原标题:19融信02 : 融信（福建）投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）2021年度受托管理事务报告

债券简称：19融信 01 债券代码：155500.SH 债券简称：19融信 02 债券代码：155501.SH 融信（福建）投资集团有限公司 （住所：福州市仓山区建新镇盘屿路5号奥体正祥城6号楼7层7-3） 公开发行 2019年公司债券（第一期） 2021年度受托管理事务报告 债券受托管理人： （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

证券股份有限公司（以下简称“证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《融信（福建）投资集团有限公司 2021年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
中文名称：融信（福建）投资集团有限公司
二、 核准文件和核准规模
本次公司债券于 2019年 5月 29日经中国证监会“证监许可[号”文核准公开发行，融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“融信投资”）获准公开发行面值总额不超过 40亿元的公司债券。

2019年 7月 2日，发行人成功发行 40亿元融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期），本期债券分为两个品种，品种一发行规模 28.50亿元，简称“19融信 01”，品种二发行规模 11.50亿元，简称“19融信02”。

三、 本期债券的主要条款
1、发行主体： 融信（福建）投资集团有限公司。

2、债券名称：融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）。

3、债券期限：本期债券分为两个品种。品种一为 4年期，附第 2年末及第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为 5年期，附第3年末及第 4年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

4、发行规模：本期债券发行总额为人民币 40亿元，其中品种一发行规模为28.50亿元，品种二发行规模为 11.5亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100元，按面值发行。

6、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一票面利率在存续期内前2年固定不变；如公司在第2年末行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第3年票面利率为前2年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点）；如公司在第2年末未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第3年票面利率仍维持原有票面利率不变。如公司在第3年末行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第4年票面利率为第3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点）；如公司在第3年末未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第4年票面利率仍维持第3年票面利率不变。

品种二的票面利率在存续期内前 3年固定不变；如公司在第 3年末行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 4年票面利率为前 3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点）；如公司在第 3年末未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 4年票面利率仍维持原有票面利率不变。如公司在第 4年末行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 5年票面利率为第 4年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点）；如公司在第 4年末未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 5年票面利率仍维持第 4年票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

四、 债券受托管理人履行职责情况
证券作为 19融信 01、19融信 02的受托管理人，报告期内按照受托管理协议及募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪和例行排查机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
证券在报告期内出具受托管理报告情况及披露等情况如下： （一）定期提示
自本期债券发行成功后，为规范募集资金使用和信息披露行为，保护投资者权益，证券每月提请发行人做好债券存续期信息披露工作，要求发行人对中国证监会等监管机构要求、公司债券募集说明书中约定的可能影响发行人偿债能力或者债券价格的重大事项进行排查。

（二）定期受托管理事务报告
根据本期债券受托管理协议及募集说明书的有关约定，证券将于每年度 6月 30日前披露上一年度受托管理事务报告。

（三）临时受托管理事务报告
2022年 2月，发行人公司债券近期价格发生异常波动，证券按照相关规定披露了《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，提请投资者关注相关风险。

2022年 2月，发行人调整了投资者适当性安排，证券按照相关规定披露了《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，提请投资者关注相关风险。

2022年 4月，发行人无法按时披露 2021年年度报告，证券按照相关规定披露了《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，提请投资者关注相关风险。

2022年 6月，发行人公司债券增加增信措施，证券按照相关规定披露了《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，提请投资者关注相关风险。

截至本报告出具日，发行人未发生需披露重大事项的情形。

报告期内，采取线下走访或线上访谈的形式，对融信集团的经营情况、财务状况和偿债能力进行了较为全面的了解。报告期内，协助证监局完成了一次现场检查，主要对发行人内部治理、债券发行相关材料、募集资金使用情况、选聘中介机构情况、财务报告、媒体质疑事项及应对情况等进行现场检查；以及两次线下访谈，对 19融信 01、19融信 02债券发行后企业经营现状、债券偿付安排、下一步融资计划等进行现场了解。

