A股IPO和优先股齐发 广州农商行祭出“补血”组合拳
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　　A股IPO和优先股齐发 广州农商行祭出&补血&组合拳
　　&先港股、再回归A股&，成为不少中小金融机构补充资本金的&套路&，港股上市一年多的广州农商行日前宣布回归A股计划
　　赴港上市一年多的广州农商行日前披露回内地A股上市的计划。7月20日，该行公告称，其H股上市后，拟申请首次公开发行A股并上市，按照计划，该行拟登陆深交所发行不超过15.97亿股，约占发行完成后总股本的14%。
　　据悉，目前上述议案已于董事会会议上通过，但还需以特别决议案的方式提呈至临时股东大会审议批准。此外，广州农商行还推出规模达100亿元的境外优先股发行计划。
　　广州农商行是全国第四大农商行，于2017年6月登陆港股主板，是广东省首家H股上市银行。在个别农商行资产质量风险暴露以及青岛农商行、瑞丰农商行被取消上市审核的当下，广州农商行宣布回A股，与十几家农商行排队涌向A股，引发市场的高度关注。
　　对于此次回A股的具体计划，《投资者报》记者向广州农商行方面求证，该行相关负责人表示，根据相关规定，暂不便对此接受采访，请以本行公告为准。
　　宣告回归A股
　　7月20日，广州农商行公告称，该行H股在香港联交所上市之后，为进一步拓宽资本补充渠道，完善公司治理结构，提升核心竞争力，该行拟申请首次公开发行A股并上市。
　　根据上述计划，广州农商行拟登陆深交所发行不超过15.97亿股，约占发行完成后总股本的14%。
　　值得注意的是，广州农商行同时发布了境外优先股的发行计划。根据公告显示，该行非公开发行不超过1亿股的境外优先股，募集资金不超过100亿元的境外优先股，用于补充该行其他一级资本。
　　境外优先股将根据相关发行规则采取非公开发行的方式，在监管机构核准后按照相关程序一次或分次发行。境外优先股的上市交易安排将在发行文件中予以明确。该行有权在某些特定事件发生时将境外优先股全部强制转换成H股。据悉，此次优先股发行将先于A股发行。
　　业绩差强人意
　　资料显示，广州农商行的前身是广州市农村信用合作联社，于2009 年12 月改制而来。2017年登陆港交所，广州第一家上市的银行机构，也是广东第一家上市的地方性银行机构。
　　从上市之后首份年报来看，广州农商行盈利表现不俗，截至2017年末，该行资产总额为7357亿元，同比增长11.3%，正式迈过7000亿元门槛。与此同时，该行2017年营业收入为135亿元，同比下降11.6%，净利润为近59亿元，同比增长15.4%。
　　该行存款总额和贷款总额均大幅增长，分别增长15%和20%，在广州地区区域优势明显。资料显示，该行2017年公司存款规模位居广州市第三位，近三年复合增长率为19%；公司贷款规模位列广州市第二位，近三年复合增长率为14.7%。个人业务方面，2017年个人存款余额大幅提高，达2128亿元，个人储蓄存款市场份额位居广州同业第三名；受益于&新型消费金融&和&互联网+&创新业务模式，个人贷款余额增长18%，达963亿元。
　　在互联网金融大潮之下，银行揽储压力空前，能保持较高增长实属不易，不过应该注意的是，和多数农商行一样，广州农商行同样面临过分依赖息差的业务结构弊端，从该行今年一季度数据来看，其利息收入占营收比重近八成。
　　今年以来，从贵阳农商行等几家农商行不良贷款率逼近或者超过20%，农商行资产质量成为市场关注的焦点。不过多数市场人士也认为，资产质量恶化并非整体农商行的问题，从广州农商行来看，诚然如此。该行2017年底不良率为1.51%，较上年末下降0.3个百分点。拨备覆盖率也从2016年的178.58%上升至2017年的186.75%。
　　&补血&实则不易
　　&人无远虑，必有近忧。&作为资金密集型行业，资金是银行发展不竭的&永动机&，在金融强监管、去杠杆的大背景下，中小银行流动性压力倍增。如果资本金不达标会对银行产生较大的影响，如监管层会暂停其新业务审批、下调存款准备金利率、下调监管评级等，这会导致很多业务无法开展。
　　自去年H股上市后，广州农商行2017年资本充足率为12%，依然低于2016年底的12.16%，不过核心一级资本充足率以及一级资本充足率则分别由2016年的9.9%、9.92%上升至10.69%和10.72%。
