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天广消防:中国银河证券股份有限公司、西南证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告
公告日期：
规划纲要》中对农业进行了战略规划，要求“推进农业现代化，加快社会主义新农村建设”。2013年中央“一号文件”提出，要加大科技驱动力度，进一步解放和发展农村社会劳动力，加强农业科技创新能力建设。2014年中央“一号文件”提出要推进农业科技创新，继续开展高产创建，加大农业先进适用技术推广应用。《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》、《全国现代农业发展规划》等产业政策文件都对农业、种植业、食用菌行业起到极大的支持与扶持作用。同时，国家鼓励和支持采用先进或适用技术对农作物秸秆、农产品加工业副产品等进行综合利用。工厂化生产食用菌的培养基主要原料多为米糠、玉米芯等农作物下脚料，食用菌采收后的培养基经加工处理后可作为绿色有机肥、畜牧业饲料，也可作为燃料，属于国家鼓励和支持的循环经济。
（三）国家鼓励上市公司通过并购重组实现市场资源优化配置，为公司拓展业务新领域、提升盈利能力创造了良好的资本运作机遇
并购重组是企业之间通过资源整合激发战略协同效应的重要手段。上市公司实施并购重组，能够将优质资源和业务嫁接到资本市场，以资本力量推动上市公司和被并购企业融合发展、做强做大，为股东创造更大的价值。
我国现阶段的宏观环境有利于上市公司实施并购重组，一方面，我国宏观经济处于转型调整期，企业间的兼并重组是实现经济结构调整、产业整合、转型升级的高效手段；另一方面，地方政府和银行体系的资产负债表都面临再平衡，利率市场化改革刚刚起步，使得资金环境处于偏紧状态，实体企业融资成本偏高，优质的中小企业需要通过融入资本市场来解决融资难、融资成本高的问题。因此，上市公司凭借自身优势进行产业并购，能够实现金融资本和产业资本双赢的局面。
近年来，国务院、中国证监会及证券交易所出台一系列政策和规章，大力支持上
市公司开展并购重组，促进国民经济发展。2010年8月，国务院发布《关于促进企业兼并重组的意见》（国发[2010]27号），支持企业利用资本市场开展兼并重组，促进行业整合和产业升级；鼓励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段，拓宽兼并重组融资渠道，提高资本市场兼并重组效率。2014年3月，国务院发布《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发[2014]14号），鼓励企业发挥资本市场作用进行兼并重组，进一步丰富上市公司实施并购重组的方式；对上市公司发行股份实施兼并事项，不设发行数量下限，兼并非关联企业不再强制要求作出业绩承诺；改革上市公司兼并重组的股份定价机制，增加定价弹性等。
在国家政策的鼓励下，我国上市公司掀起了并购重组浪潮。据统计，2014年A股上市公司公告的交易案例数量超过4,450起（即并购标的超过4,450个），披露交易规模1.56万亿元，涉及上市公司超过1783家，较2013年同期（1,189起、5,023亿元）分别增长274%和210%。
在此背景下，天广消防抓住中国经济转型升级的重要机遇，积极探索并购机会，希望通过并购优质企业迅速实现外延式扩张，促进上市公司业绩持续增长，为股东创造更大价值。国家政策层面为天广消防本次实施并购重组提供了有力的支持。
二、本次交易的目的
（一）引入新的优质业务，驱动上市公司进入持续、快速发展通道
天广消防上市以来，消防产品和消防工程业务稳步增长，企业经营管理能力不断提升，公司治理持续优化。本次收购中茂园林后，将引入园林绿化、生态修复业务。
园林绿化、生态修复是国家所鼓励的“生态文明”建设的重要内容，行业发展前景广阔。
2013年、2014年中茂园林营业收入分别为24,568.11万元、36,874.97万元，增长率为50.09%；归属于母公司股东的净利润分别为1,902.42万元、5,429.46万元，增长率为185.40%。本次交易完成后，中茂园林将和天广消防及其子公司、参股公司进行客户共享、渠道共享、业务互补，同时借助上市公司的资本平台，融资能力将大大增强，园林绿化和生态修复业务将迎来新的发展阶段。
本次收购中茂生物后，将引入食用菌工厂化生产业务，符合国家倡导的绿色、安全食品和发展现代化农业的大方向，食用菌行业发展空间巨大。2013年、2014年中
3来源：《2014年A股并购案例超4,450起》，http://www.p5w.net/stock/news/zonghe/653.htm
茂生物营业收入分别为7,510.79万元、12,070.92万元，增长率为60.71%；归属于母公司股东的净利润分别为2,208.04万元、3,982.32万元，增长率为80.36%。中茂生物在立足于广东生产基地的基础上，未来几年将陆续在鄂尔多斯、泸州、北京等地建设新的生产基地。本次交易完成后，将上市公司的融资平台、管理经验和战略性资源与中茂生物整合、共享，将有助于上述规划的实施，助推企业快速发展，为上市公司业绩增长注入新动力。
（二）发挥消防工程与园林绿化工程业务协同效应，推动工程业务快速发展
中茂园林的下游客户主要包括各级政府所属企事业单位、房地产开发商、基础建设投资商等，天广消防的产品运用领域及工程业务主要围绕住宅建筑、市政工程、公共场所、商用建筑、工业领域等，中茂园林与天广消防拥有共同的客户群体基础。本次交易完成后，天广消防与中茂园林将会整合客户资源、共享项目信息、共同开发市政、房地产、基础建设项目等领域客户，实现双方业务的整合，发挥协同效应。
上市公司依托南安市产业集群而衍生的庞大的建筑配套设施经销队伍，已在全国拥有500多家经销商，覆盖了国内主要大中城市，并将在全国建设沈阳、北京、西安、上海、武汉、成都及广州七大区域营销中心，形成了较为完善的营销网络和售后服务体系。本次交易后，中茂园林可借助上市公司庞大的营销网络开拓园林绿化工程项目，推动其工程业务实现快速发展。
（三）夯实抗风险能力和盈利能力，提升上市公司价值
本次交易完成后，公司在立足消防产品和消防工程主营业务的同时，将在参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司“五个壹级资质”业务基础上进一步拓展园林绿化、生态修复工程业务及食用菌的研发、生产和销售等领域，形成多轮驱动的发展格局，能够有效规避依赖单一业务的经营风险，保障公司整体业绩的持续增长。同时，中茂园林和中茂生物纳入公司合并报表范围，公司合并报表总资产规模、净资产规模都将大幅增加，公司融资能力和偿债能力大大提高，抗风险能力将得到极大的提升。
本次交易完成后，公司盈利能力将大幅提升。根据中企华提供的评估结果，中茂园林2015年度、2016年度、2017年度和2018年度预测净利润分别为12,579.26万元、17,487.26万元、19,432.04万元和21,481.02万元，中茂生物2015年度、2016年度、
2017年度和2018年度预测净利润分别为7,593.88万元、14,658.70万元、17,826.78万元和20,000.86万元。本次交易将为上市公司培育新的业绩增长点，进一步增强公司未来整体盈利能力，进而提升上市公司价值，更好地回报股东。
三、本次交易决策过程和批准情况
（一）上市公司的决策过程
1、日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，并与中茂园林100%股权的交易对方、中茂生物100%股权的交易对方签署了《购买资产框架协议》，与邱茂国签署了《利润补偿框架协议》，与黄如良、尤东海签署了《股份认购协议》。
2、日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《天广消防股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，并与中茂园林100%股权的交易对方、中茂生物100%股权的交易对方签署了《购买资产协议》，与邱茂国签署了《利润补偿协议》，与黄如良、尤东海签署了《股份认购协议》（同时解除了日签署的《股份认购协议》）。
（二）交易对方的决策过程
日和日，中茂园林、中茂生物分别两次召开股东会会议，一致同意本次交易。截至本报告书签署日，中茂园林、中茂生物的法人股东已经履行必要的内部程序，同意参与本次重大资产重组。
（三）本次交易尚需履行的审批程序
1、本次交易方案尚需取得公司股东大会的批准。
2、本次交易尚需取得中国证监会的核准。
在取得上述批准、核准前，不得实施本次重组方案。
四、本次交易具体方案
本次交易方案包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两大部分。
（一）发行股份购买资产
上市公司拟向邱茂国、李向英、邱茂期、秦朝晖、吴玮、潘春丽、谭栩杰、邱绍明、蔡月珠、吴奇才、陈陪阳、周保华、冯春强、陈瑞坤、麦瑞娟、王磊兰、白湘春、卢美玲、严珠生、吕丹等20名自然人和安兰德投资、苏州茂裕、裕兰德投资、顺德盈峰、上海泰合、上海吉宏、北京五瑞、苏州长江源、聚兰德投资等9名法人发行股份购买其所持中茂园林100%股权，拟向邱茂国、邱茂期、秦朝晖、邱绍明、罗伟广、梁咏梅、安若玮、李锐通、刘劲松、邓海燕、曹萍、张锦喜、潘奕岑、李俊杰、程加兵等15名自然人和安兰德投资、裕兰德投资、纳兰凤凰、怀新投顾、青岛金石、海宁嘉慧、金正源等7名法人发行股份购买其所持中茂生物100%股权。
1、本次交易标的资产及定价
本次交易的标的资产为中茂园林100%股权和中茂生物100%股权。有关中茂园林、中茂生物的具体情况详见本报告书“第四节
交易标的基本情况”。
本次发行股份购买资产由具有证券期货相关业务资格的中企华，以日为评估基准日，对标的资产进行评估并出具《评估报告》。标的资产的交易对价以《评估报告》结果为基础，由交易双方协商确定。根据中企华出具的《评估报告》，中茂园林100%股权评估值为120,331.87万元，中茂生物100%股权评估值为126,906.36万元。根据该评估结果，交易各方协商确定中茂园林100%股权的购买价格为120,000万元，中茂生物100%股权的购买价格为126,900万元。
2、发行股份的价格及定价原则
本次发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日，即日。
