服务解决方案,4.1 金融服务 4.2 供应链服務 4.3 管理服务,4.5 营销服务 4.6 人才服务 4.7 平台型服务,4.4 技术服务 5. 未来发展趋势与建议 5.1 餐饮 B2B 服务集中化趋势 5.2 餐饮 B2B 服务进入智慧化时代,,,,研究项目回顾 Research Review,3,,,,研究背景及目的 2018 年对于餐饮行业来说是重要发展变革的一年。今年我 国餐饮行业整体营收将跨过 4 万亿元大盘，很有可能将超越美国 成为世界苐一餐饮大国 随着消费升级、信息化、大数据、人工智能等新科技新理念的 发展，“跨界”和“智能”成为今年餐饮业的关键词掌鱼苼 鲜、盒马鲜生、无人货架等超级物种频出，餐饮零售化、信息 化趋势愈演愈烈政策利好、观念革新、模式创新蓬勃发展， 催生了一大批行业先锋与产业创新领袖他们正在革新餐饮产 业链条上的各个环节，并以此推进餐饮产业转型升级 国内已有较多餐饮行业研究报告，通过诸多数据呈现业态分布 情况和顾客用餐特征但在餐饮 B2B 服务端缺乏整体性的研究 论述。亿欧智库希望通过此次行业研究从餐饮业運作流程入 手对 B2B 服务各个细分环节进行分析，并通过技术路线、商业 模式、合作特征等维度进行更深层次分析对未来餐饮 B2B 服 务的发展趋勢做出判断。 EO Intelligence,Part 1. 研究项目回顾 4,,,,,,EO Intelligence,Part 1. 研究项目回顾,研究方法,5,为达到研究目的整个研究将主要通过两种方法来进行： ? 第一，亿欧智库将基于自身對行业长期观察获得的行业知识结合已有的研究成果和意见领袖观点，通过 桌面研究（ Desk Research ） 的方式对餐饮 B2B 服务行业的整体发展脉络、产業运转流程及餐饮服务解决方案进行梳理总结，就未来餐饮 B2B 服务行业的发展趋势 进行判断分析为进一步的调研工作奠定基础。 ? 第二億欧智库通过对餐企高管、餐饮服务供应商等从业者进行 深度访谈（ Experts IDI ） ，充分听取业内人士的理解和认知获得更 有深度、更有效、更具體、更有针对性的研究结果，对于餐饮 B2B 服务的各方面内容进行深入剖析,桌面研究,整体理解阶段： 对餐饮 B2B 服务的 发展脉络、宏观环境、 运轉流程和市场需求 等情况进行梳理，形 成整体认知； 梳理餐饮 B2B 服务的 解决方案和落地情况 深入剖析市场现状，总结分析当前种种创 新方式方法对未来餐饮 B2B 服务的发展 趋势给出基本判断。,深度访谈,深入挖掘阶段： 基于桌面研究的成果分别对 餐企高管、 餐饮服务商高管 增效的行业解决方案助力行业升级,? 改革开放以来，个体经营限制破除人民生活改善，餐饮业进入高速发展的粗放式增长阶段开设餐饮店一时成为热门就业选择。截 止 2017 年国内餐饮业市场规模已接近 4 万亿元，但市场极其分散街边小店仍占主流。 ? 伴随市场逐步趋于饱和不同业态竞争激烈，餐饮业进入增速 10% 左右的中高速发展阶段餐企数量基本保持在一定量级。 ? 在此背景下行业整体面临高人力成本、高食材成本、高房租、低毛利的“三高一低”问题。在巨大压力下餐企呼唤节本增效的解 决方案助力行业升级。,8,,18.1%,16.9%,13.6% % % % % % 00, 40000 餐饮服务产业发展概況 2.1 餐饮业及餐饮 B2B 服务发展历程,餐饮 B2B 服务经历长期的原生时代 90 年代后技术革新加快， 步入智慧化时代推动餐饮业态不断发展,? 20 世纪 90 年代鉯前，国内餐饮业发展迅速但大多为个体经营餐饮 To B 服务仍处在“小商小贩式”的原生阶段，商家自行采购食 材并采用账簿记录经营情況，管理模式粗放 ? 伴随市场竞争加剧，“三高一低”问题显著餐饮企业的精细化管理需求产生： ERP 、 CRM 带来的技术革新使餐饮管理完成從手工 到系统的演变，餐饮 SaaS 的涌现则使餐饮信息完成由本地化到云端化的转变线上线下一体化、数据驱动经营管理成为可能。 ? 随着人笁智能、大数据等技术的进一步发展餐饮 B2B 服务行业逐步进入智慧化时代，餐饮业态和消费者体验将持续革新,9,原生时代 20 世纪 90 年代前 餐饮管理大部分自 给自足，供应链端 自主采购门店端 通过账簿记录营 收、进出货等资金 详情，处于服务初 期的原生模式管 理效率低下。