　　今年3月，广州农商行在银行间债券市场公开发行了&广州农村商业银行股份有限公司 2018 年第一期二级资本债券&，实际发行总额为100亿元，为期十年，票面利率4.9%，用于补充二级资本。
　　在此背景下，今年一季度末，广州农商行资本充足率上升至14.93%，核心一级资本充足率、一级资本充足率均达到11.34%。
　　目前排队上市农商行是&江苏老乡&扎堆，从当前排队上市的农商行数量也能看出这一群体对资本的渴望，拟于A股上市的农商行约为20家，其中9家已在A股排队序列。
　　可以说上市是补充资本最有效的方式，但是不论是从银行IPO审核速度还是农商行整体的资产质量水平来看，短期内希望上市来&补血&，显然&远水解不了近渴&。
　　对此，中南财经政法大学产业升级与区域金融湖北省协同创新中心研究员李虹含向《投资者报》记者表示，除了上市，创新资本补充工具的发行对于现在资本充足率面临补充压力的银行来说具有重要意义，鼓励商业银行发行资本、补充债券，同时可以实施债转股等多种创新措施。
来源：投资者报
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　　A股IPO和优先股齐发 广州农商行祭出&补血&组合拳
　　&先港股、再回归A股&，成为不少中小金融机构补充资本金的&套路&，港股上市一年多的广州农商行日前宣布回归A股计划
　　赴港上市一年多的广州农商行日前披露回内地A股上市的计划。7月20日，该行公告称，其H股上市后，拟申请首次公开发行A股并上市，按照计划，该行拟登陆深交所发行不超过15.97亿股，约占发行完成后总股本的14%。
　　据悉，目前上述议案已于董事会会议上通过，但还需以特别决议案的方式提呈至临时股东大会审议批准。此外，广州农商行还推出规模达100亿元的境外优先股发行计划。
　　广州农商行是全国第四大农商行，于2017年6月登陆港股主板，是广东省首家H股上市银行。在个别农商行资产质量风险暴露以及青岛农商行、瑞丰农商行被取消上市审核的当下，广州农商行宣布回A股，与十几家农商行排队涌向A股，引发市场的高度关注。
　　对于此次回A股的具体计划，《投资者报》记者向广州农商行方面求证，该行相关负责人表示，根据相关规定，暂不便对此接受采访，请以本行公告为准。
　　宣告回归A股
　　7月20日，广州农商行公告称，该行H股在香港联交所上市之后，为进一步拓宽资本补充渠道，完善公司治理结构，提升核心竞争力，该行拟申请首次公开发行A股并上市。
　　根据上述计划，广州农商行拟登陆深交所发行不超过15.97亿股，约占发行完成后总股本的14%。
　　值得注意的是，广州农商行同时发布了境外优先股的发行计划。根据公告显示，该行非公开发行不超过1亿股的境外优先股，募集资金不超过100亿元的境外优先股，用于补充该行其他一级资本。
　　境外优先股将根据相关发行规则采取非公开发行的方式，在监管机构核准后按照相关程序一次或分次发行。境外优先股的上市交易安排将在发行文件中予以明确。该行有权在某些特定事件发生时将境外优先股全部强制转换成H股。据悉，此次优先股发行将先于A股发行。
　　业绩差强人意
　　资料显示，广州农商行的前身是广州市农村信用合作联社，于2009 年12 月改制而来。2017年登陆港交所，广州第一家上市的银行机构，也是广东第一家上市的地方性银行机构。
　　从上市之后首份年报来看，广州农商行盈利表现不俗，截至2017年末，该行资产总额为7357亿元，同比增长11.3%，正式迈过7000亿元门槛。与此同时，该行2017年营业收入为135亿元，同比下降11.6%，净利润为近59亿元，同比增长15.4%。
　　该行存款总额和贷款总额均大幅增长，分别增长15%和20%，在广州地区区域优势明显。资料显示，该行2017年公司存款规模位居广州市第三位，近三年复合增长率为19%；公司贷款规模位列广州市第二位，近三年复合增长率为14.7%。个人业务方面，2017年个人存款余额大幅提高，达2128亿元，个人储蓄存款市场份额位居广州同业第三名；受益于&新型消费金融&和&互联网+&创新业务模式，个人贷款余额增长18%，达963亿元。
