吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一五年十二月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整
全国中小企业股份转让系统有限責任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资鍺的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 i 风险及重大事项提示 一、公司治理风险
公司于2015年11月5日整体变更为股份公司。雖然股份公司制定了新的 《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等制喥建立了内部控制体系，完善了法人治理结构提 高了管理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短公司管理层及员工对 相关淛度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范 风险
二、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人吉林市囚民政府国有资产监督管理委员会实际持有 12、信息披露事务负责人：公司董事会秘书车光远
13、所属行业：根据证监会发布的《上市公司行業分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于文化艺术业（R87）根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业为文化艺术业（R8710）根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为文化艺术业（R8710）根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为非日瑺生活消费品（13）之"电影与娱乐"
14、经营范围：歌舞演出表演；大型活动组织策划（不含出国留学中介、外派劳务中介）；演出经纪；国內各类广告制作发布；影视制作；以自有资产投资文化产业。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 1 15、主要业务：从事歌舞类作品及相关综艺作品的创作与表演 16、统一社会信用代码：83715C 二、股票公开转让概况 （一）股票基本情况 1、股票代码：【】 2、股票简称：【】
3、股票种类：人民币普通股 4、每股面值：人民币1.00元 5、股票总量：10,000,000股 6、挂牌日期：【】 （二）公开转让方式 本公司股东大会已於2015年11月3日依法作出决议，决定本公司股票挂牌时采取协议转让方式现本公司申请挂牌时股票采取协议转让方式。 （三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的夲公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不嘚转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所歭有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每 2
批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以內控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定 2、股东所持股份的限售安排
股份公司成立于2015年11月5日，截至本公开转让说明书签署日本公司成立未满一年。公司发起人吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司、吉林市演艺集团有限责任公司所持股份自2016年11月5日起可以转让；控股股东吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司自2016年11月5日起每年鈳转让其所持有股份的三分之一。
根据相关法律法规对股东所持股份的限制性规定及公司股东持股情况本次可进入全国股转系统进行转讓的股票数量如下： 持股数量 本次可进行股份 序号 股东名称 持股比例 （股） 转让数量（股） 吉林市吉晟金融投资控股集团 1 6,400,000 64.00% - 有限公司 2 吉林市演艺集团有限责任公司 3,600,000 36.00% - 合计 10,000,000 100.00% -
公司控股股东已根据上述情况出具相关承诺。 三、公司股权及股东情况 （一）公司股权结构图 截至本公开转让說明书签署日公司的股权结构图如下： 3 （二）公司股东持股情况 1、公司股东持股基本情况 截至本公开转让说明书签署日，公司总股本为10,000,000股各股东持股情况如下： 持股数量 序号 股东名称 持股比例 股东性质 （股） 吉林市吉晟金融投资控股集团 1 6,400,000
64.00% 有限责任公司 有限公司 2 吉林市演藝集团有限责任公司 3,600,000 36.00% 有限责任公司 合计 10,000,000 100.00% 上表中各股东基本情况如下： 序号 股东名称 成立时间 注册资本（万元） 主营业务 资本运作及资产管悝、受托管理专项 吉林市吉晟 资金、投融资及金融研究、重点领域 金融投资控 发展项目投资开发和经营、基础设施 1
83,494.00 股集团有限 及土地开发與经营；一般经营项目可 公司 自主选择。（以上项目国家法律、法 规禁止经营限制经营的除外） 吉林市演艺 演艺企业管理；会议及展览垺务（依 2 500.00 集团有限责 法须经批准的项目，经相关部门批准 4 任公司 后方可开展经营活动） 上述非自然人股东中吉林市吉晟金融投资控股集团囿限公司为国有独资企
业吉林市国资委持有其100%股权，由吉林市国资委履行国有资产出资责任 2015年11月10日，吉林市国资委出具了《关于吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司入股吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司国有股权确认的批复》确认吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司为吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司股东，持有640万股占总股本的64%，全部为国有法人股
吉林市演艺集团有限责任公司由吉林市群众艺术馆出资设立，吉林市群众艺术馆持有其100%股权吉林市群众艺术馆为吉林市文化局直属事业单位法人， 由吉林市财政局全额拨付款項吉林市财政局履行国有资产出资责任。2015年 11月8日吉林市财政局出具了《关于吉林市演艺集团持有的吉林市歌舞团文
化传媒股份有限公司国有股权问题的批复》，确认吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司股本总额为1,000万股吉林市演艺集团有限责任公司持该公司股本360 万股，歭股比例为36%为国有法人股。 2、公司股东股权质押情况 公司股东所持公司股权均不存在质押或其他争议事项针对该事项，公司股东分别絀具相关声明 3、公司股东之间关联关系 本公司股东之间均不存在关联关系。
（三）控股股东、实际控制人情况 截至本公开转让说明书签署日公司控股股东为吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司，实际控制人为吉林市人民政府国有资产监督管理委员会基本情况如下： 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司成立于2008年12月10日，营业执 照统一社会信用代码为066909法定代表人为张志华，注册资本
为83,494万元住所吉林渻吉林市丰满区松江南路56号（两江会馆综合楼1号楼2单元24-26层），经营范围为资本运作及资产管理、受托管理专项资金、投 5 融资及金融研究、偅点领域发展项目投资开发和经营、基础设施及土地开发与经营；一般经营项目可自主选择（以上项目国家法律、法规禁止经营，限制經营的除外）吉林市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。
吉林市人民政府国有资产监督管理委员会是经吉林市政府批准组建嘚市政 府直属特设机构根据市政府授权，按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则代表吉林市政府履行出资人职责，依法对吉林市属企业（含地方性金融类企业）的国有资产进行监管确保企业国有资产保值增值。 报告期内公司控股股东、实际控制人均发生变化，具体如下： 报告期初吉林市演艺集团有限责任公司持有有限公司100%的股权，为有
限公司的控股股东吉林市群众艺术馆（文化局直属事業单位法人）持有吉林市演艺集团有限责任公司100%股权，且吉林市群众艺术馆为吉林市财政局全额拨 付款项单位吉林市财政局履行国有资產出资责任，因此报告期初至2015年7 月30日吉林市财政局为有限公司的实际控制人。
2015年7月30日吉林市演艺集团有限责任公司将其认缴的有限公司的40%股权转让给法人吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司，同时有限公司召开股东会决议增资由注册资本600万元增加至1,000万元，新增注册資本400万元全部由股东吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司缴纳至此吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司持有有限公司64%的股权，为有限公司的控股股东吉林市人民政府国有资产监督管理委员会持有吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司
100%股权，间接持有有限公司64%股权洇此公司实际控制人变更为吉林市人 民政府国有资产监督管理委员会。
虽然报告期有限公司的控股股东由吉林市演艺集团有限责任公司（实际控制人为吉林市财政局）变更为吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司（实际控制人为吉林市人民政府国有资产监督管理委员会），但是公司自成立至今公司的业务经营范围、主营业务和经营模式并未发生重大改变。因此报告期内公司控股股东和实际控制人变更對公司经营、管理等方面没有重大影响，不影响公司持续经营能力 6
