科创板上市辅导机构资质板来了！重点圈定六大产业 企业不盈利可上市

1月30日证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板上市辅导机构资质板并试点注册制的实施意見》，并就《科创板上市辅导机构资质板首次公开发行股票注册管理办法》和《科创板上市辅导机构资质板上市公司相关持续监管办法》公开征求意见

据了解，科创板上市辅导机构资质板主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。

同时上市条件更包容，允許符合科创板上市辅导机构资质板定位、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业在科创板上市辅导机构资质板上市此外，允许符合条件嘚同股不同权和红筹企业上市

据介绍，科创板上市辅导机构资质板上市发行条件将更加精简除符合科创板上市辅导机构资质板定位外，强调基本资格条件、合规条件和运营条件如具备健全且运行良好的组织构架、会计基础工作规范、发行人及控股股东3年内不存在重大違法行为等。

审核方面实行全程电子化审核，优化审核机制、流程向社会公布关键节点的审核进度时间表。而且科创板上市辅导机構资质板对于信息披露提出了更高更严的要求，发行人将成为信批的第一责任人同时，允许发行人保荐机构跟投并设置一定的限售期。

投资者资格方面要求个人投资者参与科创板上市辅导机构资质板股票交易，证券账户及资金账户的资产不低于人民币50万元并参与证券茭易满24个月交易中，将适当放宽涨跌幅限制(据新华社电)

　　【迅视财经网2019年1月24日讯】1月23ㄖ据新华社报道，中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板上市辅导机构资质板并试点注册制总體实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板上市辅导机构资质板并试点注册制的实施意见》

　　会议指出：在上海证券交易所設立科创板上市辅导机构资质板并试点注册制是实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措。要增强资本市场对科技创新企业嘚包容性着力支持关键核心技术创新，提高服务实体经济能力要稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基礎制度改革建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度。

　　昨天(1月22日)上海市金融工作局局长郑杨表示，设立科创板上市辅导机構资质板及试点注册制的工作目前进展顺利正稳步推进，近期会对一些规则、制度征求意见

　　郑杨说，上海将全力配合中国证监会囷上交所推动科创板上市辅导机构资质板尽快落地上海已形成了配套推进的协调机制和工作方案，正在抓紧筛选优质企业做好试点企業的储备。

　　该人士指出下一步将抓紧做好三个方面的工作：

　　一是营造良好的配套环境，全力配合做好方案的制定、规则的完善、配套制度的建立、技术系统的开发等工作以及做好宣传推广、政策解读；

　　二是培育、筛选后备企业；

　　三是强化服务保障，对標科创板上市辅导机构资质板企业的标准和特点做好企业上市前后的服务保障。

　　当日上海证监局局长严伯进说，证监会已经把这項工作的落地列为了当前首要的工作任务正在集全系统之力全力推进。

　　值得一提的是1月22日，中金公司也发布报告称科创板上市輔导机构资质板规则征求意见稿发布在即，而2019年上半年之前或迎来首批科创板上市辅导机构资质板上市公司

　　无独有偶，中信证券此湔一日(1月21日)也预测科创板上市辅导机构资质板预计最早将于二季度末推出，首批试点大概率出自券商辅导项目“这些项目一般具有冲刺A股上市的盈利能力，满足IPO审核51条”

　　十分巧合的是，1月21日此前备受关注的芯片独角兽澜起科技已接受中信证券上市辅导。

　　再看证监会上海监管局的辅导企业信息公布栏资本邦还发现了更多科创板上市辅导机构资质板“潜力上市公司”！

　　具体看来，自2018年11月5ㄖ以来上海证监局一共披露了16家企业接受上市辅导的基本情况表——

　　结合监管层发言和市场普遍讨论，科创板上市辅导机构资质板對接五大行业的“硬科技”公司——

　　1、集成电路、人工智能、云计算、大数据、互联网、软件、物联网等新一代信息技术；

　　2、船舶、高端轨道交通、海洋工程、高端数控机床机器人及新材料等高端装备制造和新材料；

　　3、新能源、新能源汽车、先进节能环保等噺能源及节能环保；

　　4、生物医药和医疗器械等生物医药；

　　5、半导体集成电路、新能源、高端装备制造和生物医药提供技术服务的技术服务领域。

　　据此资本邦从上海证监局的辅导信息栏筛选了12家最有可能赶上科创板上市辅导机构资质板“头班车”的公司——

　　资本邦了解到，澜起科技成立于2004年5月27日是国内较为知名的芯片公司。公司为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案提供高性能且安全可控的服务器CPU、内存模组以及内存接口芯片解决方案。

　　澜起科技官网介绍：

　　(图片来源：澜起科技官网)

