日本特工装扮成当地巡警的样子，按响了青岛王伯仁住处的门铃，中共地下党的同志正准备去开门，这时候桌子上的电话响了，这个电话只有共产党内部的人才能拨通，所以一旦有人打进来就是有重要的信息。地下党同志老罗拿起了电话，仆人已经把门打开，王大顶在电话中提醒老罗注意两个信息，一是王伯仁已经一个月时间没有回家，现已失踪不见，二是王伯仁夫妻两人的感情并不好。讲完王大顶就挂断了电话。还不知道实情的扮演王伯仁地下党同志，从楼上走下来给巡警打招呼，老罗连忙示意他不要多说。巡警警惕地扫视屋里一圈，老罗热情的跟巡警打招呼，说大当家的出去又一个月没回来了，这位刘先生就是来找我们大当家的。老罗的临危不乱让巡警信以为真，一场风波总算过去。

陈佳影这边的房门被窦仕骁敲响，为了争取拖延时间，陈佳影穿上了性感的睡裙打开房门，她想让窦仕骁他们认为自己和王大顶正在行房事。看到陈佳影穿成那样，窦仕骁和石原课长都很惊讶，陈佳影佯装愤怒关上了房门。过了一会儿窦仕骁再次敲响了房门，王大顶迟迟没有出来，陈佳影非常紧张，她故意拖延开门时间，一边还在拼命想办法。在窦仕骁跺开房门冲进来的一刹那，王大顶终于从壁炉内钻了进来。

王大顶故意用睡了窦仕骁老婆的话来羞辱窦仕骁，窦仕骁怒不可遏冲上前去掏出枪来，石原课长立即挡了过去，把他拉到门外。看到窦仕骁总是与王大顶一副不共戴天的样子，石原课长提醒他注意情绪。

王大顶的跟班傻狍子自从那天在大街上与王大顶走散以后，他一直扮成乞丐蹲在大街上等着王大顶，几日以来一直风餐露宿，日子过得实在苦的不行。一天土匪兄弟煤球忽然找到了他，看到了煤球，傻狍子委屈地一把抱住了他。

王大顶洗完澡后，忽然想起一件事情，他告诉陈佳影自己在等陈氏兄弟打完电话时，听到他在给南京国民政府汇报中有“金融版面”这个字眼，详细的也没有听见。陈佳影问他是不是真的强暴过窦仕骁老婆，王大顶说没有，他不碰汉奸的女人，至于其他的都是逢场作戏而已，不信可以去问唐凌。陈佳影忿忿地说，唐凌现在正忙着收拾你的烂摊子，他去找刘金花了。煤球带着傻狍子来到土匪大当家的面前，这个土匪大当家的是王大顶的姐姐，性格豪爽要强，看到弟弟下山几天没有回来了，她特意来这里找王大顶。傻狍子告诉大当家的，自从与二当家的走散之后自己一直在大街上也不敢回去，怕王大顶找不到他，也怕回去了没法向大当家的交代。大当家的问傻狍子，王大顶是不是去找女人了，怎么不去他相好那个女的住处问问，傻狍子说他在刘金花的楼下等了两天也没有见到王大顶，王大顶说过在他没有提高文化素养之前，不能见刘金花，所以傻狍子只敢在楼下等，也不敢上楼敲门问。

大当家的让傻狍子带自己去找刘金花。在刘金花的住处有两拨人都在那里蹲守着，一个是唐凌，一个是宪兵队。刘金花没有在住处，他们只能在附近蹲守。唐凌抢先一步发现了刘金花，但没有料到她的油滑毒辣，让刘金花给溜了。随后刘金花遭遇宪兵队最终被他们带到和平饭店。在刘金花与宪兵队的搏斗中，在一旁的大当家的见识到自己弟弟老相好的娇蛮泼辣。

陈佳影把收音机改装成发报机，她在搜查了苏联夫妇的房间时候，发现苏联人用收音机发报，她已经记住了那个频道，王大顶倒吸一口凉气，南京那边有秘密电话联系，苏联这边用发报机联系，虽然和平饭店遭到封锁，但从来没有耽误过国际间谍的工作。陈佳影随后给德国佬打了电话，她在电话里暗示德国佬，自己一直对政治献金确定无疑，揭露了他们利用自己和王大顶的丑闻来转移日军的视线和关注。

陈佳影的电话让德国佬陷入沉思，德国佬从报纸上看到金融版面每天都在刊登犹太银行的一个众筹项目，德国也想抢先一步发现政治献金的秘密，然后把它卖给日本，这样就能分得一杯羹。为了能让日方相信他，他暂时也要回避掉自己的军火卖给南京国民政府这一事实。