　　在互联网金融大潮之下，银行揽储压力空前，能保持较高增长实属不易，不过应该注意的是，和多数农商行一样，广州农商行同样面临过分依赖息差的业务结构弊端，从该行今年一季度数据来看，其利息收入占营收比重近八成。
　　今年以来，从贵阳农商行等几家农商行不良贷款率逼近或者超过20%，农商行资产质量成为市场关注的焦点。不过多数市场人士也认为，资产质量恶化并非整体农商行的问题，从广州农商行来看，诚然如此。该行2017年底不良率为1.51%，较上年末下降0.3个百分点。拨备覆盖率也从2016年的178.58%上升至2017年的186.75%。
　　&补血&实则不易
　　&人无远虑，必有近忧。&作为资金密集型行业，资金是银行发展不竭的&永动机&，在金融强监管、去杠杆的大背景下，中小银行流动性压力倍增。如果资本金不达标会对银行产生较大的影响，如监管层会暂停其新业务审批、下调存款准备金利率、下调监管评级等，这会导致很多业务无法开展。
　　自去年H股上市后，广州农商行2017年资本充足率为12%，依然低于2016年底的12.16%，不过核心一级资本充足率以及一级资本充足率则分别由2016年的9.9%、9.92%上升至10.69%和10.72%。
　　今年3月，广州农商行在银行间债券市场公开发行了&广州农村商业银行股份有限公司 2018 年第一期二级资本债券&，实际发行总额为100亿元，为期十年，票面利率4.9%，用于补充二级资本。
　　在此背景下，今年一季度末，广州农商行资本充足率上升至14.93%，核心一级资本充足率、一级资本充足率均达到11.34%。
　　目前排队上市农商行是&江苏老乡&扎堆，从当前排队上市的农商行数量也能看出这一群体对资本的渴望，拟于A股上市的农商行约为20家，其中9家已在A股排队序列。
　　可以说上市是补充资本最有效的方式，但是不论是从银行IPO审核速度还是农商行整体的资产质量水平来看，短期内希望上市来&补血&，显然&远水解不了近渴&。
　　对此，中南财经政法大学产业升级与区域金融湖北省协同创新中心研究员李虹含向《投资者报》记者表示，除了上市，创新资本补充工具的发行对于现在资本充足率面临补充压力的银行来说具有重要意义，鼓励商业银行发行资本、补充债券，同时可以实施债转股等多种创新措施。
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关于住哪儿赴港上市满一年 广州农商行欲返A股
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　　作为广东首家登陆H股的农商行，广州农商行在上市一年之后，选择回归A股。
　　7月20日晚间，该行披露了回A股的计划，拟登陆深交所发行不超过15.97亿股，约占发行完成后总股本的14%。此外，该行还推出规模达百亿元的境外优先股发行计划。
　　&香港市场的融资情况不乐观，很多银行都计划回归A股，而且银行特别有危机感，这种危机感来自于资产质量。虽然净利润还在增长，但他们希望能有足够的资本抵制市场风险，所以选择回归募资能力更强的A股。&广州一位大型私募投资总监告诉时代周报记者。
　　广州的另外两家法人银行最近也消息不断。广州银行近期股权得到优化，引进了战略投资者，为接下来的上市打下了基础；广发银行近期也通过增发补充资本。
　　&补血&多管齐下
　　日，广州农商行成功登陆港股市场，成为广东首家在港上市的农商行。而时隔一年之后，该行选择回归A股。
　　在今年3月28日的2017年度业绩说明会上，广州农商行行长易雪飞表示，关于回A的问题，作为商业银行来讲，资本规划、资本补充及使用是一个需要持续的工作状态，回A也是考虑的资本补充工具之一。从当时高层的表态来看，广州农商行回归A股并没有明确的定论。但如今不到四个月，该行表达了明确的态度。
　　近日，广州农商行公告显示，该行H股上市后，为进一步拓宽资本补充渠道，完善公司治理结构，提升核心竞争力，打造境内外融资平台，实现股东所持股票的流动性，该行拟申请首次公开发行A股并上市。
　　&近期港股市场的成交量比较低迷，流动性不足。&上述私募投资总监说。从二级市场的表现看，广州农商行上市时最终定价为5.10港元，上市后表现并不理想。自从发布回归A股计划后，该行股价从7月20日的4.6元上涨至7月27日的5.4元，涨幅17.4%左右。