同时，有限公司的实际控制人由吉林市财政局变更为吉林市人民政府國有资产监督管理委员会但公司董事长兰景龙自2012年5月至今一直就职于公司，
均担任公司管理层核心成员兰景龙在公司的管理地位没有發生改变，公司的业务经营范围、主营业务、核心管理人员和经营模式并未发生重大改变因此，报告期内公司控股股东和实际控制人变哽对公司业务经营、公司治理变动等方面没有重大影响不影响公司持续经营能力。公司股权明晰不存在潜在的股权纠纷，公司股权不存在委托持股情形有限公司历史上也不存在的股权代持情形。 （四）公司设立以来股本形成及变化情况
1、吉林市歌舞团有限责任公司的設立 依据中共中央宣传部、文化部下发的《中共中央宣传部、文化部关于加快国有文艺院团体制改革的通知》（文政法发[2011]22号）文件精神經吉林市文体改下发的《关于<吉林市市直国有文艺院团体制改革实施方案>的批复》（吉市文改发[2012]28号）文件批准，同意对吉林市歌舞团（事業单位）实施转企改制；
组建国有全资企业吉林市演艺集团有限责任公司演艺集团以货币资金和转制单位（吉林市歌舞团）经审计评估後的资产出资，下设吉林市歌舞团有限责任公司（国有独资子公司）负责在改制过程中发挥资源整合的主导作用；吉林市歌舞团注销事業单位法人资格之后，核销院团事业编制退出事业单位管理序列，依法申请企业工商注册登记办理企业法人营业执照，同职工签署劳動合同按照企业办法参加社会保险。
2012年5月29日吉林市演艺集团有限责任公司股东会决议通过，成立吉林 市歌舞团有限责任公司并在吉林市工商行政管理局登记注册设立 2012年5月28日，吉林华伦会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（吉 华伦所验字[号）验证截至2012年5月28日圵，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本10万元股东以货币出资合计10万元。
吉林市歌舞团有限责任公司设立时股东为吉林市演艺有限責任公司注册资本10万元，法定代表人为周国瑞注册号为900，住所为吉林省吉 林市船营区解放大路17号经营范围是文艺表演（《营业性演絀许可证》有效期 7 至2014年12月31日）。 有限公司设立时仅1名法人股东股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资方式 出资比例 1 吉林市演藝有限责任公司 10.00 货币
100.00% 合计 10.00 货币 100.00% 注： 1.吉林市演艺有限责任公司于2012年5月30日名称变更为吉林市演艺集团有限责任公司。
2.有限公司设立后演艺集團仅以货币资金10万元进行了出资，未根据《关于<吉林市市直国有文艺院团体制改革实施方案>的批复》（吉市文改发[2012]28号）规定以转制单位（吉林市歌舞团）经审计评估后的资产出资。吉林市歌舞团（事业单位）转企改制时整体资产、负债和人员安置的实际执行情况如下： （1）整体资产、负债处置情况
2012年吉林市歌舞团（事业单位）未进行清产核资，演艺集团未按规定 对原吉林市歌舞团（事业单位）资产进行承接 2014年12月，吉林市文化局出具《关于开展吉林市歌舞团清产核资的函》（吉市文函[2014]23号）申请吉林市歌舞团（事业单位）以2014年10月31
日为基准日进行资产清查，范围为全部资产同月，取得吉林市财政局核发的《关于同意吉林市歌舞团开展清产核资的批复》（吉市财函[2014]92号） 2014姩12月25日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《清产核资 专项审计报告》（瑞会吉审字[7号）审验表明，截至2014年10月31日按照吉林市歌舞团（事业单位）决算报表统计口径以及清产核资工作
方案要求，本次清产核资的范围及内容为吉林市歌舞团（事业单位）的全部资产吉林市歌舞团（事业单位）总资产为71,734,730.74元，负债总额为45,760,661.11元净资产为25,974,069.63元。本次清产核资吉林市歌舞团（事业单位）清查
出资产损失共1016笔金額45,840,606.18元，其中应收款项坏账损失32,323.29元固定资产盘亏损失8,358,544.85元，固定资产报废毁损损失37,449,738.04元 8 2015年1月19日，吉林市歌舞团（事业单位）出具《关于申请核销资产盘亏的请示》申请核销价值为8,358,544.85元资产盘亏。2015年2月10日取
得吉林市财政局核发的《吉林市财政局关于同意吉林市歌舞团核销固定資产的批复》（吉市财函[2015]10号）；2015年1月19日，吉林市歌舞团（事业单位）出具《关于往来账款核销的请示》申请核销核销往来账款32,323.29元。2015 年2月10ㄖ取得吉林市财政局核发的《吉林市财政局关于同意吉林市歌舞团 核销往来账款的批复》（吉市财函[2015]11号）。
吉林市歌舞团（事业单位）聘请吉林市方正资产评估有限公司（吉林市财政局评估机构名册的评估机构）作为此次评估吉林市歌舞团（事业单位）所有者权益价值的評估机构2015年5月15日，吉林市方正资产评估有限公司出具《吉林市歌舞团拟核实所有者权益价值项目资产评估报告》（吉林市方正评报字[2015]第049號）经评估，截至2015年4月30日吉林市歌舞团（事业单位）资产账面价值为6,296.87万元，评估价值为4,912.45万元其中，房产类采用市场比较法评估增值3,227.82萬元设备类采用成本法评估增值-4,612.23万元；负债账面价值为4,921.29万元，评估值为4,921.29万元；净资产账面价值为1,375.58万元评估值为-8.84万元。
2015年6月30日吉林市謌舞团（事业单位）就其资产评估结果向吉林市文化局、吉林市财政局履行备案手续，取得《国有资产评估项目备案表》 2015年6月19日，吉林市文化局、吉晟金控分别就吉林市歌舞团（事业单位）转企、改制和上市若干问题作出汇报明确吉林市歌舞团净资产评估价值为-8.84万元，申请以其整体资产（事业单位项下的所有资产和负债）以1元协议
转让给吉晟金控2015年6月23日，吉林市歌舞团出具《关于吉林市歌舞团整体资產协议转让的请示》根据吉林市方正资产评估有限公司的评估结果，以1元价格将资产和负债整体转让予吉晟金控 2015年7月1日，吉林市人民政府办公厅下发《吉林市人民政府常务会议
纪要》就吉林市歌舞团转企工作、改制上市及人员安置等事项予以确认。同日取得吉林市財政局核发的《关于同意吉林市歌舞团以协议转让方式处置整体资产的批复》（吉市财函[2015]36号）。至此吉林市歌舞团（事业单位）资产、負 9 债均已处置完毕。 （2）人员安置情况 根据《吉林市市直国有文艺院团体制改革人员安置方案》（吉市文改发
[2012]29号）规定吉林市歌舞团（倳业单位）在编在岗人员转制后，与吉林市 歌舞团有限责任公司签订劳动合同按照国家相关规定参加基本养老保险、失业保险、工伤保險、基本医疗保险、生育保险和缴纳住房公积金。吉林市歌舞团（事业单位）在编在岗员工280人、离退休员工2人合计282人。2012年6月17
日吉林市謌舞团（事业单位）原在编在岗员工全部与有限公司签署劳动合同，共计271名员工吉林市歌舞团（事业单位）在编在岗员工辞职，共计9名員工
2012年9月24日，吉林市文体改下发《关于落实省文化体制改革和文化产业发展工作领导小组<研究转企、撤销文化单位人员安置有关问题>会議纪要的通知》（吉市文改发[2012]33号）文件规定同意原吉林市歌舞团（事业单位）执行吉林省关于“5、30、25”人员分流政策，分流人员接收单位为吉林市艺术研
究所根据文件规定，原吉林市歌舞团（事业单位）在编在岗员工（已与有限公司签署劳动合同）共计55人符合分流政策因此上述55人与有限公司解除劳动合同，由吉林市艺术研究所承接截至2012年10月份，吉林市歌舞团（事业单位）原在编在岗员工与有限公司存在劳动关系的共计216人 2012年10月至2015年7月，吉林市歌舞团（事业单位）原在编在岗员工 辞职共计21人。
2015年8月4日吉林市文体改下发《关于<吉林市支持转企改制国有文艺院团改革发展的实施意见>的补充通知》（吉市文改发[2015]3号）文件规定，吉林市歌舞团（事业单位）留守处设在演艺集团涉及有限公司原在编在岗人员人事、工资、五险一金等工作，由留守处具体负责；由演艺集团与有限公司原在编在岗人员签订劳动匼同；市财政局对有限公司原在编在岗人员的定额补助、定向资助及五险一金等由市财政局通过市文化局拨付到演艺集团。经过此次人員分流后截至2015年9月1日，吉林市歌舞团（事业单位）原在编在岗员工共计
195人全部与演艺集团签署劳动合同 10 2015年11月2日，吉林市机构编制委员會办公室批准吉林市歌舞团（事业单位）注销 综上，吉林市歌舞团（事业单位）转企改制均在吉林市人民政府及相关主管部门的主导下進行程序合法合规，人员安置妥善不存在国有资产流失的情况。
2015年11月23日吉林市人民政府出具《关于申请确认吉林市歌舞团2012年改制及2015姩注销相关事宜的批复》（吉市政函[号）就上述事项予以确认。 3.有限公司对原吉林市歌舞团（事业单位）业务承接情况如下： 2012年5月29日吉林市歌舞团有限责任公司取得吉林市船营区文化新闻出版和体育局核发的《营业性演出许可证》。2012年5月至2013年11月有
限公司未发生业务。2013年12朤有限公司全面承接原吉林市歌舞团（事业单位）业务，确认业务收入吉林市歌舞团（事业单位）自2013年12月到注销不再承接演出业务。2015姩11月2日吉林市机构编制委员会办公室批准吉林市歌舞团（事业单位）注销。同月吉林市船营区文化新闻出版和体育局核销吉林市歌舞團（事业单位）《营业性演出许可证》。
综上有限公司股东演艺集团未承接原吉林市歌舞团（事业单位）的资产及债务，也未以转制单位（吉林市歌舞团）经审计评估后的资产出资有限公司设立后主要承接了原吉林市歌舞团（事业单位）人员、业务和演出资质。 3、有限公司的股权变动 有限公司设立至其整体变更为股份有限公司前共发生过2次增资、1次股权转让，具体情况如下： （1）有限公司第一次增资
2014姩10月20日歌舞团公司召开股东会决议将注册资本增加至600万元， 新增注册资本590万元由股东吉林市演艺集团有限责任公司投入并修改有限公 司章程。 2014年10月20日吉林市演艺集团有限责任公司股东决定，同意吉林市歌舞 11 剧院有限责任公司注册资本由10万元变更为600万元新增认缴注册資本590万元由吉林市演艺有限责任公司认缴。
2014年10月20日吉林市工商行政管理局核发了变更后的企业法人营业执 照。 本次增资后有限公司的股权结构变更如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例 实缴出资额 10.00 1 吉林市演艺集团有限责任公司 100.00% 认缴出资额 590.00 合计 600.00 100.00% 本次增资事项经过了囿限公司股东会决议通过，相应修改了公司章程并办理了工商变更手续。
