一、概述： 　　2015年，公司紧紧围绕“夯实软实力，深化全产业链布局”的年度经营主题，以完善核心技术体系建设为基础，围绕“行业同心多元化”战略，深入巩固传统领域业务，全力推进服务领域布局，积极探索拓展领域机会，公司整体经营状况保持稳健发展态势，业绩持续提升。在传统领域，公司积极调整策略，国内ATM市场继续保持领先地位，市场销售量连续第八年位居第一；深耕海外重点区域市场，完善海外整体市场布局，重点加强本地化团队建设，海外业务销售持续增长。在服务领域，调整传统维保服务平台，建设金融外包服务平台，加速武装押运业务的拓展，金融外包布局初步形成，服务领域销售增长显著。在拓展领域，继续挖掘AFC市场价值，拓展AFC核心产品模块应用领域，轨道交通业务取得长足发展；继续加快清分机、VTM、i58、P系列、智能柜台金融终端设备等新产品的推广，新产品销售取得一定成效。　　1、传统领域： 　　在ATM国内市场上，2015年，在经济下行的宏观背景下，随着金融改革的不断深入，金融服务模式创新的不断深化，国内传统ATM产品需求增速放缓，价格战日趋激烈，ATM厂商盈利空间进一步收窄，行业竞争不断加剧。日系、欧美系老牌厂商份额不断下滑，二三线国产品牌厂商份额持续提升，国内ATM行业进入国产品牌主导的价格竞争阶段。基于环境变化的研判、分析，公司积极调整策略，克服竞争加剧、价格下滑影响，继续保持领先地位，市场销售量连续第八年位居第一。　　目前，公司产品已遍布国有大行、股份制银行、邮政邮储、商行、农信等，形成多元化市场格局。公司2015年陆续获得建行、中行、交行、农行、邮政邮储及农信、商行、股份制银行等的批量采购合同，全年新增银行客户129家，在保持销售增长的同时，积极寻求银行网点转型中的发展机会。　　在ATM海外市场上，公司围绕年初制定的“整合本地资源，优化业务部署”的工作思路，继续加大布局力度，全年实现60多个国家销售；继续加强重点国家本地化布局，整体业务布局更加稳定合理。2015年海外业务继续保持稳定增长，其中：亚太区、中东区、非洲区市场同比增长显著。传统ATM产品仍是海外市场的主要收入来源，新产品如多功能ATM、循环机、VTM、清分机和P系列取得较大增长，其中：P系列、VTM产品在中东市场取得重大突破；清分机在印度市场获得批量订单，且在南非、尼日利亚、东非实现批量突破。OEM业务、备品备件销售增长显著。　　2、服务领域： 　　2015年，公司调整并基本形成了以广州银通作为金融服务业主体、以深圳银通为传统维保业务平台、以广州安保投资公司为金融外包业务主要平台的，且与发展战略吻合的服务业架构。　　在金融维保服务市场上，2015年，公司维保业务在原有统筹、集约管理的基础上，推进服务精细化管理，建立分公司系统稽查平台，全国设备责任到人、数据统计到人；将支持远程升级的在用设备比例提高到近70%，完成12个P-AOC项目上线建设，为后续服务效能提升奠定基础；新建服务网点125个，服务网点总数达809个。随着公司ATM业务范围的不断扩展及原有业务的不断积累，公司维保业务收入实现快速增长。　　在金融外包服务市场上，随着互联网金融冲击及金融改革的不断深化，银行业面临网点转型与削减成本的压力，金融外包服务发展迅速。目前，公司拥有开展金融外包服务的子公司12家，金融外包业务共覆盖90个城市，已开展外包项目达193个，累计承接外包服务设备7,300多台；公司金融外包服务标杆—广州穗通，采用“技术+安全”的模式，凭借其建立的品牌知名度，将广州地区各家银行独立、分离且资源耗费的ATM银行自助设备通过物联网等技术联结起来，提供从运维管理至现金管理的金融外包服务，最终实现对ATM等银行自助设备可视化和智能化的集中管控。报告期，广州穗通营业收入持续增长，累计承接外包服务设备4,000多台，服务客户已增至20家；公司广州金融外包服务总部基地建设进展顺利，为全国范围内的市场布局提供坚实的基础。　　在金融武装押运市场上，公司以中小项目为切入点，以点带面突破重点城市，2015年新投资武装押运公司8家，分别是：邵阳保安、武威神威、商洛金盾、海南警锐、西安金盾、平顶山鹰翔、兴安盟威信、巴彦淖尔天力，金融武装押运业务的全国布局实现快速增长。宜昌高端金融电子设备产业园与湖南邵阳金融外包服务基地也陆续启动建设。　　3、拓展领域： 　　在轨道交通市场上，公司继续秉承整机与核心模块并行销售的策略，同时不断拓展AFC产品核心模块应用领域，挖掘产业链价值，提高公司在轨道交通市场的竞争力，努力形成新的业务增长点。2015年，公司轨道交通事业部业绩良好。在地铁市场上，AFC纸币识别、纸币找零、票卡三大核心模块产品取得北京、合肥、石家庄、苏州、兰州、青岛、成都、长沙、南宁等9个城市地铁订单；循环模块产品获得广州、深圳、长沙地铁订单；整机项目获得深圳地铁三期9、11号线订单。　　