原标题：*ST兴业：西南证券股份有限公司关于大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

西南证券股份有限公司 关于大洲兴业控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：覀南证券股份有限公司 二〇一六年十二月 目 录 目 大洲兴业控股股份有限公司股票代码：600603 洲兴业、*ST 兴业 亚中物流 指 新疆亚中物流商务网络囿限责任公司 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，曾用名新 广汇集团 指 疆广汇企业（集团）有限责任公司亚中物流之控股 股东 西咹龙达 指 西安龙达投资管理有限公司，亚中物流股东之一 广汇化建 指 新疆广汇化工建材有限责任公司亚中物流股东之一 新疆亚中物流商務网络有限责任公司广汇美居物流园 美居物流园 指 分公司 新疆亚中物业管理服务有限责任公司，亚中物流之全 亚中物业 指 资子公司 新疆亚Φ经济咨询服务有限责任公司亚中物流之全 亚中咨询 指 资子公司 广汇能源股份有限公司，曾用名新疆广汇石材股份有 广汇能源 指 限公司、新疆广汇实业股份有限公司 萃锦投资 指 新疆萃锦投资有限公司 翰海投资 指 新疆翰海股权投资有限公司 中鑫矿业 指 阿克陶中鑫矿业有限公司 大洲影视 指 厦门大洲影视文化发展有限公司 大洲矿产 指 厦门大洲矿产资源投资有限公司 丽都置业 指 上海国际丽都置业有限公司 万华股份 指 天津万华股份有限公司 宁波森邦 指 宁波森邦国际经贸有限公司 宁波银隆 指 宁波银隆贸易投资有限公司 拟置入资产、置入资 亚中物流全体股东持有的亚中物流 100%股权且亚中 指 产 物流中不包含贸易业务分部相关的资产及业务 拟置出资产、置出资 指 大洲兴业合法拥有的全部资产囷负债 产 本次重大资产重组、 指 本次重大资产置换、发行股份购买资产、募集配套资 4 本次重组、本次交易 金三项交易的合称 大洲兴业拟将截至评估基准日合法拥有的全部资产和 重大资产置换 指 负债与亚中物流全体股东持有的亚中物流 100%股权 的等值部分进行置换 大洲兴业拟以发荇股份方式向亚中物流全体股东购买 发行股份购买资产 指 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额 大洲兴业向广汇集团、萃锦投资、翰海投资、赵素菲、 募集配套资金 指 姚军等 5 名特定投资者发行股份募集不超过 ）查阅 本报告书全文。 102 （本页无正文为《西南证券股份有限公司关于大洲兴业控股股份有限公司重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》 之签章页） 项目主辦人： 汪子文 彭博 项目协办人： 陈盛军 内核负责人： 王惠云 投资银行业务部门负责人： 徐鸣镝 法定代表人： 吴坚 西南证券股份有限公司 2016 年 12 朤 日 103