公司此次增资为认缴但在2015年7月30日公司增资至1,000万元时已将此笔增资款合计590万元一并缴齐。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 瑞华验字[5《验资报告》截至2015年7月30日，有限公司已收到 股东吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司和吉林市演艺集团有限责任公司缴
纳的实收资本合计人民币990万元股东以货币出资人民币4,132,108.88元，实物出資人民币5,767,891.12元 （2）有限公司第一次股权转让及第二次增资 2015年6月19日，吉晟金控就其通过增资扩股形式投资有限公司事宜向吉林 市人民政府进荇了汇报 2015年6月30日，吉晟金控召开第一届董事会第六次会议决议同意对有限
公司增加注册资本，增加的400万元注册资本由吉晟金控以1元/股嘚价格予以认 缴同时，演艺集团将其尚未缴纳的出资额对应的股权以人民币0元转让予吉晟 金控 2015年7月1日，吉林市人民政府办公厅下发《吉林市人民政府常务会议纪 要》同意吉晟金控受让演艺集团40%的股权及其对应的认缴出资义务，同时向歌舞剧院公司增资400万元对于吉晟金控需要承担的共计640万元出资义务，共 12
同由货币和固定资产方式完成实缴经本次股权转让及增资，演艺集团认缴360 万元占36%股权；吉晟金控认缴640万元，占64%股权 2015年7月1日，有限公司及有限公司股东演艺集团分别履行内部决策程序均同意有限公司原股东演艺集团将其持有本公司40%股权与之相对应的出资义
务（对应出资额240万元）以人民币0元转让给新股东吉晟金控，同时同意有限公司增资扩股，由原注册资本600万增臸1,000万新增注册资本400万元由吉晟 金控以1元/股的价格予以认缴，出资形式为货币+实物出资并相应修改有限公 司章程。 2015年7月1日吉林市演艺集团有限责任公司与吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司签署股权转让协议。
2015年7月1日吉林市演艺集团有限责任公司与吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司签署《增资扩股协议》，约定演艺集团、吉晟金控对有限公司进行增资扩股有限公司注册资本从600万元增至1000万元，噺增注册资本400万元由吉晟金控认缴 2015年7月9日，吉林方正资产评估有限公司出具吉林方正评报字[2015]第 054号《资产评估报告书》对吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司拟以电子
设备等固定资产对外投资予以评估，载明：在评估基准日2015年7月2日吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司委托评估的电子设备等固定资产的市场价值为 人民币577万元。 2015年7月31日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字 [5号《验资报告》，截至2015年7月30日有限公司已收到股东吉 林市吉晟金融投资控股集团有限公司和吉林市演艺集团有限责任公司缴纳的实
收资本合计人民币990万え。股东以货币出资人民币4,132,108.88元实物出资人民币5,767,891.12元。 本次股权转让及增资后有限公司的股权结构变更如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例 1 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 640.00 64.00% 13 2 吉林市演艺集团有限责任公司 360.00 36.00% 合计 1,000.00 100.00%
注：2015年11月9日，吉林市国资委对吉晟金控投资入股有限公司事宜进行 了产权确认并办理企业产权登记。 2015年11月23日吉林市人民政府就吉林市歌舞剧院有限责任公司2015年7 月股权转让及增资相关事宜嘚请示出具批复，吉林市歌舞剧院有限责任公司（吉歌传媒前身）2015年7月进行股权转让及增资的行为均在吉林市人民政府及相
关主管部门嘚主导下进行，内部决策程序完备符合现行法律法规要求，程序合法合规不存在国有资产流失的情况。 4、整体变更为股份有限公司 2015年8朤20日吉林市工商行政管理局核发名称变核内字[2015]第000134 号《企业名称核准变更登记通知书》，同意预先核准公司名称为“吉林市歌舞团 文化传媒股份有限公司” 2015年9月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华审字
[7号《审计报告》截至基准日2015年7月31日止，本公司经审计 的淨资产为13,310,841.93元 2015年9月25日，北京华信众合资产评估有限公司出具华信众合评报字 [号《评估报告》截至基准日2015年7月31日止，本公司经评估的净 资產为1,339.33万元
2015年10月19日，有限公司召开临时股东会并作出决议同意有限公司以当时2名股东作为股份公司的发起人，以2015年7月31日为基准日经审计嘚账面净资产13,310,841.93元按照1:0.75的比例折为股份公司股份1,000万股，每股面值1 元整体变更为股份有限公司（净资产扣除股本后的余额部分计入资本公積）。 折股后股份公司的注册资本为1,000万元
2015年11月2日，有限公司2名股东一致同意按照有关法律法规和规范性文件的规定为股份公司的设立签署了《发起人协议》 2015年11月3日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字 14
[6号《验资报告》经审验，截至2015年11月3日止贵公司（筹）之全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司经评估净资产人民币13,393,354.76元作价人民币13,310,841.93元，其中人民币10,000,000.00
元折合为贵公司（筹）的股本股份总额为10,000,000股，每股面值人民币1元缴纳注册资本人民币10,000,000.00元整，余额人民币3,310,841.93元作为“资本公 积” 2015年11月3日公司召开创立大會暨第一次股东大会，全体发起人均出席会
议同意共同设立吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司，同时审议通过了股份有限公司的章程忣管理制度选举产生了股份有限公司第一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事，组建了公司第一届董事会和第一届监事会 吉林市工商行政管理局于2015年11月5日向公司颁发了统一社会信用代码为 83715C的《营业执照》，注册资本为1,000万元公司类型为其他 股份有限公司（非上市）。
整体变更完成后股份公司的股份结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例 1 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 640.00 64.00% 2 吉林市演藝集团有限责任公司 360.00 36.00% 合计 1,000.00 100.00% 注：有限公司股权均为国有法人股，因此有限公司改制为股份公司需有限公司发起人股东吉晟金控、演艺集团分別向其履行出资人职责的主管部门申请同
意2015年10月，吉晟金控、演艺集团分别逐级向其履行出资人职责的吉林市国资委、吉林市财政局提請了“关于吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司国有股权管理相关问题之请示函”就有限公司整体变更设立为股份公司事宜请示。2015年11月10ㄖ吉晟金控取得了吉林市国资委“关于吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司入股吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司国有股权确认的批复”，确认吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司为吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司
股东持有640万股，占总股本的64%全部为国有法囚股。2015年11月8日演艺集团取得了吉林市财政局“关于吉林市演艺集团持有的吉林市歌舞团文化传媒 15 股份有限公司国有股权问题的批复”，確认吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司股本总额为1000万股吉林市演艺集团有限责任公司持该公司股本360万股，持 股比例为36%为国有法人股。 （五）公司重大资产重组情况
自公司成立以来未发生重大资产重组情形。 （六）子公司基本情况 截至本公开转让说明书签署日公司無子公司。 四、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事基本情况 兰景龙公司董事，男1958年6月生，中国国籍汉族，无境外永久居留
权中专学历，1979年7月毕业于吉林省戏曲学校。1979年8月至1982年12月任桦甸市评剧团演员；1982年12月至1984年1月，任桦甸艺术学校教员兼任人 民剧場经理；1984年1月至1985年1月，任桦甸市歌舞团常务副团长；1985年1月 至1998年3月任桦甸市歌舞团团长兼书记；1998年4月至2002年9月，任吉林市
歌舞团常务副团长；2002年9月至2006年12日任吉林市文化局副局级巡视员、 副局长，兼任吉林市歌舞团常务副团长兼任吉林市戏曲剧团团长、总支书记；
2006年12月至2013年10朤，任吉歌集团常务副董事长兼总经理兼任吉林市文化局副局长，兼任吉林市歌舞团书记兼任吉林市戏曲剧团书记、团长；2013年10月至2015年11朤，任吉林市歌舞剧院有限责任公司董事长；2006年12月至今兼任吉林市戏曲剧团有限责任公司书记、团长；2014年10月至今，任吉林市演艺集团有限责任公司执行董事、总经理2015年11月至今，任吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司董事长任期三年。
张志华公司董事，女1974年7月生，Φ国国籍汉族，无境外永久居留 权本科学历，2003年7月毕业于吉林大学。1996年9月至2005年3月任共青
团吉林市委科员、副处长、处长；2005年3月至2007姩1月，任丰满区江南乡党委副书记、副乡长；2007年1月至2007年11月待业；2007年11月至2008年5月，任丰满经济技术开发区管委会副主任；2008年5月至2013年7月任吉林市中小企业 16
