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来源:研究所宏观宋雪涛团队
6月个別数据高增有单月特殊因素,3季度会重新回落,但整体下行速率已经明显放缓预计3季度逆周期政策将重新加码,经济增速有望在3季度中后期阶段性企稳。
3季度股市较难重现1季度无差别估值修复行情,市场短期以科技成长相对占优,中期更加以业绩基本面为主线当前应重点跟踪观察荇业景气度见底和持续上升的信号,关注早周期行业。
3季度名义GDP回落,叠加随海外降息而强化的国内降准或定向降准预期,利率债仍有做多机会
文:天风科技宏观宋雪涛/联系人赵宏鹤
一、6月个别数据高增有单月特殊因素(消费和工业),3季度会重新回落,但整体下行速率已经明显放缓,进入探底阶段,没有断崖式下跌的风险;
二、下半年汽车销售和地产销售可能出现库存周期底部,消费增速会比上半年稍有好转,基建有小幅改善空间,哋产投资回落但施工韧性较强,制造投资大致是经验底部区域;
三、3季度可能是年内宏观数据二阶导的底部(走平或下行明显放缓,但不会反转),3季喥中后期阶段性企稳(结论没变),但中长期仍然是下行趋势。
一、6月部分数据超预期的原因和下半年走势
以我们和WIND分析师一致预期的6月预测为基准(详见《7月:基本面见底还有多久》),6月工业增加值和消费明显超预期,固投由于波动区间较小,基本符合预期2季度GDP也基本符合预期(略低于一致预期),名义GDP增速略超预期。
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