本次发行股份价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即10.07元/股。计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。最终发行价格尚需上市公司股东大会批准。
在本次发行股份购买资产之定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行价格亦作相应调整。
自定价基准日至本报告书签署日，上市公司已经实施完毕2014年度权益分派方案：以公司现有总股本456,441,189股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币
现金。因此，本次发行股份的发行价格调整为（10.07-0.60/10=10.01）元/股。最终发行价格尚需上市公司股东大会批准。
3、发行数量、发行对象及认购方式
本次交易购买中茂园林100%股权和中茂生物100%股权全部以上市公司发行新股方式支付对价，合计发行数量为246,653,327股。其中，向中茂园林100%股权的交易对方发行119,880,107股，向中茂生物100%股权的交易对方发行126,773,220股。
各发行对象以其所持的中茂园林和/或中茂生物的股权进行认购。
发行股份购买资产的发行对象、发行数量及转让标的资产股权比例的对应关系如下：
转让中茂园林股
转让中茂生物股
发行数量（股）
权比例（%）
权比例（%）
104,439,171
安兰德投资
16,181,898
裕兰德投资
15,259,780
25,373,826
苏州长江源
聚兰德投资
转让中茂园林股
转让中茂生物股
发行数量（股）
权比例（%）
权比例（%）
转让中茂园林股
转让中茂生物股
发行数量（股）
权比例（%）
权比例（%）
246,653,327
注：各发行对象同意，在计算其应获得的股份数量时，不足1股的尾数舍去。
具体发行数量尚须公司股东大会审议批准并经中国证监会核准。在本次发行股份定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，则将根据相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出调整。
4、锁定期安排
（1）本次交易中邱茂国认购取得的上市公司股份的限售期：自取得本次发行的股份之日起至2018年度结束时聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间的业绩承诺完成情况出具《专项审核报告》且邱茂国履行完毕利润补偿（若有）之日止，但是，如下情形除外：
①若上市公司2015年年报披露后，中茂园林和中茂生物经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计数不低于邱茂国承诺的2015年中茂园林和中茂生物净利润合计数，则邱茂国通过本次资产重组认购取得的上市公司股份的25%自该等股份上市之日起12个月后解除限售，邱茂国认购取得的上市公司股份的75%仍然依据上述限售期的约定保持限售。
②邱茂国用其持有的上市公司股份进行利润补偿时，补偿股份解除限售。
③如根据法律法规规定邱茂国认购取得的甲方股份的限售期长于《购买资产协议》约定的期限，则限售期限按照对应法律法规规定执行。
（2）除邱茂国外，本次交易中中茂园林100%股权的其他交易对方、中茂生物100%股权的其他交易对方认购取得的上市公司股份的限售期为12个月。但是，当标的资产的交易对方取得本次发行的股份时，其持有的中茂园林和/或中茂生物的股权的时间不足12个月的，则其认购取得的上市公司股份的限售期为36个月。
（3）若交易对方在本次交易完成后担任上市公司的董事、监事、高级管理人员，则其认购取得的上市公司股份的限售期按照对应法律法规规定执行。
（4）本次交易结束后，标的资产的交易对方由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定，但如该等取得的股份限售期限长于
本协议约定的期限，则该部分限售期限按照对应法律法规规定执行。
（5）限售期自本次交易向标的资产的交易对方所发行股份上市之日起算。
5、资产交割安排
本次发行股份购买资产的交易各方至迟应于中国证监会核准本次发行之日起3个月内完成如下交割：
（1）标的资产的交易对方将标的股权变更登记至上市公司名下的工商变更登记手续完成。具体交割安排如下：中国证监会批准本次交易后，标的资产的交易对方有义务促使中茂园林和中茂生物在上市公司通知后的15个工作日内办理完毕标的股权交割涉及的股东变更登记手续，使标的资产的交易对方持有的中茂园林和中茂生物股权过户至天广消防名下。
（2）上市公司向标的资产的交易对方发行股票，新发行的股票已在中登深圳分公司登记至标的资产的交易对方名下。具体交割安排如下：标的资产的交易对方将标的股权变更登记至上市公司名下的工商变更登记手续完成后，上市公司应立即启动向标的资产的交易对方发行股份，向中登深圳分公司办理向标的资产的交易对方发行股份的登记手续，标的资产的交易对方应提供必要配合。
6、上市地点
本次发行股票将在深交所上市。待锁定期满后，本次发行的股份将依据有关规定在深交所交易。
（二）发行股份募集配套资金
上市公司拟向黄如良、尤东海发行股份募集配套资金，配套资金总额为5,005万元，占拟购买资产交易价格的2.03%。配套资金在扣除中介机构费用和其他发行费用后，全部用于补充中茂园林营运资金。
1、发行价格及定价原则
本次发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日，即日。
本次发行股份价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即10.07元/股。计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。最终发行价格尚需上市公司股东大会批准。
在本次发行股份募集配套资金之定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行价格亦作相应调整。
自定价基准日至本报告书签署日，上市公司已经实施完毕2014年度权益分派方案：以公司现有总股本456,441,189股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金。因此，本次发行股份的发行价格调整为（10.07-0.60/10=10.01）元/股。最终发行价格尚需上市公司股东大会批准。
2、发行数量、发行对象及认购方式
本次交易拟募集配套资金总额为5,005万元。按照10.01元/股的发行价格计算，发行股份数量为500万股。其中，黄如良认购400万股，尤东海认购100万股。
在本次发行股份定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，则将根据相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出调整。
自定价基准日至本报告书签署日，上市公司已经实施完毕2014年度权益分派方案：以公司现有总股本456,441,189股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金。因此，本次发行股份的发行价格调整为（10.07-0.60/10=10.01）元/股。最终发行价格尚需上市公司股东大会批准。
3、股份锁定期安排
上市公司本次配套融资发行的股份自上市之日起36个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。发行结束后，由于上市公司送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。
4、募集资金用途
本次交易拟募集配套资金总额为5,005万元，其中约2,520万元用于支付中介机构费用和其他发行费用，剩余约2,485万元用于补充中茂园林的营运资金，以促进交易标的持续发展、提高并购后的整合绩效。
天广消防本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的履行及实施。如果募集配套资金出现未能实
施或融资金额低于预期的情形，支付中介机构费用和其他发行费用及补充中茂园林营运资金的需求将由公司自筹解决。
五、本次重组对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易前后，上市公司前十大股东的变化情况如下：
本次交易前
本次交易后
持股数量（股）
持股数量（股）
168,000,000
168,000,000
104,439,171
42,000,000
42,000,000
25,373,826
民生加银基金－民生银行－
民生加银鑫牛定向增发19号
22,000,000
22,000,000
资产管计划
江信基金－民生银行－江信
20,927,677
20,927,677
基金定增十号资产管理计划
安兰德投资
16,181,898
裕兰德投资
15,259,780
泰达宏利基金－工商银行－
国民信托－丰盈2号单一资金
13,513,512
13,513,512
10,552,500
10,552,500
中国农业银行－国泰金牛创
新成长股票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限
公司－分红－个险分红
本次交易前
本次交易后
持股数量（股）
持股数量（股）
全国社保基金一一二组合
（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
下列表格数据可以反映本次交易对上市公司主要财务指标的影响。其中，本次交易前数字为上市公司2014年经审计的财务数据，本次交易后数字为经正中珠江审阅的上市公司2014年度备考财务报表数据。备考合并报表数据为假设上市公司在相应报告日已完成本次交易并对标的公司进行合并核算的财务数据。
1、主要财务数据
单位：万元
日/2014年度
本次交易后
本次交易前
441,773.09
181,977.91
所有者权益
361,721.31
150,708.35
归属于母公司所有者权益
360,953.65
149,955.77
118,318.89
归属于母公司股东的净利润
2、主要财务指标
日/2014年度
本次交易后
本次交易前
资产负债率
流动比率（倍）
速动比率（倍）
基本每股收益（元/股）
（三）本次交易后的经营发展战略和业务管理模式