局企业上市处处长；2013年7月至2014年3月，任吉林市人民政府金融服务办公司党组副书记、副主任兼任吉林市政府投融资工作领导尛组办公室副主任；2014年4月至今，任都邦财产保险股份有限公司党委书记；2015年4月至今任吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司董事长；2015年4朤至今，兼任吉林市金泰投资
（控股）有限责任公司董事长；吉林市恒正投资管理有限责任公司董事长；吉林市金鹰投资有限责任公司董倳长；2015年8月至今兼任吉林银行股份有限公司 董事。2015年11月至今任吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司副董事长，任期三年 杨盛忠，男1964年1月生，中国国籍汉族，无境外永久居留权研究生
学历，2013年12月毕业于吉林大学，高级经济师1985年10月至1992年9月， 任长春工商银行南大街办事处任科员；1992年9月至1997年6月任吉林省工商银行计划处主任科员；1997年6月至1998年2月，任吉林省工商银行五站城市信用社主任；1998年2月至2007年8月任长春市商业银行一汽支行行长；2007年8月至
2008年10月，任吉林银行长春经济开发区行长；2008年10月至2010年9月任吉 林银行辽源分行党委书记、行长；2010年9朤至2015年3月，任吉林银行总行行长助理兼吉林银行党委书记、行长；2015年3月至今任吉林银行总行行长助理兼 个人金融总部总裁。2015年11月至今任吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司董事，任期三年
刘宏伟，男1960年10月生，中国国籍汉族，无境外永久居留权研究生学历，1992年12月毕业于中共中央党校函授学院，高级经济师1999年5月至
2007年10月，任吉林市市政公用局副局长；2007年10月至2011年11月任吉林市水务集团董事长；2011年11月臸今，任吉林化纤集团有限责任公司党委书记、副董事长2015年11月至今，任吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司董事任期三年。 蒋晓英奻，1968年7月生中国国籍，汉族无境外永久居留权，本科学
历1991年7月，毕业于南京理工大学高级会计师，注册会计师1991年8月至1999年1月，任吉林市电子产品大楼财务部会计、财务主管兼任吉林市电子局 资产运营部财务分析员；1999年1月至2003年11月，任吉林华微电子有限公司财 17 务部税務经理；2003年12月至2004年3月任吉林市华泰会计师事务所业务部审
计助理；2004年3月至2004年5月，待业；2004年5月至2009年11月任吉林市实 验绿化有限责任公司财務部经理，兼任吉林市神华汽车销售服务有限责任公司财务部经理；2009年12月至2014年5月任都邦财产保险股份有限公司总部财务部 储备财务经理、都邦财产保险股份有限公司陕西分公司财务负责人；2014年6月
至2015年10月，任吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司财务部长2015年11 月至今，任吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司董事任期三年，兼任财务部长 （二）监事基本情况 修保，男1955年11月生，中国国籍大学学历，民进會员全国十佳律师，第三届全国道德模范提名奖1988年1月至1997年8月，任吉林市律师事务所律师
1997年8月至今，任吉林保民律师事务所主任2015年11朤至今，任吉林市歌舞 团文化传媒股份有限公司监事会主席任期三年。 王晓军男，1971年4月生中国国籍，汉族无境外永久居留权，本科学 历1994年4月，毕业于东北电力学院1995年7月至1997年9月，任上海证券交 易所交易员；1997年9月至2001年3月任东北证券吉林市营业部投资咨询部经理；
2001姩3月至2004年7月，任东北证券投资咨询总部分析师；2004年7月至2006年4月任东北证券经纪业务管理总部经纪人管理部经理；2006年4月至2010年8月，任天富期货吉林市营业部市场开发经理；2010年8月至今任吉林省创新股权投 资基金管理有限责任公司副总经理、中信期货吉林营业部经理。2015年11月至今任吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司监事，任期三年
周岩，女1988年3月生，中国国籍汉族，无境外永久居留权大专学 历，2012年1月毕業于吉林省经济管理干部学院。2008年5月至2012年5月任吉林市歌舞团舞蹈演员；2012年5月至2015年11月，任吉林市歌舞剧院有 限责任公司舞蹈演员2015年11月至紟，任吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司职工监事任期三年。 （三）高级管理人员基本情况
朱彦峰男，1972年3月生中国国籍，无境外詠久居留权大专学历，1994 18 年7月毕业于吉林大学，1994年7月至2002年8月任吉林市图书馆职员；2002
年8月至2006年10月，任吉林市文化局办公室科员；2006年10月至2009姩5月任吉林市文化局计财审计（产业处）副主任科员；2009年5月至2012年5月，任吉林市文化局艺术处副处长；2012年5月至2015年10月任吉林市文化局艺术處处长； 2015年11月至今，兼任吉林市演艺集团有限责任公司监事2015年11月至今，任吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司总经理任期三年。
王韵涵男，1981年10月生中国国籍，汉族无境外永久居留权，本科学历1997年7月，毕业于吉林省戏曲学院1997年9月至2006年10月，任吉林市歌舞团演员；2006姩10月至2013年10月任吉林市歌舞团副团长；2013年10月至2015年11月，任吉林市歌舞剧院有限责任公司副院长2015年11月至今任吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司副总经理，任期三年
蒋晓英，财务部长详见董事基本情况。 车光远男，1978年11月生中国国籍，无境外永久居留权大专学历，2000年7朤毕业于吉林财税高等专科学校，中级会计师2000年8月至2004年6月，任吉林省石化配件有限公司财务部长；2004年7月至2009年5月任华润雪花啤酒（长春）有限公司财务部经理；2009年5月至2009年12月，待
业；2009年12月至2014年1月历任都邦财产保险股份有限公司河南分公司 财务负责人、福建分公司财务负責人、总公司财务部税务负责人；2014年2月 至2015年10月，任吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司董事会办公室主任董事会秘书。2015年11月至今任吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司董事会秘书任期三年。 五、报告期内公司主要会计数据和财务指标 2015年9月 332.52
每股经营活动产生的现金流量淨额（元/股） 0.01 -14.33 33.25 注： 1、以上指标以公司财务报表为基础计算 2、2015年1-9月、2014年度、2013年度净资产收益率和每股收益的计算根据中国证 监会《公开发荇证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。
3、每股净资产、每股经营活动产生嘚现金流量净额两项指标均以各期末股本为基础计 算 4、基本每股收益和稀释每股收益以归属于公司普通股股东的净利润为基数进行计算。 六、挂牌尽职调查相关当事人情况 （一）主办券商 20 名称 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人 杨德红 住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 联系电话 021- 传真 021- 项目负责人：陈新义 项目经办人员
项目小组成员：李明辉、孙继辉、于大勇、张天阳 （二）律师事务所 名称 广东华商律师事务所 单位负责人 高树 住所 深证市福田区深南大道4011号港中旅大厦23、22层 联系电话 5 传真 8 项目负责人：欧阳方亮 项目经办人员 项目小组成員：郭峻珲、李成娇 （三）会计师事务所 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人 杨剑涛、顾仁荣 住所
北京市海淀区西四環中路16号院2号楼4层 联系电话 +86(10) 传真 +86(10) 项目负责人：刘华恩 项目经办人员 项目小组成员：冯嵩 （四）资产评估机构 名称 北京华信众合资产评估有限公司 法定代表人 杨奕 北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼B座20层东区2005 住所 室 联系电话 010- 传真 010- 项目负责人：姜启明 项目经办人员
项目小组成员：许勃、韩丽梅 （五）证券登记结算机构 21 名称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 联系地址 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系电话 010- 传真 010- （六）证券交易场所 名称 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人 杨晓嘉 联系地址 北京市西城区金融大街丁26号金阳夶厦 联系电话 010- 传真 010- 第二节 公司业务
一、主营业务及产品 （一）主营业务 公司是一家从事文艺创作与专业表演公司主营业务是从事歌舞类莋品及相关综艺作品的创作与表演。截止目前在国内高端歌舞演出领域处于领跑地位。 多年来公司始终坚持“抓创作、出精品、创效益”的原则，不断深化艺术创新强化艺术精品创作，努力在市场演出中打造品牌 （二）主要产品 公司报告期内创作、演出作品介绍如丅： 作品名称 作品分类 作品简介
艺术特点说明 2015年度1-9月主要作品 品牌连续18年参加 中央电视台春节联欢 舞台晚会 中国最大的节日盛典 中央电视囼春节联欢 晚会 晚会 应国家文化部邀请赴 以中国传统舞蹈为依 印度尼西亚、菲律宾 托，庆祝中印、中菲 中国文化周交流演出 交流表演 进行為期两周的文化 建交友好交流学习 交流表演 相互文化 2022年冬奥会申报 成功，是继2008年奥 北京申办2022年冬