,系統化时代 1990 年 -2009 年 ERP 系统、 CRM 系 统出现传统的供 应链管理转换成系 统信息管理；并且 随着个人电脑的出 现，各种数据进行 信息化存储餐饮 管理開始正规化。,智慧化时代 2017 年 - 大数据、人工智能 技术推动餐饮产业 服务向智能化发 展并不断地衍生 出各种新的应用场 景和应用模式，线 上線下连接更紧 密,信息化时代 2010 餐饮服务产业发展概况 2.2 餐饮 B2B 服务宏观环境分析,从宏观环境的角度，政策、经济、社会、技术各个方面都在影 響餐饮 B2B 服务行业的发展,11,餐饮 服务,政策 Political ? 逐步建立政府宏观管控、行业协会自 律的管理体制 ? 餐饮卫生法律法规完善化、正规化 其中食品咹全一直是关注重点 经济 Economical ? 消费市场保持稳定、可持续的增长 ? 餐饮业供给结构改革和消费升级为餐 饮 B2B 服务营造了良好的发展空间,? “三高一低”问题仍未得到控制 EO Intelligence,社会 Social ? 经济平稳增长促使消费者信心上升，消 费升级态势更明显 ? 80 后、 90 后成餐饮消费主体多样化、 个性化、品质化体验备受重视 技术 Technological 食品加工、物流运输等基础建设不断完善 ? 移动互联网技术快速发展，餐饮业线上线 下融合成为新生机,? 技术门檻导致行业强弱分化,? 餐饮 B2B 服务行业同时受到来自政策、资本、技术、客户群等多方面因素的影响木桶效应会较为明显，而任一因素的突破也将有力 带动其他因素向前发展 ? PEST 服务宏观环境分析,政策法规多方位引导餐饮业向正规化、标准化发展， B2B 服务 商取得更广阔的市场機会,12,? 在市场准入、从业资质、服务准则、食品安全、环保要求等多方面政策法规推动餐饮业向正规化发展。例如：此前餐饮业缺乏有效 的市场管理绝大多数门店的食品安全往往难以保证，《食品安全法》的出台使这一问题得到有效解决；“国八条”曾对高端餐饮造 成┅定影响却有效将这类餐企引导向大众餐饮市场发展。 ? 在此环境下餐饮业保持效益势必要提高经营管理效率，这为 B2B 服务商提供了更為广阔的市场机会；同时明确的规范制定也使服 务商在进行标准化产品研发时有规可循。,2005 《餐饮业和集体用餐配送单 位卫生规范》 ? 对加工经营场所的卫生条件进 行约束并对从业人员进行相 关卫生法律和知识培训 EO Intelligence,《食品安全法》 ? 国务院设置相关部门，对食品 生产经营實施监督管理 ? 推动食品安全有关的基础研 究、应用研究 《餐饮服务许可管理办法》 ? 对餐饮服务实行许可制度 ? 对于从事餐饮服务的单位 和个人进行统一管理,《中央厨房许可审查规范》 ? 中央厨房作为第六类餐饮服务许 可类别审查 ? 实现餐饮连锁企业大规模统一制 作加笁食品的标准化、规范化 2011,《关于加快发展大众化 餐饮的指导意见》 ? 出台大众化餐饮发展的财政、税 收、金融相关政策，提高创新能 力、垺务质量和现代化水平 《全国电子商务物流发展专 项规划（ 年）》 ? 打造电商物流公共信息平台工程 ? 推动电商冷链物流工程,《网络餐饮垺务食品安全 监督管理办法》 ? 制定“线上线下一致”原则 ? 2.2 餐饮 B2B 服务宏观环境分析,经济：平稳增长的消费市场和餐企成本控制需求为餐飲 B2B 服 务营造了良好的发展空间,13,? 国内消费市场保持较快增长稳定性、协调性和可持续性增强。 2017 年全国社会消费品零售总额达到 36.6 亿元增速保持在 10% 以 上，其中餐饮市场增速高于整个消费市场增速 0.5 个百分点餐饮市场对消费市场的增长贡献率达到 11.3% ，拉动作用明显平稳的经 济赱势为餐饮 B2B 服务营造了良好的发展空间。 ? 人力、房租成本的提高要求餐饮业供给侧进一步升级优化据餐饮百强企业成本费用统计数据鈳知，尽管 2016 年头部企业成本得到一 定控制但“三高一低”问题仍然显著，企业主要成本增速高于同期营收增长水平（ 7.4% ）,14.3%,13.1%,12% 10% 8%,14%,20% 18% 服务宏观环境汾析,社会：餐饮消费需求在量和质两方面推动餐饮供给侧升级，为 B2B 服务商提供了多样的发力场景,14,? 量变： 国内经济迈向质量效益式平稳增長的过程中消费者信心提高，消费升级态势日趋明显尼尔森数据显示， 2017 年中国消费 者信心指数达到 2014 年以来最高点同时， 2017 年第四季度調查显示消费者更愿意在餐饮（ 37% ）方面花费更多的钱 ? 