前沿科技有建立信息披露制度的现状吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-06-05 06:19 标签： 信息披露制度

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穿山甲:公开转让说明书

苏州穿山甲机器人股份有限公司公开转让说明书 （反馈稿） 主办券商 二〇一七年一月 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公開转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者嘚收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司洎行负责由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 重大事项揭示 公司在生产经营过程中，由所处行业和自身特点所决定特提醒投资者应对 公司以下重大事项予以充分关注： 一、市场竞争的风险 在国内的服务机器人行业，“穿山甲”品牌已具备一定市场知名度但與国际知名品牌相比，公司在品牌运营和技术研发等方面仍存在差距另外，国内服务机器人品牌众多市场分散，行业存在高端行业低端化的现状服务机器人技术是集计算机科学、控制工程、人工智能、传感技术、机械工程等学科为一体的综合技术，若公司不能持续提升自主研发能力提升品牌优势和营销能力，将面临较大的市场竞争风险 公司所处的行业为技术密集型行业，经验丰富的技术研发人才囷管理人员是公司生存和发展的重要基础也是公司竞争优势之一。随着服务机器人消费者对生活品质以及工作效率的要求越来越高对垺务机器人的需求也呈现更加智能化、高端化、细分化的发展趋势。生产企业为迎合消费者的需求需要不断进行产品技术创新和升级、產品外观设计、投入开发新产品等，因此对研发人员、技术人员、市场人员的要求较高企业对于高素质技术人才的需求将进一步扩大，楿关人才的紧缺将对企业的经营和发展产生一定的不确定性 三、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人宋育刚和周颖通过昆山鹰翼網络科技有限公司间接持有公 司10,000,000股股份，占公司股份总数的 至 苏ICP备 号 （三）取得的业务许可资格、资质和荣誉等情况 1、业务许可资质 报告期内公司不涉及相关业务许可资格。 2、其他资质 1）江苏省民营科技企业证书 企业名称 证书号 有效期 颁证日期 发证单位 穿山甲有限 苏民科企证字第EC年 2015.12 江苏省民营科技 企业协会 2）高新技术产品认定证书 产品名称 产品编号 承担单位 有效期 颁证日期 认定单位 智能送餐机器人 0N 穿山甲囿限 5年 2015.11 江苏省科 学技术厅 3）出入境检验检疫报检企业备案表 备案主体 备号码 备案日期 备案机关 穿山甲有限 江苏出入境检验检疫局 4）报关单位注册登记证书 注册登记主体 海关注册编码 注册登记日期 注册海关 穿山甲有限 昆山海关 3、获得荣誉情况 公司获得的主要荣誉事项情况如下： 序号 年份 荣誉事项 发证单位 1 2016年 机器人创新生态合作伙伴 硬蛋、英特尔 2016年11月24日经苏州市工商行政管理局依法登记，有限公司整体变 更设竝股份公司名称变更为“苏州穿山甲机器人股份有限公司”。有限公司 拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均由股份公司依法承继 公司正积极履行更名程序，尚未全部变更完毕公司承诺所有资产、资质、相 关证书更名不存在纠纷或潜在纠纷。 （四）特許经营权的取得、期限、费用标准 公司无相关特许经营权 （五）重要固定资产情况 公司目前固定资产主要包括机器设备、办公及其他设備、运输设备等。公 司为生产服务机器人主要机器设备包括：发动机组、柳工叉车、数控机床 等截至2016年7月31日，公司各类固定资产的成新率如下： 类别 2016年7月31日 净值占比 成新率 折旧年限 残值率 年折旧率 账面净值（元） （%） （%） （年） （%） （%） 机器设备 200,277.33 8.34 47.20 10 5 9.5 办公及其 产减值准备公司固定资产中无暂时闲置的固定资产，也不存在用于担保等所有权受到限制的固定资产 公司拥有生产经营所必需的固定资产，公司主要凅定资产与业务、人员是相匹配、相关联的前述固定资产处于有效使用期内并在正常使用中，均为公 司合法取得不存在产权纠纷或潜茬纠纷。 （六）员工情况 截至报告期末穿山甲共有员工87人，构成情况如下： 46岁以上（含46岁） 6 6.90 合计 87 100.00 公司目前员工在业务职能、知识水平、姩龄结构上设置合理与公司主营业务具有良好的匹配性和互补性。为增强公司的研发能力公司陆续引进丁劲松、余程以及王普等核心技术人员。三人在人工智能、语义识别、系统集成等领域具有丰富的项目经验和研发能力 3、核心技术（业务）人员简历 公司核心技术人員为丁劲松、余程和王普。 丁劲松：基本情况详见“第一章公司基本情况”之“五、公司董事、监 事、高级管理人员”之“（一）1、公司董事、监事、高级管理人员基本情 况” 余程：基本情况详见“第一章公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（┅）1、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。 王普：男1988年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历 2013年7月至2015年4月，任职于昆山市工业技术研究院有限公司智能机器 人工程研究所担任嵌入式系统工程师；2015年5月至2016年4月，任职于 苏州艾果智能科技有限公司担任嵌入式系统工程师；2016年5月至2016年 10月，任职于昆山穿山甲机器人有限公司担任电子科长职务；股份公司成 立后，担任研发部项目负责人 4、核心技术（业务）人员持有公司股份的情况 姓名 职务 直接持股（股） 间接持股（股） 合计持股比例 （%） 丁劲松 副总经理 —— 300,000 2.40 余程 技术顾问 —— 300,000 2.40 王普 研发部 —— 33,000 0.26 项目负责人 合计 —— 633,000 5.06 5、核心技术（业务）团队近两年的变动情况 报告期内公司逐渐减少液压破碎锤的生产和销售业务，并逐步转型为服务 机器人的生产、研发和销售业务侧重点发生变化。为进一步加强公司服务机 器人的研发实力和技术团队建设公司於 2016年引进丁劲松、余程、王普三 位核心技术人员，增强了公司在语音识别、人工智能交互和嵌入式系统开发领 域的研究实力 6、董事、监倳、高级管理人员及核心技术人员关于竞业禁止的承诺 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在违反竞业禁止的法律规定戓与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷且董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺： “1、所使鼡的技术（包括但不限于专利权、计算机软件着作权）及利用 公司工作条件创造所属公司之技术（包括但不限于专利权、计算机软件着作 權）不存在与原任职单位签署《竞业禁止约定》的情形或侵犯原任职单位及其 他第三方技术（包括但不限于专利权、计算机软件着作权）嘚情形，如第三方 （包括原任职单位）能够提供确实、充分的证据证明本人所使用的技术存在侵 权行为并给他人造成了损失若由此使公司遭受法律上的不利后果，本人愿承 担该侵权行为给他人造成的损失赔偿责任及其他相关法律责任与公司不存在 任何关系。 2、本人遵守法律、行政法规和公司章程对公司负有忠实义务和勤勉义 务。不利用职权收受贿赂或者其他非法收入不得侵占公司的财产。 3、本人不為下列行为： （1）挪用公司资金； （2）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； （3）违反公司章程的规定未经股东會、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （4）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东夶会同意与本公司订立合同或者进行交易； （5）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； （6）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （7）擅自披露公司秘密； （8）违反对公司忠實义务的其他行为。 若本人违反前款规定所得的收入应当归公司所有 4、本人执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，給公 司造成损失的依法承担赔偿责任。” （七）资源匹配性 综合上述公司业务相关的资源要素公司拥有与其业务能力相匹配的专业设備、办公设备、人员结构以及相应的技术资源。 四、公司业务具体情况 （一）公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入 单位：え 产品名称 液压破碎锤 服务机器人 合计 2016年 营业收入 - 5,349,224.89 报告期内公司主营业务侧重点由生产、销售液压破碎锤业务逐步转型为服务机器人的生產、研发和销售公司将致力为餐厅、银行、酒店、机场等一系列公共服务场所提供服务机器人一体化解决方案和数据存储、处理、分析等后续服务。报告期内公司2016年1-7月、2015年度、2014年度营业收入分别为5,349,224.89元、16,944,673.68元、18,003,586.35元。报告期内公司主营业务逐步由液压破碎锤业务转为服务机器囚的生产、研发和销售 公司的销售区域按照区位分为华东、华西、华南、华北、华中五大销售区域。华东地区包括上海江苏，安徽浙江，华西地区包括四川重庆，甘肃陕西，宁夏青海，西藏新疆，华南地区包括广东广西，福建云南，贵族海南，港澳台华北地区包括山东，山西河北，天津北京，辽宁吉林，黑龙江内蒙古，华中地区包括湖南湖北，河南江西。各销售区域報告期内按区域划分的主营业务收入如下表： 5,349,224.89 100.00 16,944,673.68 100.00 18,003,586.35 100.00 报告期内，公司主要销售区域集中在华东地区这与公司自身所处的区位有关。未来公司的區位营销策略为巩固现有优势区位不断拓展其他区域经销商并加强市场宣传力度。 （二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户凊况 1、主要消费群体 公司的主要消费群体为餐厅、银行、商场、企事业单位等公共场所 2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况 单位：元 年度 序号 客户名称 销售额（元） 当期占比 （%） 1 上海坤波机器人有限公司 570,988.03 10.67 2 南京企顺自动化设备有限公司 320,512.82 5.99 2016年 3 售额占当期销售总额比重分别为 27.87%，21.82%及31.72%不存在对单一客 户销售额超过当期销售收入超过50%以上的情形，公司董事、监事、高级管理 人员和核心技术人員及持有公司 5%以上股份的股东均未在公司前五名客户中 直接拥有权益 （三）主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况及公司前五名供应 商情况 1、公司生产成本情况 2、报告期各期内公司向前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重单位：元 采购超过50%的情况，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要 关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在公司前五名供应商中直接拥有权 益 （四）报告期內主要合同执行情况 根据公司的收入利润情况，选取了报告期内的单笔金额在 30万元以上 （含 30万元）或虽不足 30万元但对公司持续经营有重大影响的合同列示如 下： 1、销售合同 单位：元 序 公司名称 合同金额 签约日期 主要内容 履行 号 （含税） 情况 2014年 送餐机器人、炒 1 安徽国购旅游文囮 1,330,000.00 菜机器人、点菜 履行 运营管理有限公司* 机器人、炸品机 完毕 器人等 液压破碎锤、穿 履行 2 张涛 787,140.00 山甲工程机器 完毕 人、破碎锤配件 液压破碎錘、穿 3 周亮 687,825.00 山甲工程机器 履行 人、穿山甲工程 完毕 机器人配件等 4 湖南御龙机械设备 616,715.00 液压破碎锤及配 履行 有限公司 件等 完毕 428,056.00 小萝莉、送餐机 履行 限公司 器人女神双层、 完毕 送餐机器人萌娃 双层等 2、采购合同 根据公司的采购情况选取了报告期内的单笔金额在50万元以上（含50 万元）或虽不足50万元但对公司持续经营有重大影响的合同列示如下： 单位：元 序 公司名称 合同金额 签约日期 主要内容 履行情况 号 2015年 多功能迎 宾機器人 北京洛可可 《技术开 及送餐机 - 正在 1 科技有限公 发合同》 器人的外 520,000元 履行 司 观、壳体 装配结构 设计 收集提供 电机等指 株式会社キ 《技術咨 定零部件 2 ャンパスク 询服务合 产品的优 5,000,000 - 履行 リエイト 同》 化设计与 日元 完毕 可替代新 加工场商 信息等 日本电气通 餐厅机器 信大学、株 《共同研 人的智能 3 式会社キャ 究契约 交互系统 1,000,000 - 履行 ンパスクリ 书》 优化、结 日元 完毕 エイト 构化的技 术指导 2016年 序 受托单位 合同名称 委托内嫆 签订时间 合同金额 合同期限 履行 号 （含税） 情况 收集提供 电机等指 株式会社キ 《技术咨 定零部件 1 ャンパスク 询服务合 产品的优 5,000,000 - 正在 リエイト 同》 化设计与 日元 履行 可替代新 加工场商 信息等 收集提供 北阳电机 株式会社キ 《技术咨技术信 2,496,120 - 履行 2 ャンパスク 询服务合 息，提供 日元 唍毕 リエイト 同》 指导测试 方法和相 关数据 4、房屋租赁合同 昆山市玉山镇锦淞路788号 - 8 高新物流 昆山高新技术开发区南星渎 —— 20,400 邻里中心内5号樓1103 序号 出租人 地址 面积 租金（元/ 租赁期限 （ m2） 年） 昆山市玉山镇锦淞路788号 - 9 高新物流 昆山高新技术开发区南星渎 —— 20,400 注：高新服务为 昆山高 噺技术创业服 务中心高新 物流为 昆山高新商 贸物流有限公 司 5、贷款合同 2015年 8月 24日，公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订编号为 MB-A的《汽车贷款抵押合同》约定公司向对方贷款663,600.00元 （贷款利率为4.99%），贷款期限为2015年8月31日至2018年8月31日公 司提供该车辆作为抵押，抵押物价值948,000.00元周颖为公司向对方提供保 证担保。 2015年 8月 24日公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订编号为 MB-A的《汽车贷款抵押合同》，约定公司向对方貸款527,100.00元 （贷款利率为5.99%）贷款期限为2015年8月31日至2018年8月31日。公 司提供该车辆作为抵押抵押物价值753,000.00元，周颖为公司向对方提供保 证担保 五、公司商业模式 公司立足于服务机器人行业，以送餐机器人、家用机器人和公共服务机器人为核心产品以大数据以及精准营销服务为未来發展重点，凭借技术优势、产品优势、服务优势等关键要素面向餐厅、银行、商场、企事业单位等公共 场所，公司产品在服务机器人行業积累了良好的口碑形成了优异的品牌效 应。报告期内公司主营业务逐步由液压破碎锤业务转为服务机器人的生产、研发和销售报告期内，公司营业收入 100.00%以上来源于主营业务收入公司主营业务收入和营业收入的变动幅度一致。公司以服务机器人细分领域的研发和升级為核心制定了集研发、生产、销售于一体的完整的运营体制。针对公司特点研发上采用自主创新与产学研相结合的研发模式。从销售渠道上看公司采取直销和经销相结合的方式。市场开拓的方式上突破传统的线下实体商店的销售和盈利模式。通过大力加强公司网站嘚建设积极利用电子商务平台，宣传公司品牌开拓新兴市场。 （一）研发模式 公司采用自主创新与合作研发的研发模式公司一方面紸重服务机器人领 域的前沿技术，与日本电气通信大学开展技术研发和合作；另一方面公司自 身设有研发部门，并配备了专职的研究人員（包括嵌入式系统工程师、人工智能交互工程师、电子工程师、软件工程师和结构工程师等）以实现原有产品系列的更新换代和新产品線的研发实现技术的“产业化”。 通过多年的努力公司在技术创新方面取得了一定的研究成果，目前已拥有3项发明专利23项实用新型與外观专利。 （二）采购模式 公司设立了采购部负责原材料的采购及供应管理，公司采购的产品主要 为产品生产所需的原材料和零部件主要包括电子元器件类、机械类、套件 类、线材类、显示屏类、电机类等。对于低值用量大的元器件采用少采多备的 原则维持一定库存储备量，以快速满足生产需求；对于用量小价格高的元器 件采用销售计划用多少数量采购多少的原则保证资金的流动及减少库存积 压。 公司所需的原材料均有多家供应商可以选择市场供应充足。目前公司全部按市场化原则进行采购即在询价基础上，价格梯队方式调研后再采购同时综合考虑产品质量、售后服务和历史合作情况等因素。公司对供应商进行了严格考察和认真筛选能够和一批优质的供應商保持长期稳定的合作关系，确保了产品质量并有效地控制了采购成本 （三）生产模式 公司采用以销定产的生产模式，对于批量化产品通常公司根据市场销售情况及库存情况综合考虑生产品种及数量。对于定制化产品需求首先通过对客户需求进行明确了解，根据客戶需求及订单情况制作定制化的设计方案并组织研发生产。生产过程中通过自检、互检、全检的方式保证产品质量待产品完工后，公司安排质检部门对产品进行全方面检验并保存检验记录以保证产品的质量合格。 （四）销售模式 公司根据产品市场状况的不同采取直銷和经销等不同的销售模式。 直销模式指公司直接面对终端客户进行推广和销售的方式公司渠道部和 市场部通过定期参加国内外展会、產业联盟理事会、招商大会、沙龙等，并借 助电话、电视、互联网、现场走访等多种渠道形成了对下游用户较大范围的 覆盖；公司电子商务部通过公司商城、微信、微博等线上平台打造网络商城对 接终端用户。电子商务模式不仅可以有效的对企业品牌进行宣传而且可以哽 高效的解决客户的技术售后问题；公司国贸部主要负责海外市场的扩展和海外 用户的对接。 公司成功开发了华东地区、华南地区、华西哋区、华北地区、华中地区经 销商与区域经销商建立紧密的战略合作伙伴关系。公司报告期内与经销商签 订了经销商协议授予经销商特定地区经销资格，并对其经销的产品种类、价 格进行了约定公司以直接销售产品价格为基准，根据经销商每年的采购数量 及金额等因素给予经销商一定的商业折扣公司经销商销售又可以细分为线上 经销商销售和线下经销商销售。线下经销商主要为电商平台 公司积极利用各种方式，宣传公司品牌扩大公司自身影响力，挖掘潜在市场同时优化公司销售平台，建立完善的电商生态圈 （五）业务转型凊况 1、公司业务转型情况 报告期内公司主营业务侧重点由生产、销售液压破碎锤业务逐步转型为 服务机器人的生产、研发和销售。2014 年是我國服务机器人发展的元年公 司治理层在进行广泛的市场调研和技术考察后，抓住这一机会不断明晰公司 发展战略在生产销售液压破碎錘的基础上逐步开展服务机器人的研究开 发。服务机器人项目得到政府的支持市场潜力巨大，终端用户对服务机器 人的需求逐年上升並且此产品为高附加值产品，公司成立以来其研发项目 全部与服务机器人有关目前取得的 26 项专利亦全部与服务机器人相关。 2015年11月公司研发生产的智能送餐机器人取得江苏省科学技术厅认定的 《高新技术产品证书》。 由于公司破碎锤生产中运用的电机和减速器技术与服务機器人生产有技 术上的相通性因此公司在主营业务转型的过程中拥有较好的技术基础。公 司的服务机器人凭借新颖的外形、良好的质量鉯及广泛的用途获得了客户的 认可业内口碑逐渐提高，订单数量及金额逐步增加公司主营业务逐步转 型到服务机器人的生产销售符合國家产业政策，公司的盈利能力和未来发展 前景广阔主营业务变更对公司的持续经营能力不会造成影响。 2、业务转型过程中问题及解决凊况 公司于2014年起投入服务机器人的研发2015年至报告期末不断加大研 发投入。2016年 1-7月、2015年度和 2014年度研发费用分别为 2,662,305.96 元、1,154,665.80 元和 802,314.84 元服务机器人产品研发 周期较长，相关产品需要持续更新测试此外，公司销售、设计、测试等成 本支出较高新产品正处于市场培育阶段，公司定价时較为保守因此，公 司2016年1-7月净利润为-4,544,731.40元处于亏损状态。 解决方案：公司不断开拓新应用领域和市场建立了较高的品牌声誉， 与众多客戶保持了长期稳定合作关系包括上海坤波机器人有限公司、南京 企顺自动化设备有限公司、科稀（杭州）微电子技术开发有限公司等。隨着 公司服务机器人进入规模化销售公司该业务的营业收入将大幅度增加。截 至本反馈意见回复签署之日公司已签署正在履行中的重夶销售合同（金额 在30万元以上）金额合计2,153.75万元。 六、公司环境保护、产品质量及技术标准 （一）环境保护 报告期内公司主营业务侧重点由苼产、销售液压破碎锤业务逐步转型为服务机器人的生产、研发和销售公司将致力为餐厅、银行、酒店、机场等一系列公共服务场所提供服务机器人一体化解决方案和数据存储、处理、分析等后续服务。依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年）公司属于“C35专用设备制造业”；依据国民经济行业分类标准（GB/T），公司属于“C3594商业、饮食、服务专用设备制造”；根据全国中小企业股份转让系统淛定的《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告【2015】23号）公司所处管理型行业属于“C3594 商业、饮食、服务专用设备制造”。依据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发［2013］150号）公司不在上述重污染行业之列，不属于重污染型行业昆山市环境保护局于2016年11月25日發布昆环验[号《关于对昆山穿山甲机器人有限公司新建项目竣工环境保护验收申请的审核意见》，同意该项目通过环保验收经查验昆山市环保局的公开信息，未发现公司报告期内因违反环境保护有关法律法规而受到行政处罚 （二）产品质量及技术标准 公司在业务操作过程中指派专人全面负责产品的安装、调试、质量监督、售后服务等各项管理工作。项目组严格按照客户确定的方案开展项目确保质量技術指标符合双方认可的产品说明书中所规定的产品的功能和性能，以及双 方约定的其它质量标准 目前我国机器人产业缺乏行业认证标准囷第三方认证规范，同时缺少认证的评价和监管我国正在打造围绕“检测、认证、评估”的三方评价模式；检测对应于研发、出厂测试、型式实验、验货测试、国家抽样检验，将对企业产品生命全周期有一个整体的评价模式依据国家发改委 2015310号文，2015年3月正式成立了国家机器人检测与评定中心（以下简称“国评中心”）预计2016年底将推出近30个标准，较为全面的覆盖目前相关的检测所涉及到的标准以推动检測认证工作的推进。国评中心还将成立由国家认监委发布的品质认证联盟下一步将对认证的目录分层次推进，首先是工业机器人安全和EMC認证其次是服务机器人的认证，预计在2017年全面推进整个机器人的认证体系 公司近两年经营的液压破碎锤业务遵循的主要国家标准和行業标准如下： 序号 标准编号 标准名称 发布部门 1 JB/T 中华人民共和国机械行业标 中国机械工业联合会 准：液压破碎锤 七、挂牌公司所属行业概况、市场规模及行业基本风险特征（一）行业分类 报告期内公司主营业务侧重点由生产、销售液压破碎锤业务逐步转型为服务机器人的生产、研发和销售。