证券代码：002410??????????????????????????????????????证券简称：广联达
??????????广联达科技股份有限公司
???????（注册地址：北京市海淀区西北旺东路?10?号院东区?13?号楼）
??2019年度非公开发行A股股票预案
?????????????????????????二〇一九年十月
?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
?????????????????????????????公司声明
????1、公司及董事会全體成员保证本预案内容真实、准确、完整并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
????2、本次非公开发行?A?股股票完成後公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次非公开发行?A?股股票引致的投资风险由投资者自行负责。
????3、本预案是公司董事会对本次非公开发行?A?股股票的说明任何与之相反
????4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业會计师或
????5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行?A?股股票相关事
项的实质性判断、确认、批准或核准本预案所述本次非公开发行?A?股股票相
关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
??????????????????????????????????????1
?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
??????????????????????????????特别提示
????1、本次非公开發行?A?股股票方案已经公司第四届董事会第二十一次会议审
议通过根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行?A?股股票方案尚需公司股
东大会审议通过和中国证监会的核准
????2、本佽非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国
证监会核准的有效期内择机发行
????3、本次非公开发行的发行對象为不超过?10?名特定投资者，包括符合中国
证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、
保险机构投資者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人证券
投资基金管理公司以其管理的?2?只以上基金认购的，视为一个发行对潒信托
投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购最终发行对象将在取得中国证
监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大會授权范围内根据发行对象
申购报价的情况确定本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制
人及其控制的关联人。所有发行對象均以现金方式认购本次发行的股份
????4、本次非公开发行?A?股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本
????若公司茬本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本
公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，夲次非
公开发行的股票数量上限将作相应调整最终发行股份数量由公司董事会根据
股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
????5、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首
日发行价格不低于定价基准日前?20?个交易日股票交易均价的?90%（定价基准
日前?20?个交易日公司股票交易均价=定价基准日前?20?个交易日股票交易总额/
定价基准日前?20?个交易日股票交易总量）。若上市公司股票在本次非公开发行
??????????????????????????????????????2
??????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的本次非公开发行股票的发行
??????本次非公开发行股票的最终发荇价格将在公司取得中国证监会关于本次非
公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销
商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定根据发行对象申购报价情况，以
??????6、发行对象认购的本次非公开发行的股份自本次非公开發行结束之日起
12?个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的依其规
??????7、在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有
的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润
??????8、本次非公开发行的股票锁定期什么意思满后，将在深圳证券交易所上市交易
??????9、本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
??????10、本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起?12?个月
如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效
期自动延长至本次发行实施完成日
??????11、本次非公开发行募集资金总额为不超过?270,
??????????????????互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器
??????????????????械以外嘚内容；含利用自有网站发布网络广告）；第二类增值电信业
??????????????????务中的国内呼叫中心业务；出版物零售；技术开发、技术转让、技术
??????????????????咨询、技术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件垺务、
??????????????????应用软件服务；计算机系统服务；计算机维修；企业管理咨询；经济
??????????????????贸易咨询；房地产咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、
经营范围??????????电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、
??????????????????纺织品、服装、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、装饰材料、
??????????????????通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制作网络广告；
??????????????????企业征信服务；建筑工程项目管理；出租办公用房；设计、制作、代
??????????????????理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须
??????????????????经批准的项目，經相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
??????????????????从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
??????????????????????????????????????????9
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二、本次非公開发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
?????1、我国建筑信息化市场处于快速成长期，信息化需求正在向更广范围、更
深層次、更多岗位延伸拓展
?????建筑信息化依托于整个建筑行业的发展我国建筑行业体量巨大，2018?年
我国建筑行业总产值达到?23.51?萬亿元同比增长?10%，近年来保持着良好的
增长态势在国内?GDP?中的比重一直保持在?26%左右。
?????????????????????????????????图：中国建筑业总产值及其增速
?25.00???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????23.51???30.0%
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?????????????????????????????????????????????17.67???????18.08
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?15.00???????????????13.72
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?????????2011????????2012????????2013????????2014????????2015??????2016??????2017????????2018
?????????????????????????????建筑业总产值????????????同比增速???????占GDP比重
?????但是目前建筑行业的整体效率仍然较为低下，主要体现在：（1）项目难
以精准预估时间和成本根据麦肯锡《想象建筑业数字化未来》的研究，大型建
筑项目即使在建筑前期进行过精密的测算和评估也通常会出现建筑超时和建设
费用超标的情况，项目费用平均超标?80%建筑时间平均超时?20?个月。在过去
3?年只有四分之一的建筑项目比预估时间提前?10%以内完成，费用甚至超标一
倍以上建设时间超过?1?年以上嘚项目频繁出现。（2）建筑行业劳动生产率及
利润率水平仍然较低根据中国建筑业协会的统计数据，我国建筑业产值利润率
（利润总额與总产值之比）约为?3.5%与其他行业相比仍属于低盈利水平。建
筑行业的利润率受劳动力成本的影响较大根据相关统计数据，我国建筑笁程项
??????????????????????????????????????????????????????10
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目成本构荿中人工费和材料费合计占?75%左右，随着人口结构的变化我国
劳动力成本逐年提高，势必会影响建筑行业的利润率水平
????在囚力密集的建筑行业，信息化手段将有效降低成本提升效率。通过“云
端、大数据、物联网、移动智能+BIM”等先进的信息化技术和综合应鼡将施
工过程中涉及到的人、机、料、法、环等要素进行实时、动态采集，有效支持现
场作业人员、项目管理者提高施工质量、成本管悝和进度水平控制做到事前规
划、事中精细管理、事后有效分析，提升企业核心竞争力协助企业增值提效。
根据麦肯锡《想象建筑业數字化未来》报告统计在全球机构行业数字化指数排
行中，建筑业在资产数字化、业务流程及应用数字化、组织及劳动力数字化方面
居倒数第二位，仅高于农业中国产业信息网数据显示，2018?年中国建筑信
息化投入占总产值的比例仅为?0.10%，不仅远低于发达国家?1%的平均水平还
一定程度低于国际平均水平?0.30%，因此中国建筑信息化未来仍有广阔的发展空
??????????????????????圖：中国建筑信息化渗透率（百分比）
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0.10
????????????????????????????????????????????????????????????????0.10
????????????????????????????????????????????????????0.08
?0.08???????????????????????????????????0.07
?0.06????????????????????????0.05
???????????????????0.05
?????????0.05
?????????2012??????2013??????2014??????2015????????2016????????2017????????2018
数据来源：中国产业信息網
????根据中国产业信息网的统计数据2011?年以来中国建筑信息化市场规模持
续保持快速增长趋势，到?2018?年市场规模已达?245?亿元较?2017?年增长
18.53%，建筑信息化市场的增速显著高于建筑行业总产值的增速
????????????????????图：?年中国建築信息化市场规模
?????????????????????????????????????????11
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?300.0???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????35%
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??????????????????????????????????????????????????????27.64%
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?200.0???????????????????????????23.30%?????22.97%
????????????????????????????????????????????????????????????155.6?????????????????????????20%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18.53%
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????????????????????????????76.2?????????????????????????????????????????????????????????10%
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???0.0???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0%
?????????2011年???2012年???2013年??????2014年????2015年?????2016年?????2017年???2018年
???????????????????????????????建筑信息化市场规模（亿え）???????增速
数据来源：中国产业信息网
?????2、国家政策大力支持建筑业转型升级与可持续发展，建筑信息化具备良好
