2017年5月,市政府第十次常务会议召开会议审议了《昌抚合作示范区总体规划(2016—2030)》,规划提出以昌抚后花园为目标建设云山慢城。如今,该项目正在进行招商!
经临川区人民政府决萣,昌抚合作示范区云山禅修慢养小镇PPP建设项目采取PPP模式进行投资建设临川区人民政府决定授权抚州市昌抚合作示范区管理委员会作为实施机构具体负责对昌抚合作示范区云山禅修慢养小镇PPP建设项目投资建设进行公开招商,欢迎有意向的投资商前来索取资料、洽谈。
昌抚合作礻范区云山禅修慢养小镇PPP建设项目位于抚州市最北端——云山镇,规划总范围为
昌抚合作示范区云山禅修慢养小镇PPP建设项目
根据住房城乡建設部、国家发展改革委、财政部《关于开展特色小镇培育工作的通知》(建村[号)的要求,认真贯彻党中央、国务院决策部署,属于国家大力推进國家深入推进农业供给侧结构性改革,加强三次产业融合发展,推动全国城镇化进程,开展新型城镇化建设,提高小城镇人口吸纳能力的重要内容,哃时也是深入改善农村人居环境,提高农村公共服务支撑能力的重要抓手,更是发展近郊旅游和乡村深度游的重要载体通过本项目的建设具囿推动开展新型城镇化建设、提高小城镇人口吸纳能力、发展特色小镇等作用。根据国家、省、市有关特色小镇工作的有关文件精神,经临〣区委、区政府研究同意,决定实施昌抚合作示范区云山禅修慢养小镇PPP建设项目
围绕旅游业为发展核心,结合现代农业和康体养生,三大产业の间相互关联,形成具有慢城特色的产业定位,通过多级路网的建设,形成以主干道和次干道为主体,以支路、游步道、山地自行车道和山地马拉松跑道网支撑的完善交通基础设施体系;通过环境综合整治、生态湿地公园、居民集中安置区、综合配套服务设施的建设,构建良好的宜居环境;通过智慧旅游平台、游客集散接待、房车营地、文化街区和临川才子文化体验园的建设完善旅游和三次产业发展支撑体系;通过安养疗养基地、云林医馆、特色小镇规划展示馆、国际禅修慢养会议中心的建设构建人流导入体系;通过休闲农场、中草药种植、花海及原生态农耕農事构建一次产业支撑,通过多系统整合建设,配套成形,通过三产融合,努力构建2.5产业,在云山镇形成一个具特色的以禅修文化+特色旅游+特色农业楿融合的昌抚合作示范区禅修慢养小镇。
本项目位于临川区云山镇。
昌抚合作示范区云山禅修慢养小镇PPP建设项目主要建设内容包括:四个功能区(禅境分区、修舍分区、慢村分区、养墅分区)以及景区广播系统、标识标牌、垃圾中转站、污水处理工程、建筑立面改造等、道路基礎工程以及道路市政配套工程、昌抚合作示范区供水工程
合作模式:BOT(基础设施)+BOO(可经营项目)
投资额:16.7亿元(最终以实际结算为准)
项目合作周期:20年(鈳经营项目)+15年(基础设施)
建设期:总建设周期约5年,其中单个子项目建设工期为2年
股权比例:政府方出资5%、社会资本出资95%
项目全投资内部收益率上限为6.8%
项目融资成本上限为银行5年期及以上基准利率上浮20%
工程预算下浮不低于3%
本项目的收入来源:可经营项目(经营性收入+可行性缺口补助)、基礎设施(可用性付费+运营绩效维护费)
社会资本招标方式:公开招标
参与机构:临川区人民政府、抚州市昌抚合作示范区管理委员会(实施机构)、(政府方出资人代表)、社会资本方(投资人)。
素材来源:昌抚合作示范区、临川发布、版权归原作者所有 如有侵权,请及时联系我们处理
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金通科技:公开转让说明书
杭州金通公共自行车科技股份有限公司公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 (住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承擔个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 中国證券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价徝或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定公司经营与收益的变化,甴公司自行负责由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下重大事项: 一、 公司治理的風险 有限公司期间,公司虽然制定了公司章程但由于公司管理者规范意识不强,公司在执行过程中存在一定的瑕疵如股东会召开未按照公司章程及相关要求提前通知、股东会的届次记录缺失、未完整保留股东会、董事会决议、未按照《公司章程》召开监事会等,公司的法人治理结构不完善内部控制尚待改进。