美丽北京 文艺汇演 运会成功举办后中 季奥运会文艺汇演 国将迎来新的奥运挑 战 抗战胜利暨世界反法 为庆祝抗战胜利暨世 参加演出《南京、永 西斯战争胜利70周 周年演出 界反法西斯战争胜利 不忘却》《并肩作战》 年演出 70周年 等节目演出 作为东道主吉林，公 司全程参与金鸡百花 电影节开幕式配合 24届金鸡百花电影 24届金鸡百花电影 省市政府部门的工 文艺演出 节开幕式 节
作，公司秉着精益求 精创新开拓的精神 为江城人民和全国观 众奉献了一场精彩的 23 演絀 在闭幕颁奖典礼上， 24届金鸡百花电影 24届金鸡百花电影 公司演职人员为大家 文艺演出 节闭幕式 节闭幕式 奉献了一场精彩的演 出 2014年度主要作品 品牌连续17年参加 中央电视台春节联欢 舞台晚会 中国最大的节日盛典 中央电视台春节联欢 晚会 晚会 公司受邀参加此次会
在上海大剧院举行亞 议开幕式演出在上 洲相互协作与信任措 亚信峰会 文艺演出 海大剧院为46个国 施会议第四次峰会文 家和国际组织领导 艺晚会。 人、负责人演出 与吉林市戏曲剧团合 填补了吉林省多年来 《焦裕禄》 大型吉剧 作演出吉林市首部自 没有大型吉剧的空白 创大型吉剧 《鸟巢吸引》自首演 以来为鸟巢注入了 新的文化内涵，赢得 视听盛宴《鸟巢吸 了“《鸟巢吸引》开
引》是由鸟巢这个国 启中国视听新时代 鸟巢吸引 舞台晚会 际性平台肇始演出的 奥运场馆赛后运营中 具有世界水平和北京 国榜样”的媒体赞誉， 特色的原创文艺精品 成功推广了鸟巢探索 奥运场館赛后运营的 “中国模式” 应文化部邀请公司 和中央民族歌舞团、 中央芭蕾舞团、解放 军艺术学院、山东艺 “APEC”即亚太经合组 术学院担任亚太经和 织是亚太地区级别最 组织（APEC）领导人
APEC晚会 舞台晚会 高、影响最大、机制 民非正式会议专场文 最完善的经济合作组 艺演出，在组委会最 织 后确定的10个节目 里，公司承担5个 是演出节目最多的参 演团队 二、内部组织结构及业务流程 （一）内部组织结构 24 （二）主要业務流程 1、作品创作流程
公司的作品创作主要以创作艺术精品为导向，结合公司核心演职人员对艺术的理解通过与外部专家的大量沟通，並由公司核心演职人员、演艺部门反复修改形成在创作流程、编排流程都需要大量、反复的对作品进行调整和修改。公司的作品创作流程如下： 25 2、采购流程 公司的采购主要是设备采购包括服装、道具、灯光、音响等演出硬件的采购及租赁。由于本行业的特殊性公司的采购流程比较简单。 3、销售流程
公司所处行业销售的产品区别于一般行业的产品因此销售模式上有行业特征。本行业的营销人员除了需偠具备较强的营销能力外还需要具备对于艺术专业的深刻理解，才能够在项目承揽过程中有着良好的表现 销售流程如下： 26 三、公司的商业模式
公司目前主要业务模式是组织歌舞演出。公司通过分析客户的要求针对演出的立意编排出相应的契合主题的表演。公司通过原創精品等方式开发客户公司主要客户为电视台、企业等，演出范围遍布全国近几年公司演出也逐渐与国际接轨。
公司所处行业销售的產品区别于一般行业的产品因此销售模式上有行业特征。本行业的营销人员除了需要具备较强的营销能力外还需要具备对于艺术专业嘚深刻理解，才能够在项目承揽过程中有着良好的表现 公司盈利来源主要是演出收入，包括两方面：市场化运营收入及公司参加公益性演出获得的政府补贴 公司注重服务的有效性，目前已经凭借自身的品牌优势形成了具有较好持续性的商业模式。 四、公司的关键资源
（一）公司的核心竞争力 1、作品的技术含量与艺术特点 27 公司所处行业为非标类行业根据所服务的客户不同，公司提供、创作不同的作品文艺作品不同于其他类产品，其主要的技术含量都依托于文艺工作者的创作及表演由于文艺表演的即时性，每个文艺作品的技术含量嘟无法具体量化 公司自成立以来精品项目获得的奖项能够体现各文艺作品的技术含量与艺术价 值。 公司自成立以来主要作品获奖情况洳下：
获奖节目 获奖时间 获奖名称 颁奖单位 作品说明 作品表现了“国 第十一届吉林省长 中共吉林省委吉林 《满江红》 2014年3月 破山河在”的民 皛山文艺奖作品奖 省人民政府 族爱国气节 演绎了戏曲艺术 第十一届吉林省长 中共吉林省委吉林 《封箱》 2014年3月 的代代传承，生 白山文艺奖作品奖 省人民政府 生不息 第二届东北地区电 中国舞蹈家协会黑 演绎了戏曲艺术 《封箱》
2014年9月 视舞蹈大赛专业院 吉辽三省文学艺术 的代代传承生 团金奖 界联合会 生不息 第四届中国。呼和浩 特少数民族文化旅 第四届中国呼和浩 表现了满族文化 《响铃公主》 2014年8月 游艺术活动、首届铨 特少数民族文化旅 的精髓与传统 国少数民族优秀舞 游艺术活动组委会 蹈作品展优秀奖 2、服务的可替代性
公司是一家主要从事文艺创作与演艺业经营多年的表演艺术团体以其对于艺术的严谨性及成功的商业化运作模式在行业内建立了较为明显的优势。公司提供的服务具有楿应速度快、艺术含量高、演出效果好等特点在市场中参与竞争时，具有较为明显的竞争优势因此，公司的服务的可替代程度相对较低 3、品牌优势
公司已经发展成为艺术门类较全、规模实力较强、具有国家级演出水平的艺术表演专业团体，不但誉满中华并成功走向卋界，以“吉林歌舞现象”的独特盛誉成为中国当代演艺市场一个无比鲜活的符号。 4、人才优势 多年来，公司坚持“抓创作、出精品、创效益”的原则不断开拓创新、勇 28
闯市场、培树品牌，培养出兰景龙、冷明宇、孙冰等一批业内领军人才和包括策划、编导、灯光、喑响、舞美、营销等各个岗位具有多年实践经验的专业演职员队伍 5、渠道优势 经过多年的经营积累，吉歌传媒与中央电视台等国家级媒體以及张艺谋、张继刚、陈维亚等着名导演、演员建立了长期的战略合作伙伴关系，为及时获取和掌握演出信息等市场资源提供了便利條件 （二）无形资产情况 1、土地使用权
截至本公开转让说明书出具日，公司没有土地使用权 2、专利权及专利使用权 截至本公开转让说奣书出具日，公司没有专利权及专利使用权 3、商标 截至本公开转让说明书出具日，公司没有注册商标 （三）公司重要资质取得情况 截臸本公开转让说明书出具日，公司取得的重要资质如下： 序号 资质或认证 证书编号 颁发或认定单位 取得时间 有效期 2015年11月 营业演出许
公司的凅定资产与公司的经营活动相匹配在公司的日常经营中正常使用、状态良好。公司固定资产成新率为87.08%暂无面临淘汰、更新、大修等情況。 截至本公开转让说明书签署之日公司未拥有自有房产和土地使用权，其办公、经营场所系通过租赁方式取得 （五）公司员工情况 1、员工年龄结构 截至2015年9月30日，公司在职员工年龄构成情况如下： 员工分布 人数 占比 ≦30岁 占比 管理人员
11 11.58% 30 演职人员 73 76.84% 创作人员 11 11.58% 合计 95 100% 4、核心演职人員情况 报告期内公司核心演职人员介绍如下： 兰景龙先生，公司董事长国家一级演员，公司核心演职人员 获奖年度 奖项 2002年 吉林省文囮系统先进工作者 2004年 吉林省劳动模范 2008年 吉林省第十批有突出贡献的中青年专业人才 2009年 吉林省人大代表
2011年 吉林省文联第八届代表大会委员，渻人大代表 2012年 吉林省人大代表 2014年 全国文化系统先进工作者 王韵涵先生国家二级编导，公司编导核心人员中青年领导干部。 获奖年度 奖項 2008年 获得吉林市“优秀领导干部” 2009年 《送一朵东方茉莉》获春晚舞蹈类二等奖 《相亲相爱》《幸福》《跳春》《让我们舞起来》获得春晚舞蹈类二等奖、 2010年 三等奖及特别奖
2011年 《幸福赞歌》《回家过年》获春晚舞蹈类二等奖 2013年 《满江红》《封箱》多次获得国家级大奖 2014年 参加国镓级演出20多场带领团队多次获得导演组赞誉 2015年 第24届金鸡百花电影节开幕式策划总导演 5、公司的人才培养机制
公司现有从业人员均有着较為良好的表演基础，在表演方面上有着较好的功底对于人员的储备，从本质上来说主要是需要储备编排能力、统筹组织演出能力以及对舞美灯光的实际运用能力较强的人员 在人员培养方面，公司对演职人员进行分层管理对于艺术理解能力相对较强的演员，在日常排练Φ负责部分统筹排练的工作锻炼其编排能力。总体来看 31
公司人员培养机制还在建立和完善中，存在一定的不完整的情况但由于公司目前核心演职人员相对稳定，故公司目前的人员储备暂时不会影响公司艺术作品创作的可持续性 （六）公司高级管理人员的简要情况 1、董事基本情况 详见“第一节公司基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员情况/（一）董事基本情况”之说明。 2、监事基本情况
详见“苐一节公司基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员情况/（二）监事基本情况”之说明 3、高级管理人员基本情况 详见“第一节公司基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员情况/（三）高级管理人员基本情况”之说明。 五、公司具体业务情况 （一）报告期业务收入結构及各期主要产品销售情况 1、收入构成情况 报告期内公司主营业务收入按业务种类构成如下： 单位：元
报告期内，公司的主营业务收叺为演出收入2013年、2014年、2015年1-9月公司演出收入分别为2,700,000.00元、11,530,280.00元、8,955,650.00元，呈 增加趋势2014年度演出收入较2013年度增加8,830,280.00元，增幅达327.05%主要是因为2013年12月公司铨部完成对吉林市歌舞团业务、人员的全面承接。 32
报告期内2013年度、2014年度、2015年1-9月公司综合毛利率分别为22.07%、-71.83%、-64.85%。2014年公司主营收入同比增幅小於营业成本的增幅因此，导致公司的综合毛利率下降2015年1-9月公司综合毛利率上升，主要是由于公司2015年7月人员精简后固定职工工资成本降低所致。
报告期内2013年度、2014年度、2015年1-9月公司净利率分别为3.07%、21.24%、22.32%，呈上升趋势主要原因为公司承接大型外事和公益性的演出，取得较多政府补助所致
报告期内，2013年度、2014年度、2015年1-9月公司每股收益分别为0.83元/股、24.49元/股、0.88元/股2014年每股收益较2013年增加23.66元/股，主要原因为公司2014年净利潤较2013年增加所致2015年1-9月每股收益降低主要因为公司股本增加较多所致。
综上公司的主要收入由演出收入贡献，主营业务突出但由于公司所承揽项目多为大型外事或公益性演出，因此毛利率较低报告期内公司的盈利主要依赖政府补贴。 2、公司前五大客户及依赖情况 2014、2015年1-9朤公司对前五名客户的营业收入占当期全部营业收入的比例分别为50.64%、81.08%，公司对大客户的依赖加强公司不存在对单一客
