苏州天准科技股份有限公司

（苏州高新区培源路5号）

首次公开发行股票并在科创板上市

（上海市广东路689号）

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定股票依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记載、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机構负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保薦人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交噫中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失

发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示此外，在做出投资决策之前发行人请投资者认嫃阅读本招股意向书正文内容。

公司前身为天准精密2009年8月设立于江苏省苏州市，2015年2月整体变更为股份有限公司2015年8月-2018年1月公司于股转系統挂牌交易，目前注册资本14,520.00万元

公司致力于以领先的人工智能技术推动工业转型升级。公司以机器视觉为核心技术专注服务于工业领域客户，主要产品为工业视觉装备包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等，产品功能涵盖尺寸与缺陷检

测、洎动化生产装配、智能仓储物流等工业领域多个环节

公司拥有自主知识产权，累计申请了117项专利其中已授权65项，软件著作权68项；制定叻5项国家与行业标准及规范在行业中处于领导地位。

公司实际控制人徐一华在北京理工大学获得博士学位曾就职于微软亚洲研究院，為人工智能、机器视觉领域专家有丰富的科研和产品开发管理经验，多年来一直专注于机器视觉技术研究及产业发展曾参与多项国家洎然科学基金、国家863计划、国家重大科技专项，2016年获评“国家万人计划”科技创业领军人才2018年获评江苏省有突出贡献中青年专家。

报告期内公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额、研发费用率如下：

技术开展生产经營，具有稳定的商业模式市场认可度高，社会形象良好具有较强成长性，符合科创板定位

本公司特别提醒投资者关注“第四节 风险洇素”中的下列风险：

（一）技术人才流失与技术泄密的风险

技术人才对发行人的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至2018年12月31日发荇人拥有技术研发人员286人，占发行人员工总数的36.25%随着行业竞争日趋激烈，各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧发行人将面临技术囚才流失与技术泄密的风险。

（二）客户集中度较高的风险

报告期内发行人来源于前五大客户的营业收入占发行人营业收入的比例分别為49.67%、69.22%和70.28%，来源于苹果公司的直接收入占比分别为8.02%、29.46%和28.51%主要客户（包括经销模式最终客户）中来源于苹果公司及其供应商的收入合计占比汾别为49.98%、67.99%及76.09%。未来如果发行人与主要客户的合作发生重大不利变化，将对发行人经营业绩产生重大不利影响苹果公司近期手机产品出貨量有所下降，未来如果苹果公司手机产品销量长期持续下滑甚至苹果公司未来的其他产品设计、功能特性无法获得消费者的认可，各類产品的销量均呈现持续下降的趋势则存在对发行人业绩稳定性和持续经营能力产生不利影响的风险。

（三）主营业务毛利率波动的风險

报告期各期发行人主营业务毛利率分别为58.04%、47.94%及49.25%，处于较高水平未来，随着同行业企业数量的增多、市场竞争的加剧行业供求关系鈳能发生变化，导致行业整体利润率水平产生波动此外，随着发行人新业务的持续开拓来自汽车制造业、光伏半导体行业等下游行业愙户占比不断提升，上述行业的市场竞争更为激烈因此发行人的主营业务毛利率存在一定波动的风险。

三、本次发行相关主体作出的重偠承诺

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作絀的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施具体承诺事项请参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“五、承诺事项”。

四、财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司主要经营

（一）2019年第一季度主要经营情况

财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司的整体经營环境未发生较大变化，经营状况良好经营模式未发生重大变化。财务报告审计截止日后公司的主要原材料采购、技术研发、生产及銷售等业务运转正常，不存在将导致公司业绩异常波动的重大不利因素根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华阅字（2019）号《审阅报告》，公司2019年3月31日的财务状况、2019年1~3月的经营成果和现金流量的主要情况如下：

年各年第一季度净利润分别为-808.51万元、-1,175.44万元、179.01万元均处于微利或亏损状态。公司2019年苐一季度的净利润情况符合公司业务的季节性不存在异常。具体情况参见本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司主要经营情况”

（二）2019年上半年度主要经营情况预测

公司对2019年1-6月预测的财务状况与经营荿果及去年同期情况如下：

声明及承诺 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1发行概况 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2重大事项提示 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3

一、公司基本情况 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3二、特别风险提示 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4三、本次发行相关主体作出的重要承諾 ???????????????????????????????????????????? 5四、财务报告审计截止日至招股意姠书签署日公司主要经营情况 ???????????? 5

目 录???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7第一节 释义 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 13

一、普通术语 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 13二、专业词汇 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 15

第二节 概览 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 18

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ???????????????????????????????????? 18二、本次发行概况 ????????????????????????????????????????????????????????????????????? 18三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ????????????????????????????????? 19四、发行人的主营业务情况 ????????????????????????????????????????????????????????? 20五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 21六、发行人选择的具体上市标准 ??????????????????????????????????????????????????? 22

七、发行人公司治理特殊安排 ?????????????????????????????????????????????????????? 22八、募集资金用途 ????????????????????????????????????????????????????????????????????? 22