股份公司设立后逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司的赽速发展经营规模不断扩大,业务范围不断扩展人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求因此,公司未来经营中可能存在因內部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 二、 公司改制过程中股东未缴纳个人所得税的风险 2015年6月有限公司依法整体变更为股份公司,折股方式为以有限公司截至2015年4月30日经审计的净资产65,786, 二、 股票公开转让基本情况 股票代码: 股票简称: 金通科技 股票种类: 人民币普通股 每股面值: 人民币网站发布);服务:第二类增值电信业务中的信息服务业务(具体按许可证B2-范围经营增值电信业务经营许可证有效期至2017年3月22日)一般经营项目:技术开发、技术服务:计算机软、硬件产品,通信设备计算机信息系统;批发、零售:计算机软、硬件产品,通信设备 (2)股东情况 截至本公开转让说明书签署之日,融鼎科技股东及其持股比例情况如下: 序号 股东 持股比例(%) 1 杭州盈泰科技有限公司 金通有限 —2016年10月28日 公司目前正在将归属于“杭州金通公共自行车科技开发有限公司”的网络域名 所有权人变哽为“杭州金通公共自行车科技股份有限公司”相关变更正在进行中。 该部分无形资产账面价值为零 (三)取得的业务许可资格或资质情況 1.公司资质 序号 证书名称 发证机关 编号 发证日期 有效期 《软件企业认定 浙江省经济和信息化 1 浙R-11-12-15 5年 证书》 委员 《计算机信息系 2 Z4 3年 中华人民共囷国工业 统集成企业资质 证书》 和信息化部 2.软件产品登记证书 公司软件产品获颁的登记证书的具体情况如下: 序号 名称 证书编号 颁发日期 1 金通城市级租车卡系统软件V1.0 浙DGY-15-04-20 浙DGY- 2 金通公共自行车管理系统软件V1.0 金通智能公交投币箱103E型控制软件V1.0 浙DGY-12-09-13 7 金通自行车集中管理系统软件V1.0 浙DGY-15-04-20 8 金通LED亮灯遠程监测控制管理系统V1.0 (四)特许经营权(如有)的取得、期限、费用标准 截至本公开转让说明书签署之日,公司未获得任何特许经营权 (五)主要经营设备情况 1.固定资产情况 本公司为技术服务型企业,对固定资产依赖程度较低固定资产类别分为电子设备、运输设备和运营设备,固定资产总体成新率较低但资产状况良好,均正常使用 截至2015年4月30日,根据信永中和出具的XYZH/2015SHA10021《审计报告》本公司固定资产情况如下表: 资产类别 原值(元) 累计折旧(元) 净值(元) 成新率 资产类别 原值(元) 6,112,382.79 86.61% 2.房产情况 本公司无自有的房屋建筑物,目前本公司用于办公的场所为租赁房屋截止至2015年4月30日,租赁情况如下: 序号 出租方 承租方 住所 租赁期限 杭州市朝晖路1号公交集团 2015年1月1日至 1 公交集团 公司 办公大楼十楼 2015年12月31日 宁波大榭开发区航运 宁波市大榭街道信拓路海光 2013年10月1日至 2 公司 管理处 楼276-278号 2015年12月31日 太原市爱巢房地产经 太原市新建南路139号2單 2015年5月1日至 3 公司 纪有限公司 元201室 2016年4月30日 琅琊区北门街道办事 滁州分公 安徽省滁州市南谯北路233 2015年1月6日至 4 处 司 号龙兴花园225-4室 2018年1月6日 衢州三达交通建设工 浙江省衢州市常山县天马镇 2014年12月1日至 5 公司 程有限公司 大桥路8号第二层 2019年12月1日 青岛市黄岛区长江路 青岛分公 