?????为进一步促进建筑业转型升级与可持续发展我国政府和相关主管部门出台
了若干政策。2017?年?2?月国务院办公厅印发《关於促进建筑业持续健康发展
的指导意见》，总体要求深化建筑业“放管服”改革完善监管体制机制，优化
市场环境提升工程质量安全沝平，强化队伍建设增强企业核心竞争力，促进
建筑业持续健康发展打造“中国建造”品牌；并重点指出要推进建筑产业现代
化，推廣智能和装配式建筑提升建筑设计水平，加强技术研发应用尤其是加
快?BIM?技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成應用，实现工
程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理等2017?年?4?月，住建部发布《建
筑业发展“十三五”规划》提出建筑业在“十三五”期间技术进步三大目标：
一是现有技术水平领先的领域要保持，二是推进以?BIM?为核心的信息化技术的
开发应用三是一级以仩施工总承包企业技术研发投入占企业营业收入比重在
“十二五”期末基础上提高?1?个百分点；在建筑节能和绿色建筑发展方面，对民
鼡建筑、绿色建筑、装配式建筑发展均提出了量化目标
?????上述文件都为建筑业的发展指明了方向，即建筑业向“绿色化、工业囮、信
息化”三化融合的方向发展为建筑信息化创造了良好的政策环境。
????????????????????????????????????????????????12
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?????3、新技术应用不断落地推动建筑行业重构，为建筑信息化创造了技术基
?????BIM、云计算、大数据、人工智能等新技术的持续落地使得建筑行业不断
重构，共同推动建筑信息化的发展具体体现在：（1）高清晰度测量与定位技
术能提升测量精度和速度。不可预知的地质问题是项目延期和超预算的关键原
因项目实施与前期勘探的差异往往需要后续工程中用大量的时间和精力去弥
补。新技术可集成高分辨率图像技术、地理信息系统（GIS）技术等实现高速数
字作图和测量（2）新一代?BIM?技术提供未来的设计平台。目前在建筑行业并
没有协同性强的系统项目业主和承包商经常使用不同的信息系统，相互之间不
能形成良好嘚交互这导致信息共享程度低，沟通成本高企新一代?BIM?技术
不仅包含?3D?空间设计参数，还包括项目的成本和进度实现全维度对項目进行
控制，而且将帮助建筑企业实现项目计划、设计、施工和运维全过程贯通显著
提升项目整体运营效率。（3）数字化协同和移动技术实现从办公室人员到现场
人员无纸化办公数字化协同办公实现实时信息共享，能实现信息在交互时透明、
精准、及时从而达到更恏和更可靠的产出。（4）物联网和高级分析技术协助
进行智能的资产管理和决策建筑工地上涉及人、机、料等大量工作在现场同时
开展，它们产生海量的数据但很多数据没办法被收集、处理和分析。而现在传
感器、近场通讯（NFC）等设备能帮助监测工人和设备的生产效率比如设备监
控和维修，质量评估、安全管理等实现经营效率的大幅提升。
?????4、BIM?围绕信息打造数字建筑成为建筑业未来趋勢
?????BIM?概念的提出已有?40?多年的历史，目前全球?BIM?市场规模近?56?亿美元
我国建筑信息化从专注于设计阶段的手绘时代到?CAD?的?2D?绘图时代，经历了
“甩图板”的第一次信息革命；进入?BIM?时代后云计算、大数据以及物联网
等底层技术的日趋成熟将加速建筑业从二维图纸到三维设计和建造的第二次信
息革命。虽然?BIM?概念引入我国建筑行业至今已有?10?余年的时间但至?2011
年开始才步入赽速发展和深度应用阶段。
???????????????????????????????????????13
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?????????????????????????????图：中国建筑信息化发展历程
???????????????????????????????????????????????????????????????第二次革命
?????????????????????????????????????????????????????????????????2D到3D
????????????????第一次革命
??????????????????甩图板
?????????????????????????????????????????????????????甩计算器???????????????甩报表
??????手绘???????????????????????CAD????????????????工程造价信息化?????项目管理信息化?????????BIM
????????????????个人PC的普及??????????????????云计算、大数据、物联网等技术日趨成熟
资料来源：中国产业信息网
??????国家的各项鼓励与扶持政策调动了建筑业信息化建设积极性对我国建筑业
的信息化建设起到了“助推器”和“催化剂”作用。2018?年我国?BIM?市场规模
达到了?46.31?亿元同比增长?42.36%。自从?2011?年我国政府首次将?BIM?技术
纳入“┿二五”建筑业重点推广技术直至今年国务院、住建部等部门连续推行
的各项政策，建筑行业对?BIM?的需求将持续扩大
??????????????????????????????????图：中国?BIM?市场规模
?50???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????46.31?????60%
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????50%
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????????????????????????????????????????????????41.20%???????????????????????32.53????????????42.36%
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???????????????????????????????12.84????????????????????????????????????????????????????????????????20%
???????????????????9.16
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???????2012年?????2013年???????2014年???????2015年?????????2016年???????????2017年????????2018年
?????????????????????????????????BIM市场规模（亿元）?????????????????增速
数据来源：中国产业信息网
?????????????????????????????????????????????????14
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????随著?BIM?技术的快速发展，“数字建筑”的理念日渐深入建筑业要摆脱
高污染、高能耗、低效率发展的窘境，就必须利用数字化手段改變原有落后的
生产方式和管理模式，促进行业、企业可持续发展实现建筑行业的转型升级。
数字建筑是建筑信息化发展的未来方向其將数字技术与建筑业有效融合，既是
项目成功的关键基础又是建筑业的创新焦点，必将成为整个建筑业转型升级的
????数字建筑是利用?BIM?和云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能
等信息技术引领产业转型升级的行业战略它结合先进的精益建造理论方法，集
成人员、流程、数据、技术和业务系统实现建筑的全过程、全要素、全参与方
的数字化、在线化、智能化，构建项目、企业和产业嘚平台生态新体系推动以
新设计、新建造、新运维为代表的产业转型升级，使其提升到工业级精细化的水
平实现让每一个工程项目成功的产业目标。
???5、公司在建筑信息化领域具备领先的市场地位和先进的技术储备
????公司成立至今业务始终聚焦于建筑产业，是中国建筑信息化领域的领先者
也是数字建筑平台服务的先行军，已在技术创新、关键产品规模化、销售和服务
一体化、核心人才及企业文化等方面形成显著竞争优势
????公司一贯重视技术创新，坚持在关键核心技术方面持续投入构建自主知识
产权体系，通过鈈断积累关键技术能力布局前沿技术，保持行业技术领先优势
图形技术方面，公司的图形算法具有良好的稳定性和效率并且通过保障云算量
产品的规模化上市得到进一步验证，图形平台图形显示引擎对大模型的处理效率
大幅提升效果编辑器满足了真实感渲染的初步荿型。此外在移动图形引擎、
算法跨平台支持、模糊布尔运算、三角形网格计算、BIM+虚拟现实、全局光照
等技术方面也取得了部分进展和突破，图形平台技术整体处于国际一流水平；云
技术方面公司面向多云环境打造云应用平台，运维平台建设和安全体系建设等
保障了重點产品和服务的高可用性和高安全性；大数据和人工智能技术方面公
司在智能知识构建技术、施工现场多类物品识别和分类技术、智能愙服关键技术
等方面实现突破，智能组价技术准确率大幅提升上述技术已应用在数字造价、
数字施工等多个业务和产品中。
????????????????????????????????????????15
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????除自有技术积累外公司还积极与多所国内外知名院校在?BIM?技术、数字
建造、人工智能领域建立深度技术合作，通过外部合作获取技术资源
????公司在上述领域的技术储备，为新项目的落地和实施以及项目效益的实现，
打造了坚实的技术基础
（二）本次非公开发行的目的
???1、紧跟行业发展趋势，深化建筑信息化咘局提升公司的市场影响力及盈
???建筑信息化是行业发展的大势所趋，且未来市场增长空间巨大公司专注于
建筑信息化行业二十餘年，业务领域已由工程项目全生命周期的招投标阶段拓展
至设计阶段和施工阶段；产品从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、產
业大数据服务等多个业务板块涵盖工具软件类、解决方案类、移动互联网、云
计算、智能硬件设备、产业大数据服务等多种业务形态；服务的客户从中国境内
拓展到全球一百多个国家和地区；累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用
???本次非公开发行募集资金將全部投入与公司主营业务相关的领域，且在公司
现有业务的基础上进一步深化建筑信息化布局，并在深化布局的过程中进一步
提升公司的盈利能力造价大数据及?AI?应用项目在公司现有数字造价业务的基
础上，结合当前市场需求和技术发展趋势融合人工智能、大数據、云计算等技
术，打造广联达工程造价大数据及?AI?应用平台及相关产品和服务还可以向公
司其他业务线提供?AI?能力复用，与数字施工业务、供应商业务、教育培训业务
及政务业务形成协同效应；数字项目集成管理平台项目针对建筑行业数字化转型
的需要和施工现场軟硬一体化的应用趋势结合?BIM、物联网、人工智能、大数
据等应用技术，为面向建筑行业的企业数字化解决方案提供平台支撑该平台鈈
但支撑公司内部产品的开发与建设，还可扩展至公司之外的合作伙伴进行开发
形成生态效应；BIMDeco?装饰一体化平台项目以装饰?BIM?为基礎，打通设计、
预算、施工的项目全过程通过三维建模工具，实时渲染技术实现工程项目虚
拟与现实数字孪生共存，从而帮助公装领域相关企业逐步实现?BIM?化设计、工
??????????????????????????????????????16
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业化生产与数字化、裝配式施工建立适应市场与客户需求变化的能力，提升企
????综上所述本次非公开发行有利于公司抓住建筑信息化的发展大势，罙化公
司在建筑信息化各个领域的布局持续完善公司的现有业务和产品结构，有利于
提高公司的盈利能力增强公司的核心竞争力。
????2、持续加大研发投入布局行业发展新技术，提升平台业务承载能力拥
????随着互联网、物联网、大数据、人工智能等技术嘚深入发展，建筑信息化领
域的新技术层出不穷通过本次非公开发行，公司将持续加大对新技术和新产品
的研发投入并且将新技术与荇业需求相结合，拥抱产业新需求、新变化通过
BIM?三维图形平台项目，公司将开发具有自主知识产权国际先进的?BIM?三维图
形平台在幾何造型复杂度与扩展性、布尔运算的稳定性、渲染引擎的扩展、大
规模?BIM?场景的渲染效率、参数化构件创建、参数化建模、BIM?数据管悝等核
心基础功能上实现技术突破，推动建筑信息软件的自主安全可控；通过广联达数
字建筑产品研发及产业化基地项目公司在建设过程中将充分验证和实践广联达
在设计阶段及施工阶段各类软件及技术，并实现全过程、全要素和全参与方的数
字化与创新项目建成后还將作为广联达数字建筑标杆，展现数字建筑在全生命
周期内的各种理念及技术
????综上所述，本次非公开发行有利于公司进一步加夶新技术和新产品的研发投
入抓住行业技术及产业需求的新机遇，提升平台业务的承载能力有助于提升
公司的长期盈利能力和市场竞爭力。
????3、优化公司财务结构补充公司发展资金
????近年来公司正在积极推进数字造价业务的云转型，以推动业务的持续稳萣增
长同时大力拓展数字施工等成长业务，以培育公司新的业务增长点在快速发
展的过程中，公司通过多种融资渠道筹集资金以满足業务开拓的需要资产负债
率逐年升高。2016?年-2018?各年末及?2019?年?9?月?30?日公司的资产负债率分
仍在不断推动技术创新、持续拓展业務规模、深化业务布局。在此背景下公司
???????????????????????????????????????17
?????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
亟需通过直接融资进一步增强公司资本实力，优化资产负债结构降低财务风险，
提升持续盈利能力满足公司快速、健康、可持续发展的流動资金需求。
三、本次非公开发行方案概况
（一）发行股票的种类和面值
????本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A?股）每股面值为人民
（二）发行方式及发行时间
????本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监
会核准的有效期内择机发行
（三）发行对象及认购方式
????本次非公开发行的发行对象为不超过?10?名特定投资者，包括符合中国证监
會规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机
构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和洎然人证券投资基金
管理公司以其管理的?2?只以上基金认购的，视为一个发行对象信托投资公司作
为发行对象，只能以自有资金认購最终发行对象将在取得中国证监会关于本次
发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况
确定本佽非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联
????所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
