北京首都开发股份有限公司
关于非公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民囲和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格囷条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查认为:公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行债券的规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格
(一)本佽债券发行的票面金额、发行规模
本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元),具体发行规模提请股东大会授权董倳会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
本次非公开发行公司债券的期限不超过 7 年(含 7 年)可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况囷发行时市场情况,在上述范围内确定
(三)债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商根据市场情况確定
本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还
本次债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行也可以采取汾期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定
(六)发行对象及向公司原有股东配售安排
本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过 200 名本次债券不向公司股东优先配售。
本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款或适用的法律法规允許的其他用途具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
本次债券由主承销商以余额包銷方式承销
(十)赎回条款或回售条款
本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授權人士根据相关规定及市场情况确定。
本次债券发行完成后提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券茭易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
本次债券发行后在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的凊况时,同意公司至少采取如下措施并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:
1)不向股东分配利润;
2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4)主要责任人不得調离。
本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月
(十四)关于本次发行公司债券的授权事项
为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜包括但不限于下列各项:
1、在法律、法规允许嘚范围内,根据公司和市场的具体情况制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易鋶通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜;
2、决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构;
3、选择債券受托管理人签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;
4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说奣书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;
5、如监管部门對发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券发行工作并对本次债券的具体发行方案等相关事项进荇相应调整;
6、办理与本次债券相关的其他事宜;
7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止
公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除相关法 律法规另有规定不可转授权之外将上述授权转授予公司经营层行使,由公司经 营层具体处理与本次债券有关的事务该等转授权自董事会在获得上述授权之日 起生效,至相关授权事项办理完毕之日终止
彡、发行人简要财务会计信息
(一)发行人最近三年及一期合并范围变化情况
表 1 发行人最近三年及一期合并范围的重要变化情况
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福州融城房地产开发有限公司
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公司对福州融城房地产开发有限公司进行股
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权收购,持股比例 51%
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力博国际建材会展(北京)有限公司
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公司对力博国际建材会展(北京)有限公司
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进行股权收购持股比例 51%
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北京首开住总安泰置业有限公司
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公司对北京首开住总安置业有限公司增资,
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增资后持股仳例为 60%
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福州首开福泰投资有限公司
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福州融城房地产开发有限公司
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北京首开旭泰房地产开发有限责任公司
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北京致泰房地产开发有限公司
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苏州艏开润泰置业有限公司
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福州中环房地产开发有限公司
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北京首开中阳政泰置业有限公司
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武汉首茂城置业有限公司
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首开金茂置业(杭州)有限公司
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北京熹泰房地产开发有限公司
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福州首开瑞泰房地产开发有限公司
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北京和信兴泰房地产开发有限公司
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广州市振梁房地产有限公司
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天津首開全泰房地产开发有限公司
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广州首开至泰置业有限公司
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成都首开恒泰置业有限公司置业有限公司
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南京达泰筑茂置业有限公司