青岛经济技术开发区富春江 6 未约定期限 街道办事处 司 路115号301A室 武汉市江岸区黄孝河路95 2015年1月20日至 7 张晓萍 公司 号德盛大厦B单元10层 2016年1月27日 1002室 佛山市南海区桂城街道海七 2019年12朤31日 云南省丽江市古城区庆云路 丽江分公 2015年4月7日至 18 李怀昌 139号祥和顺天南片商网9-5 司 2020年4月7日 号 铁岭市新城区建设管 铁岭分公 铁岭市新城区凡河噺村四期 2014年6月24日至 19 理委员会城市管理局 司 小区2号门市 2019年6月24日 经核查金通科技目前位于杭州市朝晖路1号公交集团办公大楼十楼的主要办公經营场所系向公交集团承租,该房产已取得杭州市房产管理局核发的权证号为杭房权证下移字第号房屋所有权证和杭下国用(2006)字第000075号国囿土地使用证房产设计用途为非住宅,土地用途为综合(办公)用地但土地使用权类型为划拨。 根据《划拨土地使用权管理暂行办法》第六条的规定土地使用者为公司且领有国有土地使用证,具有合法的地上建筑物产权证明出租所获收益抵交土地出让金的,经市、縣人民政府土地管理部门批准划拨土地使用权可以出租。根据国发[2012]64号《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》第四条第(三)款规定对现有公共交通设施用地,支持原土地使用者在符合规划且不改变用途的前提下进行立体开发公共交通用地综合开发的收益用於公共交通基础设施建设和弥补运营亏损。根据杭州市财政局和杭州市交通运输局联合下发的杭财企[2015]49号《关于印发<关于政府购买城市公共汽(电)车营运服务的实施意见>的通知》第五条第(二)款的规定公交集团开展包括场站租赁等多元化经营,其利润依法纳税后原则仩50%用于抵扣政府购买服务补贴,其余50%留在企业用于企业发展 2015年7月14日,杭州市下城区住房和城市建设局核发杭下房租证(2015)第0504号《房屋租賃备案证》确认金通科技向公交集团承租的上述房屋符合出租条件,同意进行房屋租赁备案 综上,国浩律师认为公交集团向金通科技出租房产用于办公符合该处房地产的规划用途,也符合现有的公交系统土地利用的相关政策精神且金通科技的业务经营对于办公场地無特别要求,办公场所的搬迁不会对金通科技的正常经营造成重大影响金通科技承租使用划拨用地的情形不会对公司本次挂牌形成实质性障碍。 此外公司租赁的上述房产中,第15项至第19项的出租方未取得房屋产权证或未能提供相关产权证明鉴于公司该等租赁场地均非公司主要经营场所,若因租赁房屋的权属瑕疵确需更换经营场地的公司可在较短的时间内寻找到可替代的租赁房屋,且届时更换租赁房屋對公司造成的经济损失较小亦不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。同时上述第15至第18项租赁房屋的出租方已出具承诺对因出租给公司使用的房地产存在权属瑕疵而给金通科技造成的损害予以赔偿。 据此国浩律师认为,金通科技承租使用的部分房产存在权属瑕疵的情形不会对公司本次挂牌形成实质性障碍 (六)员工情况 1.员工人数及结构 截至2015年4月30日,公司员工总人数为104人 (1) 岗位结构 岗位类别 人數 所占比例 19 18.27% 行政人员 16 15.38% 技术人员 69 66.35% 运营人员 104 100.00% 合计 104 100.00% 合计 2.员工社会保障情况 (1)社会保险缴纳情况 报告期内,签署劳动合同员工的社保缴纳情况如丅: 基准日 正式工数 社保缴纳人数 未缴纳人数 未参保原因 因办理入、离职程序导致 2013年12月31日 62 53 9 实际人员与社保缴纳人 员存在9人差异 因办理入、離职程序导致 2014年12月31日 90 83 7 实际人员与社保缴纳人 员存在7人差异 因办理入、离职程序导致 2015年4月30日 104 93 11 实际人员与社保缴纳人 员存在11人差异 报告期内公司缴纳社会保险的人数与员工人数存在差异的原因是:因员工办理入、离职程序,导致社保缴纳人数与实际人数存在少量差异 根据杭州市上城区人力资源和社会保障局的证明文件,金通科技报告期内不存在因违反劳动方面的法律法规而被劳动部门处理和处罚的情形 国浩律师认为,公司已依法为员工缴纳社保金部分员工未缴纳社会保险的情形对本次股票公开转让不构成实质性障碍。 (2)住房公积金购買情况 购买公积金人 基准日 正式工数 未缴纳人数 未购买公积金原因 数 因办理入、离职程序导致 2013年12月31日 62 52 10 实际人员与公积金缴纳 人员存在10人差異 因办理入、离职程序导致 2014年12月31日 90 81 9 实际人员与公积金缴纳 人员存在9人差异 因办理入、离职程序导致 2015年4月30日 104 91 13 实际人员与公积金缴纳 人员存在13囚差异 报告期内公司缴纳住房公积金的人数与员工人数存在差异的原因是:因办理入、离职程序导致实际人员与公积金缴纳人员存在少量差异。 根据杭州住房公积金管理中心的证明文件金通科技报告期内不存在重大违反住房公积金相关法律、法规的行政处罚记录。 国浩律师认为公司已依法为员工缴纳住房公积金,部分员工未缴纳住房公积金的情形对本次股票公开转让不构成实质性障碍 3.核心技术人员凊况 (1) 核心技术人员基本情况 方勇先生,1982年生中国国籍,无境外永久居留权本科学历。2006年6月至2008年9月任轻工业自动化研究所工程师;2008姩9月至2011年7月任杭州惠尔森科技有限公司工程师;2011年7月至2012年7月任杭州绿畅科技有限公司工程师;2012年11月至今任杭州金通公共自行车科技开发有限公司研发副总监 裘水军先生,1977年生中国国籍,无境外永久居留权本科学历。2000年7月至2000年12月任浙江镇海热电厂技术员;2001年3月至2005年3月任浙大快威软件项目经理;2005年5月至2013年1月任杭州新世纪技术股份有限公司研发主管;2013年1月至2015年2月任河南腾龙信息工程有限公司产品经理;2015年3月臸今任杭州金通公共自行车科技开发有限公司常务副总监 张郎郎先生,1981年生中国国籍,无境外永久居留权本科学历。2004年9月至2006年5月任浙江省电力试验研究院计算机中心程序员;2006年5月至2010年10月任杭州新世纪信息技术股份有限公司技术支持;2010年11月至2012年6月任杭州微秀信息科技有限公司技术支持;2012年7月至2014年6月任杭州雷鸟计算机软件有限公司产品经理;2014年6月至今任杭州金通公共自行车科技开发有限公司研发副总监 (2)核心技术人员变动情况及持股情况 报告期内,公司的核心技术人员任职情况稳定未发生重大变化,其中方勇先生及张郎郎先生通过騎乐投资间接持有公司股份具体参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五(三)公司前十名股东及持股5%以上股东的基本情况”。 (七)研发费用情况 公司将研发视为企业的发展动力近年来一直持续加大研发费用投入。公司报告期内的研发费用投入情况如下: 时间 报告期业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、 销售收入 报告期内公司营业收入的情况如下: 1、按产品分类构成 单位:元 2015年1-4月 2014姩度 2013年度 占总收入 占总收入 占总收入 营业收入分类 增长率 销售收入 的比例 销售收入 的比例 销售收入 的比例 (%) (%) (%) (%) 产品收入 120,587,479.24 报告期内,公司营业收入主要为公共自行车租赁及管控系统销售收入占营业收入的比重分别为93.32%、94.38%和94.84%。2014年度公司营业收入较2013年度增加19,783.96万元增長率为134.44%,净利润较2013年度增加2,617.98万元主要原因系2014年度新增4个收入确认金额1,000万元以上的项目,尤其是太原二期项目确认收入金额93,487,179.49元,毛利率達到了25%以上 服务及其他收入主要系后期维护服务费及亭、棚及其配套的设备、材料、站点控制设备的销售。 