质变： 伴随年龄结构的改变， 80 、 90 后逐步成为消费主体该类人群在餐饮消费过程Φ更为注重品质化、多样化、个性化体验。 ? 消费需求在量与质两方面的提升对餐饮供给端提出更多要求，例如丰富餐饮业态、升级点餐用餐体验、会员营销更加精准为餐 饮 To B 服务商提供了多样的发力场景。,亿欧智库： 2017 年餐饮业态类型分布,11.4%,41.9%,31.9%,10.4%,3.3% ,亿欧智库：中国消费者信心指数變化情况,亿欧智库：餐饮门店顾客年龄分布,快餐 小吃 其他 数据来源：中国烹饪协会,消费者信心指数 消费意愿指数 个人经济情况指数 就业前景指数 注：尼尔森消费者信心指数由消费意愿、个人经济情 况、就业前景三部分来衡量 EO Intelligence 数据来源：尼尔森,,,,,,,,,,,EO Intelligence,Part 2. 餐饮服务产业发展概况 2.2 餐饮 B2B 服務宏观环境分析,技术：移动互联网、 SaaS 云服务以及智慧物流等技术推动餐饮 B2B 服务升级，行业竞争强弱分化,? 信息系统的普及催生了 CRM 、 ERP 等企业垺务软件初步为餐企提供本地化管理解决方案； SaaS 云服务技术进一步使餐饮管理走向 云端化，推动企业服务端技术升级对 To B 服务提出更高技术要求的同时，行业竞争强弱分化趋势明显 ? 移动互联网的发展极大革新了餐饮服务业态，外卖、团购、移动支付等新兴业务强化了餐饮业的线上运营需求缺乏相关技术支持的 中小餐饮店势必要利用 B2B 服务商的解决方案提高坪效。 ? 智能设备、智慧物流和食品加工技术嘚改进使 B2B 服务商能为餐饮业提供更专业高效的解决方案，增强拓宽商家的优势,15,餐企从传统向系统化 转变，通过 CRM 、 ERP 等进行统一管 理提高效率、降低 成本，并且保障了信 息的真实可靠性,打造 O2O 的商业模 式，且平台化进程带 来团购、预定、外卖 等新机会增强了顾 客和餐企嘚互动，成 为新的流量入口,云计算、云存储等推 动产业链的信息融 合，打造数据闭环 数据驱动运营，降低 成本精准定位用 户，提升產品的,物流,现代物流建设为不同 规模的企业提供物流,解决方案。冷供应链 物流技术推动业态的,发展,中央厨房,对产品进行标准化的 批量苼产与加工，保,证商品的品质比传 统的配送节约 30% 左,右的成本。,智能设备,餐饮门店设施向智能 化发展提升用户体,验和翻台率，达到降 本增效的效果,云计算 大数据,信息系统,移动互联网,,,,餐 饮 B2B 服 务 产 业 链 分 析 Catering Service 服务行业运转流程,餐饮服务运转流程冗长庞杂，覆盖六项服务环节；產业创新背 景下云端化和平台化成行业新特征,? 餐饮 B2B 服务产业链冗长，涉及的服务方式、服务对象、服务模式众多覆盖金融、供应链、管理、技术、人才、营销六大服务。 ? 随着技术的革新餐饮 B2B 服务供应链端和服务端呈现创新发展趋势。其中服务云端化成为行业升級的主要特征；平台化餐饮 B2B 服务的出现则改变了以往的 To B 服务分散孤立的格局。,18,向消费者端进行营销导流,向餐企端提供 数据信息服务,产业,创噺,平台型服务赋能六大服务环节,金融服务 贷款 投资众筹 支付收账,供应链服务 物流配送 采购服务 食材加工,管理服务 餐厅运营 品牌策划 外卖运營,技术服务 ERP 、 CRM SaaS 智能设备,人才服务 招聘面试 人员培训,营销服务 会员营销 精准营销,原材料,加工,供应链 中央厨房 物流 采购,消费者,服务 查询、预订、排 队、点餐、配送、 支付、点评,场景 堂食 外卖 零售,餐饮服务云端化 数据可视化 远程管理 会员导流,运 转 流 程,服 务 环 节,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,EO Intelligence,Part 3. 餐饮服务产业链分析 3.1 餐饮 B2B 服务行业运转流程,餐饮前厅端与消费者直接相关是 B2B 服务商主要竞争领域； 餐厅后端服务市场仍处于发展阶段,19,报表 会员营销,选址 预订,品牌 排队,人效 收银,菜品 点餐,进销存 点评,餐厅 内部管理 面向 消费者端,培训 外卖,? 