作为 19融信 01、19融信 02的债券受托管理人，在债券存续期内每月通过邮件问询发行人是否发生重大事项；在半年度及年度报告披露前采取非现场方式了解发行人经营、财务等基本情况，并提醒发行人按时披露半年度及年度报告。

由于近期上海疫情的影响导致发行人 2021年度审计报告无法在 2022年 4月30日按时披露，并已于 2022年 4月 28日披露了《融信（福建）投资集团有限公司关于无法按时披露 2021年度报告的公告》。截至目前，发行人已于 6月 2日完成 2021年度的审计工作，协助融信集团完成 2021年度公司债券年度报告的披露工作。

2022年 5月 31日，协助融信集团召开 19融信 02债券持有人会议就募集说明书相关条款进行修改，目前议案已获投资人半数以上表决同意并通过。

同时，近日 19融信 01及 19融信 02进入回售期，将协助融信集团查询债券持有人名册，密切关注债券回售情况。2022年 6月 6日，协助融信集团披露了《融信（福建）投资集团有限公司关于公司债券增加增信措施的公告》，披露了发行人拟对 19融信 01、19融信 02增加增信措施等事宜。

作为债券受托管理人将持续关注融信集团的经营情况、财务状况及资信状况，严格按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》及时向债券持有人披露相关信息。在出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

第二章 发行人 2021年度经营情况及财务状况
中文名称：融信（福建）投资集团有限公司
注册资本金额：人民币 402,500万元整
注册地址：福建省福州市仓山区建新镇盘屿路 5号奥体正祥城 6号楼 7层7-3
办公地址：上海市青浦区诸光路 1588弄虹桥世界中心 L1B
信息披露事务负责人：余丽娟
统一社会信用代码：46522F
经营范围：对房地产业、交通运输业的投资；房地产开发（以资质证书为准）；商品房销售；建筑材料、计算机及软件销售；建筑工程和环保技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；企业管理咨询；市场营销策划；建设工程造价咨询；建筑工程项目管理。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、 发行人 2021年度经营情况
近年来，发行人坚持以「品质地产领跑者，美好生活服务商」为愿景，以「聚焦、平衡、强强联合」为战略方针，察势驭势，凭借对行业变化和市场周期的精准把握，面对疫情的冲击，公司依然实现了销售业绩的稳健增长，在获得资本市场高度认可的同时，成为中国城市化进程中的一股卓越力量。

发行人持续深化「1+N」布局，打造三省一市环杭州湾一体化，深耕全国九大城市群（、海峡西岸、长中游、中原、成渝、大湾区、京津冀、山东半岛、西北）共 53个城市，在巩固千亿地位的同时，持续完善全国化布局。通过扎根一、二线城市的战略布局，以原有的进驻城市为核心，积极拓展已入住城市周边具有明显外溢需求、净人口流入及新兴产业规划的卫星城市，着力打造标杆式城市项目和高质量文化小区，提升产品溢价能力和整体市场份额，为未来发展夯实基础。

发行人始终恪守对于住宅质量与服务的极致追求，注重历史与文化的焕新式传承，将艺术与建筑高度凝合。二零二一年，融信集团“2021中国房地产开发企业综合实力 21强”、“2021房地产开发企业综合发展第三名”等彰显本集团获业界和市场认可。此外，本集团高质量项目亦于年内斩获多个设计大奖：上海世纪古美荣获第 12届 APDC亚太设计精英邀请赛“评审团特别奖”；苏州大境风华获 TITAN

发行人营业收入情况如下：

注：主营业务收入包括房地产开发销售收入和酒店收入。

2021年度，发行人实现主营业务收入 338.10亿元，较上年末减少了 30.35%，主要系报告期内受新冠疫情及上海、杭州等城市的限价政策影响较大。

发行人营业成本情况如下：

2020年度，发行人主营业务成本为 293.29亿元，较 2019年度降低 30.14%，主要系房地产销售成本有所上升。

发行人近两年期间费用情况如下：

2021年度，发行人销售费用同比减少 5.89%，管理费用同比减少 26.05%，变动幅度较小，财务费用同比减少 73.74%，主要系汇兑损益大幅下降。发行人总的期间费用同比减少 5.07%，变化幅度较小。

