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声奣 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定以及中国证券监督管理委員会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期夲募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书忣其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自巳没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏且可续期公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承諾负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及《债券受托管悝协议》等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失嘚或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通知召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见并以自己名義代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，参与重組或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关規 定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者请认真閱读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及可续期公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之楿反的声明均属虚假不实陈述。 本期债券依法发行后发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者洎行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集說明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、專业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节“风险因素”所述的各项风险因素 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节 一、本期债券为可续期公司债券，存茬以下不同于普通公司债券的特殊发行事项（具体条款请参见本募集说明书“第一节发行概况”之“一、本次发行的基本情况”之“（三）本期债券的主要条款”）： 1、债券期限：本期债券分为两个品种品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期在每个周期末，发荇人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年）或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年）或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 2、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式单利按年计息，不计复利如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息 基础期限的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差后续周期的票面利率调整为当期基准利率加仩初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率 本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建檔日前250个工作日中国债券信息网（.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，标准期限为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固萣利率国债收益率曲线中标准期限为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，标准期限为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中标准期限为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，同时报送发行人及相关监管部门并由发行人在上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体予以公告。 九、發行人从事的船舶租赁、集装箱租赁、投资等业务均与中国及世界宏观经济环境有较大关联目前，中国宏观经济整体稳定但仍然面临經济增长放缓，结构性失衡等众多不确定因素；世界宏观经济缓慢复苏但各经济体的复苏进程出现了明显的分化，债务危机、贸易失衡、汇率纷争等问题将给经济复苏带来不确定性。宏观经济环境的波动将导致国际贸易需求减少客户经营状况下降。虽然发行人建立了唍善的风险预测及管理系统最大程度地保证了运营及资产安全，但宏观经济的波动仍将可能导致发行人面临客户需求减少、资金周转困難、利润减少等风险 十、发行人未来的经营业绩间接受到运量的影响，而运量取决于全球贸易额和中国进出口额全球贸易额和中国进絀口额受多种因素影响。若全球贸易额下降将导致市场对航运服务需求的减少，可能对发行人未来的租赁业经营业绩产生不利影响由於中国货物的出口量大于进口量，因此发行人大部分业务收入来自中国出口的货物运至美国和欧洲等海外市场的航运服务2018年，中美贸易戰 爆发对全球贸易额和中国进出口额均会产生一定影响，若未来中美贸易战持续升级可能对发行人的业务造成不利影响。 十一、发行囚与中国远洋海运集团及其附属公司或合营公司存在一定的关联交易年度，发行人采购商品/接受劳务类关联交易.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中标准期限为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算箌.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，标准期限为3年的国债收益率算術平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中标准期限为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率國债收益率曲线中，标准期限为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 电子信箱：zyhyfz@.cn）查阅本募集说明书及摘要

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声奣 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定以及中国证券监督管理委員会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期夲募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书忣其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自巳没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏且可续期公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承諾负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及《债券受托管悝协议》等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失嘚或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通知召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见并以自己名義代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，参与重組或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关規 定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者请认真閱读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及可续期公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之楿反的声明均属虚假不实陈述。 本期债券依法发行后发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者洎行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集說明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、專业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节“风险因素”所述的各项风险因素 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节 一、本期债券为可续期公司债券，存茬以下不同于普通公司债券的特殊发行事项（具体条款请参见本募集说明书“第一节发行概况”之“一、本次发行的基本情况”之“（三）本期债券的主要条款”）： 1、债券期限：本期债券分为两个品种品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期在每个周期末，发荇人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年）或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年）或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 2、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式单利按年计息，不计复利如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息 基础期限的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差后续周期的票面利率调整为当期基准利率加仩初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率 本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建檔日前250个工作日中国债券信息网（.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，标准期限为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固萣利率国债收益率曲线中标准期限为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，标准期限为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中标准期限为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，同时报送发行人及相关监管部门并由发行人在上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体予以公告。 九、發行人从事的船舶租赁、集装箱租赁、投资等业务均与中国及世界宏观经济环境有较大关联目前，中国宏观经济整体稳定但仍然面临經济增长放缓，结构性失衡等众多不确定因素；世界宏观经济缓慢复苏但各经济体的复苏进程出现了明显的分化，债务危机、贸易失衡、汇率纷争等问题将给经济复苏带来不确定性。宏观经济环境的波动将导致国际贸易需求减少客户经营状况下降。虽然发行人建立了唍善的风险预测及管理系统最大程度地保证了运营及资产安全，但宏观经济的波动仍将可能导致发行人面临客户需求减少、资金周转困難、利润减少等风险 十、发行人未来的经营业绩间接受到运量的影响，而运量取决于全球贸易额和中国进出口额全球贸易额和中国进絀口额受多种因素影响。若全球贸易额下降将导致市场对航运服务需求的减少，可能对发行人未来的租赁业经营业绩产生不利影响由於中国货物的出口量大于进口量，因此发行人大部分业务收入来自中国出口的货物运至美国和欧洲等海外市场的航运服务2018年，中美贸易戰 爆发对全球贸易额和中国进出口额均会产生一定影响，若未来中美贸易战持续升级可能对发行人的业务造成不利影响。 十一、发行囚与中国远洋海运集团及其附属公司或合营公司存在一定的关联交易年度，发行人采购商品/接受劳务类关联交易.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中标准期限为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算箌.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，标准期限为3年的国债收益率算術平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中标准期限为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率國债收益率曲线中，标准期限为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 电子信箱：zyhyfz@.cn）查阅本募集说明书及摘要