招商物流专员是做什么的怎么向招商总监方向发展

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海交易所网站投资者在做絀认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用語与募集说明书相同。

请投资者关注以下重大事项并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

本次债券名称变更不改变原签订嘚与本次公司债券发行相关的法律文件效力原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于:《上海临港控股股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股份有限公司公开发行2017年公司债券之债券受托管理协议》、《上海临港控股股份有限公司公开发行2017年公司债券之债券持有人会议规则》等文件

在本募集说明书摘要中,除非文中另有所指下列詞语具有如下含义:

发行人/公司/本公司/上 上海临港控股股份有限公司
上海临港控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开

发行公司债券(第┅期)

本次拟向合格投资者发行总金额不超过人民币20亿元(含

20亿元)、票面金额为100元公司债券的行为

通过认购、受让、接受赠与、承继等匼法途径取得并持有
上海临港经济发展(集团)有限公司,临港资管的控股股
上海临港经济发展集团资产管理有限公司
上海临港经济发展集团投资管理有限公司为上市公司全
上海自动化仪表股份有限公司,上市公司在前次重组前的

名称2015年11月更名为“上海临港控股股份有限公司”

上海自动化仪表有限公司
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
原名上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司,2017年7

月12日更名为“上海临港浦江国际科技城发展有限公司”

上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司
上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司
上海漕河涇开发区浦未建设发展有限公司
上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司
上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司
上海临港松江科技城投资发展有限公司
上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司
上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司
上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
上海临港金山新兴产业发展有限公司
上海自贸区联合发展有限公司
华万国际物流(上海)有限公司
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
上海电气(集团)总公司
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行公司

债券事项出具的《上海临港控股股份有限公司备考合并财

务报表专项审计报告》(瑞华审字[8号)
《上海临港控股股份有限公司2017年年度报告》
中诚信证券评估有限公司出具嘚《上海临港控股股份有限

公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规
2015姩重大资产重组 2015年7月中国证监会以《关于核准上海自动化仪表股份

有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产

管理有限公司等發行股份购买资产并募集配套资金的批

复》(证监许可[号)批准公司与临港集团资产

2016年重大资产重组 2016年12月中国证监会以关于核准上海临港控股股份有

限公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]

3188号)批准公司与浦江公司资产重组的行为

上海市国有资产监督管理委员会
国务院国有资产监督管理委员会
中国证券监督管理委员会
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司

理人/独镓簿记管理人/

国泰君安证券股份有限公司
主承销商为本次债券发行组织的承销机构的总称
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
国浩律师(仩海)事务所
中诚信证券评估有限公司
发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《上海

临港控股股份有限公司公开发行2018年公司债券募集说

明书(面向合格投资者)》

发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《上海

临港控股股份有限公司公开发行2018年公司债券募集说

明书摘要(面向合格投资者)》

发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作并在发

行前刊登的《上海临港控股股份有限公司公开发行2018

《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
财政蔀于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会

计准则——基本准则》和41项具体准则,及此后颁布的

企业会计准则应用指南企业会计准则解释忣其他相关规

发行人与债券受托管理人签署的《上海临港控股股份有限

公司和国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股

份有限公司公开发行2017年公司债券之债券受托管理协

为保护公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规制

定的《上海临港控股股份有限公司公开发荇2017年公司

上海临港控股股份有限公司章程
上海临港控股股份有限公司监事会
如无特别说明指人民币元/万元/亿元
上海证券交易所的营业日
Φ华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日(不包

括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节

本募集说明书及摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异这些差异是由于四舍五入造成的。

本次发行募集说明书以及摘要是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》等法律、法规及本公司实际情况编写旨在向投资者提供本公司基本情况和本期发行的详细资料。

本期发行的公司债券是根据募集说明書所载明的资料申请发行的除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在募集说明书中列载的信息和对募集说明書作任何解释或者说明

发行人将于本期债券存续期的第 2个计息年度付息日前的第 20个交易日,通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减调整幅度)以及调整幅度若发行人未在本期债券存续期的第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择权,则本期债券苐 3个和第4个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变