三、 发行人 2021年度财务状况
发行人 2021年度主要财务数据和财务指标

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、本期公司债券募集资金情况
发行人已在中国股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户，发行人、证券及中国股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和股份有限公司福州分行已按照相关规定签署了本次债券募集资金三方监管协议。

本期债券合计发行人民币 400,000.00万元，本期债券扣除承销费用之后的净募集资金已于 2019年 7月 3日汇入发行人本期债券募集资金专户。发行人对本期债券募集资金到位情况出具了募集资金到账确认书。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况
根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金扣除必要的发行费用后，拟用于偿还已发行的公司债券。

截至本报告出具日，本期债券募集资金已全部使用，全部用于偿还到期的公司债券，符合募集说明书相关约定。
第四章 发行人偿债意愿和能力分析
一、 偿债资金主要来源
本期债券的偿债资金将主要来源于发行人销售回款、自有资金及可变现资产等。

表：融信集团 2022年下半年动态压力测试

注：本压力测试假设 2022年面临回售债券全额回售
（1）截至 2021年末，公司货币资金余额、受限金额、可实际支配的现金余额情况如下：
截止 2021年 12月 31日，融信中国货币资金约 224.5亿，其中受限约 44亿，融信集团可自由动用资金约 48亿。融信中国与融信集团的资金统筹安排。

在日常经营中，非受限资金一般需归集到公司统一账户中，经营、投资和偿债资金使用经审批后调配使用。除项目公司账户正常受到监管之外，不存在账户被查封、冻结或其他导致资金使用受限等情况。

（2）2021年度，公司营业收入、经营活动现金流量净额情况如下： 公司 2021年度销售额情况如下：
2021年 1-12月，融信(福建)投资集团有限公司(以下简称“公司”)连同其附属公司及其联合营公司录得合约销售额 1,555亿元，合约销售面积 734万平方米。

截至 2021年末，公司主要资产为存货，存货主要为商品房。2021年末，公司存货余额为 14,013,055.63万元，占总资产的比例为 60.19%。最近三年及一期具体情况如下：
表：融信集团报告期内存货分类明细

表：融信集团报告期内开发产品分城市明细

表：融信集团报告期内开发成本分城市明细

表：融信集团 2021年末主要开发产品明细

表：融信集团 2021年末主要开发成本明细

截至 2021年末，除了项目融资所附带的抵质押外，无其他影响变现能力的情形。

截至 2022年 5月 31日，山西融筑房地产开发有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司太原高新技术产业开发区支行开户的承兑票据累计逾期 1,939.48万元，逾期余额 1,939.48元。山西融筑房地产成立于 2017年 11月 8日，注册资本 7,530万元，法定代表人为瞿理定，系融信集团旗下子公司。经发行人反馈，截至目前逾期金额已全部偿还完毕。

截止目前，融信集团无其余逾期或违约债务。未来，融信集团面临一定的债券到期兑付压力，如果销售回款出现不利的情况，可能会对债券兑付产生一定的影响。作为 19融信 01、19融信 02的债券受托管理人将会对融信集团的经营情况、有息负债状况、偿债能力信息保持持续关注。

二、 偿债应急保障方案
1、制定债券持有人会议规则
发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

2、聘请债券受托管理人
发行人已按照《管理办法》的规定，聘请证券担任本期债券的债券受托管理人，并与证券订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本期债券持有人的利益。

3、制定账户及资金监管协议
为了保证按时偿还本期债券到期本金和利息，发行人聘请中国股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及股份有限公司福州分行作为本期债券账户监管人，发行人在账户监管人处开立资金监管专户，并与账户监管人签署《账户及资金监管协议》，委托账户监管人对上述账户进行监管。