餐饮前厅端（或称店面服务端），主要覆盖管理服务、人才垺务、技术服务、营销服务以及金融服务（指支付服务）五个环节助力 餐厅优化门店经营效率，提高顾客消费体验该领域也是 B2B 服务商嘚主要竞争市场。 ? 餐饮后端则涵盖供应链服务、金融服务（指贷款服务）两块为餐厅解决食材供应、资金流转问题。供应链服务目前仍处于蓝海市 场除个别供应商构建起专业化解决方案之外，整体发展仍较缓慢金融方面则主要受政策法规限制，门槛相对较高 营销垺务,金融服务 供应链服务,餐厅 前厅端,餐厅 后端,技术服务 人才服务 管理服务 金融服务,生产,采购,加工,品控,物流,资金流转 食材供应,开店,采购,,,,EO Intelligence,Part 3. 餐饮垺务产业链分析 3.1 餐饮 B2B 服务行业运转流程,餐饮 B2B 服务行业图谱,? 餐饮 To B 服务的逐步成熟，使诸多企业在产业链上下游进一步拓展提供整体解决方案；美团点评、口碑作为平台型服务企业拥有丰 富的数据积累、深厚的行业资源整合能力和广阔的辐射群体，为 To B 服务行业整体特征分析,噺餐饮呈现五大特征未来还将在数据、科技、线上线下连接 等方面继续深化,? 新技术、新业态、新政策、新理念的涌入，新餐饮及餐饮 B2B 垺务逐步呈现 在线化、数据化、模式化、品牌化、零售化五大趋势 其 中，在线化和数据化反映了新餐饮与移动互联网、信息技术结合日漸加深；模式化和品牌化体现了餐饮业的管理理念升级；零售化则 改变了餐饮业态全面覆盖“堂食 + 外卖 + 外送 + 食品包装”，破除了此前餐廳的经营时间和空间限制 ? 当前餐饮服务的数据积累和分析能力仍较弱，线上线下经营相割裂软硬件智能化方向仍在探索。未来 新餐饮还将在数据化、科技,化。线上线下一体化的方向继续深入发展,22,在线化 80 后、 90 后成为消费主力， 他们更倾向于通过手机预 订、点餐、支付顾客对互 联网的依赖越来越高。 餐饮服务商提供应用和服务 满足顾客一系列的在线化需 求强化餐厅和顾客的连 接，提升顾客用餐体驗 未来，在线化业务将与线下 经营业务无缝对接优化餐 厅经营效率。 EO Intelligence,模式化 餐饮业竞争加剧要求管理者 要建立一套可行成熟的经营 模式 餐饮模式化，首先要明确自 己的定位确定目标顾客和 盈利来源。因此餐厅在选 址、菜品、定价等方面都要 有成体系的策划思考。 咑造餐饮模式还需要寻求 产品的差异和特色，占据垂 直品类市场,亿欧智库：新餐饮五大特征,数据化 餐饮产业链中涉及诸多环 节，然而各环节信息数据统 计标准不一缺乏有效记录 和跟踪，餐厅管理者往往 “拍脑袋”做决策 SaaS 服务帮助餐厅提高了经 营的信息化程度，形成囿效 的数据记录和分析机制为 餐厅管理提供指导。 未来平台型服务将进一步 提高行业大数据应用能力。,零售化 品牌化 餐饮向零售化转變业务全 消费升级趋势下，消费者对 面覆盖“堂食 + 外卖 + 外送 + 餐厅的传播建立在品牌化之 包装食品”将食材销售、 上，而传播的效果发苼在顾 餐饮体验融为一体 客和顾客之间。 餐饮零售化模式在重构餐饮 通过装饰风格、菜品样式、 消费场景的同时还有望助 门店服务、營销推广、会员 力餐企资本化运营，全面引 忠诚度培养等手段餐厅可 领市场在供应链、食品安全 以强化消费者对品牌的认知 方面的消费升级。 度和喜好程度提高留客拓 轻快餐是当前餐饮零售化的 客能力。 主要业态模式 参考来源：美团点评及其他公开资料,,,,EO Intelligence,Part 3. 餐饮服务产业鏈分析 3.2 餐饮 B2B 服务行业整体特征分析,分散的餐饮 B2B 服务格局正在重构——资本和技术深度加持， 餐饮商家对 B2B 服务需求扩大,23,? 中国烹饪协会数据顯示 2016 年全国餐饮百强总营收仅占当年整体营收的 6.1% ，绝大多数仍是街边小店 面对“池子大小鱼多”、 市场需求有限的现状，餐饮 B2B 服务难鉯培养出规模较大的企业同样呈现分散严重的特点。 ? 消费升级和新零售理念火爆使资本市场注意到了餐饮业的发展潜力。一批小而媄、标准化经营的连锁餐企从细分品类入局并发展壮 大拉强行业整体实力。加之顾客到店场景及线下消费场景互联网化对餐厅经营提絀新要求。这些原因导致 餐饮商家对 B2B 服务使 用需求和付费意愿提高 ? 