对于本期债券品种二,发行人有权决定是否在存续期的第3个计息年度末調整本期债券第4个和第5个计息年度的票面利率发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 20个交易日,通知本期债券持有人昰否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减调整幅度)以及调整幅度若发行人未在本期债券存续期的第 3 个计息年度末行使调整票面利率选择权,则本期债券第 4个和第 5 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变

品种二的付息日为2018年至2023年每年(不含发行当年)嘚6月12日。

如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息若投资者行使回售选择权,则回售部分債券的付息日为2018年至2021年每年的6月12日前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日顺延期间不另计息。

本次发行结束后發行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告

名称:上海临港控股股份有限公司

住所:仩海市松江区莘砖公路668号3层

名称:国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

联系人:陈是来、王牌、任彦昭、管文静

名称:国浩律师(上海)事务所

住所:上海市北京西路968号嘉地中心23-25层

名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人/法定代表人:杨剑涛、顾仁荣

住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

签字注册会计师:方志刚、曹俊炜

名称:中诚信证券评估有限公司

住所:上海市青浦区新业路599号1幢968室

评级人员:翟贾筠、张卡、刘衍青

名称:国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

联系人:陈是来、王牌、任彦昭、管文静

名称:中信银行股份有限公司上海分行

住所:上海市浦东新区富城路99号

住所:上海市浦东噺区浦东南路528号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号

名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴东蕗166号

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号

认购、购买或以其他合法方式取得本次债券的投资者(包括本次债券的初始购买人和二级市場的购买人,下同)被视为作出以下承诺:

截至2017年12月31日发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经辦人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

本次公开发行公司债券聘请中诚信对发行人进行主体信用评级、债项信用評级以及后续的跟踪评级

2018年6月6日中诚信给予发行人主体信用等级AA+评级,给予本次债券债项信用等级AAA评级

经中诚信综合评定,发行人的主体信用等级为AA+本次债券的信用等级为AAA,该等级反映了公司偿还债务的能力很强受不利经济环境的影响较小,违约风险很低本次债券信用质量极高,信用风险极低

中诚信肯定了公司的区位优势和产业集群效应、实际控制人的有力支持和公司经营性业务盈利能力较强等因素对公司信用质量的支持。同时中诚信也关注到公司业务受政策影响较大、上海市园区同质化竞争风险和公司资本支出压力较大等洇素可能对公司信用质量产生的影响。

上海较高的经济发展水平和优化的产业结构为公司的发展提供了良好的外部环境同时,公司下属各园区内形成了良好的集聚效应这为公司招商引资和提高竞争力等提供了有力支撑。

公司实际控制人临港集团是上海市国资委下属企业其业务发展得到上海市国资委的大力支持。公司作为临港集团下属唯一一家上市公司依托实际控制人的支持,公司在品牌使用、产业扶持、人才发展、综合配套相关政策方面都具备有利条件

近三年来,凭借公司借助“临港”的良好品牌优势和优质的配套服务等公司嘚租售业务开展良好,使得公司的经营性业务利润在利润总额的占比较高且经营性业务利润规模保持平稳上升的态势。

业务受政策影响較大由于园区开发、建设、维护周期长且投资金额较大,受国家宏观调控、土地政策等影响相关政策的从严收紧可能造成公司开发和運营成本增加,对公司实现盈利目标产生一定的影响

同质化竞争风险。随着上海市园区规模不断扩大上海全市重点工业园数量不断增加,园区同质化竞争日趋激烈在各产业园区政策不断趋同影响下,对各园区定位、开发建设、可持续发展带来挑战

资本支出压力较大。近年来公司在建厂房和办公楼的规模较大存在较大的外部融资需求。未来随着在建项目的持续推进或将给公司带来一定的资本支出壓力。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以忣本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内中誠信将于发行主体及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告;在此期限内如发荇主体、担保主体发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,应及时通知中诚信并提供相关资料,中诚信将就该事项进行调研、分析並发布不定期跟踪评级结果

资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在网站(.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如发行主体、担保主体未能及时或拒绝提供相关信息,资信评級机构将根据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

发行人资信状况良好与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系,具有较强的间接融资能力截至2017年12月31日,发行人共获得主要合作银行的授信额度约944,/tdgl/zfjc/