　　&现在排队的地方性银行还是很多，这就涉及一个资源分配的问题，已经在H股上市的银行是否还有必要在A股上市。而且，近期两家农商行因为资产质量的问题取消审核，也为后续的农商行排队上市提了个醒。&华南一家大型券商投行人士对时代周报记者分析称。
　　数据显示，该行去年不良贷款率较年初下降0.3个百分点至1.51%，总体来看，该行的不良率在农商行中处于较低水平。
　　广州农商行在近日的董事会会议上还通过了有关境外优先股的发行计划。按照这一计划，该行拟非公开发行总规模不超过1亿股的境外优先股，募资总额不超过100亿元，以补充其他一级资本。
　　值得注意的是，该行3月完成发行的100亿元二级资本债。&很多银行今年来都频繁通过各种渠道补充资本金，加强抵御风险的能力，这一点是值得肯定的。&上述投资总监说道。
　　截至去年年底，广州农商行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.69%、10.72%、12%，其中前两个指标均较年初上升约0.8个百分点，资本充足率则较年初略有下滑。
　　广州银行引战投
　　广州本地法人银行中，除了广州农商行计划回归A股之外，广州银行的股权结构也在近期有所优化，为该行上市增添了砝码。
　　去年11月，根据广东银监局《关于广州银行增资扩股方案的批复》，同意该行向特定对象非公开发行不超过50亿股股份、每股面值人民币1元的募集资本金方案，出资方式为现金出资。
　　&广州银行希望引进的是战略投资者，引进财务投资赚一把就走，对公司治理没好处。&一家股份制银行广东分行人士此前告诉时代周报记者。
　　今年6月底，广州银行完成了引战工作，引入了南方电网、南方航空集团等7家投资者。&这也意味着该行的股权结构得到优化，并且增加了注册资本金，而且引入的都是大型的企业，可以与该行在一些业务上有协同效应。&某股份制银行广州分行高层对时代周报记者说道。
　　这意味着，该行迈出&重组、引资、上市&重大战略的新一步，为未来上市打下基础。根据广州银行2017年年报显示，该行逾93%的股权集中在有广州市政府背景的企业手中，且第一大股东持股比例达50.01%。按照相关上市要求，股份制银行要实现上市，政府单一股权原则上不得高于30%。
　　作为仅存的三家未上市股份制银行之一的广发银行，近期也在补充资本。日前，中航资本公告披露，拟通过全资子公司中航投资控股有限公司参与广发银行增资扩股，以不超过53亿元自有资金认购广发银行约7.62亿股，认购价格为6.95元/股。本次增资后，中航投资将持有广发银行不超过3.88%股份。
　　年报显示，截至2017年年底，该行实现净利润102.04亿元，同比增长7.37%，增速为近五年最高；资本充足率为10.71%，较去年年初增长0.17个百分点，核心一级资本充足率和一级资本充足率均较去年年初增长0.26个百分点，同为8.01%。
来源：金羊网
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赴港上市满一年 广州农商行欲返A股
　　作为广东首家登陆H股的农商行，广州农商行在上市一年之后，选择回归A股。
　　7月20日晚间，该行披露了回A股的计划，拟登陆深交所发行不超过15.97亿股，约占发行完成后总股本的14%。此外，该行还推出规模达百亿元的境外优先股发行计划。
　　&香港市场的融资情况不乐观，很多银行都计划回归A股，而且银行特别有危机感，这种危机感来自于资产质量。虽然净利润还在增长，但他们希望能有足够的资本抵制市场风险，所以选择回归募资能力更强的A股。&广州一位大型私募投资总监告诉时代周报记者。
　　广州的另外两家法人银行最近也消息不断。广州银行近期股权得到优化，引进了战略投资者，为接下来的上市打下了基础；广发银行近期也通过增发补充资本。
　　&补血&多管齐下
　　日，广州农商行成功登陆港股市场，成为广东首家在港上市的农商行。而时隔一年之后，该行选择回归A股。
　　在今年3月28日的2017年度业绩说明会上，广州农商行行长易雪飞表示，关于回A的问题，作为商业银行来讲，资本规划、资本补充及使用是一个需要持续的工作状态，回A也是考虑的资本补充工具之一。从当时高层的表态来看，广州农商行回归A股并没有明确的定论。但如今不到四个月，该行表达了明确的态度。