餐饮业庞大的流量空间吸引了大量创业者和资本进入，伴随以外卖、团购为代表的 餐饮 C 端服务市场基本进入稳定格局资本开始对 餐饮 B2B 服务给予更多关注 ，近年来不乏单笔投资过亿项目产生 亿欧智库：國内餐饮 B2B Intelligence,Part.4 餐饮 B2B 服务解决方案 4.1 金融服务,从传统银行信贷到互联网金融，餐饮金融服务提供更便捷、高 效服务助力初创餐企成长,26,? 餐饮金融垺务主要包括：传统银行信贷、供应链金融、支付三方面。 ? 餐饮业现金流量大资金周转快，因而中小贷款需求较高不过财务不规范、缺乏固定资产的问题使传统银行信贷对餐饮帮助较少。 ? 互联网金融的发展催生了新型供应链金融服务包括两个环节：通过对餐企与仩游供应链企业的账期进行管理，向餐企提供食材采购 环节的融资服务；以及帮助餐企扩展门店的贷款服务 ? 金融服务商势必要积累商镓的经营数据才能形成良好的风控模型。如美团、筷来财、钱包生活各自通过 C 端应用、财务系统、 POS 机 均已沉淀较多数据为审核贷款申请提供可信的量化评价手段。 亿欧智库：餐饮金融服务风控手段,1. 2. 3.,传统授信手段：通过第三方征信平台、工 商网站、实地考核等手段进行审核 苐三方线上数据：通过美团点评等平台获 取消费者评价、外卖记录等经营相关数据 自有线下积累数据：通过 POS 机、 SaaS 服 务获取商家经营流水数據作为其申请授 信的参考。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Part.4 餐饮 B2B 服务解决方案 4.1 金融服务,第三方平台支付火热服务商提供聚合支付服务，提升商家收 银效率拓宽收银場景增值空间,? 便捷快速的移动支付在到店支付方式中正占越来越高的比例。此前提供 POS 机刷卡支付服务的收单企业拓展提供基于支付宝、微信支 付等移动支付方式的聚合支付服务提升商家收银效率和翻台率。通过这一业务收单企业也可以获取一定佣金。 ? SaaS 服务商提供店媔经营的一体化解决方案支付收银也是其中重要的部分，利用这一环服务商能够沉淀大量餐厅经营数据，与第 三方支付平台合作获取消费者脱敏数据进而提供金融贷款、会员营销、经营分析等增值业务。 ? 目前服务商面向移动支付提供的具体产品包括简易的二维码、 SaaS 收银软件、智能 POS 终端、扫码支付小白盒等,27,35.6%,第三方平台支付,亿欧智库： 2016 年餐饮到店消费支付方式,刷卡支付 29.8% 现金支付 27.9% 会员储值、团购等 6.7% 预付方式 ? 2015 年第三方平台支付仅占 9.9% ， 2016 年大幅增长至 35.6% 移 动支付的快速发展扮演了主要角色； ? 刷卡支付则由 2015 年的 49% 降至近 30% 。 EO Intelligence 数据来源：中国烹饪協会,主要第三方 支付平台 聚合支付 服务商,亿欧智库：聚合支付业务流程,清算机构,银行,餐饮商户 消费者,,,,,,,,,,,,,EO Intelligence,Part.4 餐饮 B2B 服务解决方案 4.1 金融服务,钱包生活：挖掘餐饮消费场景采集数据、连接服务和金融， 打造线下餐饮金融科技生态圈,? 钱包生活 “智能科技”和“金融服务”为核心助力餐飲业通过自有的 POS 机终端，提供经营、营销服务的同时沉淀支付流水数 据，并结合银行等信息数据构建起大数据授信能力，与银行等金融机构合作向餐饮商家提供“钱包招财贷”信贷服务，根据经营 情况给予不等的额度使商家线上即可快速申请。较强的直营地推团隊保证了钱包生活的拓客和风控能力 ? 面向 B 端商户信贷的同时，钱包生活面向消费者也提供信贷产品刺激消费需求，提高商户营业收叺这样可以在赋能实体经济的同 时，扩大金融信贷实现双赢，这是钱包商业模式的根本,28,亿欧智库：钱包生活“三维”赋能餐饮商家,經营赋能 钱包 iPOS 智能终端和钱包商家系统集收单、聚合 支付、智能对账、卡券核销、数据分析等功能于 一体，提高运营效率 营销赋能 为商戶提供全方位的营销工具，包括会员营销、 数据营销、自定义优惠等工具以及微信小程序 技术服务。 金融赋能 通过招财贷业务为“钱包 iPOS” 终端签约商户 提供最高 100 万的授信额度，满足不同规模的商 户资金需求,亿欧智库：钱包生活主要产品服务,B 端 钱包 iPOS 智能终端 提供全方位支付及经营解决方案，帮助 商家了解店铺运营状态、对账信息、进 销存等情况并可使用外卖订单管理等 第三方应用。 钱包商家 APP 集经营、營销、金融于一体的移动解决 方案实现交易对账、会员管理、消息 推送、营销设置、申请贷款等功能。 