在高铁市场上，与铁道科学研究院、易程股份分别签订核心模块、整机批量订单；中标珠三角城际佛肇线核心模块项目和惠莞线TVM整机项目。在海外市场开拓上，成为国际领先交通运输设施集成商—英德拉全球正式供应商之一。在新业务市场上，与金逸及光美院线签订自助售取票机合同，为广东省旅游刷卡无障碍示范工程提供多媒体自助售取票机及闸机，获得西安、广州、深圳地铁维保项目订单，中标北京地铁标准化软件项目等，在终端模块业务领域获得突破，在金融、电信、交通、电力等行业，我司核心模块取得批量订单。　　在清分机市场上，2015年，受新版人民币升级延迟采购、总行入围采购工作延迟、银行业利润收窄以及部分产品趋于饱和等因素的影响，清分机市场整体采购规模有所下降，且随着新竞争对手的不断涌入，行业竞争激烈，产品价格有较大降幅。2015年，公司清分机全系列产品入围邮政邮储，主流型号入围浦发、华夏、平安总行，冠字号系统先后中标华夏总行、贵州农信、湖南农信等；并推出CM3000清分扎把一体机、CM200S外币清分机、CML300塑封机等自主研发产品，以及基于银行前后台现金管理的一系列整体解决方案，努力构建新的业务价值链和增长点。在2015年严峻的市场形势下，公司清分机全年发货7,400多台，同比2014年有所下滑。　　在创新业务市场上，远程视频柜员机（VTM）仍处于行业领先地位，2015年，公司获批主导起草VTM国家标准，引领了行业的规范和产品形态；VTM新入围浦发银行、华夏银行、中国银行（香港）、永隆银行；在交通银行、广发银行、北银消费公司、土耳其科威特银行实现批量上线应用；同时，在保险领域实现突破，入围中国人寿、香港友邦保险。i58应用模式获得银行及监管部门的肯定，产品进入模式复制、批量推广阶段，开拓了河北农信、交行、西安银行等近10家新客户。　　P系列产品推广有所突破，在建行实现批量销售，成功进入肯尼亚等市场。此外，公司初步搭建了银行网点转型整体解决方案，并努力推进与银行网点的转型合作；全资子公司运通信息成功立足于金融IT外包市场，全年签订合同5,000多万元。　　4、资质荣誉： 　　报告期内，公司荣获“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权优势企业”、“国家级工业设计中心”、“2015全国电子信息行业标杆企业”、“2015年软件业务收入前百家企业（第44位）”、“中国服务外包成长型企业100强”、“国有控股上市公司市值管理50强”、“2015年广东省最佳信息系统集成及服务奖”、“2015年广州开发区萝岗区区长质量奖”等多项荣誉和资质，外观设计专利《金融终端（A-009）》荣获“第十七届中国外观设计金奖”，公司实力得到进一步显现。　　报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业总收入397,294.13万元，同比增长26.05%；实现利润总额105,349.96万元，同比增长14.90%；实现归属于上市公司股东的净利润89,846.51万元，同比增长11.27%。　　二、核心竞争力分析： 　　报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的在位优势、技术研发优势、售后服务优势及本土化优势，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性；随着公司高端制造与高端服务战略的不断实施，公司服务业占比稳步提升。　　一方面，公司是全球领先的货币处理设备及系统解决方案提供商，是一家以银行自动柜员机（ATM）、远程智慧银行（VTM）、清分机、智能交通自动售检票系统（AFC）等自助设备产业为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。致力于通过新产品和新技术研究，为客户提供系统解决方案。公司自成立以来一直重视科技创新，坚持“高投入、高产出”的研发战略思维，以市场为导向，走自主研发、自主品牌的技术驱动之路，专注于核心竞争优势的建设，不断加强ATM系统核心技术的研发与提升，推进核心技术产业化进程，已成为全球真正掌握核心现金循环技术的少数几家企业之一。依托强大的现金处理技术研发实力，公司不断拓展现金技术应用领域的研究，陆续研发了智能清分设备及系列软件、清分中心自动流水线等系统解决方案和包括纸币识别、纸币找零、票卡等核心模块在内的AFC系统解决方案；截至2015年12月31日，公司已拥有625项专利技术使用权，其中报告期内新增181项。凭借着过硬的技术实力，公司智能清分产品已批量应用于国有大行、股份制银行、城商行及农村信用社等，成功将公司的产业链拓展到清分领域；公司AFC产品已批量应用于地铁、高铁等市场，成功将公司的产业链拓展到智能交通领域。