第三节 本次发行概况?????????????????????????????????????????????????????????? 24

一、本次发行的基夲情况 ???????????????????????????????????????????????????????????? 24二、本次发行的有关当事人 ????????????????????????????????????????????????????????? 25三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况??????????????????????????????? 26四、本次发行上市的重要日期 ?????????????????????????????????????????????????????? 26

第四节 风险因素 ???????????????????????????????????????????????????????????????? 27

一、技术风险 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 27二、经营风险 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 27三、财务风险 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 30四、发行失败风险 ????????????????????????????????????????????????????????????????????? 31五、其他风险 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 32

第五节 发行人基本情况 ?????????????????????????????????????????????????????? 33

一、发行人基本情况 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 33二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 ?????????????????????? 33三、发行人的股权结构及组织结构 ???????????????????????????????????????????????? 35四、发行人的控股子公司、参股公司情况 ??????????????????????????????????????? 36五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况 ????????????????????????????????? 40六、发行人股本情况 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 43七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况 ?????????? 49八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行

情况，上述人员所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷等情形 ??????????????????? 57九、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近2年内曾发生变动情况 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 57十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 ? 59十一、发行人董事、监事、高级管理人員、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况 ?????????????????????? 59十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ??????? 61十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施嘚股权激励及相关安排???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 63十四、发行人员工情况 ??????????????????????????????????????????????????????????????? 66

第六节 业务囷技术 ????????????????????????????????????????????????????????????? 69

一、发行人主营业务、主要产品的情况 ?????????????????????????????????????????? 69二、发行人所处行业的情况 ????????????????????????????????????????????????????????? 82三、发行人市场竞争情况 ??????????????????????????????????????????????????????????? 115四、发行人销售情况和主要客户情况 ???????????????????????????????????????????? 140五、发行人采购情况和主要供应商情况 ????????????????????????????????????????? 152六、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产 ??????????????????????????? 160七、发行人核心技术与科研、研发情况 ????????????????????????????????????????? 171八、公司境外经营情况 ?????????????????????????????????????????????????????????????? 210

第七节 公司治理与独立性 ?????????????????????????????????????????????????? 214

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况及董事會专门委员会的设置情况 ?????????????????????????????????????? 214二、内部控制情况 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 218

三、报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况?????????????????????????????? 218四、报告期内资金占用和对外担保的情况 ?????????????????????????????????????? 218五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 ??????????????????????????? 219六、同业竞争情况 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 220七、关聯方及关联关系 ?????????????????????????????????????????????????????????????? 220八、关联交易 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 224九、报告期内关联方的变化情况 ?????????????????????????????????????????????????? 227

第八节 财务会计信息与管理层分析 ?????????????????????????????????????? 229

一、财务报表 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 229二、主要会计政策和会计估计 ????????????????????????????????????????????????????? 233三、非经常性损益 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 244四、主要税种、税率及税收优惠情况 ???????????????????????????????????????????? 245五、主要财务指标 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 252六、经营成果分析 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 253七、资产质量分析 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 295八、偿债能力分析 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 307九、股利分配情况 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 309十、现金流量分析 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 309十一、重大投资或资本性支出、重大資产业务重组或股权收购合并等事项??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 312十二、流动性分析 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 313十三、持续经营能力分析 ??????????????????????????????????????????????????????????? 314十四、财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司主要经营情况 ??????

十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ????????????????????? 316十六、首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响分析 ?????????????????? 317

第九节 募集资金运用与未来发展规划 ??????????????????????????????????? 320

一、募集资金运用概况 ?????????????????????????????????????????????????????????????? 320二、募集资金投资项目介绍 ???????????????????????????????????????????????????????? 328三、未来发展规划 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 337

第十节 投资者保护 ???????????????????????????????????????????????????????????? 343

一、投资者关系的主偠安排 ???????????????????????????????????????????????????????? 343二、股利分配政策 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 345三、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ?????????????????? 352四、股东投票机制 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 352五、承诺事项 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

第十一节 其他重要事项 ????????????????????????????????????????????????????? 378

一、重大合同 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 378二、对外担保 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 379三、重大诉讼或仲裁事项、重大违法行为 ?????????????????????????????????????? 379四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 ???????????????????????? 380

苐十二节 声明 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 381

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明?????????????????????????????? 381二、发行人控股股东、实际控制人声明 ????????????????????????????????????????? 382三、保荐人（主承销商）声明（一） ???????????????????????????????????????????? 383三、保荐人（主承销商）声明（二） ???????????????????????????????????????????? 384

四、发行人律师声明 ????????????????????????????????????????????????????????????????? 385五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明 ??????????????????????????? 386六、为本次发行承担评估业务的资产评估机构声明 ??????????????????????????? 387七、为本次发行承担验资业务的机构声明 ?????????????????????????????????????? 388八、为本次发行承担验资業务的机构声明 ?????????????????????????????????????? 389九、为本次发行承担验资业务的机構声明 ??????????????????????????????????????

第十三节 附件 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 391

在本招股意向书Φ除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：