公司自1986年创立以来，一直致力于消防产品的研发、生产与销售，在行业内形成了一定的品牌影响力。近年来，由于消防产业市场集中度极低，属于典型的“大行业、小公司”较为分散的市场竞争格局，使得公司无论通过内生性发展还是行业内延伸并购，在经营规模上难以形成爆发性增长态势，特别是在我国经济发展进入新常态的形势下，继续保持该业务的快速增长难度很大。为此，公司积极响应国家经济转型升级和创新驱动发展战略的号召，积极谋求公司产业的转型升级，将在坚持发展消防产业的基础上，充分利用现有经销商网络和资本市场平台，实施多元化战略，提高公司抗风险综合能力，从而为股东创造更多价值。
通过以并购重组的方式实现经营规模扩张、多元化运作或业务转型是目前上市公司实现发展战略的重要方式之一，公司本次拟通过发行股份购买资产方式收购中茂园林100%股权和中茂生物100%股权，将公司业务进一步拓展至园林绿化工程和食用菌工厂化生产等领域，形成多轮驱动的发展格局，能够有效规避依赖单一业务的经营风险，保障公司整体业绩的持续增长。
本次重组完成后，中茂园林、中茂生物将成为公司全资子公司，公司在保持原有主业持续发展的同时，将积极利用上市公司的资金、市场、经营管理优势，通过扩大产业规模、拓展产品市场以及兼并重组等措施，加速园林绿化、生态修复、食用菌工厂化生产等板块的发展，从而实现企业价值最大化。
基于上述发展战略，重组后公司将采取事业部的管理模式，即在公司董事会的领导下，公司各业务板块作为事业部独立运营、独立核算，中茂园林、中茂生物仍将作为独立法人的形式运行，原管理层及组织架构将基本保持不变。同时公司拟定了利润
补偿期间针对中茂园林、中茂生物经营管理团队的绩效激励计划，该计划将有利于标的公司经营管理团队的稳定和业务的发展。
（四）上市公司业务转型升级可能面临的风险和应对措施
本次交易前，上市公司主营业务为消防产品的研发、生产与销售及消防工程的设计、施工与服务。本次交易后，上市公司通过收购中茂园林将主营业务扩展至园林绿化工程领域，通过收购中茂生物进入食用菌工厂化生产领域。本次交易完后，如何在企业文化、人员、管理和运营等各方面进行整合，发挥各项业务优势，维持标的公司管理层稳定，促进收购后业务稳步、快速发展，使本次交易能够为上市公司带来持续稳定的收益，将成为本次重组后上市公司面临的主要风险。针对上述风险，上市公司将采取以下措施：
1、将依据标的公司业务特点，从宏观层面将标的公司的业务经验、经营理念、市场拓展等方面的工作纳入上市公司的整体发展蓝图之中，将上市公司与标的公司各个方面的规划整体统筹，协同发展，以实现整体及各方自身平衡、有序、健康的发展。
2、稳定与激励标的公司经营管理团队。为确保本次交易完成后，上市公司和标的公司在人员和业务等方面的平稳过渡和顺利发展，上市公司将保持标的公司现有的经营管理团队，仍然由其负责标的公司的日常经营管理工作，并拟定了绩效激励计划，标的公司经营管理层主要人员亦承诺自本次重组资产交割日起至少任职六十个月。
3、进一步优化标的公司的机构设置、管理制度。上市公司将把自身规范、成熟的财务管理体系进一步引入标的公司财务工作中，依据标的公司各自业务模式特点和财务环境的特点，因地制宜的在内部控制体系建设、财务人员设置等方面协助标的公司搭建符合上市公司标准的财务管理体系；同时上市公司将进一步统筹标的公司的资金使用和外部融资，防范标的公司的运营、财务风险。
4、本次交易完成后，上市公司与标的公司在营销管理、业务管理、运营管理及企业信息化等方面逐步融合，上市公司将加强标的公司日常经营中在客户关系维护与拓展、对外宣传与交流、业务规划与实施、融资及资金运用管理等方面的管理能力，将其纳入到上市公司统一的管理系统中，以上市公司现有丰富且规范的管理经验尽快实现标的公司在前述管理事项方面的提高。
上市公司基本情况
一、基本情况简介
中文名称：天广消防股份有限公司
公司名称：
英文名称：TIANGUANGFIRE-FIGHTINGCO.,LTD.
股票简称：
股票代码：
股票上市地：
深圳证券交易所
法定代表人：
注册资本：
456,441,189元
成立日期：
上市日期：
福建省南安市成功科技工业区
消防装备及器材的制造；耐火材料制品的制造；消防设施工程的设计、施
经营范围：
工；对外贸易；道路货物运输；金属压力容器制造；网上贸易代理
张红盛、陈龙
联系电话：
电子邮箱：
二、公司设立和历次股权变动情况
（一）公司前身及有限公司设立情况
公司前身为成立于日的集体企业南安县城关水暖材料厂，经过数次更名，于日更名为“福建省天广集团公司”。历经数次注册资金变动，福建省天广集团公司于日注册资金达到1,598万元。
根据财政部等部委《关于1998年在全国全面开展城镇集体企业清产核资工作的通知》（财清字[1998]号）和《关于印发&清理甄别“挂靠”集体企业工作的意见&的通
知》（财清字[1998]9号）等有关规定，南安市清产核资督导小组办公室会同南安市溪美街道办事处企业服务站和南安市乡镇企业局共同对福建省天广集团公司进行清理甄别。
根据清理甄别结果，并经南安市乡镇企业局批准，日，福建省天广集团公司的企业性质由集体所有制企业变更为有限责任公司，并更名为“福建省天广消防器材有限公司”。同时，其注册资本由1,598万元增至3,000万元，新增注册资本1,402万元。其中，陈秀玉以货币方式增资1,051.5万元，陈文团以货币方式增资350.5万元。
有限公司设立时公司股权结构如下：
出资额（万元）
股权比例（%）
（二）有限公司设立及此后两次增资情况
日，经公司股东会决议通过，公司注册资本由3,000万元增至5,000万元。新增注册资本2,000万元，由陈秀玉和陈文团以现金方式认购，其中，陈秀玉认购1,500万元，陈文团认购500万元。本次增资后，陈秀玉持股比例仍为75%，陈文团持股比例仍为25%。
日，经公司股东会决议通过，公司注册资本由5,000万元增至6,250万元，新增注册资本1,250万元由王秀束、黄文昌、侯凤华、王宗清和黄如良按照1.12：1的比例以现金方式认购，上述5人分别实缴600万元、420万元、250万元、100万元、30万元，合计1,400万元，其中，1,250万元用作缴纳新增注册资本，溢价部分总计150万元计入公司资本公积。本次增资后，公司股权结构如下：
出资额（万元）
股权比例（%）
出资额（万元）
股权比例（%）
（三）股份公司设立
2007年7月，福建省天广消防器材有限公司以截至日经审计的公司净资产值中的70,000,000元折为等额股份70,000,000股，余额3,467,090.47元转为资本公积，整体变更为股份有限公司，各股东（即发起人）原有股权比例不变，公司名称变更为“福建天广消防科技股份有限公司”。
日，广发信德投资管理有限公司对福建天广消防科技股份有限公司进行增资，注册资本变更为7,500万元。本次增资扩股后，公司股本结构如下： 序号
股份数量（万股）
股份比例（%）
广发信德投资管理有限公司
（四）首次公开发行股票及上市情况
经中国证监会证监许可[号文核准及深交所《关于福建天广消防科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[号）同意，公司于2010
年11月向社会公开发行2,500万股新股，发行后公司股本增加至1亿股。公司股票于日在深交所挂牌交易。
（五）上市以来的股本变动情况
日，经2011年度公司股东大会审议通过，2011年度利润分配方案为10转10派2元（含税）。方案于日实施，实施后公司股本由1亿股增加至2亿股。
日，经2012年度公司股东大会审议通过，2012年度利润分配方案为10转10派0.5元（含税）。方案于日实施，实施后公司股本由2亿股增加至4亿股。
日，经中国证监会证监许可[号文核准，公司非公开发行56,441,189股新股，公司股本增加至456,441,189股。本次发行新股于日在深交所上市。
三、最近三年控股权变动情况
截至本报告书签署日，公司最近三年的控股权未发生变更，上市以来控制权亦未发生变更。公司的控股股东、实际控制人均为陈秀玉女士。
四、最近三年重大资产重组情况
最近三年，公司未发生重大资产组事项。
五、主营业务发展情况
公司主要从事消防产品的研发、生产与销售及消防工程的设计、施工与服务，致力于为客户提供性能稳定、品质卓越的消防产品与工程服务。近年来，公司持续秉承创新带动成长的经营理念，以开发新产品带动公司更快发展为目标，通过投入大量资金、加大研发创新力度等途径开发新产品，优化产品结构，占领新市场，增强综合配套能力，以满足不断变化的市场需求。
最近三年，公司凭借雄厚的技术实力、较高的品牌知名度、优秀的产品质量、庞大的销售网络及敏锐的市场洞察力，经营业绩快速发展。2012年度、2013年度和2014
年度，公司分别实现营业收入41,975.90万元、57,238.78万元和69,373.00万元，年复合增长率为28.56%。
最近三年，公司主营业务收入构成情况如下：
自动灭火系统
消防供水系统
消防水炮系统
1,458.59 -10.96%
869.82 -49.23%
1,713.36 602.15%
61,235.66 16.60%
8,121.28 72.69%
69,356.94 21.21%
六、主要财务指标
公司最近三年的合并口径财务指标情况如下：
资产总额（万元）
181,977.91
负债总额（万元）
归属于母公司所有者权益（万元）
149,955.77
资产负债率
营业收入（万元）
利润总额（万元）
归属于母公司所有者的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
基本每股收益（元/股）
七、公司控股股东和实际控制人情况
公司控股股东、实际控制人均为陈秀玉女士。截至本报告书签署日，陈秀玉持有天广消防16,800万股，占总股本36.81%。
陈秀玉，女，1953年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为06****，住所为福建省南安市溪美新美路*号。
八、上市公司及现任董事、高级管理人员涉嫌犯罪或违法违规情况
截至本报告书签署日，上市公司及现任董事、高级管理人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
交易对方基本情况
一、交易对方概况
本次交易发行股份购买资产涉及的交易对方如下表：
出资额（万元）
出资额（万元） 占比（%）
14,654.1885
1,466.8420
安兰德投资
1,354.0080
1,256.5996
裕兰德投资
1,128.3400
苏州长江源
聚兰德投资
出资额（万元）
出资额（万元） 占比（%）
29,336.8408
1,190.4762
本次交易发行股份募集配套资金的交易对方为黄如良、尤东海。黄如良目前担任上市公司董事、总经理，持有上市公司股份120万股；尤东海目前担任上市公司副总经理。