公司秉承以技术创新为用户创造价值，面对银行客户大量服务网点及服务外包、提升服务效率的需求，创新银行网点渠道服务模式，在国内率先推出远程视频柜员机VTM，同时不断开发出i58、P系列、智能柜台金融终端设备等新产品，融合互联网技术，将产品链由“柜员机”向“智能网点”延伸。　　另一方面，公司在构建产品售后服务体系的基础上不断挖掘产业链价值，拓展服务领域，努力建设金融外包服务系统。　　公司不断完善的售后服务体系具有服务网络覆盖面广和服务响应及时的优势，不仅赢得了客户的口碑和认可，成为提高和巩固公司市场竞争力的重要因素，还为公司承接其他品牌ATM的维护业务奠定了坚实的基础。深圳银通及其子公司、广州穗通专注金融外包服务业务的价值创造，广州安保投资公司及其子公司内蒙古安保投资公司专注金融武装押运业务的价值创造，用现代化手段承接和整合银行传统业务，帮助银行实现现代化转型升级。截至目前，公司在全国范围内已有800多个服务网点，20多家专业金融外包服务公司及押运公司，并自主研发了钞票冠字号识别与定位追踪、动态密码、视频监控等金融外包服务的核心技术，逐步形成了专业化、规模化、集成化的金融外包服务优势。　　公司坚持以“快速应变，引领未来”的品牌理念，凭借快速灵活的需求定制能力、持续创新的自主研发能力、随时响应的服务能力，经过多年的市场培育和拓展，已经赢得全球越来越多用户的信赖与合作。在金融电子领域，公司ATM自2008年以来连续八年在国内市场销售量保持第一，是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的ATM民族品牌供应商。在智能交通领域，公司AFC设备及核心模块在中国轨道交通与高速铁路客运专线得到广泛应用，极大推动了中国轨道交通的智能化进程。　　三、公司未来发展的展望： 　　（一）行业发展趋势及市场竞争格局： 　　1、行业发展趋势： 　　（1）ATM市场发展趋势： 　　在金融体制改革、利率市场化、互联网金融等因素的冲击下，银行业竞争压力增大，银行业开始全面推进利率市场化，加快规划业务流程重组及网点转型，因而带来智慧银行、智能网点的快速发展；同时，新兴支付技术冲击传统支付领域、国内ATM行业进入国产品牌主导的价格竞争阶段等，给传统ATM制造业带来挑战。　　根据英国零售银行研究和咨询公司RBR在2015年12月发布的《2020全球ATM市场及预测报告》显示，预计2020年全球ATM保有量将超过400万台。尽管全球ATM市场受到电子支付的冲击，但在一些如中国等人口密集的新兴市场中，仍呈现巨大的金融包容性，对现金的需求旺盛，主导着全球ATM市场的持续增长。根据全球ATM行业协会的预测，2020年末，中国将会有100万台ATM。　　根据中国银联2016年1月发布的最新数据显示，截至2015年底全国联网ATM设备已达到70多万台。据中国银行业协会发布的《2015年度中国银行业服务改进情况报告》的统计数据显示，2015年中国金融自助设备新增10.13万台，同比增长13.92%。近两年国内ATM市场增长呈现稳健势头，但相比2012年、2013年每年约25%的增长率有所放缓。目前中国ATM市场已进入平稳增长期，ATM市场的增长主要来源于网点智能化改造、旧机换新、普惠金融的铺开等。在银行新增自助设备中，存取款一体机的需求进一步加大，带冠字号追踪技术的一体机已成为银行采购中的主流机型。　　（2）轨道交通业发展趋势： 　　中国铁路总公司网站公布的数据显示，“十二五”期间，全国铁路固定资产投资完成3.58万亿元，新线投产3.05万公里，是历史投资完成最好、投产新线最多的五年。其中，2015年，全国铁路固定资产投资完成8,238亿元；新线投产9,531公里。截至2015年底，全国铁路营业里程达到12.1万公里，其中，高速铁路1.9万公里。根据国家发改委的数据，2015年城市轨道交通新开工23条线路，累计完成投资约200亿元。在“十三五”期间，城市轨道交通建设将进一步加速。　　根据“十三五”规划纲要草案，中国将构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道，加强进出疆、出入藏通道建设，构建西北、西南、东北对外交通走廊和海上丝绸之路走廊，打造高品质的快速网络，加快推进高速铁路成网。其中在交通建设重点工程方面，“十三五”期间，基本贯通沿海高速铁路、沿海高速公路和沿江高速铁路，加快建设沿边公路，建设和田至若羌铁路、东北沿边铁路和川藏铁路等沿边铁路。