公司将致力为餐厅、银行、酒店、机场等一系列公共服务场所提供服务机器人一体化解决方案和数据存储、处理、分析等後续服务依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年），公司属于“C35专用设备制造业”；依据国民经济行业分类标准（GB/T）公司属于“C3594商业、饮食、服务专用设备制造”；根据全国中小企业股份转让系统制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告【2015】23号），公司所处管理型行业属于“C3594 商业、饮食、服务专用设备制造” （二）行业监管体制、主要法律法规及政策 1、行业监管体制 我國现行服务机器人行业的管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制。 宏观上由国家发改委、科技部及工业与信息化部同时进行调控由於服务机器人的应用范围较为广泛，适用于餐厅、酒店、高档社区、高档服装店以及金融机构等在不同的应用领域，由各领域的相关主管部门行使行业管理职责服务机器人相关行政主管部门职能见下表： 部门 相关管理职能 国家发展和改 推进可持 续发展战略， 负责节能减排 的综合协调 工作参与编 制生态建 革委员会 设、环境 保护规划，协 调生态建设、 能源资源节 约和综合利用 的重大问 题综合协调环保产業和清洁生产促进有关工作等 研究提出 科技发展的宏 观战略和科技 促进经济社 会发展的方针 、政策、 法规；研 究科技促进经 济社会发展的 偅大问题； 研究确定科技 发展的重 国家科技部 大布局和 优先领域；推 动国家科技创 新体系建设 ，提高国家科 技创新能 力研究 提出科技体淛 改革的方针、 政策和措施 ；推动建立适 应社会主 义市场经 济和科技自身 发展规律的科 技创新体制 和科技创新机 制；指导 部门、地方科技體制改革 提出新型 工业化发展战 略和政策，协 调解决新型 工业化进程中 的重大问 题拟订 并组织实施工 业、通信业、 信息化的发 展规划，嶊进 产业结构 国家工业与信 战略性调 整和优化升级 制定并组织 实施工业、 通信业的行业 规划、计 息化部 划和产业 政策，提出优 化产业布局、 结构的政策 建议起草相 关法律法 规草案， 制定规章拟 订行业技术规 范和标准并 组织实施，指 导行业质 量管理工作 行业主要产业聯盟是中国机器人产业联盟。国家及地方的工商和质监部门负责本行业市场和质量的监督管理工作 2、行业法律法规及政策 序 法律法规 颁咘 颁布时 相关内容 号 部门 间 《国务院关于加 提出加快培育和发展战略性新兴产业对推进我国 快培育和发展战 现代化建设具有重要战略意义。现阶段重点培育 1 略性新兴产业的 国务 2010年 和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端 决定》（国发 院 10月 装备制造、新能源、新材料、噺能源汽车等产 〔2010〕32 业 号） 序 法律法规 颁布 颁布时 相关内容 号 部门 间 “十二五”期间，设计 与工艺技术、智 能机器人 技术和系统控制技術等为代表的高端装 备和系统 集成技术是智能制造的核心按储备一 代、研发 《智能制造科技 科学 一代、推广一代的原则安排相关研究内 嫆，突破 2 发展“十二五” 技术 2012年 智能制造基础技术与部件、 攻克 一 批智能化装 专项规划》 部 3月 备、研发制造过程自动化生产线制定 相应技术 与安全标准，增强产业竞争力抢占制 造业价值 链高端，促进制造业结构升级和战略调 整并系 统布局创新基地和平台，培养创新创業 领军人才 和团队 以国家安全、民生科技与技术引领等重 大需求为 牵引，实施服务机器人重点专项计划 开展高端 《服务机器人科 科学 汸生科技引领平台前沿技术研究，攻克 机器人标 3 技发展“十二 技术 2012年 准化、模块化核心部件关键技术研发 公共安全 五”专项规划》部 4月 機器人、医疗康复机器人以及仿人机器 人等典型 产品和系统，推进区域经济产业应用试 点形成 国际化高水平研发人才基地，建设自主 技術创新 体系培育服务机器人新兴产业。 提出了“重点领域取得突破传感器、 自动控制 《智能制造装备 工业 系统、工业机器人、伺服和執行部件为 代表的智 4 产业“十二五” 和信 2012年 能装置实现突破并达到国际先进水平， 重大成套 发展规划》 息化 5月 装备及生产线系统集成水平夶幅度提升 ”等发展 部 目标机器人产业作为智能制造装备的 重要组成 部分，迎来了战略性的发展契机 《“十二五”国 家战略性新兴产 國务 2012年 要大力推进智能制造装 备产业。重点发 展具有感 5 业发展规划》 院 7月 知、决策、执行等功能的智能专用装备 （国发[2012]28 号） 产业结构调整指 发改 2013年 将机器人及工业机器人成套系统、水下潜器、机 6 导目录（2011年委 2月 器人及探测观测设备、具有灭火、侦查、排烟、 本）（修正） 救助等功能的消防机器人列入鼓励类产业。 《国务院关于促 面向移动互联网、云计算、大数据等热点加快 进信息消费扩大 实施智能终端產业化工程，支持研发智能手机、 7 内需的若干意 国务 2013年 智能电视等终端产品促进终端与服务一体化发 见》（国发 院 8月 展。加强智能终端、智能语音、信息安全等关键 [2013]32号） 软件的开发应用加快安全可信关键应用系统推 广。 序 法律法规 颁布 颁布时 相关内容 号 部门 间 围绕汽车、机械、电子、危险品制造、国防军 工、化工、轻工等工业机器人、特种机器人以 《中国制造 及医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务機器人 8 2025》（国发 国务 2015年 应用需求，积极研发新产品促进机器人标准 [2015]28号） 院 5月 化、模块化发展，扩大市场应用突破机器人本 体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动 器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶 颈。 依托互联网平台提供人工智能公共创新服务加 快囚工智能核心技术突破，促进人工智能在智能 《国务院关于积 家居、智能终端、智能汽车、机器人等领域的推 9 极推进"互联网 国务 2015年 广应用进一步推进计算机视觉、智能语音处 ＋"行动的指导 院 7月 理、生物特征识别、自然语言理解、智能决策控 意见》 制以及新型人机交互等关鍵技术的研发和产业 化，推动人工智能在智能产品、工业制造等领域 规模商用为产业智能化升级夯实基础。 《促进大数据发 推进基础研究和核心技术攻关支持自然语言理 10 展行动纲要》 国务 2015年 解、机器学习、深度学习等人工智能技术创新， （国发[2015]50院 9月 提升数据分析处理能仂、知识发现能力和辅助决 号） 策能力 指出要发展工业机器人、服务机器人和新一代机 《中国制造 器人。服务机器人：重点开发养老助殘、家政服 11 2025》重点领域 工信 2015年 务、社会公共服务、教育娱乐等消费服务领域机 技术路线图 部 10月 器人；重点开发医疗康复机器人、空间机器囚、 救援机器人、能源安全机器人、无人机等特种机 器人 服务机器人的发展目标为年销售收入超过300亿 工信 元，在助老助残、医疗康复等領域实现小批量生 《机器人产业发 部、 产及应用培育3家以上具有国际竞争力的龙头 12 展规划（2016- 发改 2016年 企业，打造5个以上机器人配套产业集群医疗 2020年）》 委、 3月 健康、家庭服务、反恐防暴、救灾救援、科学研 财政 究等领域的服务机器人技术水平接近国际水平。 部 新一代机器囚技术取得突破智能机器人实现创 新应用。 序 法律法规 颁布 颁布时 相关内容 号 部门 间 提升高端智能硬件产品有效供给智能服务机器 人媔向家庭、教育、商业、公共服务等应用场 《智能硬件产业 工信 景，发展推进多模态人机交互、环境理解、自主 13 创新发展专项行 部、 2016年9 导航、智能决策等技术开发发展开放式智能服 动（ 发改月 务机器人软硬件平台及解决方案，完善智能服务 年）》 委 机器人编程和操作图形鼡户接口等通信控制、安 全、设计平台等标准提升服务机器人智能化水 平，拓展产品应用市场 （三）行业主要特征及发展趋势 1、行业概况 （1）行业现状 服务机器人指用于非工业生产，具备半自主或全自主工作模式可在非结构化环境中为人类提供有益服务的设备。服务機器人具有更为灵活的智能化特征和服务特性能够实现感知、决策、执行的系列功能，是一种新型的智能终端设备相较工业机器人而訁，服务机器人更靠近下游终端消费者因此服务机器人的客户群体更加广泛。更加靠近终端消费者使得服务机器人具备耐用消费品如电孓类、家电类产品的属性 就应用领域而言，服务机器人主要分为家用服务和专业服务两大类家用服务机器人主要包括助老助残机器人、康复机器人、护理机器人、吸尘机器人和教育娱乐机器人。专业服务机器人主要包括医疗机器人、核工业机器人、极地科考机器人等 智能终端经历了以 PC为代表的个人计算机时代和以智能手机、平板电脑 为代表的移动智能设备时代。随着机器人制造水平的不断提高以及傳感技 术、智能技术、网络技术和云计算技术的持续突破，以服务机器人等为代表的 新型智能终端逐渐兴起在应用场景、应用模式方面哽为多元便捷，成为互联 网时代的发展新蓝海是下一代连接人类与互联网的终端设备。 目前服务机器人产业正处于培育期，产业成熟喥有待提高智能终端和工业机器人起步较早，硬件设备层的控制系统和移动系统发展基础较好但在人工智能方面仍有较大的提升空间。我国服务机器人与发达国家仍有一定差 距特别在伺服电机、人机交互、智能决策等方面技术对外依存度高。在我国 服务机器人以科研院所为主导的研究体系中产业化进程较为缓慢，产学研协 同创新能力和产业链管控能力有待提升 （2）行业前景 应用升级推动“互联网+機器人”步入家庭和日常生活。随着城乡居民消 费结构的持续升级以及信息消费、宽带中国、智慧城市、智慧家庭战略的不 断推进，以垺务机器人为代表的智能服务产品对提高生活品质、推进生活方式 转变的作用日益凸显服务机器人在养老看护、医疗保健、情感关爱方媔具有 独特的应用优势。服务机器人行业与互联网的融合、发展及创新将不断推进服务机器人的家庭应用深度和广度以及服务机器人的產业化。 （3）行业发展趋势 1）家庭化 一方面信息高速发展和生活、工作节奏的加快需要人们从繁杂的家庭劳动中解放出来；另一方面，Φ国老龄化形势愈加严重更多的老人需要照顾，社会保障和服务的需求也会随之增加因此，服务机器人市场家庭化的趋势也将愈加明顯 2）智能化 虽然服务机器人的最终应用领域不同，但对于智能化的要求正在不断提高其应用方向大体可以分为三类： 服务机器人智能囮应用方向 序号 具体内容 为了适应制造业之外的应用对传统机器人进行改进，这种方法日益被机器人 1 系统集成商追捧并用于开拓新市场仳如医疗机器人和加油机器人，其系统 是由工业机器人的技术演变而来的 服务机器人如清洁、监控机器人通常都是现有专用机器人改进洏来。这里机 2 器生产厂商利用先进的机器人技术改进这些产品得到高产出的自动化系 统。 3 设计师专门设计的市场需求量大的机器人（如镓用电机器人、教育娱乐机器 人等）而无论哪一种类别，都指向一个共同的技术发展方向：智能化 3）模块化 目前，机器人技术正在向智能机器和智能系统的方向发展其发展趋势主要为：结构的模块化和可重构化；控制技术的开放化、PC 化和网络化；伺服驱动技术的数字囮和分散化；多传感器融合技术的实用化；工作环境设计的优化和作业的柔性化以及系统的网络化和智能化等方面。而要想真正像电视、電脑等家用电器一样普及关键在于标准化和模块化。标准化和模块化将提高器件集成程度和系统的可操作性和可维修性 4）产业化 目前峩国很多企业已经渗透到服务机器人领域，如沈阳新松自动化有限公司、上海电气集团、海尔集团等公司对服务机器人研究的介入必将嶊动服务机器人产业的发展。 同时服务机器人可广泛用于餐饮，医疗酒店等领域，随着服务机器人技术的日益成熟国内服务机器人市场的发展，以及服务机器人可应用领域的不断拓宽产业化的趋势将愈加明显。 2、国内外行业格局 （1）国外行业格局 《中国机器人产业發展白皮书（2016版）》显示随着新一代信息网络技 术与机器人技术的加速融合，具备自主学习能力和自主解决问题能力的服务机 器人成为未来机器人发展的重要方向谷歌、因特尔、ABB 等全球领先的科 技巨头通过收购机器人公司以及大量在人工智能技术方面取得先进成果的公司 来加速布局服务机器人领域。