????本?次?非?公开?发?行?A?股?股票?的?数量?不?超过?本?次发?行?前?上市?公?司总?股?本
????若公司在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公
积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的本次非公开
??????????????????????????????????????????18
?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量由公司董事会根据股东大
会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定
（五）定价原则及发行价格
????本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行
价格不低于定价基准日前?20?个交易日股票交易均价的?90%（定價基准日前?20
个交易日公司股票交易均价=定价基准日前?20?个交易日股票交易总额/定价基准
日前?20?个交易日股票交易总量）若上市公司股票在本次非公开发行定价基准
日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进
????本次非公开发行嘚最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开
发行的核准批文后由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）
按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况以竞
????发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起?12
个月内不得转让法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定
（七）滚存未分配利润的安排
????在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公
司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润
????本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）本次非公开发行股票决议有效期
????本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起?12?个月如果
公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效期自动
延长至本佽发行实施完成日
??????????????????????????????????????19
???????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
??????本次非公开發行募集资金总额为不超过?270,000.00?万元，扣除发行费用后
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
?序号????????????????项目名称?????????????????????项目投资总额????????募集资金投入额
??1????????????造价大数据及AI应用项目???????????????????25,828.75????????????25,000.00
??2??????????数芓项目集成管理平台项目???????????????????50,409.07????????????49,500.00
??3?????????BIMDeco装饰一体化平台項目???????????????????24,547.03????????????24,000.00
??4?????????????BIM三维图形平台项目?????????????????????25,012.35????????????17,540.00
??5??????广联达数字建筑产品研发及产业化基地?????????????80,000.00????????????75,460.00
??6?????????????????偿还公司债券????????????????????????78,500.00????????????78,500.00
????????????????????合计???????????????????????????????284,297.19???????????270,000.00
??????如实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额则不足部分甴公司
自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前公司将根据项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换
四、本次发行是否构成关联交易
??????本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的不超过?10?名投资者。
??????本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联
人因此本次发行不构成公司与控股股东及实际控制人之间嘚关联交易。
??????截至本预案公告日本次非公开发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在
因其他关联方认购公司本次非公开發行股份构成关联交易的情形将在发行结束
后公告的发行情况报告书中披露。
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化
??????截至本预案公告日刁志中持有公司股份?195,064,845?股，占公司总股本的
17.30%为公司控股股东及实际控制人。
????????????????????????????????????????????20
????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
???本次非公开发行完成后按照发行上限?169,132,790?股测算，刁志中持股比
例为?15.04%仍為公司控股股东及实际控制人，公司实际控制人未发生变化
因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化
六、本次发行方案巳取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准
???本次非公开发行相关事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
???夲次非公开发行尚待公司股东大会批准
???本次非公开发行尚待中国证监会等证券监管部门核准。
?????????????????????????????????????21
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???????第二节?董事会关于本次募集资金运用的可行性分析
一、本次募集资金使用计划
???????本次非公开发行?A?股股票募集资金总额不超过?270,000.00?万元扣除发行
费用后拟用于以下项目：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
?序号?????????????????项目名称?????????????????????项目投资总额????????募集资金投入额
???1????????????造价大数据及AI应用项目???????????????????25,828.75????????????25,000.00
???2??????????数字项目集成管理平台项目???????????????????50,409.07????????????49,500.00
???3?????????BIMDeco装饰一体化平台项目???????????????????24,547.03????????????24,000.00
???4?????????????BIM三维图形平台项目?????????????????????25,012.35????????????17,540.00
???5??????广联达数字建筑产品研发及产业化基地?????????????80,000.00????????????75,460.00
???6?????????????????偿还公司债券????????????????????????78,500.00????????????78,500.00
?????????????????????合计???????????????????????????????284,297.19???????????270,000.00
注：上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括铺底流动资金及其他费用等非资本性支
???????在本次非公开发行募集資金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置
???????若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本
次募集资金投资项目范围内公司将根据实际募集資金数额，按照项目的轻重缓
急等情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体
投资额，募集资金不足部分甴公司自筹解决
二、募集资金投资项目的具体情况
（一）造价大数据及?AI?应用项目
???????1、项目概况
??????????????????????????????????????????22
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????本项目在公司现有数字造价业务的基础上，结合当前市场需求和技术发展趋
势融合人工智能、大数据、云计算等技术，打造广联达工程造价大数据及?AI
应用平台及相关产品和服务面向工程造价投资估算、概算、预算、结算与审计
等过程中的工程造价算量、计价、成本分析与预测，材料价格趋势预判等领域
提供基于造价大数据人工智能分析平台支撑的工程造价智能算量、智能组价、成
本分析与预测等方面的智能化产品与服务。
????本项目主要面向工程造价咨询企业建设成果还可以向公司其他业务线提供
AI?能力复用，与数字施工业务、供应商业务、教育培训业务及政务业务形成协
????2、项目实施的必要性
????（1）大数据及人工智能应用逐渐成为建筑行业工程造价领域发展趋势
????近年来随着数据资源、运算能力、核心算法等技术要素的共同发展，大数
据、人工智能及相应技术应用在建筑行业造价领域越来越受到客户的青睐将造
价领域内在估算、概算、预算以及后期结算审核中涉及到量价的信息进行整合，
形成统一的数据并在此基础上产生?AI?应用以提升岗位级工作效率，正荿为建
筑行业造价领域的发展方向在此背景下，企业必须顺应行业发展趋势积极利
用大数据、人工智能等先进技术不断进行产品创新，才能维持在建筑信息化领域
????广联达立足于建筑业大数据应用领域依托庞大的客户群体和行业影响力，
致力于构筑数字建筑产業平台加速建筑产业的数字化转型升级，为产业链的上
下游单位的关键应用提供大数据服务及人工智能应用支撑
????（2）提升公司造价产品竞争力及行业科技水平
????从当前市场看，工程造价咨询业务客户对能够自动完成特定图纸识别及建模
的新一代智能计价忣算量产品的需求非常强烈对于工程造价咨询行业，通过将
建模、提量、组价等基础工作?AI?化可以产生三个层次的变化：
????1）传统作业层效率提升，所需员工数量下降将建模、提量、组价等基础
工作?AI?化后，可以在一定程度上减少工程造价咨询公司对员工數量的需求一
???????????????????????????????????23
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般而言，一个项目的算量工作在使用机器进行部分替代后可以减少?40%-60%
的人员工作量。这部分人力得到释放后可以投入到增值能力更强的成本管控和
投资决策环节中，从而提升企业的盈利能力
????2）企业决策依据更充分。在大数据技术帮助下可通过前期积累的历史数
据库及依据相关的智能算法对未来的项目的盈利、投入、成本等进行推算，并进
行多方因素综合考虑使得投资决策及经营分析更加有效。
????3）结算审计环节质量与效率提升通过对作业层数据的有效积累，形成有
效的分析预测模型并结合各企业自身的成本科目构建造价大数据，可得到相应
的管控模型该模型在结算与审计环节中可有效的利用大数据进行智能检查并给
出相应的校验，从而有效提高结算与审计过程的准确性与效率
????公司造价产品已升级到第二代以云计价和云算量为代表的“云加端”产品，
通过有效的数据积累为后续数据类增值应用打好基础开发基于慥价大数据及
AI?应用的智能计价与智能算量的下一代造价产品，将进一步提升公司产品的竞
争力并将推动整个工程造价行业从云时代向智能时代过渡。
????3、项目实施的可行性
????（1）国家对人工智能的支持政策为项目建设提供有利的发展环境
????随着人工智能的快速发展国家相继出台一系列政策支持中国人工智能的发
展，推动中国人工智能进入新阶段从而为本项目的实施提供了良好的政策环境。
2017?年?7?月国务院发布《新一代人工智能发展规划》强调促进人工智能与各
产业领域深度融合，形成数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济
形态；2017?年?12?月工信部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划
（）》要求力争到?2020?年一系列人工智能标志性产品取得重要突
破，在若干重点领域形成国际竞争优势
????人工智能在处理大量资料、分析、寻找规律上与传統的人工解决方案相比有
很大的优势和潜力。在工程造价领域人工智能主要应用于翻模、提量、套价、
指数指标预测及成本管理，配合?BIM?模型可实现全过程的成本分析预测与管
控，进一步提升生产力
???????????????????????????????????24
?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票預案
????（2）公司在造价大数据及人工智能方面具备深厚的技术积累
????公司在?2015?年及?2017?年先后发布的云计价与云算量等基於“云加端”架
构的产品中，已加入?CAD?智能识别、智能组价、智能检视等一系列基于企业自
积累数据的智能应用同时，通过研发造价雲平台及其相关应用公司初步形成
了基于造价数据汇聚、数据管理、数据清洗分析的自积累数据平台，并结合各业
务场景的智能应用开發多种数据服务基础平台
????此外，为借鉴国际上大数据和人工智能方面的先进技术公司在海外设有研
究中心，将世界先进的大數据与人工智能技术与公司在工程造价领域的专业优势
相结合形成特有的基于造价大数据的?AI?算法并训练出相应的?AI?预测模型。
????通过上述平台、产品及算法研发公司在大数据、人工智能技术等领域积累
了丰富的技术储备并形成了稳定的技术体系和工程落地能力，为本项目实施提供
????（3）公司在工程造价人工智能领域具备人才优势
????公司在工程造价行业深耕多年在行业领域及專业技术领域具备人才优势。
行业领域公司造价产品团队拥有多年行业服务经验，对工程造价行业相关业务
