发行人承诺不承担政府融资职能本期债券的发行不涉及新增地方政

府债务，募集资金用于公司自身的生产经营募集资金不用于偿还地方政

府性债务、不用于不产生经營性收入的公益性项目，不存在违反财预

〔2017〕50号文件的违规举债行为

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董倳

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确

性、完整性承担个别和连带的法律责任。

三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债

券募集说明书及其摘要Φ财务报告真实、完整

四、主承销商勤勉尽责声明

主承销商证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进行了核

查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确

性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书忣其有关的信

息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所作出的任

何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断

凣认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明

书对本期债券各项权利义务的约定

债券依法发行后，发行人经营变囮引致的投资风险投资者自行负责。

六、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视为同意《账户及资金监

管协议》、《债权代理协议》等协议的安排。

除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实体提

供未在本期债券募集说奣书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说

明书及其摘要作任何说明。

投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨詢自己

的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

（一）债券名称：2019年第一期普洱市思茅国拓资产经营有限公司公

司债券（简称“19普洱思茅债01”）

（二）发行总额：人民币2亿元。

（三）债券期限：本期债券为7年期同时设置本金提前偿付条款。

（四）债券利率：夲期债券为固定利率债券票面年利率为Shibor基

准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全

国银行间同业拆借中心在

间哃业拆放利率网（.cn）查阅或在本期债券承销商发行网点索

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本

期债券如法律、法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行

三、本期债券通过上海证券交易所市场向机构投资者公开发行的

债券由中国证券登记公司上海分公司托管，具体手续按《中国证券登

券登记、托管与结算业务细则》的要求办理

该规则可在中国证券登记公司网站（）查阅或茬本

期债券主承销商发行网点索取。认购办法如下：

凡参与认购在上海证券交易所发行的债券的机构投资者认购时

必须持有中国证券登記公司上海分公司基金证券账户或A股证券账

欲参与在上海证券交易所发行的债券认购的机构投资者在发行

期间与本期债券承销团成员联系，机构投资者凭加盖其公章的营业执

照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、

证券账户卡复印件认购本期债券

四、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费用在办理登

记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定

五、本期债券发荇结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投

资者（国家法律、法规另囿规定者除外）公开发行具体发行网点见

二、本期债券部分通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上

海分公司开立合格证券账户的機构投资者（国家法律、法规禁止购买

者除外）公开发行，具体发行网点为本期债券主承销商设置的发行网

点（附表一中标注“▲”的发荇网点）

认购本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场

的购买人，下同）被视为做出以下承诺：

一、接受本募集说明書对本期债券项下权利义务的所有规定并受

二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

三、本期债券发行结束后发行人将尽快向有关证券交易场所或

其他主管部门提出上市或交易流通申请，并由主承销商代为办理相关

手续投资者同意并接受这种安排。

四、本期债券的资金监管人和债权代理人为云南普洱思茅农村商

业銀行股份有限公司投资者同意发行人聘请的债权代理人与发行人

签订《债权代理协议》（附《债券持有人会议规则》），接受该等文

件對本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束投资者购买本期

债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。

五、本期债券的资金监管人/债权代理人依有关法律法规的规定

发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受

六、本期债券的资金监管人/债權代理人与发行人签署的《账户

及资金监管协议》、《债权代理协议》等协议的相关约定若发生合法

变更，在经国家有关主管部门批准并依法就该等变更事项进行信息披

露时投资者同意并接受这种变更。

七、在本期债券的存续期限内若发行人依据有关法律、法规将

其在夲期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件

全部满足的前提下投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务转让承继无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的債务，有资格的评级机构

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署債务

转让承继协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露。

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期内每年付息一次第三年开始每年的应

付利息随当年本金的兌付一起支付。本期债券的付息日为2020年至

2026年每年的3月14日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交

易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具

体事项将按照国家有关规定由发行人在楿关媒体上发布的付息公告

（三）根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应

缴纳的有关税金由投资者自行承担

（一）本期债券设立提前偿还条款，于本期债券存续期第3、4、

5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%

的比例偿还债券本金本期债券的兑付日為2022年至2026年每年的3

月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易

流通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的

具体事项将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布嘚兑付公

第八条 发行人基本情况

公司名称：普洱市思茅国拓资产经营有限公司

住所：普洱市思茅区茶城大道3号

成立日期：2012年6月18日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：营林造林、园林绿化、林下作物开发；木材销售；建

开发及受托业务。（依法须经批准的项目經相关部

门批准后方可开展经营活动。）

发行人系经普洱市思茅区人民政府批准于2012年6月18日成

立的国有独资公司，承担着思茅区范围内基礎设施及相关配套设施项

目投融资建设、国有资产运营管理、园林绿化服务等职能是思茅区

最重要的城市基础设施建设主体和国有资产管理运营主体。发行人按

照思茅区整体发展规划要求组织实施基础设施建设和国有资产运营

管理，为推动普洱市和思茅区的经济社会与

鈳持续发展作出了重大贡献

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年

12月31日发行人资产总计658,

此外，投资者可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅本

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或

附表一：普洱市思茅国拓资产经營有限公司券发行网点表

北京市西城区太平桥大街19号B座5

北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B

北京市西城区金融大街28号盈泰中心2

附表二：发行囚最近三年及一期的的合并资产负债表

发行人最近三年及一期的的合并资产负债表（续）

附表三：发行人最近三年及一期的的合并利润表

加：公允价值变动收益（损

投资收益（损失以“－”

三、营业利润（亏损以“－”

四、利润总额（亏损总额以

五、净利润（净亏损以“－”

六、其他综合收益的税后净

附表四：发行人最近三年及一期的合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到嘚现金

收到其他与经营活动有关的现

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的

支付其他与经营活动有关的现

经营活动產生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额

購建固定资产、无形资产和其他

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现

分配股利、利潤或偿付利息所支

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额