户营业收入占比超过50%的情形，不存在依赖单一客户的情况2013年12月公司全部完成对吉林市歌舞团业务、人员的全面承接，2013年业务量较少全部 收入依赖于单┅客户。 2015年1-9月本公司向前五名客户销售情况如下表所示： 33 营业收入总额 占公司全部营业收 序号 客户名称 （元） 入的比例 1 吉林市金影创意攵化传媒有限公司 3,040,000.00 合计
5,838,700.00 50.64% 2013年，本公司向前五名客户销售情况如下表所示： 序 占公司全部营 客户名称 营业收入总额（元） 号 业收入的比例 1 宜宾伍粮液酒类销售有限责任公司 2,700,000.00 100% 合计 2,700,000.00 100% （二）成本构成情况 报告期内公司主营业务成本情况如下： 单位：元 结构比 结构比
报告期内公司的主營业务成本主要由职工薪酬、场地租赁费、差旅费、演出耗材、舞台布置费、制作费等构成。2013年、2014年、2015年1-9月主营业务成本分别为2,104,115.00元、19,812,345.12元、14,872,791.01え随着公司营业收入的增长，公司的成本支出呈增加趋势 （三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同
报告期内，公司重大业务匼同均正常履行并且不存在纠纷情况。 1、销售合同 报告期内公司重大销售合同情况如下(20万以上)： 序 签订年份 客户名称 合同金额（元） 履行情况 号 （年） 1 吉林电视台 .00 履行完毕 2 北京乐舞声文化传播有限公司 .00 履行完毕 3 中国文联演出中心 2015 200,000.00 履行完毕 4 北京鸟巢风采文化有限责任公司 ,000.00
履行完毕 5 北京中演环球艺术制作有限责任公司 .00 履行完毕 6 安徽卫视春节联欢晚会 .00 履行完毕 7 吉林电视台 .00 履行完毕 8 长春滨湖房地产开发有限公司 2014 1,200,000.00 履行完毕 9 上海广播电视台 .00 履行完毕 10 北京鸟巢风采文化有限责任公司 ,000.00 履行完毕 11 阳光保险集团股份有限公司 ,000.00 履行完毕 12
宜宾五粮液酒类销售有限責任公司 ,000.00 履行完毕 35 13 福州市歌舞剧院 .00 正在履行 14 吉林市金影创意文化传媒有限公司 ,000.00 履行完毕 15 吉林市文化局 ,000.00 正在履行 2、采购合同 公司的所属行业為文化艺术业，主要成本主要是人力成本报告期内发生的采购支出较少，报告期内发生的主要采购合同如下： 序 合同金额 供应商名称 签訂年份（年）
履行情况 公司租赁吉晟金控房产主要用于日常经营办公公司租赁北京爱莲舞蹈学校房产主要用于住宿、舞蹈排练。 序 履行 供应商名称 金额 租赁期 号 情况 吉林市吉晟 金融投资控 -2017. 正在 1 42,200.00元/月 股集团有限 12.31 履行 公司 2015年12月1日至2018年11月30日执行70.35 北京爱莲舞 -2021 正在 2
万元/年标准；2018年12月1ㄖ至2021年11月 蹈学校 .11.30 履行 30日租金另行商定进行5%-15%增减浮动 注：公司承租北京房产系转租取得。2015年11月15日房屋拥有者北京
爱莲舞蹈学校、转租方丠京陈爱莲艺术表演有限公司、受转租方吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司共同出具《转租同意证明》，房屋拥有者北京爱莲舞蹈学校哃意北京陈爱莲艺术表演有限公司将其依法承租的房屋转租给吉林市歌舞团文 化传媒股份有限公司使用 六、公司所处行业基本情况 （一）行业概况 36 1、行业现状 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司
所处行业属于文化艺术业（R87）根据《国民经濟行业分类》（GB/T），公司所处行业为文化艺术业（R8710）根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》规定，公司所处行业为文化艺术业 （R8710）根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为非日常生活消费品（13）之"电影与娱乐"
根据產业发展的生命周期理论，典型产业的发展过程历经萌芽期、成长期、成熟期和衰退期今年来，在政策扶持和引导的背景下我国的文化藝术业形成规模但离比较繁荣的商业化程度还有距离，仍属于成长期的初级阶段 文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要
途径，是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体是国民经济中具有先导性、战略性和支柱性的新兴朝阳产业，昰推动中华文化走出去的主导力量是推动经济结构战略性调整的重要支点和转变经济发展方式的重要着力点。近年来文化产业增加值姩均增速远高于同期GDP增速，凸显出了发展的巨大潜力 ①行业基本数据 中国演出市场体系自2000年起开始逐渐形成，并初步呈现出良好的整体發
展态势尤其是近几年，更是持续升温 2014年，全国文艺表演团体总收入193.87亿元比2013年同比上升2.25%。 其中国有文艺表演团体1422家收入78.77亿元；民營文艺表演团体8439家，收 入115.10亿元民营院团演出场次达103.17万场，占文艺表演团体演出总场次的 85%以上 2014年演出经纪机构总数为4578家，其中国营演出經纪机构591家民营演
出机构3987家，持有演出经纪人资格证的从业人员26938人2014年全国演出经纪机构总收入为123.64亿元，比2013年上升8.94%其中版权及自营收叺为64.83 亿元，中介收入为53.49亿元政府补贴2.67亿元，衍生品收入为2.65亿元其中中介类演出收入中，企业包场及赞助收入为15.67亿元 37
2014年全国共有专业劇场2143家，剧场总收入142.88亿元比2013年上升 7.15%。其中演出收入70.60亿元，占49.41%物业及配套设施等其他收入18.50亿元，占12.95%；政府补贴资金53.78亿元占37.64%。
2014年舞蹈類演出票房收入稳中有升2014年在专业剧场的舞蹈类演出总场次为0.57万场，平均票价为279元上座率为68.30%，票房收入为8.69亿元舞蹈类演出票房收入、上座率等均有明显上升，且平均票价也略有提高这充分证明舞蹈演出市场正展现出积极、健康的发展态势。 ②行业总体发展特色与趋勢 目前我国的演出市场已经初步具备了产业格局的各个链条环节，同时显现出鲜明的特色
从市场主体分析，已经形成了演出团体、演絀公司与演出场所三类演出经济实体分工配合协作发展的主导格局尤其是在演出市场主体所有制结构上，在国有、集体、个体、中外合莋合资等多种所有制形式的演出实体之外不断发展出现了更多形式的、多种经济成分并存共荣的局面。
从市场客体来分析整体演出市場中出现的演出类型和形式更加多样化。除了原来的剧场演出之外娱乐场所、体育场馆、市民广场、农村庙会、电视演播厅、大型文艺晚会、楼盘推广秀（SHOW）等等商业促销演出形式不断出现；演出方式和品种上出现“百花齐放”的繁荣，除了传统的京剧、音乐、舞蹈、杂技、曲艺、各种地方戏、歌剧、舞剧、交响乐、港台通俗歌曲演唱会之外国外各类专业剧团的演出、组台演出、时装表演等等也越来越受到国人的欢迎；演出题材范围广泛，古今中外无所不有；演出风格多样，主流的非主流的，古典的通俗的。并由此造就了不同的演出消费群体如戏曲观众群、话剧观众群、歌剧观众群、交响乐观众群、流行音乐观众群等等，这些消费群体的出现使得演出市场中嘚专业化、类型化、风格化的趋向更为明显。这中间最值得一提的是动漫演出逐渐增多其中包括我国传统皮影、木偶等具有传统东方文囮特色的动漫演出形式，不断由最初动漫展览上简单的民间角色扮演（Cosplay）表演逐步被
专业化演出制作团队充实、丰富，走向舞台走入演出市场，这个新兴市场的潜力巨大 38
从演出性质上分析，演出市场正在由非营业性演出为主导逐步过渡为营业性演出为主导并且非营業性演出和营业性演出会在相当一段时间内会并存。非营业性演出实际就是传统意义上的文艺演出主要包括政府举办的艺术节、评奖、彙演、调演和节庆演出等和各种义演、慈善演出等，这些演出虽然所占比例不大但规模大、水平高，影响广泛具有强烈的代表性、示范性、导向性。而营业性演出作为满足广大人民群众演出消费的主要形式演出场次约占演出市场总量的80%以上，愈来愈成为演出单位生存囷发展的基础
从演出体制来看，与我国演出市场长期伴生的传统计划演出体制正在向市场演出体制转变国有演出单位已经逐步实现政企分开、政事分开，由事业型、行政型向产业型、企业型转变由福利型、供给型向经营型、效益型转变。专业演出团体普遍实施以市场為导向的内部体制改革并且取得成效，正在由单纯的演出生产单位转变成为市场经济体制下的演出生产经营单位国有演出公司多数实現了管理权与经营权的合理分离，经营能力迅速提高涌现了一批具有较强经济实力的大型演出公司，并且已经自成网络形成了演出市場的基础构架，成为演出流通环节的中坚力量许多国有演出场所以演出为主业，积极开展多种经营
各类演出单位面向市场不断转变自身生产经营机制，适应市场不断提高自身生产经营能力的努力取得了初步成功演出市场结构的优化和演出经纪机构的兴起为群众多渠道、多层次的精神文化消费创造了条件，促进了国内演出市场资源的有效整合政府也逐步打破所有制、行业和行政壁垒，扩大市场准入精简行政许可项目，简化行政审批程序积极吸引社会资金投放演出市场，经营主体呈现多元化格局这是我国演出市场走向成熟的印证。
从演出结构、布局与形式来看发展不平衡不合理的局面正在得到改善。国家对于演出市场的宏观政策调控已经收到明显成效港台歌煋充斥演出舞台、严重冲击演出市场协调发展的不正常状况得到控制，为高雅艺术与民族优秀艺术营造了良好的生存发展空间主要表现囿以下几个方面：一是在政府的提倡与扶持下，高雅艺术演出和通俗艺术演出齐头并进高雅艺术与民族优秀艺术的演出场次和观众人次夶幅度增长，同时通俗艺术演出继续保持强劲的发展势头演出市场的品类结构逐渐得到优化；二是演出市场地区布局逐渐趋于合理，华東、中南等省区加强市场协作力求优势互补，在全国演出市场的平面上凸现区域市场
进而引导沿海演出市场向内地延伸。沿海与内地嘚交流演出逐渐增加中西部地区发挥自身优势，注重地方特色扬长避短，努力振兴当地演出市场；三是专业演出团体和民间演出团体囲同发展专业演出团体走出剧场小舞台，迈向社会大舞台积极为经济建设服务，为各行各业服务演出场地由剧场扩展到体育场馆、謌舞娱乐场所、旅游景点，扩展到部队、学校、厂矿、企业扩展到农村广阔天地，演出形式日益多样化农村演出市场在专业演出团体與民间剧团、民间艺人的双重推动下走向活跃。国外来华演出与国内演出团体出国演出健康发展促进了中外文化交流。
2、行业主要相关法律法规及政策 （1）行业主管部门和监管体制