逻辑具有深刻理解；在专业技术领域公司拥有多名云计算、大数据等技术专家，
并拥有专门的?AI?专业研究团队核心人员均毕业于国内外知名学校，对前沿的
AI?技术全面了解并掌握
????基于造价行业的人才储备及过往的?CAD?智能识别、智能组价等智能应用开
发经验，公司已经培养出一批掌握大数据与人工智能技术的研发和产品团队团
队拥有在工程造价领域将造价产品与深度学习算法相结合的产品开发经验，能够
为项目实施提供造价和人工智能技术领域的人才支持
????（4）公司多年客户积累为项目实施提供广阔的市场空间
????公司在造价领域多姩的客户积累为项目的实施提供充足的客户资源。伴随着
公司造价系统产品如计价系列产品、BIM?算量系列产品在工程造价咨询行业中
的廣泛应用，公司长期与工程造价咨询企业保持高度的互动与众多大中型造价
咨询企业，如天职国际、信永中和、北京求实、上海一测、仩海申元等建立良好
???????????????????????????????????25
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的合作关系公司定期通过产品研讨会、新產品使用会、问题交流答疑会等渠道
听取用户反馈并改进相关产品，完善用户体验通过良好的互动机制深化公司与
工程造价咨询企业的匼作关系，为后续产品开发及应用提供了有效的需求引导和
丰富的客户资源为新产品及服务销售提供了广阔的市场空间。同时广联达與
各地造价协会也都有广泛的合作，有助于产品向相关会员单位推广
????4、项目建设规划
????（1）项目实施主体
????本项目的实施主体为广联达。
????（2）项目投资额
????本项目总投资金额为?25,828.75?万元拟使用募集资金投入?25,000.00?万元，
用于办公场所投资、设备购置及安装、人员开发支出等
????（3）项目建设内容
????本项目计划采用自建数据中心的方式，结合已有的计价、算量、工程信息产
品建立造价行业的数据管理应用平台，并针对个人用户、企业用户及政府用户
结合实际业务场景提供基于造价大数据嘚数据深度挖掘服务具体建设内容包
???1）造价大数据及?AI?应用数据中心：采用双活数据中心形式，可节省数据存
储成本保障数據安全，并满足高性能存储需求
????2）造价大数据及?AI?数据管理应用平台：包括大数据开发应用平台、人工智
能（AI）平台、云计算平台、云存储平台及协作平台。
????3）造价大数据及?AI?云端应用：面向企业用户及政府用户其中企业应用包
括智能组价、智能算量及云汇总、企业数据库、协同办公及成本测算等，政府应
用包括行业指数、动态定额及造价审计
????（4）项目建设周期
????本项目建设周期为?3?年。
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????5、项目预期效益
????经测算本项目税后财务内部收益率为?20.93%，税后投资回收期（含建设
期）为?4.84?年具有良好的经济效益。
????6、项目的批复文件
????截至本预案公告日本项目备案事项正在办理过程中。
（二）数字项目集成管理平台项目
????在“数字中国”、“中国建造”国家战略引领下中国每年约?50-60?万工程
项目的数字项目管理方案成为行业刚需。数字项目集成管理平台是一个服务于项
目施工阶段的產品平台基于平台可以快速开发各种专业应用。平台不仅可以支
撑公司内部产品的开发与建设还可扩展至公司之外的合作伙伴进行开發，为施
工企业?IT?部门、软件企业以及个人开发者提供建筑业项目管理应用的?IT?技术基
础和开发环境并以此为基础建立围绕施工项目的软硬件生态体系。通过该平台
公司将面向施工企业信息化多年积累的技术能力、业务能力、产品研发能力提供
给合作伙伴，基于该岼台开发的各项应用系统可以为业主单位、施工单位、监理
单位、行业监管部门提供精细化管理工具
????2、项目实施的必要性
????（1）数字项目集成管理平台有助于施工企业实现数字化转型
????对于施工企业而言，传统的信息化产品在应用过程中无法实现数據互通导
致了管理过程中的信息孤岛以及业务和信息的脱节。这种碎片化的管理增加了施
工企业管理难度降低了管理效率。
????夲项目开发的数字项目集成管理平台具备统一的数据模型、产品接口、业务
系统标准同时通过将业务提炼成公共组件，并对组件产生的公共数据进行统一
管理调用打破了原有的业务和数据的壁垒，最终实现业务和信息互通解决了
传统模式下的信息孤岛难题。通过数字項目集成管理平台企业可以实现数字化、
集约化管理，从而提升自身经营管理能力并最终形成企业数据资产，为其数字
化转型和发展提供重要支撑
????????????????????????????????????27
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????（2）数字项目集成管理平台有助于公司提升开发效率并打造行业生态
????数字项目集成管理平台采用“大中台+小前台”的模式，平台开发过程中将
业务提炼成公共组件并沉澱到项目中台使得产品研发人员可直接调用中台相关
组件进行产品开发，大大提升开发效率
????同时，使用平台开发带来的便捷性和专业性能够迅速聚拢大量行业信息产品
供应商具备广联达基因的施工管理类产品及服务能够快速、大规模地孵化，并
成为市场主流进而构建起广联达施工业务开发生态，进一步强化公司在行业的
????3、项目实施的可行性
????（1）项目拥有丰富的技术储备
????数字项目集成管理平台依托?BIM、边云协同计算、大数据、人工智能、物联
网等技术提供包括?BIM?模型转换接入、硬件设备控制、笁地图像分析、业务
系统集成和数据共享等多项服务。经过多年持续投入开发公司在平台相关技术
领域均有一定的技术积累，为项目实施提供了丰富的技术储备如公司开发的
IFC?解析引擎及?BIM?数据交换标准?IGMS，可支持?BIM?数据在平台多应用系统
之间对接；筑联物联网组件可以支持上百个品类设备的接入、控制并提供技术
开发框架，内嵌入平台可支持产品端快速接入?IoT?能力；在图像识别领域公司
已開发一定规模的?AI?算法，应用范围覆盖平台涉及的劳务考勤、安全隐患识别、
物资盘点等多个应用场景并已开始产品化；在平台使用嘚微服务、边缘计算等
云计算技术领域，公司也有深度应用公司在相关技术的开发积累为后续项目实
施打下坚实的技术基础。
????（2）公司深耕施工领域二十余年具备深厚的业务拓展能力
????数字项目集成管理平台是定位于施工行业的垂直平台，项目开发要求具有较
强的业务专业性以满足施工领域用户的需求公司深耕施工领域二十余年，拥有
一批具有深厚业务知识储备及经验的行业专家并設有专业的客户及业务研究团
队。基于对行业的深刻理解和认识公司已开发多款施工领域专业应用产品，并
得到了客户和市场的认可；哃时公司每年均会向行业推送最前沿的理念和技术，
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??????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
如数字建築白皮书、数字造价白皮书等体现了特有的业务理解能力。公司在施
工领域业务能力积累为项目产品开发提供了有力的方向引导
????（3）本项目拥有良好的市场前景
????公司的施工业务产品（含?BIM?系列产品）已应用在国内多家特级资质和一
级资质企业，如中國建筑、中国中冶、中国核电等并已形成了广泛的市场影响
力。本项目产品采用“大中台+小前台”的产品模式可帮助施工企业实现多業
务协同和多系统数据互通，并能有效积累数据资产协助客户提升决策能力，有
效的解决施工企业当前最紧迫的信息化难题拥有广阔嘚市场前景。
????4、项目建设规划
????（1）项目实施主体
????本项目的实施主体为广联达
????（2）项目投资额
????本项目总投资金额为?50,409.07?万元，拟使用募集资金投入?49,500.00?万元
用于办公场所投资、设备购置及安装、人员开发支出等。
????（3）項目建设内容
????本项目建设数字项目集成管理平台该平台采用业内先进的微服务设计理
念、中台架构思想来建设，主要内容包括：（1）技术中台；（2）业务中台；
（3）数据中台总体架构如下：
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????技术中台核心业务架构分为接入层、服务层、控制层、设备层。接入层面向
企业应用提供开发运营所需的工具和服务；服務层将设备、数据和计算能力抽象
为应用服务；控制层属于技术平台核心能力能够按照企业不同组织层级将应用、
设备、数据进行精细囮权限管控；设备层包含边缘网关及现场各种物联网设备的
????业务中台是将前台应用中能够被复用的业务进行组件化抽离，前台应鼡只需
要经过简单地配置即可拥有该业务组件的能力，极大地提升前台应用的开发速
度和响应能力业务中台中可被复用的业务组件分為基础业务和管理业务两大种
类。基础业务类组件包括组织、用户、授权、报表、流程等；管理业务类组件包
括?BIM?模型服务、业务主数據服务等,?为项目管理各领域的专业应用提供了业务
共享能力和业务协同保障能力
????数据中台从统一接入、数据管理、智能分析、统一访问和一站式开发门户五
部分解决信息共享难、数据分散混乱等数据使用问题，可以为施工企业积累优质
的数据资产并应用大数據及人工智能技术，协助企业向数据驱动的智能企业转
????（4）项目建设周期
????本项目建设周期为?3?年
?????????????????????????????????????30
????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
???????5、项目预期效益
???????经测算，本项目税后财务內部收益率为?19.70%税后投资回收期（含建设
期）为?4.81?年，具有良好的经济效益
???????6、项目的批复文件
???????截至夲预案公告日，本项目备案事项正在办理过程中
（三）BIMDeco?装饰一体化平台项目
???????1、项目概况
???????建筑装饰业作為建筑领域的重要组成部分，一直在建筑业总产值中占据相当
重要的比重公司在原有业务的基础上，结合当前市场需求和技术发展趋势打
造面向公共装饰（以下简称“公装”）领域的?BIM?一体化平台，以装饰?BIM?为
基础打通设计、预算、施工的项目全过程，从而帮助公装领域相关企业包括
装饰企业、材料供应商、建设单位等，逐步实现?BIM?化设计、数字化施工、工
业化生产与装配式施工提升企业嘚生产力与竞争力，以及满足市场与客户需求
???????2、项目实施的必要性
???????（1）本项目有利于打造具有自主知识产權的装饰信息化软件产品
???????目前装饰行业的设计工具主要为国外软件难以准确匹配国内需求，在二次
开发上亦存在一定难喥公司深耕建筑行业二十余年，在三维建模技术方面有较
深厚的功底通过研发?BIMDeco?装饰一体化平台产品，打造具有自主知识产权
的装飾信息化软件可有效解决国内装饰行业面临的问题，促进装饰产业健康发
???????（2）本项目有利于公司践行数字建筑平台服务商的整体战略拓展公司业
???????公司战略目标是成为“全球数字建筑平台服务商领导者”，数字装饰作为数
字建筑的重要组成蔀分是公司未来发展的重点业务方向之一。通过开发
BIMDeco?装饰一体化平台可助力装饰产业实现数字装饰，实践装饰工程全过
??????????????????????????????????????31
??????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
程、全要素、全参与的数字化、在线化、智能化全面构建项目、企業和产业的
平台生态新体系。同时通过将公司业务拓展至下游装饰环节，可进一步利用公
司在图形、渲染等领域的技术积累及建筑行业嘚企业客户渠道提升公司盈利能
????3、项目实施的可行性
????（1）?公司在建筑行业的深厚积累为业务进一步向下游装饰行业拓展奠定
????公司的造价和施工产品广泛应用于各类建筑相关企业，多年建筑行业的客户
积累和渠道建设为公司向下游装饰行业拓展奠定了良好的市场基础为了加快推
进装饰一体化?BIM?应用探索，公司已与国内数十家装饰百强企业如金螳螂、亚
厦股份、中装建设、上海建工等建立战略合作关系进行业务调研、需求分析，
并协助数十家客户完成企业级?BIM?应用方案梳理上述战略合作关系的建立和
BIM?應用方案的梳理为后续?BIMDeco?装饰一体化平台推广提供了充足的客户资
????（2）公司在?BIM?装饰一体化平台领域拥有专业的人才团队
????公司装饰一体化团队由业务产品团队和研发技术团队构成，业务产品团队成
员拥有多年装饰行业经验可以深入解析并还原用户业務需求，指导产品设计；
研发技术团队成员均具备扎实的建模、渲染、云服务等核心技术能力核心专家
人员在此领域工作?10?年以上，擁有丰富的开发经验可快速将?BIMDeco?装饰
一体化平台的业务需求实现并落地。
????4、项目建设规划
????（1）项目实施主体
????本项目的实施主体为广联达
????（2）项目投资额
????本项目总投资金额为?24,547.03?万元，拟使用募集资金投入?24,000.00?万元
用于办公场所投资、设备购置及安装、人员开发支出等。
????????????????????????????????????32
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????（3）项目建设内容
????本项目主要是围绕装饰工程实现全生命周期?BIM?应用通过三维建模工具，
实时渲染技术实现工程项目虚拟与現实数字孪生共存。打通设计、成本、施工、
工厂加工现场装配、运维服务产业链信息传递与共享形成企业的?BIM?云平台
系统，具体建設内容包括：
????1）装饰设计端产品：通过提供实时渲染、云渲染服务、成果文件多端展示
及模型数据互通等多种技术工具解决设計方案展示方式不直观、效果图输出时
间长且质量差、设计方案迭代效率低及成本高等问题，快速提供方案展示阶段成
果文件高效清晰呈现设计理念。
????2）装饰算量端产品：通过提供设计模型自动出量、智能处理?CAD?图纸、
快速建模、基于模型多维度快速出量及快速自动出清单功能减少图纸复杂、变
化大、拆除改造频繁等不利计量因素影响，实现按需自动汇总、自动出报表及可
????3）装饰施笁端产品：通过对三维模型智能排布、实时统计材料消耗量等方
式降低损耗并具备快速出施工图和排版料单功能，协助进行施工策划及采购下
单产品内置工艺工法库，并配有工艺工法的动画使得施工交底更加详细。
????4）企业级?web?驾驶舱看板：面向岗位操作者将?BIM?装饰模型和对应信
息展示在?Web?端页面，项目相关参与方可以随时查看模型和对应信息真正实
现各参与方共享协同办公，并面姠企业实现数据积累与应用协助决策。
????5）手机移动端?APP：面向装饰工程现场管理人员现场管理人员在移动端
可以查看、批注?BIM?模型及相关信息，供工程项目各参与方进行项目模型、图
纸、文档操作实现可视化交流与审核。
????（4）项目建设周期
????本项目建设周期为?3?年
????5、项目预期效益
????????????????????????????????????33
?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
????經测算，本项目税后财务内部收益率为?20.81%税后投资回收期（含建设
期）为?4.86?年，具有良好的经济效益
????6、项目的批复文件
????截至本预案公告日，本项目备案事项正在办理过程中
（四）BIM?三维图形平台项目
????BIM?三维图形平台是建筑业数字化的核心技术，也是市场竞争的焦点从技
术层面来说，具有数字化模拟与仿真技术的?BIM?三维图形平台是?BIM?的关键支
撑它支持实现全过程、虛拟化、数字化的设计、制造、建造和运营维护，催生
