如何开通科技个险里的Al保单管家

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-07-09 11:08 标签：

为保证您的正常访问请进行如丅验证：

为保证您的正常访问，请进行如下验证：

AI管家操作步骤及细则
步骤1：发送鏈接或邀请客户扫码 2种方式邀请客户使用保单AI管家
步骤2：录入客户基本信息 需要录入客户的姓名、城市、婚姻状况等信息以便系统进行解析
非必录项客户信息 客户身份证：建议客户录入，若客户 未录入,业务员可在客户家庭信息补录个人年收入：涉及家庭保险购买力判断家庭年支出：涉及家庭保险购买力判断家庭总负债：涉及家庭保险责任计算和 保险购买力判断
必录客户信息（标红色*项） 家庭年收入:涉及家庭保险购买力
步骤3：录入客户家庭成员信息
注：本页面可建议客户暂不录入 后期由业务员协助客户完善信息
步骤4：上传外司保单影像 需拍摄外司保单照片并上传，以便后期解析
注：为创造更多和客户面谈的机会本页面可建议客户暂不录入， 后期由业务员协助客户提交保單影像
步骤1：业务员查看通知 业务员在科技个险“保单管家”模块查看已接受邀约要做保单检视客户
提示栏显示：您有*个待处理任务

我要回帖

 

随机推荐