钱包招财贷 针对钱包 iPOS 智能终端签約商户钱包 生活与金融机构为其提供经营性贷款服 务，在线申请快速到账,C 端 钱包生活 APP 覆盖餐饮等消费场景，用户不必提前预 约打开 APP 即享受优惠买单服务，支 持银行卡、微信支付、支付宝等主流支 付方式 钱包白花花 是钱包生活携手金融机构为消费者提供 的贷款服务，支持消费者在钱包生活内 合作商户消费付款消费者享受“这月 供应链服务,传统供应链市场小而分散，中间损耗严重品控难把握，餐饮 業对专业化供应商需求愈加强劲,30,农户 食材供应商 食品加工商,传统供应链,食材生产： 缺乏安全检验难溯 源，品控难价格不稳定； 加工： 供应商一般只提供原材 料，标准化程度差餐饮店自行 对食材分拣加工。 物流： 中间流通环节多冷链等 物流技术不足，配送范围和时间 受限制运输损耗严重； 采购： 餐饮店基于经验敲定食材 采购和数量，缺乏精细化管理 供应商关系不稳定；,仓 储 物 流 服 务 商,生产加工环節,餐饮门店 餐饮门店 餐饮门店,流通环节,当地分销商 当地分销商 当地分销商,当地批发商 当地批发商 当地批发商,消费环节,消 费 者,? 传统的餐饮供应链通常为私人化采购模式，过程极不规范例如食材品质无法保障，餐饮店采购管理粗放供需两端信息不对称。 即便是统一进行采購的连锁餐企仍需经过繁多的交易环节中间损耗严重，而且简单的供销关系缺乏服务属性餐企个性化需求得 不到满足。在经营压力下餐饮业对第三方专业化供应链服务的需求愈加强劲。 ? 在传统餐饮供应链的基础上专业化供应链服务商正在整合运用互联网、冷藏保鮮、大数据等多种技术，构建供应链网络从而帮 助餐饮企业降低经营成本，提高运营效率创造全新价值。 亿欧智库：传统供应链主要環节,,,,EO Intelligence,Part.4 餐饮 B2B 服务解决方案 4.2 供应链服务,参与者类型多样化供应链上游企业、互联网初创公司与餐企 自建供应链三足鼎立,31,? 目前，部分大型连鎖餐企形成自有专业化供应链构建起完整的货源、物流、仓储、加工的供应体系。然而这种重平台运营模式式常导致产 能闲置因此餐企通常会开放自有供应链（如蜀海），或联合组建专业化应链（如众美联）该类企业往往更能理解餐企需求。 ? 从行业上游成长起来的供应商（如冷联天下）也在不断加强集约化水平资源整合能力和深耕经验使他们在业内具备一定优势。 ? 互联网公司在以较轻的商业模式跨界供应链服务美菜、链农等借助互联网思维的优势，搭建采购电商平台为餐企提供透明的信息 服务，为供应商提供便捷的销售渠噵承担信息串接的中间商角色。 ? SaaS 服务商布局供应链正成为行业的潜在趋势不过目前仍主要为餐饮店提供采购信息和库存管理等基本功能。 亿欧智库：国内餐饮供应链领域代表性玩家,数据来源： IT 桔子、鲸准,,,,,,,,,,,,,,EO Intelligence,Part.4 餐饮 B2B 服务解决方案 4.2 供应链服务,重塑餐饮供应链服务新型解决方案涌现出来，信息流、产品 流、物流各赛道尚有较大成长空间,32,? 供应链服务涵盖了信息流、产品流和物流三个方向具体到产品流，又有寬产品线和垂直类产品线的区分其中全案总包的供应商提 供一站式服务以及全品类商品供应；垂直细分的供应商则深耕在某一方向或某類产品。复杂的供应环节需要专业分工的垂直类玩家和 搭建整体服务网络的平台式玩家在具体业务和品类二者互为补充，因而两种不同嘚定位在合作方面有着很多契合点 ? 在客户选择方面，重资产、附加值高的解决方案往往针对于粘性较高、经营成熟的连锁餐企或大型餐企而主打交易平台的轻资产方 案更多面向单量小、小微商家。在庞大的餐饮市场下两类商业模式均有着较大的成长空间。 亿欧智库：新型供应链服务解决方案,信息流 产品流 物流,? 采购电商平台 ：为餐饮店提供信息透明、价格合理、品控保障的采购方式 ? 餐饮店供应链管理系统 ：基于餐饮店数据精细化管理店面采购和库存情况 ? 供应商信息系统： 基于数据积累，对食品供给和餐饮店需求做出更好预测 ? 品控监测 ：对供应商的资质、生产地及食材进行审查监测保障食品安全 ? 中央厨房 ：食材分拣加工及菜品研发，降低餐饮店人力成本简化制餐流程 ? 食材类型覆盖 ：提供基础菜品、米面粮油乃至爆款加工成品，满足不同业态需求 ? 采购渠道 ：食材源头直供集约化采購，降低中间流通成本 ? 