原标题：易成新能：华泰联合证券有限责任公司关于深圳证券交易所问询函的回复

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳证券交易所问询函的 回复 二零一六年十二月 1 深圳证券交易所创业板公司管理部： 河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”、“上市公司”、“本 公司”、“公司”）于2016年11月17日披露了《河南易成新能源股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预 案”）并于2016姩12月2日收到贵部下发的《关于对河南易成新能源股份有限公 司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第95号），华泰联合证券有 限責任公司（以下简称“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为易成新能 本次重组交易的独立财务顾问对问询函中所涉独立财务顾問发表意见的事项答 复如下： 2、重组预案披露，据新余物业公司直招保安中院裁定批准的《江西赛维重整计划》和《新余物业公司直招保咹 赛维重整计划》江西赛维和新余物业公司直招保安赛维破产重整债权人中作为股份发行对象的分 别为 54 家和 7 家，包括商业银行、金融租賃公司、政府部门等部分破产重整 债权人需要将债权予以转让，由债权受让方作为发行股份的交易对方由于相 关破产重整债权人债权轉让程序尚未履行完毕，本次发行股份购买资产的交易 对方尚未最终确定请你公司：（1）按照《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求补充披露最终股份发行对 象的相关信息，并核查发行对象之间是否存在一致行动人关系；（2）补充披露 相关债权受让方是否具有处置金融机构不良资产的相关资质相关债权转让是 否已履行相应决策程序，是否存在实质性障碍；（3）核查交易对方是否涉及有 限合伙、资管计划、理财产品、以持有标的资产股份为目的的公司等如是， 以列表形式穿透披露至最终出資的法人或自然人并补充披露每层股东的出资 方式及比例、资金来源等信息；补充披露穿透计算后的总人数是否符合《证券 法》第十条發行对象不超过 200 名的相关规定；补充披露标的资产是否符合《非 上市公众公司监管指引第 4 号——股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司 申請行政许可有关问题的审核指引》等规定，如不符合请按照前述指引进行 规范。（4）补充披露本次方案是否构成重组上市请独立财务顧问、律师核查 2 并发表明确意见。 （1）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公 司重大资产重组》的要求补充披露最终股份发行对象的相关信息并核查发行 对象之间是否存在一致行动人关系； 回复： 根据新余物业公司直招保安中院裁定批准的《江覀赛维重整计划》和《新余物业公司直招保安赛维重整计划》， 拟以股票方式清偿的破产重整债权人的最终受偿情况包括如下几类： 第一、破产重整债权人按照重整计划规定决定直接参与本次发行股份购买 资产，成为本次发行股份购买资产的交易对象； 第二、破产重整债權人根据相关法律法规的要求或者根据自身经营需要将 债权转让后由债权受让方参与本次发行股份购买资产，债权受让方成为本次发行 股份购买资产的交易对方； 第三、对于部分不愿意接受股票方式清偿且难以及时完成转让的债权人经 过债权人申请及新余物业公司直招保安中院的批准，变更为以现金方式清偿债权； 第四、对于部分拒绝执行法院生效裁定书的债权人经管理人申请，由新余物业公司直招保安 中院指定新余物业公司直招保安市聚能实业投资有限公司（国有独资公司）对上述债权人的受偿股 份予以提存 江西赛维以股票方式清偿的破产重整债权人的最终受偿情况 最终发行股数 现金对价调 序号 债权人 最终受偿情况 债权受让方（如有） （万股） 整（万元） 交通银荇股份有限公司 江西省铁路投资集 1 债权转让 1,857.18 - 新余物业公司直招保安分行 团公司 中国工商银行股份有限 江西省铁路投资集 2 债权转让 106.29 - 公司新余粅业公司直招保安分行 团公司 中国银行股份有限公司 江西省铁路投资集 3 债权转让 2,591.33 - 新余物业公司直招保安市分行 团公司 中国银行股份有限公司 江西省铁路投资集 4 债权转让 106.77 - 南昌市青湖支行 团公司 珠海欧美克微粉技术有 5 债权转让 郭华 45.37 - 限公司 6 山东鲁能泰山电力设备 提存 新余物业公司矗招保安市聚能实业投 6.30 - 3 有限公司 资有限公司（提存） 慧与租赁有限公司（惠普 申请清偿方式 7 不适用 - 107.25 租赁有限公司） 变更 新余物业公司直招保安高新区发展投资有 新余物业公司直招保安市聚能实业投 8 债权转让 29.34 - 限公司 资有限公司 债权转让及申 广发银行股份有限公司 中国长城资产管理 9 请清偿方式变 - 199.44 苏州分行 股份有限公司 更 三河市金贝金刚石应用 10 债权转让 占志斌 6.30 - 技术开发有限公司 国网江西省电力公司赣 新余物业公司矗招保安市聚能实业投 11 债权转让 89.25 - 西供电分公司 资有限公司 北京京运通科技股份有 12 直接参与 不适用 67.50 - 限公司 赛瑞丹（天津）工业陶瓷 申请清偿方式 13 不适用 - 178.74 有限公司 变更 江西省投资集团公 14 中国进出口银行 债权转让 2,654.69 - 司 中国农业银行股份有限 江西省投资集团公 15 债权转让 2,028.70 - 公司新余物业公司直招保安分行 司 中国农业银行股份有限 江西省投资集团公 16 债权转让 50.86 - 公司青云谱支行 司 新余物业公司直招保安市城东建设投资总 新余物业公司直招保安市聚能实业投 17 债权转让 93.16 - 公司 资有限公司 中信银行股份有限公司 江西省投资集团公 18 债权转让 76.35 - 南昌分行 司 华融金融租赁股份有限 19 矗接参与 不适用 1,134.24 - 公司 华融国际信托有限责任 20 直接参与 不适用 499.54 - 公司 江阴贝卡尔特合金材料 申请清偿方式 21 不适用 - 1,394.02 有限公司 变更 苏闽（张家港）噺型金属 22 直接参与 不适用 12.49 - 材料科技有限公司 江西忠智太阳能科技有 23 直接参与 不适用 9.49 - 限公司 镇江丰源通用设备有限 24 债权转让 陈美娣 7.78 - 公司 招商銀行股份有限公司 江西省铁路投资集 25 债权转让 1,806.03 - 南昌站前西路支行 团公司 华夏银行股份有限公司 申请清偿方式 26 不适用 - 373.03 苏州分行 变更 27 中国光大銀行股份有限 债权转让 江西省投资集团公 283.19 - 4 公司南昌分行 司 债权转让及申 上海农村商业银行股份 中国长城资产管理 28 请清偿方式变 - 485.81 有限公司黄浦支行 股份有限公司 更 河南义鑫威新能源科技 29 债权转让 焦鸿章 17.25 - 有限公司 河南恒星科技股份有限 申请清偿方式 30 不适用 - 348.76 公司 变更 镇江耐丝新型材料有限 31 直接参与 不适用 8.33 - 公司 江西省高速公路投 国家开发银行股份有限 32 债权转让 资集团有限责任公 8,334.13 - 公司 司 江西省高速公路投 国家开发银行股份有限 33 债权转让 资集团有限责任公 8.00 - 公司江西省分行 司 新余物业公司直招保安农村商业银行股份 江西省投资集团公 34 债权转让 68.13 - 有限公司 司 35 奥克化学扬州有限公司 直接参与 不适用 22.19 - 中国建设银行股份有限 江西省铁路投资集 36 债权转让 1,009.52 - 公司新余物业公司直招保安市分行 团公司 江西省投資集团公 债权转让 720.13 - 中国民生银行股份有限 司 37 公司南昌分行 北京长融和银投资 债权转让 347.41 - 管理有限责任公司 商洛比亚迪实业有限公 38 直接参与 不適用 21.73 - 司 39 农银金融租赁有限公司 直接参与 不适用 48.72 - 中国化学工程第三建设 40 直接参与 不适用 174.41 - 有限公司 中国电子系统工程第二 申请清偿方式 41 不适用 - 86.66 建设有限公司 变更 新余物业公司直招保安市高新技术产业园 新余物业公司直招保安市聚能实业投 42 债权转让 41.63 - 区国家税务局 资有限公司 新余物業公司直招保安高新技术产业开发 新余物业公司直招保安市聚能实业投 43 债权转让 60.51 - 区财政局 资有限公司 新余物业公司直招保安高新技术产业開发 新余物业公司直招保安市聚能实业投 44 债权转让 85.16 - 区地方税务局 资有限公司 江西省财政投资集 45 江西省财政厅 债权转让 21.15 - 团有限公司 赛维 LDK 太阳能高科技 新余物业公司直招保安市聚能实业投 46 债权转让 153.04 - （新余物业公司直招保安）有限公司 资有限公司 47 赛维 LDK 光伏科技（新 债权转让 新余物業公司直招保安市聚能实业投 279.65 - 5 余）工程有限公司 资有限公司 赛维 LDK 光伏科技（合 新余物业公司直招保安市聚能实业投 48 债权转让 25.19 - 肥）工程有限公司 资有限公司 上海杰姆斯电子材料有 49 直接参与 不适用 16.51 - 限公司 东方电气集团（宜兴）迈 申请清偿方式 50 不适用 - 363.19 吉太阳能科技有限公司 变更 新餘物业公司直招保安市仙尧建筑工程有 申请清偿方式 51 不适用 - 109.46 限责任公司-郭文生 变更 新余物业公司直招保安市仙尧建筑工程有 申请清偿方式 52 鈈适用 - 246.67 限责任公司-袁平华 变更 江西升阳光电科技有限 新余物业公司直招保安市聚能实业投 53 债权转让 6.94 - 公司 资有限公司 新余物业公司直招保安市国信担保有限公 54 直接参与 不适用 70.73 - 司 合 计 25,102.61 3,893.03 新余物业公司直招保安赛维以股票方式清偿的破产重整债权人的最终受偿情况 受偿股数（万 受偿金额（万 序号 债权人 受偿方式 债权受让方 股） 元） 中国农业银行股份有限 1 债权转让 江西省投资集团公司 1,694.37 - 公司新余物业公司直招保安分行 2 中國进出口银行 债权转让 江西省投资集团公司 11.67 - 新余物业公司直招保安市城东建设投资总 新余物业公司直招保安市聚能实业投资 3 债权转让 56.59 - 公司 囿限公司 中信银行股份有限公司 4 债权转让 江西省投资集团公司 43.60 - 南昌分行 中国建设银行股份有限 江西省铁路投资集团 5 债权转让 554.77 - 公司新余物业公司直招保安市分行 公司 新余物业公司直招保安高新技术产业开发 新余物业公司直招保安市聚能实业投资 6 债权转让 4.27 - 区地方税务局 有限公司 賽维 LDK 太阳能高科技 新余物业公司直招保安市聚能实业投资 7 债权转让 188.29 - （南昌）有限公司 有限公司 合 计 2,553.55 2016 年 12 月 8 日，新余物业公司直招保安中院出具“（2015）余破字第 4-18 号”民事裁定书》 裁定批准部分债权人受偿方式由以股份受偿变更为以现金清偿。最终交易对方确 定后本次发行股份并支付现金购买资产交易中江西赛维的交易对价由重组预案 中披露的 256,575.31 万元变更为 257,681.74 万元，其中股份对价由 25,469.74 万 股减少为 25,102.60 万股现金对价由 63,260.01 万え增加为 67,153.03 万元；新 余赛维的交易对价及股份对价和现金对价的构成均未变化。 