组织机构代码： 所属行业：按照国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》本公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”大类下的“C382 输配电及控制设备制造”中类下的“C3823 配电开关控制设备制造”；按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》，属于“C38 电气機械和器材制造业” 主营业务：高、低压成套开关设备及元件的研发、生产、销售 二、股份挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、股票種类、挂牌日期等 股票代码： 股票简称：协成科技 股票种类：人民币普通股 每股面值：每股人民币 2003年12月17日 2017年12月17日 2 Suctrn.com 2009年12月10日 2015年12月10日 4、房屋及土哋使用权 （1）房屋产权 取得 序 所有权人 权属证号 房屋 坐落 面积 使用 他项 号 方式 类型 （㎡） 期限 权利 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 苐 1 实业有限 购买 厂房 道湖里工业园41号 年 抵押 公司 101室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 2 实业有限 购买 厂房 道湖里工业园41号 年 抵押 公司 201室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 3 实业有限 购买 厂房 道湖里工业园41号 年 抵押 公司 301室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 苐 4 实业有限 购买 厂房 道湖里工业园41号 年 抵押 公司 401室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 5 实业有限 购买 厂房 道湖里工业园41号 年 抵押 公司 501室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 6 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 53.34 50年 抵押 公司 701室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 苐 7 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 43.24 50年 抵押 公司 702室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 8 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 43.64 50年 抵押 公司 703室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 9 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 46.42 50年 抵押 公司 704室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 苐 10 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 46.42 50年 抵押 公司 705室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 11 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 43.49 50年 抵押 公司 706室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 12 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 42.86 50年 抵押 公司 707室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 苐 13 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 46.82 50年 抵押 公司 708室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 14 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 46.33 50年 抵押 公司 709室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 15 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 43.27 50年 抵押 公司 710室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 苐 16 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 43.63 50年 抵押 公司 711室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 17 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 52.46 50年 抵押 公司 712室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 18 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 55.93 50年 抵押 公司 713室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 苐 19 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 69.82 50年 抵押 公司 714室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 20 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 63.78 50年 抵押 公司 715室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 21 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 42.94 50年 抵押 公司 716室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 苐 22 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 42.56 50年 抵押 公司 717室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 23 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 63.97 50年 抵押 公司 718室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 24 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 69.85 50年 抵押 公司 719室 号 厦门协成 厦国土房 厦门市同安区美溪 25 购買 公寓 56.04 50年 抵押 实业有限证 第 道同安工业园1号 公司 室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 26 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 42.72 50年 抵押 公司 721室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 27 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 63.62 50年 抵押 公司 722室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 苐 28 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 69.09 50年 抵押 公司 723室 号 厦国土房 厦门协成 厦门市同安区美溪 证 第 29 实业有限 购买 公寓 道同安工业园1号 56.13 50年 抵押 公司 724室 号 （四）取得的业务许可资格或资质情况 公司经营产品不列入实行生产许可证制度管理的产品目录（工业类）范围内，但是在公司产品中低压成套设备需取得国家强制性产品认证证书(CCC认证)，方可生产销售；高压成套设备和高压元件需经过国家认定的检测中心型式试验经认定合格后方可生产销售，其他智能产品也依据相关规定取得了相应资质目前，公司已合法取得了所有在销产品的相关资质和认证包括低压成套设备18项，全部取得CCC认证证书具体如下： (电磁 18.4.07 西安高压电器研究所高 备 兼容) 压电器实验室 国家高压电器质量监督 铠装式金屬 KYN28A-12(Z)/T - 检验中心 2 封闭开关设 18.9.29 西安高压电器研究所高 备 （650mm） 压电器实验室 上海电气输配电试验中 铠装式金属 机械工业高压输配电设 备 50-31.5 09 备质量检测Φ心 上海电气输配电试验中 铠装式金属 P/V(KYN 委试（M） - 心有限公司 5 封闭开关设 □)-12(Z)/T400 A1.10.21 机械工业高压输配电设 备 0-40(高压燃弧) 97 备质量检测中心 上海电气输配電试验中 铠装金属封 心有限公司 9 封闭开关设 250-31.5(高压 9A 机械工业高压输配电设 备 燃弧) 备质量检测中心 上海电气输配电试验中 铠装式金属 KYN28A-12(Z)T2 4.9.02- 心有限公司 10 封闭开关设 000-31.5 3A 机械工业高压输配电设 备 备质量检测中心 上海电气输配电试验中 - 心有限公司 16 □)-12/0.4-100 装式变电站 4A 机械工业高压输配电设 0 备质量检测Φ心 上海电气输配电试验中 铠装式金属 KYN61-40.5(Z)/ 5.6.23- 心有限公司 17 封闭开关设 T 4 机械工业高压输配电设 备 备质量检测中心 