“十三五”期间将贯通哈尔滨至北京至香港(澳门)、连云港至乌鲁木齐、上海至昆明、广州至昆明高速铁路通道，建设北京至香港(台北)、呼和浩特至南宁、北京至昆明、包头银川至海口、青岛至银川、兰州(西宁)至广州、北京至兰州、重庆至厦门等高速铁路通道，拓展区域连接线。高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市。　　在“十三五”规划、“一带一路”等利好政策的推动下，轨道交通产品将迎来广阔的发展空间和市场机遇。　　（3）金融外包服务产业发展趋势： 　　随着银行运营成本压力的增大，智能设备布放量不断增多，为了提高核心竞争力，有效分配管理资源，将非核心的业务外包就成为银行不可避免的发展趋势。ATM外包服务包括营运管理、运维管理、现金管理及安全管理等四个业务环节，根据测算，银行将上述四个业务环节外包，一台ATM每年需要支付8-10万元的费用。　　假设2015年底国内联网70多万台ATM将以上业务环节全部外包，我国ATM外包服务市场每年将存在约700亿元的潜在市场空间。随着信息技术的深入发展，云计算、大数据、移动金融的发展和应用**拓展了金融服务的广度和深度，改变了外包业务的结构，形成了由低端业务向高端、复杂、核心业务发展的趋势。　　作为金融服务外包业务中起到闭环作用的押运业务，2009年国务院发布《保安服务管理条例》要求公安机关保安企业脱钩改制。2012年12月公安部发布《关于加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知》，要求在2013年12月之前完成改制，但是进展依旧缓慢。针对改制工作缓慢状况，2014年以来，公安部相继派出督导组，推动各地武装押运公司脱钩改制工作。2015年保安企业脱钩改制明显加快，未来几年将会是公司加速收购武装押运公司，打造金融外包服务全产业链的好契机。　　（4）清分机市场发展趋势： 　　2015年受新版人民币升级延迟采购、总行入围采购工作延迟、银行业利润收窄以及部分产品趋于饱和等因素的影响，清分机市场整体采购规模有所下降，价格也有较大降幅。但随着人民银行发布《中国人民银行货币金银局关于进一步做好冠字号码查询工作的通知》、《银发办〔2015〕225号文件对于残损新旧版人民币分类处理的要求》、人民银行开始探索现金物流试点等政策的全面贯彻和推进，以及2016年五大行可能进行新一轮的选型招标、多种类型的社会化外包服务机构在清分机和流水线等产品的需求快速增长等影响下，尤其是15版百元新币发行后，银行恢复采购的重要影响下，预计清分机和流水线等产品在2016年将恢复之前的采购量和市场增速。　　2、市场竞争格局： 　　（1）ATM市场竞争格局： 　　2015年国际ATM市场出现两宗大型并购，一是Diebold（迪堡）收购WincorNixdorf（德利多富），成为世界上最大的ATM机制造商；二是NCR获得黑石集团(Blackstone)8.2亿美元战略投资，将软件和服务整合为一，加速了NCR的转型。　　可见，国际市场的竞争更加集中，公司的主要竞争对手依然是Diebold、Hitachi（日立）、NCR、NautilusHyosung、OKI和WincorNixdorf（按字母顺序）。　　目前，中国作为全球第一大ATM市场，主要的设备供应商有：广电运通、Hitachi、怡化、御银股份、恒银、东方通信、OKI、Diebold、NCR与WincorNixdorf；其中，广电运通、Hitachi、怡化三家总销售份额在50%以上。受国家在关键领域信息技术安全可控的要求，国外厂商在中国市场均出现销量下滑：欧美品牌（NCR、迪堡、德利多富）的销量近三年出现明显持续下滑；日系品牌（日立、OKI）在2015年销量均出现轻微下滑。　　公司作为国内最大的民族品牌厂商，是国内唯一一家掌握循环机核心技术的厂家，带头起草了中国VTM国家标准体系、牵头制定了四项生物特征识别国家标准，技术与成本优势明显。　　2015年，公司在国内ATM市场继续保持领先地位，市场销售量连续第八年位居第一。　　（2）轨道交通市场竞争格局： 　　我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府，行政上互不隶属，对于当地城市轨道交通建设都拥有充分的自主权，这就使得参与该行业竞争的商家很多，除广电运通外，还包括上海的邮通、华虹计通、华铭、华腾；南京熊猫、北京方正、中国软件、浙大网新、深圳现代、三星数据、MEI、捷得、富士通等，其中模块销售方面，广电运通主要的竞争对手是MEI、捷得、富士通、高见泽、欧姆龙等外资企业。在高铁领域，2015年，公司继续保持在高铁自动售票机市场上的领先地位，形成垄断核心模块的局面，竞争厂商主要是新北洋。随着公司纸币识别模块、找零模块及票卡模块等核心技术在市场上的推广使用，公司在轨道交通行业的地位和实力得到不断提升。　　