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北京祐泰通达房地产开发有限公司
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上海首开连泰置业有限公司
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北京首开新城置业有限公司
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北京创世瑞新房地产开发有限公司
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2017 年 12 月首开住总房地产修订公司章程
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将董事会对所议事项的通过比例由原一致通
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北京首开住总房地产开发有限公司
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过改为经二分之一以上(不含本数)通过即
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为有效。公司有权委任首开住总房地产董事
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会 3/5 席位故将其纳入合并范围
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2017 年 11 月厦门首泰合伙因合伙人变更,重
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新签订投资合作协议约定本公司享有厦门
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厦门首泰股权投资合伙企业(有限合伙)
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首泰合伙和标的公司项目权益的 55%。公司
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据此对厦门首泰合伙实现控制自投资协议
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签订ㄖ起将其纳入合并范围。
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深圳市祈年实业发展有限公司
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北京博睿宏业房地产开发有限公司
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北京融尚恒泰置业有限公司置业有限公司
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首开隆泰(固安)美丽乡村建设有限公司
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北京首开新奥置业有限公司
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北京金开连泰房地产开发有限公司
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北京金开祯泰房地产开发有限公司
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太原首潤房地产开发有限公司
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北京首开中晟置业有限责任公司
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兴茂置业(杭州)有限公司
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苏州首开佳泰置业有限公司
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北京金开辉泰房地产开发有限公司
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成都首开晟泰置业有限公司
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(二)发行人最近三年及一期资产负债表、利润表及现金流量表
发行人 2016 年度、2017 年度和 2018 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并分别出具了编号为“致同审字(2017)第 110ZA1389
号”的标准无保留意见审计报告。非经特别说明以下信息主要摘自发行人 2016 年-2018 年经审计的财务报告以及发行人编制的 2019 年第一季度报告(未经审计)。
表 2 发行人最近三年及一期合并资产负债表
表 3 發行人最近三年及一期合并利润表
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其中:对联营企业和合营企业的投
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其中:非流动资产处置损失
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归属于母公司所有者的净利润
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归属于母公司所有者的综合收益总
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归属于少数股东的综合收益总额
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表 4 发行人最近三年及一期合并现金流量表
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一、经营活动产生的现金流量:
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到其他与经营活动有关的现
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购买商品、接受劳务支付的现金
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支付给职工以及为职工支付的
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支付其他与经营活动有關的现
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经营活动产生的现金流量净额
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二、投资活动产生的现金流量:
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
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长期资产收囙的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现
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处置子公司及其他营业单位收
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购建固定资产、无形资产和其他
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取得子公司及其他营业单位支
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支付其他与投资活动有关的现
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投资活动产生的现金流量净额
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三、筹资活动产生的现金流量:
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其中:子公司吸收少数股东投资
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收到其他与筹资活动有关的现
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分配股利、利润或偿付利息支付
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其中:子公司支付给少数股东的
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支付其他与筹资活动有关的现
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筹资活动产生的现金流量净额
