东莞阿李自动化股份有限公司 DongguanALI 信息披露负责人：王晖 所属行业：根据《国民经济行业分类》（GBT)及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）—；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“能源—能源—新能源设备与服务-新能源设备与服务”，行业代码为“”。公司细分行业为锂电池生产设备制造业。 经营范围：产销自动化设备、机械、模具；计算机软件开发、销售（不含电子出版物）；从事货物进出口、技术进出口业务；从事动力电池及其系统研发，产销动力电池及其零配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务：锂离子电池生产设备的设计、研发、生产、销售及锂离子电池设备总体解决方案的供应商，主要产品包括软包装锂电池生产设备、圆柱锂电池生 产设备、动力及储能电池生产设备。 组织机构代码： 二、股票挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、转让方式 股票代码： 股票简称：阿李股份 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：4,568.8477万股 挂牌日期： 转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排 1、股东所持股份的限售安排 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本 公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。” 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺 截至本公开转让说明书出具日，公司股东未就所持股份做出严于上述法律法规规定的自愿锁定承诺。 公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统转让的股票数量如下： 序 股东姓 持股数量 持股比例 是否存在质押 公司任 挂牌时可转让股票 号名 （股） （%） 或冻结情况 职情况 数量（股） 1 李新宏 1,177.8 否 董事长 0 东莞市 鸿志股 权投资 2 649.4 否 - 0 合伙企 业（有限 合伙） 3 100.000 -- -- 0 （三）股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。 （四）股票转让方式 2015年11月24日，公司召开2015年第一次临时股东大会，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议方式进行转让。因此，在公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将采用协议转让的方式进行股票转让。 三、公司股东情况 （一）股权结构图 截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示： （二）股东主体资格的相关情况 经核查，公司现有十名股东，其中六名自然人，一名法人，三名合伙企业。 经核查，公司的自然人股东均系具有民事权利能力和行为能力的中国公民，公司 的法人股东和合伙企业股东均系依法设立的有限责任公司和合伙企业，该等机构均依法取得了工商登记营业执照，目前不存在被吊销、注销的情况，目前仍合法存续，具有成为公司股东的资格。 公司的四名非自然人股东中，存在私募投资基金。 （三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况 1、控股股东、实际控制人的情况 经核查，李新宏先生目前是公司第一大股东，直接持有公司股份25.7628%股份，公司第二大股东东莞市鸿志股权投资合伙企业的控股股东和实际控制人为李新宏先生，间接持有公司14.2154%股份，合计持有公司股份39.9782%。 黄象保直接持有公司股份5.5714%，雷鸣直接持有公司股份6.6667%，通过前海东业间接持有公司股份13.4778%。李新宏先生与股东黄象保、雷鸣签署有一致行动人协议，合计持股65.6941%是有限公司的控股股东和实际控制人。 一致行动人协议描述： 1.在本协议中，“一致行动”的含义是指各方就公司股东大会、董事会任何事项进行表决时，黄象保、雷鸣必须保持和李新宏投票的一致性。 2.在收到公司召开股东大会、董事会的会议通知之日起3日内，三方就会议通知中列明的事项各自提出同意、反对或弃权的表决意见；若各方的意见不一致的，应以李新宏所持表决意见作为共同意见。 3.各方承诺，本协议各方直接或间接持有公司股份数量或比例的变化（除因转让等原因导致丧失股东身份）不影响协议各方在一致行动期限内遵守本协议全部约定。 李新宏男 汉族 1967年9月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历，1993年至1996年任职泰国MagtricCompanyCO.,LTD工程部经理、1997年至2000年任职东莞新科电子厂工程部总监、2000年至2006年东莞新万电子厂工程部总监、2006年至2010年东莞新能源科技有限公司（ATL）工程部总监、2010年至2013年北京普莱德新能源电池科技有限公司副总裁，2014年至今任职于阿李股份，担任公司董事长兼总经理。任期三年。 2、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况 （1）东莞市鸿志股权投资合伙企业（有限合伙） 截至本公转说明出具之日，东莞市鸿志股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份649.48万股，占总股本总额的14.2154%。 东莞市鸿志股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况见下表： 公司名称 东莞市鸿志股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙 注册号 926 注册地址 东莞市寮步镇岭厦开发区岭兴街3号之一 执行事务人 李新宏 投资额 132,495,70.00元 投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，市场营销策划， 经营范围 企业形象策划，企业管理咨询，投资咨询。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 成立日期 2015年07月17日 合伙期限 2011年01月26日至2018年01月26日 工商登记机关 东莞市工商行政管理局 截至本公转说明出具之日，东莞市鸿志股权投资合伙企业（有限合伙）股权结构如下图： 合伙人姓名或名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 李新宏（GP） 421.592 31.82 赖学仕（LP） 261.563 19.741 张晓群(LP) 182.5 13.774 王余满（LP） 深圳市前海东业资产管理有限公司基本情况见下表： 公司名称 深圳市前海东业资产管理有限公司 公司类型 有限责任公司 注册号 280 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 注册地址 商务秘书有限公司） 法定代表人 雷鸣 注册资本 5,000万元 股东情况 雷鸣出资4,500万元，持股90%；俞琳出资500万元，持股10% 资产管理；受托管理股权投资基金；股权投资；投资管理；投 资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；经济信息咨询；投资兴办 经营范围 实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商 品）；经营进出口业务。 成立日期 2014年6月13日 经营期限 永续经营 工商登记机关 深圳市市场监督管理局 截至本公转说明书出具之日，深圳市前海东业资产管理有限公司股权结构如下图： 股东姓名或名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 雷鸣 4500 90% 俞琳 500 10% 合计 % 查验，前海东业已在中国证券投资基金业协会登记，取得编号为P1005404的《私募投资基金管理人登记证明》. (3)武汉昭融上德股权投资中心（有限合伙） 昭融投资持有申请人304.5914万股股份，持股比例为6.6667%。昭融投资成立于2015年6月19日，现持有武汉市武昌区工商行政管理局于2015年12月25日核发的《营业执照》，执行事务合伙人为田耕，企业类型为有限合伙企业，经营范围：从事非证券业务类股权投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。 根据昭融投资提供的合伙协议，截至本法律意见书出具之日，昭融投资各合伙人出资情况如下： 序号 合伙人名称 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（%） 1 田耕 普通合伙人 100.00 10.00 2 陆文可 有限合伙人 459.20 45.92 3 许记诚 有限合伙人 200.00 20.00 4 陈觅 有限合伙人 75.00 7.50 5 罗侃 有限合伙人 49.20 截至本公转说明书出具之日，中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）持有公司股份163.12万股，占总股本总额的3.5703%。 中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）基本情况见下表： 公司名称 中山联动第一期股权投资中心（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 注册号 632 注册地址 中山市小榄镇升平中路10号8楼813室 执行事务人 何伟坚 注册资本 5,000万元 法律、法规、政策允许的股权投资业务；企业资产管理咨询。 