二、中茂园林100%股权的交易对方
（一）深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
认缴出资额
16,000万元
执行合伙人
深圳市纳兰德投资基金管理有限公司（委派：杨时青）
深圳市南山区侨香路智慧广场A栋901-A
营业执照号
组织机构代码
税务登记号码
深税登字928号
对未上市企业进行股权投资，开展股权投资和企业上市咨询业务
2、历史沿革
（1）合伙企业设立
聚兰德投资系纳兰德管理、李涛、邓海雄、黄云轩、劳俊豪、黎耀强、王媛、张云霞、梁裕培、罗卫林、董伟清、曾耀高、蔡仲、劳伟明于2011年1月出资设立的有限合伙企业，设立时出资额为16,000万元。
日，深圳市市场监督管理局向聚兰德投资核发了《合伙企业营业执照》，聚兰德投资各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
纳兰德管理
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
（2）合伙人变更
日，经聚兰德投资全体合伙人一致同意，罗卫林将其认缴出资额500万元中的83.34万元、83.33万元、333.33万元分别转让给罗圣祺、罗士桓、刘英姿。罗卫林于日在广东省佛山市顺德区死亡。广东省佛山市顺德区公证处出具的（2014）粤佛顺德第39317号《公证书》确认，被继承人罗卫林所持聚兰德投资3.125%股份由其配偶刘英姿、儿子罗圣祺（未成年人）、罗士桓共同继承，三人协商确定500万元出资额按333.33万元、83.34万元、83.33万元进行分配，并于日完成工商登记变更。
本次合伙人变更后，各合伙人出资及出资比例如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
纳兰德管理
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
日，经聚兰德投资全体合伙人一致同意，罗圣祺、罗士桓将认缴出资额83.34万元、83.33万元转让给刘英姿，本次合伙人变更后罗圣祺、罗士桓退伙。
本次合伙人变更后，各合伙人出资及出资比例如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
纳兰德管理
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
有限合伙人
有限合伙人
截至本报告书签署日，聚兰德投资上述出资结构未发生变动。
3、产权关系及普通合伙人情况
（1）产权关系与控制结构图
深圳市纳兰德投资有限公司
广东新价值投资有限公司
深圳市纳兰德投资基金管理有限公司
13位有限合伙人
（普通合伙人）
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
（2）普通合伙人情况
深圳市纳兰德投资基金管理有限公司
有限责任公司
法定代表人
认缴出资额
深圳市南山区侨香路智慧广场A栋901-A
自日起至日止
受托管理股权投资基金、受托管理创业投资基金、股权投资、受托资产管理，
投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）
4、下属企业情况
截止日，聚兰德投资除持有中茂园林股权外，其他主要对外投资情况如下：
主要业务范围
一、文化传媒行业
广州市萝岗区科
舞台舞厅灯光；专业音响，
广州励丰文化科
学城科学大道8
广播视频系统工程的设
技股份有限公司
计、安装和调试.
二、安全防护行业
广州市越秀区先
安防产品的研发、生产、
广东迅通科技股
烈中路80号12
销售、服务；提供专业的
份有限公司
网络监控解决方案
三、食品行业
生产速冻食品[速冻其他
福建省诏安县深
漳州市燕锋水产
食品（速冻肉制品）]；水
桥镇西坑村西坑
产品、果蔬冷冻及自产产
品所需原辅材料的收购.
四、医药行业
批发：中成药、化学原料
汕头市龙湖区浦
广东泰恩康医药
药、化学药制剂、抗生素
江路48号1栋3
股份有限公司
原料、抗生素制剂、生化
药品、保健食品
五、制造行业
佛山市顺德区北
广东海川智能机
滘镇顺江居委会
制造、加工、销售：微机
器股份有限公司
工业园置业路8
组合秤、电子选别秤.
六、包装材料制造行业
生产、销售：新型包装材
潮安县庵埠镇砚
广东华业包装材
料、纸塑包装膜及其制品；
前工业区（前洋
料有限公司
包装装潢印刷品及其他印
5、最近三年主营业务发展情况
聚兰德投资主营业务为对未上市企业进行股权投资及企业上市咨询。
6、最近两年主要财务数据
单位：万元
所有者权益
注：2014年财务数据未经审计。
（二）苏州长江源股权投资中心（有限合伙）
1、公司概况
苏州长江源股权投资中心（有限合伙）
有限合伙企业
认缴出资额
10,000万元
执行事务合伙人
苏州市吴中区木渎镇金枫南路216号（东创科技园B1号楼B312室）
江苏省苏州市吴中区木渎镇金枫南路216号(东创抗科技园B1号楼B312室)
营业执照号
组织机构代码
税务登记号码
许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资、实业投资、投资咨询。（不得
以公开方式募集资金）
2、历史沿革
苏州长江源成立于2010年12月，认缴出资额为10,000万元，执行事务合伙人为王宇国。日，企业取得了注册号为841的《合伙企业营业执照》。
苏州长江源设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
普通合伙人
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
截至本报告书签署日，苏州长江源投资上述出资结构未发生变动。
3、产权关系及普通合伙人情况
（1）产权关系与控制结构图
（普通合伙人）
（普通合伙人）
（有限合伙人）
（有限合伙人）
【执行事务合伙人】
苏州长江源股权投资中心
(有限合伙)
（2）普通合伙人情况
身份证号码
长沙市雨花区韶山中路421号金地华园
长沙市雨花区韶山中路421号金地华园*栋***房
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
苏州长江源
2010年12月
执行事务合伙人
身份证号码
广东省深圳市罗湖区南湖路国贸商住大厦**楼*室
广东省深圳市罗湖区南湖路国贸商住大厦**楼*室
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
2010年12月至
苏州长江源
4、下属企业情况
截止日，苏州长江源除持有中茂园林股权外，其他主要的对外投资情况如下：
被投资企业名称
被投资企业的主营业务
西安华晶电子技术
半导体材料、硅太阳能电池、电子元器件、办公自动化
股份有限公司
设备、电器机械、家用电器的开发、生产和销售
山东莱芜金雷风电
风电主轴研发、锻造、金属锻件、机械零部件加工销售
科技股份有限公司
山东丰元化学股份
生产工业草酸、精制草酸、草酸盐、硝酸、硝酸钠
北京东方广视科技
生产数字电视机顶盒、前端设备、条件接收系统、有线
股份有限公司
电视加解扰系统、有线电视中心机房设备等
5、最近三年主营业务发展情况
苏州长江源主营业务为对未上市企业进行投资。
6、最近两年主要财务数据
单位：万元
所有者权益
注：2014年财务数据未经审计。
（三）北京五瑞投资管理中心（有限合伙）
1、公司概况
北京五瑞投资管理中心（有限合伙）
有限合伙企业
认缴出资额
人民币1,000万元
执行事务合伙人
北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦B405
主要办公地点
北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦B405
营业执照号
组织机构代码
税务登记号码
京税证字365号
投资与资产管理。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动
2、历史沿革
（1）2010年设立
北京五瑞系北京华深国通科技发展有限公司、左建中于2010年12月出资设立的有限合伙企业，设立时出资额为1,000.00万元。
北京五瑞设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
北京华深国通科技发展有限公司
有限合伙人
普通合伙人
（2）2012年合伙人变更
2012年1月，北京五瑞经全体合伙人一致同意，有限合伙人北京华深国通科技发展有限公司退伙；原合伙人左建中减少货币出资200万元至货币出资100万元；
新增张子鹏为合伙人，货币出资800万元；新增张之戈为合伙人，货币出资100万元。2011年12月，北京五瑞完成了本次合伙人变更申请的工商登记，此次合伙人变更后，各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
普通合伙人
普通合伙人
有限合伙人
截至本报告书签署日，北京五瑞上述出资结构未发生变动。
3、产权关系及普通合伙人情况
（1）产权关系与控制结构图
（普通合伙人）
（普通合伙人）
（有限合伙人）
北京五瑞投资管理中心
（有限合伙）
（2）普通合伙人情况
普通合伙人姓名
身份证号码
北京市海淀区紫竹院路1号院5号楼****号
北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦****
是否取得其他国家或无
者地区的居留权
最近三年的任职情况
北京五瑞执行事务合伙人
4、下属企业情况
截止日，北京五瑞除持有中茂园林股权外，其他主要对外投资情况如下：
主要业务范围
许可经营项目：生产片剂、
胶囊剂、冻干粉针剂、小容
北京市北京经济
量注射剂、原料药（奈韦拉
技术开发区中和
平）；销售保健食品。一般经
营项目：受委托加工国家批
准的片剂、硬胶囊保健食品
精细化工产品（不含危险
品）、食品添加剂（抗结剂二
氧化硅）生产、销售；进出
吉林省通化市二
口贸易；货物运输、仓储（不
道江区铁厂镇
含危险品）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
5、最近三年主营业务发展情况
自成立以来，北京五瑞主要业务为对外投资。
6、最近两年主要财务数据
41,915,317.75
41,917,418.80
42,888,183.50
42,888,183.50
所有者权益
-972,865.75