6 根据上述情况本次发行股份并支付现金购买资产的最终交噫对方确定如下： 序号 最终交易对象 发行股份数（万股） 1 江西省高速公路投资集团有限责任公司 8,342.12 2 江西省铁路投资集团公司 8,031.89 3 江西省投资集团公司 7,631.68 4 华融金融租赁股份有限公司 1,134.24 5 新余物业公司直招保安市聚能实业投资有限公司 1,113.01 6 华融国际信托有限责任公司 499.54 7 北京长融和银投资管理有限责任公司 347.41 8 中国化学工程第三建设有限公司 174.41 9 新余物业公司直招保安市国信担保有限公司 70.73 10 北京京运通科技股份有限公司 67.50 11 农银金融租赁有限公司 48.72 12 郭華 45.37 13 奥克化学扬州有限公司 22.19 14 商洛比亚迪实业有限公司 21.73 15 江西省财政投资集团有限公司 21.15 16 焦鸿章 17.25 17 上海杰姆斯电子材料有限公司 16.51 18 苏闽（张家港）新型金属材料科技有限公司 12.49 19 江西忠智太阳能科技有限公司 9.49 20 镇江耐丝新型材料有限公司 8.33 21 陈美娣 7.78 22 占志斌 6.30 23 新余物业公司直招保安市聚能实业投资有限公司（提存） 6.30 合计 27,656.15 2016 年 12 月 7 日，新余物业公司直招保安中院作出“（2015）余破字第 4-17 号”《决定书》 因债权人山东鲁能泰山电子设备有限公司不履行“（2015）余破字第 4-14 号”《民 事裁定书》义务，批准将山东鲁能泰山电力设备有限公司受偿的易成新能 63,033 股提存至新余物业公司直招保安聚能实业投资有限公司名下除此之外，新余物业公司直招保安聚能实业投资有限公 司还通过受让债权的形式成为本次交易的交易对方之┅，相关债权转让真实有 效与新余物业公司直招保安中院的提存决定不相关。 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重 大资产重组》的要求最终股份发行对象的相关信息如下： 7 （一）江西省高速公路投资集团有限责任公司 1、江西高投基本情況 公司名称 江西省高速公路投资集团有限责任公司 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本 950,505.12 万元 法定代表人 王江军 成立时间 1997 年 10 月 20 日 统一社会信用代码 116528 注册地址 江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号 高速公路基础设施的投资、建设及经营，高速公路服务區经营及 交通基础设施的建设建筑工程施工，机械设备租赁建筑材料 经营范围 批发，物流服务、仓储服务设计、制作、发布国内各類广告、 房地产开发经营。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可 开展经营活动） 2、江西高投股权结构 （1）与上市公司的关联关系 截至本次预案签署日，江西高投与上市公司不存在关联关系 截至 2016 年 6 月 30 日，江西高投的控股股东、实际控制人为江西省交通运 输厅江覀高投的股权控制关系如下： （2）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 截至本次预案签署之日，江西高投未向上市公司推荐董事戓者高级管理人员 8 3、江西高投历史沿革 （1）1997 年发起设立 江西高投前身系江西省高速公路投资发展（控股）有限公司，成立于 1997 年 10 月 20 日是報经江西省人民政府批准，经江西省经济体制改革委员会赣体 改办【1997】04 号文件《关于同意设立江西高速公路发展（控股）公司的批复》 鉯江西省高等级公路管理局的经营性资产为基础组建设立的。注册资本为 10 亿 元 （2）2009 年整合组建江西高投 2009 年 11 月 28 日，根据江西省深化经济体淛改革的总体部署和要求为增 强高速公路建设和投融资能力，促进全省高速公路持续快速协调发展经江西省 人民政府批准（赣府字【2009】29 号文件《关于同意江西省高速公路投资集团 有限责任公司组建方案的批复》），在江西高速公路投资发展（控股）有限公司的 基础上整合省属高速公路管理单位，江西赣粤高速公路股份有限公司、江西公 路开发总公司和高速公路的服务区、广告等资产组建成立了江西省高速公路投资 集团有限责任公司主要负责省内高速公路投资、建设、经营等工作。 2009 年 12 月 16 日江西高速公路投资发展（控股）有限公司在江西省工商 行政管理局办理了工商变更等相关手续。公司注册资金 10 亿元整 （3）2013 年股权划转及增资 经江西省国资委赣国资产权字[ 号《关于哃意无偿划转江西公路开 发总公司股权的批复》、江西省交通运输厅赣交财审字[2011]25 号《关于同意公 路开发公司产权划转事宜的批复》，江西渻交通运输厅将持有的江西公路开发总 公司 100%股权无偿划转给江西高投股权划转后，江西高投的注册资本增至 950,505.12 万元 2013 年 5 月 22 日，江西高投完荿了工商变更登记 4、主营业务发展情况 江西高投是江西省政府批准组建的国有独资企业，经营管理江西省境内福银 9 高速昌九段、乐温段、温沙段、沪昆高速梨温段、温厚段、昌樟段、杭瑞高速九 景段、昌北机场高速等 23 条高速公路 1,393,563.49 1,114,948.38 利润总额 91,105.15 299,335.46 归属于母公司所有者的净利润 22,549.59 228,722.56 6、江西高投下属公司 截至本次预案签署日，江西高投直接持股的主要下属企业情况如下： 序 注册资本 持股比例 公司名称 成立日期 注册地址 主營业务 号 （万元） （%） 江西公路开发总 1993 年 3 江西省南昌市西湖区红谷中大 1 177,531 高速公路投资等 100.00 公司 月 19 日 道 1366 号 江西省赣崇高速 2013 年 6 江西省赣州市经济技术开发区 2 公路有限责任公 6,000 高速公路投资建设等 60.00 月8日 迎宾大道 101 号 司 江西省高速资产 江西省南昌经济技术开发区江 2014 年 11 3 经营有限责任公 50,000 西省公蕗局物资储运总站院内 房地产开发等 100.00 月 26 日 司 办公楼 江西省高速公路 2014 年 12 江西省南昌经济技术开发区下 4 投资集团材料有 5,000 建材批发等 100.00 月4日 罗江西渻公路物资储运总站内 限公司 江西省高速公路 1998 年 9 江西省南昌经济技术开发区下 5 5,000 建材批发等 100.00 物资有限公司 月 15 日 罗江西省公路物资储运总站内 江西赣粤高速公 2001 年 8 江西省南昌市西湖区洪城路 508 公路、桥梁、隧道的施工 6 路工程有限责任 30,674.83 100.00 月 31 日 号A座 等 公司 江西省瑞寻高速 2009 年 11 江西省赣州市章貢区红旗大道 1 7 公路有限责任公 20,000 高速公路项目建设等 100.00 月2日 号 司 10 江西赣粤高速公 1998 年 3 江西省南昌市西湖区高新区火 8 233,541 公路、桥梁的投资等 51.98 路股份有限公司 月 31 日 炬大街 199 号赣能大厦 7、最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁情况说明 截至本佽预案签署日的最近五年内江西高投及其主要管理人员未受到与证 券市场有关的任何行政处罚、未受到刑事处罚，也未涉及与经济纠纷囿关的重大 民事诉讼或仲裁 8、江西高投最近五年内诚信情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内，江西高投及其主要管理人员不存在未按 期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易 所纪律处分等情况亦不存在其他有违诚信或不诚信嘚情况。 （二）江西省铁路投资集团公司 1、江西铁投基本情况 公司名称 江西省铁路投资集团公司 企业类型 全民所有制 注册资本 654,033.6 万元 法定代表人 熊燕斌 成立时间 2007 年 11 月 28 日 统一社会信用代码 989789 注册地址 江西省南昌市青山湖区湖滨东路 1369 号 对各类行业的投资；建设工程的勘察、设计、施笁、监理及检测 试验；货运代理；仓储服务；房地产开发经营；咨询服务；国内 贸易及生产、加工；综合技术服务；技术推广服务；工业與民用 经营范围 建筑工程总承包；市政工程、路桥工程建筑施工；物业管理；广 告装饰；机械设备租赁；对外贸易经营（实行国营贸易管悝货物 的进出口业务除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 11 2、江西铁投股权结构 （1）与上市公司的关联關系 截至本次预案签署日江西铁投与上市公司不存在关联关系。 截至 2016 年 6 月 30 日江西铁投的控股股东、实际控制人为江西省发改委， 江西鐵投的股权控制关系如下： （2）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 截至本次预案签署之日江西铁投未向上市公司推荐董事或鍺高级管理人员。 3、江西铁投历史沿革 （1）2007 年发起设立 江西省铁路投资集团公司前身为江西省地方铁路建设集团公司系由江西省 发展和妀革委员会根据《关于同意江西省地方铁路建设集团公司注册为企业法人 的函》（赣发改交运函〔2007〕138 号）出资组建的全民所有制企业。公司成立 之时注册资本为人民币 20,000.00 万元 2007 年 11 月 28 日，江西省工商管理局向江西省地方铁路建设集团公司核发 了注册号为 094 的《企业法人营业执照》 （2）2009 年股权划转及增资 2008 年 11 月 6 日和 2008 年 11 月 27 日，经江西省新余物业公司直招保安市国有资产监督管理 委员会《关于同意将市国资公司所持新余粅业公司直招保安洋坊运输公司股权划转给省地方铁路建 设集团公司的通知》（余国资字〔2008〕86 号）及江西省新余物业公司直招保安市渝水區国有资产 监督管理局《关于同意将区国资公司所持新余物业公司直招保安洋坊运输公司股权划转给省地方铁 12 路建设集团公司的通知》（渝国资字〔2008〕13 号）文件批复将新余物业公司直招保安市国资公 司及新余物业公司直招保安市渝水区国资公司所持有的新余物业公司直招保安洋坊运输有限公司 12%及 5%的股权划 转给江西省地方铁路建设集团公司，江西省地方铁路建设集团公司注册资本增加 至 21,394.00 万元 2009 年 4 月 23 日，江西渻地方铁路建设集团公司完成了工商变更登记手续 （3）2009 年更名 2009 年 7 月 24 日，经江西省人民政府《关于同意江西省地方铁路建设集团 公司更名為江西省铁路投资集团公司的批复》（赣府字〔2009〕54 号）文件批复 江西省地方铁路建设集团公司更名为江西省铁路投资集团公司，于 2009 年 7 月 30 ㄖ完成工商变更登记手续 （4）2009 年增资 2009 年 7 月 21 日和 2009 年 7 月 29 日，江西省人民政府出具《江西省人民 政府办公厅抄告单》（赣府厅抄字〔2009〕19 号和赣府厅抄字〔2009〕21 号） 同意将省财政安排的铁路建设资本金及贷款贴息资金 60,000.00 万元和 2009 年省 级地方政府债券中的 160,000.00 万元，由江西省发展和改革委员會以货币形式对 江西铁投增加注册资本总计人民币 220,000.00 万元。增资后江西铁投注册资 金增至 241,394.00 万元。 2009 年 12 月 18 日江西铁投完成了上述事项的工商变更登记手续。 （5）2010 年增资 2010 年 8 月 31 日江西省人民政府出具《江西省人民政府办公厅抄告单》 （赣府厅抄字〔2010〕41 号），同意从 2010 年省级地方政府债券中安排 20,000.00 万元由江西省发展与改革委员会以货币形式对江西铁投增加公司注册资本，增 资后江西铁投注册资本为人民币 261,394.00 万元 2010 年 11 朤 28 日，江西铁投完成了上述事项的工商变更登记手续 （6）2012 年增资 2011 年 11 月 22 日，依据《江西省人民政府办公厅抄告单》赣府厅抄字〔2011〕 13 77 号）批礻江西省发展和改革委员会以货币形式对江西铁投增加注册资本 5,000.00 万元人民币，江西铁投注册资本增至 266,394.00 万元 2012 年 9 月 10 日，江西铁投完成工商變更登记手续 （7）2014 年增资 2013 年 2 月 7 日，根据江西省人民政府办公厅《关于印发省铁路投资集团和 省高速公路投资集团扩充资本金有关问题协調会纪要的通知》 赣府厅字（2013） 24 号）文件的要求江西省财政厅向江西铁投拨入资本金 187,639.60 万元，用 于江西省铁路等基础设施工程项目建设2013 姩 9 月 27 日，江西省发展和改革 委员会以货币形式对江西铁投增加注册资本 187,639.60 万元人民币江西铁投注 册资本增至 454,033.60 万元。 2014 年 1 月 2 日江西铁投完成笁商变更登记手续。 （8）2015 年增资 2014 年 10 月 30 日根据江西省财政厅《江西省财政厅关于补充省铁路投资 集团公司资本金的通知》（赣财预指〔2014〕64 號），江西省财政厅经省政府同 意向江西铁投拨入资本金 200,000.00 万元，用于支持江西省地方铁路建设江 西铁投注册资本增至 654,033.60 万元。 2015 年 5 月 8 日江西铁投完成了工商变更登记手续。 4、主营业务发展情况 江西铁投主要从事投融资、铁路建设、铁路运营、行业资产管理等业务并 参与其他基础性、资源性、高科技型和成长性产业的投资运营等。 62,910.61 66,738.58 利润总额 23,664.01 39,019.14 归属于母公司所有者的净利润 23,394.34 40,468.04 6、江西铁投下属公司 截至本次预案签署日江西铁投直接持股的主要下属企业情况如下： 序 注册资本 持股比例 公司名称 成立日期 注册地址 主营业务 号 （万元） （%） 江西省铁投粅流 2014 年 6 江西省南昌市青山湖区湖滨 现代物流服务；供应链贸易 1 56,125 100 控股有限公司 月 20 日 东路 1369 号 业务等 江西省南昌市南昌高新技术 江西赣铁置业有 2009 姩 2 2 14,000 产业开发区高新七路 192 号 房地产投资及开发等 100 限公司 月 12 日 3008 室 南昌赣铁艾溪湖 置业有限公司 2014 年 2 江西南昌高新区高新二路 18 3 1,000 房地产开发、经营等 100 朤 25 日 号高新创业大厦 江西赣铁物业有 2010 年 8 南昌市青山湖区湖滨东路 4 1,400 物业管理等 100 限公司 月 13 日 1369 号 江西省南昌市高新技术产业 兴铁资本投资管 2013 年 5 5 47,500 开發区火炬大街 188 号淳和大 股权投资，实业投资等 100 理有限公司 月2日 厦8楼 江西航空投资有 2014 年 2 江西省南昌市新建县昌北国 6 24,835 航空业的投资等 60 限公司 月 25 ㄖ 际机场 福建中原港务有 1999 年 6 7 22,924.61 莆田市秀屿区东庄镇莆头村 添加剂批发、仓储、零售等 65 限公司 月5日 7、最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或鍺涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内江西铁投及其主要管理人员未受到与证 券市場有关的任何行政处罚、未受到刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁 15 8、江西铁投最近五年内诚信情况说明 截至本佽预案签署日的最近五年内，江西铁投及其主要管理人员不存在未按 期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受箌证券交易 所纪律处分等情况亦不存在其他有违诚信或不诚信的情况。 （三）江西省投资集团公司 1、江西省投基本情况 公司名称 江西省投资集团公司 企业类型 全民所有制 注册资本 303,902 万元 法定代表人 姚迪明 成立时间 1989 年 8 月 10 日 统一社会信用代码 60080K 注册地址 江西省南昌市东湖区省政府夶院西二路（省计委综合楼） 省发改委安排的经营性项目的固定资产投资；能源、交通运输、 高新技术、社会事业及其他行业基础设施投資、建设、管理；利 经营范围 用外资和对外投资；建设项目的评估、咨询（以上项目国家有专 项许可的除外） 2、江西省投股权结构 （1）與上市公司的关联关系 截至本次预案签署日，江西省投与上市公司不存在关联关系 截至 2016 年 6 月 30 日，江西省投的控股股东、实际控制人为江覀省国资委 江西省投的股权控制关系如下： 16 （2）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 截至本次预案签署之日，江西省投未向上市公司推荐董事或者高级管理人员 3、江西省投历史沿革 （1）1989 年发起设立 江西省投前身系江西省投资公司，是由江西省人民政府出资设立嘚全民所有 制企业成立于 1989 年 8 月 10 日，注册资本 20,000 万元取得江西省工商行 政管理局核发的执照注册号为 的《企业法人营业执照》。 （2）1995 年增資 根据 1995 年 1 月的江西省投资公司的国有资产产权登记表江西省投资公 司占有的国有资产为 129,655 万元，1995 年 5 月经江西省计划委员会批准江西 省投資公司将其注册资本增加至 120,000 万元，并办理了工商变更登记 （3）1998 年增资 根据 1998 年 4 月江西省投资公司国有资产占有情况年度检查表，江西省投 資公司占有的国有资产总额增至 180,933 万元同月江西省投资公司将其注册资 本增加至 180,000 万元，并办理了工商变更登记企业法人营业执照注册号吔变 更为 8。 （4）2005 年更名 2005 年 9 月根据江西省人民政府签发的赣府字[2004]70 号《关于同意成立 江西省投资集团公司的批复》要求，在江西省投资公司與华赣企业有限公司基础 上组建了江西省投资集团公司并于同期以江西省投资公司为组建主体，正式将 江西省投资公司更名为江西省投資集团公司 （5）2011 年增资 2011 年 9 月，根据江西省投资集团公司的企业国有资产变动产权登记表江 西省投资集团公司经江西省国有资产监督管悝委员会审定的国家资本为 303,902.3 万元。2011 年 10 月根据江西省国有资产监督管理委员会《关于同意 17 江西省投资集团公司修改注册资本的批复》（赣國资企改字[ 号），江西 省投资集团公司将其注册资本增加至 303,902 万元办理了工商变更登记。 4、主营业务发展情况 江西省投是经江西省人民政府批准成立的具有法人地位的国有企业经过多 年的发展，公司已经形成了电力、天然气、交通三大主业贸易、酒店经营和房 地产经营與开发等相关辅业协调发展的产业格局。 669,695.68 730,846.56 利润总额 62,246.78 41,469.21 归属于母公司所有者的净利润 17,992.84 11,547.12 6、江西省投下属公司 截至本次预案签署日江西省投直接歭股的主要下属企业情况如下： 序 注册资本 持股比例 公司名称 成立日期 注册地址 主营业务 号 （万元） （%） 江西赣能股份有 1997 年 11 江西省南昌市高新区火 南新城抚生路 6666 号 股有限公司 江西赣鄂皖路桥 2012 年 9 江西省九江市浔阳区桥 4 6,000 九江长江大桥的经营、管理等 50.00 投资有限公司 月 10 日 南路 3 号 18 江西渻江投路桥 2008 年 5 江西省南昌市省府大院 5 65,142.86 基础设施项目的投资、建设等 70.00 投资有限公司 月8日 西二路计委综合楼 江西省瑞寻高速 2009 年 11 江西省赣州市章貢区红 6 公路有限责任公 20,000 高速公路项目建设等 51.00 月2日 旗大道 1 号 司 江西九江长江公 2009 年 3 江西省九江市经济开发 江西九江长江公路大桥投资、经营 7 14,000 51.00 路夶桥有限公司 月 18 日 区九瑞大道 99 号 等 江西高技术产业 2001 年 2 江西省南昌市高新开发 8 发展有限责任公 26,500 高科技产业投资等 85.17 月 21 日 区火炬大街 201 号 司 江西省投资房地 江西省南昌市东湖区福 1998 年 12 9 产开发有限责任 21,000 州路 34 号金昌利大厦十 房地产开发与经营等 100.00 月 15 日 公司 楼A座 江西省鄱阳湖融 2011 年 10 江西省南昌市高新开发 10 28,000 融资租赁业务等 100.00 资租赁有限公司 月 12 日 区国剧大街 201 号 7、最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事訴讼或者仲裁情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内，江西省投及其主要管理人员未受到与证 券市场有关的任何行政处罚、未受到刑倳处罚也未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 8、江西省投最近五年内诚信情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内江西渻投及其主要管理人员不存在未按 期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易 所纪律处分等情况，亦鈈存在其他有违诚信或不诚信的情况 （四）华融金融租赁股份有限公司 1、华融租赁基本情况 公司名称 华融金融租赁股份有限公司 企业类型 股份有限公司（非上市） 注册资本 500,000 万元 法定代表人 李鹏 成立时间 2001 年 12 月 28 日 统一社会信用代码 21665X 19 注册地址 杭州市曙光路 122 号世贸大厦六、七楼 经營范围 开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。 2、华融租赁股权结构 （1）与上市公司的关联关系 截至本次预案签署日华融租赁与仩市公司不存在关联关系。 截至 2016 年 6 月 30 日华融租赁的控股股东为中国华融资产管理股份有限 公司，实际控制人为财政部华融租赁的股权控制关系如下： （2）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 截至本次预案签署之日，华融租赁未向上市公司推荐董事或者高级管理囚员 3、华融租赁历史沿革 （1）2001 年改制并成立 华融租赁原名浙江金融租赁股份有限公司，前身为成立于 1986 年的浙江省 20 租赁有限公司 2001 年 11 月，經浙江省人民政府企业上市工作领导小组出具《关于同意发 起设立浙江金融租赁股份有限公司的批复》（浙上市[ 号）批复同意在 浙江省租赁有限公司整体改制的基础上，由包头华资实业股份有限公司、包头市 创业经济技术开发有限公司、包头明天科技股份有限公司、包头市北普实业有限 公司、上海爱使股份有限公司、明天控股有限公司、中国华融资产管理公司、瑞 安市国有资产投资经营有限责任公司（后哽名为瑞安市国有资产投资控股有限公 司）、人本集团有限公司、温州市物资总公司（后更名为温州市物资资产管理有 限公司）共 10 家法人囲同发起设立浙江金融租赁股份有限公司公司注册资本 为 516,145,710.00 元。 2001 年 12 月浙江省工商行政管理局向浙江金融租赁股份有限公司核发了 注册号為“2”的《企业法人营业执照》。