经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 成立日期 2011年01月26日 合伙期限 2011年01月26日至2018年01月26日 工商登记机关 中山市工商行政管理局 截止本公转说明出出具之日，中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）股权结构如下图： 合伙人姓名或名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 中山市联动资产管理有限公 2,000.00 5.404 司（GP） 中山市联动技术发展有限公 2,000.00 5.404 司 广东德乾投资管理有限公司 500.00 1.351 中山市小榄镇旅游物业管理 1,000.00 2.702 1.351 陈华亮 2,000.00 5.404 谢荣均 500.00 1.351 合计 3,.00 经查验，中山联动已在中国证券投资基金业协会登记、备案，取得编号为P1013059的《私募投资基金管理人登记证明》、编号为S37176的《私募投资基金证明》。 （5） 雷鸣男汉族1979年8月4日出生，中国国籍，无境外永久居留 权。硕士学历。截至本公转书出具之日，直接持有公司304.5914万股股份，占公司股本总额的6.6667%。间接持有公司股份615.78万股股份，占公司股本总额的13.4778%。 （6）黄象保男汉族 1968年10月15日出生，中国国籍，无境外永久居 留权。截至本公转书出具之日，直接持有公司254.55万股股份，占公司股本总额的5.5714%。 （7）李宁军男汉族1965年1月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公转书出具之日，直接持有公司615.78万股股份，占公司股本总额 的13.4778% （8）李行广男汉族1976年1月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公转书出具之日，直接持有公司126.00万股股份，占公司股本总额的2.7578%。 （9）陈宁章男汉族1968年2月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公转书出具之日，直接持有公司357.8915万股股份，占公司股本总额的7.8333%。 公司各股东的持股情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“二、股票挂牌情况”和上述股权结构图。 （四）股东之间关联关系 截至本公开转让说明书出具之日，经核查公司股东李新宏系股东东莞市鸿志股权投资合伙企业的执行事务合伙人，持有出资份额31.82%。股东雷鸣系股东深圳市前海东业资产管理有限公司的总经理、执行董事，持有公司股权90%。 除上述关联关系之外，公司其他股东之间不存在关联关系。 （五）股东的私募基金备案情况 1、深圳市前海东业资产管理有限公司 前海东业持有公司615.78万股股份，持股比例为13.4778%。前海东业基本情况见本公转说明书本节之“三、公司股东情况之（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况之 2、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况之（2）深圳市前海东业资产管理有限公司” 经查验，前海东业已在中国证券投资基金业协会登记，取得编号为P1005404的《私募投资基金管理人登记证明》。 2、中山联动第一期股权投资中心（有限合伙） 中山联动持有公司163.12万股股份，持股比例为3.5703%。中山联动基本情况见本公转说明书本节之“三、公司股东情况之（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况之 2、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况之（4）中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）” 经查验，中山联动已在中国证券投资基金业协会登记、备案，取得编号为 P1013059的《私募投资基金管理人登记证明》、编号为S37176的《私募投资基金证明》。 （六）控股股东和实际控制人最近两年内发生变化情况 公司的控股股东及实际控制人最近两年发生变更，2013年1月1日至2014年11月21日，公司控股股东为张伦，张伦持股46.10%，是公司第一大股东，任公司执行董事，其他股东最高持股26.62%，公司股权较为分散，张伦对公司经营能够产生重大影响，故张伦在该时点为公司的控股股东和实际控制人；张伦的股权经过两次股权转让（详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“（一）公司的股本形成及其变化”），最终不再持有有限公司的股权。 2014年11月21日至本公转说明书申报之日，李新宏先生是公司第一大股东直接持有公司25.7628%的股份，公司第二大股东东莞市鸿志股权投资合伙企业的控股股东和实际控制人为李新宏先生，李新宏通过东莞鸿志间接持有公司14.2154%的股份，合计持有公司股份39.9782%。李新宏先生与股东黄象保、雷鸣签署一致行动人协议，合计持股65.6941%。三人合计持有公司董事会中有表决权的五个席位中的三个席位，超过董事会人数的半数。黄象保、雷鸣与李新宏签署的一致行动人协议中约定黄象保、雷鸣在公司股东会、董事会中的表决意见与李新宏意见保持一致，因此李新宏是公司的控股股东和实际控制人。 因此，公司的实际控制人最近两年发生变更，实际控制人由张伦变更为李新宏。 报告期内，公司实际控制人虽发生变化，但公司的采购销售和生产经营等业务活动均正常进行，主营业务未发生变化，实际控制人的变化不会对公司的持续经营造成重大不利影响。 四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况 （一）公司的股本形成及其变化 1、2006年6月27日，有限公司成立 （1）2006年6月19日，东莞市东诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（东诚内验字（2006）第36107号），对有限公司设立时的出资进行审验。 根据该验资报告，截至2006年6月16日，有限公司已收到全体股东缴纳的注 册资本合计人民币50万元。其中张伦以货币出资21万元，刘开以货币出资20万元，黄象保以货币出资9万元，何雄辉以货币出资10万元。 （2）2006年6月27日，东莞市工商行政管理局核准有限责任公司成立，并颁发了注册号为9的营业执照。 有限公司设立时股权结构如下图： 认缴出资额 实缴出资额 序号 股东姓名 持股比例(%) （万元） （万元） 张伦 21.00 21.00 42.00 1 刘开 10.00 10.00 20.00 2 何雄辉 10.00 10.00 （2）2006年11月17日，东莞市同诚会计师事务所出具“同诚验字（2006）第11160号”《验资报告》，验证截至2006年10月23日，阿李股份已收到股东詹书知缴纳的新增注册资本50万元，变更后的注册资本及实收资本累计为100万元。 （3）2006年11月29日，阿李股份在东莞市工商行政管理局完成本次增资的变更手续。本次增资完成后，阿李股份的股权结构如下： 序号 股东姓名 3、2007年10月，有限公司第一次股权转让 （1）2007年10月20日，有限公司通过股东会决议，同意刘开将其所持公司10%的股权（10万元出资）转让给邝杰文。 （2）2007年10月20日，刘开与邝杰文签订《股权转让协议书》，刘开将其所持有公司10%的股权（10万元出资）以10万元的价格转让给邝杰文。 （3）2007年11月12日，有限公司在东莞市工商行政管理局完成股权转让的变更手续。并为有限责任公司颁发注册号为431的营业执照。 本次股权转让完成后，阿李股份的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例(%) 詹书知 50.00 50.00 50.00 1 张伦 21.00 21.00 21.00 2 （2）2008年7月21日，东莞市东诚会计师事务所出具“东诚内验字[号”《验资报告》，验证截至2008年7月21日，阿李股份已收到股东缴纳的新增注册资本200万元，变更后的注册资本及实收资本累计为300万元。 （3）2008年7月21日，有限公司在东莞市工商行政管理局完成本次增资的变更手续。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 5、2008年8月，有限公司第二次股权转让 （1）2008年8月13日，有限公司通过股东会决议，同意詹书知将其所持公司50%的股权（150万元出资）转让给张伦。 （2）2008年8月13日，詹书知与张伦签订《股权转让合同》，詹书知将其所持公司50%的股权（150万元出资）以150万元的价格转让给张伦。 （1）2010年6月18日，有限公司通过股东会决议，同意张伦将其所持公司10%的股权（30万元出资）以30万元的价格转让给王峻、将其所持公司2%的股权（6万元出资）以6万元的价格转让给田边、将其所持公司5%的股权（15万元出资）以15万元的价格转让给何雄辉、将其所持公司1%的股权（3万元出资）以3万元的价格转让给黄象保。 （2）2010年6月18日，张伦分别与王峻、田边、何雄辉、黄象保签订《股权转让合同》，就前述股权转让事宜进行约定。 （3）2010年6月24日，有限公司在东莞市工商行政管理局完成股权转让的变更手续。本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例(%) 张伦 159.00 159.00 53.00 1 何雄辉 （1）2011年6月4日，有限公司通过股东会决议，同意张伦将其所持公司2.135%的股权（6.41万元出资）以6.41万元的价格转让给何雄辉、将其所持公司7.135%的股权（21.41万元出资）以21.41万元的价格转让给黄象保，同意邝杰文将其所持公司5%的股权（15万元出资）以15万元的价格转让给何雄辉、将其所持公司5%的股权（15万元出资）以15万元的价格转让给黄象保，同意王峻将其所持公司4%的股权（12万元出资）以12万元的价格转让给何雄辉、将其所持公司6%的股权（18万元出资）以18万元的价格转让给黄象保，同意田边将其所持公司2%的股权（6万元出资）以6万元的价格转让给何雄辉。 （2）同日，各转让方、受让方分别签订《股权转让合同》，就前述股权转让事宜进行约定。 （3）2011年7月5日，有限公司在东莞市工商行政管理局完成股权转让的变更手续。本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例(%) 张伦 131.18 131.18 43.73 1 何雄辉 84.41 84.41 （1）2011年8月5日，有限公司通过股东会决议，同意公司注册资本由300万元增至390万元，新增注册资本由庄春蕾出资678万元，其中40.68万元计入注册资本、637.32万元计入资本公积，上海适达企业发展有限公司出资422万元，其中25.32万元计入注册资本、396.68万元计入资本公积，中山联动出资400万元，其中24万元计入注册资本、376万元计入资本公积；同意公司增资后何雄辉将其所持公司4.525%的股权（17.65万元出资）转让给中山联动、将其所持公司1.54%的股权（6万元出资）转让给庄春蕾，同意黄象保将其所持公司2.525%的股权（9.85 万元出资）转让给中山联动。 （2）2011年8月5日，何雄辉与中山联动签订《股权转让合同》，何雄辉将其所持公司4.525%的股权（17.65万元出资）以294.17万元的价格转让给中山联动。 （3）2011年8月5日，何雄辉与庄春蕾签订《股权转让合同》，何雄辉将其所持公司1.54%的股权（6万元出资）以100万元的价格转让给庄春蕾。 （4）2011年8月5日，黄象保与中山联动签订《股权转让合同》，黄象保将其所持公司2.525%的股权（9.85万元出资）以164.17万元的价格转让给中山联动。 （5）2011年8月31日，深圳鹏城会计师事务所有限公司出具“深鹏所验字[号”《验资报告》，验证截至2011年8月26日，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本90万元，股东共出资1,500万元，其中增加注册资本90万元、增加资本公积1,410万元。变更后的注册资本及实收资本累计为390万元。 （6）2011年10月26日，有限公司在东莞市工商行政管理局完成本次增资及股权转让的变更手续。本次增资及股权转让完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例(%) 张伦 131.18 131.18 33.64 1 黄象保 74.56 74.56 19.12 2 何雄辉 60.76 60.76 15.58 3 （1）2012年8月1日，有限公司通过股东会决议，同意公司住所变更为“东莞市寮步镇岭厦开发区岭兴街3号”；同意中山联动将其所持公司6.15%的股权（24万元出资）转让给庄春蕾。 （2）2012年8月1日，中山联动与庄春蕾签订《股权转让合同》，中山联动将其所持公司6.15%的股权（24万元出资）以440万元的价格转让给庄春蕾。 持公司15.58%的股权（60.76万元出资）转让给张伦，同意黄象保将其所持公司19.118%的股权（74.56万元出资）转让给张伦。同日，转让方、受让方分别签订股权转让协议。 （2）2012年12月9日，何雄辉与张伦签订《股权转让合同》，何雄辉将其所持公司15.58%的股权（60.76万元出资）以60.76万元的价格转让给张伦。 （3）2012年12月9日，黄象保与张伦签订《股权转让合同》，黄象保将其所持公司19.118%的股权（74.56万元出资）以74.56万元的价格转让给张伦。 （4）2012年12月13日，有限公司在东莞市工商行政管理局完成股权转让的变更手续。本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例(%) 张伦 266.50 公司11.003%的股权（42.91万元出资）转让给黄象保、将其所持公司9.231%的股权（36万元出资）转让给李新宏、将其所持公司2%的股权（7.8万元出资）转让给庄春蕾，同意上海适达企业发展有限公司将其所持公司6.492%的股权（25.32万元出资）转让给庄春蕾。 （2）2014年5月12日，张伦与黄象保签订《股权转让合同》，张伦将其所持公司11.003%的股权（42.91万元出资）以42.91万元的价格转让给黄象保。 （3）2014年5月12日，张伦与李新宏签订《股权转让合同》，张伦将其所持公司9.231%的股权（36万元出资）以36万元的价格转让给李新宏。 （4）2014年5月12日，张伦与庄春蕾签订《股权转让合同》，张伦将其所持公司2%的股权（7.8万元出资）以7.8万元的价格转让给庄春蕾。 （5）2014年5月12日，上海适达企业发展有限公司与庄春蕾签订《股权转让合同》，上海适达企业发展有限公司将其所持公司6.492%的股权（25.32万元出资）以25.32万元的价格转让给庄春蕾。 （1）2014年11月21日，有限公司通过股东会决议，同意张伦将其所持公司42.1%的股权（164.19万元出资）以1,760.75万元的价格转让给李新宏、将其所持公司4%的股权（15.6万元出资）以190万元的价格转让给李行广。 （2）2014年11月21日，张伦与李新宏签订《股权转让协议一》，张伦将其所持公司10%的股权（39万元出资）以236万元的价格转让给李新宏。同日，张伦与李新宏签订《股权转让协议二》，张伦将其所持公司32.1%的股权（125.19万元出资）以1,524.75万元的价格转让给李新宏。 （3）2014年11月21日，张伦与李行广签订《股权转让协议三》，张伦将其所持公司4%的股权（15.6万元出资）以190万元的价格转让给李行广。 （4）2014年11月26日，有限公司在东莞市工商行政管理局完成股权转让的变更手续。本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例(%) 李新宏 200.19 (1)2014年12月1日，有限公司通过股东会决议，同意李新宏将其所持公司22%的股权（85.8万元出资）以1,045万元的价格转让给前海东业，同意公司注册资本由390万元增至472万元。本次新增注册资本82万元实际由李新宏认缴注册资本58.36万元、前海东业认缴注册资本18万元、李行广认缴注册资本5.64万元。选举李新宏、黄象保、张绍旭、庄春蕾、雷鸣为公司董事，组成董事会；选举王晖为监事。 （2）2014年12月1日，李新宏与前海东业签订《股权转让协议一》，李新宏将其所持公司22%的股权（85.8万元出资）以1,045万元的价格转让给前海东业。 （3）2014年12月10日，有限公司在东莞市工商行政管理局完成本次增资及股权转让的变更手续。本次增资及股权转让完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例(%) 14、2015年4月，有限公司第五次增资 2015年4月18日，有限公司通过股东会决议同意公司注册资本由472万元增至2,800万元。本次增资以公司资本公积金按照原股东持股比例增资。依据新实施的公司法规定，本次增资不需要进行验资。2014年4月30日有限公司完成本次注册资本变更的工商变更登记手续。 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例(%) 李新宏 2,800.00 15、2015年8月，有限公司第六次增资 （1） 2015年7月10日，有限公司通过股东会决议，同意庄春蕾将其所持 公司21.992%的股权（615.78万元出资）以615.78万元的价格转让给李宁军；同意公司注册资本由2,800万元增至4,568.8477万元，并同意重新订立公司章程。 本次新增注册资本1,768.8477万元实际由李新宏认缴注册资本152.2934万元、东莞鸿志认缴注册资本649.48万元、陈宁章认缴注册资本357.8915万元、昭融投资认缴注册资本304.5914万元、雷鸣认缴注册资本304.5914万元。 （2） 2015年8月22日，庄春蕾与李宁军签订《东莞市骏泰精密机械有限公 司股东转让出资协议》，约定庄春蕾将其所持公司21.992%的股权（615.78万元出资）以615.78万元的价格转让给李宁军。 2015年8月25日，有限公司在东莞市工商局完成本次增资及股权转让的变更手续。本次增资及股权转让完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例(%) 李新宏 1,177..0634 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年11月5日出具了审计【2015】京会兴审字第号审计报告，该审计报告载明，东莞骏泰截至2015年8月31日的经审计的账面净资产为52,390,249.02元。 2015年11月6日，开元资产评估有限责任公司出具了开元资评报字（2015）第532号《评估报告》，评估结论为：在评估基准日2015年8月31日持续经营前提下，东莞骏泰净资产账面价值为5,239.02万元，评估增值额为795.34万元，增值率为15.18%。 2015年11月9日，东莞骏泰召开临时股东会，决议将东莞骏泰整体变更为股份有限公司，名称变更为“东莞阿李自动化股份有限公司”，以原有股东李新宏、东莞鸿志、李宁军、前海东业、陈宁章、昭融投资、雷鸣、黄象保、中山联动、李行广作为申请人的发起人，以截至2015年8月31日经审计的账 面净资产52,390,249.02元为基础进行整体变更，按照1:0.8721的比例折成股份公司的股本总额4,568.8477万股，每股面值为人民币1元，净资产扣除股本后的余额6,701,772.02元计入资本公积金。 2015年11月9日，李新宏、东莞鸿志、李宁军、前海东业、陈宁章、昭融投资、雷鸣、黄象保、中山联动、李行广作为申请人的发起人，签署了《发起人协议》。 2015年11月9日，兴华会计师出具“信会师报字[2015]第115297号”《验资报告》，验证截至2015年8月31日，股份公司已收到全体发起人缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币4,568.8477万元，以经审计的截至2015年8月31日净资产作为出资。 2015年11月9日，北京兴华会计师事务所出具[2015]京会兴鄂分验字第号验资报告，截止2015年11月9日，公司已收到全体股东缴纳的股本合计人民币肆仟伍佰陆拾捌万捌仟肆佰柒拾柒元整（人民币45,688,477.00元）。各股东以东莞市骏泰精密机械有限公司经审计后截至2015年8月31日止的净资产52,390,249.02元作为出资，折合股本人民币肆仟伍佰陆拾捌万捌仟肆佰柒拾柒万元整（人民币45,688,477.00元）。净资产超过股本部分6,701,772.02元计入公司资本公积。 2015年11月24日，发起人召开创立大会暨第一次股东大会并通过《东莞阿李自动化股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议》，同意设立东莞阿李自动化股份有限公司，按照兴华会计师出具的“[2015]京会兴审字第号”《审计报告》中载明的申请人截至2015年8月31日经审计后的净资产52,390,249.02元，按照1:0.8721的比例折成股份公司的股本总额4,568.8477万股，每股面值为人民币1元，净资产扣除股本后的余额6,701,772.02元计入资本公积金。 2015年12月16日，公司在东莞市工商局完成了整体变更的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。整体变更后，股份公司的股权结股份公司设立时股权结构如下： 认缴出资额 序号 股东姓名 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资方式 （万元） 认缴出资额 序号 股东姓名 出资比例（%） 实缴出资额（万元） 出资方式 （万元） 李新宏 25.34 经核查，有限公司设立至今的历次股权转让和增资均履行了内部审议程序，办理了相应的工商登记，公司的股本变化及股权变动行为合法合规。