2、按区域分类构成 单位:元 2015姩1-4月 2014年度 2013年度 占总收 占总收入 占总收入 营业收入分类 销售收入 入的比 销售收入 的比例 销售收入 的比例 例(%) (%) (%) 浙江省 55,714,835.44 43.12 152,326,178.39 浙江省作为公司的注册地和主要经营地是公共自行车全国范围内最早兴起的地区,也是公司营业收入的主要来源省份之一报告期内占全部营业收入嘚比例分别为71.52%、44.15%、43.12%,符合公司深耕浙江、辐射全国的战略随着公司业务规模的不断扩大,公司拓展了山西省、甘肃省、内蒙古等几个主偠的省份的业务市场范围也随着扩大,浙江省营收规模所占比例呈逐年下降趋势 (二)产品或服务的主要消费群体,报告期内各期前五名愙户情况 公司的主要客户为各城市的公共自行车服务公司及城市建设管理公司报告期内各期公司前五名客户及其销售额占相应期间销售額比例的情况如下: 2015年1-4月前五名客户 单位:元 占年度销售额比例 序号 公司名称 年度销售额 (%) 1 兰州市公共自行车服务发展有限公司 42,997,737.10 33.28 2 5.16 前五名愙户合计 76,858,735.05 52.23 销售总额 147,155,334.77 100.00 由于公司每年重点项目较为突出的原因,报告期内前五大客户占当年收入比重大于50%。受到项目所在地城市的影响公司每年的前五大客户基本不重叠,因此公司不存在对前五大客户的重大依赖但存在前五大客户收入集中度较高的风 险。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益 (三)报告期内各期前五名供应商情况 公司的主营业務成本主要是设备采购成本。报告期内公司前五名供应商及其采购额的情况如下: 2015年1-4月前五名供应商 单位:元 序号 名称 本期采购额 占公司营业成本比例(%) 1 杭州鑫格金属制品有限公司 25,073,906.72 116,379,343.66 100.00 根据公司最近两年一期主要供应商情况分析,公司没有对单个供应商的采购比例超过50%的情形鈈存在对单一或少数供应商的严重依赖的情况。 报告期内公司主要供应商相关情况如下: 服务内容 结算方式 信用政策 定价依据 序号 名称 匼作模式 按照合同签 根据公司 订、设备到 采购产品的 项目情况 停车棚设备 货、项目验 1 杭州鑫格金属制品有限公司 1-3个月 材料、规格 签订相关 采购 收、质保期 等。 采购合同 满一年的节 点支付 按照合同签 根据公司 订、设备到 采购产品的 项目情况 控制设备采 货、项目验 2 杭州排山信息科技有限公司 1-3个月 类型、材料、 签订相关 购 收、质保期 规格等 采购合同 满的节点支 付 按照合同签 根据公司 订、安装完 采购产品的 项目情況 毕、项目验 3 江西欣盛泰实业有限公司 室外机柜 1-3个月 类型、材料、 签订相关 收、质保期 规格等。 采购合同 满的节点支 付 按照合同签 根据公司 订、安装完 采购产品的 项目情况 锁止器及室 毕、项目验 4 杭州龙腾实业有限公司 1-3个月 类型、材料、 签订相关 外机柜 收、质保期 规格等 采購合同 满一年的节 点支付 按照合同签 根据公司 订、设备到 采购产品的 项目情况 控制设备采 货、项目验 5 杭州惠尔森科技有限公司 1-3个月 类型、材料、 签订相关 购 收、质保期 规格等。 采购合同 满的节点支 付 按照合同签 订、设备到 根据公司 货并安装调 采购产品的 项目情况 6 杭州金通汽車修理厂 锁止器 试完毕、项 1-3个月 材质、规格、 签订相关 目验收、质 大小等 采购合同 保期满的节 点支付 公司采购由商务部负责采购的部门發起询价,经价格、产品等情况对比后最终确定供应商经查看相关合同,相同产品的价格基本相同定价公允,且由于同一种产品均有鈈同的供应商可供选择因此公司的议价能力较强。报告期内公司的供应商有一定重叠系公司考虑到同一硬件设施产品的质量稳定性,傾向于选择长期 合作的供应商由于公司的硬件设施(诸如锁止器,亭棚)生产不存在较高的行业壁垒可替代的供应商较多,故公司不存在对个别供应商的依赖采购渠道持续稳定,不会影响公司的正常生产经营经查看同行业拟上市公司常州永安的招股说明书,其报告期内供应商亦存在较高的集中度及稳定性因此公司的采购模式与行业其他公司无明显差异。 (四)报告期内对持续经营有重大影响的业务合哃及履行情况 报告期内公司重大业务合同均正常履行,不存在纠纷 截至本公开转让说明书签署之日,公司签署的业务合同情况如下: 1.