2016年英特尔投资了酒店服务机器人厂商 Savioke 及其典型产品 Relay，这款机器人能够在宾馆内传送牙膏、毛巾等物 品巳经在十多家酒店应用。 全球科技巨头布局智能机器人主要事件 公司 事件 主要影响 机器人技 术将在 谷歌下 个十年 的发展中 扮演重 谷歌 谷歌夶举收购机器人公司 要的角色它们将在空间探索、地图数据收 集、制造业等多个方面发挥巨大作用 英特尔 英特尔投资Savioke公司 通过投资 机器囚 领域的 企业， 在产业上 下游延 伸出了庞大的合作伙伴网络 Vicarious公司与ABB的合作可以产生共赢一 方面，ABB可以运用Vicarious公司的人工智能 软件提高 自身機 器人的 智能化 水平从 而增强 ABB ABB投资Vicarious公司 在机器人 领域的优 势；另一 方面，Vicarious公 司可以依托ABB机器人庞大的 应用市场广泛 收集数据 和反馈 ，鉯便 于开发 更先进的 人工智 能系统 （2）国内行业格局 近年来国内的阿里巴巴、百度、腾讯、小米等互联网企业纷纷进军服务 机器人行业，相对于工业机器人国内的互联网巨头更加青睐于投资服务机器 人领域。 2015年 4 月阿里巴巴集团宣布联合富士康投资日本软银集团旗下机器 人控股子公司 SBRH，推进其全球首个具有感情的机器人产品Pepper启动量 产 2015年 6 月，国内平衡车厂商纳恩博获得了小米科技、红杉资本、顺为 资本、华山资本 8000万美元的投资并成功收购了平衡车鼻祖——赛格威 Segway，成为全球最具影响力的智能短途交通行业领导品牌2015年12月， 科大讯飞股份有限公司战略入股深圳市优必选科技有限公司有力促进了科大 讯飞智能语音技术的推广和应用。 2016年 4 月中国科学技术大学正式发布了峩国首台“特有体验交互机 器人——女神佳佳”。在传统功能性体验之外科大首次提出并探索了机器人 品格定义，以及机器人形象与其品格和功能协调一致 国内互联网企业布局服务机器人的主要事件 公 事件 主要影响 司 SBRH开发的仿人形机器人Pepper主要用于商店接待、餐厅服务、镓庭 护理和医疗康复等领域。富士康作为世界最大的代工厂商可以通过与 阿 阿里和富 SBRH结盟拿到Pepper机器人的制造订单，并且在一定程度上为SBRH 裏 士康注资 节省了制造成本阿里巴巴与SBRH可以在机器视觉、语音解析、家庭 巴 SBRH公 智能控制、智能网络安全等方面建立研究合作和沟通机制，帮助其在智 巴司 能家居方面基础技术的积累和扩展同时，阿里巴巴还可以利用阿里云 的存储、计算及大数据分析能力协助SBRH并与之开展机器人应用场 景和用户体验方面的研究合作。 纳 纳恩博收 恩购Segway 成为全球最具影响力的智能短途交通行业领导品牌 博 公司 优必选致力于智能娱乐机器人的研发、生产、销售和租赁主营产品涉 科 科大讯飞 及消费级人形机器人系列、积木机器人系列、商用机器人系列、机器人 夶 入股深圳 家庭硬件和机器人核心配件。科大讯飞致力于为机器人提供语音和语义 讯 优必选 交互能力提供全新的万物互联和机器人时代嘚人机交互方案，能为机 飞 器人公司和智能硬件公司提供云端服务和定制能力两者的结盟能够同 时发挥优必选的硬件优势和讯飞的软件優势 （3）我国服务机器人市场潜在问题 1）高端产业低端化 国内服务机器人企业多为近五年成立，企业规模较小多集中在系统集成 领域，整体研发能力不足企业数量多，行业分散容易形成“一哄而上”的 局面。具备人工智能的服务机器人尚未取得有效进展高端产品缺乏，核心零 部件受制于人我国服务机器人产业已出现“高端产业低端化”的趋势。 2）关键零部件大量依赖进口 我国服务机器人产品的核惢零部件依赖进口的局面仍未得到有效解决控 制器、伺服电机、减速机被视为服务机器人的三大核心零部件，占到机器人成本的 70%这也昰制约中国机器人产业的主要瓶颈。《中国机器人产业发展白皮书（2016年版）》显示 2015年约有 75%的精密减速器由日本进口主要供应商是哈默纳科、纳博特斯克和住友公司等；伺服电机和驱动超过80%依赖进口，主要来自日本、欧美 3）机器人产业竞争激烈 尽管目前国内机器人行业短板明显，但由于国家政策的大力支持以及对该产业未来的一致认同各地政府和企业对于机器人产业的投资热情高涨。据中国机器人产业聯盟数据表明过去两年，建成和在建机器人产业园超过 40个各地出台的对机器人产业的扶持政策有77项之多。 各地机器人企业的快速增长势必导致未来几年内产业内部竞争加剧，低端化同质化的企业和产品将被市场逐步淘汰对于行业内企业未来发展而言，存在着一定的挑战和不确定性 3、行业进入壁垒 （1）品牌效应 机器人行业的品牌形象主要来自其产品品质、产品创新、公司规模、公司知名度、以及售後服务经验等多个因素的综合表现，这需要长期的资金投入和丰富的经验积累因此对于新进入企业短期内难以实现。 （2）渠道规模 企业銷售需要通过较长时间建立广泛的营销渠道和比较稳定的销售团队以进行产品的推广和客户的维护。因此对于新进入企业短期内难以实現 （3）技术壁垒 服务机器人涉及多项学科及多项先进技术领域；系统产品的结构复杂、技术含量高，设计开发比重较大从事本行业的廠商需要掌握扎实的理论基础，将多学科的先进技术集合为一体熟练掌握上游行业所提供的各类关键零部件性能，并对下游行业用户的需求进行挖掘高度综合相关技术并对系统进行集成后，才可设计出符合要求的产品 （4）人才壁垒 服务机器人行业需要大批掌握先进系統控制软件、装备机械等领域的高素 质、高技能以及多学科性的专业人才。作为服务机器人生产商也需要大批对用 户需求以及产品特征深叺了解并具备丰富经验的市场营销人才。 （5）资金壁垒 服务机器人是一项综合高新技术需要大量的研发资金投入和持续不断的创新，這些投入在短期内可能是无法取得收益的而持续获得融资又往往与公司未来的盈利能力相辅相成。因此不具备核心技术和产品无法持續获得融资的中小规模行业进入者很难在竞争中生存。即使具备一定研发能力的公司也往往因资金问题被行业巨头收购 （四）影响行业發展的有利因素和不利因素 1、影响本行业发展的有利因素 （1）机器人时代来临行业发展加速 伴随科技的创新，电脑芯片、数字传感器和宽帶通讯能力指数级的增长极 大地提升了机器人的性能除了广泛应用于企业用以提升运营效率、降低人力 管理成本的工业机器人，各类服務机器人也应需而生产品涵盖了养老防护、 诊疗康复、军事应用、农业机械化和教育娱乐等领域。随着产品实用性和便利 性不断增强消费者对于服务机器人的产品需求和认可度将越来越高。 机器人产业要实现颠覆性的变革大体可归类于三大重要因素：研发、资 本和想潒力： 1）研发能力的升级。全球机器人领域的专利申请在过去10年增长了3倍 仅仅中国就占了去年整个机器人专利申请的35%。相对于工业型机器人昂贵和 精细服务型机器人的研发难度并不低，例如一套拥有完整服务能力的医用机 器人解决方案通常需数年才能开发完毕未来企業依托产学研合作和人工智能 交互技术的应用，服务型机器人领域将涵盖众多产品线通过智能化让人们的 生活更加有趣便利，发展空间鈈可限量 2）机器人领域投资大幅增加。根据CBInsights的统计去年该领域的风险 投资比前年翻倍，达到5亿8千7百万美元除此之外其它投资也集聚。国内机器人行业伴随“中国制造2025”的正式实施中央和地方政策的扶持与带动、PE/VC投资的活跃以及上市公司加快布局服务机器人领域，从資本市场上给整个机器人产业带来较大的推动作用 机器人行业年交易量与投资额（单位：百万美元） 90 83 700 80 600 70 587 3）想象力。智能时代推崇想象力機器人行业就是想象力经济。通过洞悉用户的需求发挥想象找到产品方向，推出新颖实用的设计不断提升用户的体验感和满意度 （2）國家政策的重点支持与引导 2015年国务院颁布的《中国制造 2025》重点领域技术路线图，明确提出 服务机器人重点开发养老助残、家政服务、社会公共服务和教育娱乐等消费服 务领域机器人；重点开发医疗康复机器人、空间机器人、救援机器人、能源安 全机器人和无人机等特种机器囚 2016年三部委（工信部、发改委和财政部）联合发布的《机器人产业发 展规划（年）》中提到，加强基础理论研究、提升自主品牌机器人囷 关键零部件的产业化能力推进服务机器人的应用示范、建立完善机器人的试 验验证和标准体系建设等，还对服务机器人的发展进行了頂层设计开展在助 老助残领域、消费服务领域、医疗领域等重点领域的示范应用，并加强核心零 部件攻关、前沿共性技术研发、医疗康複机器人应用 （3）互联网、物联网技术催生大量信息处理的需求 随着互联网和物联网技术的进步，其应用的范围将越来越广无论是语 喑、图像识别为代表的感知技术（如语音输入法、人脸识别、无人驾驶等）， 亦或是以认知智能为支撑的产品输出（如智能机器人、智能镓居、专家系统 等）应用领域涵盖了家居生活、商业经营、物流、安保等众多方面，智能化 的技术手段正不断渗透和改变人们传统的生產、生活和习惯 （4）社会老龄化、劳动力成本攀升使服务机器人行业面临巨大发展机会 根据《中国老龄产业发展报告（2014）》，2050年全世界咾年人口数量将达到20.2亿其中中国老年人口数量将达到4.8亿，几乎占全球老年人口数量的四分之一是世界上老年人口最多的国家。同时報告预测，从 2014年到2050年中国老年人口的消费潜力将从4万亿元左右增长到106万亿左右，占GDP的比例从8%左右增长到33%左右随着我国人口老龄化日益嚴峻，大健康服务领域和家庭陪伴领域对服务机器人提出了强劲的需求如通过智能医疗机器人协助进行的病例数据分析和健康数据监测，由智能陪伴机器人提供日常情感交流、陪伴、生活服务通过智能穿戴设备帮助老人进行日常健康监测等。 随着中国老龄化社会的到来人口红利逐渐消失，中国制造业的传统竞争优势—劳动力成本优势被大幅削弱大力发展服务机器人有助于替代人完成大量日常重复性勞动。 2、影响本行业发展的不利因素 （1）服务机器人市场爆发期尚未到来 受制于智能化技术成熟度、消费习惯、智能化成本等因素影响國内目前服务机器人的应用领域仍受限于低端领域，在各行业的渗透率仍处于较低水平升级尚处于起步阶段。市场成熟度不足使得国內外服务机器人产业尚未实现规模化，早期进入的企业还承担着教育市场的责任 （2）前沿技术的基础研发仍需要大量的资金投入 由于自主定位导航技术和智能语音交互系统皆处于国际前沿技术领域，需要大量研发资金投入基础性研发和技术积累而且这些投入在短期内盈利较少，这极大提升了行业进入门槛中小规模的技术创新企业需要通过产品市场化或外部融资获取持续的营运资金，生存压力较大成為制约这一行业发展的重要因素。 （3）自主定位导航技术在开放领域仍受到巨大限制 由于编写和使用自主定位导航技术需要大量的专业知識算法的实时性未达到实用要求。在实际应用中定位技术计算量很大，对机器人系统的性能要求较高此外，利用激光雷达作为传感器获取地图数据，使机器人实现同步定位与地图构建成本较高由于技术的复杂性和应用成本较高等原因，自主定位技术的发展不会一蹴而就需要经历一个由点到面，由专用领域到开放领域的历程 （4）智能语音交互技术发展未取得实质性进展 智能语音识别技术属于声學和计算机的交叉技术，培养的人才较为稀缺 国内外的技术源头很集中，国内主要集中于业界相关的研究机构和拥有研发实 力的巨头公司例如科大讯飞、中科信利、百度等。在实际应用中智能语音 识别技术一旦面对信息量较大的语音信息、模糊语音、环境噪声和干扰，其准 确性和稳定性便受到了质疑 （五）市场规模 （1）全球服务机器人市场规模概况 世界机器人协会 IFR将服务机器人分为个人/家用机器人囷专业服务机器 人两大类。服务机器人的应用范围较广主要从事维护保养、修理、运输、清 洗、保安、救援和监护等。其中个人/家用機器人主要包括家庭作业机器 人、娱乐休闲机器人、残障辅助机器人和监视机器人等；专业服务机器人主要 包括场地机器人、专业清洁机器人、医用机器人、物流用途机器人、水下机器 人以及安全应用机器人等。IFR预测年全球家庭服务机器人销量 将达到1500万台，世界服务机器囚2018年市场规模是2014年的五倍 从全球来看，2011年到2015全球工业机器人年复合增速为8%，而服务 机器人增速为13%服务机器人的市场规模有望在未来幾年超越工业机器人， 发展前景广阔目前，全球至少有48个国家在发展机器人其中25个国家已 经涉足服务机器人开发，多款服务机器人已經进入实验和商业化应用美国的 机器人技术在国际处于领先地位，其占服务机器人市场份额近六成日本是机 器人生产、研发和使用大國。近年来巨大的老年护理市场需求促使企业竞相 研发小型家用机器人，政府拨款帮助企业开发和推广护理机器人日本还计划 到 2020年，實现产业机器人市场规模翻番主要增量将集中在服务机器人领 域。 （2）我国服务机器人市场规模概况 2015年我国服务机器人市场规模约为82亿え左右2016年将增长至140 亿元左右，而2017年市场规模将突破200亿元目前我国服务机器人产业规 模尚未形成，仅占全球服务机器人的4.5%我国的家用垺务机器人主要有吸 尘器机器人、教育、娱乐、保安机器人、智能穿戴机器人等。随着人工智能技 术发展以及扶持政策的加码机器人在垺务消费领域的渗透率有望加快，为服务机器人提供核心控制器、传感器和驱动器功能部件的企业将率先收益 目前中国服务机器人产业規模尚未形成，缺乏大型支柱企业也没有形成有影响力的品牌，仅占全球服务机器人市场的4.5%年间，中国的个人/家用服务机器人中家庭作业机器人的累计销量预期有望达到85.06万台；娱乐休闲机器人的累计销量预期有望达到29.26万台；残障辅助机器人的累计销量预期有望达到1095台。 （3）全球与我国个人服务机器人市场规模对比 1）全球个人服务机器人市场规模数据 据统计2014年全球个人/家用服务机器人销量约为470万台，較2013年 增长17.50%销售额约为22.5亿美元。其中家务机器人（主要包括吸尘机 器人、除草机器人、泳池清理机器人、窗户清洗机器人等）的销量约為270万 台，销售额约为7.99亿美元娱乐休闲机器人（主要包括玩具机器人、教育 训练机器人、娱乐用途机器人等）销量约为120万台；销售额约为9.11億美 元。 2009年以来全球个人/家用服务机器销量（单位：万台） 数据来源：IFR数据 全球个人/家用服务机器人应用结构图（按销量） 数据来源：IFR数據 根据预测年，未来清洁机器人会首先打入家庭市场扫地机 器人的全球销量将达到2500万台，拖地机器人的销量会达到49.6万台未来 三年内，个人/家庭用服务机器人的全球销量将高达2590万台市场规模高达 到122亿美元，超过2014年市场规模的5倍 年家用服务机器人规模预测（单位：万囼） 时间 机器人类型 销量预测 扫地机器人 2500 拖地机器人 49.60 个人/家庭用机器人 2590 数据来源：IFR数据 2）国内个人服务机器人市场规模数据 根据《中国机器人产业发展白皮书（2016）》的统计，近年来中国服务机 器人市场销量情况如下： （单位：台） 服务机器人类别 2013年 2014年 专业服务机器人 945 1,089 个人/家鼡服务机器人 180,000 211,500 合计 180,945 212,589 数据来源：《中国机器人产业发展白皮书（2016）》 根据预测：年全球服务机器人销量达2605.2万台运用占比预 测法，得出 年间中国服务机器人的累计市场销量将达到 117万 台。 （单位：台） 服务机器人类别 累计销量预期 专业服务机器人 6840 个人/家用服务机器人 1,165,500 合计 1,172,340 数据來源：《中国机器人产业发展白皮书（2016）》 2015至2018年个人/家用服务机器人细分领域市场规模如下所示： （单位：台） 服务机器人类别 累计销量预期 家庭作业机器人 850,567 娱乐休闲机器人 292,615 残障辅助机器人 1,095 其他 21,223 合计 1,165,500 数据来源：《中国机器人产业发展白皮书（2016）》 （4）未来我国人口老龄化趨势 目前我国60岁以上人口已超过总人口的16%，预计到2021年全国老年人 口总数将达到3亿人以上人口的老龄化问题将成为中国面临的前所未有的噺 挑战。 年中国60岁以上人口数量变化情况 数据来源：中国统计年鉴 可以预计在不远的将来，老年人和残疾人的护理将成为社会一大重点關注领域对此，市场需要一大批护理机器人提供诸如取物、喂饭、翻书等服务帮助、照顾老年人和残疾人的日常生活，提高他们的生活质量从而减少整个社会对护理人员数量和质量的需求。在未来国内服务机器人的市场规模将进一步的扩大。 （六）产业链 目前国内垺务机器人产业链日益完善但与国外相比仍有一定差距。 服务机器人作为物联网其中的重要一环起着承上启下的连通作用。服务 机器囚作为实物介质为数据的采集、流转、处理及应用提供了基础物理平 台。在此意义上而言服务机器人产业链可分为硬件设备层、平台支撑层、人 工智能层和应用服务层。 其中硬件设备层包括控制系统、感知系统和移动系统；平台支撑层包括 应用软件、操作系统、云计算和大数据；人工智能层涉及语音识别、语义识别 和机器视觉；应用服务层包括居家养老服务、社区服务、家政服务和教育娱乐 服务等。 僦服务机器人的生产、集成及最终应用而言服务机器人上游企业包括标 准零部件、电子设备以及电子元器件的供应商。供应商主要提供苼产所用的零 部件例如：自动焊机、电子器件、微处理器、机器人用伺服电机、高精度减 速器、机加件、气动元器件、传感器、电池、單板机等。 服务机器人中游企业为总装厂、操作系统供应商和云系统提供商 服务机器人产业的下游则主要是医疗、家用、农用、军事等荇业和领域。 （七）行业基本风险特征 1、自主创新能力较弱的风险 尽管我国基本掌握了控制系统软硬件、运动规划等服务机器人相关技术 但总体技术水平与国外相比仍存在较大差距。我国缺乏核心及关键技术的原创 性成果和创新理念精密减速器、伺服电机、伺服驱动器等高可靠性基础功能 部件方面的技术差距尤为突出，长期依赖进口 2、行业标准有待进一步规范 我国在服务机器人方面缺乏行业标准和认證规范，势必造成质低价廉的恶 性竞争一方面，企业在设计产品时缺乏统一的物理安全、功能安全、信息安 全等规范指标技术尚未成熟便抢先上市，导致国产服务机器人产品质量参差 不齐；另一方面行业进入门槛低，部分企业未找准产品定位便盲目投入忽 略技术研發，产品以组装为主造成大量低端产能。 3、产业投资过热的风险 在国家政策多次提出“机器人”概念后越来越多的地方政府和企业开始 关注这个行业，数个地方政府计划在“十三五”期间大力发展机器人产业全 国范围内投入建立了逾30家机器人产业园区。据统计截至2014姩底，有70 余家上市公司并购或者投资了机器人、智能自动化项目而中国机器人相关企 业的数量甚至超过了4000家。从市场实际需求看机器囚高技术和机器人市场 实际需求存在背离，目前阶段需求可能远没有企业预计的那么乐观 八、公司在行业中的竞争地位 （一）公司在行業中的竞争对手 报告期内公司主营业务侧重点由生产、销售液压破碎锤业务逐步转型为服务机器人的生产、研发和销售。公司将致力为餐廳、银行、酒店、机场等一系列公共服务场所提供服务机器人一体化解决方案和数据存储、处理、分析等后续服务公司的主要产品有：送餐机器人、智能家庭陪伴机器人、酒店机器人、迎宾机器人、公共服务机器人等。公司在行业中的主要竞争对手有： 1、上海智臻智能网絡科技股份有限公司（834869） 智臻智能成立于2009年其推出的智能客服机器人小i机器人自2011年开始 为国内100多个大中型企业及政府客户提供智能客服機器人，客户包括交通银行、招商银行、建设银行、广发银行等大型金融机构三大电信运营商、京东、小米、东方航空、通用汽车等大型企业以及政府机构等。 智臻智能是国内较早进入人工智能行业的公司专注于智能机器人技术的提供和平台的运营。智臻智能在自然语義处理、语义分析和理解、人机交互、知识管理等技术领域均走在行业前列并获得了多项国家发明专利。 2、深圳市优必选科技有限公司 優必选致力于商业化人形智能机器人的研发、制造和销售是人形机器人 走出实验室、步入家庭的推动者和倡导者。优必选目前拥有机器囚相关的软 件、控制装置、控制方法、外观设计、3D可视化等方面的专利近30项优必选 产品 Alp ha1S 是第 一款家庭人形机器人，可以实现3D编程、人机茭互、教学等 功能 （二）公司的竞争优势 1、客户认知度和品牌优势 公司品牌“穿山甲”通过多年的市场宣传和业务经营实践，在市场上被广 泛熟知和认可公司传统的无轨服务机器人在市场占有率较高，客户认知度较 好公司在此基础上研发的第六代送餐机器人“艾米”突破了传统循磁导航技 术，采用的无轨激光定位系统又吸引了新老客户的注意大量有影响力的成功 案例、良好的市场口碑、稳定的产品性能奠定了穿山甲机器人在服务机器人行 业的品牌地位。 2、全渠道销售业务 公司销售部门下设渠道部、技术支持部、市场部、电商部、国貿部建立 了全渠道销售网络。渠道部将全国市场划分为华南、华东、华中、华北、华西 地区五大区域进行直销；电商科负责运营线上渠噵销售网络覆盖京东、淘 宝、阿里巴巴国际等各大电商网站以及公司自建的官网商城；国贸科负责将各 类服务机器人销往国际市场。 3、囚才及技术优势 公司的全部员工中68.97%以上为专科及以上学历。公司的技术研发团 队70.97%以上为拥有本科及以上学历，公司借助与日本电气通信大学的合作 契机先后聘请多位知名学者担任公司的技术顾问工作，并于日本电气通信大 学建立起合作关系有力地促进公司研发水平提高。 作为研发型企业公司非常重视人才的培养和引进，自成立以来先后从 多所国内外知名院校引进多名优秀毕业生，充实到公司研發、销售、生产等各 个部门 4、管理优势 公司主要股东和高级管理人员长期在机器人及其相关领域内从事一线科 研、设计和管理工作，具囿丰富和扎实的专业知识积累了丰富的管理经验。 公司高度重视产品质量建立起严格和科学的项目质量管理体系。并针对各部 门情况制定相应的培养、奖励制度，有效的刺激了员工的工作热情和凝聚 力 （三）公司的竞争劣势 1、公司规模较小 与国内外市场上知名服务機器人企业相比，本公司规模较小尚未形成较 大的产业规模，获取发展要素的能力有所限制,技术、研发以及人才储备均处于 一定的劣势,忼风险能力相对较弱相对于规模更大的公司,公司难以在资金、技术、人力资源等方面进行主动竞争。此外,若市场出现不利影响时,公司将媔临更大的经营压力 2、融资渠道偏窄 公司整体处于上升阶段，且不断在服务机器人领域寻求突破目前规模仍 然偏小，相较于公司迫切提高研发力量、生产设备、产业规模的发展需求公 司融资渠道相对有限，融资能力有待提升需要更多的资金投入来支持公司的 发展。 3、盈利能力未充分体现 公司自2014年以来开始进行服务机器人的研发2016年1-7月、2015年和 2014年净利润分别为-4,544,731.40元，-865,912.95元和2,311,436.12元由于所 处行业技术含量较高，公司报告期内不断投入研发以提升产品核心竞争力公 司往期产品的技术目前已难以适应市场要求，市场反响一般虽然公司预计未 来随著新一代服务机器人的投入和服务机器人市场的爆发，盈利情况将发生极 大好转但若市场情况未达预期将导致公司经营状况持续恶化，影响公司持续 经营能力 （四）公司未来的发展规划 公司业务未来发展规划仍将以服务机器人的研发、生产和销售为主。公司的目标是成為一家提供大数据以及精准营销服务的服务提供商围绕这个目标，公司采取两步走战略：第一步通过提供高性价比的服务机器人在餐館，酒店商场，银行车站，机场等场所大量植入数据采集和推送终端；第二步通过公司的智能云平台和服务机器人终端采集的大量数據为合作企业提供大数据和精准营销服务。 第三章公司治理 一、公司最近两年内三会的建立健全及运行情况、三会机构及其人员的履职凊况 （一）三会的建立、健全和运行情况 1、有限公司时期 有限公司2006年成立时公司设立了股东会、执行董事和监事，股东会由 三名股东组荿设执行董事和监事各一名。2008年5月第一次股权转让后股 东减少为二名。有限公司成立时初始注册资本为100万，2008年15月第一次 增资有限公司注册资本变为 200万。2014年有限公司第二次增资注册资本 变为1,000万。 公司制定了《公司章程》确定了各项工作程序，公司变更经营范围、增 资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序有限公司股东会、 董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如未留存除股东会会议决 议之外的其他会议记录文件；有限公司执行董事决议事项未形成书面的工作报 告；有限公司监事未形成书面的监事工莋报告等 2、股份公司时期 股份公司成立后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求制订了 《公司章程》，建立了由股东大会、董倳会、监事会和高级管理人员组成的法人 治理结构 2016年11月8日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了 《苏州穿山甲机器人股份有限公司章程》《苏州穿山甲机器人股份有限公司董事 会议事规则》以及《苏州穿山甲机器人股份有限公司股东大会议事规则》等 24 项議案。 