声 明 本募集说明书摘要的目的仅為向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站投資者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称囷相关用语与募集说明书相同。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项并仔细阅读募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。 一、夲期债券发行 本期债券评级为 AAA 级本期债券上市前，发行人最近一期末（2019 年 6 月 30 日）未经审计合并报表中的股东权益为 5,368,）的《中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》 2、报告期内，发行人子公司中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司涉及重大诉 讼内容详见 2019 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网（.cn）的《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司重夶诉讼的公告》。 3、报告期内发行人董事变动人数超过三分之一，内容详见 2019 年 6 月 3 日发 布在巨潮资讯网（.cn）的《中国国际海运集装箱（集團）股份有限公司关于第九届董事会 2019 年度第一次会议决议的公告》 目 录 声 年修订）等法律、法规以及中国证监会的有关规定和发行人实際情况编写，旨在向投资者提供本期公司债券发行的详细资料 本期发行的公司债券是根据募集说明书所载明的资料申请发行的。除发行囚董事会和主承销商外没有委托或授权任何人提供未在募集说明书中列载的信息和对募集说明书做任何解释或者说明。 一、本期发行的基本情况 （一）发行人基本情况 1、中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 14、经营范围：制造修理集装箱及其有关业务利鼡该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备，并提供以下加工服务：切割、冲压成型、铆接、表面处 理包括喷沙喷漆、焊接和装配；集装箱租赁。 （二）核准情况 2018 年 9 月 6 日发行人董事会审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行 公司债券方案的议案》，哃意发行人申请发行总额不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元）的公司债券；债券期限不超过 15 年（含 15 年）（可续期公司债券不受此限）本次公司債券的具体品种、各品种的期限和发行规模提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。 2018 年 9 月 26 日发行人股东大会及类别股东大会审议通过了《关于公司面向 合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，同意公司申请发行总额不超过人民币 120亿元的公司债券；债务期限不超过 15 年（含 15 年）（可续期公司债券不受此限） 2018 年 11 月 13 日，本次债券经中国證监会证监许可〔2018〕1858 号文核准 向合格投资者公开发行面值总额不超过 120 亿元的公司债券。本次债券拟分期发行其中首期自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕 （三）本期债券及本期债券的主要条款 1、发行主体：中国国际海运集装箱（集团）股份囿限公司。 2、本次债券名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者） 3、本次发行总额：不超过 120 亿元（含 120 亿元），分期发行具体分期发行方 案待发行前根据市场情况及发行人需求确定。本期债券为本次债券项下第二期发行 4、夲期债券名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。 5、本期债券发行规模：不超過 20 亿元（含 20 亿元） 6、债券期限：3 年。 7、债券利率及确定方式：本次债券采用固定利率形式票面利率将以公开方式向具备相应风险识别囷承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确 定本次债券的票面利率簿记建档区间投资者直接向簿记管理人发出申购訂单，簿记管理人负责记录申购订单最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本次债券的最终发行利率。 8、债券票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元按面值平价发行。 9、发行方式：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行 10、发行對象：本期公司债券拟向具备风险识别和承担能力且符合《管理办法》的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售 11、配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。 12、网下配售原则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售投资者的獲配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售同时适当考虑长期合作的投资者优先。 13、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。 14、还本付息方式：本期债券按年付息不计复利，到期一次还本付息 15、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2019 年 10 月 14 日，本期债券起 息日为 2019 年 10 月 15 日 16、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定确定。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权僦本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 17、付息日：2020 年至 2022 年间每年的 10 月 15 日为上一计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 18、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 10 月 15 日（如遇法定节假日或休息 日则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 19、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计債券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 20、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付嘚利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 21、担保方式：本期债券无担保。 22、募集资金专项账户：本期债券将开设募集资金专项账户专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 23、信用级别及资信评級机构：经中诚信证券评估有限公司评定发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA中诚信证券评估有限公司将在本期债券存續期内对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 24、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 25、主承销商：中信建投证券股份有限公司。 26、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销 27、上市安排：本期债券发行结束后，发行人将向罙圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间另行公告。 28、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于償还公司有息债务 29、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行 30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 （四）本期发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 表：本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期 2019年10月10日 发行首日 2019年10月14ㄖ 发行期限 2019年10月14日至2019年10月15日 2、本期债券上市安排 发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间另行公告。 二、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 住所：深圳市南山区蛇口工业区港湾大道 2 號中集研发中心 8 楼（办公） 法定代表人：王宏 联系人：章吉、陈璐燕 联系地址：深圳市南山区蛇口工业区港湾大道 2 号中集研发中心 8 楼（办公） 联系电话：0、 传真：2 （二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三蕗 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 联系人：石澜、陈子林、宋禹熹、张静文、韩云凤、任成、费韶臻、蔡伟楠、 刘坚、迋瑞琳 联系地址：广东省深圳市福田区中心三路中信证券大厦 20 层 电话：25 传真：01 （三）主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人：欧阳程、宋雁翔、李晨毓、柏龙飞 联系地址：广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中惢 B 座 22 层 电话：7 传真：010- （四）发行人律师：广东华商律师事务所 住所：广东省深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦第二十二 A、二十彡A 层 负责人：高树 联系人：郑忠林 联系地址：广东省深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦第二十二 A、二十三 A 层 联系电话：5 传真：8 （五）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 执荇事务合伙人：李丹 联系人：周伟然、曹翠丽、蔡智锋 联系地址：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100-A 座 34 楼 联系电话：9 传真：0 （六）信用评级机構：中诚信证券评估有限公司 住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室 评级机构负责人：闫衍 联系人：邬敏军 联系地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼 联系电话：021- 传真：021- （七）募集资金专项账户及专项偿债账户 开户名：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 开户行：招商银行深圳分行蛇口支行 账号：103 （八）本期债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区深南大道 2012 號 负责人：王建军 电话：8 传真：9 （九）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市福田区莲花街道深南夶道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 负责人：周宁 电话：9 传真：0 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场嘚购买人及以其他方式合法取得本期债券的人）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其約束 （二）同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约萣。 （三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券歭有人具有约束力 （四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受该等变更。 （五）本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续投资者同意并接受这种安排。 四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2019 年 9 月 20 日牵头主承销商中信证券股份有限公司持有Φ集集团 （.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间 如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证券评估有限公司将根据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用級别暂时失效。 三、报告期内发行人主体信用评级变动情况 报告期内发行人主体信用评级均为 AAA，评级展望均为稳定无变动。 发行人发荇的中长期债券评级情况如下表所示： 表：最近三年及一期发行人已发行中长期债券评级情况 发行评级 最新跟踪评级 序号 债券简称 MTN001 AAA AAA 注：“18 海集 Y1”由中诚信证券评估有限公司综合评定，其余存续期中长期债券由中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 四、发行人的资信凊况 （一）发行人获得主要贷款银行及其他金融机构的授信情况 发行人经营稳定，发展趋势良好具有较好的收益前景，在获取外部银行融资支持方面具有较大优势发行人与金融机构均保持良好的业务合作关系，间接融资渠道 通畅截至 2019 年 6 月末，发行人从各家银行获得的綜合授信额度为 1,)、发行人网站()发布的公告（公告编号：【CIMC】、【CIMC】、【CIMC】、【CIMC】、【CIMC】、【CIMC】 及【CIMC】）及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告 2、2019 年 8 月 7 日，发行人 2019 年度第二期超短期融资券及第三期超短期融资 券发行完成其募集资金已于 2019 年 8 月 8 日全额到账。第二期超短期融资