　　近日，广州农商行公告显示，该行H股上市后，为进一步拓宽资本补充渠道，完善公司治理结构，提升核心竞争力，打造境内外融资平台，实现股东所持股票的流动性，该行拟申请首次公开发行A股并上市。
　　&近期港股市场的成交量比较低迷，流动性不足。&上述私募投资总监说。从二级市场的表现看，广州农商行上市时最终定价为5.10港元，上市后表现并不理想。自从发布回归A股计划后，该行股价从7月20日的4.6元上涨至7月27日的5.4元，涨幅17.4%左右。
　　&现在排队的地方性银行还是很多，这就涉及一个资源分配的问题，已经在H股上市的银行是否还有必要在A股上市。而且，近期两家农商行因为资产质量的问题取消审核，也为后续的农商行排队上市提了个醒。&华南一家大型券商投行人士对时代周报记者分析称。
　　数据显示，该行去年不良贷款率较年初下降0.3个百分点至1.51%，总体来看，该行的不良率在农商行中处于较低水平。
　　广州农商行在近日的董事会会议上还通过了有关境外优先股的发行计划。按照这一计划，该行拟非公开发行总规模不超过1亿股的境外优先股，募资总额不超过100亿元，以补充其他一级资本。
　　值得注意的是，该行3月完成发行的100亿元二级资本债。&很多银行今年来都频繁通过各种渠道补充资本金，加强抵御风险的能力，这一点是值得肯定的。&上述投资总监说道。
　　截至去年年底，广州农商行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.69%、10.72%、12%，其中前两个指标均较年初上升约0.8个百分点，资本充足率则较年初略有下滑。
　　广州银行引战投
　　广州本地法人银行中，除了广州农商行计划回归A股之外，广州银行的股权结构也在近期有所优化，为该行上市增添了砝码。
　　去年11月，根据广东银监局《关于广州银行增资扩股方案的批复》，同意该行向特定对象非公开发行不超过50亿股股份、每股面值人民币1元的募集资本金方案，出资方式为现金出资。
　　&广州银行希望引进的是战略投资者，引进财务投资赚一把就走，对公司治理没好处。&一家股份制银行广东分行人士此前告诉时代周报记者。
　　今年6月底，广州银行完成了引战工作，引入了南方电网、南方航空集团等7家投资者。&这也意味着该行的股权结构得到优化，并且增加了注册资本金，而且引入的都是大型的企业，可以与该行在一些业务上有协同效应。&某股份制银行广州分行高层对时代周报记者说道。
　　这意味着，该行迈出&重组、引资、上市&重大战略的新一步，为未来上市打下基础。根据广州银行2017年年报显示，该行逾93%的股权集中在有广州市政府背景的企业手中，且第一大股东持股比例达50.01%。按照相关上市要求，股份制银行要实现上市，政府单一股权原则上不得高于30%。
　　作为仅存的三家未上市股份制银行之一的广发银行，近期也在补充资本。日前，中航资本公告披露，拟通过全资子公司中航投资控股有限公司参与广发银行增资扩股，以不超过53亿元自有资金认购广发银行约7.62亿股，认购价格为6.95元/股。本次增资后，中航投资将持有广发银行不超过3.88%股份。
　　年报显示，截至2017年年底，该行实现净利润102.04亿元，同比增长7.37%，增速为近五年最高；资本充足率为10.71%，较去年年初增长0.17个百分点，核心一级资本充足率和一级资本充足率均较去年年初增长0.26个百分点，同为8.01%。
来源：金羊网
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市场有风险，投资需谨慎。
本信息仅供VIP用户浏览，了解VIP用户详情广州银行IPO提速：公开招标保荐机构及律所
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　　证券时报记者杨卓卿
　　百亿级增资事项完成之后，广州银行的IPO进程再次提速。
　　7月30日，广州银行在公司官网发布《广州银行A股IPO保荐机构(主承销商)采购项目招标公告》及《广州银行A股IPO律师事务所采购项目招标公告》，针对A股IPO，邀请合格的国内投标人参与其保荐机构及律师事务所的招标。
　　证券时报记者注意到，上述两项招标受理材料的截止日期为日。
　　招标保荐机构和律所
　　广州银行IPO保荐机构(主承销商)的主要工作内容包括，制定上市方案、开展上市辅导、准备上市申报材料、沟通监管部门以及承销所发行的股份等。