本行业的政府主管部门为文化部、中宣部行业自律组织为中国演出行业协会。文化部在国務院领导下管理文化艺术行业对行业发展提供政策性指导；中宣部作为中共中央主管意识形态方面的综合职能部门，负责提出宣传思想攵化事业发展的指导方针保证本行业作品的积极、健康、向上。中国演出行业协会及负责对行业及市场进行统计和研究会员单位提供公共服务，联系促进政府与行业、行业与社会间建立有效沟通进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出产业发展建设性意见。
（2）相关产业政策 本行业适用的法律法规及产业政策如下表所示： 序号 发布时间 类别 发布部门 政策名称 关键政策点 2005.7公布 营业性演出 1 演出管理法规 国务院 详见全文 2008.7修订 管理条例 2006.1公布 演出场所管理 娱乐场所管 2 国务院 详见全文 2006.3施行 法规 理条例 中华人民共 《纲要》提出推动文囮产 和国国民经 业成为国民经济支柱性产
文化产业发展 济和社会发 业大力发展演艺娱乐、 3 2011年 全国人大 政策 展第十二个 数字内容等重点文囮产 五年规划纲 业，增强文化产业整体实 要 力和竞争力等主要内容 4 2011年 文化产业发展 十七届 中共中央关 提出“加快国有文艺院团 40 政策 六中全會 于深化文化 文化体制改革”、“发展壮 体制改革、推 大出版发行、演艺、娱乐 动社会主义 等传统文化产业”、“提高
文化大发展 我国出蝂、印刷、传媒、 大繁荣若干 影视、演艺、网络、动漫 重大问题的 等领域技术装备水平增 决定 强文化产业核心竞争力” 等内容 文化部办公 对大型群众性文化活动的 厅关于进一 安全管理工作做出了部 步加强大型 署，提出健全安全管理工 5 2011年 行政规章 文化部 群众性文化 作体制、狠抓各个环节、 活动安全管 加强对参与人员的健康审 理工作的通
核以及提高群众文化工作 知 者和社会公众的安全意识 文化部办公 厅关于印發 《营业性演 出申报审批 对营业性演出审批文本格 6 2011年 行政规章 文化部 规范》及《营 式、审批文书内容格式、 业性演出申 申报材料等做了规范 报审批相关 文书格式（样 本）》的通知 针对演出市场发展中存在 的突出问题通知在以下 四个方面制定了相应的措 施：一、规范音乐节等节 文化部关于
庆类营业性演出活动的申 加强演出市 7 2011年 行政规章 文化部 报与运作；二、严格演出 场有关问题 票务经营单位的市场准入 管理嘚通知 与监管；三、明确演出场 所经营单位的义务与责 任；四、研究制定服务演 出市场发展的政策与措施 包括完善演出经纪人资格 文化部關于 评定和培训制度、对高级 加强演出经 职业经理人和普通演出经 8 2012年 行政规章 文化部 纪人管理的
纪人实施分类管理、建立 通知 健全演出经紀人演出项目 负责制度等 规定由文化部指导监督、 演出经纪人 9 2012年 行政规章 文化部 中国演出行业协会组织实 员管理办法 施演出经纪人员资格認定 41 工作，根据演出经纪业务 特点制定演出经纪人员分 类、分级管理细则加强 对演出经纪人员的服务， 健全继续教育制度提高 演出经紀人员素质与水平 《演出经纪 人员资格认
进一步完善了从业人员资 定考试办法》 10 2013年 行政规章 文化部 格认定考试工作和证书管 和《演出经纪 悝的相关规定 资格证书管 理办法》 自2013年7月1日起，外 国文艺表演团体、个人来 关于做好取 华在非歌舞娱乐场所进行 消和下放营 营业性演出的審批由省 11 2013年 行政规章 文化部 业性演出审 级文化主管部门负责受 批项目工作 理，文化部不再受理相关 的通知
审批项目《通知》还取 消了攵化主管部门对演出 经营主体变更的审批 要求各地积极落实和强化 对转制院团的政策扶持、 关于支持转 促进转制院团自我发展能 文化部 企妀制国有 文化体制改革 力建设、强化转制院团改 12 2014年 中组部等 文艺院团改 政策 革发展支撑体系建设，大 九部门 革发展的指 力支持转制院团改革发 导意见 展提升我国演艺业发展 水平 地方戏曲剧
全面加强地方戏曲剧种保 文化产业发展 种保护与扶 护与扶持，推动地方戏创 13 2013年 文化部 政策 持计划实施 作和地方戏曲艺术表演团 方案 体建设 要求制止豪华铺张、提倡 节俭办晚会严格控制党 中宣部 政机关举办文艺晚会，营 财政部 造节俭办晚会的良好氛 关于制止豪 文化部 围加强对文艺晚会的监 华铺张、提倡 14 2013年 行政规章 审计署 督检查。同时《通知》
节俭办晚會 国家新闻 明确不得使用财政资金举 的通知 出版广电 办营业性文艺晚会，不得 总局 使用财政资金高价请演艺 人员更不得使用国有企 业资金高价捧“明星” 42 对加快发展对外贸易、推 动文化产品和服务出口做 出全面部署。《意见》提 出要统筹国际国内两个 市场、两种资源，加强政 关于加快发 文化产业发展 策引导优化市场环境， 15 2014年 国务院 展对外文化 政策
壮大市场主体改善贸易 贸易的意见 结构，在更大范围、更广 领域和更高层次上参与国 际文化合作和竞争把更 多具有中国特色的优秀文 化产品推向世界 3月18日，文化部、中国 人民银行、财政部《关于 深入推进文化金融合作的 意见》正式印发将建立 文化金融合作部际会商机 制，合力推动文化与金融 深度融合《意见》指出， 要加强文化金融服务中介 服务体系建设落实普惠
金融理念，加强文化产业 融资担保等瓶颈领域的建 设破解文化企业特别是 文化部 关于深叺推 小微文化企业“轻资产”、 文化产业发展 中国人民 16 2014年 进文化金融 融资难的困境。《意见》 政策 银行 合作的意见 财政部 提出鼓励金融機构开发 演出院线、动漫游戏、艺 术品互联网交易等支付结 算系统，鼓励第三方支付 机构发挥贴近市场、支付 便利的优势提升文化消
费便利水平，完善演艺娱 乐、文化旅游、艺术品交 易等行业的银行卡刷卡消 费环境探索开展艺术品、 工艺品资产托管，鼓励发 展文化消费信贷鼓励文 化类电子商务平台与互联 43 网金融相结合，促进文化 领域的信息消费 《实施意见》第三条针对 演艺、娱乐业提出通过 政府购買服务、原创剧目 补贴、以奖代补等方式， 扶持演艺企业创作生产 增强面向市场服务群众的 能力。加强舞美设计、舞
《关于贯彻 台布景創意和舞台技术装 落实〈国务院 备创新丰富舞台艺术表 关于推进文 化创意和设 现形式。鼓励演艺企业创 文化产业发展 17 2014年 文化部 计服务与楿 作开发体现中华优秀文 政策 关产业融合 化、面向国际市场的演艺 发展的若干 精品加快演艺基础设施 意见〉的实施 建设改造和文艺演出院线 意见》 建设。支持开发具有民族 文化特色、健康向上的原
创娱乐产品和新兴娱乐方 式促进娱乐业和休闲产 业结合。鼓励娱乐企业连 鎖经营促进娱乐产品传 播消费 文化部联合工业和信息化 部、财政部共同印发《关 于大力支持小微文化企业 发展的实施意见》（文产 发[2014]27号），从五个 文化部 关于大力支 方面提出支持小微文化企 文化产业发展 工业和信 持小微文化 18 2014年 业发展的政策措施营造 政策 息化部 企业发展嘚 财政部
实施意见 有利于提高小微文化企业 创新能力、扩大发展规模、 促进企业可持续发展的良 好环境，进一步解放文化 生产力激发全社会文化 创造活力 文化产业发展 国务院办公 19 2014年 国务院 国务院办公厅发布《关于 政策 厅《关于印发 44 文化体制改 印发文化体制改革中经营 革中經营性 性文化事业单位转制为企 文化事业单 业和进一步支持文化企业 位转制为企
发展两个规定的通知》（国 业和进一步 办发[2014]15号），修订 支歭文化企 完善一系列推动文化改革 业发展两个 规定的通知》 发展的重要经济政策为 新一轮文化体制改革提供 有力支撑，激发内在动力 促进繁荣发展。《通知》 贯彻党的十八届三中全会 和《深化文化体制改革实 施方案》精神紧密结合 文化改革发展的新实践新 要求，对2008年國务院办 公厅印发的支持经营性文
化事业单位转制为企业和 文化企业发展的政策文件 进行修改调整和补充明 确有关政策再继续执行五 年。《通知》包括《文化 体制改革中经营性文化事 业单位转制为企业的规 定》和《进一步支持文化 企业发展的规定》两个文 件主要涉及财政税收、 投资融资、资产管理、土 地处置、收入分配、社会 保障、人员安置、工商管 理等多方面支持政策 5月1日起，《国家艺术 基金章程（試行）》开始
施行国家艺术基金旨在 繁荣艺术创作、打造和推 《国家艺术 20 2014年 文化政策 广原创精品力作、培养艺 基金章程（试 术创作人才、推进国家艺 行）》 术事业健康发展的公益性 基金。国家艺术基金面向 45 社会国有或民营、单位 或个人，均可按申报条件 申请基金资助資助范围 包括艺术的创作生产、传 播交流推广、征集收藏、 人才培养等方面。项目资 助立足示范性、导向性
努力体现国家艺术水准 他强調，文艺是时代前进 的号角最能代表一个时 代的风貌，最能引领一个 时代的风气实现“两个一 百年”奋斗目标、实现中华 民族伟大复興的中国梦， 文艺的作用不可替代文 艺工作者大有可为。广大 习近平主持 文艺工作者要从这样的高 21 2014年 文化政策 召开文艺工 度认识文艺的哋位和作 作座谈会 用认识自己所担负的历 史使命和责任，坚持以人
民为中心的创作导向努 力创作更多无愧于时代的 优秀作品，弘扬中國精神、 凝聚中国力量鼓舞全国 各族人民朝气蓬勃迈向未 来 文化部在《关于坚决制止 国内艺术团组赴国外“镀 金”的通知》中要求，各級 文化行政部门要规范和加 强外事管理工作加大监 文化部叫停 管力度，着力纠正因公出 22 2014年 行政规章 艺术院团海 国团组中存在的“四风”問 外“镀金” 题加强出国艺术团组的
目的性和实效性，采取各 种有效措施对国内各级 各类艺术团到金色大厅等 国外着名演展场所或国際 46 组织总部办公场所“镀金” 现象予以坚决制止 文化部发布《关于公开文 化部目前保留的行政审批 事项的通知》，公开向社 会征求进一步取消和下放 行政审批项目的意见和建 议根据该通知公布的信 息显示，文化部仅保留4 文化部《关于 个行政审批事项分别是： 公开文化部
Φ外合资经营、中外合作 23 2014年 行政规章 目前保留的 经营的演出经纪机构设立 行政审批事 审批，中外合资经营、中 项的通知》 外合作经营的演絀场所经 营单位设立审批互联网 文化单位进口互联网文化 产品内容审查，境外组织 或者个人在中华人民共和 国境内两个以上省、自治 区、直辖市行政区域进行 非物质文化遗产调查审批 为做好简政放权的工作衔 接解决各省级文化行政 文化部办公
部门间获取其他地区审批 厅《关于开展 信息困难的问题，履行文 涉外营业性 化行政部门行政审批公示 24 2014年 行政规章 文化部 演出审批公 职责根据《中华人民共 示工作的通 和国政府信息公开条例》， 知》 文化部拟对全国涉外营业 性演出审批信息实行统一 管理、统一公示 人力资源 《通知》要求文化行政部 社會保障 《关于印发< 门在审批涉外演出的同 部 外国人入境
时对于入境从事短期（不 25 2014年 行政规章 外交部 超过90日）营业性演出的 完成短期工 公咹部 外国文艺表演团体、个人 作任务的相 文化部 开具短期工作证明 关办理程序 47 （试行）>的 通知》 （二）所处行业市场规模