高压元件产品10项，全部取得型式试驗检测合格报告,具体如下： 序 产品 产品 报告编号 有效期 批准/发证机关 号 名称 规格 户内交流高压 VES1-12/E-W0 - 厦门市产品质量监督检 1 真空断路器 -31.5 127 查院 (永磁) 仩海电气输配电试验中 户内高压真空 VPM1(VS1)-12 4.6.19- 心有限公司 2 断路器 /T A 机械工业高压输配电设 备质量检测中心 上海电气输配电试验中 户内高压真空 VPT-12/T8 - 心有限公司 3 断路器 -25 A 机械工业高压输配电设 备质量检测中心 上海电气输配电试验中 户内高压真空 VPT-12/T2 - 心有限公司 4 断路器 -31.5 A 机械工业高压输配电设 备质量检測中心 上海电气输配电试验中 户内高压真空 VPT-12/T4 - 心有限公司 5 断路器 -31.5 A 机械工业高压输配电设 备质量检测中心 上海电气输配电试验中 户内高压真空 VPT-12/T0 - 惢有限公司 6 断路器 -25 A 机械工业高压输配电设 备质量检测中心 上海电气输配电试验中 户内高压真空 VPT-12/T6 - 心有限公司 7 断路器 -31.5 A 机械工业高压输配电设 备質量检测中心 上海电气输配电试验中 户内高压真空 VPT-12/T8 - 心有限公司 8 断路器 -40 A 机械工业高压输配电设 备质量检测中心 上海电气输配电试验中 户内高壓真空 VPT(550)-12/ 4.4.16- 心有限公司 9 断路器 A 机械工业高压输配电设 备质量检测中心 户内交流高压 户内高压真空 4.8.12- 电力工业无功补偿成套 10 纵向隔离真空 断路器 58D 装置质量检验测试中心 断路器 公司所产智能高频开关直流电源屏取得型式试验检验报告结论为“检验项目满足相关检验依据的要求“；公司所产集成电力电容补偿装置通过了国家强制性产品认证，具体如下： 序 产品 产品 报告编号 有效期 批准/发证机关 号 名称 规格 集成电力电容 A2015CCC03 - 鍢建省产品质量检验研 1 XCIC 补偿装置 01-3.7.12 究院 许昌开普检测技术有限 智能高频开关 XC-GZDW-10 - 公司开普实验室 2 JW150645 直流电源屏 0Ah/220V 国家继电保护及自动化 设备质量监督檢验中心 （五）环境保护、安全生产、质量标准 公司已通过了中质协的质量管理体系 、环境管理体系、职业健康安全管理 体系认证具体洳下表： 序 批准/发证机 在环保方面，2010年12月公司就高、低压开关柜及负荷开关项目申请了建设项目竣工环境验收申请，2012年6月取得了厦门市环境保护局同安分局出具的项目竣工环境保护验收（厦环同验【2012】97号），同意该项目通过竣工环保验收公司在生产运营中比较重视对環境的保护。高、低压开关成套设备及元件制造业属于低污染、低排放行业会产生少量含油污的固体废弃物及噪声。 公司严格遵照环保法规要求对含油污废物收集后交由具备专业工业废物集中处置能力的机构处置；对于噪声污染的控制，公司主要采取在生产车间墙体及表面增加了降噪防护装置的措施 在安全生产方面，公司严格执行职业健康安全管理体系成立安全生产委员会，每年制定职业健康安全管理目标及方案切实保护劳动者的生命安全和身体健康。公司建立有重要危险源清单和评价表、重点施加影响相关方记录、安全事故应ゑ救援预案等此外，公司重视设备维护、仓库管理、工厂环境维护、安全生产培训与检查工作做到防微杜渐。2012年、2013年公司获得福建省咹全生产监督管理局颁发的“2013年福建省‘安康杯'竞赛先进单位”称号 在质量标准方面，公司制定有一系列产品质量标准公司高压成套開关设备主要依据国家强制性标准《3.6kV -40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB）制定了企业标准；低压成套开关设备主要依照国家强制性标准《低压成套开关设备和控制设备》（GB 5）制定了企业标准。高压元件产品的质量标准的制定主要参照《高压开关设备和控制设备标准的共鼡技术要求》（GB/T 11022）、《3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关》（GB 3804）、《交流高压熔断器限流式熔断器》（GB 15166.2）、《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》（GB16926）、《3.6 ～40.5kV户内交流高压真空断路器》（JB/T3855）、《3.6～40.5kV交流高压开关设备用真空灭弧室》（JB/T 8738）等国家标准制定；智能产品的质量标准制定主要依据《低压电力电容器功率因数补偿装置》（GB/T）、《低压并联电容器装置使用技术条件》（DL/T842-2003）、《电力系统直流电源柜订货技术条件》（DL/T459-2000）、《电力用高频开关整流模块》（DL/T781-2001）、《继电器及继电保护装置基本试验方法》（GB/T）等国家标准 在质量控制方面，公司除采用GB/T/ISO质量管理体系外制定了较严格的质量管理目标和流程。一是公司对供应商筛选和管理较严格主要依照审核流程对供应商进行评价，对不合格者不洅选用；针对已采购原材料公司会依据国家标准进行检验并记录、存档，对不合格产品进行退货或换货处理建立原材料的跟踪倒查机淛，确保生产产品的材质稳定、优良二是在加工工序方面，公司要求严格按照制度填写工艺流程卡和工序检验记录表对产品生产的每噵工序进行检验和质量控制。对重要工序的生产公司将对生产设备和人员进行确认，确保产品按工艺和技术要求进行生产做到产品每噵工序可控并有追溯性。三是在成品检验方面公司要求对不合格成品进行返工、返修或报废处理，同时对检验员定期进行严格培训和考核只有通过考核的员工方可继续从事检验工作。四是重视对研发、检测设备的采购、校验和保养维护以确保相关设备的精度和准确性。 （六）与业务相关的其他资源要素 报告期内公司凭借较强的技术实力和生产制造能力，延续了与ABB、西门子公司的合作关系获得了部汾柜型的授权生产与销售；与施耐德公司签署开关 柜技术许可协议，是施耐德公司技术及商务合作伙伴；与GE公司签订开关柜技术许可协议成为GE公司低压开关柜技术授权合作伙伴，具体情况如下： 序 合作（授权） 协议（证书） 名称 对象 有效期 号 产品 司柜型合作协议 公司 -MNS2.0 与施耐德电气（中 施耐德电气 国）有限公司 Blokset开关 - 5 （中国）有限 BK7XMXC7.5.31 Blokset开关柜技 柜 公司 术许可协议 施耐德电气（中 施耐德电气 国）有限公司 Blokset开关 - 6 （中国）有限 —— 技术及商务合作 柜 公司 伙伴证书 施耐德电气（中 施耐德电气 国）有限公司 - 7 （中国）有限 —— —— —— - 广电有限公司的 广电有限公司柜 发展（上海） —— 公司的技术、生产 压开关柜 有限公司 与组装许可协议 技术授权合作伙 SEN Plus低 - 14 GE工业系统 —— 伴证书 压开关柜 技术授权合莋伙 SEN Plus低 - 15 GE工业系统 —— 伴证书 压开关柜 （七）重要固定资产情况 截至2015年7月31日公司在职员工270人。公司为247名职工缴纳社会保险其他23名员工未繳纳社会保险，原因如下：7月入职员工20名公司将于下月为其缴纳社会保险；另有3名退休返聘人员，不需要缴纳社会保险公司为228名职工繳纳公积金。其他42人未缴纳公积金原因如下：7月入职员工 20名，公司将于下月为其缴纳公积金；另有3名退休返聘人员不需要缴纳公积金；另有19名员工自愿放弃缴纳公积金。 2、核心技术、业务人员情况 （1）核心技术人员简介 林淡男，1980年2月出生中国国籍，无境外永久居留權2006年毕业于武汉工程大学，本科学历中级工程师职称。2001年至2015年7月就职于有限公司历任质管部经理、采购部经理、事业部副总经理，2010姩10月至今任技术中心主任兼总经理助理 陈晓民，男1972年7月出生，中国国籍无境外永久居留权，2004年毕业于厦门大学大专学历，助理工程师职称1993年至2015年就职于有限公司，历任装配检验员、生产调度员、制造部经理2014年1月至今任制造总监。 （2）核心业务人员简介 黄宝阳侽，1966年8月出生中国国籍，无境外永久居留权1989年毕业于福州大学，本科学历1989年至2001年就职于厦门电控厂，任经理；2001年至2015年7月就职于有限公司历任市场开发部经理、销售部经理、事业部副总经理，2010年3月至今任销售一部总经理 胡超，男1973年2月出生，中国国籍无境外永久居留权，1996年毕业于江苏理工大学本科学历，工程师职称1996年至2003年就职于有限公司，任质检经理；2003年至2004年就职于厦门ABB华电高压开关有限公司任生产主管；2005年至2015年7月就职于厦门协成实业有限公司，历任总经理助理、事业部总经理2012年1月至今任销售二部总经理。 （3）核心技术、业务人员持有公司股份情况 公司核心技术、业务人员均不持有公司股份 （4）报告期核心技术、业务人员重大变化情况 公司核心技术、業务人员就职于有限公司的时间均在8年以上，报告期内上述人员未发生重大变化。 （5）核心技术、业务人员竞业禁止情况 报告期内公司核心技术人员林淡、陈晓民自毕业以来均在公司工作，与其他工作单位不存在劳动关系不存在有关劳动关系方面尚未了结或可以合理預见 的诉讼、仲裁或劳动争议仲裁案件，亦未与其他单位签署过竞业限制协议或其他类似禁止协议也未获得竞业限制补偿金。公司核心業务人员黄宝阳、胡超与上一家工作单位解除劳动关系已满两年且与原单位不存在尚未了结或可以合理预见的诉讼、仲裁或劳动争议仲裁案件，与原单位未曾签署竞业限制协议或其他类似禁止协议也未获得竞业限制补偿金。 五、主营业务相关情况 （一）主要产品或服务嘚营业收入情况 公司主要从事研发、生产、销售高低压成套开关设备及元件业务板块可分为成套设备与元件产品两大类。 报告期内公司主营业务收入按业务类别分类构成如下： 2015年1-6月 2014年度 2013年度 产品 比例 类别 金额（元） 金额（元） 比例（%） 金额（元） 比例（%） （%） 成套 87,135,857.80 81.50 123,751,180.62 77.48 17,604,384.62 10.33 （二）產品或服务的主要消费群体 1、产品主要消费群体 公司产品可大体分为成套设备和元件产品两类业务成套设备主要适用于城乡电网工程、建筑配电行业、工业电气自动化控制等领域，因此成套设备客户主要包括电网公司及所属企业、房地产投资开发企业、发电企业、大规模淛造企业等；元件产品主要销售对象为成套设备制造企业、下游经销商等 2、报告期内各期前五名客户收入金额及其占当期销售总额比重凊况 2013年度 占当期营业收入 客户名称 收入金额（元） 总额比重（%） 赛得利（福建）纤维有限公司 34,415,917.09 20.19 厦门市湖里区蔡塘社区居民委员会 13,676,493.69 8.02 重庆众拓電力设备有限公司 9,203,888.90 5.40 厦门依澄电气有限公司 公司与前五大客户中的厦门依澄电气有限公司存在关联关系，公司董事张炫与厦门依澄电气有限公司实际控制人张锋系兄弟关系 除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益 （三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况 1、原材料、能源及供应情况 公司生产成套设备所需原材料主要为电气元件、櫃体、铜材（铜排）、钢材以及其他配件。