　　公告显示，该行对于投标人设置了一些资格条件：在中华人民共和国境内注册的证券公司，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有在中国境内开展与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务、证券承销与保荐业务资格；经审计2017年度资产规模(合并口径)超过2000亿元(含)；经审计2017年度证券承销与保荐业务收入超过20亿元(含)；2017年监管分类评级AA及以上；项目不接受联合体投标等。据记者了解，2017年券商分类评级AA以上的证券公司只有11家，最新的2018年评级中AA证券公司增加到了12家。
　　IPO律师事务所的主要工作内容则包括，处理上市相关法律问题，提供专业法律意见，出具法律意见书、律师工作报告以及完善相关公司治理制度等。
　　广州银行为投标人设置的资格条件是，在中华人民共和国境内注册，成立10年以上，具有从事证券法律业务资质；2016年~2018年具有银行A股IPO项目经验，包括项目已完成或项目申请已经中国证监会正式受理；近3年未因违规执业受行政处罚；项目不接受联合体投标等。
　　上述两项招标的公告时间为日起至日止。公告时间截止后不再接受投标报名。
　　百亿级增资铺路IPO
　　广州银行是由广州市政府控股的股份制商业银行，其前身为在46家城市信用合作社的基础上组建的广州城市合作银行，成立于日。
　　该行曾于2001年陷入经营困境，经过整顿改革，在2005年扭亏为盈。2009年广州银行完成了资产重组，被视为其IPO的第一步。但此后，相关事项迟迟未有实质进展。
　　截至2017年末，广州银行资产总额4401.52亿元，各项存款2815.85亿元，各项贷款1694.11亿元，各项监管指标保持良好。目前机构总数124家，其中总行1家，分行级机构13家(分行12家，信用卡专营机构1家)，支行110家。
　　一直以来，股权过于集中是广州银行上市路途中的头号难题。
　　截至2017年末，广州金控、广州市广永国有资产经营有限公司、广州金骏投资控股有限公司分别持有广州银行50.01%、27.96%、9.99%股份，但这三位股东的实际控制人均为广州市政府。这意味着，广州银行至少有88%的股权在广州市政府手中。
　　广州银行在2016年年报中抛出解决方案&&&减持股份+增资扩股&双管齐下，尽快引入优质投资者。时至2018年6月，这场交易金额高达155.57亿元的股权优化项目宣告完成。
　　据记者了解，通过引入包括南方电网、南方航空等7家战略投资者，广州银行增资扩股34.74亿股，募集资金108.81亿元；广州金控转让广州银行14.93亿股股权，交易金额46.76亿元。
　　资产负债双双缩水
　　在银行业多项严格的新政新规之下，广州银行的核心经营指标也受到影响。
　　广州银行2017年年报显示，截至报告期末，该行总资产为4401.52亿元，同比减少43.55亿元，降幅0.98%；负债总额4165.97亿元，比上年减少62.39亿元，降幅1.48%。
　　对于资产端规模收缩的原因，广州银行将其归于投资类资产的减少。该行在年报中表示，在报告期内，广州银行主动调整结构，其中，投资类资产为2149.57亿元，比上年减少457.79亿元，降幅17.56%，占资产总额的比重较上年降低9.8个百分点，但比重仍高达48.85%。
　　2017年，该行实现利润总额38.52亿元，净利润32.20亿元；每股收益0.39元，每股净资产2.84元；中间业务实现净收入19.06亿元，同比增加7.22亿元，增幅60.94%；各项监管指标保持达标，资本充足率12.32%，一级资本充足率9.58%，不良贷款率1.36%，拨备覆盖率162.63%。
来源：证券时报
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广州银行IPO提速：公开招标保荐机构及律所
　　证券时报记者杨卓卿
　　百亿级增资事项完成之后，广州银行的IPO进程再次提速。
　　7月30日，广州银行在公司官网发布《广州银行A股IPO保荐机构(主承销商)采购项目招标公告》及《广州银行A股IPO律师事务所采购项目招标公告》，针对A股IPO，邀请合格的国内投标人参与其保荐机构及律师事务所的招标。