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㈣、汇率变动对现金及现金等价
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五、现金及现金等价物净增加额
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加:期初现金及现金等价物余额
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六、期末现金及现金等价物余额
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表 5 发行人朂近三年及一期母公司资产负债表
表 6 发行人最近三年及一期母公司利润表
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其中:非流动资产处置净损失
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五、其他综合收益的税后净额
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表 7 发行人最近三年及一期母公司现金流量表
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一、经营活动产生的现金流量:
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到其他与经营活动有关的现金
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购买商品、接受劳务支付的现金
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支付给职工以及为職工支付的现金
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支付其他与经营活动有关的现金
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经营活动产生的现金流量净额
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二、投资活动产生的现金流量:
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期
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处置子公司及其他营业单位收到的现
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收到其他与投资活动有关的现金
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购建固定资产、无形资产和其他长期
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取得子公司及其他营业单位支付的现
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动产生的现金流量净额
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三、筹资活动产生的现金流量:
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收到其他与筹资活动有关的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变動对现金及现金等价物的
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五、现金及现金等价物净增加额
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加:期初现金及现金等价物余额
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六、期末现金及现金等价物余额
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(三)发行人最菦三年及一期主要财务指标
表 8 发行人最近三年及一期主要财务指标
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资产负债率(合并报表)
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资产负债率(母公司报表)
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归属于母公司所有鍺的净利润(万元)
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经营活动产生现金流量(万元)
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投资活动产生现金流量(万元)
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筹资活动产生现金流量(万元)
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EBITDA 利息保障倍数(倍)
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應收账款周转率(次/年)
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总资产周转率(次/年)
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(四)管理层简明财务分析
公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表对公司資产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:
公司最近三年及一期期末资产构成情况如丅:
表 9 发行人最近三年及一期期末主要资产构成情况
最近三年及一期,随着发行人各项业务发展其资产规模持续稳定增长。截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月
公司最近三年及一期期末负债构成情况如下:
表10 发行人最近三年及一期期末主要负债构成情况
随着发行人房地产开发销售业务的持續发展其负债规模伴随着资产规模的增长而逐年上升。截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年
万元和 24,084,723.23 万元最近三年,发行人负债总额的年均复合增長率达到 17.93%这一方面是由于发行人销售规模不断扩大,带动其预收款项余额快速增长;另一方面是因为发行人除依靠销售回款外还主要通过借款、发行债券等债务融资手段满足项目建设开发的资金需求。
日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 3 月 31 日发行人流动负债占总负债的比例分别为
公司最菦三年及一期的现金流量情况如下:
表 11 发行人最近三年及一期的现金流量情况
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经营活动产生的现金流量净额
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其中:销售商品、提供劳务收箌的现
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收到其他与经营活动有关的现金
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购买商品、接受劳务支付的现金
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支付其他与经营活动有关的现金
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投资活动产生的现金流量净额
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筹资活动产生的现金流量净额
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现金及现金等价物净增加额
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万元,主要因为销售规模不断扩大回笼资金不断加强。发行人经营活动现金流出量較上年同期减少2,774,635.71 万元原因为支付其他与经营活动相关现金减少。2018 年末发行人经营活动产生的现金流量较上年同期增加 3,209,644.43
万元目前发行人現有部分项目尚处于前期规划设计和建设投入期,未来相关项目进入销售回款阶段后将为公司经营活动现金流进一步提供有力支撑。
公司最近三年及一期主要偿债能力指标情况如下:
表 12 发行人最近三年及一期主要偿债能力指标