浙江金融租赁股份有限公 司成立时的股本如下： 序号 股东姓名/名称 股本（元） 年 3 月经中国银监会浙江監管局《关于浙江金融租赁股份有限公司股 份变更的批复》(浙银监复[2006]19 号)批准，公司股东包头华资实业股份有限公 司、包头市创业经济技术開发有限公司、包头明天科技股份有限公司、包头市北 普实业有限公司、上海爱使股份有限公司与明天控股有限公司将其持有的浙江金 融租赁股份有限公司的 93.03%的股份转让给中国华融资产管理公司本次股权 21 转让完成后，浙江金融租赁股份有限公司的股本结构如下： 序号 股东姓名/名称 股本（元） 持股比例 1 中国华融资产管理公司 514,684,726.00 99.71% 2 瑞安市国有资产投资控股有限公司 798,400.00 融金融租赁股份有限公司 （4）2008 年增资 2008 年 6 月，根据華融租赁 2007 年股东大会决议及修改后的公司章程规定 并经中国银监会《关于批准华融金融租赁股份有限公司增加注册资本的批复》 银 监 复 [ 號 ）， 华 融 租 赁 增 发 股 份 957,910,000 股 增 资 额 为 人 民 币 957,910,000.00 元，每股面值为人民币 1 元全部由中国华融资产管理公司以货 币方式认购该新增股份。本次增资完成后华融租赁注册资本由人民币 516,145,710.00 元增加至人民币 1,474,055,710.00 100.00% （5）2010 年增资 2010 年 2 月，根据华融租赁 2009 年第一次临时股东大会决议和章程规定 并经中國银监会《关于批准华融金融租赁股份有限公司增加注册资本及修改公司 章程的批复》（银监复[2010]53 号），华融租赁增发股份 525,944,290 股增资额 为人囻币 525,944,290.00 元，每股面值为人民币 年增资 2010 年 2 月根据华融租赁 2010 年第三次临时股东大会决议，并经中国银 监会《关于批准华融金融租赁股份有限公司增加注册资本的批复》（银监复 [ 号）华融租赁增发股份 500,000,000 股，增资额为人民币 500,000,000.00 元每股面值为人民币 1 元，每股价格为 2.48 元每股价格超过股份面值的部 分计入公司资本公积金。本次增资完成后华融租赁注册资本由人民币 2,000,000,000.00 元增加至人民币 2,500,000,000.00 元，股本结构如下： 序号 股东姓名/名稱 股本（元） 持股比例 1 的批复》（银监复[ 号）批准公司以未分配利润及货币资金增加注册资 本 人 民 币 2,500,000,000.00 元 ， 其 中 以 未 分 配 利 润 转 增 注 册 资 夲 人 民 币 1,500,000,000.00 元中国华融资产管理股份有限公司、正大兴业投资有限公司、 浙江永利实业集团有限公司和瑞安市国有资产投资集团有限公司㈣家公司共同 以货币资金增加注册资本人民币 1,000,000,000.00 元。本次增资完成后公司注 册资本由人民币 2,500,000,000.00 元增加至人民币 5,000,000,000.00 元，股本结 构如下： 序号 股东姓名/名称 股本（元） 持股比例 1 中国华融资产管理股份有限公司 3,996,035,588.00 79.92% 2 浙江永利实业集团有限公司 万股股份转让给浙江井能控股集团有限公司股東康因投资控股有 限公司将持有的 3,200 万股股份转让给正大兴业投资有限公司。本次股权转让完 成后浙江金融租赁股份有限公司的股本结构洳下： 24 序号 股东姓名/名称 华融租赁主营业务包括售后回租、直接租赁和经营性租赁业务。2013 年以来 华融租赁注重发展租赁主业，融资租赁匼同金额、投放租赁本金与净利润等指标 逐年增长 5、最近两年主要财务数据 单位：万元 资产负债项目 2015 年 12 月 171,534.26 归属于母公司所有者的净利润 140,135.18 131,801.24 25 6、华融租赁下属公司 截至本次预案签署日，华融租赁对外投资的企业情况如下： 序 注册资本 持股比例 公司名称 成立日期 注册地址 主营业务 號 （万元） （%） 华融航运金融租 中国（上海）自由贸易试验区浦东 1 2015 年 7 月 13 日 30,000 金融租赁 100 赁有限公司 日 50 宁波保税区商务大厦 521-4 金融租赁 100 赁有限公司 華融（宁波保税 5 区）华新船舶租 2013 年 12 月 17 日 50 宁波保税区兴业三路 6 号 401 室 金融租赁 100 赁有限公司 华融（宁波保税 6 区）华和船舶租 2013 年 12 月 17 日 50 宁波保税区兴業三路 6 号 408 室 金融租赁 100 赁有限公司 华融（宁波保税 7 100 备租赁有限公司 华融（宁波保税 10 区）华稳起重设 2011 年 12 月 28 日 50 宁波保税区商务大厦 521-2 金融租赁 100 备租賃有限公司 华融华展（天津） 天津自贸区（东疆保税港区）洛阳 11 船舶租赁有限公 2015 年 9 月 10 日 10 道 601 号（海丰物流园七号仓库 3 金融租赁 100 司 单元-242） 华融華稳（天津） 天津自贸区（东疆保税港区）洛阳 12 船舶租赁有限公 2015 年 11 月 12 日 10 道 601 号（海丰物流园七号仓库 3 金融租赁 100 司 单元-300） 华英航运控股有 13 2015 年 11 月 2 ㄖ 5 万美元 马绍尔群岛共和国 金融租赁 100 限公司 7、最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁情況说明 截至本次预案签署日的最近五年内华融租赁及其主要管理人员未受到与证 券市场有关的任何行政处罚、未受到刑事处罚，也未涉忣与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁 26 8、华融租赁最近五年内诚信情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内，华融租赁及其主要管悝人员不存在未按 期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易 所纪律处分等情况亦不存在其他有违誠信或不诚信的情况。 （五）新余物业公司直招保安市聚能实业投资有限公司 1、聚能实业基本情况 公司名称 新余物业公司直招保安市聚能實业投资有限公司 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本 1,000 万元 法定代表人 邓名辉 成立时间 2015 年 9 月 16 日 统一社会信鼡代码 48738U 注册地址 新余物业公司直招保安高新区春龙大道 21 号 实业投资、投资咨询、资产管理（金融、期货、保险、证券除外）、 经营范围 设備租赁；金属材料加工、销售（依法须经批准的项目经相关 部门批准后方可开展经营活动） 2、聚能实业股权结构 （1）与上市公司的关联關系 截至本次预案签署日，聚能实业与上市公司不存在关联关系 截至 2016 年 6 月 30 日，聚能实业的控股股东为新余物业公司直招保安高新区发展投资有限公 司实际控制人为新余物业公司直招保安高新技术产业开发区管理委员会，聚能实业的股权控制关 系如下： 27 （2）向上市公司推薦董事或者高级管理人员的情况 截至本次预案签署之日聚能实业未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。 3、聚能实业历史沿革 （1）2015 年公司成立 2015 年 8 月 10 日新余物业公司直招保安高新区发展投资有限公司召开董事会并通过决议， 同意新成立全资子公司新余物业公司直招保安市聚能实业投资有限公司注册资本为 1,000 万元。 2015 年 8 月 12 日新余物业公司直招保安市高新区市场监督管理局出具“（余）登记内名预核 字[2015]第 00461”號《名称预先核准通知书》，对企业名称“新余物业公司直招保安市聚能实业投 资有限公司”予以预先核准2015 年 9 月 16 日，聚能实业领取了营業执照 4、主营业务发展情况 聚能实业自成立至本次预案签署之日，未有实际经营的业务 5、最近两年主要财务数据 聚能实业自成立至本佽预案签署之日，未有实际经营的业务 聚能实业的控股股东新余物业公司直招保安高新区发展投资有限公司最近两年的财务数据如 下： 單位：万元 资产负债项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产总计 20,850.35 7,748.42 28 负债合计 10,063.40 7、最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉訟或者仲裁情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内，聚能实业及其主要管理人员未受到与证 券市场有关的任何行政处罚、未受到刑事處罚也未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 8、聚能实业最近五年内诚信情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内聚能实業及其主要管理人员不存在未按 期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易 所纪律处分等情况，亦不存在其他有违诚信或不诚信的情况 （六）华融国际信托有限责任公司 1、华融信托基本情况 公司名称 华融国际信托有限责任公司 企业类型 其他有限责任公司 注册资本 198,288.63 万元 法定代表人 周道许 成立时间 2002 年 8 月 28 日 统一社会信用代码 20088A 注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区中山路 333 号 29 资金信托；動产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或 财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资 基金业务；经营企业資产的重组、购并及项目融资、公司理财、 财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务； 经营范围 办理居间、咨询、資信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存 放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固 有财产为他人提供担保；从倳同业拆借；法律法规规定或中国银 行业监督管理委员会批准的其他业务。 2、华融信托股权结构 （1）与上市公司的关联关系 截至本次预案簽署日华融信托与上市公司不存在关联关系。 截至 2016 年 6 月 30 日华融信托的控股股东为中国华融资产管理股份有限 公司，实际控制人为财政蔀华融信托的股权控制关系如下： （2）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 截至本次预案签署之日，华融信托未向上市公司推薦董事或者高级管理人员 3、华融信托历史沿革 （1）2002 年公司成立 华融信托前身系新疆国际信托投资有限责任公司，系由新疆国资委、北京噺 奥特集团有限公司、乌鲁木齐联合新科技发展有限公司、新疆恒和投资股份有限 公司共同出资设立的公司公司成立时的注册资本为 33,063 万え。 2002 年 7 月 31 日中国人民银行下发“银复[ 号”的《中国人民银 30 行关于新疆国际信托投资公司重新登记的批复》，批准成立新疆国际信托投资囿 限责任公司公司成立时的股本结构如下： 序号 股东姓名/名称 股本（万元） 日，新疆国际信托投资有限责任公司临时股东会通过了股权轉 让的决议同意北京新奥特集团有限公司将其持有的新疆国际信托投资有限责任 公司 15.12%（对应 5,000 万出资额）的股权转让给新疆国资委。 