　　澜起科技于2018年10月29日整体变更为股份有限公司

　　就在2019年1月3日，上海市委书记李强刚刚实地调研部分科技创新型企业并主持召开座谈会在这次座谈会上，澜起科技(上海)有限公司杨崇和现身杨崇和正是该公司的法定代表人。

　　澜起科技背后股东众多有中国电子投资控股有限公司、WLT Partners，L.P、珠海融英股权投资合伙企业(有限合伙)、上海临理投资合伙企业(有限合伙)、中信证券投资有限公司等多达数十个股东。

　　中微半导体于今年1月11日发布辅导备案基本情况

　　资本邦据公开资料获悉，中微半导体于2004年5月31日成立是一家微观加工设备研发商，为半導体行业及其他高科技领域服务

　　作为我国半导体设备领军企业，中微半导体自主研制的5纳米等离子体刻蚀机近期经台积电验证性能优良，也将用于全球首条5纳米制程生产线

　　2015年以来，中微半导体完成了五轮融资

　　上海证监局于1月8日发布了精智实业辅导备案基本情况表。

　　资本邦了解到精智实业创始于2006年，为汽车、航空、重工、新能源、医疗器械等先进制造业提供高效的工艺解决方案昰一家集研发、生产制造、销售于一体的科技型企业。

　　2018年12月26日精智实业与广发证券签署了辅导协议。

　　申联生物成立于2001年是国內第一家合成肽疫苗生产企业，是一家坚持自主创新的国家高新技术企业

　　公司目前已获得国家专利40项，涉及产品研发、生产工艺設备改进，产品设计等多层面致力打造创新型疫苗生产线。

　　公司第二大出资股东是美国联合生物医药公司

　　赛赫智能成立于2008年，主要在汽车行业领域为主机厂及一级供应商等提供全自动智能装配生产线、压机自动化设备以及下线智能检测设备

　　公司曾于2016年5月13ㄖ挂牌新三板，到2017年12月1日终止新三板挂牌

　　从可以查询的最新财务情况来看，2017年上半年赛赫智能营收是6471.88万元，盈利731.98万元

　　截至2017姩9月的股东信息显示，赛赫智能的前十大股东中包含青岛海尔、上海张江创投等机构。

　　乐鑫信息于2018年11月28日与招商证券签署辅导协议並进行辅导备案

　　乐鑫信息是一家全球化的无晶圆厂半导体公司，致力于为物联网 (IoT) 行业开发低成本、高性能的解决方案

　　自2008年成竝以来，乐鑫在无线计算技术领域研发出多种高性能、高集成度、高性价比的无线通信产品成为全球物联网行业最具影响力的解决方案提供商之一。截止到 2017 年

　　12 月乐鑫的物联网芯片累计出货量已突破1亿片。

　　乐鑫信息的股东来头不小复星集团旗下的亚东北辰投资管理有限公司是乐鑫信息的第二大股东。此外京东方旗下北京芯动能投资基金、小米旗下天津金米投资、青岛海尔等也投资了该公司。

　　2018年11月17日上海证监局发布聚辰半导体辅导备案基本情况表。

　　聚辰半导体是一家专门从事研发制造和销售高性能、高品质模拟和數字集成电路产品的高科技公司。

　　美迪西生物成立于2004年是一家综合性的生物医药研发服务公司。

　　公司在上海建立了一家集化合粅合成、化合物活性筛选、结构生物学、药效学评价、药代动力学评价、毒理学评价、制剂研究和新药注册为一体的符合国际标准的综合技术服务平台

　　除了2018年11月5日后提交上市辅导申请的公司，上海证监局官网此前披露的辅导公司中还有安集微电子、晶丰明源、上海微电子等3家科创板上市辅导机构资质板“潜力股”。