公司的股权结构明晰、稳定，未设定质押或者其他权利限制的情形，或者其他潜在纠纷。 股东增资均经股东会审议且履行了相应的工商登记手续，并经相应的会计师事务所进行验资，股东出资的程序、比例和形式均合法有效，不存在出资瑕疵。 （二）公司与机构投资者签署的增资协议不涉及对赌安排的说明 2015年7月，公司与东莞鸿志、昭融投资2名机构投资者签署增资协议。 公司原股东放弃优先认购权。其中东莞鸿志以人民币万元认购公司14.2154%股权(其中：计入注册资本649.48万元，计入资本公积金675.477万元)，昭融投资以人民币621.37万元认购公司6.6667%股权（其中：计入注册资本304.5914万元，计入资本公积金316.7786万元）。 经核查该《增资协议》不存在“对赌”等投资价格调整、优先权、反稀释、拖带权、认沽权等特殊条款或利益安排；除上述《增资协议》约定事项外，公司与4名机构投资者在涉及增资及股权转让等事宜也不存在其他特别约定或利益安排。 （三）报告期内公司重大资产重组情况 公司在报告期内除整体变更为股份公司外，不存在其他重大资产重组情况。 五、董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事基本情况 （1）李新宏 基本情况详见本公转说明书第一节“公司基本情况”之三“股 东情况”之（三）“控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况” （2）雷鸣 男汉族1979年8月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。 硕士学历。2000年9月至2002年7月任职于交通银行苏州分行信用证结算岗、2005 年10月至2007年10月任职于荷兰银行深圳分行公司业务客户经理、2007年10月 至2014年2月任职于国信证券股份有限公司业务总监、2014年2月至2014年7月任职于国海证券股份有限公司执行董事。2014年8月至今任职于深圳市前海东业资产管理有限公司总经理。现任职阿李股份董事，任期三年。 （3）黄象保男汉族 1968年10月15日出生，中国国籍，无境外永久居 留权。本科学历，1990年7月至1991年12月任职安徽东至纺织厂助理工程师、1992年1月至1994年12月任职广东胜美达机电公司工程师、1995年1月至2000年12月任职广东伟易达集团生产管理，2001年至今任职于东莞市润科通信有限公司经理。目前担任阿李股份公司董事，任期三年。 （4）张绍旭男汉族 1976年2月26日出生，中国国籍、无境外永久居 留权，硕士研究生学历，2001年6月至2003年3月任职于湘财证券投资银行部 项目经理，2003年3月至2005年3月任职于华欧国际证券有限责任公司高级经理，2005年3月至2010年8月任职于平安证券投资银行部副总经理，2010年8月至2012年8月任职于西部证券有限责任公司投资银行部董事总经理。目前担任阿李股份公司董事，任期三年。 （5）何汇添男汉族 1979年7月30日出生，中国国籍、无境外永久居 留权，硕士研究生学历，2002年7月至2003年8月任职美加科技（中山）有限公司会计、2003年8月至2011年5月任职中山市小榄镇城镇建设发展总公司会计、2011年5月至今任职中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）财务经理。 目前担任阿李股份公司董事，任期三年。 （二）监事基本情况 （1）王莉，女，中国国籍，无境永久外居留权，1981年11月8日出生，本科学历。2010年6月至2015年9月任职于北京普莱德新能源电池科技有限公司采购高级主管、2015年10月至今任职于东莞市骏泰精密机械有限公司高级经理。目前担任阿李股份职工代表监事，任职公司监事会主席，任期三年。 （2）李宁军 男汉族1965年1月4日出生，中国国籍，无境外永久居 留权。硕士学历。1987年至1993年任职于长沙铁道学院教师、1993年至2007年任职百仕达地产有限公司常务副总经理。2007年至2014年任职于上海洛克菲勒集团外滩源综合开发有限公司总裁。现任职阿李股份监事，任期三年 （3）王先康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月20日出生，本科学历。2009年8月至2013年3月任职于天风证券产品服务部金融产品研究院、2013年4月至今任职于武汉昭融汇利投资管理有限责任公司副总经理、2015年6月至今任职于武汉昭融上德股权投资中心（有限合伙）总经理。目前任公司职监事，任期三年。 （三）高级管理人员基本情况 李新宏基本情况详见本公转说明书第一节“公司基本情况”之三“股东情况”之（三）“控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。2014年11月至今，担任公司总经理，任期三年。 王晖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，本科学历。 1997年8月至2012年3月任职于东莞伟易达电子有限公司总管，2012年4月至今任职东莞市骏泰精密机械有限公司财务总监兼董事会秘书，任期三年。 （四）董事、监事和高级管理人员的任职资格 公司董事、监事和高级管理人员均依法经公司股东大会、职工代表大会、董事会依法选举产生，其选任程序合法有效，已经办理了相应的工商备案登记；上述人员不存在违反《公司法》第一百四十六条的关于不得担任公司董事、监事或高级管理人员的情形，公司的董事和高级管理人员也不存在兼任监事的情形。 公司董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十八条规定的禁止性行为，最近24个月内不存在重大违法违规的情形，合法合规。 综上，公司的董事、监事和高级管理人员的任职资格合法有效，该等人员合法合规。 六、公司的子公司情况 （一）东莞骏瑞的基本情况 根据东莞骏瑞提供的资料并经核查，截至本公转说明书出具之日，东莞骏瑞的基本情况如下： 公司名称 东莞市骏瑞精密机械有限公司 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册号 889 注册地址 东莞市寮步镇岭厦开发区岭兴街3号 法定代表人 王晖 注册资本 123万元 产销：通用机械设备、五金气动元件、电气配件。（依法须经批准 经营范围 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期 2012年05月17日 经营期限 长期 工商登记机关 东莞市工商行政管理局 1、东莞骏瑞的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 东莞市骏泰精密机械有限公司 86.10 70.00 2 东莞市锦钰机械电子科技有限公司 36.90 30.00 合计 123.00 100.00 2、东莞骏瑞的历史沿革 （1）2012年5月，东莞骏瑞设立 2011年11月30日，东莞市工商行政管理局出具“粤莞内名称预核[2011]第号”《公司名称预先核准通知书》，同意预先核准东莞骏泰、孙直阳共同投资的公司名称为“东莞市骏瑞精密机械有限公司”。 2012年3月15日，东莞骏泰、孙直阳签署《东莞市骏瑞精密机械有限公司章程》，约定东莞骏瑞注册资本为123万元，其中东莞骏泰以货币出资17.5万元、以实物出资68.5万元，孙直阳以货币出资37万元。 2012年4月27日，东莞华利联合会计师事务所（普通合伙）出具“华利验字[2012]第257号”《验资报告》，验证截至2012年3月21日，东莞骏瑞已收到全体股东缴纳的注册资本123万元，其中货币出资54.5万元，实物出资经评估作价68.5万元（2011年12月16日，东莞市东信资产评估事务所出具“东信评报字（2011）1336号”《出资设备资产评估报告书》，确认机器设备评估价值为68.5万元）。 2012年5月17日，东莞骏瑞取得了东莞市工商局核发的注册号为889的《营业执照》。东莞骏瑞设立时的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 东莞市骏泰精密机械有限公司 86.00 69.92 2 孙直阳 37.00 30.08 合计 123.00 100.00 （2）2013年3月，第一次股权转让 2013年3月11日，东莞骏瑞通过股东会决议，同意东莞骏泰将其所持东莞骏瑞21%的股权（其中17.5万元货币出资、8.33万元实物出资）转让给孙直阳；并同意对公司章程进行修改。 2013年3月11日，东莞骏泰与孙直阳签订《东莞市骏瑞精密机械有限公司 股权转让合同》，约定东莞骏泰将其所持东莞骏瑞21%的股权以25.83万元的价格转让给孙直阳。 2013年3月28日，东莞骏瑞在东莞市工商局完成股权转让的变更手续。本次股权转让完成后，东莞骏瑞的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 东莞市骏泰精密机械有限公司 60.17 48.92 2 孙直阳 62.83 51.08 合计 123.00 100.00 （3）2015年1月，第二次股权转让 2015年1月15日，东莞骏瑞通过股东会决议，同意孙直阳将其所持东莞骏瑞30%的股权（36.9万元出资）以65万元的价格转让给东莞市锦钰机械电子科技有限公司，同意孙直阳将其所持东莞骏瑞21.08%的股权（25.93万元出资）以45.68万元的价格转让给东莞骏泰；并同意对公司章程进行修改。 2015年1月15日，孙直阳与东莞市锦钰机械电子科技有限公司、东莞骏泰分别签订《东莞市骏瑞精密机械有限公司股权转让出资协议》，对前述股权转让事宜进行约定。 2015年1月20日，东莞骏瑞在东莞市工商局完成股权转让的变更手续。本次股权转让完成后，东莞骏瑞的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 东莞市骏泰精密机械有限公司 86.10 70.00 东莞市锦钰机械电子科技有限 2 36.90 30.00 公司 合计 123.00 100.00 （二）东莞市骏智机电科技有限公司 1.东莞骏智的基本情况 根据东莞骏智提供的资料并经核查，截至本公转说明书出具之日，东莞骏智的基本情况如下： 公司名称 东莞市骏智机电科技有限公司 公司类型 有限责任公司（法人独资） 注册号 219 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路6号1栋413、415、 注册地址 417、419、420室 法定代表人 李新宏 注册资本 1,000万元 研发、生产、销售：自动化设备及配件；电子、电力设备及配 件；新能源材料及配件；机械、模具、计算机软件的开发及销售； 经营范围 从事货物进出口、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期 2014年07月03日 经营期限 长期 工商登记机关 东莞市工商行政管理局 2.