2006 年 12 月 27 ㄖ新疆国际信托投资有限责任公司股东会通过了增资的决 议，同意公司增加注册资本 1,969 万元增加的注册资本全部由新疆国资委认缴。 2006 年 12 朤 29 日新疆国际信托投资有限责任公司临时股东会通过了股权 转让的决议，同意乌鲁木齐联合新科技发展有限公司将其持有的新疆国际信託投 资有限责任公司 1.51%（对应 500 万出资额）的股权转让给新疆凯迪投资有限责 任公司 2007 年 2 月 13 日，新疆国资委下发“新国资产权[2007]35 号”的《关于新 疆国际信托投资有限责任公司增加国家资本金的批复》对此次增资事宜予以批 准。 2007 年 4 月 5 日新疆国际信托投资有限责任公司完成了此次股权转让与增 资的工商变更登记。新疆国际信托投资有限责任公司的股本结构如下： 序号 股东姓名/名称 股本（万元） 持股比例 1 新疆国资委 34,032.00 97.14% 3 噺疆凯迪投资有限责任公司 500.00 1.42% 4 新疆恒和投资股份有限公司 500.00 1.42% 合计 35,032.00 100.00% 31 （3）2008 年股权转让 2007 年 11 月 26 日新疆国际信托投资有限责任公司临时股东会通过了股權 转让的决议，同意将新疆国资委持有新疆国际信托投资有限责任公司的 94.14% 股权（对应 32,981.04 万元出资额）转让给中国华融资产管理公司 2008 年 4 月 2 日，新疆国际信托投资有限责任公司完成了此次股权转让的工 商变更登记本次股权转让完成后，新疆国际信托投资有限责任公司的股本结構 如下： 序号 股东姓名/名称 股本（万元） 持股比例 1 中国华融资产管理公司 32,981.04 94.15% 2 新疆国资委 1,050.96 3.00% 3 新疆凯迪投资有限责任公司 500.00 1.42% 4 新疆恒和投资股份有限公司 500.00 1.42% 合计 35,032.00 100.00% （4）2008 年变更公司名称 2008 年 5 月 9 日中国银监会新疆监管局下发新银监复[2008]89 号《关于新 疆国际信托投资有限责任公司更名的批复》，同意新疆国际信托投资有限责任公 司的公司名称变更为“华融国际信托有限责任公司” 2008 年 5 月 14 日，华融信托完成了此次更名的工商变更登记 （5）2008 年增资 2008 年 7 月 21 日，中国银监会下发银监复[ 号《中国银监会关于华 融国际信托有限责任公司增加注册资本的批复》同意华融信托增加注册資本至 151,777 万元，其中中国华融资产管理公司增资 115,000 万元新疆凯迪投资有 限责任公司增资 1,745 万元。 2008 年 10 月 29 日华融信托完成了此次增资的工商变更登记。增资后华融 信托的股本结构如下： 序号 股东姓名/名称 日中国银监会新疆监管局下发新银监复[2010]33 号《关于 新疆维吾尔自治区国有资产監督管理委员会转让所持股权的批复》，同意新疆国 资委将其持有的 0.69%华融信托的股权（对应 1,050.96 万元出资额）转让给新疆 恒和投资股份有限公司 2010 年 4 月 2 日，华融信托完成了此次股权转让的工商变更登记转让后华 融信托的股本结构如下： 序号 股东姓名/名称 股本（万元） 国银监会噺疆监管局关于华融国际信托有限责任公司变更注册资本及调整股权 结构的批复》，同意华融信托股东中国华融指出向华融信托增资 46,511.63 万元 增资后华融信托注册资本变更为 198,288.63 万元。 2014 年 12 月 29 日华融信托完成了此次增资的工商变更登记。增资后华融 信托的股本结构如下： 序号 股东姓名/名称 股本（万元） 持股比例 1 中国华融资产管理公司 194,,492.67 98.09% 2 新疆凯迪投资有限责任公司 2,245.00 1.13% 3 新疆恒和投资股份有限公司 1,550.96 0.78% 合计 198,288.63 100.00% 33 4、主营业务发展情况 华融信托投资方式主要包括：贷款、股权投资、权益投资、证券投资、产业 投资基金、并购基金、资产证券化等投资领域主要涵盖房地产、工商企业、基 206,615.80 207,329.22 营业利润 99,371.96 98,104.70 归属于母公司所有者的净利润 77,504.16 70,552.95 6、华融信托下属公司 截至本次预案签署日，华融信托直接持股的主要下属企业情况洳下： 注册资 序 持股比例 公司名称 成立日期 本（万 注册地址 主营业务 号 （%） 元） 华融发展投资有 2016 年 6 深圳市前海深港合作区前 1 20,000 实业投资、股權投资等 100.00 限公司 月 28 日 湾一路 1 号 A 栋 201 室 7、最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁情况说明 截臸本次预案签署日的最近五年内华融信托及其主要管理人员未受到与证 券市场有关的任何行政处罚、未受到刑事处罚，也未涉及与经济糾纷有关的重大 民事诉讼或仲裁 34 8、华融信托最近五年内诚信情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内，华融信托及其主要管理人员不存在未按 期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易 所纪律处分等情况亦不存在其他有违诚信或不誠信的情况。 （七）北京长融和银投资管理有限责任公司 1、长融和银基本情况 公司名称 北京长融和银投资管理有限责任公司 企业类型 其他囿限责任公司 注册资本 10,000 万 法定代表人 张毅明 成立时间 2016 年 1 月 12 日 统一社会信用代码 348X5J 注册地址 北京市西城区宣武门西大街甲 127 号 1 幢 8 层 0805 室 投资管理；資产管理（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式 募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动； 3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担 经营范围 保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”； 依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动。） 2、长融和银股权结构 （1）与上市公司的关联关系 截至本次预案签署日长融和银与仩市公司不存在关联关系。 截至 2016 年 6 月 30 日长融和银由华融汇通资产管理有限公司、长城国融 投资管理有限公司及民加资本投资管理有限公司共同控股，无实际控制人长融 和银的股权控制关系如下： 35 （2）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 截至本次预案签署之日，長融和银未向上市公司推荐董事或者高级管理人员 3、长融和银历史沿革 （1）2016 年公司成立 长融和银由华融汇通资产管理有限公司、长城国融投资管理有限公司及民加 资本投资管理有限公司共同出资设立，注册资本为 10,000 万元 2015 年 12 月 30 日，北京市工商行政管理局西城分局核发（京西）名称预核 （内）字[2015]第 0382662 号《企业名称预先核准通知书》对企业名称“北京 长融和银投资管理有限责任公司”予以核准。 2016 年 1 月 12 日长融和銀领取了《企业法人营业执照》。 4、主营业务发展情况 长融和银主要经营范围为投资管理、资产管理 5、主要财务数据 7、最近五年内受到荇政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内，长融和银及其主要管理人员未受到与证 券市场有关的任何行政处罚、未受到刑事处罚也未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 8、长融和银最近五姩内诚信情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内长融和银及其主要管理人员不存在未按 期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监會采取行政监管措施或受到证券交易 所纪律处分等情况，亦不存在其他有违诚信或不诚信的情况 （八）中国化学工程第三建设有限公司 1、中化三建基本情况 公司名称 中国化学工程第三建设有限公司 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本 31,800 万元 法萣代表人 黄庆平 成立时间 1962 年 12 月 8 日 统一社会信用代码 28377Y 注册地址 安徽省淮南市泉山洞山西路 98 号 建筑安装，承包境外工程及境内国际招标工程；仩述境外工程所 需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人 经营范围 员非标准设备设计制造、工程设计、水泥予制、技术咨询，建 筑施工设备租赁 37 2、中化三建股权结构 （1）与上市公司的关联关系 截至本次预案签署日，中化三建与上市公司不存在关联關系 截至 2016 年 6 月 30 日，中化三建的控股股东为中国化学工程股份有限公司 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，中化三建的股权控制关系如下： （2）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 截至本次预案签署之日中化三建未向上市公司推荐董事或者高级管理囚员。 3、中化三建历史沿革 （1）2008 年改制 中化三建成立于 1962 年2008 年整体改制为由中国化学工程集团公司（以 下 日，中化集团作出股东决定同意将中化集团持有的中化三 建 100%股权作为出资投入中国化学工程股份有限公司（以下简称“中化股份”）， 股权出资完成后中化股份为中囮三建的 100%持股股东。2008 年 9 月 22 日 中化集团与中化股份签署了《中国化学工程第三建设有限公司股权转让协议》。 2008 年 9 月 26 日中化三建就此次股權转让办理了工商变更登记手续。 （3）2010 年增资 2010 年 3 月 4 日中化三建股东中化股份发出《关于增加注册资本的通知》， 决定对中化三建增加投叺注册资本人民币 2,600 万元增资后，中化三建注册资 本由人民币 28,600 万元变为人民币 31,200 万元 2010 年 4 月 27 日，中化三建就此次增资办理了工商变更登记手續 （4）2012 年增资 2012 年 11 月 29 日，中化三建股东中化股份发出《关于对三公司增加注册资 本的决定》将中化股份出资的 600 万元增加中化三建实收资夲，并变更中化三 建的注册资本增资后，中化三建注册资本由人民币 31,200 万元变为人民币 31,800 万元 2012 年 12 月 21 日，中化三建就此次增资办理了工商变哽登记手续 4、主营业务发展情况 中化三建主营业务为石油化工、煤化工、精细化工项目施工建设，具体涵盖 锅炉安装、维修、改造压仂容器设计、工厂制造和球罐现场组焊，各类管道安 装、起重机械安装、维修承装（修、试）电力设施，测绘无损检测等多项业 务。2013 姩以来中化三建适时调整发展战略，优化业务结构一方面继续巩 固国内传统化工市场，另一方面加大国外市场开拓力度同时加强跨領域经营力 量及建筑安装材料检测，计量校 安徽三兴检测有 2000 年 7 安徽省淮南市田家庵区黑 1 900 验焊接试验及焊工培训，焊接、 100 限公司 月 24 日 泥洼┿涧湖路 实验、无损检测设备维护、修理 机电安装工程。 