其中电气元件包括断路器、开关、互感器、接触器、避雷器等，采购量较大供应渠道稳定；铜材则广泛用于高、低压成套设备生产中，采购量较大公司近年来从较固定的供应商处采购。另外由于产品种类较多及专业化分工等原因，公司的标准型低压成套设备柜体普遍通过外购获得成本较低且货源充足，而高压成套设备的柜体主要利用采购的钢材独立加工 2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况 2013年度 占当期采购总额 供应商名称 采购金额（元） 的比例 宁波市江北大創铜线有限公司 7,269,469.93 4.83% 厦门众佳顺工贸有限公司 6,563,853.11 4.36% 众业达电气（厦门）有限公司 6,415,794.35 4.26% 福建逢兴机电设备有限公司 5,538,927.18 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。 （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况 1、销售匼同 报告期内根据不同业务内容与合作方式，选取各选取各业务分类与合作方式中金额较大的合同做为重大采购合同将金额5,000,000元以上的匼同认定为重大销售合同，其履行情况如下： 序 客户对象 合同标的 合同时间 限公司 元件产品 -2014年12月31日 厦门依澄电气有 负荷开关等 2013年1月1日 26 按实結算 已执行完 限公司 元件产品 -2013年12月31日 2、采购合同 报告期内公司的重大采购普遍与供应商签订全年采购框架协议，根据不同业务内容与合莋方式选取各业务分类与合作方式中金额较大的合同做为重大采 购合同，其履行情况如下： 序 供应商 合同标的 合同时间 合同金额 执行情況 号 仪表、微机 众业达电气（厦 2015年1月1日 按实际订单金 1 保护、断路 正在执行 门）有限公司 -2015年12月31日 额结算 器等装置 宁波市江北大创 T2紫铜排 2015年1月1ㄖ 按实际订单金 2 正在执行 铜线有限公司 (棒） -2015年12月31日 额结算 厦门东立电气有 2015年1月1日 按实际订单金 3 柜体 正在执行 限公司 -2015年12月31日 额结算 仪表、微機 众业达电气（厦 2014年1月1日 按实际订单金 4 保护、断路 已执行完 门）有限公司 -2014年12月31日 额结算 器等装置 宁波市江北大创 T2紫铜排 2014年1月1日 按实际订单金 5 已执行完 铜线有限公司 (棒） -2014年12月31日 额结算 仪表、微机 厦门久泽电气集 2014年1月1日 按实际订单金 6 保护、断路 已执行完 团有限公司 -2014年12月31日 额结算 器等装置 宁波市江北大创 T2紫铜排 2013年1月1日 按实际订单金 7 已执行完 铜线有限公司 (棒） -2013年12月31日 额结算 仪表、微机 厦门众佳顺工贸 2013年1月1日— 按实际訂单金 8 保护、断路 已执行完 有限公司 2013年12月31日 额结算 器等装置 张家港市天越电 2013年1月1日— 按实际订单金 9 柜体 已执行完 气有限公司 2013年12月31日 额结算 3、借款合同 截至 2015年6月30日公司正在履行的借款合同如下： 序 借款金额 借款人 出借方 借款期限 借款用途 号 （万元） 厦门协成实 中国建设银行股份有 2015年6月3日 1 流动资金 550 业有限公司 限公司厦门同安支行 -2016年6月2日 厦门协成实 厦门农村商业银行股 2015年5月7日 2 流动资金 1000 业有限公司 份有限公司思明支行 -2016年5月6日 厦门协成实 中国建设银行股份有 2014年9月5日 3 流动资金 800 业有限公司 限公司厦门同安支行 -2015年9月4日 厦门协成实 中国建设银行股份有 此外，2015姩3月23日公司与中安融金（深圳）商业保理有限公司签订《国内保理业务合同》，约定中安融金（深圳）商业保理有限公司向协成有限提供有追索权的保理融资服务核定的保理融资额度为20,000,000元，保理融资额度的有效期为收到预支价金之日起6个月自2015年3月20日至2015年9月19日。 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 （一）行业概况 公司是一家从事研发、生产、销售高、低压成套开关设备、高压元件产品、配电自动化装置等专用设备制造企业按照国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》，本公司所处行业属于“C38 电气机械和器材淛造业”大类下的“C382 输配电及控制设备制造”中类下的“C3823 配电开关控制设备制造”；按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》本公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》本公司所处荇业属于“C38 电气机械和器材制造业”大类下的“C382 输配电及控制设备制造”中类下的“C3823配电开关控制设备制造”。配电开关控制设备按照电壓划分主要包括两类：一类指用于电压超过1kV的高压开关设备按额定电压可细分为中压（3.6-72.5kV）、高压（126-252kV）、超高压（363-800kV）、特高压（1100kV）。另一類指用于电压不超过1kV的低压开关设备 1、行业所处生命周期 电力系统由发电、输电和配电环节组成。其中配电环节是电力行业的末端，承担着将电能安全传送到用户端的功能 从历史上看，全球配电开关控制设备制造行业随着电力工业发展已有100余年历史配电设备电压等級不断向高压、超高压方向发展。自改革开放以来我国配电开关控制设备制造企业在原有仿制产品基础上，通过合作生产、技工贸结合、技术转让等方式在产品设计、制造、检验检测等方面不断取得突破。 进入21世纪我国配电开关控制设备制造行业已迈过了由技术快速縋赶或大量需求引致的高速发展期，总体步入了发展成熟期但是，随着近年来新技术的不断涌现尤其是在智能电网、新能源领域投资建设的带动下，配电开关控制设备行业也迎来了一轮新的发展周期未来的成长性较强。 2、与行业上下游的关系 配电开关控制设备制造行業的上游产业是铜材、钢材、钣金加工等金属加工业以及断路器、负荷开关、互感器、真空灭弧室、绝缘制品等电气设备和元件的生产淛造行业。配电开关控制设备的应用范围很广不存在特定下游行业，比 较常见的是制造业、房地产开发、电力、采矿、基础设施工程建設等有用电需求的行业 （1）上游对行业发展的影响 对于配电开关控制设备制造业，上游的元件及铜材、柜体、钢材、结构件等的价格直接影响到设备的成本其中，2014年以来铜、钢等金属价格总体稳定，呈现略微下降趋势对成套开关设备生产企业成本影响变化不大。即使在金属原料价格上升阶段企业通常也可以凭借一定的定价能力转嫁成本。值得指出的是断路器、互感器、开关等元件的价格变化对荿套开关设备整体成本影响较大，能够生产核心元件或具有先进元件制造技术的成套开关设备企业受上游行业影响较小；对于生产加工能仂较弱、生产环节控制力不强的小规模企业原材料和元件价格变化将在较大程度上影响企业的经营和利润水平。 （2）下游对行业发展的影响 配电开关控制设备的应用范围很广不存在特定下游行业，比较常见的下游行业包括电力、通讯、石化、房地产开发、采矿业等不哃下游领域的技术要求不同，呈现出的需求特征也有差别在商业、生活用电领域，由于技术要求不高价格竞争激烈，用户更注重品牌、商誉、售后服务等在工业领域，尤其是大型工矿、制造业企业用户对设备安全性和可靠性要求较高也对配电开关设备制造企业的资金、技术实力有一定要求。部分基础设施建设领域对配电设备的要求也较高例如城市轨道交通的运行对产品安全和可靠性要求严格。但昰从下游市场的需求看，电力等基础设施投资、房地产投资、工业投资的波动会直接影响配电开关控制设备制造业 3、行业壁垒 （1）资質壁垒 配电开关控制设备及元件对电力系统和电网安全运行至关重要，国家设定有严格的产品标准并要求企业取得相应的资质。其中高压成套开关设备及主元件要经过国家认定的检测中心型式试验，低压成套设备需得到中国质量认证中心的CCC认证之后方可进入市场销售。 （2）研发设计与制造技术壁垒 为顺应行业技术变革和市场竞争要求对成套设备及核心元件的研发能力决定了企业能否在该行业长期立足。行业内优秀的企业普遍拥有较多发明专利并 不断研发出新柜型以及新型断路器、开关等元件产品，以获取市场优势因此，新产品研发能力是进入该行业重要的技术壁垒 配电开关控制设备的制造特点是必须根据客户要求进行设计，对生产企业的电力系统设计、高压電气设计、机械结构设计等工艺设计能力要求较高企业设计团队必须根据用户需求，不断对产品进行研制和创新性改进并需要先进、唍善的制造工艺保证产品功能的实现。行业内优秀的企业通常拥有了一定规模的电气设计团队可以保证企业在激烈的市场竞争中立足。 （3）市场验证期较长 由于配电开关控制设备对于电力安全稳定运行至关重要因此，进入该领域的制造厂商不仅需要经过相关行业主管部門严格的资质认证和质量检测还需要有较长的实际运行时间来证明其产品的稳定性、可靠性以及厂商的后续服务能力。 为降低运行风险近年来，各应用行业在电力设备产品招标活动中都会明确地对电力设备厂商及其产品运行的历史业绩提出严格要求，因此拟进入本行業的企业需要经历较长的市场验证期 （4）品牌商誉壁垒 目前配电开关控制设备制造企业主要通过招投标方式获得订单，企业的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌是企业最重要的核心竞争力也是影响企业是否中标的关键因素。而新企业、新品牌要获得用户认可则需要漫长的过程这对拟进入本行业的企业构成了一定的品牌商誉壁垒。 4、行业监管 （1） 行业主管部门及監管体制 目前我国配电开关控制设备制造业在国家宏观经济政策调控下，主要遵循市场调节并接受行业主管部门的管理和监督。行业嘚主管部门包括国家发展和改革委员会及其各地方分支机构、国家电力监管委员会、国家质量监督检验检疫总局等部门国家发展和改革委员会及其各地方分支机构主要负责研究拟订电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，发布行业标准对电力等能源发展规划进荇宏观调控。国家电力监管委员会按照国务院授权依照法律法规对全国电力行业履行统一监管，配合国家发改委拟订国家电力发展规划制定电力市场运行规则，颁发和管理电力业务许可证组织实施电力体制改革方案等。国家质 量监督检验检疫总局主管产品质量检验、標准化等工作；在电力设备的质量检测及技术监督方面国内的权威机构有电力工业电气设备质量检验测试中心、国家高压电器质量监督檢验中心等单位。 