客户关系管理)系统是明源地产ERP的重要组成部分，它基于先进的CRM理念，融合了多家地产领先企业的最佳业务实践，是地产行业内得到广泛应用的成熟产品。CRM系统涵盖地产企业市场营销、销售/租赁、客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务流程，有效管理客户整个生命周期，实现客户价值最大化。明源CRM系统包括售楼管理、租赁管理、会员管理和客户服务管理等子系统。 CRM售楼管理系统概述 明源CRM售楼管理子系统充分吸收CRM理念的精髓，为房地产企业提供了一项具有地产特色的商业策略。它从销售的业务环节切入，按照客户细分情况有效地组织企业的相关资源，培养以客户为中心的经营行为习惯，实施以客户为中心的业务管理流程，并以此为手段提升客户满意度，进而实现客户价值最大化。 通过应用明源CRM售楼管理子系统，房地产企业可以根据销售业务的实际流程, 实现从项目准备、市场营销、客户跟进、交易管理、售后服务以及财务过程管理等一系列流程的高效管理和严密控制，以客户为中心，大大提高运作效率和对销售业务进程的掌控能力，全面提高企业的综合竞争能力！   鲜明的地产行业特色 完全基于地产行业在客户特征、产品特征、销售流程、服务模式、营销手段等方面独特、鲜明的行业特色，依据明源软件10年来对房地产行业客户关系管理和营销运营的深刻理解研制而成，避免了通用CRM（或通过通用产品移植）所导致的水土不服等系列问题。 走出虚华的“理念”误区，基于3500多家优秀地产企业在客户关系管理核心业务中的成功实践 在冷静观察和深入分析了近年的“CRM理念热潮”后，该解决方案走出困扰地产行业几年的虚华CRM理念误区，在结合来自万科、中海、金地、复地、华润、世联、瑞安、蓝光等大量优秀房地产企业在客户关系核心业务环节的成功业务实践基础上，以房地产营销核心业务为“系统基础”，打造出地产CRM“上层建筑”，使其真正成为地产企业洞察客户需求、持续经营客户、永褒竞争优势的核心引擎之一。 高度融合先进的房地产营销运营模式 充分融合了近年来国内外地产优秀企业在营销运营方面的一些成功模式，包括直复营销、量化过程管理等，是快速吸收中国地产行业最先进营销管理的有效途径。 先进的系统平台和强大的可配置性 基于微软.net开发的纯BS应用系统，拥有统一的业务基础平台，绝大多数的业务管理可以在平台的支持下，通过配置实现个性化调整；支持字段、界面、查询、报表、功能、业务流程等不同层次的自定义功能。 良好的系统扩展性 售楼管理系统作为CRM的子系统，可直接与明源客户服务、会员、租赁等其他CRM子系统无缝融合，实现业务数据的自动流转。此外，系统内置与邮件、OA系统、手机短信的接口，还支持手持设备（PDA、智能手机）、刷卡设备等外部硬件应用，具备良好的扩展性。 严谨的系统安全性 通过审核机制、基于“角色”（功能权限）和“用户”（数据范围）的双层权限机制、操作日志、敏感数据后台跟踪等功能，使系统安全性得到严密保障。 功能介绍 我的工作台 针对不同身份用户的信息中心，用户可以设定个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报表和自己所关注的事件等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面下开展工作，可以了解到所关注的重要信息和报表。 项目准备 用于设置在项目开始销售前的初始数据，比如，售楼过程中的房源、价格、付款方式及折扣的定义等售前准备工作，为后期楼盘进行正常销售打好基础。 项目登记：在系统中初始定义房地产项目，为销售做好准备。 房源生成：采用简便快捷的方式协助您完成项目开始销售前的房源生成及项目、房间基本资料的录入，以保证后续销售工作的正常展开。 价格管理：用于设置楼盘的价格方案，包括定价和调价两种。定价因素可以根据需要自定义，并且根据实际业务需要支持各种定价的计算方式。减轻手工定价带来的繁琐和不便，支持多套定价方案对比分析，保存历史价格。 付款方式定义：用于定义项目所提供的各种自定义付款方式、代收费用的计算方法等。定义之后，每次业务的变动系统都会自动生成相应的付款方式和代收费用，避免手工计算的复杂和繁琐。 折扣管理：定义各项目不同时间内可用的打折方式及折扣，支持减点、打折及总价优惠、单价优惠等方式，支持特殊房间折扣。