东莞市骏智机电科技有限公司的历史沿革 （1）2014年7月，东莞骏智设立 2014年6月20日，东莞市工商局出具“粤莞内名称预核[2014]第号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准东莞骏泰、李新宏、蒋琦共同投资的公司名称为“东莞市骏智机电科技有限公司”。 2014年6月30日，东莞骏泰、李新宏、蒋琦签署《东莞市骏智机电科技有限公司章程》，约定公司注册资本200万元，其中东莞骏泰认缴80万元、李新宏认缴60万元、蒋琦认缴60万元，均于2020年12月31日前缴足。 2014年7月3日，东莞骏智取得了东莞市工商局核发的注册号为219的《营业执照》。东莞骏智设立时的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 东莞市骏泰精密机械有限公司 80.00 40.00 2 李新宏 60.00 30.00 3 蒋琦 60.00 30.00 合计 200.00 100.00 （2）2015年6月，第一次股权转让 2015年5月28日，东莞骏智通过股东会决议，同意蒋琦将其所持东莞骏智30%的股权（60万元出资）以60万元的价格转让给李新宏；并同意重新制定章程。 2015年5月28日，蒋琦与李新宏签订《东莞市骏智机电科技有限公司股东转让出资协议》，约定蒋琦将其所持东莞骏智30%的股权以60万元的价格转让给李新宏。 2015年6月2日，东莞骏智在东莞市工商局完成股权转让的变更手续。本次股权转让完成后，东莞骏智的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 李新宏 120.00 60.00 2 东莞市骏泰精密机械有限公司 80.00 40.00 合计 200.00 100.00 2015年7月，第二次股权转让 2015年7月26日，东莞骏智通过股东会决议，同意李新宏将其所持东莞骏智60%的股权（120万元出资）以120万元的价格转让给东莞骏泰；并同意重新制定章程。 2015年7月26日，李新宏与东莞骏泰签订《东莞市骏智机电科技有限公司股东转让出资协议》，约定李新宏将其所持东莞骏智60%的股权以120万元的价格转让给东莞骏泰。 2015年7月31日，东莞骏智在东莞市工商局完成股权转让的变更手续。本次股权转让完成后，东莞骏智的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 东莞市骏泰精密机械有限公司 200.00 100.00 合计 200.00 100.00 （3）2015年8月，注册资本由200万元增至1,000万元 2015年8月17日，东莞骏智股东东莞骏泰作出决定，同意公司注册资本由200万元增至1,000万元，并同意制定新的章程，规定2015年10月1日前缴足 出资。 2015年8月21日，东莞骏智在东莞市工商局完成本次增资的变更手续。本次增资完成后，东莞骏智的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 东莞市骏泰精密机械有限公司 1,000.00 100.00 合计 1,000.00 100.00 （三）东莞仕能机械设备有限公司 1.东莞仕能的基本情况 根据东莞仕能提供的资料并经核查，截至本公转说明书出具之日，东莞仕能的基本情况如下： 公司名称 东莞仕能机械设备有限公司 公司类型 其他有限责任公司 注册号 793 注册地址 东莞市东城区光明社区光明二路宝鼎科技园B栋1楼 法定代表人 王浩 注册资本 1,000万元 设计、产销：工业自动化控制设备及配件、精密测量仪器，切 削工具，机床用夹具及其它通用设备，模具，塑料包装制品及其它 经营范围 包装制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 成立日期 2011年06月20日 经营期限 长期 工商登记机关 东莞市工商行政管理局 2.东莞仕能的历史沿革 （1）2011年6月，东莞仕能设立 2011年6月10日，东莞市工商局出具“粤莞名称预核内字[2011]第号”《公司名称预先核准通知书》，同意预先核准赖学仕、王浩、职建军共同投资的公司名称为“东莞仕能机械设备有限公司”。 2011年6月14日，赖学仕、王浩、职建军签署《东莞仕能机械设备有限公 司章程》，约定公司注册资本35万元，其中赖学仕认缴19万元、王浩认缴10万元、职建军认缴6万元，均于公司设立登记前缴足。 2011年6月15日，东莞市仁智和会计师事务所有限公司出具“仁智和内验字（2011）第1635号”《验资报告》，验证截至2011年6月15日，东莞仕能已收到全体股东缴纳的注册资本35万元，均为货币出资。 2012年7月12日，东莞仕能通过股东会决议，同意职建军将其所持东莞仕能11.429%的股权（4万元出资）转让给王浩、同意职建军将其所持东莞仕能5.714%的股权（2万元出资）转让给赖学仕；并同意对公司章程进行修改。 2012年7月12日，职建军与王浩、赖学仕分别签订《东莞仕能机械设备有限公司股东转让出资协议》，就前述股权转让事项进行约定。 2012年8月6日，东莞仕能在东莞市工商局完成股权转让的变更手续。本次股权转让完成后，东莞仕能的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 赖学仕 21.00 60.00 2 王浩 14.00 40.00 合计 35.00 100.00 （3）2014年6月，注册资本由35万元增至40万元 2014年4月21日，东莞仕能通过股东会决议，同意公司注册资本变更为40万元，新增注册资本5万元由新增股东邵昌民认缴，认缴出资在2014年5月31日前缴纳；并同意对公司章程进行修改。 2014年6月11日，东莞仕能在东莞市工商局完成本次增资的变更手续。本次增资完成后，东莞仕能的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 赖学仕 21.00 52.50 2 王浩 14.00 35.00 3 邵昌民 5.00 12.50 合计 40.00 100.00 （4）2015年5月，注册资本由40万元增至100万元 2015年5月1日，东莞仕能通过股东会决议，同意公司注册资本变更为100万元，增资后赖学仕认缴出资43万元、王浩认缴出资34万元、邵昌民认缴出资23万元，认缴出资均在2015年5月31日前缴纳；并同意重新制定章程。 2015年5月28日，东莞仕能在东莞市工商局完成本次增资的变更手续。本次增资完成后，东莞仕能的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 赖学仕 43.00 43.00 2 王浩 34.00 34.00 3 邵昌民 23.00 23.00 合计 100.00 100.00 （5）2015年8月，第二次股权转让 2015年7月20日，东莞仕能通过股东会决议，同意赖学仕将其所持东莞仕能24%的股权（24万元出资）以24万元的价格转让给东莞骏泰、同意王浩将其所持东莞仕能19%的股权（19万元出资）以19万元的价格转让给东莞骏泰、同意邵昌民将其所持东莞仕能8%的股权（8万元出资）以8万元的价格转让给东莞骏泰；并同意重新制定章程。 2015年7月20日，东莞骏泰与赖学仕、王浩、邵昌民分别签订《东莞仕能机械设备有限公司股权转让协议》，就前述股权转让事项进行约定。 2015年8月24日，东莞仕能在东莞市工商局完成股权转让的变更手续。本次股权转让完成后，东莞仕能的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 东莞骏泰 51.00 51.00 2 赖学仕 19.00 19.00 3 王浩 15.00 15.00 4 邵昌民 15.00 15.00 合计 100.00 100.00 （四）池州市骏智机电科技有限公司 1.池州骏智的基本情况 根据池州骏智提供的资料并经核查，截至本公转说明书出具之日，池州骏智的基本情况如下： 公司名称 池州市骏智机电科技有限公司 公司类型 其他有限责任公司 注册号 270 注册地址 安徽池州高新技术产业开发区 法定代表人 李一帆 注册资本 2,000万元 自动化设备及配件，电子、电力设备及配件，新能源材料及配 件，机械、模具的研发、生产、销售；计算机软件开发及销售；自 经营范围 营产品及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 成立日期 2014年11月12日 经营期限 长期 工商登记机关 池州市贵池区市场监督管理局 （1）2014年11月，池州骏智设立 2014年11月12日，池州骏智取得了池州市贵池区市场监督管理局核发的注册号为270的《营业执照》。池州骏智设立时的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 1 李新宏 1,340.00 67.00 2 李一帆 400.00 20.00 3 黄象保 2015年7月23日，池州骏智通过股东会决议，同意李新宏将其所持池州骏智67%的股权以1元的价格转让给东莞骏泰，同意黄象保将其所持池州骏智13%的股权以1元的价格转让给东莞骏青，同意李一帆将其所持池州骏智10%的股权以1元的价格转让给东莞骏泰，同意李一帆将其所持池州骏智5%的股权以1元的价格转让给赖学仕；并同意对公司章程进行修改。 2015年7月23日，各转让方、受让方之间分别签订《股权转让协议》，就前述股权转让事宜进行约定。 2015年7月30日，池州骏智在池州市贵池区市场监督管理局完成股权转让的变更手续。本次股权转让完成后，池州骏智的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 1 东莞市骏泰精密机械有限公司 1,540.00 77.00 2 东莞市骏青电子科技有限公司 2、加权平均净资产收益率按照“当期归属挂牌公司股东的净利润/[期初净资产+当期净利润/2+增资等净资产增加金额额*（增加净资产月份次月至期末的月份数/期间月份数）-减少注册资本或分配现金股利导致的净资产减少金额*（减少净资产月份次于至期末的月份数/期间月份数）]”计算。 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后归属挂牌公司股东的净利润/[期初净资产+当期净利润/2+增资等净资产增加金额额*（增加净资产月份次月至期末的月份数/期间月份数）-减少注册资本或分配现金股利导致的净资产减少金额*（减少净资产月份次于至期末的月份数/期间月份数）]”计算。 4、每股收益按照“当期净利润/加权平均注册资本”计算。 5、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算。 6、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注 册资本”计算。 