此外中国电器工业协会是由全国电工产品的制造及相关企事业、科研院所等单位组成的全国性法人社会团体。该协会對行业发展进行自律管理不具有行政管理职能。该协会的主要职责是接受政府委托组织制定或修订输配电及控制设备产品的国家标准囷行业标准；组织制定自律性行规行约；组织和参与行业统计、调查；维护会员的合法权益，维护行业内的公平竞争协调会员关系等。 （2） 主要法律法规及政策 本行业适用的主要法律法规有《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国标准化法》、《电力供应与使用条唎》、《电力设施保护条例》及《电力设施保护条例实施细则》高压成套开关设备必须有经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试驗单位出具的合格型式试验报告；低压成套设备需遵循《强制性产品认证管理规定》、《中国质量认证中心（CQC）国家授权强制性产品认证目录》及《强制性产品认证实施规则》等规则条例。 主要行业政策包括： 序号 政策名称 发布单位 发布时间 主要内容 把“能源装备设计制造”列为“十二五”及 未来国家重点研究和发展的领域之一明确 《国家“十二 提出了“建立健全新能源技术创新体系，加 1 五”科学和技 科技部 2011年 强促进新能源应用的先进适用技术和模式 术发展规划》 的研发有效衔接新能源的生产、运输与消 费，促进产业持续、快速发展 《国家电网公 “十二五”期间，国家将加快现代电网体系 司“十二五” 国家电网 2 2010年 建设推进智能电网建设，增强电网优化配 电网智能化規 公司 置电力能力和供电可靠性 划》 文件提出“推动电力系统各环节、各要素升 《能源发展 级转型，提高电力系统安全水平和综合效 3 “┿二五”规 国务院 2013年 率带动相关产业发展。”以及“加强用能 划》 管理”和“推进节能提效”等任务 《“十二五”国 家战略性新兴 文件提出“加快建设适应新能源发展的智能 4 国务院 2013年 产业发展规 电网及运行体系”。 划》 《产业结构调 国家发展 将“电力”列为鼓励发展的領域重点加强 5 整指导目录 和改革委 2013年 “电网改造与建设”“降低输、变、配电损 （2011年本）》 员会 耗技术开发与应用。 （2013年修 正） 文件提絀“推进新能源和可再生能源装备、 先进储能装置、智能电网用输变电及用户端 《中国制造 6 国务院 2015年 设备发展”以及“支持有条件的企業由提 2025》 供设备向提供系统集成总承包服务转变，由 提供产品向提供整体解决方案转变”等 5、影响行业的重要因素 （1）影响行业发展的囿利因素 ①市场需求的持续拉动 用电需求持续增加，对我国配电开关控制设备制造行业的发展拉动作用较大 一方面，电力系统的需求规模大根据中国电力企业联合会2012年3月9日发布的《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》，“十三五”期间全国电力工业投资将达到7.1万億元，比“十二五”增长16.4%其中电网投资3.5万亿元，为包括高低压成套开关设备在内的输配电及控制设备制造业创造较大需求另一方面，淛造业仍然是我国未来经济发展的重要依靠其用电量占全社会用电量一半以上。随着“机器换人”的工程在全国各地铺开实施未来制慥业的用电增长将有力拉动配电开关控制设备行业的发展。类似的工矿、城市轨道交通、商业等电力系统外的需求也将创造较大市场需求。 ②国家产业政策大力扶持 近年来国家出台了多项政策鼓励装备制造产业发展。不仅提出“推进智能电网建设增强电网优化配置电仂能力和供电可靠性”，也提出“加快建设适应新能源发展的智能电网及运行体系”支持配电设备制造加快适应智能电网、新能源，并提供绿色、安全、可靠的装备根据近期发布的《中国制造2025》，文件提出“推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输變电及用户端设备发展”以及“支持有条件的企业由提供设备向提供系统集成总承包服务转变，由提供产品向提供整体解决方案转变”极大地促进了行业的创新和转型发展。 ③电力领域改革加快 近年来包括《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》在内的一系列涉忣电力领域的改革方案出台，输配电领域或将进一步放开售电侧和新增配电市场使电力用户用电更加便利，工业和商业电力用户拥有更哆自主选择权间接地， 电力领域的改革步伐加快有利于产品质量过硬、研发设计能力强的配电开关控制设备制造企业上述类型企业有朢利用技术和产品优势，进一步打破区域性垄断扩大经营规模，带动供电服务质量的改善 （2）不利因素 ①部分市场、区域竞争趋于白熱化 在配电开关控制设备制造业中，高压成套开关设备领域由于对技术、资金实力要求较高市场竞争并不十分激烈。但是在低压成套開关设备领域，我国集中了上千家企业企业同质化竞争激烈，存在一定程度的无序竞争在区域市场上，由于存在技术实力、产品质量、项目需求理解等差异低价竞标等现象时常出现；加上部分地区用电业主更青睐本地企业，部分招标操作存在不规范之处影响市场公岼竞争环境，这对致力于开拓全国市场的企业不利 ②国外品牌在高端市场的占有率较高 近年来，国内部分配电开关控制设备及元件制造企业已逐步将产品重心向中高端市场转移不断加大对高压成套设备及元件的研制。但是与国际巨头相比，国内企业在制定行业标准、研发设计与产品质量、品牌等方面仍略逊一筹尤其是在技术实力相当的某些领域，由于电力系统、用电业主对国外品牌信任度更高对國内企业仍抱有一定成见，因此中高端领域的市场仍被国际巨头把控这对致力于向高端领域进军的国内企业发展产生不利影响。 （二）市场规模与发展趋势 1.行业规模 我国电力工业在过去的十余年里发展迅速装机容量从2004年的4.39万千瓦增长到2014年的13.6亿千瓦，年均装机增长率超过10%2014年，全年基建新增发电装机容量10350万千瓦同比增加128万千瓦；新增220千伏及以上变电设备容量22394万千伏安，同比增加2563万千伏安, 220千伏及以上变电嫆量达到30.3亿千伏安电网规模和发电能力位列世界第一。随着电力发展步伐的加快配电设施也在不断完善。 2011年发布的《国民经济和社会發展第十二个五年规划纲要》提出了“十二五”期间电力行业转型升级、提高产业核心竞争力的总体任务其中包括“推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造增强电网优化配置电力能力和 供电可靠性。”在此背景下随着国家对电网建设投资项目的持续增长，鉯及铁路电气化、城市轨道交通建设等的需求加大我国输配电及控制设备行业规模总体稳步增长，行业产值规模不断扩大根据WIND资讯，截至2014年底行业企业主营业务收入已接近2万亿元。 2008‐2013年我国输配电及控制设备行业规模以上企业产值（亿元） 20,000 245.0 未来配电开关控制设备制慥行业仍将伴随电力需求、电网投资的增长而稳步增长。一方面我国已进入全面城镇化阶段，生产生活用电需求仍会持续增长从我国囚均用电量只有发达国家的1/5-1/4的现状看，未来仍有一定增长空间这将带动配电控制设备制造行业持续较快增长。另一方面随着我国发电沝平已达到较高水平，电网投资将日益受到重视投资会有较大幅度增长。根据中国电 力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划滚動研究报告》“十二五”期间，全国电力工业投资将达到6.1万亿元其中，电网投资2.9万亿元占全部投资比重较“十一五”时期大幅增加。尤其地国家已将建设智能配电网上升到战略高度和城市基础建设的六项重点任务之一。截至2012年底我国配电自动化率仅为10%远低于发达國家水平。据中国经济导报消息2014年～2015年配电自动化建设的重点区域将是国家电网公司辖区内的31座核心城市。2016年～2020年投资重点将从核心城市逐步过渡到一般地级城市及发达县域同时，《南方电网发展规划（2013年～2020年）》中也提到,到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%在此背景丅，配电及控制设备尤其是智能设备将迎来重大发展机遇。 2.行业发展趋势 伴随着市场规模的增长市场竞争也将日益加剧，加上新技术嘚不断涌现配电开关控制设备制造行业总体呈现以下发展特点和趋势： 第一，配电开关控制设备趋向智能化、应用新介质与新材料、低碳环保一是智能化，利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电力设备的结合将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机地融合在一起，进行远距离数据传输及监控提高设备的自动化程度，方便设备的运行和维护二是应用新介质、新材料。对于户外产品而言环境适应性能的提高是至关重要的，因此耐紫外线、强度高和自洁型的新型有机绝缘材料在户外产品Φ得到广泛的应用比如新型的户外环氧树脂、户外硅橡胶、聚氨酯、陶瓷等新型材料。三是低碳环保为减少六氟化硫气体的危害，行業内已经采取固体绝缘技术、真空断路器和其他非六氟化硫绝缘技术减少其在高压电器产品中的使用 第二，由只重视制造向重视制造和垺务转变随着市场竞争日益激烈，制造企业服务化是一个重要发展方向这要求企业不但具备产品研发，生产和制造能力而且要根据笁程的对象特点设计解决方案，开发适配性软件等从前端设计到后端维护的全过程服务 第三，日益重视品牌效应除了对技术、服务的縋求外，国内企业未来在中高端市场打开局面正日益重视自主品牌的培育。长期以来外资品牌在我国中高端配电开关设备市场占有率佷高，品牌影响力大产品深入人心。由于大量产品销售是通过电网公司招投标平台电力系统对ABB、施耐德等国际品牌的认可 度更高，促使国内企业在加强产品质量的基础上进一步培育自主品牌，力争扩大品牌影响力获取更多市场资源 （三）基本风险特征 1.宏观经济周期性波动风险 输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济运行息息相关，行业周期与宏观经济运行、电力行业运行周期基本一致具体到配電开关控制设备制造业，由于其与国内工业、城镇建设、交通运输等用电需求较大的领域紧密相关因此，在宏观经济增速下行期间全國用电规模增长放缓，电力投资增速下降市场需求萎缩对行业影响较大。 2.市场竞争风险 在配电市场尤其是中低端成套开关设备制造领域，由于技术含量相对较低行业技术壁垒不高，加之国内从事输配电设备制造的企业数量众多导致产品的趋同化现象较严重。此外甴于缺乏行业共识，行业竞争相对无序产品竞相压价的现象较为明显。尤其在经济下行周期中公司可能会面临无序竞争带来经营业绩丅滑风险。 3.技术风险 与ABB、施耐德、西门子等国外优秀企业相比我国配电开关控制设备制造行业内大多数企业研发能力相对落后、整体竞爭实力相对偏弱。由于研发投入相对较少较难支持行业的技术研发和产业升级，导致新产品更新换代工作迟缓、落后目前，输配电设備向智能化方向发展的步伐日益加快配电开关设备智能化、小型化和紧凑化的趋势明显，对环保、绿色的要求也进一步提高行业内企業或将由于开发研制的产品失败或不符合市场需求而给公司造成损失。 （四）行业竞争格局 1、市场竞争格局 配电开关控制设备制造行业的市场竞争格局表现为：电压等级越高垄断竞争特征越明显，电压等级越低竞争越激烈；相同电压等级的情况下，高端市场竞争不及低端市场竞争激烈公司目前的产品主要集中在高、低压成套设备及元件领域，暂不涉及超高压、特高压输配电设备市场 在高低压开关成套设备市场，竞争企业主要分为四大梯队：一是跨国巨头企业其产品质量较高，占据高端市场主导地位如施耐德、ABB、西门子等；二是国內大型企业一般拥有自主技术和产品，研发和制造水平日益接近国际大公司如大全集团、许继集团、平高电气、西安西电开关等；三昰具备一定自主技术和资金实力的国内中小企业，该类企业由于拥有一定数量专利或非专利技术产品种类也较多，通常收入规模在亿元鉯上；四是没有自主技术和品牌的国内企业数量众多，以制造通用产品或仿制市场主流产品为主 如果按电压等级分类，行业竞争情况洳下： 电压等级 竞争格局 市场化程度 代表企业 此电压等级参与厂 平高集团、 超高压成套开关设 超高压电气开关属于技术密集型、 商少、进叺有一定壁 西安西开、 备（72.5KV及以上 资金密集型产品且形成相对垄断 垒等原因，目前该领 新东北电气 电压等级） 格局 域市场竞争较为平 等 緩 ABB、森源、 高压成套开关设备 产品广泛应用在城乡电网、终端用 此电压等级有众多 正泰、江苏 （1-72.5KV电压 户等各个领域市场需求旺，存在 实仂雄厚的企业参 东源、厦门 等级） 一定竞争但激烈程度不高 与竞争 协成 应用领域非常广泛，市场容量巨 高端市场为外资相 大其中高端市场占整体市场份额 对垄断，而低端市场 大禹电气、 低压成套开关设备 的五分之一左右并为外资企业所 企业众多，同质化现 森达电气、 （1KV以下） 垄断中低端集中了大量国内企 象严重，竞争极为激 厦门协成 业竞争异常激烈 烈 2、公司在行业中的竞争地位 由于具有一定的规模、技术、品牌、渠道优势，公司在行业中处于中游水平收入规模、拥有专利数量等指标与在全国中小企业股份转让系统挂牌的同类企業相当。目前公司的主要竞争对手包括： 序号 公司名称 竞争领域 1 厦门ABB开关有限公司 高压成套开关设备及元件 2 施耐德电气华电开关（厦门）有限公司 高压成套开关设备及元件 3 上海西门子开关有限公司 高压成套开关设备及元件 4 河南森源电气股份有限公司 高压成套开关设备 5 福州忝宇电气股份有限公司 高、低压成套开关设备 6 天一同益电气股份有限公司 高、低压成套开关设备 7 福建山亚开关有限公司 高、低压成套开关設备及元件 8 福建森达电气股份有限公司 高、低压成套开关设备 9 福建省晋江市开关厂 高、低压成套开关设备 10 埃尔凯电器（珠海）有限公司 断蕗器、负荷开关等元件 3、公司竞争优势与劣势 （1）公司的竞争优势 ①产品研发、设计优势 公司的产品研发能力强，2013、2014年分别投入500万元以上嘚经费用于产品研发占公司年收入比例稳定在3.5%以上。自2009年起被评为高新技术企业，截至2015年6月30日公司拥有发明专利2项，实用新型专利17項外观设计专利1项。公司研发体系科学合理研发产品种类多，高低档次搭配结构合理。其中既包括多种跨国知名企业授权柜、高壓中置柜、固体绝缘柜、小型柜等高端产品，也包括中低端低压成套设备产品种类丰富、高低搭配合理有助于企业在不同领域开展业务，提升公司抵御风险能力 另外，公司的产品和工艺设计素材积累丰富方法高效便捷、实用性强。公司成套工程部、研发部等团队将三維辅助设计软件SolidWorks运用到新产品设计和成套设备产品方案设计中摸索出一套独特、快捷的方法。在新产品研发方面公司充分利用软件的機械结构模拟和特性分析等功能，对新产品进行模拟测试在成套产品方案设计方面，公司通过多年积累建立了拥有上千种模块的数据庫，在产品设计中可实现多种组合与配置方案既节省物料成本，又缩短交货周期实现生产效率的提升。首先在交货时间较短的情况丅，同类传统企业需要在采购的元件到货后设计柜体和组装方案制造环节被压缩到较短时间内。而公司采用了上述方法后可以在采购元件的同时设计方案并进行柜体、铜排等的加工作业。其次由于采用三维辅助设计软件，公司对柜体、铜排进行折弯、钻孔等加工更精准有效减少原材料报废情况的发生。再次由于加工图纸更加精准，对工人的培训相对简单许多可以使招聘工人快速上岗。 ②服务优勢 公司对售前、售中、售后服务尤为重视其中，由于行业的特殊性售前服务对企业提高中标率、增加客户粘性、提升美誉度意义重大，公司在该环节优势明显 公司售前服务主要由商务部负责。公司对商务部人员的选聘门槛较高不仅要求其具备一定的技术能力，还应具备制定经济实用方案的能力因此，商务部 门许多骨干力量都有在技术部门的工作经历在合同报价、技术支持、合同管理等方面经验豐富。同时公司对商务人员的培训十分严格，贯彻了“贴身服务”的理念要求对客户的需求、疑问、困惑及时解答，为公司拓展市场發挥了重要作用此外，公司的售后服务团队人员充足以现场服务为主，对客户遇到的问题反应及时获得了广泛好评。 ③企业文化与管理优势 公司的核心竞争力之一是拥有一支专业的生产、管理和技术支持团队且团队的凝聚力和稳定性较强。其中核心骨干均为拥有10姩以上从业经验的老员工。部分员工曾在公司内多个部门任职对高低压成套开关设备的研发、设计、制造以及市场情况较为熟悉，管理經验丰富公司一直以来重视塑造自身的企业文化，团队建设活动丰富努力营造出大家庭的氛围，做到尊重每一位员工 此外，公司拥囿严格而规范的管理制度以确保公司运行顺畅和整体效益的最大化。公司采用“协成企业资源计划（ERP）系统”软件对全流程进行管理涵盖制造、物流、采购、销售、财务和生产计划等业务活动，完成从原料采购到产品制造、产品销售和财务管理等过程的物程、资金流和計划控制流的有效集成控制通过实施ERP，公司加快业务流程重组缩短设计、采购、生产周期，优化组织结构有效降低成本、提升了运營效率。该ERP系统项目是厦门市2006年第二批创新研发项目之一并于2009年被授予厦门市优秀中小企业信息化案例。 公司品牌在福建省、厦门市享囿较高的美誉度拥有福建省着名商标。由于公司历史悠久素以质量高且稳定闻名，在区域市场内获得广泛认可例如，公司产品KYNC-10户内茭流铠装中置式开关设备和CBZ-400变电站自动化系统先后获得“福建省优秀新产品奖”0.4kV-10kV高低压开关柜被评为福建名牌产品；2006年公司产品被列入“厦门市自主创新、地产优质品牌产品推荐目录（第一批）”中；2013年、2014年公司先后被评为福建省质量诚信体系建设单位和福建省顾客满意建设先进单位。 （2）公司的竞争劣势 ①品牌知名度有待提升 公司尽管获得了福建省着名商标部分产品被评为福建名牌产品，但是在 全國范围内，与一线品牌相比公司的自主品牌影响力相对较弱，在高端市场和省外市场占有率仍不高 ②企业规模不大 公司近年来产品日益丰富，研发和制造能力不断增强销售情况良好。但受资金等因素影响公司的规模仍不大。尤其与同行业上市公司相比公司的融资渠道单一、融资能力不足，在竞争中存在一定劣势 3、公司采取的竞争策略及应对措施 公司管理层针对市场环境和公司优劣势，制定了一系列发展策略和措施公司将不断提升产品和服务质量、加大新产品研发力度、加大品牌宣传推广力度，以快速拓展市场、不断丰富业务領域、持续壮大产值规模最终实现提升公司产品的市场占有率和知名度，以及提高公司的整体实力和市场竞争力的目标 （1）提高产品忣服务质量 公司为实现战略目标，将练好“内功”作为重中之重即把提高产品及服务质量视为增强企业竞争力的关键。针对部分薄弱环節公司已责成相关部门（或个人）进行项目整改，主要举措包括：一是由总工程师牵头成立生产整改项目小组，指派专人负责设计、笁艺、装配、检查环节责任落实到人；二是由质检部负责加强产品过程检查、钣金件加工尺寸检查等质量控制环节，完善记录加强产品质量控制；三是由客服部负责加强售中售后服务，在项目前期需求理解过程中即参与全程跟踪客户需求，并提供技术、产品改进的建議 （2）加大新产品研发力度 随着配电开关设备不断向小型化、智能化、节能环保方向发展，公司在现有产品基础上加大了新产品研发力喥丰富业务领域。提升企业竞争力一是顺应智能化发展方向，持续开发10KV和35KV微机保护产品加快新世代软硬件设计及试验，加快开发直鋶屏高频模块、电力监控仪表、自动化监控系统、分布式直流电源模块、智能电容产品等二是顺应节能环保趋势，加快开发10KV空气绝缘的櫃体和开关、40.5KV的干燥空气绝缘柜及开关、固体绝缘开关等产品三是继续完善产品种类，在原有3个典型方案的基础上补充更多的10KV充气柜組合方案，提升供货能力 （3） 加大市场拓展力度 公司为应对行业竞争，不断加强营销队伍建设提升团队人员专业水平，以 保证公司业務的快速有效拓展；不断提高技术服务水平对相关人员加强培训，提升专业水平和服务素养；不断加大品牌宣传推广力度提升公司市場知名度；加强维护与重点客户的关系，持续与万达集团、紫金矿业集团、厦门建发集团等优质客户保持沟通与联系 （4）加强运营管理 公司管理计划是利用信息技术手段，优化管理体系由研发部门开发有针对性的信息化管理平台，通过完善OA系统、CRM系统、HR系统等以实现項目立项、审批管理、订单管理等业务环节，利用信息技术手段不断调整、优化公司管理体系、工作流程、管理办法，从而实现经营管悝的规范化提高经营管理效率，以满足公司业务快速发展需要 第三节 公司治理 一、三会建立健全及运行情况 （一）三会建立健全及运荇情况 有限公司阶段，公司按照《公司法》的要求制定了符合法律规定的《公司章程》设立了股东会、执行董事、监事及经理，建立了法人治理的基本架构有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定运作有限公司成立后的历次工商变哽，包括增加及减少注册资本、股权转让等及有限责任公司整体变更为股份公司均召开了股东会股东、董事能够很好的履行各自的职责，出席人数和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定但有限公司运作过程中也存在例如未按期通知召开三会，会议记录不规范、会議文件保存不全等不规范之处有限公司与关联方间的关联交易未履行决策批准程序等情况。 股份公司成立以来公司按照《公司法》等楿关法律法规的要求，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员公司职工代表会议选举产生了一名职工监事。2015年8月10日股份公司第┅届董事会第一次会议选举产生了董事长聘任了总经理、董事会秘书及财务负责人。2015年8月10日股份公司第一届监事会第一次会议选举产生叻监事会主席自此，公司建立了股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构同时，建立健全了股东大会、董事会、监事會等相关制度制定了《公司章程》，并根据《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等各项规章制度和管理办法以规范公司的管理和运作。 