　　证券时报记者注意到，上述两项招标受理材料的截止日期为日。
　　招标保荐机构和律所
　　广州银行IPO保荐机构(主承销商)的主要工作内容包括，制定上市方案、开展上市辅导、准备上市申报材料、沟通监管部门以及承销所发行的股份等。
　　公告显示，该行对于投标人设置了一些资格条件：在中华人民共和国境内注册的证券公司，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有在中国境内开展与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务、证券承销与保荐业务资格；经审计2017年度资产规模(合并口径)超过2000亿元(含)；经审计2017年度证券承销与保荐业务收入超过20亿元(含)；2017年监管分类评级AA及以上；项目不接受联合体投标等。据记者了解，2017年券商分类评级AA以上的证券公司只有11家，最新的2018年评级中AA证券公司增加到了12家。
　　IPO律师事务所的主要工作内容则包括，处理上市相关法律问题，提供专业法律意见，出具法律意见书、律师工作报告以及完善相关公司治理制度等。
　　广州银行为投标人设置的资格条件是，在中华人民共和国境内注册，成立10年以上，具有从事证券法律业务资质；2016年~2018年具有银行A股IPO项目经验，包括项目已完成或项目申请已经中国证监会正式受理；近3年未因违规执业受行政处罚；项目不接受联合体投标等。
　　上述两项招标的公告时间为日起至日止。公告时间截止后不再接受投标报名。
　　百亿级增资铺路IPO
　　广州银行是由广州市政府控股的股份制商业银行，其前身为在46家城市信用合作社的基础上组建的广州城市合作银行，成立于日。
　　该行曾于2001年陷入经营困境，经过整顿改革，在2005年扭亏为盈。2009年广州银行完成了资产重组，被视为其IPO的第一步。但此后，相关事项迟迟未有实质进展。
　　截至2017年末，广州银行资产总额4401.52亿元，各项存款2815.85亿元，各项贷款1694.11亿元，各项监管指标保持良好。目前机构总数124家，其中总行1家，分行级机构13家(分行12家，信用卡专营机构1家)，支行110家。
　　一直以来，股权过于集中是广州银行上市路途中的头号难题。
　　截至2017年末，广州金控、广州市广永国有资产经营有限公司、广州金骏投资控股有限公司分别持有广州银行50.01%、27.96%、9.99%股份，但这三位股东的实际控制人均为广州市政府。这意味着，广州银行至少有88%的股权在广州市政府手中。
　　广州银行在2016年年报中抛出解决方案&&&减持股份+增资扩股&双管齐下，尽快引入优质投资者。时至2018年6月，这场交易金额高达155.57亿元的股权优化项目宣告完成。
　　据记者了解，通过引入包括南方电网、南方航空等7家战略投资者，广州银行增资扩股34.74亿股，募集资金108.81亿元；广州金控转让广州银行14.93亿股股权，交易金额46.76亿元。
　　资产负债双双缩水
　　在银行业多项严格的新政新规之下，广州银行的核心经营指标也受到影响。
　　广州银行2017年年报显示，截至报告期末，该行总资产为4401.52亿元，同比减少43.55亿元，降幅0.98%；负债总额4165.97亿元，比上年减少62.39亿元，降幅1.48%。
　　对于资产端规模收缩的原因，广州银行将其归于投资类资产的减少。该行在年报中表示，在报告期内，广州银行主动调整结构，其中，投资类资产为2149.57亿元，比上年减少457.79亿元，降幅17.56%，占资产总额的比重较上年降低9.8个百分点，但比重仍高达48.85%。
　　2017年，该行实现利润总额38.52亿元，净利润32.20亿元；每股收益0.39元，每股净资产2.84元；中间业务实现净收入19.06亿元，同比增加7.22亿元，增幅60.94%；各项监管指标保持达标，资本充足率12.32%，一级资本充足率9.58%，不良贷款率1.36%，拨备覆盖率162.63%。
来源：证券时报
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