-970,764.70
注：最近一年未经审计。
（四）上海吉宏投资合伙企业（有限合伙）
1、公司概况
上海吉宏投资合伙企业（有限合伙）
有限合伙企业
认缴出资额
执行事务合伙人
上海星怡投资控股有限公司（委派代表：郝金鹏）
上海市浦东新区赵环路28号3幢104室
上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼3室
营业执照号
组织机构代码
税务登记号码
实业投资、投资咨询（除经纪）、资产管理。[依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动]
2、历史沿革
上海吉宏成立于2012年8月，认缴出资额为2,400万元，执行事务合伙人为上海星怡投资控股有限公司（委派代表：郝金鹏）。日，企业取得了注册号为544的《合伙企业营业执照》。
上海吉宏设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
上海星怡投资控股有限公司
普通合伙人
福建省美辰投资有限公司
有限合伙人
有限合伙人
截至本报告书签署日，上海吉宏上述出资结构未发生变动。
3、产权关系及普通合伙人情况
（1）产权关系与控制结构图
福建省圣农实
业有限公司
上海星怡投资控股有限公司
福建省美辰投资有限公司
（有限合伙人）
（普通合伙人）
（有限合伙人）
上海吉宏投资合伙企业
（2）普通合伙人情况
上海星怡投资控股有限公司
有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人
认缴出资额
10,000.0万人民币
上海市浦东新区赵环路28号1幢102室
实业投资、股权投资、股权投资管理、投资咨询
4、下属企业情况
截至本报告书签署日，上海吉宏无下属企业。
5、最近三年主营业务发展情况
上海吉宏投资自成立以来主要业务为投资。
6、最近两年主要财务数据
24,000,144.33
24,000,343.69
所有者权益
23,998,061.33
23,998,260.69
注：2014年财务数据未经审计。
（五）上海泰合投资合伙企业（有限合伙）
1、公司概况
上海泰合投资合伙企业（有限合伙）
有限合伙企业
认缴出资额
执行事务合伙人
上海市浦东新区上川路5室
上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼3室
营业执照号
组织机构代码
税务登记号码
实业投资，投资咨询（除经纪），资产管理。[依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动]
2、历史沿革
上海泰合成立于2012年6月，认缴出资额为4,830万元，执行事务合伙人为严
艺。日，企业取得了注册号为525的《合伙企业营业执照》。各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
截至本报告书签署日，上海泰合上述出资结构未发生变动。
3、产权关系及普通合伙人情况
（1）产权关系与控制结构图
有限合伙人
（普通合伙人）
上海泰合投资合伙企业
（2）普通合伙人情况
身份证号码
江苏省常州市武进区湖塘镇滆湖路*号
上海市杨浦区秦皇岛路**号*楼
是否取得其他国家或无
者地区的居留权
最近三年的主要职业
上海泰合投资发展有限公司
2012年11月至今
4、下属企业情况
截至本报告书签署日，上海泰合无下属企业。
5、最近三年主营业务发展情况
上海泰合投资成立以来主要业务为投资。
6、最近两年主要财务数据
48,300,370.26
48,301,058.43
所有者权益
48,298,129.26
48,300,437.43
注：2014年财务数据未经审计。
（六）苏州茂裕投资中心（有限合伙）
1、公司概况
苏州茂裕投资中心（有限合伙）
有限合伙企业
认缴出资额
执行事务合伙人
苏州市吴中区木渎镇金枫路216号（东创科技园B1号楼B310室）
苏州市吴中区木渎镇金枫路216号（东创科技园B1号楼B310室）
营业执照号
组织机构代码
税务登记号码
股权投资、实业投资、提供投资信息咨询服务、投资管理服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、历史沿革
（1）日，合伙企业设立
苏州茂裕系邱茂国、秦朝晖于2011年12月设立的有限合伙企业，设立时认缴出资额3,000.00万元，约定于日前缴付到位。日，江苏省苏州工商行政管理局向苏州茂裕核发了注册号为334的《合伙企业营业执照》。
苏州茂裕设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
普通合伙人
有限合伙人
（2）2011年12月，合伙人变更
日，经苏州茂裕投资全体合伙人一致同意，普通合伙人邱茂国将其认缴出资1,950万元转让给黄旭辉、詹东。转让后，黄旭辉认缴出资额为1,050
万元、詹东认缴出资额为900万元，邱茂国退伙，秦朝晖转为普通合伙人。根据苏州茂裕提供的银行入账单及苏州茂裕的书面说明，苏州茂裕的实缴出资额为1,280万元。
日，苏州茂裕投资完成了本次合伙人变更申请的工商登记。截至日，各合伙人出资及出资比例情况如下：
实缴出资额
合伙人类别
认缴出资额（万元）
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
（3）2014年12月，合伙人变更
2014年12月，经苏州茂裕全体合伙人一致同意，有限合伙人詹东因个人发展原因退伙；李文刚作为有限合伙人入伙认缴1,357.8万元，实缴579.328万元；黄旭辉变更出资额为认缴592.2万元，实缴252.672万元。
此次变更后，苏州茂裕认缴出资额为3,000万元，实缴出资额为1,280万元，各合伙人出资及出资比例情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
合伙人类别
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
截至本报告书签署日，苏州茂裕上述出资结构未发生变动。
3、产权关系及普通合伙人情况
（1）产权关系与控制结构图
（普通合伙人）
（有限合伙人）
（有限合伙人）
苏州茂裕投资中心（有
（2）普通合伙人情况
身份证号码
广州市越秀区淘金东路***号
广东广州市黄埔大道西118号勤建大厦**楼
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
总经理助理
持有2.9172%股权
4、下属企业情况
截止日，苏州茂裕除持有中茂园林股权外，没有其他对外投资。
5、最近三年主营业务发展情况
苏州茂裕自设立以来的主要业务为投资。
6、最近两年主要财务数据
12,800,892.00
12,800,892.00
所有者权益
12,796,812.00
12,796,812.00
注2014年财务数据未经审计。
（七）深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人
深圳市纳兰德投资基金管理有限公司
有限合伙企业
认缴出资额
10,000万元
主要经营场所
深圳市光明新区光明街道招商局光明科技园A3栋C3B5
税务登记号码
组织机构代码
2、历史沿革
（1）合伙企业设立
裕兰德投资系纳兰德管理、孙德香、储丽丽于2014年9月出资设立的有限合伙企业，设立时出资额为10,000.00万元。日，深圳市市场监督管理局光明分局向裕兰德投资核发了《合伙企业营业执照》。
裕兰德投资设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
纳兰德管理
有限合伙人
普通合伙人
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
普通合伙人
（2）合伙人变更
日，裕兰德投资召开合伙人会议决议，有限合伙人孙德香、储丽丽退出合伙企业；纳兰德管理增加认缴800.00万元出资；谢劭庄、苏培、余景新、苏蔚瑜、谢壮良、谢秋文、罗伟广、曾垒、黎志锋、梁志成、黎耀强、张文劲各认缴500.00万元出资；江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司认缴2,000.00万元出资；曾井云认缴700.00万元出资。日，裕兰德投资完成了本次合伙人变更的工商登记，各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
纳兰德管理
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
江苏汇鸿国际集团中
有限合伙人
锦控股有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
截至本报告书签署日，裕兰德投资的出资结构未发生变动。
3、产权关系及普通合伙人情况
（1）产权关系与控制结构图
广东新价值投
深圳市纳兰德投
资有限公司
资有限公司
深圳市纳兰德投资
江苏汇鸿国际集团
谢劭庄等12名自
基金管理有限公司
中锦控股有限公司
然人有限合伙人
深圳市裕兰德股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
（2）普通合伙人情况
深圳市纳兰德投资基金管理有限公司
有限责任公司
法定代表人
认缴出资额
深圳市南山区侨香路智慧广场A栋901-A
自日起至日止
受托管理股权投资基金、受托管理创业投资基金、股权投资、受托资产管理，
投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）
纳兰德投资80%，广东新价值投资有限公司20%
罗伟广为裕兰德投资的实际控制人，罗伟广信息参见本节“三、中茂生物100%股权交易对方”之“（八）15名自然人交易对方情况”之“6、罗伟广”。
4、下属企业情况
裕兰德投资成立于2014年9月，截止日，裕兰德投资除持有中茂园林股权外，还持有中茂生物8.4%股权。
5、最近三年主营业务发展情况
裕兰德投资成立于2014年9月，主要业务为创业股权投资。
6、主要财务数据
单位：万元
所有者权益
注：裕兰德投资成立于2014年9月，2014年财务数据未经审计。
（八）深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人
深圳市纳兰德投资基金管理有限公司
有限合伙企业
认缴出资额
10,000万元
主要经营场所
深圳市光明新区光明街道招商局光明科技园A3栋C3B5