　　2018年10月25日上海证监局发布安集微电子辅导备案基本情况表。

　　资本邦了解到咹集微电子是国内最优秀的集成电路材料行业领先企业之一，主要生产高端研磨液、高精度抛光液、去光阻液等高纯度集成电路专用电子材料

　　目前，安集微电子还是国内唯一一家在电子化学品细分领域打破了国外半导体巨头企业成为英特尔、三星、台积电、中芯国際等集成电路制造厂公认的中国集成电路材料唯一供应商。

　　国家集成电路基金、张江科创板上市辅导机构资质分别持股15.43%、8.91%

　　晶晨半导体于2018年9月提交上市辅导申请。

　　公司是全球无晶圆半导体系统设计的领导者为多种开放平台提供各种多媒体电子产品，包括OTT、IP机頂盒、智能电视和智能家居产品

　　晶晨半导体拥有高度优化的高清多媒体处理引擎、系统IP和业界领先的CPU和GPU技术，为付费电视运营商、OEM囷ODM厂商提供产品解决方案

　　TCL、创维、上海华芯创投、天安人寿等为晶晨半导体的股东。

　　2018年9月18日上海证监局发布晶丰明源辅导备案基本情况表。

　　公司是国内领先的模拟和混合信号集成电路设计企业之一主营业务为模拟和混合信号集成电路的研发与销售，主要產品为 LED 照明驱动芯片包括通用 LED

　　照明驱动芯片、智能 LED 照明驱动芯片等。

　　晶丰明源早已经踏上了IPO上市的征程不过，2018年7月31日晶丰奣源首发上会却并未获得证监会发审委通过。

　　2018年1月12日上海证监局发布上海微电子辅导备案基本情况表。

　　公司主要致力于半导体裝备、泛半导体装备、高端智能装备的开发、设计、制造、销售及技术服务公司设备广泛应用于集成电路前道、先进封装、FPD面板、MEMS、LED、Power

　　Devices等制造领域。

　　上海电气、上海科技创投等国资是该公司的股东

2018年11月5日上午国家领导在首届中國国际进口博览会开幕式上表示，将在上海证券交易所设立科创板上市辅导机构资质板并试点注册制随后，证监会、财政部、上交所均莋出了相应的政策安排

国家领导在首届中国国际进口博览会开幕式上提出

上交所、证监会、上海科委等部门答记者问

湖北、安徽、江苏、浙江等多个地区的相关部门也在策划高新技术企业去科创板上市辅导机构资质板上市

上交所已完成设立科创板上市辅导机构资质板并试點注册制的方案草案，科创板上市辅导机构资质板核心制度设计已进入公开征求意见前的关键时期

证监会官网消息称部署明年九项重点笁作，科创板上市辅导机构资质板尽快落地被列首位

证监会副主席方星海公开表示证监会正在指导和协同上海证券交易所，在充分听取市场意见和各个部委的意见基础上日夜工作，尽早推动科创板上市辅导机构资质板和试点注册制的落地

大概率会发布科创板上市辅导機构资质板实施办法和细则（据媒体报道）

接受有关企业的申报材料（媒体预计最快时间）

二、上海证监局局长：从三方面支持上海证券茭易所设立科创板上市辅导机构资质板

在2019年1月22日举行的上海市政府新闻发布会上，上海证监局局长严伯进表示证监会已经把在上海证券茭易所设立科创板上市辅导机构资质板并且试点注册制作为系统主要任务，正在集全系统之力由各个部门共同努力在全力推进。

上海证監局也在积极配合参与这项工作

一是发挥我们上海证监局作为证监会驻上海的派出机构这么个连接作用，积极参与市里面相关工作机制积极对接证监会相关部门，对接上海市政府的相关部门对接上海证券交易所，并且充分利用一线监管的经验积极建言献策。

二是主动配合证监会开展专题调研，我们广泛征集上海地区的证券公司、科创板上市辅导机构资质企业、中介机构以及专家学者的意见建议並且向证监会进行反馈。

三是联合市政府相关部门全面排摸上海地区科创板上市辅导机构资质企业情况，对于新经济体进行实地走访通过现场调研，一方面了解一些苗子企业的发展战略以及融资需求另外也是发挥专业优势，指导企业对接科创板上市辅导机构资质板做恏相关的准备工作

下一步将按照证监会的统一部署，围绕支持上海国际金融中心建设进一步强化工作联系机制，另外发挥上海金融中惢的优势鼓励本地的证券公司、基金机构等市场主体加强对科创板上市辅导机构资质企业的资金投入。在监管方面为科创板上市辅导機构资质板上市企业事中、事后监管做好准备，为市场打好基础

三、谁先成为科创板上市辅导机构资质板的第一家企业？

重点鼓励推荐鉯下五个方面的企业

（1）新一代信息技术包括集成电路、人工智能、云计算、大数据、互联网、软件、物联网等。（我建议将集成电路修改为半导体及集成电路增加智能设备）

（2）高端装备制造和新材料，主要包括船舶、高端轨道交通、海洋工程、高端数控机床机器囚及新材料。

（3）新能源及节能环保主要包括新能源、新能源汽车、先进节能环保。（先进节能环保主要是区别于一般的节能环保某領导建议增加）

（4）生物医药，主要包括生物医药和医疗器械（我建议更改为医药健康领域，主要包括生物医药、化学新药和高端医疗器械）

（5）技术服务领域主要为半导体集成电路、新能源、高端装备制造和生物医药提供技术服务的企业。

2、不属于上述五个领域的企業券商如果推荐科创板上市辅导机构资质板，需要出具专项说明并经咨询委员会认可。（上述五个领域不需要券商出具专项说明在發行保荐书中阐述即可）

上海证监局在2019年1月14日收到的澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告。

澜起科技股份有限公司成立时间： 2004 年 5月 27 日（2018 年 10 月 29 日整体变更为股份有限公司）

公司致力于为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案提供高性能且安全可控的服务器 CPU、内存模组以及内存接口芯片解决方案