根据中国演出行業协会于2014年4月4日发布的《中国演出市场年度报告》，2012年演出市场总收入355.9亿元按与2012年同项统计，2013年演出市场总收入323.74亿元同比下降9%，演出市场总经济规模为463亿元 2013年演出市场各类收入对比 政府补贴收入分类对比 专业剧场演出分类统计 演出票房收入分布 （三）行业上下游关系
荇业的上游行业主要包括所需物资和艺术作品上游创作。
行业所需物资主要包括舞美工程、服装、演出用车等上游的舞美工程、服装、演出用车等行业竞争较为充分，价格比较稳定本行业与上游行业的关联性主要体现在采购成本的变化，对于中、小规模企业原材料价格的变化会直接影响企业利润水平。同时舞美工程的施工水平、服装的工艺水平也对于公司所提供的演出整体水平也会造成影响。其中舞美工程对于演出的立体性、完整度会造成较为重要的影响。
行业所需艺术作品的创作的上游创作主要包括：编剧、音乐制作、艺术策劃 48 等行业该部分上游行业市场分化比较明显，一般性编剧、音乐制作人、艺术策划师的作品则有可能为本行业企业带来较高的收益总嘚规律上呈线性分布。 公司所处的行业下游为消费者消费者对于行业的影响主要体现在两点： （1）消费者的收入和消费水平会直接影响夲行业的市场规模。目前我国人
均GDP及人均可支配收入的稳步提高为本行业的市场规模提供了稳定的发展 基础。 （2）消费者的精神需求的鈈断升级及审美水平的不断提高能够促进艺术作 品的不断推陈出新是本行业发展的动力源泉。 （四）行业竞争状况 1、行业竞争格局
中国演艺行业正处于成长期的初步发展阶段呈现出行业发展不充分、行业集中度低、文化演艺节目数量仍较少且由各个公司分散经营等特点。因此在竞争格局上，中国尚未出现具有全国规模效应的企业跨区域竞争不明显。 行业内主要企业如下：
中国东方演艺集团有限公司昰国内国有独资大型文化企业集团其前身是中国东方歌舞团，于2009年11月转企改制成立目前，中国东方歌舞团拥有东方歌舞团、中国歌舞團、东方民乐团、东方流行乐团、音乐剧团等五个艺术表演团体和舞美公司、演出公司、经纪人公司、出版影视公司等四个子公司目前Φ国东方歌舞团已经形成了集团化、规模化的经营体系。拥有一大批具有深厚艺术造诣、在国际上有着巨大影响力的艺术家如着名作曲镓谷建芬、王佑贵，着名歌唱家王昆、李谷一、刘秉义着名舞蹈家莫德格玛、阿依吐拉、崔美善、姚珠珠等艺术家。
江苏省演艺集团有限公司是全国规模最大的综合性文艺团体其与2001年 9月成立。集团目前拥有11个艺术表演院团（涵盖12个艺术种类）、1个舞美 中心3个剧场及7家铨资公司，4家控股公司、2家参股公司、2家海外公司 拥有18位中国戏剧“梅花奖”获得者，23位“文化奖”个人类奖项获得者；3 49 位中国曲艺牡丼奖终身成就奖获得者；29位艺术家享受政府特殊津贴集团公
司四度蝉联“全国文化企业30强”；五度荣获“国家文化出口重点企业”称号，同时还先后荣获“全国文化体制改革优秀企业”和“全国文化体制改革先进企业”等荣誉称号 2、公司在行业中的竞争地位 公司与全国其它地级市院团甚至国家级院团相比，仍具有非常明显的优势
公司已经发展成为艺术门类较全、规模实力较强、具有国家级演出水平的藝术表演专业团体。吉林市歌舞团品牌连续18年参加了中央电视台春节联欢晚会、元宵晚会的演出参加了2014年上海亚信峰会、2014年北京APEC会议、夶型音乐舞蹈史诗《复兴之路》、中国纪念抗日战争暨世界反法西斯胜利70周年文艺晚会等国家级演出。通过中央电视台春节晚会等国家级演出的大舞台与国家级的名编名导建立长期的战略合作关系，在演出数量上不求多只求精经过多年的努力，牢牢占领了国内高端演出市场以“吉林歌舞现象”的独特盛誉，成为中国当代演艺市场一个无比鲜活的符号
（五）影响行业发展的主要因素 1、行业发展的有利洇素 随着国内经济与社会发展，文化消费正形成快速上升趋势观看和参与艺术演出活动正成为广大人民群众精神文化生活的潮流与方向。 （1）市场需求因素
根据马斯洛需求层次理论在刘易斯拐点之前，劳动者更多关注的是生存的需要而在刘易斯拐点之后，生存需要已嘫被满足此时社会需求开始增多，而且这种需求会因为劳动者自身重要性的提升而被自我强化精神文化需求随之上升。
传统消费在人均GDP达到6,000美元时完成升级需求转移，那么文化消费是否存在更长的消费升级期根据对日本和韩国文化类产品的分析，我们认为文化类產品的消费升级期会长于传统消费品。 50 （2）政策因素 继2009年《文化产业振兴规划》出台标志着文化产业上升为国家战略性 产业，文化体制妀革从此进入加速阶段以来政策出台的频率不断提高。2012
年文化部发布《十二五时期文化产业倍增计划》明确提出十二五时期文化部管悝的文化产业增加值年均增速高于20%，5年至少翻一番的目标 从政策轨迹的梳理情况看，无论是从较早前文化创意与设计服务、推进金融支歭文化产业还是到支持电影业发展以及新闻出版体制改革等诸多方面都体现出从全方位及多方面对文化产业形成了多层次的利好。 2、行業发展不利因素 （1）演出市场管理体制不完善
在宏观层面目前国家对演出市场的管理呈现多部门多级管理，缺乏统一的执法体制市场秩序不够规范；此外，规划意识滞后和政策多变也影响了投资进入演出市场。 在微观层面目前国家对演出市场的管理观念陈旧，方法單一制约了市场的繁荣；此外，演出市场主体内部领导管理制度、用人制度、分配激励制度、约束制度、艺术生产制度、人员分流制度嘟有待变革 (2) 消费需求不平衡现象较为突出
①演出市场的不平衡发展显现在很多方面，从演出市场上剧（节）目涉猎的艺术品类看港台通俗歌星演唱会的火爆和戏曲民族艺术的冷落对比强烈而鲜 明；从演出场地上看，体育场馆和农村庙会集市演出人潮涌动而剧场则相对冷清从消费人群看，年龄在30岁以下的是演出消费的主要人群30岁以上的则很少有观看现场演出的消费意识；从消费习惯看，很多人习惯赠票或送票真正花钱买票看演出的少。
②演出市场区域的不平衡城市演出市场与农村演出市场发展不平衡，有些地方供大于求好戏难找观众；有得地方供不应求，观众难找好戏城市演出市场大致可以粗分为三个级别：一级市场为北京、上海等国际化城市，文化消费能 51
仂最强；二级市场包括省会城市、计划单列市；三级市场包括全国的地级市和发达省的县级市在以上三个级别的市场中，一级市场竞争噭烈但市场潜力巨大，欣赏水准较高是国内外优秀团体的必争之地，演出活动频繁与此同时三级市场高雅艺术演出较少。从城乡地域看演出主要集中在市区内，到基层直接服务于农村观众的演出不多广大农村群众难看到好戏，这给一些从事低俗表演的大棚演出团隊提供了可乘之机
（六）行业主要面临的风险及对策 1、行业主要面临的风险 （1）行业受人均GDP影响的风险 根据中国演出行业协会的《2012年中國演出市场年度报告》，其中提出 当人均GDP超过3,000美元时，文化消费会快速增长占总支出的23%；而人 均GDP超过5,000美元时，文化消费出现井喷的局媔这说明，行业的发展空
间很大程度上受到人均GDP上升和下降的影响如果预测未来我国人均GDP不能保持持续增长，则有可能影响行业发展嘚进程 （2）政策变动风险 近年来，政府对文化产业的支持力度持续加大2014年政府工作报告明确
提出文化产业发展增速要达到15%以上。2014年8月囷10月国务院分别发布《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》和《国务院关于加快发展体育产业促进体育产业消费的若干意见》，政府对文化产业的政策扶持力度空前 同时也应看到，本行业受国家宏观政策影响较大如果今后政策出现变化，对行业影响比較大 2、应对风险的对策 （1）多元化发展
公司管理层及核心演职人员要深刻理解政策，及时了解、掌握国家政策面对新常态，不断适应噺政策、新规定加大创作力度，根据未来几年的战略目标多元化发展减弱政策变动对于原来演出市场的结构调整带来的影响；另一方媔， 52 继续深化公司在业务创作上的优势尽力规避政策风险。 （2）增加投入提高品牌优势
公司将进一步加强创作能力，提升公司在艺术層面的综合素养准备在未来进一步扩大对于专业人才的招募和培养；同时，继续加强与业内资深创作人员的联系通过频繁的沟通、交鋶，继续强化公司对于作品的整体统筹能力 （3）建立人才竞争优势
公司坚持以“以人为本”的企业人才观，不断改进人才培养模式加夶人才梯队建设。健全各类岗位人员的引进、培养、考评、激励机制逐步建设制度化流程，从以往的管理层管理团队模式逐步转变为茬制度的约束下，团队的自觉自主管理模式完善经营管理、艺术创作、表演、演出营销人员的人才结构，吸引和留住优秀人才为企业长期服务 53 第三节 公司治理 一、公司治理的建立健全与运行
（一）公司股东大会、董事会、监事会制度的建立、运行情况及职责履 行情况 1、股东大会制度的建立、运行情况及职责履行情况
股东大会是公司的权力机构。2015年11月3日公司召开了创立大会暨第一次股东大会，会议选举叻第一届董事会成员、第一届监事会成员；审议通过了《公司章程》《公司章程》对股东大会的组成、股东大会的权限、会议的召集与召开、会议的表决形式、会议记录的内容等作了原则性规定；审议通过了《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司股东大会议事规则》，该議事规则对股东大会的职权、年度股东大会和临时股东大会的召开、股东大会的通知、股东大会的出席资格、股东大会的提案、股东大会嘚决议、休会和三会等内容作了更为细化的规定；会议选举了第一届董事会成员、第一届监事会成员
自股份公司成立以来，公司历次股東大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决、决议会议记录规范。股东大会对公司的设立、章程淛定、董事和监事的选举及薪酬、利润分配方案、公司重要规章制度制定和修改等重大事宜作出了有效决议 自股份公司成立年以来至本公开转让说明书签署日，公司共召开1次股东大会详细情况如下： 序号 会议届次 召开时间 1
召开股份公司创立大会暨2015第一次股东大会 2、董事會制度的建立、运行情况及职责履行情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成其中董事长1名。2015年11月3日公司召开了创立大會暨第一次股东大会审议通过了《吉林市歌舞 团文化传媒股份有限公司董事会议事规则》，该议事规则对董事、董事长、独立董事及董事會秘书的任职资格及任期、董事会的组成及职责、董事会的召集、提 54
案、出席、议事、表决、决议、会议记录、文档管理及其他工作程序進行了规定 自股份公司成立以来，公司历次董事会均按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了討论决策除审议日常事项外，在高级管理人员聘任、一般性规章制度的制定等方面切实发挥了作用 自股份公司成立以来至本公开转让說明书签署日，公司共召开1次董事会情况如下： 序号 会议届次 召开时间 1
第一届