税务登记号码
组织机构代码
2、历史沿革
（1）2014年9月，合伙企业设立
安兰德投资系纳兰德管理、孙德香、储丽丽于2014年9月出资设立的有限合伙企业，设立时出资额为10,000万元。日，深圳市市场监督管理局光明分局向安兰德投资核发了《合伙企业营业执照》。
安兰德投资设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
纳兰德管理
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
（2）2014年12月，合伙人变更
日，安兰德投资召开合伙人会议决议，同意孙德香、储丽丽退出安兰德投资，区健民、王泽瑶、李东辉、翁振国、李铁峰、张蓉芳、李余凤、陈波、陈培杰各认缴500万元出资额，同意梁咏梅认缴600万元出资额，同意杨时青认缴1,000万元出资额，同意罗伟广认缴2,600万元出资额，同意黎耀强认缴700万元出资额，同意纳兰德管理认缴出资额由500万元变更为600万元。日，安兰德投资完成了本次合伙人变更的工商登记，各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类型
出资额（万元）
纳兰德管理
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
合伙人类型
出资额（万元）
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
截至本报告书签署日，安兰德投资的出资结构未发生变动。
3、产权关系及普通合伙人情况
（1）产权关系与控制结构图
截至本报告书签署日，安兰德投资产权控制关系图如下：
广东新价值投
深圳市纳兰德投
资有限公司
资有限公司
深圳市纳兰德投资
黎耀强等11名自
基金管理有限公司
然人有限合伙人
深圳市安兰德
股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）普通合伙人情况
安兰德投资的普通合伙人为纳兰德管理，纳兰德管理的基本情况参见本节“二、中茂园林100%股权交易对方”之“（一）深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）”之“3、产权关系及普通合伙人情况”之“（2）普通合伙人情况”。
罗伟广为安兰德投资的实际控制人，罗伟广信息参见“三、中茂生物100%股权交易对方”之“（八）15名自然人交易对方情况”之“6、罗伟广”。
4、下属企业情况
截止日，安兰德投资除持有中茂园林股权外，其他主要对外投资情况如下：
主要业务范围
电白县电城镇
工厂化生产食用菌及食用
1,190.4762
5、最近三年主营业务发展情况
安兰德投资成立于2014年9月，主要业务为创业股权投资。
6、主要财务数据
单位：万元
所有者权益
注：安兰德投资成立于2014年9月，2014年财务数据未经审计。
（九）佛山市顺德盈峰投资合伙企业（有限合伙）
1、公司概况
佛山市顺德盈峰投资合伙企业（有限合伙）
有限合伙企业
28,799万元
执行事务合伙人
盈峰资本管理有限公司（委派代表：杨力）
佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路2号
佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路2号
营业执照号
组织机构代码
税务登记号码
对各类行业进行投资（不含国家政策法规限定禁止进入的行业）、投资咨询及
投资管理服务
2、历史沿革
（1）合伙企业设立
顺德盈峰由广东盈峰投资控股集团有限公司等15名企业法人及自然人共同出资组建，认缴出资额人民币3.5亿元，实际出资额3.5亿元。本企业于日经佛山市顺德区市场安全监管局顺监核设通内字[2010]第号《核准设立登记书》核准设立登记，并于日领取注册号为531的合伙企业营业执照。
顺德盈峰设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：
认缴出资额
合伙人类别
广东盈峰创业投资管理有限公司
普通合伙人
盈峰投资控股集团有限公司
有限合伙人
佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司
有限合伙人
宁波普罗非投资管理有限公司
有限合伙人
广东弘城集团有限公司
有限合伙人
佛山市顺德区盈天达投资中心（普通合伙）
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
广东雄峰特殊钢有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
广州市贵裕宝投资有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
（2）2013年12月，合伙人变更
2013年12月，顺德盈峰召开合伙人会议，经全体合伙人一致同意，普通合伙人广东盈峰创业投资管理有限公司将其认缴出资350万元转让给合伙人盈峰资本管理有限公司，并签署了《出资转让协议》，盈峰资本管理有限公司成为普通合伙人，同
时佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司减少对合伙企业投资额至2,798.7569万元，并由全体合伙人签署《认缴出资确认书》。日，企业完成了本次合伙人变更申请的工商登记，此次合伙人变更后，各合伙人出资及出资比例情况如下：
认缴出资额
合伙人类别
认缴出资比例
盈峰资本管理有限公司
普通合伙人
盈峰投资控股集团有限公司
有限合伙人
佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司
有限合伙人
2,798.7569
宁波普罗非投资管理有限公司
有限合伙人
广东弘城集团有限公司
有限合伙人
佛山市顺德区盈天达投资中心（普通合
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
广东雄峰特殊钢有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
广州市贵裕宝投资有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
28,798.7569
（3）2015年1月，合伙人变更
2015年1月，佛山市顺德盈峰投资合伙企业人（有限合伙）经全体合伙人一致同意，合伙人有限广东弘诚集团有限公司将其认缴出资3,500万元转让给有限合伙人佛山市顺德区誉正投资有限公司，并签署了《出资转让协议》，日，企业完成了本次合伙人变更申请的工商登记，此次合伙人变更后，各合伙人出资及出资比例如下：
合伙人类型
出资额（万元）
盈峰资本管理有限公司
普通合伙人
盈峰投资控股集团有限公司
有限合伙人
佛山市顺德区德鑫创业投资有限
有限合伙人
2,798.7569
宁波普罗非投资管理有限公司
有限合伙人
佛山市顺德区誉正投资有限公司
有限合伙人
佛山市顺德区盈天达投资中心(普
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
广东雄峰特殊钢有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
广州市贵裕宝投资有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
28,798.7569
截至本报告书签署日，顺德盈峰上述出资结构未发生变动。
3、产权关系及普通合伙人情况
（1）产权关系与控制结构图
佛山市盈峰贸易有限公司
卫石志朱杨
忠冰峰明力
佛山市顺德区 宁波普罗非投 佛山市顺德区 佛山市顺德区
雄峰特殊钢等 杨耀初等7名
德鑫创业投资 资管理有限公 誉正投资有限 盈天达投资中
盈峰资本管理有限公司
两家企业法人
(普通合伙)
（有限合伙） （有限合伙）
（有限合伙） （有限合伙） （有限合伙） （有限合伙）
佛山市顺德盈峰投资合伙企业
（2）普通合伙人情况
盈峰资本管理有限公司
有限责任公司
法定代表人
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
自日起至日止
受托资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资、为创业企业提供创业管理服
务业务、参与设立创业投资企业（以上法律、行政法规、国务院决定需前置审
批及禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
4、下属企业情况
主要业务范围
一、制造业
重庆三圣特
重庆市北碚区
硬石膏制硫酸联产水泥，商
种建材股份
三圣镇街道
软件产品的研发、生产、销
售；高低压电器、电力综合
西安市高新区
自动化及在线监测技术、电
西安金源电
沣惠南路20号
子仪器及设备、机电设备的
气股份有限
华晶商务广场
开发、生产、销售；通信工
B座11301号
程、自动化控制工程、计算
机网络工程的设计、安装及
生产、销售：食品机械、塑
广东省潮安县
料机械（不含烟草机械）；
广东复兴食
庵埠镇郭二村
生产：第一类压力容器，第
品机械有限
小龙坑大堆片
二类低、中压容器（特种设
备制造许可证有效期限至
电机用冷轧硅钢、合金带
福州市鼓楼区
钢、钢制品制造销售；电机
温泉街道树汤
万鼎硅钢集
配件制造；电机配件、砂石、
路66号凯旋花
团有限公司
铁矿石、金属材料、机器设
园4#楼第二层
备销售；实业投资；对外贸
生产多维坐标测量机及其
西安爱德华
西安市高新区
他机电一体化产品，销售本
测量设备股
锦业路69号C
公司产品并进行机电一体
份有限公司
化技术开发、生产、技术服
二、油田服务行业
石油环保技术及设备、化工
产品的设计、研发，生产（限
上海市张江高
分支机构生产），并提供相
安洁士石油
科技园区亮秀
关技术服务；提供石油环保
技术（上海）
路112号A座
解决方案；污水及废物处理
设施的设计、管理、经营、
技术咨询及配套服务；石油
环保项目的管理和服务；环
保工程的施工
5、最近三年主营业务发展情况
顺德盈峰成立后一直委托普通合伙人管理企业资产，广泛投资先进制造、节能环保等行业中的成长型企业和早期企业。
6、最近两年主要财务数据
267,691,439.41
332,124,129.14
1,000,000.00
1,000,000.00
所有者权益
266,691,439.41
331,124,129.14