（3）金融外包服务市场竞争格局： 　　随着银行加快规划业务流程重组及网点转型，银行对外包服务，尤其是对现金管理的思维发生变化——包括传统现金流通管理手段的变革，及对现金管理安全管控的要求提高。国内服务商正在努力提高技术水平与安全管控水平，专业金融外包服务商已经有了较高的成熟度。目前，ATM行业外包服务商除公司全资子公司广州银通及其下属子公司、控股子公司广州穗通外，还有中信外包、银联商务、三泰电子、深圳威豹、Diebold、合荣欣业等。作为在金融外包服务业务中起到闭环作用的武装押运业务，随着保安企业脱钩改制的加速，公司也在加速收购武装押运公司，在收购市场上，ATM行业外包服务商大多不符合收购武装押运公司的政策要求，公司的竞争对手主要为各地地方国有企业。　　（4）清分机市场竞争格局： 　　受制于客观环境，清分机市场2015年整体采购量有所下降，市场价格也有较大降幅，主要厂商的业绩和利润受到不同程度的影响，日本光荣等国外厂商的市场份额持续下降。国内市场竞争厂商主要有：聚龙股份、中钞信达、上海古鳌、松花江、鞍山搏纵、同方清芝、速比得等。中智融通作为广电运通的全资子公司和清分机业务开展平台，依托母公司的市场在位优势，技术研发和售后服务等优势，不断提升市场份额。

　　（二）公司的发展规划： 　　公司将继续坚持“高端制造业”与“高端服务业”双轮驱动的战略定位，以市场为导向，夯实核心竞争优势，围绕“行业同心多元化”发展战略，深入挖掘银行业务价值链，自主技术积累和资本并购手段并举，持续培育新兴业务，形成稳健、长远的发展格局，逐步将公司打造为“高端制造业”与“高端服务业”并重发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的创新型高科技企业，向着“成为全球货币处理设备及系统解决方案第一品牌”的愿景迈进。　　（三）2016年经营计划： 　　2016年是国家“十三五”规划开局之年，国家各项新的投资、建设项目将在这一年起步，开启新一轮发展机遇。银行业开始全面推进利率市场化，加快规划业务流程重组及网点转型。公司将围绕“创新变革·产融互动，构建持续领先格局”的发展主题，一方面以“行业同心多元化”战略为牵引，对传统主业坚持清晰的战略布局，发挥核心竞争力与成本优势，提升市场份额，持续巩固行业领先地位；另一方面，洞察外界环境变化与行业变革，以金融服务需求为导向，将跨界创新与变革的意识融入企业发展的基因中，通过资本运作、并购、投资孵化创新项目等形式，实现产业链全面扩张与资本有效增值。在未来的发展方向上，广电运通将逐步探索大数据、物联网、云计算、人工智能的商用与产业化，不断创新公司的商业模式，实现企业的进一步升级，稳步转向内涵式增长与外延式扩张相结合的体系。　　重点做好以下几个方面的工作： 　　1、制造业： 　　（1）打造最优直销体系，持续巩固国内领先优势： 　　在国产厂商逐渐成长为竞争主体，竞争手段多样性和不确定性增强，产品价格竞争激烈的背景下，在银行业加快规划业务流程重组及网点转型的市场环境下，公司将把握好国外品牌退出、国家自主可控技术要求等机遇，结合技术标准建设、战略合作推进等手段，进一步消灭空白市场；直面红海市场，继续以主动营销策略，强势提升ATM市场占有率，扩大规模优势；加大网点转型项目推广力度，积极应对银行变革，打造公司新的利润增长点；推进整体解决方案营销，打造全面解决方案影响力和差异化竞争优势，带动VTM、i58、智能柜台、P系列等新产品推广；完善直销体系建设，持续加强人才引进及团队培养、提升队伍方案营销能力；优化考核激励机制，持续降低销售费用支出比例。　　（2）重点建设区域运作体系，推动海外业务稳健增长： 　　以“点面结合，精耕细作；拓宽思维，勇创新高”的国际市场总体思路，重点建设区域运作体系，大力加强本地化服务建设、服务支持平台建设与服务管理平台建设，推动海外业务稳健增长；建设产研销紧密协作机制，提升海外项目响应能力，围绕重点区域部署资源、深入拓展，主推H22N、H68N、VTM、清分机、P系列等产品；结合区域业务开拓，推进本地化团队建设，逐步实现销售本地化、市场推广本地化和服务支持本地化；建设总部业务、服务管理平台，形成对区域的高效支撑，提升对区域的服务支持与监督管控能力。　　（3）积极把握行业机遇，推动AFC业务再上台阶： 　　巩固既有集成商合作，积极拓展城际合作伙伴，增强高铁业务主动权；贴紧“中字头”企业，开拓海外新市场。扩大终端模块业务布局，主攻金融、医疗、电力、通信、交通、旅游、停车场等行业；发掘旅游、文化行业“升级”需求，创新商业合作模式，积极把握景点、影院、酒店等行业系统集成项目机会。