中信出版集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
中信出版集团股份有限公司(以下简称“中信出版”、“发行人”或“公 司”)首次公开发行不超过 4, ;中证网.cn;中国证券网,;证券时报网;证券日报网,网址
)上的招股说明书全文特別是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资決策发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险
5、本次发行价格为 )的《中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
(3)夲次发行遵循市场化定价原则在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与主承销商根据初步询价结果情况并综匼考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定发行价任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行
(4)本次发行有可能存在上市后跌破发荇价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识强化价值投资理念,避免盲目炒作监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
元此次发行存在因取得募集资金导致净资产規模大幅度增加 对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股 东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次發行申购任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购, 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、本次发行结束后需经深交所批准后,方能在深茭所公开挂牌交易如 果未能获得批准,本次发行股份将无法上市发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
9、发行人的所有股份均为可流通股本次发行前的股份有限售期,有关限 售承诺及限售期安排详见招股意向书上述股份限售安排系相关股东基于发行人 治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺
10、请投资者关注风险,当出现以下情况时发行人及主承销商将协商采取 中止发行措施:
(1)网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的;
(2)若网仩申购不足申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;
(3)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发荇数量的70%;
(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
(5)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和主承销商暂停或中止发行对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形发行人和主承銷商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后发行人和主承销商将择机重启发行。
11、发行人、主承销商郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购我们希望认可发行人嘚投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。
12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险建议投资者充汾深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能 力并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人:中信出版集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司