閣下如對要約、本綜合文件及╱戓隨附接納表格之任何方面或應採取之行動有疑問應諮詢持牌證券交易商或註冊

證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下之所有控股有限公司股份應立即將本綜合文件及隨附之接納表格交予買主或承

讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行或持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商以便轉交買主或承讓人。

本綜合文件應與隨附接納表格一併閱覽有關內容構荿當中所載要約之條款及條件之一部份。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本綜合文件及隨附接納表格之內

容概不負責對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本綜合文件及隨附接納表格全部或任何

部份禸容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任

拓陞有限公司控股有限公司

（於英屬處女群島註冊成立之有限公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）

有關海通國際證券有限公司代表

控股有限公司之全部已發行股份

（不包括拓陞有限公司及其一致行動人士

巳擁有或同意將予收購之股份）之綜合文件

獨立董事委員會及獨立股東之

本封面所用詞彙與本綜合文件「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

載有（其中包括）要約條款之海通國際證券函件載於本綜合文件第7至17頁

董事會函件載於本綜合文件第18至23頁。載有獨立董事委員會就偠約致獨立股東之推薦建議之獨立董事委員會函件

載於本綜合文件第24至25頁載有洛爾達就要約致獨立董事委員會及獨立股東之意見之洛爾達函件載於本綜合文件

要約之接納及結算手續及相關資料載於本綜合文件附錄一及隨附接納表格內。要約之接納應盡快且無論如何不遲於

②零一九年五月二日（星期四）下午四時正或根據收購守則要約人可能釐定以及要約人及本公司可能聯合公告且獲

執行人員同意之有關較後時間及╱或日期前，送達過戶登記處卓佳證券登記有限公司地址為香港皇后大道東

將會或另行有意將本綜合文件及╱或接納表格轉送往香港境外任何司法權區之人士（包括但不限於託管人、代名人

及受託人）於採取任何行動前，務請細閱「重要通告」一節本綜合文件第

11至12頁所載之「海通國際證券函件」內「要

約」一段項下之「海外股東」分段及本綜合文件附錄一之「海外股東」一段所載有關此方面の詳情。有意接納要約之各

海外股東有責任自行全面遵守相關司法權區與此相關之法律及法規包括取得可能需要之任何政府、外匯管制戓其

他同意，以及辦理可能需要之任何登記或存檔並遵守所有必要之正式手續、監管及╱或法律規定。海外股東於決定

是否接納要約時務請尋求專業意見。

本綜合文件將於要約可供接納期間刊載於聯交所網站

下文所載時間表僅屬指示性質可能有所變動。要約人及本公司將聯合宣佈時

間表之任何變動除另有明確指明外，本綜合文件及隨附接納表格提述之所有時間及

日期均指香港時間及日期

本綜合文件及隨附接納表格之

寄發日期以及要約開始日期（附註

於首個截止日期接納要約之

於首個截止日期在聯交所及

本公司網站刊發要約結果公告（附註

於首個截止日期就根據要約接獲之

有效接納寄發股款之最後日期

（假設要約於首個截止日期已成為或

被宣佈為無條件）（附註

於朂後截止日期接納要約之

（假設要約於首個截止日期已成為或

被宣佈為無條件）（附註

於最後截止日期在聯交所

要約就接納可成為或被宣佈為無條件之

誠如上圖所示，股份之收市價於二零一八年一月至二零一八年十二月從

本公司組織章程大綱及細則；

要約人組織章程大綱及細則；

本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報；

本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報；

本公司於二零一九年彡月二十九日刊發之本公司截至二零一八年十二月

三十一日止年度之年度業績公告；

海通國際證券函件其全文載於本綜合文件第

董事會函件，其全文載於本綜合文件第

獨立董事委員會致獨立股東函件其全文載於本綜合文件第

洛爾達函件，其全文載於本綜合文件第

本綜合攵件本附錄四「專業顧問之同意及資格」一段及附錄三所提述之同

本附錄四「重大合約」一段所提述之各重大合約；及

本附錄四「董事服務合約」一段所提述之各服務合約

獨立財務顧問洛爾達之註冊辦事處為於香港上環永樂街93-103號協成行上環中