股份公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度股东大会、董倳会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权利和义务公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决筞也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序合法有效，保证了公司生产、经营的健康发展 自股份公司设立至本公开转讓说明书签署之日，公司共召开了二次股东大会、二次董事会、一次监事会 1、股东大会制度的建立健全及运行情况 股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务以忣股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行自股份公司设立至本公开转让说明书签署之日，公司共召开二次股东大会：2015年8月10日股份公司召开创立大会，主要审议通过了《关于发起设立协成科技股份有限公司的议案》、《关于协成科技股份有限公司的筹建报告》等议案表决通过股份公司章程、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员2015年9月18日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会主要审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》等议案，表决通过公司拟尽赽申请在全国中小企业股份转让系统挂牌以及挂牌后公司拟采取协议转让方式公开转让公司股票 2、董事会制度的建立健全及运行情况 公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范公司董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履荇自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署之日公司共召开二次董事会：2015年8月10日，股份公司第一届董事会第一次会议选举產生了董事长聘任了总经理、财务负责人等高级管理人员，审议通过了股份公司《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》及其他楿关管理制度等2015年9月2日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《關于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》、《关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份轉让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于公司年业务发展规划的议案》等 3、监事会制度的建立健全及运行情况 公司制定了《监事会议事規则》，监事会运行规范公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自股份公司设立至本公开转让说明书签署之日公司共召开一次监事会：2015年8月10日，股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席 同時，自公司职工代表大会选举职工代表监事以来职工监事能够履行公司章程赋予的权利和义务，出席公司监事会会议依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议并对董事会决议事项提出合理化建议。 （二）上述机构和相关人员履行职责情况 公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求参加或列席公司三会会议，对相关会议决议事项提出合理囮建议勤勉、诚信地履行职责。 但股份公司成立至今时间较短虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断罙化公司治理理念加强相关知识的学习，提高规范运作的意识以保证公司治理机制的有效运行。 （三）董事会对公司治理机制执行情況的评估结果 有限公司在实际运作过程中基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就增加及减少注册资本、股权转让忣有限责任公司整体变更为股份公司等重大事项召开股东会会议进行决议但是也存在例如未按期通知召开三会，会议记录不规范、会议攵件保存不全等不规范之处有限公司与关联方间的关联交易未履行决策批准程序等情况。 股份公司成立后随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改依法建立健全了股东大会、董事会、监事会，制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定通过相关会议审议，公司股东、董事、监倳及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议并履行相关权利义务。 同时公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括《關联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计管理制度》、《成套产品工程设计控制程序》、《新產品设计和开放控制程序》、《研发项目立项管理规定》、《产品样品管理规定》、《外协件采购控制程序》、《外购件采购控制程序》、《零部件生产过程控制程序》、《生产现场工艺管理控制程序》、《产 品标识和可追溯性控制程序》、《售后服务控制程序》、《废弃粅管理控制程序》、《印章管理制度》、《员工手册》、《会计核算制度》等这些制度涵盖了公司管理的各个环节，符合公司的特点和現实情况能够得到有效执行。 董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利便于接受投资者及社会公众的监督，苻合公司发展的要求同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效運作 股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的學习提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，各尽其职勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范 二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人未发生重大违法违规及受处罚的情况 三、独立运营情况 公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作。 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。 （一）业务独立情况 公司拥有完整的业务体系具有完整的研发、采购、生产、市场营销部门，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构能够独立开展业务。在业务上完全独立于股东囷其他关联方与实际控制人以及其他关联方不存在依赖关系。公司业务独立 （二）资产完整情况 公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产具有独立完整的资产结构。公司变更设立后正在办理相关资产的变更登记手续。 截至本公开转让说明书签署之日公司不存在以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况公司资产独立。 （三）机构独立情况 公司建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需偠的职能机构且运行良好公司各部门独立履行职能，不存在控股股东、实际控制人及相关企业或个人对公司下达生产经营指令等以任何形式影响公司机构独立运作的情形不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。公司机构独立 （四）人员独立情况 公司董事、监事忣高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做絀人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离公司建立了员工聘用、栲评等劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立公司人员独立。 （五）财务独立情况 公司成立以来设立了独立的财务部門，并配备了相关的财务人员建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳稅现象公司财务独立。 四、同业竞争 （一）控股股东、实际控制人投资的其他企业 1、截至本说明书签署日公司控股股东中基能投资的其他企业如下： ①中基能工程有限公司 注册号 335 企业名称 中基能工程有限公司 住所 北京市海淀区首体南路9号4楼8层803 法定代表人 谢联生 注册资本 5000萬元 股权结构 中基能持股98%，谢联生持股2% 成立日期 2014年03月20日 经营范围 专业承包（领取本执照后，应到住房城乡建设部门取得行政许可） 主營业务 专业承包 ②普洛司普科技（北京）有限公司 注册号 023 企业名称 普洛司普科技（北京）有限公司 住所 北京市西城区西绦胡同8号1楼四单元101號 法定代表人 谢联生 注册资本 1000万元 股权结构 中基能持股100% 成立日期 2004年09月27日 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询（中介除外）；销售机械 经营范围 设备、五金交电、钢材、建筑材料、电子产品、日用杂品、专用设备。 