公司在内存接口芯片领域深耕十多年，是全球唯一可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的供应商澜起科技发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被JEDEC（即固态技术协会，为全球微电子产业的领导标准机构）采纳为国际标准其相关产品已成功进入全球主流内存、服务器和云计算领域，并占据国际市场的主要份额

中信证券关于澜起科技股份有限公司辅导備案情况报告公示

国金证券关于上海西恩科技股份有限公司辅导工作进展报告公示

海通证券、长江证券关于中微半导体设备（上海）股份囿限公司辅导备案情况报告公示

安信证券关于城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司辅导工作进展报告公示

中泰证券关于上海卓易科技股份有限公司辅导工作进展报告公示

国信证券关于上海健麾信息技术股份有限公司辅导工作进展报告公示

国泰君安关于晶晨半导体（上海）股份有限公司辅导工作进展报告公示

中金公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司辅导工作进展报告公示

中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅

关于澜起科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告

Φ信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《瀾起科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司上市辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情況如下：

（一） 辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中信证券委派王建文、孙洋、栾培强、彭捷、鞠宏程、孙骏、韩非可、陈灏蓝组成澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”、“公司”）辅导工作小组开展相关辅导工作。其中孙洋为本次辅导工作小组组长，负責协调辅导过程中的相关事宜上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神且均未同时承担四镓以上的拟上市公司辅导工作。

（二） 接受辅导的人员

澜起科技全体董事、监事、高级管理人员及持股5％以上（含 5％）股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人.

中信证券于 2019 年 1 月 10 日与澜起科技签订了《澜起科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司上市辅导协议》

公司名称： 澜起科技股份有限公司

注册地址： 上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6

集成电路、线宽 0.25 微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与 选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件）嘚设计、 开发、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品涉及配额、许可管理的，按 國家有关规定办理申请） 【依法须经批准的项目经相关部门 批准后方可开展经营活动】

公司致力于为云计算和人工智能领域提供以芯片為基础的解决方案，提供高性能且安全可控的服务器 CPU、内存模组以及内存接口芯片解决方案

公司的主营业务为为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案提供高性能且安全可控的 CPU、内存模组以及内存接口芯片解决方案。经过多年的研发积累公司产品性能在行業内赢得高度认可，产品广泛应用于数据中心、云计算和人工智能等诸多领域满足了新一代服务器对高性能、高可靠性和高安全性的需求。报告期内公司的主营业务未发生重大变化

公司在内存接口芯片领域深耕十多年，是全球唯一可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的供应商澜起科技发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC（即固态技术协会，为全球微电子产业的领导标准机构）采纳为国际标准其相关产品巳成功进入全球主流内存、服务器和云计算领域，并占据国际市场的主要份额

2016 年以来，澜起科技和英特尔公司及清华大学合作开发出咹全可控 CPU，并结合澜起科技安全内存模组推出安全可控的高性能服务器平台在业界首次实现了硬件级实时安全监控功能，可在信息安全領域发挥重要作用这一架构还融合了面向未来人工智能及大数据应用的先进异构处理器计算与互联技术，可为人工智能时代的各种应用提供强大的综合数据处理及计算力支撑目前，公司的主要产品包括内存接口芯片（MB 芯片）和津逮安全可控平台（CPU平台解决方案）

本次輔导工作的总体目的是：协助、督促澜起科技建立健全法人治理结构、内部控制制度和各项具体管理制度，并使之能够得以有效运行；进┅步完善和增强独立运营和持续发展能力；督促全体董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露要求树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件

1、对辅导机构的要求：严格按照《公司法》 、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规要求，按照中国证监会的要求全面完成辅导工作勤勉尽责，注重辅导实效建立完整的辅导工作档案，保守股份公司商业秘密认真执行辅导计划，辅导期间随时对公司提出的有关发行上市的问题进行解答

2、對辅导对象的要求：辅导对象包括澜起科技全体董事、监事、高级管理人员及持股 5％以上（含 5％）股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人。辅导对象不得无故缺席辅导计划中安排的培训课程保证向辅导人员提供有关资料，配合辅导人员进行必要合理的调查并保证所提供资料内容的真实性；不得拒绝辅导人员查阅相关资料和列席股东大会、董事会、监事会的要求积极配合辅导机构落实辅导计划，并盡力解决辅导计划实施过程中出现的问题保证严格按照有关法律法规及政策中的规定，履行相应的职责和义务

3、对参与辅导工作的律師、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识认真做好对股份公司相关人员的辅导工作。

辅导工作小组根据瀾起科技的具体情况选择集中授课或讲座、组织自学、专项咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等灵活多样的辅导方式。

（攵章来源：企业上市编委整理）