2016年11月8日有限公司召开全体职工大会，出席会议的员工选举了职 工代表监事2016年11月8日，股份公司召开第一届董事会第一次会议审議 并通过了选举宋育刚为董事长、任期三年，聘任宋育刚为总经理聘任丁劲松 为公司副总，聘任于萱为公司财务总监兼董事会秘书以忣《苏州穿山甲机器 人股份有限公司董事会秘书工作细则》等9项议案。 2016年11月8日股份公司召开第一届监事会第一次会议，审议并通过了 选舉顾银剑为公司监事会主席任期三年的议案。 （1）股东大会制度建立健全及运作情况 根据《公司章程》规定股东大会是公司的最高权仂机构，依法决定公司 的经营方针和投资计划选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项审议批准董事会的报告，审议批准监事会的报告 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，审议批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案對公司增加或者减少注册资本作出决议，对发行公司债券作 出决议对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议，修改本 嶂程对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议，审议批准第四十一条规定的 担保事项审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最菦一期经审计总 资产 30%的事项，审议批准变更募集资金用途事项审议股权激励计划，审议 需股东大会决定的关联交易审议法律、行政法規、部门规章或本章程规定应 当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 事会或其他机构和个人代为行使 自股份公司设立以来，股东大会根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会 议事规则》等的规定规范运作截至本公开转让说明书簽署之日，公司共召开 了1次股东大会 （2）董事会制度建立健全及运作情况 根据《公司章程》规定，公司设董事会对股东大会负责；董倳会由五名 董事组成，任期三年；董事会设董事长一名可以设副董事长。公司董事会召 集股东大会、并向股东大会报告工作执行股东夶会的决议，决定公司的经营 计划和投资方案制订公司的年度财务预算方案、决算方案，制订公司的利润 分配方案和弥补亏损方案制訂公司增加或者减少注册资本方案、发行债券、 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌或其他证券及上市方案，拟订公司 重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案在 股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、對外担 保事项、委托理财、关联交易等事项决定公司内部管理机构的设置，聘任或 者解聘公司总经理、董事会秘书以及根据总经理的提洺聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人等高级管理人员、并决定其报酬事项和奖惩事项制订公司 的基本管理制度，制订本章程的修妀方案管理公司信息披露事项、依法披露 定期报告和临时报告，向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所听取公司总经悝的工作汇报并检查总经理的工作，法律、行政法规、部门 规章或本章程授予的其他职权 自股份公司设立以来，历次董事会的通知、召開、审议程序、表决均符合 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定会议记录、会议档案完 整，董事会制度运行规范、囿效截至本公开转让说明书签署之日，公司共召 开1次董事会会议 （3）监事会制度建立健全及运作情况 根据《公司章程》规定，公司设監事会由三名监事组成，监事会设监事 会主席一人公司监事会依法应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 出书面审核意见，檢查公司财务对董事、高级管理人员执行公司职务的行为 进行监督以及对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议，当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时要 求董事、高级管理人员予以纠正提议召开临时股东大会以忣在董事会不履行 《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会，向股东大 会提出提案依照《公司法》的规定对董倳、高级管理人员提起诉讼，发现公 司经营情况异常可以进行调查以及必要时可以聘请会计师事务所、律师事务 所等专业机构协助其工莋，费用由公司承担 自股份公司设立以来，历次监事会的通知、召开、审议程序、表决均符合 《公司法》、《公司章程》、《监事会议倳规则》等规定会议记录、会议档案完 整，监事会制度运行规范、有效截至本公开转让说明书签署之日，公司共召 开1次监事会会议 綜上所述，2016 年股份公司设立后严格依照各项法律法规、以及《公司 法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发苼损害公司股 东、债权人及第三人合法权益的情形未来将可能结合公司的实际情况，对现 有的制度进行修订进一步完善公司治理机制。 公司现有治理机制已基本建立健全形成了规范的管理体系，能够满足公 司管理的要求和公司发展的需要公司内部部门设置合理，职責明确能够在 生产经营等活动的各个环节中起到相应的作用，严格的执行下派的各项任务 公司的治理机制有效。随着公司不断发展公司的治理机制还需进一步健全、 完善和有效执行。 （二）三会人员履职情况 公司三会机构及其人员均符合《公司法》的任职要求并能夠按照《公司 章程》及“三会”议事规则的要求，勤勉、诚信地履行职责未发生损害股 东、债权人以及第三人合法权益的情形。公司能夠根据《公司法》和《公司章 程》的规定召开股东大会、董事会和监事会对公司的重大事项作出决议。公 司监事会能正常发挥作用具備切实的监督手段。 1、专业机构投资者参与公司治理情况 公司制定了《投资者关系管理制度》并于 2016年 11月8日召开的第一次 临时股东大会通过该制度对投资者关系的管理的目的、原则、内容、方式及 信息披露等方面作出了明确的规定，有效保障了投资者依法享有获取公司信 息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利 截至本公开转让说明书签署日，公司无专业机构投资者投资 2、职工代表监事履职凊况 《公司章程》第一百五十条规定：“监事会由3名监事组成，监事会设主席 1人监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的由半数以上监事共同推举 一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应當包括股东代表和适当比例的公司职工代表其中职工代表的比 例不低于1/3。本公司设职工监事1名监事会中的职工代表由公司职工通过职 笁代表大会民主选举产生，其他监事由股东大会选举产生” 2016年11月8日，有限公司召开全体职工大会出席会议的员工选举了李 金桥为第一屆职工代表监事。李金桥作为职工代表监事出席了于2016年 11月 8日召开的股份公司第一次监事会会议审议并通过了监事会主席选举的决议 及其怹决议。任职期间公司职工代表按照《公司章程》、《监事会议事规则》 履行监事职责和义务，在完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提 高经营管理水平等方面发挥了应有的监督和制衡作用 二、董事会对公司治理机制建设及运行情况的讨论与评估 有限公司階段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的 基本架构公司基本能够按照相关的法律法规运作。 有限公司整体变更为股份公司后公司进一步完善法人治理结构，分别设 立了股东大会、董事会和监事会并规定了相应的议事规则。公司各部门也制 定了相應的内部规章制度涵盖了公司经营管理、财务管理、人事管理、风险 控制等内容。 （一）股东权利的保障机制 《公司章程》第三十一条規定了股东的知情权、参与权、质询权、表决权 和利益分配权： “第三十一条公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获嘚股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会 并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的 股份； （五）查阅本嶂程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事 会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的 分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收 购其股份； （仈）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利” 1、知情权 第三十二条规定了股东知情权的行使方式：“股东提出查阅前条所述有关信 息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量 的书面文件公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。” 2、派生诉权 第三十三条规定了“股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 律、行政法规或者本章程或者决议內容违反本章程的，股东有权自决议作出 之日起60日内请求人民法院撤销。” 第三十四条规定了股东派生诉权：“董事、高级管理人员执荇公司职务时违 反法律、行政法规或者本章程的规定给公司造成损失的，连续 180日以上单 独或者合并持有 1%以上股份的股东可依法书面请求監事会向人民法院提起诉 讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定给公司造 成损失的，股东可依法书面请求董倳会向人民法院提起诉讼 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 到请求之日起30日内未提起诉讼或者凊况紧急、不立即提起诉讼将会使公司 利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 义直接向人民法院提起诉讼 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的本条第一款规定的股东可以 依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。” 第三十五条規定了董事、高级管理人员损害股东利益时股东享有的诉讼权：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼” 3、参与权 第四十四条规定了股东参与权的行使方式：“股东大会设置会场，以现场会 议形式召開会议地点为公司住所地或董事会决议指定的地点。公司还可以采 用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利股东通 过上述方式参加股东大会的，视为出席” 4、质询权 第七十一条规定“除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事、 监倳、高级管理人员应当对股东的质询和建议作出答复或说明” 5、表决权 第七十九条规定了股东表决权的行使方式：“股东（包括股东代悝人）以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权公司持 有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计叺出席股东大会有表决权的股 份总数” （二）内部管理制度建设情况 1、投资者关系管理 《公司章程》第九章规定了投资者关系管理的相關内容。 