规范项目折扣，方便公司统一控制和汇总，同时考虑到操作的又方便灵活性，可以通过开关来控制是否可以直接录入总价。 业务参数设置：按照业务分类，设定不同业务的不同参数类型。传统软件的弊端在于不能很好解决标准产品和用户个性化需求的矛盾，而明源地产ERP基于“随需应变”的明源MAP平台，结合明源基于3000多家客户业务实践的成功经验，在各个不同的业务模式中可以根据用户的实际需要来进行选择和设置。 * 市场营销 市场营销是售前客户跟进的前置管理功能，管理各种营销方案/活动，设定客户调查问卷等，并可与后续销售业务结合，分析营销效果。 销售预算：设定整个项目的销售指标，作为后续进行预算考核的依据。 营销方案：管理总体营销预算，以及预算所对应的营销方案、活动等，可以作为营销效果分析的部分基础。 问卷定义：定义问卷，确定问卷挂接位置，导出分析。通过可自定义的问卷，可以灵活支持不同目的的营销分析和客户调查，为市场决策提供基础支持。 营销分析：分析不同形式的营销及广告投入所对应的签约额、产生机会。通过对营销效果的分析得出决策的重要依据。 客户跟进 售前客户跟进功能，通过对整个销售漏斗全过程的精细化管理，确保对价值客户的深度跟进，最大程度的提升销售成功率。 *  线索管理：管理营销活动、接待、以及公司客户资源库（比如会员）产生的销售线索。为销售人员以挖掘机会为导向的前期跟进提供基础。 *  销售机会：根据销售机会理念，精细管理客户跟进。全面管理客户每一次互动的全过程；通过问卷调查全面掌握客户需求信息；对客户机会价值通过科学模型进行测算。 客户台帐：客户全信息展示。在和客户互动的每一个接触点（客户来访、交易、会员行为、客户投诉等）信息的集中台帐，避免发生老客户信息割裂在各个业务的情况。 *  客户关怀：通过短信、邮件群发等手段，以客户关怀（比如客户生日）和产品推广（比如新盘上市）为主题，对特定属性客户进行低成本的关怀。可以支持对客户通过各种属性进行自定义的筛选和过滤。 *  交互明细查询：可以查看到客户全生命周期的整个交互过程。销售管理人员也可以了解销售员的客户跟进状况并随时进行评估和指引。 *  销售预测分析：基于对单个机会的预测，通过科学的预测模型，预测出未来某一个时间段的签约金额和回款金额。公司决策层可以以此为依据预测公司未来的现金流，为资金筹措和相关决策提供支持。同时对整个销售漏斗的全过程进行分析，有助于发现销售进程中的问题，提高销售成功率。 客户分析：按照各种不同特征对客户进行一维、二维以及交叉的统计分析。通过工作区域、职业、收入等客户属性因素对目标客户群的属性进行分析。通过面积、房型、总价等问卷信息的分析，客户可以对目标客户群的需求以及其他信息进行分析。 交易管理 销售自动化全过程的管理。流程化、规范化的管理小订、大订、认购、签约各种交易类型。并对折扣、合同变更、换退房等交易过程中的变更环节进行审批控制和过程记录。同时辅助销售经理进行相关分析统计以及销售日志功能。 房源查询：项目销售总控平台，可以通过销控表或小区鸟瞰图两种方式查看整个项目各房间的销售状态以及房间资料。销售顾问可据此进行房间展示并根据客户需求自动打印付款详情和按揭详情。可以进行快捷的交易（预留、小订、认购、签约）操作。成交后的房间，可以了解到其后续服务进展的详情，提升客户满意度。 预约排号：处理客户预约排号以及诚意金的收取业务。支持对诚意金的转楼款、转下期、退款处理。 定单管理：包括预留、小订、认购三种定单。对折扣的控制灵活而有效。支持装修房业务，支持对套内面积和建筑面积两种不同计价方式的处理，支持按揭的个性化设置。业务生成之后，自动产生付款计划，有利于清楚资金的回笼情况。对于需要进行认购书备案的区域，也可以进行认购书的备案操作。 合同管理：合同的生成、管理以及打印。用于保存合同的相关数据，支持全国大部分地区合同的网上备案操作。 销售日志：对当日销售情况进行自动统计，并记录广告表现和业绩分析。可以保存当天销售日志，用于数据的查询。 变更审批：对合同变更审批进行控制，审批请求可以自动发送到审核人的桌面，只有经过审批之后，才能进行折扣、合同等相关变更。有效控制交易中的关键环节，避免权限混乱和失控。 变更日志：详细记录所有的变更过程。可以查看到变更提请人及变更原因、变更前的情况、变更后的情况、变更产生的财务结果。做到管理的透明，有助于公司的监督。 