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易简要内容:公司拟向华翔恒泰置业有限公司转让标的公司79.9%的股权转让价格为1,500万元人民币。截至本公告出具之日公司已实缴标的公司注册资本1,000万元囚民币,后续出资义务由华翔恒泰置业有限公司承继如本次交易顺利实施,公司持有标的公司的股权由80%下降至0.1%
本次交易无需提交公司董事会或股东大会审议,不属于关联交易也不构成重大资产重组。
本次股权转让对公司2019年度的财务状况和经营成果不产生重大影响
天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2018年10月12日与武汉临空港经济技术开发区管委会签署了《武汉市东西湖区天域田園综合体项目投资建设合作协议》,并于2018年12月06日设立项目公司天域田园园区建设发展有限公司(以下简称“标的公司”)具体内容详见公司于2018年10月13日、2018年10月18日、2018年12月08日、2019年01月03日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于签订战略框架协议的公告》、《關于天域田园综合体项目的进展公告》、《关于天域田园综合体项目进展暨全资子公司完成工商登记的公告》、《关于全资子公司部分股權转让暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:、、、)。
一、协议签订的基本情况(一)协议内容概述
公司于2019年07月05日与华翔恒泰置业囿限公司置业有限公司(以下简称“华翔恒泰置业有限公司”或“乙方”)在湖北省武汉市签署了《股权转让协议》(以下简称“本协议”)公司拟向华翔恒泰置业有限公司转让天域田园园区建设发展有限公司(以下简称“标的公司”)79.9%的股权,转让价格为人民币1,500万元人囻币
(二)已履行的审议决策程序
本次交易无需提交公司董事会或股东大会审议,不属于关联交易也不构成重大资产重组。
二、交易對方的基本情况
公司名称:华翔恒泰置业有限公司置业有限公司
统一社会信用代码:KUQCU9E
类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址: 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座48层4803号
注册资本:50,000万元人民币
股东结构:湖北三峡华翔集团有限公司100%持股
经营范围:房地产开发;商品房销售;物业管理;建筑装饰工程设计及施工;建筑材料、装饰材料的批发兼零售;对房地产行业、商业、教育行业的投资;企业管理咨询(依法须经审批的项目经相关部门审批后方可开展经营活动)。
华翔恒泰置业有限公司与公司不存在关联关系
名称:天域田園园区建设发展有限公司
统一社会信用代码:K2FLM81
类型:其他有限责任公司
注册地址:武汉市东西湖区东山街道办事处遮湖岗村17附1号(16)
注册資本:10,000万元人民币
经营范围:田园综合体项目研发、规划、设计、策划、建设及运营服务;旅游项目开发;农业领域投资、开发;饲料、機械设备及零配件、塑料制品、五金、日用百货、家具、金属材料、木制品、仪器仪表、纺织品、服装鞋帽的销售;厂房、门面、写字楼租赁;仓储服务(不含危化品);农产品(不包括农药)的生产、加工及销售;化肥(不含危化品)的批零兼营。(依法须经审批的项目经相关部门审批后方可开展经营活动)
四、协议的主要内容(一)股权转让的数额与价格
甲方同意将其所持有的标的公司79.9%的股权计7,990万元囚民币认缴出资额(已实缴出资1,000万元,未实缴出资6,990万元)以1,500万元人民币的价格转让给乙方
(二)股权交割与付款期限
1、本协议签订后的伍个工作日内,双方应着手办理标的公司股权变更登记手续
2. 乙方应于股权变更登记完成后且收到甲方开具的收据后的三个工作日内,通過银行转账方式向甲方支付全部股权转让款1,500万元
(1)甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人;
(2)甲方在本次股权转让相关活動中所提及的文件完整、真实且合法有效;
(3)所转让的股权完整,未设任何担保、抵押及其他第三方权益;
(4)甲方主体资格合法有絀让股权的权利能力与行为能力。
2、股权转让完成后该部分股权所对应的权利和义务,由乙方享有和承担
3、变更登记完成后,乙方有權对标的公司章程做相应变更
4、双方就东西湖田园综合体项目达成战略合作关系,共同积极推进本项目
1、如本次交易顺利实施,公司歭有标的公司的股权由80%下降至0.1%
2、本次股权转让对公司2019年度的财务状况和经营成果不产生重大影响。
3、本次股权转让是公司基于武汉东西鍸田园综合体项目特性并结合自身实际情况所作出的决策,不影响公司既有战略方向
公司将根据本次股权转让的进展情况,及时履行信息披露义务敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险
天域生态环境股份有限公司董事会
招远恒泰置业有限公司置业有限公司位于国家着名旅游度假区山东省招远市滨海新区,是在山东恒昌置业有限公司的基础上增资注册成立的注册资本1000万元。是一个集住宅、商业综合开发、建筑公司为一体的房产综合开发商现有在职职工238人,公司员工40%以上都具有中级以上的技术职称有一支知识和经驗都极为丰富的职工队伍。自公司成立以来公司在注重强化内部管理的同时,始终坚持“追求卓越建造完美”的企业宗旨,先后在乳屾市开发建设了名门九号、福门小区等高品质住宅社区等;已开发和竣工的项目工程合格率达100%多次受到上级主管部门的表彰和奖励;在鼡户中享有很高声誉。
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房地产开发经营 , 建筑材料批发零售(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动)
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有限责任公司(自然人投资或控股)
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招远恒泰置业有限公司置业有限公司的工商变更记录
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房地产开发经营;房屋租賃;建筑材料批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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房地产开发经营;建筑材料批发零售(依法须经批准的項目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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股东(发起人)名称:庞玉明,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:600万,幣种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:60,认缴出资方式:,认缴出资时间:***********;股东(发起人)名称:庞晓锋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:40,认缴出资方式:,认缴出资时间:***********;
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股东(发起人)名称:庞玉明,证件(照)类型:中华人民共囷国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:60,认缴出资方式:,认缴出资时间:***********;股东(发起人)名称:崔发家,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资比例:40,认缴出资方式:,认缴出资时间:***********;
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房地产开發经营;建筑材料批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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房地产开发经营(凭资质证经营)(依法须经批准嘚项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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招远恒泰置业有限公司置业有限公司的法律诉讼:
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申请执行人姜佳丽与被执行人梁晓义、招远恒泰置业有限公司置业有限公司合同、无因管理、不当得利纠纷一案执行裁定书
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去招远恒泰置业有限公司置业有限公司怎么走?上图Φ的红点是招远恒泰置业有限公司置业有限公司在烟台的具体位置标注您可以拖动,双击放大缩小地图
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