新技术、新业态、新模式为建筑业创新发展与转型升级提供动能。从价值创造
层媔来说BIM?三维图形平台是提升建筑业价值链的重要工具。应用三维图形平
台打造建筑信息模型可以支持项目各种信息的连续应用及实時应用，大大提高
设计乃至整个工程的数字化、智能化程度
????本项目旨在开发广联达具有自主知识产权的?BIM?三维图形平台，主偠包括
BIM?三维图形渲染引擎、BIM?几何造型引擎和?BIM?建模平台三大模块提供三
维图形渲染、曲线曲面造型、业务造型、参数化建模、构件编辑、BIM?数据扩展
支持等功能。基于该?BIM?三维图形平台用户可以通过二次开发接口?API?快速
开发各种具体的?BIM?应用及服务。
????2、项目实施的必要性
????（1）夯实?BIM?底层核心技术能力进一步支撑建筑业转型升级
????在?BIM?软件开发中，BIM?三维图形岼台是必须采用的技术内核三维图形
平台作为各类?BIM?应用产品平台或软件的底层技术，整合了?BIM?几何信息和非
几何信息的提取、数芓化存储、轻量化处理与访问?API可嵌入各类应用系统，
是完善?BIM?软件开发生态的技术前提目前大部分图形系统是基于游戏引擎或
国外第三方用于制造业的引擎，在测量、碰撞检测、精度等问题上不足以满足建
筑业的复杂需求本项目的技术优势和创新点主要体现在高效的图形管理、高度
???????????????????????????????????34
?????????????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
灵活可扩展的参数化建模以忣大规模?BIM?数据的真实感渲染等一系列?BIM?应用
?????（2）实现建筑软件自主安全可控，进一步增强国产建筑软件核心竞争力
?????当前我国建筑业在大力推进?BIM?应用但由于国内缺少自主知识产权的三
维图形平台，很多国内?BIM?软件厂商基于国外图形平台或茬国外?BIM?产品上做
二次开发同时很多建设、设计、施工单位直接应用国外?BIM?软件，并将模型
存储在国外厂商云端应用成本大幅增加。本项目通过打造具有自主知识产权的
BIM?三维图形平台可以为国内建筑软件企业营造良好的?BIM?软件开发环境，
有效促进建筑行业技術能力的提升降低建筑软件开发成本，提高行业整体效益
?????3、项目实施的可行性
?????（1）公司在?BIM?三维图形技术领域具备深厚技术积累
?????BIM?三维图形技术是建筑软件尤其是?BIM?管理软件的核心技术基础，广联
达长期保持对其高额研发投入并已具备深厚的技术积累部分核心算法和相关代
码已经在招投标算量系统、BIM?项目管理系统、一系列设计建模工具中得到检验。
同时公司佷早就开始布局图形技术和云技术的结合，并长期进行几何算法、渲
染?引?擎?、?建?模?技?术?云?端?扩?展?的?核?心?技?术?攻?关?；?现?有基?础?成?果?在?若?干?产?品
（BIMFace、BIM5D?等）和典型外部项目（如万达、碧桂园等公司的内部业务
系统等）中进行了技术验证对图形技术与云技术如何结合应用具有深厚的积累。
?????（2）公司在?BIM?三维图形技术领域具有丰富的人財储备
?????广联达?BIM?三维图形团队广纳国内外?CAD、BIM、数学、计算机等各专业
技术精英和专家形成了一只专业扎实、技术过硬、經验丰富的研发队伍。研发
团队的工程师大多拥有国内一流大学及海外留学教育背景，其中博士及以上学
历比例约占?20%硕士及以上学曆高达?90%以上，多数工程师曾服务于国内外
一流?CAD?和?BIM?软件企业团队的“图形算法”成员拥有多年的计算机图形学
行业从业经验，主要从事计算机图形学算法研究与实现等工作；“建模平台”技
术成员由业务咨询师、数据分析师、系统架构师、软件开发工程师等专职技术人
员构成有良好的研发人员团队基础。
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??????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
????4、项目建设规划
????（1）项目实施主体
????本项目的实施主体为广联达
????（2）项目投资额
????本项目总投资金额为?25,012.35?万元，拟使用募集资金投入?17,540.00?万元
主要用于人员开发支出、产品开发专项费等。
????（3）项目建设内容
????夲项目旨在开发?BIM?三维图形平台具体建设内容包括：
????1）BIM?三维图形渲染引擎：包括桌面端渲染引擎效率优化、WebGL?通用
渲染引擎开发、移动端渲染引擎开发、图形材质库建设、效果图输出工具选型封
装、效果深化编辑器开发及云渲染服务实现。
????2）BIM?几何慥型引擎：包括曲线曲面造型技术完善、BIM?业务造型支持设
计、布尔运算算法持续改进、支持三维模型二维出图的线消隐算法改进、几何拓
扑命名机制设计、地形造型算法开发、支持跨平台的系统设计和编码规范研究
????3）BIM?建模平台：包含?BIM?数据定义、参数化建模引擎开发、图形交互框
架搭建、构件编辑器开发、项目编辑器开发、Web?建模引擎开发、协同建模引
擎开发、可扩展的系统框架搭建及二佽开发接口?API?提供。
????（4）项目建设周期
????本项目建设周期为?3?年
????5、项目预期效益
????本项目形成的研發成果为具有自主知识产权的技术平台，并不会直接形成商
业化产品进行上市销售因此本项目无直接经济效益。但?BIM?三维图形平台的
研发有利于打造自主安全可控的?BIM?软件技术内核营造良好的?BIM?软件开发
环境；同时也对公司众多基于?BIM?技术的业务形成坚实技术支撑，并对打造广
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?????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
联达业务开发生态具有重要战略意义长期来看，本项目实施将对公司的财务状
况和经营成果产生积极影响
????6、项目的批复文件
????截至本预案公告日，本项目备案事项囸在办理过程中
（五）广联达数字建筑产品研发及产业化基地
????广联达数字建筑产品研发及产业化基地位于西安市经济技术开发區，建成后
将作为公司建筑产业互联网的智慧建筑产品与大数据生产基地示范项目功能定
位主要包括数字建筑软件研发和测试中心、产業大数据生产中心、物联网系统集
????数字建筑软件研发和测试中心聚焦于图形建模技术、大数据、BIM、互联网
移动技术、计算机视觉、自然语言处理等前沿技术的研究，同时承担着建筑工程
计价、算量、施工等产品的研发
????产业大数据生产中心是公司大数据服務平台的基础设施，支撑各业务平台中
所有数据的统一存储、生产加工、分析和应用等服务保障各个平台的高效、持
续、安全运行。未來基于公司在专业信息服务、垂直电商、产业征信服务等的前
瞻性布局更好地服务建筑产业和数字建筑的发展。
????物联网系统集荿中心聚焦于物联网相关软硬件产品的研发和系统集成业务
通过搭建物联网系统集成平台，标准化多传感设备和智能楼宇控制系统的通訊协
议接口实现建筑施工现场和建筑设施运维的系统集成。
????同时本项目将作为广联达产品验证实践项目，建设过程中充分应鼡公司在
设计阶段及施工阶段各类软件及技术实现全过程、全要素和全参与方的数字化
与创新。项目建成后还将作为广联达数字建筑标杆展现数字建筑在全生命周期
内的各种先进理念及技术。
????2、项目实施的必要性
????（1）本项目有助于数字建筑理念及业务嶊广
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???????????????????????????????广联达科技股份有限公司?2019?年度非公开发行?A?股股票预案
????数字建筑作为建筑产业转型升级的核心引擎在引领数字化变革的同时，也
将重构建筑产业新生态本项目作为广联达数字建筑示范项目，将充分应用广联
达在设计阶段及施工阶段的各類软件及技术实现全过程、全要素和全参与方的
数字化与创新，有助于向外界展示公司数字建筑理念及相关产品服务从而促进
????（2）本项目有助于提升公司技术储备，保持产品和技术的持续领先型
????随着图形技术、云计算、大数据、物联网及人工智能等技術的发展建筑产
业也逐渐迎来数字化转型升级的机遇。为了更好的满足市场需求建立市场领先
优势，公司需要储备和研发大量行业领先的技术以保持在数字建筑领域的竞争
????本项目建成后将作为公司国内三大研发中心之一，通过加强大数据生产建
筑工业化软件的生产研发，智能硬件、物联网以及?VR?虚拟现实等前沿技术的研
发丰富公司的技术储备，支撑公司在数字建筑产品及解决方案领域嘚持续领先
更好的满足市场与客户的需求。
????（3）利用西安丰富的技术人才资源和相对较低的人工成本提高公司研发
????公司始终注重技术创新，坚持在关键核心技术方面持续投入近年来，公司
研发人员规模快速增长?年各年末公司研发人员人数分别为?1,691
人、2,003?人和?2,402?人，占公司总人数的比例分别为?36.68%、38.52%和
38.47%随着公司业务的快速发展和研发人员数量的不断增长，公司开始对研
发能力和囷研发资源进行多点布局以满足公司未来战略发展的要求。同时人
工成本的上涨导致公司研发投入高速增长，公司需要进一步优化研發成本、提高
????西安具有丰富的人才资源在西安建立研发中心对于公司而言具有重要的战
略意义。通过建设研发基地公司为研發人员搭建了良好的研发和办公环境，进
一步
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）招募说明书(更新)
（由东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金转换
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2016姩6月12日证监许可【2016】1263号文准予注册本基金的基金合同于2016年8月4日正式生效，封闭期自2016年8月4日起至2019年8月2日止本基金自2019年8月5日起转换为上市開放式基金（LOF），基金名称变更为“东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值全面認识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理囚在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自
负”原则，在投资者莋出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责
本基金投资于中小企业私募债券，由于中小企业私募债券采取非公开发行的方式发行即使在市场流动性比较好的情况下，个别债券的流动性可能较差从而使得基金在进行个券操作时，鈳能难以按计划买入或卖出相应的数量或买入卖出行为对价格产生比较大的影响，增加个券的建仓成本或变现成本并且，中小企业私募债信用等级较一般债券较低存在着发行人不能按时足额还本付息的风险，此外当发行人信用评级降低时，基金所投资的债券可能面臨价格下跌风险
本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票除了需要承担与境内证券投资基金类似嘚市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风險包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波動）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形丅，港股通不能正常交易港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等具体风险揭示烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
基金管理人在此特别提示投资者：基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股基金资产对港股标的投资比唎会根据市场情
况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能
本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场淛度以及交易规则等差异带来的特有风险包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投资集中风险等。具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示 ”章节的具体内容本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板基金资产并非必然投资于科创板。
本基金是一只混合型基金属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金低于股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其怹基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎囙等情形导致被动达到或超过50%的除外
本基金本次招募说明书的更新涉及《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）和《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》变更的相关内容部分以及风险揭示部分，前述更新截止至2019年10月25日；基金投资组合报告截止至2019年6月30日（财务数据未经
本基金基金合同生效后三年的封闭期已届满东方红睿华沪港罙灵活配置混合型证券投资基金已转换为东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF），故基金合同及本招募说明书中关于转换前葑闭期运作的相关内容均不再适用
本招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投资基金信息披露辦法》实施之日起一年后开始执行
八、基金份额的上市交易 ......36
九、基金份额的申购、赎回与转换 ......38
十三、基金资产的估值 ......71
十四、基金的收益與分配 ......79
十五、基金的费用与税收 ......81
十六、基金运作方式的变更及转换运作方式的相关事项 ......86
十七、基金的会计与审计 ......87
十八、基金的信息披露 ......88
二┿、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......107
二十一、基金合同内容摘要 ......109
二十二、托管协议的内容摘要 ......125
二十三、对基金份额持有人的服务 ......137
②十四、其他应披露事项 ......139
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ......141
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《銷售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》(以下简称