-2,420,258.73
-3,297,902.12
-2,420,258.73
-3,297,902.12
注：2014年财务数据经审计。
（十）20名自然人交易对方情况
身份证号码
广州市天河区员村西街****号
广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦22层
是否取得其他国家或者
加拿大永久居留权（附条件）
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
2000年3月至
执行董事、总经理
持有49.9513%股权
2007年12月至
持有35.1474%股权
身份证号码
广州市天河区员村西街****号
广州市天河区汇景新城龙熹山B1幢****室
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
2011年9月至今
总经理[注]
持有16.80%股权
2007年12月至今
2015年3月至今
执行董事、总经理
持有3.40%股权
注：中茂生物2007年12月设立时总经理为卢宝光，并在工商部门进行了备案登记。2011年9月卢宝光离职，邱茂期继任总经理职务，但未在工商部门进行备案登记。2014年12月，中茂生物通过董事会决议，同意聘请邱茂期担任总经理，并在工商部门完成登记。
身份证号码
广州市天河区汇景南路***号
广州市天河区汇景南路275号****房
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
侨鑫集团有限公司设计
2011年至今
身份证号码
广东省电白县电城镇下海深泉村
广东省广州市天河区天河直街111号****房
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
广东建大建设集团有限
2012年2月至
持有87.68%股权
身份证号码
广州市越秀区寺右二横路***号
广州市越秀区寺右二横路15号大院10号2301房
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
身份证号码
广东省电白县电城镇东街****号
广东省电白县电城镇东街38号2
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
身份证号码
广州市天河区彩怡街***号
广东省广州市天河区体育东横街17号****室
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
设计院院长
持有0.5874%股权
身份证号码
广州市番禺区洛溪新城芳华花园
茂名市电白县水东镇海滨大道136号海景明珠销售中心
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
电白创基实业房地产开
2008年4月至今
持有49%股权
发有限公司
茂名市庆隆投资有限公
2012年11月至今
执行董事、经理
持有33%股权
电白县普昌投资有限公
2014年9月至今
执行董事、经理
持有40%股权
电白县天阳房地产开发
2005年12月至今
持有17%股权
茂名市合创房地产开发
2011年7月至今
执行董事、经理
持有30%股权
茂名市海景明珠房地产
2011年10月至今
持有30%股权
开发有限公司
茂名市开源石料有限公
2014年3月至今
持有51%股权
茂名众兴水产品有限公
2015年1月至今
持有70%股权
身份证号码
广东省深圳市福田区深南中路****号
深圳市福田区梅林龙尾路阳光天下花园D栋****
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
2014年12月至今
2012年12月至
盈峰资本管理有限公司
首席投资官
管理层股东
2014年11月
广东盈峰创业投资管理
2012年1月至
管理层股东
2012年11月
10、麦瑞娟
身份证号码
广东省深圳市福田区园岭新村
广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦22楼
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
2011年3月至今
持有0.5874%股权
11、王磊兰
身份证号码
广东省广州市天河区汇景南路279号****房
广东省广州市天河区汇景南路279号****房
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
广州市万众酒店有限公
2014年4月至今
持有51%股权
12、陈陪阳
身份证号码
广州市天河区五山贤韵街35号****房
广州市天河北路663号广东省机械研究所大院6栋****楼
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
广东省机械研究所
2003年10月至今
13、吴奇才
身份证号码
广州市荔湾区花蕾路翠竹苑****室
广州市荔湾区花蕾路翠竹苑****室
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
14、潘春丽
身份证号码
广州珠江新城南国花园
广州珠江新城南国花园
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
15、李向英
身份证号码
哈尔滨市南岗区保健路****号
哈尔滨市南岗区保健路142号19栋2单元3楼2门
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
16、谭栩杰
身份证号码
广东省东莞市常平镇常平广场常富阁6楼****座
广东省东莞市常平镇常平广场常富阁6楼****座
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
17、周保华
身份证号码
河南省平顶山市卫东区建设东路北****号院
河南省平顶山市卫东区建设东路北****号院
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
18、卢美玲
身份证号码
广东省佛山市顺德区勤流银龙南二巷****号
广东省佛山市顺德区勤流银龙南二巷****号
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
佛山市顺德区斑马电器
2005年1月至今
制造有限公司
身份证号码
广东省汕头市天山路新兴家园
广东省汕头市同益街道红亭花园11幛****房
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
汕头市益源投资有限公
2010年11月至
20、秦朝晖
身份证号码
广州市越秀区淘金东路***号
广东广州市黄埔大道西118号勤建大厦****楼
是否取得其他国家或者
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
是否与任职单位存在产权关系
总经理助理
持有2.9172%股权
21、自然人交易对方控制和投资的其他企业情况
根据自然人交易对方提供的资料，截至本报告书签署日，除中茂园林、中茂生物外，自然人交易对方控制和投资的其他主要企业情况如下：
广州欧尼科食品有
广州市天河区燕岭路123号5
邱茂国持有
批发、预包装食品、酒类等
层501-11房
35.70%股权
广东建大建设有限
广州市天河区木塱新元新街1
严珠生持有
土木工程建筑
87.68%股权
代理销售保险产品、收取保
广东神华保险代理
广州市越秀区东风中路515
险费、关保险业务的损失勘
号第22层第4-11单元
广州歆讯电子科技
潘春丽持有
100广州荔湾沿江西路61号
广州茗点皇农产品
潘春丽持有
50广州荔湾龙溪大道289号
电白县水东镇海滨大道136
电白创基实业房地
冯春强持有
1,000号金碧海景花园商住小区第
房地产开发公司
产开发有限公司
D幢18号商铺
电白县水东镇海滨大道128
茂名市庆隆投资有
冯春强持有
号聚龙湾第一幢首层11号商
电白县普昌投资有
电白县水东镇海滨大道128
冯春强持有
号聚龙湾别墅第27幢
电白县天阳房地产
电白县水东镇海滨大道128
冯春强持有
房地产开发公司
开发有限公司
电白县水东镇海滨大道136
茂名市合创房地产
冯春强持有
500号金碧海景花园商住小区DE
房地产开发公司
开发有限公司
幢第二层商铺
电白县水东镇海滨大道136
茂名市海景明珠房
冯春强持有
100号金碧海景花园商住小区第
房地产开发公司
地产开发有限公司
B幢1号商铺
茂名市开源石料有
电白县电城镇工贸小区B1区
冯春强持有
电白县水东镇海滨大道136
茂名众兴水产品有
冯春强持有
1,000号金碧海景花园商住小区第
批发、零售：水产品
D幢17号商铺
广州市番禺区大石礼村新光
广州市万众酒店有
王磊兰持有
100快速地铁B出口1号WE公
三、中茂生物100%股权的交易对方
（一）深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
参见本报告书本节之“二、中茂园林100%股权的交易对方”之“（七）深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。
（二）深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
参见本报告书本节之“二、中茂园林100%股权的交易对方”之“（八）深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。
（三）深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
广东凤凰源股权投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市纳兰德投资基金管
执行事务合伙人
理有限公司
有限合伙企业
认缴出资额
10,000万元
主要经营场所
深圳市光明新区光明街道招商局光明科技园A3栋C3B5
税务登记号码
组织机构代码
对未上市企业进行股权投资，开展股权投资和企业上市咨询业务
2、历史沿革
（1）合伙企业设立
纳兰凤凰系纳兰德管理、凤凰源（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）联合其他12名自然人于2012年7月设立的有限合伙企业，设立时的认缴出资额为10,000万元。日，深圳市市场监督管理局光明分局向纳兰凤凰核发了《合伙企业营业执照》。纳兰凤凰设立时各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