7、资产负债率（母公司）按照“当期负债/当期资产”计算。 8、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。 9、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算。 10、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)计算。 11、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。 八、本次挂牌的有关机构情况 （一）主办券商 名称：天风证券股份有限公司 法定代表人：余磊 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 邮政编码：430024 ***：027- 传真：027- 项目负责人：邢丹丹 项目小组成员：邢丹丹、王少卓、梁瑞、张君子 （二）律师事务所 名称：广东志润律师事务所 负责人：胡安喜 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场副楼24F 邮政编码：518026 ***：4 传真：4 经办律师：胡安喜、黄亮 （三）会计师事务所 名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：王全洲 联系地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 邮编：100029 联系***：010- 传真：010- 项目会计师：黄新奎、朱宏 （四）资产评估机构 名称：开元资产评估有限公司 法定代表人：胡劲为 联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京18号国际大厦27楼 邮编：100027 ***：010- 传真：010- 经办资产评估师：孟利、张浩 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦五层 ***：010- 传真：010- （六）股票交易场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 法定代表人：杨晓嘉 邮编：100044 ***：010- 传真：010- 第二节 公司业务 一、公司主营业务及设立以来的变化情况 公司专业从事设计制造非标自动化生产设备、半自动、自动化生产线及相应的控制软件、制造执行系统（MES系统）等的专业开发、制造公司,是具备研发、生产、销售自动化生产设备及系统为一体的的国家高新技术企业并可经营进出口业务。涉足行业包括锂离子电池生产设备、动力电池生产及检测设备、汽车零部件组装自动化设备等。 自设立以来，公司主营业务未发生变化 二、公司主要产品、服务及其用途 公司的产品以智能、集成、全自动、易于控制的特点见长，将设备、技术、服务紧密结合，以实现客户利益的最大化，进而实现公司利益的最大化。公司在强调普遍功能实现的前提下，凸现对客户的个性化服务，以便更贴合客户的生产工艺特点，从而与客户建立起长期战略合作伙伴关系，实现互利双赢、共同发展的目标。 主要产品如下： 序 产品名称 产品图示 功能效用 号 动力电池装备类 适用于动力电池极耳焊接、铝塑 1 动力电池组 膜冲壳、封装、喷码、贴保护膜、 装线 入壳等整体组装 全线自动化程度高：实现全自动 测试、焊接、封装、喷码、贴膜 系列动力电池加工工艺，数字化 智能系统监控，在线HI-TOP测 试，不良品自动剔除 采用灵活性的模组运动结构，提 升工作节拍、减少使用场地空 间、减少劳动强度，提升产品性 能的一致性 适用于铝壳电池的自动注液，注 2 全自动动力 液转盘8工位设计，每个工位一 电池注液机 次完成6个电池注液，整机主要 功能包括：料盘自动上料 、自 动扫码、电解液自动注入、自 动注液前后称重 产能高：整盘上料，压力传感器 称重，一次性抓取双电池称重、 入夹具 整机换型时间更短，换型时仅需 在产线外更换整个夹具即可，不 占用整机运转时间 转盘采用分割器启动，降噪、防 冲击、定位精准 整机尺寸小，机构紧凑。借鉴车 辆密封方式，最大限度隔离设备 内外，优化了抽风系统，减少电 解液味道外泄 适用于铝壳锂电池电芯入壳，焊 3 全自动动力 好盖帽后，注液前的气密性测试 电池检漏机 整机采用全自动控制，上下料结 构紧凑 采用双腔联动+单腔体进行复检 运作，产能高达12ppm以上 精确化定位调试，力求操作简 易；双面操作平台，保证观测和 操作无死角 全密封设计，开关门感应报警， 确保人员和设备运行安全 外观采用上下分拆式机架设计， 保障设备整体的强度和刚性，维 护更为方便 适用于铝壳电池注液前的真空 4 真空烘烤机 干燥，设备设计为自动上下料， （VBM） 智能温控、门控，自动记录OK 与NG产品 兼容规格：厚度20~50mm，宽度 120~180mm，高度120~180mm，重 量在3000g以内 采用夹具预热+真空炉内热氮加 热，电池升温时间短 高真空干燥在4小时内完成 操作高效，设备采用真空泵组抽 真空，抽真空时间控制到5分钟 以下 产能高，单个真空干燥箱分为三 个内胆，每个内胆可以容纳两个 夹具，每个夹具最少盛装36个 电池 适用于电池料盒（及电池）扫码、 5 自动拔插化 自动插化成钉等功能 成钉机 整机采用全自动控制，上下料简 单，结构紧凑； 产能要求：产能达20ppm，双工 位同时插钉设计 整机调试环节力求简单，设备操 作采用两面操作、高度合适、无 操作死角 安全方面，整机全密封设计，增 加开关门感应报警，以保证设备 运行安全 适用于锂电池的极耳切割，在行 6 激光切极耳 业内率先导入激光切割的新工 机 艺，代替了传统的机械切割方 式。与传统工艺相比，具有以下 优点： 加工过程不会产生接触，不会产 生任何机械应力与变形 可以一次性加工任意复杂图形， 大大缩短交货周期 加工图形可以随意变换，大大节 省模具费用 激光切割热影响区小，有利于提 高产品质量 具有张力监控系统、进给纠偏系 统，从而确保稳定的品质 动力电池模组和电池包组装线类 1 全自动模组 和电池包组 装线 适用于铝壳电池单体处理、模组组装和焊接，统一的自动化控制系统， 具有比流水生产线更为严格的生产节奏。整体总长47米，设备主要功 能包括：电池表面清洗、极柱清洗、壳体包膜、电压测试、模组组装、 模组打包、极柱焊接、功能测试。产品特点： 自动化程度高，采用多台OTC机器人，全线仅需8名员工 产量高，电池单体处理仅需8S 德国进口LWM(普雷茨特)集成在线检测系统 通快激光焊接技术，保证了产品一致性 适用于铝壳电池单体处理、模组 2 半自动模组 一体化组装、焊接，高柔性组线 和电池包组 方式达成灵活的模组组装。设备 装线 主要功能：电池表面清洗除尘、 壳体贴膜、电压测试、模组组装、 模组打包、极柱焊接、功能测试。 单体电芯处理时间6S MES系统全制程生产监控 德国进口LWM(普雷茨特)集成在 线检测系统 通快激光焊接技术，保证了产品 一致性 制造执行系统（MES） 1 整线防错纠 偏系统 工厂制造执行系统(Manufacturing ExecutionSystem,MES)，是企业 CIMS信息集成的纽带，是实施企业敏捷制造战略和实现车间生产敏捷化 的基本技术手段 信息采集与传输(MES)系统的集成可以直接将生产线打造成准无人化的 生产车间，人工只需要在线外进行物料的补充即可。提高了安全不说， 也减少了人为因素对于产品和生产的干涉。从PACK的构成到模组的构 成再到每一道工序的参数、电芯的数据、其他来料的信息等，都可以通 过MES系统快速查询并得到信息，从而有效提成生产管理水平 数码电池装备类 适用于软包装电池的扫码、称 1 全自动数码 重、真空静置、封装、二次称重 电池注液机 NG剔除 上下料兼容流水线自动连续上 下和料盒上下料，有料盒缓冲机 构，可实现不停机上下料 有注液前后扫码称重系统，可记 录每个电池的条码信息和注液 量，预留数据上传功能 模块化设计，注液腔体和封装腔 方便拆卸维护 采用一个注液区，三个真空静置 区，二个封装区 电气控制部分在机器的上部，减 少电解液造成的电气系统故障 适用于数码电芯化成、热冷压， 2 自动加压化 用来替代现有IEF夹具、化成及 成机（PIEF） Baking生产工艺 上下料Automatic兼容流水线自 动连续上下和料盒上下料，有料 盒缓冲机构，可实现不停机上下 料 有化成前后扫码系统，可记录每 个电池的条码和化成信息，预留 数据上传功能 模块化设计，化成组件方便拆卸 做维护 用户指定化成电源模块 本设备适用于软包电芯的抽气 3 全自动数码 封装工艺 电池立式抽 可接自动化流水线，或者人工上 气成型机 下料 电芯工作时是竖直站立模式，可 以实现抽气不抽电解液，节约电 解液，减少污染 封装时没有电解液在封装边，可 以保证封装的牢固性 独有的封头压力和温度采集系 统，方便跟踪质量及问题追溯 气袋裁切 适用于中小规格软包装锂电池 自动除气机 注液化成后的最终真空抽气封 （Auto 装工艺。设备可实现自动上料， Degasing） 自动真空抽气封装，切气袋，扫 条码，称重，最后自动下料到拉 带上，并实现产品自动对接流拉 至后工序。设备特点： 设备具有人、机、料等信息的追 溯功能。 Degassing主机四个抽液封装位 相互独立，可抽出进行维护；当 某一个工位出现故障时，可将其 屏蔽，不影响其他工位的正常工 作。 具有温度异常（包括手动状态下 的高温报警）、气压异常、复位 键等报警功能，只有达到设定温 度与气压的情况下机器才会动 作，以保证产品封装质量。 适用于中等型号的软包装锂离 4 双折边滴胶 子电池的单切边、双折边、滴胶 成型机 烫边成型的批量生产工艺。产品 （FEF） 特点： 体积小：长*宽*高： 4500MM*1400MM*2000MM占地面 积小，结构合理适合生产组线布 局。 功能多：主要包括裙边热压整 形，切边，折小角,压角，一折， 折边热压，滴胶，二折，侧边热 压，侧边冷压，两侧整形，扫码， 下料等功能。 产能高：产能高达15PPM。 换型快：可实现最快1小时换型。 适用广：可加工长50MM-160MM， 宽30MM-110MM 厚2MM-10MM范 围内的单双坑电芯。 操作维护方便：设备包含多项专 利设计，针对操作及安全和可靠 性有大幅提高，如夹具，重量减 轻了四分之三以上，同时压力实 现无级数字调节，可机动及手动 灵活开合操作，所有这些设计都 极大的提高了操作和维护的方 便性。 