中信国安集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书发行人：中信国安集团有限公司本次中期票据注册金额24 亿元本期中期票据发行金额12 亿元本期中期票据担保情况无担保本期中期票据发行期限3 年期（在存续期的第二个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）信用评级机构联合资信评估有限公司企业主体长期信用等级AA+本期中期票据信用等级AA+主承销商及联席主承销商：簿记管理人：二〇一八年六月重要提示本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。目录第一章 释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：中信国安/发行人/公司/本公司/本集团指中信国安集团有限公司中信集团指中国中信集团有限公司中信股份指中国中信股份有限公司中信证券指中信证券股份有限公司国安有限指中信国安有限公司白银集团指白银有色集团有限公司白银股份指白银有色集团股份有限公司白银公司指白银有色金属公司国安投资指中信国安投资有限公司国安城市指中信国安城市发展控股有限公司（原中信国安科技控股有限公司）信达置业指北京信达置业有限公司中新资源指新疆中新资源有限公司国安股份指中信国安信息产业股份有限公司国安电气指北京国安电气总公司国安化工指中信国安化工有限公司盟固利动力公司指中信国安盟固利动力科技有限公司鸿联九五公司指北京鸿联九五信息产业有限公司青海技术指青海中信国安技术发展有限公司中葡股份指中信国安葡萄酒业股份有限公司酒业公司指新疆中信国安葡萄酒业有限公司首开集团指北京首都开发控股（集团）有限公司BCX指 BCXGoldInvestmentHoldingsLimited第一黄金指第一黄金国际有限公司***AYA指亚美亚（中国）通讯设备有限公司GENESYS指 TelecommunicationsLaboratories,Inc.为法国阿尔卡特旗下的独立子公司之一CISCO指思科系统（中国）网络技术有限公司WAP指无线应用协议，是一项全球性的网络通信协议KJ***A指专门用于嵌入式设备的 J***A 软件VSAT指一种天线直径很小（一般为 0.3-2.4 米）的卫星通信地球站，又称微型地球站或小型地球站钴酸锂指分子式 LiCoO2，一种目前市场上大多数锂离子电池使用的正极材料，以其作为正极材料的锂电池具有容量发挥稳定、循环寿命长、耐过充能力强、有效避免使用过程中重结晶造成的微短路现象等突出特点， 主要运用于携带***与便携式计算机中的小型锂二次电池镍酸锂指分子式 LiNiO2，一种用于生产锂离子电池的正极材料锰酸锂指分子式 Li2MnO4，一种用于生产锂离子电池的正极材料，具有尖晶石结构的锰酸锂热稳定性好，将主要应用于电动自行车，摩托车，医用辅助车，电动汽车、储能电池等硫酸钾镁肥硫酸钾镁肥含 K2O、MgO、S，是新型钾肥产品，用于任何作物，尤其适用于各种经济作物，既可做基肥、追肥，也可做叶面喷肥，还可以作为复合肥、BB 肥的钾肥原料使用氯化钾指分子式 KCl，是高浓度的速效钾肥，也是用量最多、使用范围较广的钾肥品种，由钾石盐、光卤石等钾矿提炼而成，也可用卤水结晶制成氯化钾。盐湖钾肥是青海省盐湖钾盐矿中提炼制造而成的，其主要成分为氯化钾，含钾（K2O）52%~55%，氯化钠3%~4%，氯化镁 2%，硫酸钙 1%~2%，水分 6％左右硼酸指分子式 H2BO3，可用来配制缓冲液及各种硼酸盐，单倍体育种中配制各种培养基。十种有色金属指铜、电解铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、海绵钛、汞储量基础美国矿业局和美国地质调查所 1980 年《矿产资源和储量分类原则》中查明资源的一部分，指能满足现行采矿和生产实践对品位、质量、厚度、深度等物理、化学指标要求，并能以从中估算出储量的原地探明资源。除包括当前技术经济条件下可利用资源(储量)之外，还包括在一定计划范围内经济可用性具有潜力的资源(边际储量和部分次经济