纳兰德管理
普通合伙人
凤凰源（天津）股权投资管
普通合伙人
理合伙企业（有限合伙）
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
（2）第一次合伙人变更
日，纳兰凤凰召开合伙人会议决议，经全体合伙人一致同意，有限合伙人卢杉退出纳兰凤凰，其认缴出资的500万元由有限合伙人李智雄认缴。日，纳兰凤凰完成本次合伙人变更的工商登记，各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
纳兰德管理
普通合伙人
凤凰源（天津）股权投资管
普通合伙人
理合伙企业（有限合伙）
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
（3）第二次合伙人变更
日，纳兰凤凰召开合伙人会议决议，经全体合伙人一致同意，同意有限合伙人卲可阳、关健林、向柳英退出纳兰凤凰；同意关剑贤认缴1,000.00万元出资额，黄卫星认缴500.00万元出资额，潘奕岑认缴500.00万元出资额。日，纳兰凤凰完成了本次合伙人变更申请的工商登记，此次合伙人变更后，各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类别
认缴出资额（万元）
认缴出资比例
纳兰德管理
普通合伙人
广东凤凰源股权投资管理合
普通合伙人
伙企业（有限合伙）
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
截至本报告书签署日，纳兰凤凰的出资结构未发生变动。
4凤凰源（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）于日变更名称为珠海横琴股权投资管理合
伙企业（有限合伙），于日变更名称为广东凤凰源股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
3、产权关系及普通合伙人情况
（1）产权关系与控制结构图
广东新价值投
深圳市纳兰德投
资有限公司
资有限公司
深圳市纳兰德投资
劳俊豪等12名自
广东凤凰源股权投资管理
基金管理有限公司
然人有限合伙人
合伙企业（有限合伙）
深圳市纳兰凤凰股权投资
基金合伙企业(有限合伙)
（2）普通合伙人情况
纳兰凤凰的普通合伙人为纳兰德管理、广东凤凰源股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
纳兰德管理的基本情况参见本节“三、中茂生物100%股权交易对方”之“（一）深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）”之“3、产权关系及普通合伙人情况”之“（2）普通合伙人情况”。
广东凤凰源股权投资管理合伙企业（有限合伙）情况如下：
广东凤凰源股权投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人
有限合伙企业
1,000.00万元
主要经营场所
珠海市横琴新区宝中路3号4004室-553
税务登记号码
受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。国家有专营、专
项规定的按专营专项规定办理
王苏持股20%、谢可平持股80%
4、下属企业情况
截止日，纳兰凤凰除持有中茂生物股权外，其他主要对外投资情况如下：
主要业务范围
广州市天河区科韵
广州市水晶球信
计算机信息技术
1,428.00 路16号自编第3
息技术有限公司
金融电子机具的
上海古鳌电子科
上海市普陀区同普
设计、生产、销
技股份有限公司
路1225弄6号
售和售后服务
电子产品的开
惠州市伟乐科技
惠州市惠城区惠台
发、生产、销售；
股份有限公司
工业区63号小区
进出口贸易。
5、最近三年主营业务发展情况
纳兰凤凰主要业务为对未上市企业进行股权投资，开展股权投资和企业上市咨询业务。
6、主要财务数据
单位：万元
所有者权益
注：2014年财务数据未经审计。
（四）浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人
浙江昊德嘉慧投资管理有限公司（委派代表：李静）
有限合伙企业
认缴出资额
110,000万元
主要经营场所
浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦2号楼3层B371-1室
税务登记号码
浙税联字755号
组织机构代码
一般经营项目：股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询
2、历史沿革
海宁嘉慧成立于2013年11月，认缴出资额为11亿元，执行事务合伙人为浙江昊德嘉慧投资管理有限公司。日，海宁嘉慧取得了注册号为016的《合伙企业营业执照》，各合伙人出资及出资比例情况如下：
合伙人类型
出资额（万元）
浙江昊德嘉慧投资管理有限公司
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
合伙人类型
出资额（万元）
西藏山南天时投资合伙企业
有限合伙人
开山控股集团股份有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
海南原龙投资有限公司
有限合伙人
有限合伙人
福建丰榕投资有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
海宁嘉慧设立至今，合伙人结构及出资比例均未发生变化。
3、产权关系及主要合伙人情况
（1）产权关系与控制结构图
海宁嘉慧的普通合伙人为浙江昊德嘉慧投资管理有限公司，执行事务合伙人为浙江昊德嘉慧投资管理有限公司（委派代表：李静），海宁嘉慧产权控制关系如下：
浙江昊德嘉慧投资管理有
严俊旭等20位有限合伙人
浙江海宁嘉慧投资合伙企
业（有限合伙）
（2）主要合伙人基本情况
浙江昊德嘉慧投资管理有限公司
有限责任公司
许可经营项目：无。一般经营项目：投资管理；实业投资；企业经营性资
产管理；投资咨询（证券、期货除外）（上述范围不含法律法规规定需前置
审批的事项）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经
营的项目。）
海宁市海洲街道钱江东路6号301室
法定代表人
李静持股95.24%、王安琳持股4.76%
4、下属企业情况
截止日，海宁嘉慧除持有中茂生物股权外，其他主要的对外投资情况如下：
江苏威尔曼科技股份
江苏海安县海安镇江海西
电梯部件生产销
山东鲁南新材料股份
15,749.475
山东省临沂市郯城县人民
建筑装饰和电子
新材料用纸的生
烟台台海玛努尔核电
烟台市莱山区广场南路6
核电装备制造业
设备股份有限公司
天津空港经济区西八道
各类精密铝合金
恒银金融科技有限公
30号恒银金融科技园科
结构件、锌合金
技大厦E座一层
结构件生产销售
北京一龙恒业石油工
北京市海淀区青云里满庭
程技术有限公司
芳园小区2号楼4层409
北京联创智融信息技
北京市海淀区中关村东路
银行核心系统提
1,116.6946
术有限公司
18号1号楼C-903室
哈嘿（北京）电子商
北京市朝阳区酒仙桥路甲
艺术品电商
务有限公司
12号1号楼13层1309室
浙江正元智慧科技股
杭州市余杭区文一西路
软件和信息技术
份有限公司
模具加工，锌、
铝合金压铸，铸
深圳市建升精密五金
深圳市福田区深南中路国
5,263.1579
件钻孔攻牙，3C
际科技大厦30层3001房
产业样品制作及
各种室内健身器
青岛英派斯健康科技
青岛即墨市青岛服装工业
材、保健器材、
1,111万美元
运动器材的生产
青岛市崂山区深圳路222
青岛金石智信投资中
投资咨询、投资
150,678.75
号青岛国际金融广场1号
心（有限合伙）
众业达电气股份有限
广东省汕头市衡山路62
工业电气元器件
浙江方正电机股份有
浙江省丽水市莲都区水阁
电机生产销售
工业区石牛路73号
江苏润和软件股份有
江苏省南京市雨花台区铁
软件与信息技术
28,461.6774
心桥工业园
浙江海宁经编产业园区经
浙江海宁灵动投资合
投资管理、投资
都二路2号经编大厦2号
伙企业（有限合伙）
楼3层B371-2室
5、最近三年主营业务发展情况
海宁嘉慧成立于2013年11月，系一家以VC/PE类股权投资为主，以并购交易、结构化融资、交易性机会等投资项目为辅的投资机构。
6、主要财务数据
单位：万元
129,736.11
所有者权益
121,614.38
注：2014年财务数据未经审计。
（五）青岛金石灏汭投资有限公司
青岛金石灏汭投资有限公司
有限责任公司
80,500万元
法定代表人
青岛市崂山区崂山路56号网点104
青岛市崂山区崂山路56号网点104
营业执照号
税务登记号码
鲁税青字_776号
组织机构代码
一般经营项目：投资管理，投资咨询，以自有资金对外投资。（以上范围需经
许可经营的，须凭许可证经营）
2、历史沿革
（1）2012年12月设立
青岛金石系金石投资有限公司独资设立的一人有限责任公司，注册资本为500万元，法定代表人为祁曙光。上述出资已经青岛海德会计师事务所有限公司日出具的青海德会验字（号《验资报告》予以审验。日，经青岛市工商行政管理局崂山分局核准，青岛金石取得了注册号为945的《企业法人营业执照》。青岛金石设立时股权结构如下：
股东名称/姓名
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
金石投资有限公司
（2）2013年3月增资
经青岛金石日股东决议，青岛金石注册资本由500万元增加至30,500万元，新增30,000万元全部由金石投资有限公司认缴，上述出资已经青岛海德会计师事务所有限公司日出具的青海德会验字（号《验资报告》予以审验。2013年3月，青岛金石完成本次增资工商变更登记，青岛金石股权结构如下：
股东名称/姓名
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
金石投资有限公司
（3）2014年1月增资
日，经青岛金石股东会决议，青岛金石注册资本由30,500万元增加至80,500万元，新增50,000万元全部由金石投资认缴，上述出资已经青岛海德会计师事务所有限公司于日出具的青海德会验字（号《验
资报告》予以审验。2014年1月，青岛金石