本设备适用于，软包装电池的电 5 全自动电池 压内阻测试（OCV1、OCV2)以及 电压内阻测 NG品的自动分选 试机 料盘自动上料、料盘自动入盒功 能，实现全自动OCV测试 专业的测试定位部分，自制镀金 探头，可以保证数据的高稳定性 和高重复精度 具备条码扫描功能和数据本地 存储及网络上传功能，可以根据 客户的需求定制数据上传格式 自动分选不良品，自动判别不良 品的类别 本设备适用于Degass后的软包 6 全自动切、 装锂电池的切边，折边，烫边 折、烫成型 上下料兼容流水线自动连续进 机 出料 单切边机构采用高精度定位机 构 烫边机构的工艺参数可自行设 定，有超温自动报警功能 可设定并记录切刀的使用次数， 达到使用次数自动报警方便维 护 三、公司内部组织结构及业务流程 （一）内部组织结构图 （二）主要生产和服务流程及方式 1、订单评审流程 客户向公司提供方案需求，由公司市场部牵头制定《工程方案》，经市场部、工程部及总经理审核、定稿后发至客户，进一步与客户沟通、商议无问题后签订《技术协议》，之后市场部组织工程部、成本中心、财务部、采购部、制造部召开评审会制定交货期、付款方式、销售价格等商务条款，之后再与客户沟通，如无异议将签订合同安并按照合同和《技术协议》安排研发、设计和投产。 2、研发流程 根据客户不同的需求，安排相对应的研发部门根据客户需求或者《技术协议》制作生产制作通知单，通过部门领导评审合格后再与客户进行沟通修改，获得客户满意后，制作工程绘图，交由相关项目负责人和工程部总监审核，通过后交由装配人员生产。 3、采购流程 通过对已通过ISO9001及其他相关认证的供应商的交货情况、品质情况、稳定情况等各种素质进行调查，对其资质、工程进行评定，在确认供应商样品后筛选出并确定合格供应商。 采购部根据供应商的价格、品质、交期、服务等表现，在今后每半年会对供应商进行考评一次，并根据考评结果对供应商进行相应的管理措施。 公司采购的物料主要分为机加工物料和标准间物料，制订了不同的采购方案。 机加工采购流程： 标准件采购流程： 4、生产流程 在市场部接到客户订单后召开项目启动会议，确定项目各阶段完成时间、生产人员后下达生产指令，生产过程由工程部、PMC部、装配部相互配合根据《生产管理程序》和自身部门的职责从机器设备控制、物料控制、生产方法控制、生产环境控制等各方面进行合规管理，同时对项目进度进行管控，对生产任务及工作量化进行管理，装配过程中严格检验，在设备制作完成后由品质部、工程部、装配部、售后服务部、市场部实施检测预验收，预验收合格后再由装配部管理转仓库入库。 具体生产流程如下： 5、销售流程 由于锂电池生产设备金额较大、技术含量较高、非标等特点，公司采取直接销售模式，符合行业特征。 公司为了规范公司销售业务行为，加强销售业务内部控制，防止销售过程中的差错和舞弊行为，实现公司内部部门和岗位之间相互监督、互为审核，保证提供销售数据及时、准确，加快资金回笼制订了《销售业务流程控制》，具体流程如下： 四、公司业务相关的关键资源情况 （一）公司主要产品的主要技术 公司通过自主创新，掌握了包括《多轴运动软件开发》、《外形特征识别、分析技术》和《真空测漏技术》在内的多项核心技术，极大提升了公司在锂电池设备制造行业自动化和高精密的应用水平。 （二）主要无形资产情况 1、注册商标 截止本股转说明书出具日，本公司拥有有效注册商标3项，具体如下： 序 权利人 商标名称或图案 注册证号 商品类别 有效期限 号 公司是国家级高新技术企业，自成立以来即非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有发明专利9项、实用新型专利59项、计算器软件着作权11项、软件产品11项。具体情况如下： （1）专利 序 权利人 名称 专利类型 专利号 申请日期 号 1 东莞骏泰 锂电池自动烘烤夹具装置 发明 1 2 东莞骏泰 一种锂电池辊胶切极耳机 发明 1 一种软包锂电池真空注液 3 东莞骏泰 发明 6 设备 4 东莞骏泰 锂电池自动烘烤设备 发明 2 5 东莞骏泰 一种辊极耳机构 发明 5 6 东莞骏泰 锂电池测厚装置 发明 X 一种纵向二次抽气加工设 7 东莞骏泰 发明 4 备 8 东莞骏泰 软包装锂电池自动贴膜机 发明 9 一种锂电池自动烘烤生产 9 东莞骏泰 发明 9 线 10 东莞骏泰 电池外形测量机 实用新型 9 11 东莞骏泰 全自动电池入壳装置 实用新型 3 12 东莞骏泰 电芯测量装置 实用新型 8 13 东莞骏泰 一种偏心联轴器 实用新型 4 14 东莞骏泰 软包锂电池封装装置 实用新型 7 15 东莞骏泰 双工位机械手 实用新型 8 16 东莞骏泰 一种卸料机构 实用新型 5 17 东莞骏泰 一种下料机械手 实用新型 2 18 东莞骏泰 一种封口装置 实用新型 4 19 东莞骏泰 一种注液装置 实用新型 3 20 东莞骏泰 一种上料装置 实用新型 6 21 东莞骏泰 90度机械手 实用新型 7 22 东莞骏泰 四工位取料机械手 实用新型 X 23 东莞骏泰 180度机械手 实用新型 1 24 东莞骏泰 胶纸纠偏装置 实用新型 1 链条式锂电池输送***座 25 东莞骏泰 实用新型 5 装置 26 东莞骏泰 一种称重检测装置 实用新型 X 一种软包锂电池真空注液 27 东莞骏泰 实用新型 5 机 28 东莞骏泰 软包装锂电池自动贴膜机 实用新型 9 软包锂电池立式真空自动 29 东莞骏泰 实用新型 4 封装装置 30 东莞骏泰 一种压板机构 实用新型 0 一种锂电池自动烘烤夹具 31 东莞骏泰 实用新型 4 机构 32 东莞骏泰 一种锂电池自动烘烤炉 实用新型 6 一种电压内阻测试机快速 33 东莞骏泰 实用新型 5 抓取机械手 一种电压内阻测试机快速 34 东莞骏泰 实用新型 0 换型电池输送装置 一种尺寸测量机避位式搬 35 东莞骏泰 实用新型 6 运机械手 一种EVA包膜机钢壳动力 36 东莞骏泰 实用新型 3 电池传送机构 一种电压内阻测试机快速 37 东莞骏泰 实用新型 3 换型电池输送机构 一种电压内阻测试机软包 38 东莞骏泰 实用新型 8 锂电池坏品收集盒 一种软包电池电压内阻测 39 东莞骏泰 实用新型 1 试机构 一种软包锂电池气密性检 40 东莞骏泰 实用新型 2 测机 检漏机软包锂电池气密性 41 东莞骏泰 实用新型 3 检测机构 42 东莞骏泰 锂电池双折边机构 实用新型 4 锂电池全自动双折边成型 43 东莞骏泰 实用新型 6 机 软包锂电池真空烘烤隧道 44 东莞骏泰 实用新型 2 炉装置 软包锂电池真空烘烤隧道 45 东莞骏泰 实用新型 4 炉 46 东莞骏泰 锂电池纵向抽气封装设备 实用新型 1 47 东莞骏泰 胶囊模具涂油机构 实用新型 5 48 东莞骏泰 胶囊上下料机构 实用新型 1 49 东莞骏泰 一种托盘隧道炉 实用新型 5 一种全自动冷压和hi-pot测 50 东莞骏泰 实用新型 3 试机 51 东莞骏泰 一种全自动电池盖板焊接 实用新型 5 机 一种大容量电池电芯全自 52 东莞骏泰 实用新型 6 动组装系统 一种全自动电池电芯入壳 53 东莞骏泰 实用新型 1 机 一种电池电芯全自动包胶 54 东莞骏泰 实用新型 5 机 一种锂电池电芯自动组装 55 东莞骏泰 实用新型 8 系统 56 东莞骏泰 一种除尘装置 实用新型 4 57 东莞骏泰 一种锂电池自动贴窄胶机 实用新型 8 软包装锂电池弧形电芯成 58 东莞骏泰 实用新型 X 型机构 软包装锂电池弧形电芯成 59 东莞骏泰 实用新型 8 型机 化成机冷压模组及其并联 60 东莞骏泰 实用新型 9 水冷装置 61 东莞骏泰 一种机械手夹爪 实用新型 6 62 东莞骏泰 一种模块化的化成机 实用新型 8 一种随动式极耳导正压紧 63 东莞骏泰 实用新型 9 装置及带有该装置的层板 64 东莞骏泰 一种化成机结构 实用新型 8 化成机的丝杆螺母齿形连 65 东莞骏泰 实用新型 2 接调整装置 一种极耳导正压紧装置的 66 东莞骏泰 固定座和包含该固定座的 实用新型 9 层板结构 一种热冷压化成机的冷压 67 东莞骏泰 实用新型 3 夹具 68 东莞骏泰 一种化成机的热压夹具 实用新型 5 注：第60-68项已经授权，尚未取得专利***。 截止本公转书出具之日，公司所拥有的专利均为公司上一任实际控制人张伦在职期间申请，系职务发明创造。但所有专利的专利权属于东莞骏泰，所以专利发明人离任不影响公司对专利实际权益。 （2）计算机软件着作权 序 软件名称 ***编号 登记号 首次发表日期 登记日期 号 骏泰自动包膜机 软着登字第 1 控制软件V1.0 0515973号 骏泰抽气封装机 软着登字第 2 控制软件V3.0 0515902号 （三）公司业务许可、荣誉及资质情况 1.2014年11月27日，东莞骏泰取得东莞市安全生产协会颁发的编号为“粤AQBJXIII”的《安全生产标准化***》，东莞骏泰为安全生产标准化三级企业（机械），有效期至2017年11月。 2.2010年12月18日，东莞骏泰取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为“GR”的《高新技术企业***》，有效期三年。2013年10月16日，东莞骏泰通过复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为“GR”的《高新技术企业***》，有效期三年。 2013年7月18日，东莞骏泰取得上海赛瑞质量认证有限公司颁发的编号为“131372”的《质量管理体系认证***》，证明东莞骏泰锂电池生产设备的研发、生产和销售的质量管理体系符合GB/T idt ISO标准，有效期自2013年7月18日至2016年7月12日。该***处于暂停待审核状态。 （四）主要固定资产情况 截至本说明书签署日，本公司不拥有房屋产权，其经营所用房产均为租赁而来，租赁房屋建筑物的具体情况如下： 序 租赁面积（平 出租方 承租方 坐落 租金（元） 租赁期限 号 方米） 按照《池州高 池州市创业 池州市贵池工业 新区科技企业 至 1 科技服务有 池州骏智 6106.50 园机械园7号厂房 孵化器管理办 限公司 法》执行 东莞市寮步镇岭 月租金 至 2 林可佳 东莞骏泰 厦开发区（即第二 ,852.38 综合开发区） 东莞市东城区光 月租金 明社区光明二路 至 3 漆移民 东莞仕能 500 3,000.00 宝鼎科技园B栋1 楼 东莞松山湖高 新技术产业开 东莞松湖华 月租金 发区工业南路6 至 4 科产业孵化 东莞骏智 560 16,800.00 号1栋413、 有限公司 415、417、 419、420室 （五）公司员工情况以及核心技术人员情况 1、截止2015年8月31日，公司共有正式员工223名。在职员工的专业构成、年龄结构及学历结构情况如下： （1）专业构成 专业结构 人数 占比（%） 截止2015年8月31日，公司拥有专业已有研究开发人员87人；占公司总人数的39.01%。其中研究生学历8位，大学本科学历49位，大专学历30人。公司拥有的核心技术人员6位。 公司核心技术人员分别是：李新宏、米广辉、杨杨、黄华刚、陈争亮、郑少勇。以上六位核心技术人员简历如下： 李新宏，董事长兼总经理，本科毕业于上海交通大学船舶及海洋工程系海洋工程专业,硕士毕业于华南理工大学应用物理系电子信息专业，北京交通大学电子信息工程博士。中国汽车工程学会会员，中国电动汽车工程学会会员。国内锂离子电池行业专家，6西格玛黑带大师，6西格玛设计大师。 拥有锂电池制造工艺方面的多项专利，锂离子动力电池，动力电池组设计制造及工艺等方面的多项发明和实用新型专利。