销售分析：从套数、面积维度对各种交易数据进行统计分析，方便公司管理层及时了解最新销售进展，为决策提供支持。 客户自助查询：可以让客户自助查询房源及销控情况。通过鸟瞰图直观了解小区全貌，并根据自己的需求自助选房，提高销售工作的效率，方便客户。 （备注：交易管理中预留、小订、认购、签约等各种交易类型可以逐步办理，也支持跳过前期交易，直接签约） 售后服务 对售后的客户服务工作进行处理。包括合同登记、按揭贷款、公积金贷款、入伙服务、产权服务、面积补差等。通过流程化的处理，最大程度提高办事效率，提升客户满意度。 服务概况：客户服务工作的总控平台。汇总各项服务指标，实时了解到当前服务工作的最新进展，并且可以直接进入查看相应服务细节。 合同登记服务：登记客户办理合同过程中的相关资料以及办理情况。 按揭贷款服务：处理客户的按揭贷款服务，登记办理按揭所需要的相关资料，记录按揭业务的办理进程信息。 公积金贷款服务：登记办理公积金按揭贷款所需要的相关资料，记录业务的办理进程信息。 入伙服务：登记入伙过程所需要的相关资料以及办理进程信息。 产权服务：用于对已签约用户的产权办理业务进行管理。 面积补差：进行批量处理的面积补差，可以自动生成补差所产生的财务变更，传递到财务收支管理中。支持根据各城市不同补差政策，自定义面积补差方案。 财务管理 处理售楼过程中产生的所有财务工作。用于对已售房间各种款项的收支、证明及票据的管理、打印，催收欠款等，对财务结果进行汇总分析。 财务待办：协助财务部动态了解房间销售过程中存在的多种变更事件。有部分事件（如换退房、面积补差等）会引起财务数据的变动，需要财务进行相关业务处理。运用此功能可以避免销售和财务因信息不通畅所导致的对账工作。 票据管理：对交款的客户所开具的发票和收据进行统一管理。对票据本号和编号进行设置，可协助财务查看票据的使用明细，进行票据的核销。 收支管理：协助财务部更好的对资金线索进行管理，包含诚意金、房款、银行按揭及代收费用等方面的收支管理。以票据为财务管理的主线，符合财务的管理习惯；支持财务进行预收款管理；支持收据、发票的自动套打；支持银行批量放款处理；支持POS机收款处理。 催交欠款：包含两个功能，通知交款和催交欠款。通知交款对未到期的款项提前进行通知，避免由于遗忘而产生欠款情况的发生。催交欠款是对欠款客户进行批量催交，加快资金回笼。可以自动过滤欠款客户，支持打印催款通知书，并且对催款过程进行明细管理，分别支持楼款和代收费用的催交。 财务分析：对楼款、按揭、代收费用进行汇总分析。支持对未来某个时间段的回款预测，为公司进行现金流预测提供决策支持。 * POS机手续费：计算POS机付款客户产生的POS机手续费。 代收费用管理：对契税、印花税等代收费用的批量调整和批量划出。由于前期设置好计算方式，所以会自动根据公式重新生成待售费用，减轻手工计算和调整的繁琐工作。 报表管理 系统的报表中心，结合明源为地产百强客户服务的基础，提炼出业内领先的报表体系供客户参考。 统计报表 1、支持层层嵌套的报表，方便领导层层深入了解，符合领导的操作习惯； 2、方便导出EXCEL，而且导出后所见即所得； 3、基于权限架构的报表体系，每张报表都和相关的内部人员权限结合起来。 以上描述中，带“*”号的功能是部分版本所不具备的，具体请与销售代表联系。 增值功能 管理驾驶舱：针对公司决策层的需求，把反映公司整体运营情况的相应统计图表，集中整合在管理驾驶舱中。领导只需登录管理驾驶舱，便可方便快速的了解当前公司的营销数据，为决策提供支持。 短讯平台：该功能嵌入系统中，通过配置参数的方式可以在客户关怀、营销活动、销售机会、客户台帐等部分进行短信发送的操作，更便于客户个性化深度经营。 销售PDA应用：在销售现场整合PDA应用，销售顾问可以通过PDA进行现场的客户接待和置业咨询工作，客户可以通过销售代表手中的PDA进行查询、认购、付款计划计算等业务操作，提高客户现场体验和销售工作效率。 财务接口：针对客户账套定制的财务软件接口，把销售系统中的收支记录自动转到财务软件中生成记账凭证，不需要进行二次手工输入，支持当前国内外所有主流财务软件的接口定制。 网上备案接口：和房地局网上备案系统的中间接口，能够把认购书、合同信息和客户资料自动填充到房地局网上备案系统中，不需要进行二次手工输入，极大提高销售人员的工作效率，同时避免手工填充的出错。目前可以支持国内大部分城市地区的网上备案系统。