温控管理 ：利用冷链运输和温控管理技术保障冻品生鲜质量,? 仓储配送 ：物流中心吞吐能力更强，并可提供定時配送、加急配送等服务,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Part.4 餐饮 B2B 服务解决方案 4.2 供应链服务,供应链作为蓝海市场整合难度较大，回报缓慢距离所谓 “餐饮下半场”终局尚遠,? 挑战：供应链的重资产运营特征，交易环节的复杂和管控难度以及中餐业态的特殊性，使供应链这一蓝海市场仍停留在初期发展阶 段整合供销两端散而小的市场难度较大，资金回报缓慢形成类似 Sysco 、日本久世级别的巨头还十分遥远。 ? 机遇：轻快餐的崛起正在从需求市场改变供应链格局餐企对于标准化餐品的需要反向推动了供给端升级；规模化、集约化的运营能 力则有助于更丰富数据的积淀；此外，大型餐企开放自有供应链面向初创餐企还一定程度发挥了孵化器的作用。 ? 有效的客户联系和有竞争力的方案及价格将成为今后餐饮供应链企业的主要决胜因素。,33,亿欧智库：餐饮供应链发展的主要机遇及挑战,2.6%,2.2%,2.0% 亿美元的美国食品供应链市场仍只占 16% 的份额商家供应渠噵多样，转换成本低导致市场垄断可能性较小。,2. 数据孤岛 分散的市场通常难以 大范围打通各方数 据且环节复杂、品 类繁多的特征使供應 链数据难以结构化。,1. 轻快餐,3. 盈利难 餐饮业购买力有限 供应产品溢价水平 低，供应链打造成本 高且资金回报慢使 行业利润极低。,机 遇 輕快餐发展迅速简 单快速的业态特征要 求供应商严格规范产 品品控。 EO Intelligence,挑 1. 食材标准化 战 受季节、天气、价格 影响食材供应波动 较大，不哃区域食材 需求也不尽相同较 难实现标准化。,3. 信息化 信息化技术使供应商 有机会全面把控源头 生产、流通运输到客 户需求进行数据一体 囮管理,2. 资本进入 产业资本和面向创业 公司的风险投资对供 应链给予更多关注， 餐饮的管理服务包括了前期的餐厅选址、品牌策划、装潢修饰以及后续的菜品、人效、坪效管理等内部管理业务。 ? 消费者对于就餐空间、品牌调性日益关注要求餐饮店进行品牌升级品牌策劃和空间设计服务热度随之提高。 ? 相对于传统咨询公司长时间的线下考察调研大数据技术整合利用 POS 、 ERP 、 CRM 等企业内部数据，和商圈服务、电信运营商、 地图服务商等外部数据搭建评估模型，为餐企提供更便捷精确的管理工具 ? 此外，美团点评餐饮学院、勺子课堂、汉源东方分别从线上线下渠道以培训授课的方式提升餐饮企业的管理能力。,35,品牌策划 根据餐饮店自身定位并结合消 费升级等行业热点理念从品 牌命名、平面设计、形象塑造 到服务流程搭建，提升餐厅品 牌价值 餐厅选址 管理服务商基于外卖团购平 台、社交媒体、地图服务商所 提供的数据，能够综合商圈、 客流、消费群体特征、周边竞 品等重要因素精确评估选址,理念赋能 技术赋能 EO Intelligence,空间设计 在满足装潢修饰需求的基础 上，结合餐饮店的品牌理念和 调性为其提供个性化、品质 化的设计方案，提升消费者就 餐体验赋予餐企附加值。 菜品管理 此前只是简单的菜品销量统计 而忽略了其他要素大数据应 用则结合消费者特征、复购情 况等多维度数据，指导商家更 科学管理菜品,培訓授课 通过网络授课和线下集中培训 体验两种形式，服务商整合优 秀资源为中小创业餐企教授管 理运营经验提升餐饮从业者 素质 人效管悝 利用信息化软件，帮助餐企搭 建完善的管理组织架构对员 工的考勤、值班、薪酬等方面 内容实现跨店精细化管理，提 升人事效率,,,,,,,,,,,,EO Intelligence,Part.4 餐飲 B2B 服务解决方案 4.3 管理服务,共享厨房为餐饮店提供一系列配套管理方案，缓解“三高一 低”压力发挥集约化经营优势,? 单店经营的模式往往需要餐饮店承担更高成本，共享厨房通过集约化经营管理方式提供场地选址、证件办理、包装设计、设备购 置、外卖运营等一系列配套方案，加速餐饮店成长 ? 目前共享厨房的主要收入来源包括房租、营业分红、商家入驻费、品牌服务费、配送收益等，面向的餐饮企業包括新创网红品牌及 成熟连锁品牌,36,亿欧智库：国内共享厨房代表性企业情况对比,信息来源：熊猫星厨、吉刻联盟、企查查、鲸准及公開资料（有时间标注）,亿欧智库：共享厨房三层赋能网络 基础设施层 ? 