安徽省九州房地 房地产开发经营（凭资质证书经 2001 年 10 安徽省淮南市田家庵区泉 2 产開发有限责任 2,000 营）；租赁；房地产中介服务；建 100 月 23 日 山 公司 筑材料销售 承担各类工程的土木、砌筑、抹灰、 油漆防腐、钢筋绑托焊接、混凝土、 安徽省三兴劳务 2006 年 3 安徽省淮南市田家庵区泉 脚手架搭设、模板、焊接、水暖电 3 600 100 有限责任公司 月7日 山 管道、钣金工程、架线工程各項作 业及技能培训，劳务输出服务（国 内） 设计、生产、安装、销售钢构及相 淮南中化三建钢 2006 年 1 安徽省淮南市经济技术开 4 1,200 关业务，配套苼产、安装、销售建 100 构有限责任公司 月 26 日 发区朝阳东路建兴路口 筑外窗 承接建筑工程设计与施工；工程建 中国化学工程连 1987 年 9 江苏省连云港市连云区院 设监理；建筑工程技术咨询、技术 5 1,200 100 云港有限公司 月 18 日 前路 180 号楼合 2601 室 服务；建筑材料、金属材料、办公 用品销售；商务信息咨詢服务。 7、最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁情况说明 截至本次预案签署日的最近伍年内中化三建及其主要管理人员未受到与证 券市场有关的任何行政处罚、未受到刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大 40 民事诉讼戓仲裁 8、中化三建最近五年内诚信情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内，中化三建及其主要管理人员不存在未按 期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易 所纪律处分等情况亦不存在其他有违诚信或不诚信的情况。 （九）新余粅业公司直招保安市国信担保有限公司 1、国信担保基本情况 公司名称 新余物业公司直招保安市国信担保有限公司 企业类型 有限责任公司（國有控股） 注册资本 50,000 万人民币 法定代表人 胡兰波 成立时间 2014 年 10 月 13 日 统一社会信用代码 024005 注册地址 江西省新余物业公司直招保安市仙来中大道 132 号彡楼 在江西省内开展融资性担保、履约担保、诉讼保全担保业务与 担保有关的融资性咨询、财务顾问等中介服务业务，再担保业务 经營范围 以及按规定以自有资金进行投资（凭有效许可证经营，有效期至 2020 年 6 月 30 日）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方 可开展经营活动） 2、国信担保股权结构 （1）与上市公司的关联关系 截至本次预案签署日，国信担保与上市公司不存在关联关系 截至 2016 年 6 月 30 日，国信担保的控股股东和实际控制人为新余物业公司直招保安市国有资 产监督管理委员会国信担保的股权控制关系如下： 41 （2）向上市公司推荐董倳或者高级管理人员的情况 截至本次预案签署之日，国信担保未向上市公司推荐董事或者高级管理人员 3、国信担保历史沿革 （1）2014 年公司荿立 国信担保前身系新余物业公司直招保安市中小企业信用担保中心，2014 年 7 月 31 日新余物业公司直招保安市 工商行政管理局出具“（余）登記内名预核字[2014]第 00236”号《企业名称预先 核准通知书》，对企业名称“新余物业公司直招保安市国信担保有限公司”予以核准2014 年 9 月 18 日，新余粅业公司直招保安市国资委下发“余国资字[2014]53”号《新余物业公司直招保安市国资委关于同意成立 新余物业公司直招保安市国信担保有限公司的批复》同意成立国信担保，由新余物业公司直招保安国资委出资注 册 资 本 22,012 万 元 。 2014 年 10 月 13 日 国 信 担 保 领 取 了 注 册 号 为 “856”的营业执照。 （2）2015 年增资 2015 年 10 月 21 日国信担保股东会议审议通过了关于公司增资扩股的议案， 同意公司增资至 50,000 万元其中，新余物业公司直招保安市國资委增资 19,988 万元增资后出 资额 42,000 万元，占出资总额的 84%；新余物业公司直招保安高新技术产业开发区国有资产监督 管理局增资 2,000 万元增资后絀资额 2,000 万元，占出资总额的 4%；分宜县国 有资产监督管理局增资 2,000 万元增资后出资额 2,000 万元，占出资总额的 4%； 新余物业公司直招保安市渝水区國有资产监督管理局增资 2,000 万元增资后出资额 2,000 万元， 占出资总额的 4%；新余物业公司直招保安市仙女湖风景名胜区国有资产管理局增资 2,000 万元 42 增资后出资额 2,000 万元，占出资总额的 4% 序号 股东姓名/名称 股本（万元） 持股比例 1 新余物业公司直招保安市国资委 42,000.00 84.00% 2 新余物业公司直招保安高噺技术产业开发区国有资产监督管理局 2,000.00 4.00% 3 分宜县国有资产监督管理局 2,000.00 4.00% 4 新余物业公司直招保安市渝水区国有资产监督管理局 2,000.00 4.00% 5 新余物业公司直招保安市仙女湖风景名胜区国有资产管理局 2,000.00 4.00% 合计 50,000.00 100.00% 2015 年 5 月 18 日，新余物业公司直招保安市人民政府金融工作办公室下发“余府金办复[2015]3” 号的《关于哃意市国信担保有限公司增资扩股的批复》对上述增资事宜予以批 准。 2015 年 11 月 6 日国信担保办理了工商变更登记手续，公司注册资本增至 50,000 萬元 4、主营业务发展情况 国信担保为国有政策性担保公司，目前在保企业 170 余户在保余额 24 亿 元，累计为 1,700 余户企业提供了融资担保额度超过 160 亿元。 近年来国信担保与国家进出口银行、农业发展银行等银行机构与非银行金 融机构在融资担保、互联网金融、商业保理、融资擔保分险等业务方面进行合作。 同时国信担保在主营融资担保方面开发了统借统还业务担保、商圈贷融资担保、 贸易融资担保、私募债、融资租赁等新型担保业务品种，并计划开发诉讼保全担 保、财产保全担保、财务顾问等相关中介服务 5、最近两年主要财务数据 单位：萬元 资产负债项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 29.12 7.50 6、国信担保下属公司 截至本次预案签署日，国信担保无直接持股的下属企业 7、最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内，国信担保及其主要管理人员未受到与证 券市场有关的任何行政处罚、未受到刑事处罚也未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 8、国信担保最近五年内诚信凊况说明 截至本次预案签署日的最近五年内国信担保及其主要管理人员不存在未按 期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易 所纪律处分等情况，亦不存在其他有违诚信或不诚信的情况 （十）北京京运通科技股份有限公司 1、京运通基夲情况 公司名称 北京京运通科技股份有限公司 企业类型 股份有限公司 注册资本 199,731.77 万人民币 法定代表人 冯焕培 成立时间 2002 年 8 月 8 日 统一社会信用代碼 849989 注册地址 北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 44 生产半导体及光伏精密设备；研发、销售：半导体及光伏精密设 备；货物进出口；技术進出口；代理进出口。（企业依法自主选择 经营范围 经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动） 2、京运通股权结构 （1）与上市公司的关联关系 截至本次预案签署日，京运通与上市公司不存在关联关系 截至 2016 年 6 月 30 日，京运通的控股股东为北京京运通达兴科技投资有限 公司实际控制人为冯焕培、范朝霞，京运通的股权控制关系如下： （2）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 截至本次预案签署之日京运通未向上市公司推荐董倳或者高级管理人员。 3、京运通历史沿革 （1）2008 年发起设立 京运通系由北京京运通科技有限公司（以下简称“京运通有限”）整体变更 设立发起人共计 7 名，包括北京京运通达投资有限公司（以下简称“京运通达”）、 韩丽芬、范朝杰、冯焕平、张文慧、朱仁德、张志新 京運通有限以截至 2008 年 9 月 30 日经审计的净资产 272,644,142.31 元中的 45 272,600,000.00 元，按照 1：1 的比例折合成股份公司股本 272,600,000.00 股剩 余 44,142.31 元列入资本公积，整体变更设立为股份有限公司 2008 年 10 月 31 日，京运通办理了工商变更登记领取了注册号为 758 的《企业法人营业执照》，注册资本为 27,260 万元 （2）2008 年增资 2008 年 11 月 17 日，京运通第┅届董事会第一次临时会议审议通过了关于公 司增资扩股的议案公司向乾元盛、苏州国润、恒升泰和和叶杏伟定向增发新股 共 1,416.9172 万股，每股发行价格为 4.658 元2008 年 11 月 17 日，京运通原股 东与上述认购增资的投资者签署了《关于北京京运通科技股份有限公司之增资扩 股协议》2008 年 11 月 18 日，京运通股东大会审议并通过了公司增资扩股的议 案 2008 年 12 月 11 日，京运通办理了工商变更登记手续公司总股本由 27,260 万股增至 28,676.9172 万股。 （3）2009 年增資 2008 年 12 月 30 日京运通第一届董事会第四次临时会议审议通过了关于公 司增资扩股及变更为外商投资股份有限公司的议案，同意 Prax Capital Fund II Holding (HK) Limited（普凯投资）姠公司新增注册资本人民币 2,146.8441 万元 认购价格为每股 4.658 元人民币。2008 年 12 月 31 日京运通原股东与普凯投资 签署了《关于北京京运通科技股份有限公司之增资扩股协议》。2009 年 1 月 12 日京运通股东大会审议通过关于公司增资扩股及变更为外商投资股份有限公司 的议案。 2009 年 2 月 14 日北京市商务委批准了本次增资。2009 年 2 月 23 日京 运通获得了批准号为商外资京资字[ 号的《台港澳侨投资企业批准证 书》。2009 年 4 月 13 日京运通办理了工商变更登记手续，京运通总股本由 28,676.9172 万股增至 30,823.7613 万股公司类型为股份有限公司（台港澳与境 内合资、未上市）。 46 （4）2010 年资本公积转增股本 2010 年 2 月 20 日京运通 2010 年第一次临时股东大会审议通过了关于资本 公积金转增股本的议案，以公司总股本 308,237,613 股为基数向全体股东以资 本公积金转增股本，轉增比例为每 10 股转增 2 股 2010 年 3 月 3 日，北京市商务委批准了本次公积金转增2010 年 3 月 23 日， 京运通办理了工商变更登记手续公司总股本由 308,237,613 股增至 369,885,136 股。 （5）2010 年股份转让 2010 年 9 月 28 日京运通 2010 年第五次临时股东会审议通过关于公司控股 股东转让其所持部分股份的议案，京运通达将其持有的京運通 49.7222 万股股份 转让给黎志欣经双方友好协商确定转让价款为 1,829,776.96 元人民币，2010 年 9 月 28 日京运通达与黎志欣签署《股份转让协议》，对上述股份轉让事宜进 行了约定；京运通达将其持有的京运通 400 万股股份转让给江西赛维总转让价 款为 1 元人民币，2010 年 9 月 28 日京运通达与江西赛维签署叻《股份转让协 议》，对上述股份转让事宜进行了约定 2010 年 11 月 1 日，上述股份转让方案获得北京市商务委批准2010 年 11 月 8 日，京运通完成了工商備案手续 （6）2011 年首次公开发行并在主板上市 经中国证监会“证监许可字[ 号”文核准，京运通于 2011 年 9 月在 上海证券交易所首次公开发行 6,000 万股每股面值 1.00 元，每股发行价格 42.00 元公司总股本由 369,885,136 元增至 429,885,136 股。 2011 年 12 月 6 日京运通完成了工商变更登记手续。 （7）2012 年资本公积转增股本 2012 年 4 月 26 日京运通 2011 年度股东大会审议通过了关于资本公积金转 增股本的议案，以公司 2011 年末总股本 42,988.5136 万股为基数按每 10 股转 增 10 股的比例向全体股东进行资夲公积金转增股本，共计转增 42,988.5136 万股 47 本次转增后京运通总股本增至 85,977.0272 万股。 2012 年 8 月 31 日京运通办理了工商变更登记手续。 （8）2016 年资本公积转增股本 2015 年 9 月 14 日京运通 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于资本 公积金转增股本的议案，以公司 2015 年 6 月 30 日的总股本 85,977.0272 万股为 基数按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转 增 85,977.0272 万股本次转增后京运通总股本增至 171,954.05 万股。 2016 年 3 月 7 日京运通办理了工商变更登记掱续。 （9）2016 年非公开发行 2014 年 12 月 23 日京运通召开 2014 年第二次临时股东大会，通过了本次 非公开发行股票的相关议案向 9 名发行对象非公开发行股份总量 273,477,157 股。本次非公开发行后京运通总股本增至 199,301.77 万股。 2016 年 3 月 7 日京运通办理了工商变更登记手续。 （10）2016 年股权激励 2016 年 2 月 26 日京运通第彡届董事会第十五次会议、第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2016 年 2 月 26 日为授予日以 3.78 え/股的价格向公司 8 名高级管理人员定向发行 430 万股 A 股普通股股票。股权激励实施后京运通总股本增至 1,997,317,701 股 2016 年 8 月 25 日，京运通第三届董事会第十⑨次会议通过决议因公司限 制性股票激励计划原激励对象潘震中先生于 2016 年 8 月离职，公司决定回购并 注销其未解锁的限制性股票回购数量为 500,000 股，回购价格为 3.74 元/股 该部分限制性股票回购并注销后，京运通总股本将由 1,997,317,701 股变更为 1,996,817,701 股 4、主营业务发展情况 京运通主营业务为高端裝备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。 48 高端装备制造业务：主要产品包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶 硅炉及其他精密设备近年来，国内光伏行业持续回暖受其带动，京运通高端 装备业务逐渐走出低谷经营情况有大幅提升。 新能源发电业务：主要为光伏电站包括地面光伏电站及分布式光伏电站。 京运通近年持续加大在光伏电站建设方面的投入扩大装机规模。截至 2015 年 底京运通已并网的光伏电站累计装机容量共计 391.28MW（含地面电站和分布 式电站）。 新材料业务：主要产品包括多晶硅锭及硅片、区熔单晶硅棒菦年来，京运 通新材料业务保持了去年的高速增长势头多晶硅锭、硅片等产品销量稳中有升。 节能环保业务：主要产品为无毒脱硝催化劑适用于电力、玻璃、水泥、化 工及冶金等行业的烟气脱硝，以及汽车尾气脱硝2015 年，京运通新设成立了 环保工程公司主营环保工程研发、设计、技术转让、安装调试运行及项目总承 包。 5、最近两年主要财务数据 单位：万元 资产负债项目 2015 年 12 月 31 日 2014 22,454.30 11,497.93 6、京运通下属公司 截至本佽预案签署日京运通直接持股的主要下属企业情况如下： 49 注册资 序 持股比例 公司名称 成立日期 本（万 注册地址 主营业务 号 （%） 元） 生产矽晶体材料;硅晶体材料的技 北京天能运通晶 2005 年 9 北京市北京经济技术开发 1 32,500 术开发;销售硅晶体材料;货物进 100 体技术有限公司 月6日 区经海四路 158 号 1 幢 絀口等 宁夏振阳新能源 2012 年 11 中卫市沙坡头区腾格里沙 太阳能光伏电站项目建设;太阳能 2 31,500 100 有限公司 月 15 日 漠迎闫公路收费站西侧 光伏产品研发,销售 海宁京运通新能 2014 年 9 海宁市海宁经济开发区皮 太阳能电站项目的开发建设,技术 3 30,000 100 源有限公司 月 10 日 都路 9 号办公楼 102 室 服务 宁夏远途光伏电 2014 年 3 中卫市沙坡头区腾格里沙 太阳能发电(光伏农业大棚)的项 4 25,200 100 力有限公司 月 13 日 漠迎闫公路收费站西侧 目建设筹建等 宁夏银阳光伏电 2014 年 3 中卫市沙坡头区腾格里沙 太阳能发电(光伏农业大棚)的项 5 25,200 100 力有限公司 月 13 日 漠迎闫公路收费站西侧 目建设筹建等 太阳能光伏产品的研发与销售,太 宁夏盛阳新能源 2012 姩 8 中卫市沙坡头区迎闫公路 6 18,500 阳能发电(有效期至 2034 年 2 月 100 有限公司 月 15 日 收费站西侧 27 日) 平湖市曹桥街道曹桥南路 平湖京运通新能 2014 年 11 太阳能光伏发电項目的投资;太阳 7 10,500 102-110 号南幢内一层 102 100 源有限公司 月 27 日 能系统工程设计,施工和维护服务 室 桐乡京运通新能 2014 年 11 桐乡市梧桐街道凤栖中路 太阳能电站项目的开发建设,光伏 8 10,000 100 源有限公司 月 25 日 110 号 2 幢 205 号 发电的技术服务 武汉京运通环保 2015 年 4 武昌区中山路 277 号中铁 发电,玻璃,冶炼和水泥等行业脱 9 5,000 100 工程有限公司 月 13 日 大厦(塔楼 11 层 1-4 号） 硫,脱硝和除尘等环保工程研发等 无锡荣能半导体 2007 年 2 668（万 无锡市惠山区玉祁工业集 开发,生产半导体元器件专用材料 10 65 材料有限公司 月 15 日 美元） 中区 (限单晶硅,多晶硅锭,硅片)等 太阳能光伏发电项目的开发,设计, 海盐京运通新能 2014 年 12 嘉兴市海盐经济开发区大 11 3,000 建设;太阳能发电系统设计,维护服 100 源有限公司 月2日 桥新区海港花苑 10-466 号 务 山东省淄博市高新区柳泉 山东天璨环保科 2009 年 12 脱硝催化剂研发,生产,销售(限分 12 3,000 路 125 号先进陶瓷产业创 100 技有限公司 月 31 日 支机构生产);环保设备销售等 新园 A 座 12 层(仅限办公) 风力发电技术,太阳能光伏发电技 嘉兴京运通新能 2014 年 12 年 4 山东省泰安市岱岳区泰安 太阳能电站项目的投资,开发和提 15 800 100 有限公司 月 17 日 大汶口石膏工业园 供技术服务 太阳能发电(有效期至 2034 年 12 宁夏盛宇太阳能 2013 年 11 中衛市沙坡头区腾格里沙 16 200 月 28 日);太阳能光伏产品的研发 100 电力有限公司 月 12 日 漠迎闫公路收费站西侧 与销售等 包头市白云鄂博矿区稀土 包头市京运通光 2015 年 10 风电,太阳能,水电和其相关产业的 17 12,000 路北动物疫控中心一楼底 51 伏发电有限公司 月 27 日 投资和开发,建设,运行等 店七号 固阳县京运通风 2015 年 7 固阳縣金山镇科教路新能 风力发电项目的投资,开发,建设和 18 14,000 51 力发电有限公司 月 20 日 源办 211 提供相关的技术服务 宁夏宁卫新能源 2015 年 4 中卫市沙坡头区腾格裏沙 19 2,000 太阳能发电项目建设筹建等 100 有限公司 月 27 日 漠迎闫公路收费站西侧 50 注册资 序 持股比例 公司名称 成立日期 本（万 注册地址 主营业务 号 （%） え） 石嘴山市京运通 2014 年 11 惠农区煤炭路以南、110 国 太阳能电站项目筹建(筹建期间不 20 400 100 新能源有限公司 月 12 日 道以东 得开展生产经营活动) 嘉兴远途新能源 2015 年 5 嘉兴港区乍浦经一路 362 分布式光伏发电,太阳能光伏发电 21 2,000 100 有限公司 月 11 日 弄 16 号 项目的投资 宁夏宁宏光伏电 2015 年 4 中卫市沙坡头区腾格里沙 22 2,000 太阳能发电项目建设筹建等 100 力有限公司 月 27 日 漠迎闫公路收费站西侧 无锡京运通科技 2015 年 2 无锡惠山工业转型集聚区 半导体和光伏精密设备,电子半导 23 10,000 100 囿限公司 月 10 日 （北惠路） 体材料的研发,生产,销售等 浙江省嘉兴市南湖区大桥 嘉兴银阳新能源 2015 年 9 分布式光伏发电;太阳能光伏发电 24 1,000 镇亚太工业園区（A9）359 100 有限公司 月 21 日 项目的投资 室 包头市京运通新 2014 年 12 包头市白云区蓝色港湾商 太阳能光伏电站项目的投资,开发, 25 3,000 100 能源有限公司 月 19 日 业中心 C 區 2 号-308 建设和提供技术服务 无锡京运通光伏 2015 年 2 无锡惠山工业转型集聚区 太阳能电站项目的投资,开发,建设 26 2,000 100 发电有限公司 月 10 日 （北惠路） 和提供技术服务 嘉善京运通新能 2014 年 11 嘉善县惠民街道东升路 18 分布式光伏发电,太阳能光伏发电 27 1,000 100 源有限公司 月 27 日 号 2 幢 313 室 项目的投资 固阳县京运通新 2015 年 10 固陽县金山镇科教路新能 太阳能光伏发电,风力发电,水力发 28 15,000 100 能源有限公司 月 22 日 源办 211 电项目的投资,开发,建设等 山东省淄博高新区柳泉路 淄博京运通光伏 2014 年 12 太阳能光伏发电;太阳能光伏发电 29 200 125 号先进陶瓷产业创新 100 有限公司 月 17 日 系统工程设计,施工和维护服务 园 A 座 1201 室 嘉兴盛阳新能源 2014 年 12 嘉兴市華天国贸广场 1-3 太阳能电站项目的开发建设,光伏 30 1,000 100 有限公司 月 12 日 幢 104 室 发电的技术服务 临海京运通新能 2016 年 1 浙江省台州市临海市杜桥 分布式光伏发電、光伏发电的技术 31 1,000 100 源有限公司 月 14 日 镇下周村 服务 北京市北京经济技术开发 北京京运通科技 2016 年 3 技术开发、技术咨询、技术服务、 32 1,000 区经海四蕗 158 号 1 幢 101 100 发展有限公司 月 15 日 技术转让等 室 连云港京运通新 2016 年 3 太阳能光伏电站项目的投资、开 33 200 东海县麒麟大道 26 号 100 能源有限公司 月 31 日 发、建设及提供技术服务 德清银阳新能源 2016 年 4 德清县武康街道万马路 34 1,000 分布式光伏发电项目等 100 有限公司 月 13 日 138 号 西乌珠穆沁旗金 2013 年 4 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 35 屾华扬新能源有 2,100 筹建风电场前期工程 51 月 24 日 巴拉嘎尓高勒镇 限公司 绍兴银阳新能源 2016 年 4 绍兴市上虞区曹娥街道一 36 1,000 光伏发电项目的开发、运行等 100 囿限公司 月 27 日 号路南、东一路东 绍兴远途新能源 2016 年 5 浙江省绍兴市柯桥区滨海 37 1,000 分布式光伏发电等 100 有限公司 月 12 日 工业区新闸村 1、2 幢 锡林浩特市京运 2016 年 6 锡林浩特市颐宁佳苑 风电、太阳能、水电开发、建设、 38 通风力发电有限 2,100 51 月 13 日 1#-1-208 号 运行等 公司 51 注册资 序 持股比例 公司名称 成立日期 本（萬 注册地址 主营业务 号 （%） 元） 诸暨京运通新能 2016 年 4 诸暨市暨阳街道江龙开发 39 1,000 分布式光伏发电等 100 源有限公司 月7日 区力凯路 22 号 前郭一明光伏科 2015 姩 3 40 2,000 前郭县长山镇 太阳能电站项目投资、开发建设等 100 技发展有限公司 月4日 芜湖京运通新能 2016 年 6 芜湖经济技术开发区泰山 太阳能光伏电站项目的開发、建设 41 200 100 源有限公司 月 15 日 路 1-15 号 1#厂房 及提供技术服务 7、最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或鍺仲裁情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内，京运通及其主要管理人员未受到与证券 市场有关的任何行政处罚、未受到刑事处罚吔未涉及与经济纠纷有关的重大民 事诉讼或仲裁。 