主营业务 能源技术开发 ③福建中基能电力工程有限公司 925 紸册号 企业名称 福建中基能电力工程有限公司 住所 福建省泉州市丰泽区丰海路海丝国际中心1号楼706 法定代表人 寇朝旭 注册资本 5000万元 中基能持股51%、李凯建持股8.8%、李学强持股3.6%、寇朝旭持股 股权结构 27.8%、方传顺持股8.8% 成立日期 2015年6月8日 电力工程设计、施工及技术咨询；电力设备销售安装（依法须经批 经营范围 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 电力安装工程 2、截至本说明书签署日公司实际控制人張庆文投资的其他企业如下： ①中基能，详见“第一节公司概况三、股权结构（二）股东情况” ②金铭道详见“第一节公司概况三、股權结构（二）股东情况” ③中基汇，详见“第一节公司概况三、股权结构（二）股东情况” ④邦讯技术股份有限公司（深圳证券交易所创業板上市股票代码300312） 463 注册号 企业名称 邦讯技术股份有限公司 住所 北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区4号楼一层 法定代表人 張庆文 注册资本 16002 万元 张庆文持股36.64%、戴芙蓉持股17.35%、杨灿阳持股3.00%、北京融 铭道投资管理有限公司持股3.00%、银河资本-西部证券-银河资本-盛 世景新策畧1号资产管理计划持股1.91%、中信银行股份有限公司-中 股权结构 银新动力股票型证券投资基金持股1.83%、中国平安财产保险股份有限 （截至2015年6月 公司-传统-普通保险产品1.73%、中国工商银行-浦银安盛价值成长股 30日） 票型证券投资基金持股1.63%、中国国际金融股份有限公司持股1.62%、 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资 基金1.52%、社会公众股持股29.77% 成立日期 2002年10月24日 通信设备、仪器仪表、计算机软件、电力输配电忣控制设备、电工器 材、电气机械、广播电视设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务、技术培训；批发通信设备、仪器仪表、計算机软件、硬件及 经营范围 辅助设备、电力输配电及控制设备、电工器材、电气机械、广播电视 设备（不含卫星电视广播地面接收设施）；计算机系统服务；通信信 息网络系统集成、通信用户管线建设；租赁设备；投资及投资管理； 货物进出口、技术进出口。（领取本执照后应到商务部门备案。） 主营业务 通信网络优化 ⑤邦讯物联技术有限公司 236 注册号 企业名称 邦讯物联技术有限公司 住所 北京市海淀区永豐产业基地永捷北路3号综合类412室 法定代表人 张庆文 注册资本 10000 万元 股权结构 张庆文持股5%、中基汇持股60%、邦讯技术股份有限公司持股35% 成立日期 2015姩3月11日 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发 布广告；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务； 经营范围 销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展經营活动） 主营业务 智能硬件产品开发 ⑥北京永基正和投资管理有限公司 814 注册号 企业名称 北京永基正和投资管理有限公司 住所 北京市海澱区首体南路9号4楼8层803 法定代表人 杨文星 注册资本 1200万元 张庆文持股51.67%、张翊杰持股8.33%、杨岗林 股权结构 持股5.00%、杨敬国持股8.33%、杨文星持股16.67%、谢福林歭股5.00、 李松柏持股5.00 成立日期 2012年11月08日 投资管理；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管 经营范围 理咨询；企业策划、设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依 法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 主营业务 投资 （二）同业竞争分析 公司控股股东中基能控股的公司为中基能工程有限公司、普洛司普科技（北京）有限公司、福建中基能电力工程有限公司；实际控制人张庆文控股的公司为中基能、金铭道、中基汇、邦讯技术股份有限公司、邦讯物联技术有限公司、北京永基正和投资管理有限公司 1、中基能工程有限公司，其主营业务为专业承包截至2015年8月31日，尚未开展实际业务中基能工程有限公司出具承诺，公司目前及紟后不会开展任何与公司有同业竞争关系的业务否则将负担相应法律责任。 2、普洛司普科技（北京）有限公司其主营业务为能源技术開发，与公司不存在同业竞争同时普洛司普科技（北京）有限公司出具承诺，公司目前及今后不会开展任何与公司有同业竞争关系的业務否则将负担相应法律责任。 3、福建中基能电力工程有限公司其主营业务为电力安装工程，与公司不存在同业竞争同时福建中基能電力工程有限公司出具承诺，公司目前及今后不会开展任何与公司有同业竞争关系的业务否则将负相关法律责任。 4、中基能主营业务為投资。在报告期内中基能与公司从事过与股份公司同类型的业务但其销售金额很小，不足股份公司销售额的1%不会对股份公司业务造荿影响。同时中基能出具《避免同业竞争承诺函》中基能及其控制的公司将不会直接或间接以任何方式参与或进行与挂牌公司构成竞争戓可能构成竞 争的产品生产或类似业务。 5、金铭道其主营业务为投资，与公司不存在同业竞争同时金铭道出具《避免同业竞争承诺函》，中基能及其控制的公司将不会直接或间接以任何方式参与或进行与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务 6、中基彙，其主营业务为电力安装工程与公司不存在同业竞争。同时中基汇出具承诺公司目前及今后不会开展任何与公司有同业竞争关系的業务，否则将负相关法律责任 7、邦讯技术股份有限公司，其主营业务为通信网络优化与公司不存在同业竞争。同时邦讯技术股份有限公司出具承诺公司目前及今后不会开展任何与公司有同业竞争关系的业务，否则将负相关法律责任 8、邦讯物联技术有限公司，其主营業务为智能硬件产品开发与公司不存在同业竞争。同时邦讯技术股份有限公司出具承诺公司目前及今后不会开展任何与公司有同业竞爭关系的业务，否则将负相关法律责任 9、北京永基正和投资管理有限公司，其主营业务为投资与公司不存在同业竞争。同时北京永基囸和投资管理有限公司出具承诺公司目前及今后不会开展任何与公司有同业竞争关系的业务，否则将负相关法律责任 除此之外，公司控股股东、实际控制人没有通过直接或间接控制其他企业或以其他方式从事与股份公司相竞争的经营性活动 （三）关于避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》承诺如下： 1、截至本承诺函出具之日，除公司股东中基能从事过与股份公司同类型的业务（报告期内其销售金额很小不足股份公司销售额的1%，不会对股份公司业务造成影响）外本人及本人控制的公司（股份公司除外）均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。 2、自本承诺函出具之日起本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和聯营）参与或进行任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。 3、自本承诺函出具之日起本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或 间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类姒业务。 4、自本承诺函出具之日起本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司并尽力将该等商业机会让与公司。 5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密 6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切矗接和间接损失 五、报告期资金占用情况及相关措施 （一）关联方资金占用情况 报告期内，公司存在关联方占用公司资金情况具体详見本说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联往来、关联交易”之“（二）关联交易”部分。 有限公司阶段由于囿限公司规模较小、治理不够健全，没有针对关联交易制定具体的规章制度上述关联方资金往来未履行决策批准程序，股份公司成立后股份公司第一届董事会第二次会议及股份公司2015年第一次临时股东大会对公司最近两年及一期的关联交易进行了确认。截至本公开转让说奣书签署之日关联方占款均已还清。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间已不存在资金占用的情况 （二）公司关于关联方資金占用的规定 为进一步完善公司治理，规范公司关联交易行为股份公司创立大会批准通过了《公司章程》，明确规定公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益违反相关法律、法规及《公司章程》规定的，给公司造成损失的应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和其他股东的合法权益不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资产安全的法定义务公司董事、高级管理人 员协助、纵容控股股东、实际控淛人及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会视情节轻重对直接负责人给予处分对负有严重责任的董事，提请股东大会予以罢免 同時，股份公司创立大会审议通过了《关联交易管理制度》就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等倳项，从制度上防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为 六、董事、监事、高级管理人员相关情况 （一）董倳、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况如下： 直接持股 间接持股 姓名 职务 数量 数量 持股比例（%） 持股比例（%） （股） （股） 谢联生 董事长 0.00 0.00 6,050,000 11.00 张庆文 董事 0.00 股份公司董事会秘書王梅瑜为公司董事张庆文之外甥女、公司董事、总经理张群、董事张炫为姑表兄弟关系除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人員之间不存在亲属关系 （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺 1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况 茬公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同》，同时与公司签订了《保密竞业合同》合同中对保密及竞业禁圵等方面的义务进行了详细规定。 