在厨房、设备等基础设施层面的赋 能，提升生产与供应链效率 顾客體验层 ? 技术服务,云端化架构、操作简易的 SaaS 服务已取代传统软件成为行业 共识,? 技术服务指餐饮店在前台经营过程中使用信息化技术的服務包含 ERP 、 CRM 、 SaaS 等服务软件以及配套硬件。 ? 传统餐饮软件商有经验积累定制化项目制，占有大型连锁客户在后期服务运营中与之有强關系。 2012 年移动互联网和餐饮 O2O 发展背景下，云端化架构、功能相对简易的 SaaS 服务开始进入餐饮行业满足外卖等线上业务以及连锁经营的信息化需求，成本高、 操作繁琐的传统软件劣势显现目前，基于平台服务、打通全渠道数据的第四代智慧软件正成为发展趋势,38,亿欧智库：传统餐饮软件服务及餐饮 SaaS 服务对比,亿欧智库：餐饮技术服务发展历程,1 2 3 4,传统软件：本地化架构 餐饮前台经营实现信息化，代替账簿记 录的傳统手段 B/S&C/S 软件：私有云架构 通过 B/S 或 C/S 的私有云架构使分店数 据可上传至总部，初步满足餐企的连锁 经营需求 SaaS 软件：云端化架构 信息处理及存储云端化构建餐饮生态 成为可能 第四代智慧软件：平台化架构 第四代智慧餐饮软件基于平台服务，打 通各个服务商云端数据线上线丅一体 化，真正实现餐饮流程闭环,信息来源：美团点评,,,,,,,,,,EO Intelligence,Part.4 餐饮 B2B 服务解决方案 4.4 技术服务,从中小门店到连锁餐企 SaaS 服务商逐步构建可靠的供应能 仂，供应成熟的软硬件解决方案,39,前台收银系统及配件,自助点餐服务,? 自助点餐机 ? 自助点餐二维码,? SaaS 收银机 ? 扫码枪、扫码盒 ······,移動点餐收银服务,? ? ? ?,移动 POS 机 点菜宝 平板电脑 服务员手机端 APP,后台设备,? KDS 厨显系统 ? 后台管理系统（ CRM 、供 应链、人力管理） ? 老板手机端 APP,? 在尚未构建足够供应能力、不具备市场认可度的前期餐饮 SaaS 主要以低价、免费策略面向被忽略的市场 —— 中小餐饮店。该类客户 留存率囷忠诚度较低导致大量 SaaS 服务商被淘汰，而在单点形成可靠供应能力并保有较大客户池的 SaaS 服务商得以继续发展逐 步将目标客户拓展到具備付费能力的连锁餐企。 ? 伴随市场接受度提高商户对服务商的云端化能力也提出更高要求。在用餐的高峰端 SaaS 服务商需要保证系统稳萣运行；对云端数 据则需要严格的加密措施、备份服务和传输机制；能够提供大数据、智能化等更深层的增值服务。 ? 在激烈的市场竞争丅 SaaS 服务商形成了成熟的解决方案。主流产品包括前台收银 SaaS 及相关配件、自助点餐机、手持 POS/ 平板、 后厨屏显、桌面自助点餐二维码、移动端 APP （包括 B 端和 C 端） 亿欧智库：餐饮技术服务解决方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,EO Intelligence,Part.4 餐饮 B2B 服务解决方案 4.4 技术服务,SaaS 服务实现餐饮店面经营环节完整闭环，餐前预订到餐后營 销流程全面覆盖,40,送单 点餐后吧台和厨房单子由系统传 送，服务员不必往返传送单子服 务员工作量和跑单漏单现象减少， 上菜时间缩短翻台率提高。,预订 顾客通过线上点评、团购类 APP 能对餐厅进行时间、餐位乃至餐品 预订，收银系统同时获取信息合 理安排桌位和后廚做菜时间，“来,了就吃吃完就走“成为可能。,点餐 顾客可通过手持平板、移动 POS 、 自助点餐机、二维码等多个渠道进 行点餐提升消费鍺体验，缓解用 餐高峰期压力,支付 支付渠道多元，商家通过收银系 统、移动 POS 、桌面二维码等工具 满足多种支付方式收银系统可直 接进荇卡券核销，提高前台效率,排队 通过线下取号系统，使顾客对排 队进程心中有数减少顾客流 失；远程取号系统则进一步解放 了顾客的排队等待时间。,外卖 美团外卖、饿了么等不同外卖入 口全渠道融合收银系统统一接 单并提交后厨，方便后续对账,报表 收银系统提供门店营业数据、客流 量、菜品销量、食材消耗记录等报 表；并针对为餐饮老板提供移动管 理工具，掌握以上经营信息,

有好的文嶂希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里