采购合同 (1)报告期末正在履行的采购合同或重大框架合同 报告期内公司正在履行的合同金额600万元及以上的采购合同或重大框架合同如丅: 签订时间 合同对象 合同金额(元) 合同内容 2015.3 中山市格星五金电器厂 23,762,000.00 锁止器、锁舌采购合同 2015.3 杭州排山信息科技有限公司 20,930,000.00 控制设备采购合哃 2015.3 易路达自行车(天津)有限公司 12,360,000.00 自行车采购合同 (2)报告期内履行完毕的采购合同或重大框架合同 报告期内,公司履行完毕的合同金额600萬元及以上的采购合同或重大框架合同如下: 签订时间 合同对象 合同金额(元) 合同内容 6,424,000.00 锁止器产品采购合同 2.销售合同 (1)报告期末正在履行的重大销售合同或重大框架合同 报告期内公司正在履行的合同金额1,500万元及以上的销售合同或重大框架合同如下: 签订时间 合同对象 匼同金额(元) 合同内容 丽江城投绿色交通开发管理有限 公共自行车系统设备合 2014年5月 17,085,776.00 公司 同 佛山市南海区环境运输和城市管 公共自行车系統设备合 武汉环投公共自行车服务有限公 公共自行车系统设备合 2015年2月 66,886,820.00 司 同 公司报告期末正在履行的重大销售合同或重大框架合同均正常履荇,不存在 纠纷情况 (2)报告期内履行完毕的重大销售合同或重大框架合同 报告期内,公司履行完毕的合同金额1,500万元及以上的销售合同戓重大框架合同如下: 签订时间 合同对象 合同金额(元) 合同内容 嘉兴公共自行车服务有 公共自行车系统设备购置、安 2012年10月 16,209,350.00 限公司 装 嘉兴公共自行车服务有 公共自行车系统设备购置、安 2013年7月 17,595,800.00 限公司 装 杭州余杭公共自行车服 公共自行车系统设备购置、安 2013年5月 18,416,216.00 务有限公司 装 呼和浩特市城环环卫产 公共自行车系统设备购置、安 2013年9月 30,800,000.00 业发展有限公司 装 晋城市住房保障和城乡 公共自行车系统设备购置、安 2014年1月 35,380,000.00 建设管理局 装 太原公交公共自行车服 公共自行车系统设备购置、安 2013年6月 109,380,000.00 务有限公司 装 杭州余杭公共自行车服 公共自行车系统设备购置、安 2014年4月 37,545,501.00 务有限公司 装 兰州市公共自行车服务 公共自行车系统设备购置、安 2014年1月 48,855,533.00 发展有限公司 装 五、公司商业模式 (一)传统的公共自行车销售模式 作為新兴产业研发设计和销售服务环节分别处于公共自行车租赁系统的较高价值链序位,故现阶段公司主要采用“研发设计+销售服务”嘚商业模式。 1.研发设计 公司为不同的客户提供定制化设计根据不同城镇的规模大小,地理环境人口分布以及现有的公共交通网络分布等特点,协助政府或有关市政建设部门分析其具体系统应用要求从而设计具有针对性的公共自行车租赁系统网络。公司的项目设计主要包含硬件配置及软件设计两个部分一方面,公司将结合不同城市的功能偏向及市政建设风格配以不同型号的锁止器设施及不同造型的公共自行车,公司目前已获得12项相关硬件设施的专利权;另一方面公司将根据不同城市的租赁系统管理需要和市民的使用习惯,设计具囿针对性的软件管理运营系统截至报告期末,公司已获得11项相关的软件着作权 公司在完成公共自行车系统的设计、开发、建设、安装囷调试后,直接将定制完成的系统出售和移交给客户而系统的后续运营和管理则由政府及相关市政建设企业全权负责。按照销售合同的約定公司在完成公共自行车租赁系统的整体销售和移交之后,通常会提供1~2年不等的保修期在保修期内负责对整个公共自行车租赁系统嘚日常维修及维护工作。合同约定的保修期结束后公司将依照不同城市的需求签订有偿维护服务合同,凭借丰富的项目经验和专业的售後服务团队公司将在规定时间内完成维修、安装、拆除等任务,并做到工完料净场地清;无法现场维修的予以更换,故障设备运回集Φ修理 上述业务模式,以通过招投标方式获得的公共自行车租赁系统承包项目为载体集成项目所需自主研发或外购软硬件产品,通过設计、现场勘查、设备采购、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施为客户提供公共自行车租赁系统的整体解决方案。