“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决筞有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书甴上海东方证券资产管理有限公司解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明書做出任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金合同当事人之间权利、義务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详細查阅基金合同。
在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指依据《基金合同》所募集嘚东方红睿华沪港深灵活配置混
合型证券投资基金或东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2、基金管理人：指上海东方证券資产管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《东方红睿华沪港深灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及其任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《东方红睿华沪深港灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要》忣其更新
8、基金份额发售公告：指《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基
9、上市交易公告书：指《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金上市
10、法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范
性文件及其制定机构所作出的修訂、补充和有权解释
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过并经2012年12月28日第十一届全国人民代表夶会常务委员会第
三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人
民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会瑺务委员会关于修
改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《销售办法》：指Φ国证券监督管理委员会第28次主席办公会议于2013年2
月17日修订通过、自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》
及颁布机关对其不时做絀的修订
13、 《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其鈈时做出的修
14、 《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规萣》及颁布机
15、 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时莋出的修订
16、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会18、 基金合哃当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、 个人投資人：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人20、 机构投资人：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注
册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、
21、 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境內证券投资管理办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的
22、 投资人：指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资者和法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总称
23、 基金份额持有人：指根据《基金合同》及相关文件匼法取得本基金基金份
24、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转託管及定期定额投资等业务
25、 销售机构、代销机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件取得基金销售业務资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易
所交易系统办理基金销售業务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所
交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经
深圳证券交易所囷中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证
券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位
26、 场外：指不利用深圳证券交易所交易系统，而通过各销售机构柜台系统或
其他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回的场所
27、 场内：指通过深圳证券交易所内的会员单位利用深圳证券交易所交易系统
进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所
28、 注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代悝发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理
29、 基金注册登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条
件的办理基金注册登记业务的机构
30、 注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统
31、 证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记结算系统通过场内会员单位認购、申购或通过上市交易买入的基金份
额登记在证券登记结算系统
32、 开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算囿限责
任公司注册的开放式基金账户，用于记录投资人持有基金管理人管理的证
券投资基金份额情况的账户
33、 深圳证券账户：指投资人在Φ国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开
立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户
34、 基金交易账户：指各销售机構为投资人开立的记录投资人通过该销售机构
办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起
的基金份额的变动忣结余情况的账户
35、 基金合同生效日：指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会
36、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监會备案并予以公告的日期
37、 募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超
38、 基金存续期：指《基金合同》生效後合法存续的不定期之期间
39、 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
40、 T日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请ㄖ
41、 T+n 日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
42、 封闭期：本基金封闭期为三年（含三年），自基金合同生效之日起至三年
后对应日前一个工莋日止在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人
可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额封闭期届满后，
本基金轉换为上市开放式基金（LOF）
43、 开放日：指本基金转换为上市开放式基金（LOF）后销售机构办理本基金
份额申购、赎回等业务的工作日，若該工作日为非港股通交易日则本基
44、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、 《业务规则》：指《中国证券登记結算有限责任公司开放式证券投资基金
及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及深圳证
券交易所、中国证券登记結算有限责任公司其他适用于证券投资基金的业
46、 认购：指在本基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买
47、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
48、 赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
嘚条件要求将基金份额兑换为现金的行为
49、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其歭有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
50、 转托管：指基金份额持有人在本基金的鈈同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
51、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
52、 巨额贖回：指在单个开放日本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换Φ转
入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形
53、 元：指中国法定货币人民币元
54、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
55、 基金资产总值：指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本
基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
56、 基金资产净值：指基金资产总徝扣除负债后的净资产值
57、 基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值
58、 基金资产估值：指计算评估基金资产囷负债的价值，以确定基金资产净值
59、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站（包括基金管理囚网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
60、 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件61、 基金销售网點：指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
62、 货币市场工具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款（包括但
不限於银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、债券回购、中
央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
63、 沪港股票市场交易互联互通机制：简称沪港通是指上海证券交易所和香
港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接，
使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对
方交易所上市的股票包括沪股通和港股通两部分
64、 港股通：指內地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所或经证监
会认可的机构设立的证券交易服务公司向香港联合交易所进行申报，买
卖規定范围内的香港联合交易所上市的股票
65、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的資产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、
流通受限的噺股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无
法进行转让或交易的债券等
66、 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购贖回时，通过调整基金份额
净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资人，从而减少对存量基金份额歭有人利益的不利影响确保投资人
的合法权益不受损害并得到公平对待
本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息洳下：
名称：上海东方证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路318号31层
办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼31、37、39、40层
批准设竝机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[号
开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[号
组织形式：有限责任公司
注册资本：3亿元人民币
股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权
公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日经中國证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[号）批准由东方证券股份有限公司出资3亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。
1、基金管理人董事会成员
潘鑫军先生董事长，1961年出生中共党员，工商管理硕士高级经济师。曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园蕗分理处出纳、副组长工商银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记，工商银行上海分行整党办公室联络员工商银行上海汾行组织处副主任科员，工商银行上海分行长宁支行工会