（1）提取时间、频率及金额
发行人应在本期债券的付息日或兑付日前 5个工作日（T-5日）之前，按照募集说明书中确定的利息/本息金额向偿债资金专户中划入偿债资金。

发行人指定财务部门负责偿债资金专户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。

中国股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及股份有限公司福州分行将监督偿债资金的存入、使用和支取情况。偿债资金专户内的资金仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金。有关发行人、监管人、受托管理人的权利和义务，详见《账户及资金监管协议》。

4、严格执行资金管理计划
本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，严格履行信息披露义务，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险，保障债券持有人的权益。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（一）制定债券持有人会议规则
发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见本募集说明书第八节“债券持有人会议”。

（二）聘请债券受托管理人
发行人已按照《管理办法》的规定，聘请证券担任本期债券的债券受托管理人，并与证券订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本期债券持有人的利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。

（三）制定账户及资金监管协议
为了保证按时偿还本期债券到期本金和利息，发行人聘请中国股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及股份有限公司福州分行作为本期债券账户监管人，发行人在账户监管人处开立资金监管专户，并与账户监管人签署《账户及资金监管协议》，委托账户监管人对上述账户进行监管。

中国股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及股份有限公司福州分行将监督偿债资金的存入、使用和支取情况。偿债资金专户内的资金仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金。有关发行人、监管人、受托管理人的权利和义务，详见《账户及资金监管协议》。

（四）严格执行资金管理计划
本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，严格履行信息披露义务，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险，保障债券持有人的权益。

发行人承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按照偿付债券本息等特殊情况时，公司承诺将采取以下措施，切实保障债券持有人利益： 1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。

截至本报告出具日，未发现发行人偿债意愿和能力存在异常情况。

第五章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况
报告期内，发行人于 2022年 6月披露了《融信（福建）投资集团有限公司关于公司债券增加增信措施的公告》，拟对 19融信 01、19融信 02增加增信措施。其中对于 19融信 01，上海岚町房地产开发有限公司将以其持有的天津融町房地产开发有限公司 18.28%股权提供质押担保、郑州融筑房地产开发有限公司以其持有的河南省鼎鑫源置业有限公司 17.06%股权提供质押担保；对于 19融信02，上海岚町房地产开发有限公司以其持有的天津融町房地产开发有限公司21.02%股权提供质押担保、郑州融筑房地产开发有限公司以其持有的河南省鼎鑫源置业有限公司 19.62%股权提供质押担保。

第六章 债券持有人会议召开情况
发行人于 2019年 7月 2日发行融信（福建）投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称为“19融信 02”），债券简称：19融信 02、债券代码：155501.SH、发行金额：11.50亿元人民币、发行期限：5年、票面利率：6.78%，由证券股份有限公司（下称“”）担任主承销商及债券受托管理人。

报告期内，发行人已按时足额付息，当前债券余额 11.50亿元。公司特别申请同意变更《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）部分条款约定。
根据《募集说明书》及《融信（福建）投资集团有限公司关于召开“19融信02”2022年度第一次债券持有人会议的通知》的相关规定，融信（福建）投资集团有限公司于 2022年 5月 31日召开了“19融信 02”2022年度第一次债券持有人会议，
截至债权登记日 2022年 5月 30日，未偿还的本期债券总张数为 11,500,000张，参加本次持有人会议的“19融信 02”持有人共计 14名，代表有表决权的公司债券 8,714,640张（每张面值 100元），对应“19融信 02”持有人所持有的表决权的 75.78%。

19融信 02的发行人及债券受托管理人、见证律师均出席了本次债券持有人会议。

与会债券持有人及持有人代理人对以下议案进行了审议：
议案一：关于变更《募集说明书》部分条款约定的议案。

发行人提议，变更《融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券募集说明书(第一期)》部分发行条款的约定。现将具体内容说明如下：