持续完善AFC模块和整机产品线，继续推进AFC降成本工作；深耕、拓展地铁“根据地”市场，积极把握存量设备改造机遇，重点做好广州、西安、深圳等维保项目，树立AFC服务外包项目示范效应；完善自主经营体系，探索激励体制/机制创新，具备条件时推进资本运作。　　（4）重点突破大行，全面提升清分机业务的市场竞争力： 　　以总行入围为主要工作目标，积极把握大行的入围节点和突破机会。在地方性商业银行市场，坚持直销为主、代理为辅，重点确保省级农信选型入围；加强流水线、塑封机、外币清分机以及整体解决方案的推广工作。　　（5）结合体制、机制创新，打造创新孵化平台： 　　以“预研一代、开发一代、推广一代”的思路，推进技术创新体系建设，2016年将立足自主研发，广泛开展技术合作，在以下领域深耕布局：①面对商业银行网点转型需求及社区银行、助农金融的发展趋势，围绕VTM、STM、i58现金循环机等新一代产品，全面规划系统解决方案，打造新型网点，助力商业银行管理模式、服务方式、营销模式的变化和调整；②在信息安全领域，一方面加强对安全可控自主操作系统及自主芯片的应用技术研发和市场推广，另一方面围绕身份认证安全，加强对生物特征识别技术（如人脸、指静脉及掌静脉、虹膜等识别技术）的研发和布局；③结合银行对大数据的应用，研发安全可靠金融云平台并建设数据中心，为金融机构提供运营外包业务；④持续完善软件产品解决方案，重点提升稳定性、安全性和便利性。　　（6）以提升产品综合竞争力为目标，推进精益“智”造： 　　强化量产产品研发与营销、服务一线的互动协作机制，提供及时有效的支撑。基础技术与应用技术并重，加强技术及其产品化考核，尝试“产品线承包制”提升研发效能。深化IE规划，加强计划与市场互动制衡机制，推动制造与市场成品库存周转率共同考核；在成本下降的综合目标下，探讨新成本核算机制。聚焦问题追溯，推进质量信息系统建设；转变物料质量控制模式，提高生产质量控制的专业性和统一性，加强客诉处理的及时性和有效性。　　2、服务业： 　　（1）金融维保业务：夯实维保基础，以精细管理提升服务规模效益。　　继续重点布局P-AOC，以精细化管理巩固维保基础，以服务创新增加客户粘性，着重保障各银行市场开机率指标。实行设备责任到人、成本与个人收入挂钩，实现多劳多得、提升效能、降低成本；策划、搭建“微创新平台”、“执行力管理平台”、“制度建设平台”，深化岗位价值测评，促进全员创新和提升管理绩效。积极应对总行集采、区域打包、引进第三方等政策变化，持续保障人员、备件投入，开拓多品牌重点客户、重点品牌、重点市场。　　（2）金融外包业务：全力加速并购扩张，推进服务产业整合升级。　　加大资源投入，提升并购方案多样化策划能力，千方百计推进押运公司收购；建立示范样板项目，加强省会城市拓展，大力推进押运公司收购工作。推动押运公司开拓外包业务，试点现金管理业务和押运业务整合，快速促进业务链延伸增值。　　强化押运项目并购与管理队伍建设，推进押运业务信息化建设，完善集团化管控体系建设与日常经营监督。依托广州市场优势地位，广州穗通深化现金服务、安防服务两大平台建设，夯实运营集约化管理，推进全业务链布局。　　（3）运通信息：创新经营思维，提升交付能力，加速IT外包规模扩张。　　以扎实做好传统ATM业务为基础，积极拓展互联网相关的E社区、电商平台、广告媒体发布等新业务。夯实项目管理基础，以提升交付能力、打造服务口碑为重点，构筑软件外包服务核心竞争力；拓宽经营思路，推进资本手段应用，依托并购快速提升外包业务规模。　　（4）广电汇通：创新商业模式，拓展设备布放，实现经营业绩突破。　　重点推进JETCO、华瑞银行全外包项目，落实香港项目公司建设，争取尽早实现项目运营；积极推动与互联网银行、民营银行、商业连锁等机构线上线下合作，实现共享ATM渠道突破，探索合作盈利模式。重点搭建多银行ATM共享技术平台，推进金融云平台建设，完善、优化运营管理体系。　　（5）环保业务：把握机遇、重点突破，力争扭亏为盈。　　完善招商策略，积极把握环保法规落地对电镀行业整合的推动作用，做好重点区域招商工作，争取2016年完成3个单元销售、2个单元租赁。持续挖掘技改项目运营优化潜力，持续改善高浓度废水处理工艺技术，进一步降低废水处理成本。　　3、软实力建设： 　　（1）全面深化集团化管控体系建设： 　　围绕集团化管理分工，细化总部服务、管理、监督职能，系统推进企管、财务、人力资源、公关、法务、审计、证券等各子体系建设。持续打造战略研讨会、季度分析会、产销研协作协调会议等系列管理平台，进一步提升针对性、有效性并精品化。加强集团化财务管控，细化子公司财务负责人岗位职责，推进合并报表平台建设，研究建立集团资金管控中心；提升审计综合应对能力，规避审计风险。　　（2）围绕产业布局，推进人才战略实施： 　　加强关键岗位人才引进，招聘渠道拓展、高端人才精准定位等方式并举，重点引进中高端复合型人才、海外本地化人才、投资专业化人才。