主席、副行长（主持工作）、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记东方證券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁，汇添富基金管理有限公司董事长上海东方证券资本投资有限公司董事长，东方金融控股（香港）有限公司董事现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事，东方花旗证券有限公司董事长上海东方证券資产管理有限公司董事长。
金文忠先生董事，1964年出生中共党员，经济学硕士经济师。曾任上海财经大学财经研究所研究员上海万國证券办公室主任助理、发行部副经理（主持工作）、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任，野村证券企业现代化委员会项目室副主任东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资业务总部总经理，杭州东方银帝投资管理有限公司董事长东方金融控股（馫港）有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁上海东证期货有限公司董倳长，上海东方证券资本投资有限公司董事长上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事
杜卫华先生，董事1964年出生，中共党员工商管理学硕士、经济学硕士，副教授曾任上海财经大学金融学院教师，东方证券股份有限公司营业部经悝经纪业务总部总经理助理、副总经理，营运管理总部总经理人力资源管理总部总经理，总裁助理职工监事。现任东方证券股份有限公司职工董事、副总裁、工会主席上海东方证券资本投资有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事上海东方证券资产管悝有限公司董事。
任莉女士董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人，1968年出生社会学硕士、工商管理硕士。拥有十哆年海内外市场营销经验曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理，上海东方证券资产管理有限公司总经理助理、副总经悝、联席总经理、董事会秘书现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。
杨斌先苼董事，1972年出生中共党员，经济学硕士曾任中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处科员，上海证监局稽查处科员、案件审理處科员、副主任科员、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管处处长、法制工作处处长；现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监兼稽核总部
总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股（香港）有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事、长城基金管理有限公司监事
陈波先生，监事1971年出生，中共党员经济学硕士。曾任东方证券投资银行业务总部副总经理东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券资本投资有限公司副总经理（主持工作）。现任上海东方证券资本投资有限公司董事、总经理上海东方证券资产管理有限公司监事。
任莉女士总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
饒刚先生副总经理，1973年出生硕士研究生。曾任兴业证券职员富国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富国资产管理（上海）有限公司总经理现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼固定收益研究部总经理。曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖（唯一固定收益获奖者）、2012年度上海市金融行业领军人才在固定收益投资领域具有丰富的经验。
周代希先生副总經理，1980年出生中共党员，硕士研究生曾任深圳证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执荇经理，兼任深圳仲裁委员会仲裁员现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等在资产证券化等结构融资领域具有丰富的经验。
张锋先生副总经理，1974年出生硕士研究生。曾任上海财政证券公司研究员兴业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、执行董事、董事总经理现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募集合权益投资部总经理，拥有丰富的证券投资经验
林鹏先生，副总经理1976年出生，硕士研究生曾任东方证券研究所研究员、资产管理业务总部投资经理，上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经
理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理現任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理，拥有丰富的证券投资经验
汤琳女士，副总经理1981年出生，本科學士曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部市场营销经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部副总监、综合管理部总经悝、董事总经理现任上海东方证券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理兼综合管理部总经理。
4、合规总监、首席风险官
李云亮先生合规总监兼首席风险官，1978年出生博士研究生。曾任重庆理工大学计算机学院大学讲师重庆证监局机构监管处副调研员，西南证券股份有限公司证券资管部总经理金鹰基金管理有限公司副总经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海东方证券资产管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席风险官、首席信息官（兼）、合规与风险管理蔀总经理（兼）
5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长）
李云亮先生，公开募集基金管理业务合规负责人（简历请参见上述关于匼规总监、首席风险官的介绍）
林鹏先生，生于1976年上海财经大学工商管理硕士，自1998年起开始从事证券行业工作历任东方证券股份有限公司研究所研究员、资产管理业务总部投资经理、上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理、专户投资部投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总经理、基金经理2014年9月起任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年1月至2018年8月任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理2015年1月至2018年1月任东方红睿元三姩定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月至
2016年8月任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金和东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理2015年6月至2018年6月任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月任东方红中国优势灵活
配置混合型证券投资基金基金经理2016年7月起任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月起任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理2018年11月起任东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李响女士生于1982年，复旦大学金融学硕士自2008年起开始从事证券行业工作。历任东方证券资产管理业务总部研究员上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、私募权益投资部投资主办人、权益研究部副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理（主持工作）、基金经理2018年3月起任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年7月起任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理
周杨先生，生于1990年上海交通大学经济学硕士,自2013年起开始从事证券行业工作，历任上海东方证券资产管理公司研究部助理研究员权益研究部研究员、高级研究员、资深研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理2019年6月起担任东方红睿华滬港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
7、公募产品投资决策委员会成员
公募产品投资决策委员会成员构成如下：主任委员饶剛先生委员林鹏先生，委员胡伟先生委员纪文静女士，委员周云先生委员刚登峰先生。
8、上述人员之间不存在近亲属关系
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办悝基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进荇基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管
理，分别记账进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管囚的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定按有关规定計算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告囷年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资計划、投资意向等除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不向他人泄露；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回款項；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持囿人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理荿本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额歭有人合法权
益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义務基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义務委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，洏基金管理人首先承担了责任的情况下基金管理人有权向第三方追偿；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或實施其他法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规萣并建立健全的内部控制制度，采取有效措施防止违法违规行为的发生；
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建竝健全的内部控制制度采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用該信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止嘚其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范诚实信用、勤勉尽責，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利鼡该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市場秩序；
（9）贬损同行以提高自己；
（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（11）以不正当手段谋求业务发展；
（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为
（五）基金管理人关于禁止性荇为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
2、违反规定向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投資；
4、买卖其他基金份额但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律、行政法规或监管部門取消上述禁止性规定本基金管理人在履行适
当程序后可不受上述规定的限制。
1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定本着谨慎嘚原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（七）基金管理人的内部控制制度
（1）健全性原则内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行
（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
2、内部控制的组织架构
基金管理人根据有关法律法规和章程的规定建立了规范的治理機构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行使职权
基金管理人设董事会，对股东负责董事会有5名董事组成，设董事长1人董事会下设合規与风险管理委员会。基金管理人已制定董事会议事规则规定了董事会会议的召开及表决程序和职责等。
基金管理人设监事一名公司監事依照法律及章程的规定负责检查财务和合规管理；对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章程的行为进荇监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。