经统计，投票的表决结果如下：
同意议案一的本期债券持有人或持有人代理人共计 14名，其所持有的债券合计 8,714,640张，其所代表的有效表决权占本期公司债券总张数的 75.78%；反对该议案的本期债券持有人或持有人代理人共计0名，其所持有的债券合计0张，其所代表的有效表决权占本期公司债券总张数的 0%；弃权的本期债券持有人或持有人代理人共计 0名。

根据投票结果，议案一获得代表本次公司债券过半数表决权的债券持有人或其代理人同意，根据《持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的议案一获得通过，并形成有效决议。

北京市奋迅律师事务所对本次债券持有人会议出具了法律意见书，结论性意见为本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合相关法律法规以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，合法有效。
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付
一、本期公司债券本期偿付情况
本期债券的起息日为 2019年 7月 3日。根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议决议公告》，本期债券品种一的付息日为 2020年至 2023年每年的 7月 3日；若投资者第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020年至 2021年每年 7月 3日；若投资者第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020年至 2022年每年 7月 3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2020年至 2024年每年的 7月 3日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020年至 2022年每年 7月 3日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

本期债券品种一的兑付日期为 2023年 7月 3日；若投资者第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021年 7月 3日；若投资者第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022年 7月 3日。本期债券品种二的兑付日为 2024年 7月 3日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022年 7月 3日。

发行人已于 2021年 7月 3日支付“19融信 01”、“19融信 02”于 2020年7月 3日至 2021年 7月 2日期间的利息及部分本金，故不存在兑付、兑息违约情况。

二、本期债券偿债保障措施执行情况
报告期内，发行人按照本期债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券的相关偿债保障措施。
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
发行人在本期公司债券募集说明书中未约定除上述内容以外的其他义务。

第九章 本期债券的信用评级情况
根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信国际信用评级有限责任公司通过对发行人主体长期信用状况和发行人的 2019年公司债券进行评级，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AAA。

2021年 5月 19日，中诚信国际信用评级有限责任公司对 19融信 01、19融信 02进行了跟踪评级，并出具了《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2021）》，维持发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“19融信 01”、“19融信 02”的信用等级为 AAA。

作为本期公司债券的受托管理人，证券特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
截至 2021年末，发行人对外担保余额为 34.09亿元。

二、 涉及的未决诉讼或仲裁事项
报告期内，发行人无重大诉讼、仲裁事项情况。

报告期内，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

一、中国证监会规定的其他事项
发行人于 2021年 2月 10日于上海证券交易所、深圳证券交易所公告了《 融信(福建)投资集团有限公司关于公司债券近期价格发生异常波动的公告》，就公司债券价格发生异常波动进行了披露。

发行人于 2021年 2月 16日于上海证券交易所、深圳证券交易所公告了《融信(福建)投资集团有限公司关于调整投资者适当性安排的公告》，就公司调整投资者适当性事宜进行了披露。

发行人于 2022年 4月 28日于上海证券交易所公告了《融信(福建)投资集团有限公司关于无法按时披露 2021年年度报告的公告》，就无法是披露 2021年年度报告事宜进行了披露。

发行人于 2022年 6月 1日于上海证券交易所公告了《融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券(第一期)(品种二)2022年第一次债券持有人会议决议公告》，就公司 19融信 01债券持有人会议决议进行了披露。

发行人于 2022年 6月 6日于上海证券交易所、深圳证券交易所公告了《融信(福建)投资集团有限公司关于公司债券增加增信措施的公告》，就公司增加增信措施事宜进行了披露。

除以上事项外，发行人未发生下列《公司债券发行与交易管理办法》第五十四条列示的其他重大事项：
表：公司涉及的重大事项

注：截至 2022年 5月 31日，发行人下属子公司山西融筑房地产开发有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司太原高新技术产业开发区支行开户的承兑票据累计逾期 1,939.48万元，逾期余额 1,939.48元。山西融筑房地产成立于 2017年 11月 8日，注册资本 7,530万元，法定代表人为瞿理定，系融信集团旗下子