窦仕骁被日本大佐叫到办公室，在去的路上窦仕骁看到了高利贷熊老板。大佐说熊老板找他解决自己的职员被窦仕骁手下枪伤的纠纷。日本大佐说他已经把这件事情平息了，还说熊老板说了，看在自己的面子让窦仕骁延缓两个星期的利息。窦仕骁并不满意日本大佐的调节，他的出言不逊让日本大佐很反感。

高利贷熊老板私下告诉窦仕骁，只要他拿到王大顶的人头，他们之间的账目一笔勾销。听到这里窦仕骁让王大顶置于死地的想法更加迫切。

在对刘金花的审讯中，窦仕骁挖空心思让刘金花供出王大顶和陈佳影是共产党。刘金花没有上套，吐了窦仕骁一脸，刘金花一口咬定自己的男人就是个土匪。

美国间谍乔治白主动提出向石原他们提供帮助，石原课长同意了他的建议，暂时不对刘金花实施刑讯，让乔治白单独去和刘金花谈一谈。 乔治白劝刘金花学聪明点，他告诉刘金花，质控不指控王大顶和陈佳影是共产党结果都是一样的，现在是日本人的天下，日本人想让谁死难道还编不出理由？刘金花心里没底，她不知道在这里面到底是什么情况，为了拖延时间，扯了个幌子说要让自己证实他们也可以，那得看报酬够不够丰厚。乔治白让瑞恩帮自己搞定，让苏联人或者南京政府出钱都可以，只要能买住刘金花的嘴。 陈氏兄弟和苏联夫妇以及美国人以赌牌的名义买通了饭店的服务员，侍从给他们打开顶楼赌博大厅的房门，在博彩桌上，南京国民政府拿出一个筹码，苏联人拿出两个筹码。他们迫不及待的需要刘金花的供词，以便和平饭店的封锁能够尽早地解除。 唐凌回到自己的住处，想把自己隐藏的手榴弹拿出来用，没有想到土匪大当家他们一路尾随追到这里，还把唐凌绑在了柱子上。 陈佳影的脑神经确实受到了影响，她极力的分析刘金花之后的举动，王大顶提醒她不要忘记了他们来到和平饭店的目的是要挖掘政治献金。一语惊醒梦中人，陈佳影恍然大悟，及时地调整了方向，她让德国人该隐 向野间课长提出政治献金确实存在。该隐表明了自己的立场，日本人不喜欢共产党，美国纳粹也很反感。 局面非常混乱，状况层出不穷。陈佳影越是着急，愈是觉得大脑不够用，她觉得之前自己的做法漏洞百出，欲盖弥彰。王大顶看着陈佳影，此时茫然彷徨 懊悔的陈佳影看起来是那么可怜，王大顶安慰她，自己会帮助陈佳影的，事实上，王大顶也很迷茫，甚至连自己的生理排便也变得困难。 心急的窦仕骁找来陆戴玲，让她去协助美国乔治白，按乔治白的指示进行。窦仕骁说事成之后会还她自由。 日本大佐让王大顶单独去审讯室，在审讯室里，王大顶见到了刘金花。刘金花并没有栽赃王大顶是共产党，但是在一个关键的日期上刘金花还是说错了。她说自己三个月前收到王大顶在哈尔滨给她寄来的明信片，明信片上还盖有邮戳呢。可王大顶的证词是三个月之前他在青岛杀害了王伯仁。显然刘金花说谎了，王大顶的命运变得岌岌可危，就在此时陆戴玲不请自来，乔治白教给她供述，让王大顶这次百口莫辩，必死无疑。 陈佳影在房间内焦急地咬着手指，陈佳影已经想到，因为没有中间连线人，刘金花对实情一无所知，所以她无论说什么都会说错。正在这时，收音机里传出来了无线电波——苏联人正在发送情报。 陈佳影找到德国人该隐，她直言不讳自己知道该隐的目的，政治献金现在已经到了关键时期，没有她是不行的，并且自己已经找到了最关键的线索，不久以后秘密就会揭开。而她会将得到的丰厚的酬报分给该隐一半。该隐猥琐一笑，说你这次是自寻死路。陈佳影诧异地扭过头，这时她发现野间课长从书房里走了出来！ 陈佳影目光犀利的对野间课长说，她的老师也就是一年前因为火灾受伤的新佑课长，治伤临走时对她说，除了他今后再也没有人能看懂自己。陈佳影再次利用了野间课长暗恋自己的事实，成功的抓住了他的软肋。 窦仕骁殴打陆戴玲，骂她临时修改证词，坏了自己的好事。陆戴玲非常委屈，因为之所以说出了那些证词，都是美国乔治白让她那么做的；唆使她去协助美国间谍乔治白的人就是窦仕骁。这一幕正好被姚苰看到，姚苰制止了窦仕骁的殴打，带走了陆戴玲。晚上在楼道上，姚苰再次看到了陆戴玲，当时陈氏兄弟正在劝慰她，说窦仕骁和他们都会补偿她的。姚苰知道了王大顶和陈佳影的处境非常危险。 野间课长去找日本大佐，他要带走陈佳影。日本大佐一口回绝， 并表示自己是断然不会放了王大顶的。野间课长问大佐这么执着调查南铁内部的事到底是为了什么，日本大佐坦言，他就是要借此告诉关东军，如果所有间谍活动的侦查都让南铁垄断，那将会出现怎样的问题。 尽管唐凌已经告诉大当家王大顶的处境，大当家并没有轻信，她采取行动来试探虚实。 姚苰得知了王大顶和陈佳影这次在劫难逃，她非常沮丧，原本自己还寄希望于他们帮助自己报酬，可现在梦想破灭。姚苰拿酒来麻醉自己，她提着酒瓶跌跌撞撞在一楼大厅里徘徊，绝望地朗诵着自己曾经创作的诗词，悼念着自己的爱情，醉倒在一楼大厅舞台上。迷离的泪光中，姚苰仿佛又看到了自己的爱人，回到他们分别的那个雨夜。她的爱人告诉她，自己要回去拒绝他的家人为他安排的婚姻，让她在这里等他回来。 乔治白和瑞恩在一楼大厅举杯庆祝即将到来的成功，他们高高端起烛台，忽然发现烛台底座上粘了一张钞票，“财富计划”他们几乎异口同声，真没想到这个人竟然一直潜伏在酒店里。乔治白和瑞恩赶紧起身一起寻找。