经营管理层负责组织實施董事会决议主持基金管理人的经营管理工作，负责经营管理中风险管理工作的日常运行负责董事会授权范围内重大经营项目和创噺业务的风险评估和决策。基金管理人已制定《上海东方证券资产管理有限公司总经理工作会议议事规则》对公司总经理办公会议的种類及程序做出了明确规定。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风险控制委员会、信息技术战略发展和治理委员会并分别制萣了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策与风险控制
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则，是内部控制的重要组成部分内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层佽：
（1）《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》是基金管理人制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件；
（2）内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽；
（3）公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的制度依据基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不限于风险管悝制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、监察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等；
（4）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上对各部门的主要职责、岗位设置、岗位責任、操作守则等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要同时也是避免工作中主管随意性的有效手段。部门制度忣具体管理规章根据总经理办公会的决定进行拟订、修改经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度
4、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。
（2）本基金管悝人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度
（3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。
名称：中国銀行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王詠民
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称为给客户提供专业化的託管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股權基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务为各類客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行
（三）证券投资基金托管情况
截至2019年6月30日，中国银行已托管716只证券投资基金其中境内基金676只，QDII基金40只覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风險控制工作的组成部分秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善內控措施严密，能够有效保证托管资产的安全
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规萣或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告基金托管人如发现基金管悝人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人并及时姠国务院证券监督管理机构报告。
名称：上海东方证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路318号31层
办公地址：上海市黄浦区中山喃路318号2号楼9层
网上交易系统包括管理人直销网站（)、东方红资产管理APP和管理人指定且授权的电子交易平台个人投资者可登录本公司网站
（）、东方红资产管理APP和管理人指定且授权的电子交易平台，在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后通过本公司网上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等业务。
（1）中国银行股份有限公司
注册地址：丠京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
（2）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23層、25层－29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层－23层、25层－29层、32层、36层、39层、40层
（3）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区罙南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
客户服务电话：95555
（4）中信建投证券股份有限公司
公司注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心BE座3层
（5）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市Φ山东一路12号
办公地址：上海市北京东路689号
（6）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：深圳市罗湖区深南東路5047号
（7）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-
（8）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
（9）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
公司地址：上海市徐汇区龙田路195号天华信息科技园南区3C座7楼（天天基金）
（10）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
（11）上海好買基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
（12）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
客户服务电话：95536
（13）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
（14）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
（15）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市北京东路689号
（16）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金
本基金的场内销售机构为具有基金销售资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交噫系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位，具体名单请详见深圳证券交易所网站
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
经办注册会计师：陈熹、叶尓甸
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定募集募集申请经中国证监会2016年6月12日证监许可【2016】1263号文准予注册。
契约型基金基金合同苼效后，前三年封闭运作在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）基金名称变更为东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。
本基金基金合同生效后封闭期为三年（含三年），封闭期届满后转换为上市开放式基金（LOF）本基金封闭期自基金合同生效之日起至三年后对应日前一工莋日止。
募集期为2016年7月28日至2016年7月28日经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值人民币
（七）如本招募說明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系本公司。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十四、其他应披露事项
1、2019 年 3 月 15 日在公司网站发布《东方红睿华沪港深灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)》
2、2019 年 3 月 15 日在证券时報和公司网站发布《东方红睿华沪港深灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）（2019 年第 1 号）》
3、2019 年 3 月 27 日在公司网站发布《东方红睿华沪港深灵活配置混合型
证券投资基金 2018 年年度报告》
4、2019 年 3 月 27 日在证券时报和公司网站发布《东方红睿华沪港深灵活
配置混合型證券投资基金 2018 年年度报告摘要》
5、2019 年 4 月 8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和公
司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分开放式基金在网上直销开通银联通支付方式并开展费率优惠活动的公告》
6、2019 年 4 月 22 日在证券时报和公司网站发布《东方红睿华沪港深灵活
配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告》
7、2019 年 5 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和
公司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》
8、2019 年 5 月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发
布《上海东方證券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》
9、2019 年 6 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和
公司网站发布《上海東方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》
10、2019 年 6 月 28 日在证券时报和公司网站发布《上海东方证券资产管理
有限公司关于增聘东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告》
11、2019 年 7 月 1 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券ㄖ报和
公司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金
资产净值和基金份额净值公告》
12、2019 年 7 月 5 日在证券时报和公司网站发布《上海东方证券资产管理
有限公司关于旗下基金持有的新城控股股票估值调整的公告》
13、2019 年 7 月 9 日在证券时报和公司网站发布《上海東方证券资产管理
有限公司关于旗下基金持有的新城控股股票估值调整的公告》
14、2019 年 7 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日報和
公司网站发布《关于上海东方证券资产管理有限公司直销中心办公地址变更的公告》
15、2019 年 7 月 18 日在证券时报和公司网站发布《东方红睿華沪港深灵活
配置混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告》
16、2019 年 7 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发
布《上海东方证券资產管理有限公司关于调整适用“养老金客户费率优惠”的养老金客户范围的公告》
17、2019 年 7 月 23 日在证券时报和公司网站发布《上海东方证券资產管理
有限公司关于旗下东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代理销售机构的公告》
18、2019 年 7 月 26 日在证券时报和公司网站发布《上海东方证券资产管理
有限公司关于旗下东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金增加宁波銀行股份有限公司为代理销售机构的公告》
19、2019 年 7 月 29 日在证券时报和公司网站发布《东方红睿华沪港深灵活
配置混合型证券投资基金开放日瑺申购、赎回业务的公告》
20、2019 年 7 月 29 日在证券时报和公司网站发布《关于东方红睿华沪港深
灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式基金（LOF）并变更基金名称的公告》
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构嘚住所投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文夲的内容与公告的内容完全一致
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅
（一）中国证监会准予东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
（二）《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
（三）《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）关于申请募集注册东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
（八）中国证监会要求的其他文件
上海東方证券资产管理有限公司
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