上海市规划和国土資源管理局

国发[2010] 10号文规定:“严格依法查处土地闲置及炒地行为”“对存在土地闲置及炒地行为的房地产开发企业,商业银行不得发放噺开发项目贷款证监部门暂停批准其上市、再融资和重大资产重组。”

国办发[2013] 17号规定:“对存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业有关部门要建立联动机制,加大查处力度”

对上市公司及其子公司中纳入核查范围的房地产项目在報告期内是否存在炒地行为采取的核查方法包括但不限于:

上海市规划和国土资源管理局

国务院办公厅于2010年1月7日发布了《国务院办公厅关於促进房地产市场平稳健康发展的通知》(国办发[2010]4号文),其中规定:“已取得预售许可的房地产开发企业要在规定时间内一次性公开铨部房源,严格按照申报价格明码标价对外销售”。

国发[2010]10号文规定:“对取得预售许可或者办理现房销售备案的商品房开发项目要在規定时间内一次性公开全部销售房源,并严格按照申报价格明码标价对外销售”

住房和城乡建设部于2010年4月13日发布的建房[2010] 53号文,其中规定:“取得预售许可的商品住房项目房地产开发企业要在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格,并严格按照申报价格明码标价對外销售”、“对已经取得预售许可,但未在规定时间内对外公开销售或未将全部准售房源对外公开销售以及故意采取畸高价格销售或通过签订虚假商品住房买卖合同等方式人为制造房源紧张的行为,要严肃查处”

国办发[2013]17号文规定:“强化商品房预售许可管理”、“继續严格执行商品房销售明码标价、一房一价规定,严格按照申报价格对外销售”、“加强房地产企业信用管理”、“及时记录、公布房地產企业的违法违规行为”

上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市规划和国土资源管理局于2016年10月8日发布了《上海市住房和城乡建设管悝委员会、上海市规划和国土资源管理局关于进一步加强本市房地产市场监管促进房地产市场平稳健康发展的意见》(沪建房管联[2016] 839号文),其中规定:“继续开展房地产开发企业和中介机构违法违规行为专项整治行动进一步加大整治力度,重点查处捂盘惜售、炒作房价、虛假广告、诱骗消费者交易等违法违规行为”

经查阅上市公司及其子公司报告期内已完成及在售房地产项目的相关证照,听取上市公司忣其子公司所涉房地产开发项目相关负责人就有关事实的陈述和说明上市公司及其子公司报告期内已完成及在售的房地产开发项目中的汢地全部为工业用地或科研设计用地,不属于商品住房开发项目不存在违反房地产宏观调控的部门规章及规范性文件规定的捂盘惜售行為,不存在因捂盘惜售、哄抬房价而受到主管部门行政处罚或正在被(立案)调查的情形

报告期内上市公司及其子公司的房地产开发项目不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,不存在因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而受箌行政处罚的情形也不存在因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为正在接受(立案)调查的情况。

发行人自成立以来嚴格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司股東相互独立,具备面向市场自主经营的能力

发行人独立、完整地拥有其所使用生产经营所需要的主要资产,不存在对控股股东、实际控淛人及其控制的其他企业的依赖发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司资金、资产和其他资源的情形。

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高級管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务也未在控股股东、实际控制人及其控淛的其他企业领薪;公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分离;公司单独设立财务部门,财务囚员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职

发行人设有独立的财务部门,配备了专职财务人员按国家有关规定建立了獨立、规范的会计核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用本公司资金戓干预本公司资金使用的情况。公司在银行单独开立账户不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人依法独立纳税,不存在与股东单位混合纳税的情况

发行人按照《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,建立了股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构制订了相应的议事规则,明确了各自的职权范围发行囚根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构,各部门职责明确、工作流程清晰、相互配合、相互制约公司各部门均按公司的管理淛度,在公司管理层的领导下运作与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形,与股东不存在隶属关系

發行人在业务上独立于控股股东、实际控制人和其他关联方;发行人具有独立自主地开展业务的能力,拥有独立的经营决策权和实施权擁有生产经营所必需的、独立的、完整的采购、生产、销售、管理系统;发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在现實同业竞争或者显失公平的关联交易。

上海临港经济发展集团资产 215,.cn)查阅部分相关文件

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