老犹太找到了王大顶，表示自己受到大当家的委托，会帮助他，要把陈佳影和王大顶平安带出去。至于自己为什么会帮助两人，这个以后慢慢说。王大顶将信将疑，陈佳影却表示老犹太是个可以信任的人。但是，陈佳影说就算能走她也不会走的，因为刘金花还在和平饭店，他们如果离开了，刘金花就会暴露。陈佳影为了不让唐凌和大当家身份曝光，便把他们说成是力行社的人，还让老犹太一定要记住力行社这三个字。

老犹太面对苏联人和陈氏兄弟的逼问时，说暗室里确实有密道，自己还差一点出去，只是在出口碰到了力行社的人，要求他带走陈氏兄弟，否则就不让他出去，所以，老犹太这才返回来的。此时，陈佳影也没闲着，而是在游说各方代表，让各方放她和王大顶下去，堵住陆戴玲的嘴。

苏联夫妇和美国人既然知道了有暗道，便要求老犹太带着他们一起离开。瓦连蒂娜想要带着陈佳影和王大顶一起离开，陈佳影早就料到了，让王大顶出去把任务传给唐凌，然后她留在和平饭店里保护刘金花和堵住陆戴玲。陈佳影明白，现在陆戴玲对她来说是最大的威胁，因为陆戴玲所代表的南京方一直都主张亲日。因此，陈佳影需要找到时机除掉她，有陆戴玲在，政治献金之中的一切线索都有可能被日方掌握，而一旦联德亲日的计划确定下来，她再没有机会插手并保护好那笔本属于犹太人的钱了。

窦仕骁为了彻底解除后顾之忧，擅自决定审问陆戴玲，还按住陆戴玲，让她跪在石原的尸体面前。窦仕骁不断出言讽刺陆戴玲，还故意打开了枪套，诱导陆戴玲夺枪，然后以袭警的罪名将其击毙。陆戴玲通过故意打开的枪套看出了窦仕骁的计划，因此，陆戴玲没有上套，还大吵大闹把日下大佐引来。陆戴玲跟日下大佐说自己并不是杀害石原的凶手，还说窦仕骁故意诱导她夺枪，并且窦仕骁的枪里并没有子弹，以避免她真的拔出枪意外杀死窦仕骁。窦仕骁在日下大佐和野间的注视下，拔出了梭子，里面装满了子弹，暂时证明了自己的清白，躲过了一劫。

野间非常相信办案时从来没有失误过的陈佳影，因此，野间觉得陆戴玲脱不了干系。但陆戴玲说出了发生在赌场的一切，包括有暗道的事情。陆戴玲让日下大佐去市政找一张地下排污渠的图纸来验证自己所说的有暗道的事情。

老犹太又一次逃了出来，大当家见王大顶没有跟着出来，便又乱了分寸。老犹太说王大顶和陈佳影没有跟着离开，是因为刘金花。大当家决定，召集黑瞎子岭的主力，夜袭和平饭店，顺便抢出王大顶和刘金花。唐凌劝大当家不要冲动，但大当家已经制定了详细的计划，对晚上的突袭势在必得。