在智能装备制造领域有多项发 明和实用新型专利。主持设计了国内第一条锂聚合物电池全自动装配生产线（2007年） ，国内第一条动力电池全自动装配生产线（2010年）。 年，任于东莞新科电子厂策划工程师 年，任泰国Magtric Company CO.,LTD工程部经理 年，任东莞新科电子厂工程部总监 年，创建新万电子厂，任工程部总监 年，东莞新能源科技有限公司（ATL）工程部总监 年，创建北京普莱德新能源电池科技有限公司 米广辉，工程部总监，1993毕业于沈阳建筑大学（原沈阳建工） 1993～1999年，工作于哈尔滨第一工具厂设备分厂先后任工程师、计划科科长及技术科科长，负责全厂的设备维修、采购、技术改造新产品开发等，率先实现了厂内的车床及铣床的数字化改造，并多次获技术革新奖。 2000～2002年就职于哈工大群博智能机器人有限公司，先后参与了清扫机器人、服装裁剪机器人、爬壁机器人、等项目的开发，独立完成了足球发球机器人及S型刃口球形铣刀加工设备的机械设计，两款产品均已申请专利，专利号分别：CN.X CN 2002～2005年独立开发了一款智能机器狗，有四个电机驱动完成了嘴、舌、尾及全方位行走等十个机械动作，公司通过该项目融资200万成立深圳恒瑞智能机器人有限公司，进驻哈工大深圳研究院，次年通过此项目扩融至1000万，公司更名为深圳诺博特智能科技有限公司，在此一直任机械工程部经理，从事产品开发，先后开发了智多星幼教机器人、轨迹小车、避障小车、智能语音娃娃自发电水龙头等产品。 2006年与人合作成立北京远大超人机器人有限公司，开发了两款仿真机器人产品两款机器人均有睁闭眼、皱眉、微笑、张闭嘴、转头、低头抬头等动作，此外坐姿机器人还有挥臂、摆手等动作，两款机器人均能进行特定的语音对话能力，并参加了北京2006年中国国际机器人展览会。 2007～2014 任职于深圳翠涛自动化设备股份有限公司，先后担任固晶开发 部经理、总监等职务，自主设计开发了翠涛的第一款固晶机，此后以每年2到3款机型的速度不断推出新机，其中代表性的机型晶驰100，在业界率先达到 100ms的固晶周期，覆晶固晶机则开发出了全新的封装模式，发明专利申请号为CN.3.所开发的产品实现了数码、点阵、直插及SMD产品的全覆盖。 2014年11～12月短期任职于鼎峰机器人有限公司，开发了一款冲压模腔清扫机，用于冲压模腔冲压后的涂油及清洁。 杨杨，新产品研发部总监，清华大学工程硕士，中级机电工程师，具有11年工业自动化设备机械设计研发经验。熟悉机械设计原理的实际应用，善于分析机构缺陷，和电气知识紧密结合，制作机、光、电、气、液一体的高集成自动化设备。其主要承担的项目 获得2011年广东省科技进步奖二等奖。申请并取得授权发明专利4项，实用新型专利1项，发表论文1篇。 黄华刚，电气工程部总监，四川轻化工学院机械设计与制造专业，学士学历，自1997年4月起就职于东莞新科磁电厂、东莞长安新万精密电子厂、东莞市骏泰精密机械有限公司，拥有丰富的电气工程技术经验。 陈争亮，工程二部总监，毕业于华南理工大学工业工程专业，研究生学历，自2006年10月起先后就职于东莞新万精密电子零件厂、东莞新科电子有限公司、东莞骏泰精密机械有限公司，擅长机械工程项目。 郑少涌，采购兼品质总监，毕业于上海交通大学船舶及海洋工程系海洋工程专业，学士学位，自1996年起先后就职于诺基亚东莞有限公司、联合技术中国采购中心先东莞市骏泰精密机械有限公司等知名企业。 公司采取自主研发为主，外部合作为辅的研发模式。公司研发部全面负责产品、系统研发、技术改进工作，面向直接客户。公司研发机构分设六个研发部门，分别从事锂电池包装设备、电子消费设备、测试测量设备、标准机优化 和推广、新产品研发、多轴软件、系统集成研发；两个事业部独立研发汽车零部件组装设备、电池盖板研发制造。 （七）公司发展战略和经营目标 1、公司目前的发展阶段 在智能制造装备领域，公司避开市场同行业交叉竞争，致力于多领域专项贴身客户研发设计。锂电池装备在行业中后段是早期且成熟设计、制造企业之一，全国一线大型企业首选品牌。今年涉足消费电子检测设备、动力电池关键零部件生产行业，都较快得被行业龙头企业认可，已有具备一定的知名度及市场占有率。 公司于2015年收购三家公司，并投资4千万“动力电池顶盖板”项目，偏重于长期收益，短期来说，对资金需求大。同时，公司业务主要集中于传统锂电池自动化设备，其他智能设备市场相对较弱。 2、公司未来发展目标 公司未来的三年发展计划重点围绕在三个板块展开： （1）新能源汽车动力电池装备。公司在该领域积累了多年经验，已成为该领域龙头企业的主要供应商，有着良好的行业口碑，公司将继续深入锂电池制造设备行业，为客户提供更可靠、更经济便捷的智能设备解决方案。预计在这个版块，未来三年内达到年销售额2亿元。 （2）新能源汽车动力电池的关键零部件的生产。 在需求日益增加的新能 源汽车市场，前期的国家政策大力扶持，加上随着生产成本的降低，市场培养度的渐渐成熟，新能源汽车产业的无量前途已初露峥嵘，旧的驱动方式将被淘汰，取而代之的是以电能为主的清洁能源；公司已经洞察到这个巨大的时代机会，已提前布局新能源汽车领域，在安徽池州设立了分公司，专门用来生产新能源汽车的关键部件动力电池里的重要零配件。 （3）智能手机以及可穿戴智能设备的组装检测设备的生产。智能手机、可穿戴智能设备已经渐渐成为人们生活的必需品，凭借我们雄厚的研发能力与专利储备，公司已经成为国际知名智能终端企业的合格供应商，为其产品制造检测及装配设备，随着产品量产化的进行，业务量正稳健增加。 公司将立足于现有的新能源锂电池智能装备制造，深挖潜力，不断创新，把这个的传统优势产品继续做大做强。与此同时充分发挥我们深厚的技术专利储备与创新资源，将多年的智能装备制造经验与时下迅速发展的新能源汽车行业相结合，拓展动力电池与汽车零部件领域，成为该行业的佼佼者。并且在智能手机与智能可穿戴设备蓬勃发展的现今市场中，迅速抢滩登陆，在已顺利切入市场后，以雄厚的科技实力站稳脚跟，尽快并入发展的快车道，成为该行业一流的设备生产商。 公司近两年收入规模呈微幅上升的趋势，其中销售收入平稳提升。这是因为公司品牌影响力的扩大以及公司上下游产业链的延伸完善，承接订单数量和额度增加。且公司及时调整经营方向，产品线愈加丰富，也注重与同行业前段工序的合作，运作更加规范。 （二）公司前五名供应商情况 2015年1-8月、2014年度和2013年度，公司前五名供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为33.53%、15.92%、34.22%，不存在单一供应商采购金额占比超过50%的情况。 2015年1-8月份供应商名单 供应商 采购金额（元） 采购额占比 SMC气动（香港）有限公司 3,151,662.45 10.50% 深圳市鼎阳机电设备有限公司 2,260,101.64 7,170,623.57 34.22% 锂电池生产设备行业上游主要是金属材料行业、电线电缆行业、机械零部件行业、精密电气零部件行业等，市场供应充足，不存在单一供应商依赖的情况。 （三）公司产品的客户及前五名客户情况 2015年1-8月、2012年度和2011年度，公司对前五名客户的销售金额占当期采购总额的比例分别为64.32%、52.28%、50.27%，不存在对单一客户严重依赖的情况。 2015年1—8月份前五大客户 占公司全部营业收入 客户名称 营业收入（元） 的比例(%) 深圳市比亚迪锂电池有限公司 10,683,760.68 27.01% 奇盛新能源科技有限公司 5,906,222.18 10.42% 合计 28,499,085.44 50.27% 公司产品属于锂电池生产设备，具有单体金额大、使用寿命长的特点。客户采购公司产品后，一般使用年限为3至5年，除非客户新建生产线或对原有设备进行更新换代，否则短期内不会再次采购公司的产品。 报告期内，虽然前五大客户的占比较高，但公司客户较为分散，前五大客户变动较大，因此公司对任何特定客户不构成依赖，具有较强的持续经营能力。 目前，随着产品的多元化发展和锂电池生产设备市场容量的迅速扩大，公司产品的市场需求日益增加，潜在客户的数量大幅上升。未来公司对前五大客户销售额的占比将呈现逐年下降的趋势，公司的持续经营能力将得到进一步增强。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述主要客户中占有权益。 （四）重大业务合同及履行情况 公司报告期内重大合同履行正常，不存在纠纷情况。截至2015年8月31日，公司报告期内的重大合同（如下： 1、销售服务合同（合同金额大于300万元） 序 客户名称 合同名称 合同金额（元） 签订日期 执行情况 号 深证市比亚 铝壳动力电池装 11,680,000.00 4 保电源有限 执行完成 配线 公司 封装包膜生产线、 东莞市久森 自动注液机、二封 5,410,000.00 5 新能源有限 执行完成 线、全自动电压内 公司 阻测试机 广东精进能 6 数码电池注液机 4,200,000.00 执行完成 源有限公司 深圳市鸿德 全自动隧道炉采 7 电池有限公 3,160,000.00 执行完成 购合同 司 2、采购合同 序 客户名称 合同名称 合同金额（元） 签订日期 执行情况 号 合肥赛锐祥 皖仪全自动氨质 1 科技有限公 158,000.00 执行完成 谱检漏系统 司 深圳市中基 圆柱电池生产线 2 自动化有限 执行完成 化电池设备 具 厂 广州松兴电 激光焊接监控系 6 1,078,000.00 执行完成 统 气有限公司 3、房屋租赁合同 房屋面积 客户名称 合同名称 合同金额（元） 签订日期 执行情况 （平方米） 月租金 林可佳 房屋租赁合同 12,100.20 正在执行 林可佳 房屋租赁合同 200.00 月租金1,700 正在执行 池州市贵池创 按《池州高新区 业科技服务有 房屋租赁合同 6,106.50 科技企业孵化器 正在执行 限公司 管理办法》执行 漆移民 房屋租赁合同 约500 月租金3,000 正在执行 东莞松湖华科 产业孵化有限 房屋租赁合同 560 月租金16,800 正在执行 公司 4、借款合同 出借人名称 合同名称 合同金额（元） 利息 签订日期 执行情况 东莞银行 流动资金贷款合同 1,000,000.00 8.1% 2014.4 执行完成 东莞银行 流动资金贷款合同 3,000,000.00 8.1% 2013.12 执行完成 六、商业模式 公司专业从事于锂离子电池生产设备的设计、研发、生产、销售及锂离子电池设备总体解决方案的供应商，主要产品包括动力电池生产设备、数码电池生产设备等。 公司的产品以智能、集成、全自动、易于控制的特点见长，将设备、技术、服务紧密结合，以实现客户利益的最大化，进而实现公司利益的最大化，是我们经营的宗旨。公司在强调普遍功能实现的前提下，凸现对客户的个性化服务，以便更贴合客户的生产工艺特点，从而与客户建立起长期战略合作伙伴关系，实现互利双赢、共同发展的目标。 公司已从主营锂电池自动化装备进军到汽车零配件、家电零部件组装、手机测漏等行业，业务攀升期将借挂牌全国中小企业股份转让系统之力，将在企业整体经营上有所突破