发挥员工持股计划激励机制，以市场化为原则，鼓励二级企业探索更具竞争力的创新机制。加强总部人力资源管理专业技能，建立人力资源集团化信息管理平台；组织落实干部管理办法，梳理中层干部任职资格标准，完善后备干部培养机制。　　（3）持续提升品牌影响力： 　　建立、完善自媒体矩阵，深度运营杂志、内参、《沟通》等媒体传播平台，巩固与行业媒体、权威的公众媒体合作关系，提升广电运通（集团）综合国际品牌地位。策划、组织好以核心文化理念导入为焦点的系列企业文化活动，增强员工的认同感、归属感和自豪感，促进新加盟成员对广电运通品牌与文化的认同。　　（四）资金需求及使用计划： 　　2016年是公司“十三五”开局之年，公司一方面将继续围绕“行业同心多元化”战略，对传统主业坚持清晰的战略布局，发挥核心竞争力与成本优势，提升市场份额，持续巩固行业领先地位；另一方面，洞察外界环境变化与行业变革，以金融服务需求为导向，将跨界创新与变革的意识融入企业发展的基因中，通过资本运作、并购、投资孵化创新项目等形式，实现产业链全面扩张与资本有效增值。随着新项目的投入、产业链的整合、投资并购及及布局金融外包服务网络、收购武装押运公司等项目的开展，公司对资金的需求有所增加。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通，再加上公司2015年非公开发行股票事项业已完成，公司311,552.98万元募集资金净额已到账，公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。　　（五）公司面临的风险及应对措施： 　　1、产品价格下行的风险： 　　ATM行业市场竞争日趋激烈，ATM、清分机、VTM等主流产品价格不断下滑，国产厂商逐渐成长为竞争主体，市场竞争手段多样性和不确定性增强，产品价格竞争激烈，部分竞争对手已出现利润下滑迹象。　　为此，公司将把握好国外品牌退出、国家自主可控技术要求等机遇，结合技术标准建设、战略合作推进等手段，努力占据空白市场，提升市场占有率，扩大规模优势；在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，同时完善直销体系建设，持续降低销售费用支出比例，最终有效降低成本；推进整体解决方案营销，打造全面解决方案影响力和差异化竞争优势。　　2、开展ATM外包服务的运营风险： 　　公司未来拟大力开展ATM外包服务中的现金管理业务，主要包括武装押运、清机加钞、现金清分、现金预测、金库管理等过程，现金由于其特殊性，可能出现意外损失，即使公司已经为相关业务购买了一定额度的保险，仍有可能出现公司赔付客户现金损失的风险。　　其中，武装押运的持枪经营具有特殊性，枪支在对犯罪份子产生巨大的震慑作用的同时亦可能因为管理不当导致巨大的危害性，存在一定的运营风险。由此，公司制定了严格的管理制度并运用信息技术手段规范枪支的使用，同时，增强管理团队的枪支管理意识，维持管理团队稳定，加强管理输出，使得武装押运公司顺利运转。　　3、投资风险： 　　根据“实业与资本双轮驱动”的发展理念，紧紧围绕行业同心多元化，洞察外界环境变化与行业变革，紧盯金融机具、金融外包服务、软件与信息技术、生物识别、金融安防、信息安全、金融大数据、云计算等国家政策鼓励发展的战略新兴产业，将跨界创新与变革的意识融入企业发展的基因中，通过资本运作、并购、投资孵化创新项目等形式，实现产业链全面扩张与资本有效增值。公司在投资过程中将面临宏观经济波动影响、收益不及预期、未来团队整合及运营管理等风险。　　为此，公司一方面将加强市场分析和调研，严格执行《对外投资管理办法》、《风险投资管理制度》，必要时聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司对外投资提供咨询服务，努力降低投资风险。另一方面，公司将最大限度保留原管理团队，利用原管理团队对项目进行日常管理，并保持与当地政府、客户之间良好的关系，使投资完成后的公司能平稳过渡、顺利运转。　　4、经营规模迅速扩张导致的管理风险： 　　随着公司金融外包服务网络布局的逐步开展，公司资产规模、经营规模、人员规模将迅速扩大，下设的分、子、孙公司增多且分布分散，公司经营管理的复杂程度**提高，面临着管理风险。　　为此，公司围绕集团化管理分工，细化总部服务、管理、监督职能，系统推进企管、财务、人力资源、公关、法务、审计、证券等各子体系建设，进一步细化和完善分、子、孙公司的经营管理体系；加强集团化财务管控，细化子公司财务负责人岗位职责，推进合并报表平台建设，研究建立集团资金管控中心，提升审计综合应对能力；同时加强企业文化建设，提高全体人员的企业认同感和归属感，努力降低管理风险。