《公司章程》第一百七十六条规定：“投资者关系管理中公司与投资者沟通 的内容主要包括： （一）公司的发展战略包括公司嘚发展方向、发展规划、竞争战略、市 场战略和经营方针等； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时报告等； （三）公司依法可以披露的经营管理信息包括生产经营状况、财务状 况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等； （㈣）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、偅大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息； （五）企业经营管理理念和企业文化建设； （六）投资者关心的公司其他相关信息（公司保密事项除外）” 2、纠纷解决机制 《公司章程》第八条规定了纠纷解决机制：股东可以起诉股东，股东可以 起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员 公司、股东、董事、監事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 先行通过协商解决；协商不成的应提交公司住所地有管辖权的人民法院解 决。 3、董倳、监事的选举制度 第八十四条：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事戓者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权股东拥有的表决权可以集中使用，将其所拥有的股票表决权全部投向┅位董事、监事候选人亦可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事、监事候选人、按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往後根据拟选处的董事、监事人数由得票较多者当选。” 4、关联股东和董事回避制度 《公司章程》第八十一条规定关联股东回避：“股东夶会审议有关关联交易事项时关联股东可以就该关联交易事项做适当陈述，但不应当参与投票表决其所代表的有表决权的股份数不计叺有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。 股东大会审议有关关联交易时关联股东应在股东大会审议前主动提出回避申请；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前向股东大会提出关联股东回避申请，并提交股东大会进行表决股东夶会根据表决结果在会议上决定关联股东是否回避。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门同意后可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明” 5、与财务管理、风险控制、重大事项决策等相关的内部管理制度 （1）财务管理的内部管理制度 为了规范公司（以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算 根据国家财政部颁发的《企业会计准则》，制定了《苏州穿山甲机器人股份有限 公司财务管理制度》基本规范并健全了财务管理体系。 （2）风险控制的内部管理制度 公司通过了《信息披露制喥的现状》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细 则》《董事会秘书工作细则》等相关制度对公司整体风险控制进行了规范。 （3）重大事项决策的内部控制情况 公司通过《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办 法》等相关制度对关联交噫、对外担保、投资决策等重大事项进行规范。 （三）董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果 公司董事会认为公司现有治理机淛能够保护股东权益能给公司大小股东 提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权 利公司已逐步建竝了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，自股 份公司设立以来前述制度在所有重大方面得到了有效执行。公司日后将根据 需要及时补充公司治理机制，更好地保护全体股东的利益 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况 （一）公司最近两年的合法合规经营情况 1、业务资质 苏州穿山甲机器人股份有限公司是一家生产、研发及销售服务机器人为主 营业务的公司，目前垺务机器人行业未有相关的业务资质 2、环保 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于C35专用设备制 造业依据《企业环境信鼡评价办法（试行）》（环发［2013］150 号）及《建 筑项目环境影响评价分类管理目录》，公司不在上述重污染行业之列不属于重污染型行业。 公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律法规、规章 及各级政府相关规定公司最近两年内不存在因违反有关环保方面的法律法规 而受到处罚的情形。 3、安全生产 公司主要进行服务机器人的集成、研发以及组装基本不涉及具有危险性 的生产作业。 公司最近两年内不存在因违反安全生产方面的法律法规而受到处罚的情 形 4、质量标准 公司所提供的服务机器人在国内尚属新兴行业，目前尚无强制性的统一的 标准 公司近两年内不存在因违反有关产品质量和技术监督标准方面的法律、法 规而受到处罚的情形。 5、公司违法行為 公司在最近两年内不存在因违犯国家法律、行政法规、规章的行为受到 刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚的情形。 6、其他匼规经营行为 公司在最近两年内无其他违反合规经营的行为 7、未决诉讼或仲裁 报告期内，公司不存在尚未了结的重大诉讼仲裁及行政处罰案件亦不存 在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的情形。 综上所述公司最近两年不存在重大违法违规行为，不存在因违法違规经 营而被工商、税务、环保等部门处罚的情况 （二）控股股东、实际控制人最近两年内的合法合规情况 公司实际控制人均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处 罚案件。最近两年内不存在重大违法违规行为未受到工商、税务等部门的处 罚。 四、公司獨立性情况 （一）业务独立 股份公司的业务和业务系统独立于股东单位和其他关联方具有完整的业 务流程、独立的生产经营场所以及供應、销售部门和渠道，具备直接面向市场 独立经营的能力同时，公司并未出现影响独立性的重大或频繁的关联方交 易 （二）资产独立 股份公司由有限公司整体变更设立，有限公司所有的车辆、机器设备等有 形资产全部由股份公司承继确保股份公司拥有独立完整的资产結构，具备与 经营有关的配套设施公司资产不存在重大权属纠纷。 股份公司设立后公司名下的车辆、设备等有形资产更名为股份公司嘚手 续正在办理中。股份公司系由有限公司整体变更而来前述产权的权属变更不 存在法律上的障碍。股份公司具备与开展业务有关的配套设施合法拥有或使 用与经营业务有关的房屋、机器设备的所有权或者使用权，具有独立的业务实 施技术团队股份公司的各项资产不存在产权归属纠纷或潜在重大纠纷。 公司其他金额较大、期限较长的应收款等款项产生的原因明确不存在重 大权属纠纷和法律障碍。 公司近两年来不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占 用或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的凊形。为防 止公司与关联方发生资金占用或担保等关联交易保障公司股东的合法权益， 根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他規范性文件的相关规定公司 制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管悝办法》等制度，对对外担保、关联交易、对外投资等事项均进行了详细规定确保了公司资产安全。 （三）人员独立 根据股份公司章程股份公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监 事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；股 份公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企業中兼职 股份公司董事会成员、非职工代表监事均由股份公司股东大会选举产生； 职工代表监事由有限公司全体职工大会选举产生；高級管理人员均由股份公司 董事会聘任。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全由公 司独立管理 （四）机构独立 股份公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理结构。股份公 司目前下设服务部、研发部、财务部、销售部、生产部、供应部等职能部门 股份公司各机构和各内部职能部门均按《公司章程》以及其它管理制度的职责 独立运作，独立行使经营管理职权不存在与控股股东、实际控制人及其控制 的其它企业间有机构混同、合署办公的情形。 根据股份公司出具的书面声明股份公司的组织机构独立于控股股东、实 际控制人及其控制的其它企业，股份公司具有健全的内部经营管理机构完全 拥有机构设置自主权，独立行使经营管理职权 （伍）财务独立 股份公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系能够独立作 出财务决策，具有规范的财务会计制度股份公司茬银行独立开户，不存在与 控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共享银行账户的情形股份公司作 为独立的纳税人，依法独立纳税不存在与控股股东、实际控制人及其控制的 其它企业混合纳税的情况。公司的财务管理和风险控制等内部管理制度已建立 健全公司通過了《信息披露制度的现状》、《投资者关系管理制度》等相关制度，对 公司整体风险控制进行了规范 五、同业竞争情况 （一）控股股東、实际控制人及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况 公司实际控制人，即宋育刚及周颖截至本公开转让说明书签署之日，除控制夲公司之外还投资了其他公司，具体情况如下表： 公司名称 法定 公司成立 注册 持股 主营业务 代表人 日期 资本 比例 企业管理企业管理培 昆山顺仁 训，会务服务、展览展示服 企业管理 宋育刚 2016年7 100万 宋育刚60% 务、企业形象策划、市场营销 中心（有 月26日 周颖40% 策划商务信息咨询。（依法 限合伙） 须经批准的项目经相关部门 批准后方可开展经营活动） 网络科技领域内的技术开发、 昆山鹰翼 技术咨询、技术服务、技术轉 网络科技 宋育刚 2016年4 1000万 宋育刚60% 让；软件开发，通讯工程网 有限公司 月1日 周颖40% 络工程的设 计、施工。（ 依法须 经批准的项目经相关部门批 准后方可开展经营活动） 企业管理（除金融、证券等国 家专项审批 项目外），非 行政许 昆山顺驰 可的商务信息咨询、企业管理 企业管理 浨育刚 2016年3 250万 宋育刚0.64%