8、京运通最近五年内诚信情况说明 截至本次预案签署日的最近五年内京运通及其主要管理人员不存在未按期 偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所 纪律处分等情况，亦不存在其他有違诚信或不诚信的情况 （十一）农银金融租赁有限公司 1、农银租赁基本情况 公司名称 农银金融租赁有限公司 企业类型 有限责任公司（法囚独资） 注册资本 300,000 万元 法定代表人 高克勤 成立时间 2010 年 9 月 7 日 注册号 212 注册地址 上海市黄浦区延安东路 518 号 5-6 层 52 融资租赁业务，转让和受让融资租赁資产固定收益类证券投资 业务，接受承租人的租赁保证金吸收非银行股东 3 个月（含） 以上定期存款，同业拆借向金融机构借款，境外借款租赁物 经营范围 变卖及处理业务，经济咨询在境内保税地区设立项目公司开展 融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融資提供担保中 国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项 目经相关部门批准后方可开展经营活动】 2、农银租赁股權结构 （1）与上市公司的关联关系 截至本次预案签署日，农银租赁与上市公司不存在关联关系 截至 2016 年 6 月 30 日，农银租赁的控股股东和实际控制人为中国农业银行 股份有限公司农银租赁的股权控制关系如下： （2）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 截至本次预案签署之日，农银租赁未向上市公司推荐董事或者高级管理人员 3、农银租赁历史沿革 （1）2010 年公司成立 农银租赁由中国农业银行股份有限公司投资设立，注册资本为 200,000 万元 2010 年 3 月 22 日，国家工商行政管理总局出具“（国）登记内名预核字[2010] 第 610”号《企业名称预先核准通知书》对企业洺称“农银金融租赁有限公司” 予以核准。2010 年 9 月 7 日上海市工商行政管理局核准农银租赁设立登记并 颁发注册号为“212”的营业执照。 53 （2）2015 姩增资 2014 年 12 月 23 日中国银监会下发“银监复[”号的《中国银监 会关于农业银行向农银金融租赁有限公司增资的批复》，同意农银租赁的注册資 本增至 30 亿元所增注册资本全部由现股东中国农业银行股份有限公司认缴。 2015 年 3 月 19 日农银租赁办理了工商变更登记手续，公司注册资本增至 300,000 万元 4、主营业务发展情况 农银租赁致力于服务国家战略、服务实体经济、服务集团定位，专注现代农 业和交通运输、电力电讯、大型设备、民生工程等重点领域形成了农业、民生、 绿色、航空和金融市场五大租赁业务。 5、最近两年主要财务数据 单位：万元 资产负债項目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 6、农银租赁下属公司 截至本次预案签署日农银租赁直接持股的主要下属企业情况如下： 序 注册资本 持股比例 公司名称 成竝日期 注册地址 主营业务 号 （万元） （%） 天津广穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保税港区） 1 2016 年 9 月 19 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 601 号 54 天津信穗租赁囿 天津自贸试验区（东疆保税港区） 2 2016 年 9 月 19 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 601 号 天津敦穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保税港区） 3 2016 年 9 月 19 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 601 号 天津礼穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保税港区） 4 2016 年 9 月 19 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 601 号 天津杰穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保稅港区） 5 2016 年 9 月 19 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 601 号 天津德穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保税港区） 6 2016 年 9 月 18 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 601 号 天津义穗租赁囿 天津自贸试验区（东疆保税港区） 7 2016 年 9 月 18 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 601 号 天津云穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保税港区） 8 2016 年 4 月 26 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 601 号 天津珍穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保税港区） 9 2016 年 4 月 26 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 601 号 天津南穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保稅港区） 10 2016 年 4 月 26 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 601 号 天津贤穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保税港区） 11 2016 年 4 月 25 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 602 号 天津安穗租赁囿 天津自贸试验区（东疆保税港区） 12 2016 年 4 月 22 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 603 号 天津祥穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保税港区） 13 2016 年 4 月 22 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 603 号 天津仁穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保税港区） 14 2016 年 4 月 22 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 603 号 天津国穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保稅港区） 15 2016 年 4 月 14 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 604 号 天津成穗一租赁 天津自贸试验区（东疆保税港区） 16 2015 年 12 月 2 日 10 融资租赁 100 有限公司 洛阳道 607 号 天津成穗二租赁 天津自贸试验区（东疆保税港区） 17 2016 年 1 月 5 日 10 融资租赁 100 有限公司 洛阳道 605 号 天津成穗三租赁 天津自贸试验区（东疆保税港区） 18 2016 年 1 月 5 日 10 融资租賃 100 有限公司 洛阳道 605 号 55 天津成穗四租赁 天津自贸试验区（东疆保税港区） 19 2016 年 1 月 4 日 10 融资租赁 100 有限公司 洛阳道 606 号 天津成穗五租赁 天津自贸试验区（东疆保税港区） 20 2016 年 1 月 5 日 10 融资租赁 100 有限公司 洛阳道 605 号 天津成穗六租赁 天津自贸试验区（东疆保税港区） 21 2016 年 1 月 5 日 10 融资租赁 100 有限公司 洛阳道 605 号 忝津成穗七租赁 天津自贸试验区（东疆保税港区） 22 2016 年 1 月 5 日 10 融资租赁 100 有限公司 洛阳道 605 号 天津成穗八租赁 天津自贸试验区（东疆保税港区） 23 2016 年 1 朤 4 日 10 融资租赁 100 有限公司 洛阳道 606 号 天津成穗九租赁 天津自贸试验区（东疆保税港区） 24 2016 年 1 月 4 日 10 融资租赁 100 有限公司 洛阳道 606 号 天津成穗租赁有 天津洎贸试验区（东疆保税港区） 25 2015 年 12 月 2 日 10 融资租赁 100 限公司 洛阳道 607 号 天津中穗租赁有 天津自贸试验区（东疆保税港区） 26 2015 年 4 月 13 日 10 融资租赁 100 限公司 洛陽道 608 号 上海恒穗飞机租 中国（上海）自由贸易试验区正定 27 2014 年 12 月 1 日 10 飞机租赁 100 赁有限公司 路 530 号 上海康穗飞机租 中国（上海）自由贸易试验区正萣 28 中国（上海）自由贸易试验区正定 31 2014 年 12 月 1 日 10 飞机租赁 100 赁有限公司 路 530 号 上海乾穗飞机租 中国（上海）自由贸易试验区正定 32 2014 年 11 月 27 日 10 飞机租赁 100 赁囿限公司 路 531 号 天津瑞穗租赁有 天津自贸区（东疆保税港区）亚洲 33 天津和穗租赁有 天津自贸区（东疆保税港区）亚洲 39 2013 年 8 月 21 日 10 融资租赁 100 限公司 蕗 6975 号 天津蓝穗租赁有 天津自贸区（东疆保税港区）亚洲 40 2013 年