1.销售费用变动幅度为22.64%，原因：主要是公司加大营销力度及销售额增加引起的与之相关的工资、服务费、运输费、差旅费等销售费用随之增加。2.管理费用变动幅度为16.54%，原因：主要是公司规模扩大、人员扩张及核心技术研发投入加大。3.财务费用变动幅度为-184.7%，原因：主要是存款利息收入增加及人民币贬值汇兑收益增加所致。4.营业税金及附加变动幅度为14.69%，原因：主要是营业收入增长，应缴纳的流转税增加所致。5.所得税费用变动幅度为36.67%，原因：主要是利润总额增加及2015年度国家布局内重点软件企业认定工作尚未开始，母公司2015年度企业所得税按15%计算，而公司2014年度被认定为国家布局内重点软件企业，2014年度母公司所得税按10%征收。6.经营活动现金流出小计变动幅度为28.14%，原因：主要是支付其他与经营活动有关的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加。7.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-132.82%，原因：主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。8.筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-340.17%，原因：主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加所致。9.现金及现金等价物净增加额变动幅度为-100.12%，原因：主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。10.销售商品、提供劳务收到的现金变动幅度为9.91%，原因：主要是因为销售收入增加，货款及时回笼。11.应收账款变动幅度为32.05%，原因：主要是销售收入持续增长所致。12.存货变动幅度为20.05%，原因：主要是根据市场订单和行业特点所做的正常储备及发出商品增加所致。13.投资性房地产变动幅度为7.42%，原因：主要是控股子公司龙源环保作为存货的厂房转为出租所致。

14.长期股权投资变动幅度为0.1%，原因：主要是参股公司盈利所致。15.固定资产变动幅度为6.32%，原因：主要是企业合并增加所致。16.在建工程变动幅度为1577.25%，原因：主要是广州金融外包服务总部平台建设的投入。17.短期借款的变动原因：主要是并购的公司因经营周转需要借款。18.应收票据变动幅度为-65.12%，原因：主要是收到的银行承兑票据及时背书转让所致。19.预付款项变动幅度为-21.05%，原因：主要是预付货款减少所致。20.商誉变动幅度为22877.34%，原因：主要是溢价收购所致。21.其他非流动资产的变动原因：主要是预付股权转让款及金融外包服务平台办公场地款。22.长期待摊费用变动幅度为85.19%，原因：主要是办公场地装修费增加所致。23.递延所得税资产变动幅度为60.86%，原因：主要是预提费用及短期薪酬增加引起的可抵扣暂时性差异增加。24.应付票据变动幅度为-35.03%，原因：主要是期末开具承兑汇票减少。25.预收款项变动幅度为35.34%，原因：主要是合同预收款增加。26.应付职工薪酬变动幅度为37.18%，原因：主要是公司规模扩大，员工人数同比增加及按销售收入预提的绩效奖金增加所致。27.其他应付款变动幅度为44.41%，原因：主要是应付技术服务费增加。28.递延收益变动幅度为78.83%，原因：主要是政府补助增加所致。29.递延所得税负债的变动原因：主要是非同一控制企业合并资产评估增值所致。30.其他综合收益变动幅度为270.01%，原因：主要是外币财务报表折算差额增加所致。31.少数股东权益变动幅度为40.89%，原因：主要是控股式并购公司增加所致。

②习近平同埃及总统举行会谈 两国元首一致同意携手推动中埃全面战略伙伴关系在新时期得到更大发展；

③习近平将出席2018年中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨演讲；

④刚果（布）总统 塞拉利昂总统 南非总统 埃及总统 埃塞俄比亚总理分别向人民英雄纪念碑敬献花圈；

⑤中非合作论坛第七届部长级会议举行 通过成果文件草案提交峰会；

⑥人民日报评论员文章：让党的旗帜在宣传思想战线高高飘扬——论学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话精神；

⑦第十八届亚运会今晚闭幕：中国代表团获132金 连续十届夺奖牌榜首位。