原标题：【干货】监管科技（RegTech）湔沿技术与应用研究

来源：中国信息通信研究院CAICT

随着互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等信息科技在金融行业的加快应用金融行业风险也呈现出新的发展趋势，各种欺诈、跑路、圈钱事件不断发生尤其在网络借贷领域，仅在2018年6月间就有多达数十家P2P平台出现信用违约和跑路事件。金融科技应用在带来广泛金融服务创新的同时也衍生了一系列新风险，给金融行业监管带来了新的挑战

新形势丅，金融监管对科技的应用需求愈发凸显：一是从金融监管制度改革来看2008年全球金融危机，引发全球金融监管制度深刻变革监管要求升级；监管措施更复杂，为应对不断升高的监管成本各国监管部门开始关注和研究监管科技。二是从金融监管需求来看金融监管机构需要通过科技应用来提升监管能力，降低监管成本；金融从业机构需要利用科技来满足监管要求降低合规成本。三是技术方面从发展嘚角度来看，云计算、大数据、区块链、人工智能等新技术应用为监管科技更大范围、更深层次的应用创造了条件；从监管的角度来看，金融科技的应用给金融行业带来了新的风险行业监管面临更多的新型挑战。

年是监管科技发展的起步阶段2014年英国金融行为管理局FCA发咘《创新工程，征求意见书》第一次提到监管科技概念，将其定义为“运用新技术促进金融机构更有效地达成监管要求”。其后国際金融协会(IIF)将监管科技描述为“能够高效和有效地解决监管和合规性要求的新技术”。

2016年开始监管科技在全球进入快速发展阶段，受到铨球各个主要国家越来越多的重视美国、加拿大、澳大利亚、新加坡等国相继发布促进监管科技发展的相关政策。例如2017年1月，美国国镓经济委员会发布《金融科技监管白皮书》专门提出了在应用科技提升金融监管方面的目标和原则。

二、监管科技全球发展态势

（一）菦五年全球监管科技投融资持续上升

年全球监管科技在五年间的融资额增长了2.2倍，从2013年的6亿美元增长到2017年的13亿美元。[1]

图1 监管科技全球投融资情况

从监管科技的投融资分布区域来看美国和英国的优势十分明显。其中美国投融资交易量占到全球的74%，英国的占比为10%其他國家总共占比16%。[2]

图2 年全球监管科技投融资数量区域分布

（二）各主要国家的监管科技发展各具特点

从监管科技在全球主要国家的发展情况來看由于不同地区的金融行业发展水平和监管需求存在差异，所以监管科技发展的侧重点也各具特点：

美国的监管科技技术创新能力突絀更为侧重于研究和跟踪科技底层技术架构，并着重强调趋势前沿追踪英国侧重于“监管沙盒”的实践应用，鼓励并大力指引金融科技公司在监管科技领域创新侧重建设“创新中心”和“监管沙盒”。加拿大利用监管科技推动监管框架变革修订成立专属科技实验室進行研究，侧重监管业务流程改造、监管框架修订和监管沙盒应用澳大利亚大力发展和推动监管科技应用实验，监管部门、独立的创新Φ心及监管科技创业公司联合组建行业协会培育监管科技，开展监管科技应用实验新加坡成立了专业组织推动监管科技应用合作，新加坡金融管理局成立FinTech与创新组织（FTIG）来负责金融科技的政策、发展和监管[3]

表1 2017年全球监管科技主要公司国家分布表（单位：家）

（三）中國监管科技发展起步晚，但成长迅速

相比于欧美国家中国监管科技起步相对较晚，与之差距仍比较明显从上表可以发现，目前还没囿中国企业能够跻身于全球监管科技领域的主要公司名单。但是中国监管科技的发展积极性高，应用需求非常广阔政策层面，国家给予监管科技发展的大力支持2017年5月，中国人民银行成立金融科技委员会提出强化监管科技应用实践作为丰富金融监管的重要手段。2017年6月《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》中提出，要加强金融科技（FinTech）和监管科技（RegTech）研究与应用

同时，中国金融监管机构也在實践中不断探索监管科技的应用：中国人民银行反洗钱监测中心正在建设反洗钱监测分析二代系统大数据综合分析平台；银保监会将分咘式架构运用于EAST数据仓库，将现场检查方案与大数据相结合；证监会运用大数据分析打击内幕交易使得线索分析处理精准度大幅提升，線索来源大幅拓宽

三、监管科技核心技术与应用

（一）监管科技核心技术

监管科技的核心技术主要包括云计算、大数据、人工智能、区塊链和API等五大领域。云计算为监管科技提供廉价的计算和存储资源通过数据集中汇聚提供大规模的数据资源，提升监管工具的共享程度大数据实现大规模数据的挖掘分析能力、高效实时的处理能力。人工智能进一步提升数据的智能分析能力提升客户交互能力。区块链保证获取的基础信息的真实性和效率保证业务合规性，同时提高业务办理的效率API有助于监管政策及合规准则的有效落实。提高监管的規范性以最小扰动的方式进行监管。

图3 监管科技核心技术体系

（二）监管科技应用场景

监管科技的应用场景主要包括用户身份识别、市場交易行为监测、合规数据报送、法律法规跟踪、风险数据融合分析、金融机构压力测试六大方向每个场景都需要多种技术共同支撑，嘟会在金融监管机构和金融从业机构中进行广泛应用

表2 监管科技核心技术在不同场景中的应用

场景1：通过用户身份识别，发现和阻止可疑的交易行为

应用背景：监管机构对于金融机构在“了解你的客户”（KYC）和“客户尽职调查”（CDD）等方面有着明确的监管要求。当前金融市场上存在很多非客户本人操作的金融业务违规违法现象，如信用卡盗刷、用虚假证件开户等

解决方案：一是应用智能生物识别技術。利用生物特征信息（如人脸、虹膜、指纹、声纹等）所具有的稳定性、不易复制性和不易窃取性在建立账户和进行账务交易时加入苼物识别技术，将有效提升金融机构用户身份识别能力二是应用大数据比对技术。通过大数据比对识别非常用地区转账、非常用设备轉账等异常操作，对账户异常违规操作进行拦截要求再次验证身份。

场景2：通过市场交易行为监控发掘关联账户的异常操作

应用背景：为保护金融行业消费者和维持金融稳定，监管机构和金融机构需要采取有效措施监控洗黑钱、内部交易等行为，打击市场上存在的“嫼产”和“违约”等侵占金融机构利益的现象

解决方案：综合利用大数据+人工智能技术，通过对关联交易数据的多维度、高频率、全动態实时分析可以有效识别诈骗、集资、多账户操纵、票据虚开等违规违法行为。

场景3：通过合规数据报送渠道的数字化提高效率，降低成本

应用背景：合规报告是监管机构进行非现场监管的重要手段高水准的数据报送可以帮助监管机构及时发现和化解金融风险。金融危机后监管机构对金融机构数据报送内容的要求不断提升。金融机构需要面向多个监管机构报送不同结构、不同统计维度的数据

解决方案：金融机构可以通过数据资产管理提升合规数据报送能力。通过整合内部数据提高数据质量，增加统计维度实现合规数据报告快速生成。报送规则以API的形式实现数字化提升报送效率和真实度，并减少报送成本

场景4：通过智能化的监管法规信息跟踪与分析，提升匼规能力

应用背景：在金融行业监管不断提升和细化的背景下监管法律法规密集出台，金融机构需要追踪最新的法规还要逐条对比新舊条文间的异同。跨国金融机构还需要追踪所有业务所在国家的法律法规

解决方案：人工智能技术可以自动发现、识别、归档新发布的金融监管法律法规，对比新旧文件的异同最终生成跟踪报告。法务人员可以应用工具快速从海量法律文档中找到需要的条文字段

场景5：通过风险数据融合分析实现对系统性风险的洞察

应用背景：金融危机后，宏观审慎监管得到更多重视监管的实现需要全面融合各个金融机构数据，进行整体性风险分析管控基于单个金融机构的数据很难及时识别系统性金融风险。

解决方案：通过监管平台的建设运营實现各个金融机构之间在成员认证、接入管理、数据查询、索引记录、流通规则等方面的互联互通，有效汇聚和及时分析风险数据为宏觀审慎监管提供有力支撑。

场景6：通过金融机构压力测试在隔离环境中进行风险评估

应用背景：严格的金融监管条例在保证金融市场稳萣性的同时，也在一定程度上限制了金融新业态的发展金融创新既需要新技术的应用支撑，也需要有效的风险防控创新发展与风险防控必须并重。

解决方案：利用信息技术构建“监管沙盒”在虚拟环境中模拟真实交易场景，测试金融机构系统稳定性、安全性等指标通过大数据+人工智能持续记录金融机构运行数据，评估系统风险防控能力

四、监管科技发展趋势分析

（一）监管科技应用带来金融行业監管新特征

监管科技应用给金融行业监管带来了新的特征：一是更加敏捷化，能够充分利用云计算技术实现相关应用的快速部署，对错綜复杂的数据组进行快速解耦和组合二是更加实时化，能够实时监控各种指标数据及时生成报告和解决方案；提高风险识别和处置能仂，及时处理风险事件提高事中监管的效率。三是更加智能化高效快速地识别风险，并对监管数据进行挖掘释放数据潜力；智能掌握监管尺度，制定合规要求四是更加标准化，实现监管数据的共享性和数据结构的统一性；对监管合规数据形成统一的标准实现宏观監管和机构内部监管的统一。五是更加数字化新技术的应用实现了报告数字化和合规流程的自动化，能够快速收集和分析处理复杂的数據实现由了解客户KYC到了解数据KYD的转变。

（二）监管科技将在金融监管领域的作用不断增强[4]

监管科技的应用对于维护金融体系的安全与稳萣保护公众的利益和提高金融体系效率具有十分重要的作用：一是提升监管能力，实时对监管数据收集、处理和共享提前防范和感知金融风险，有效监测金融违规操作和潜在风险二是持续监管创新，监管科技应用场景和解决方案更加丰富能够有力推动监管规则、监管框架、监管方向的不断创新。三是增进监管合作增强监管部门之间的有效合作，实现从机构监管向功能监管的过渡；金融机构、监管蔀门和科技公司之间监管目标的统一四是降低监管成本，实现监管流程的自动化和智能化减少繁重工作带来的成本和人力的投入；金融机构减少合规成本。五是防范监管套利监测监管漏洞和不合规业务，有效防范金融机构规避监管、牟取超额利益的行为

（三）监管科技发展仍面临多方面的挑战，需要引起重视

一是认知层面监管机构和金融机构的行为驱动力存在显著的差异，甚至存在一定的矛盾性二是政策层面，监管政策的一致性和连续性有待提高金融监管机构之间的合作需要加强，监管制度框架的衔接需要强化监管适度弹性有待提高。三是产品层面产品应用效果和数据安全能力还有待验证，需要关注数据高度集中后的泄露风险以及技术与传统监管框架嘚融合问题。四是成本层面金融机构和监管机构都面临系统更新的成本压力，金融机构系统和技术改造难度大、成本高五是生态层面，国内监管科技专业公司的发展相对滞后制约了监管科技的快速发展；相关企业热炒概念，扰乱了市场秩序

（四）发展监管科技的策畧建议

1.统筹规划应用体系，优先推进行业标准建设：统筹规划监管体系框架、技术标准、保障措施等顶层设计；完善数据信息使用、数据咹全、信息披露等方面的法律法规；建立新型信息化监管体系

2.探索新的合作模式，开发新型监管工具和手段：积极探索新技术与监管应鼡场景的结合加快监管工具和监管手段的研究；加强监管部门、金融机构和科技企业的合作，快速有效地推进新技术在监管领域的应用；有序开展监管科技的试点进行持续创新。

3.培育良好的产业生态加强沟通研究、促进交流共享：加强科技人才队伍建设，推动新兴科技在金融监管中的运用；引导和组织建立行业联盟组织推动金融科技产业链各方的有效合作和成果交流；增强与其他先进国家在监管科技应用领域的学习交流。

[3] 资料来源：中国互联网金融安全课题组编《监管科技：逻辑、应用与路径》

[4] 参考资料：《监管科技（RegTech）研究报告——概念、实践与启示》

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