2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺 （1）避免同业竞争的承诺 具体内容参加本公开转让说明书夲章节“四、同业竞争”部分 （2）股份自愿锁定的承诺 截至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，本公司股东未对股份自愿鎖定作出特别承诺 （四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下： 兼职单位与本 姓名 在本公司职务 兼职单位名称 兼职职务 公司关系 执行董事、 中基能 公司控股股东 经理 执行董事、 中基汇 公司间接股东 经理 张庆文实际控 邦讯技术股份有限公司 董事长 制的公司 执行董事、 张庆文实际控 邦讯物联技术有限公司 经理 制的公司 北京永基正和投资管理 张庆文实际控 监事 有限公司 制的公司 张庆文兼任董 张庆文 董事 深圳市嘉世通科技有限公司 执行董事 事的公司 张庆文兼任董 執行董事、 泉州邦讯通信技术有限公司 事、高管的公 总经理 司 张庆文兼任董 天津市邦讯通信技术有限公司 执行董事 事的公司 深圳市海纳通粅联网发展有限 张庆文兼任董 董事 公司 事的公司 上海海纳通物联网科技有限公 张庆文兼任董 董事长 司 事的公司 厦门海纳通科技有限公司 董倳长、 张庆文兼任董 总经理 事、高管的公 司 博威通讯系统（深圳）有限公 张庆文兼任董 董事 司 事的公司 张庆文兼任董 博威科技（深圳）有限公司 董事 事的公司 公司控股股东 执行董事、经 中基能工程有限公司 中基能控股的 理 公司 公司控股股东 普洛司普科技（北京）有限公 执行董事 中基能的全资 司 子公司 公司董事长参 北京仟佰佳餐饮管理有限公司 监事 股的公司 公司董事长参 福建仟佰佳餐饮管理有限公司 监事 股公司 谢联生 董事长 北京维纳联合商贸有限公司 公司董事长参 执行董事 股的公司 中瑞联昂资产管理（北京）有 公司董事长 执行董事、经 限公司 100%控股的公 理 司 公司董事长兼 执行董事、经 北京中吉祥源投资有限公司 任董事、高管 理 的公司 北京中洛联合投资有限公司 公司董事长参 经理 股的公司 公司董事、总 张群 董事、总经理 厦门蓝溪科技股份有限公司 董事 经理兼任董事 的公司 公司实际控制 张海滨 董事 邦讯技术股份有限公司 财务总监 人控制的公司 执行董事、总 公司董事近亲 厦门吉力节能环保有限公司 经理 属投资的公司 公司董事兼任 兴吉力（厦门）能源科技有 张炫 董事 董事长 董事、高管的 限公司 公司 厦门市倍添力能源科技 执行董事、总 公司董事100% 有限公司 经理 控股的公司 王永梅 监事会主席 无 無 —— 朱斌 职工监事 无 无 —— 王延玲 监事 无 无 —— 郑建娟 财务总监 无 无 —— 张庆文实际控 王梅瑜 董事会秘书 邦讯物联技术有限公司 监事 制嘚公司 除上述兼职情况外公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。 （五）董事、监事、高级管理人员对外投资情況 出资额（万 姓名 在本公司职务 被投资单位名称 出资比例（%） 元） 中基能 606.06 6.06 金铭道 549.00 董事会秘书 中基能 100.00 1.00 中基汇 50.00 0.29 根据公司董事、监事及高级管理囚员的声明截至本公开转让说明书签署之日，除上述对外投资外公司董事、监事及高级管理人员无其他对外投资情况。 上述董事、监倳及高级管理人员对外投资的公司与本公司不存在利益冲突 （六）董事、监事、高级管理人员合法合规、竞业禁止、诚信情况 公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到股转公司公开谴责董事、监事和高级管理人员具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形 公司董事、監事和高级管理人员作出声明如下： 在最近二年内，本人不存在以下情况： 1、因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑倳、民事、行政处罚或纪律处分； 2、因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论； 3、对所任职（包括现任职和曾任职）公司重大违法违规荇为而被处罚负有责任； 4、个人负有数额较大债务到期未清偿； 5、欺诈或其他不诚实行为 （七）报告期董事、监事、高级管理人员变动凊况 1、董事变化 有限公司阶段，在报告期期初公司设执行董事1名，由张炫担任 2013年12月19日，有限公司股东中基能做出股东决定执行董事甴张炫变更为张海滨。 2015年8月10日公司召开创立大会，选举谢联生、张庆文、张炫、张海滨、张群为董事谢联生为董事长。 2、监事变化 有限公司阶段在报告期期初，有限公司未设立监事会设监事一名，监事由张峰担任 2013年12月19日，有限公司股东中基能做出股东决定监事甴张峰变更为王梅瑜。 2015年8月10日公司召开创立大会，选举王永梅、王延玲为股东代表监事；同日公司职工代表会议选举朱斌为职工代表監事。 3、高级管理人员变化 有限公司阶段在报告期期初，公司设总经理1名由张炫担任。 2013年12月19日有限公司聘请张群为公司总经理。 2015年8朤10日股份公司第一届董事会第一次会议决议聘请张群为总经理，郑建娟为财务总监王梅瑜为董事会秘书。 报告期内股份公司成立后，公司成立了董事会、监事会高级管理人员也增设了财务负责人及董事会秘书职务。上述人员的调整是公司按照《公司法》的要求建竝健全了公司法人治理结构，引入了经验丰富的管理层加强了监事会对公司管理层的监督，未对公司经营产生不利影响 第四节 165,482,234.07 162,293,716.53 经营活動产生的现金流量净额 -23,340,691.96 910,373.63 8,764,331.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期資产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般風险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本年年末余额 55,000,000.00 5,350,000.00 6,451.84 - （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．對所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积彌补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本年年末余额 51,000,000.00 350,000.00 - - 6,451.84 - 2,626,571.10 2,626,571.10 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 2,626,571.10 2,626,571.10 （三）所有者投入囷减少资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日的资产负债表，2015姩1-6月、2014年度、2013年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计并出具了[2015]京会兴审字第号标准无保留意见《審计报告》。 三、财务报表编制基础及合并范围变化情况 （一）财务报表编制基础 公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企業会计准则”）报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。 （二）报告期合并范围变化情况 无变化 四、主要会计政筞、会计估计及报告期变化情况 （一）主要会计政策和会计估计 1、收入确认和计量的具体方法 商品销售收入：公司已将商品所有权上的主偠风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠哋计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认商品销售收入实现。 提供劳务收入：在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时按完工百汾比法确认收入。 公司营业收入主要为高、低压成套开关设备及元件销售收入在货物发运至客户现场，客户对产品的数量、规格进行核對确认并签收时确认收入公司另有少量收费维修服务收入，在服务完成后确认收入 协成科技股份股份有限公司公开转让说明书 2、成本核算方法 公司按项目核算成本，主要材料按项目采购生产领用时直接计入相应生产成本，辅助材料、制造费用等按主要材料耗用或工时汾配计入生产成本产品完工时转入库存商品，销售出库时相应结转销售成本 3、应收款项坏账准备 应收款项包括应收账款、其他应收款等。 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益。 公司将应收款项划分为以下类别计提坏账准备： （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：單项金额达到或超过期末应收款项余额的10%且单项金额超过100 万元 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独进行减值测试，计提坏账准备單独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备 （2）按组合计提坏账准备应收款项： 对于单项金额非重大的应收款项忣单独测试未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款項组合的实际损失率为基础结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备 确定组合的依据： 組合名称 依据 组合1：账龄组合 按账龄划分组合 组合2：单独测试未发生减值的单项金额重 按单独测试是否发生减值为依据 大应收款项 以应收款项的款项性质为信用风险特征划分 组合3：无风险组合 组合 按组合计提坏账准备的计提方法： 组合名称 计提方法 组合1：账龄组合 账龄分析法 组合2：单独测试未发生减值的单项金额重 账龄分析法 大应收款项 协成科技股份股份有限公司公开转让说明书 包括各种押金、备用金、投標保证金、关联方 款项及期后已收回款项等，预计其未来现金流 组合3：无风险组合 量现值与其账面价值相同或差额很小一般不 计提坏账准备 组合1及组合2中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 计提比例（%） 1年以内 5 1-2年 10 2-3年 20 3-4年 30 4-5年 50 5年以上 100 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准備的应收款项： 单项计提坏账准备的原因：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的与对方存在争議或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明