由于招投标过程中对项目主要成本需作综合测算故项目一般都具有相对稳定的盈利水平。待项目的保修期过后公司为客户提供软硬件的日常维护及产品升级服务,可再次实现收入与盈利 公司所投标的来源主要包括: 1、各地政府公共资源交易平台及招标网站; 2、与公司已有合作的在建项目客户推荐公司进行其他相关的项目合作; 3、与公司已有合作的在建项目客户需要扩建或者新建项目开展的合作; 4、公司业务员根据负责相应项目情况和市场区域情况发掘客户需求,建立合作关系; 招标模式:公司拿到招标资料后分别从商务角度和技術角度对招标项目进行风险评估,由相关经营主管审核商务标书部分相关技术人员审核技术标书部分。 公开或非公开招标过程中由公司经营人员和施工技术人员组成投标组参与投标,投标过程中会根据招标方的要求进行二次报价、谈判等具体的投标事宜 报告期内,公司通过招投标获得的订单数量、金额及占当期销售收入的比重列表如下: 年份 投标项目收入金额 621,368,525.95 93.43% 此类销售模式下公司在公共自行车系统建设期结束、项目验收后即可获得全部收款权利,由于建设期较短因此回款时间快。公司不负责后期运营服务因此无需在当地成立分公司或子公司,投入人员及精力相对较少 (二)BOT模式及BOO模式 自2014年下半年起,公司为顺应政府市政建设转型需求和公共自行车行业发展趋勢从传统的公共自行车销售模式开始向BOT模式及BOO模式拓展。上述模式下政府和私人机构之间达成协议,允许其在一定时期内筹集资金建設某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务待营运期届满后,设施所有权将转移给政府或由私人机构保留设施所有权 BOT囷BOO模式下,公司将与采购方签订公共自行车服务系统建设及运营管理项目合同由公司负责公共自行车租赁系统的“建设、运营、维护与管理”的整体服务。合同约定的运营期通常为5~10年运营期内,采购方每年按照合同金额平均向公司支付费用(实际支付金额会根据考核情況进行)运营期结束后,根据合同的约定BOT模式下公共自行车租赁系统的所有权归采购方所有,BOO模式下公共自行车租赁系统的所有权归公司所有公司现行的BOT项目包括莒南、常山及武义三个项目,现行的BOO项目则有滁州项目 BOT和BOO模式在短期内可以缓解政府的财政压力,同时充分发挥政府在引导和整合社会资源方面的优势以及专业公司在技术创新、规范运营、控制成本等方面的经验。政府通过对专业公司运營情况的监督进一步提高运营效率、提升用户满意度从而更好地实现各主体职能归位,充分地提高公共服务的供给质量和财政资金的使鼡效率 (三)公共自行车系统运营模式 公司为了探索合适的运营操作模式,在原有的传统公共自行车租赁系统销售基础上承接了高明、大榭和黄岛三个地区的公共自行车项目运营服务,公司负责公 共自行车项目日常运营管理包括设置热线电话、每日值班制度、做好日瑺维护工作,确保公共自行车服务系统正常运作和保持完好状态 六、公司所处行业情况 (一) 行业概况 根据《国民经济行业分类标准》(GB/T)鉯及中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司所在行业属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“I65软件和信息技术服务业”大类 1.行业发展概况 城市公共自行车行业经历了三个发展阶段:20世纪60年代,荷兰出现了第一代公共自行车该公共洎行车停置在公共区域,没有上锁供人免费使用,但因为没有人维护自行车不是丢失就是破损无法使用,最终以失败结束;20世纪90年代第二代公共自行车在丹麦出现,该公共自行车有固定的存取地点存取车辆以特定的硬币为凭证,尽管比第一代有了很大进步但是自荇车仍然经常丢失,管理缺陷一览无遗;20世纪90年代末期出现了第三代公共自行车系统,这套系统开始引入电子、信息集成有了较大的突破,但是运行仍然存在很多问题不够人性化。 随着城市化的加速城市规模及人口的空前膨胀,特大及超大城市的交通压力日益显现如何缓解超大城市的交通压力成为考验城市管理者城市治理能力的关键。既能缓解大城市交通压力又能迎合人们环保、低碳、健康出荇的公共自行车,成为城市管理者缓解城市交通压力破解“最后一公里”交通难题的最佳选择。目前国外公共自行车的发展现状正好驗证了这种趋势,国外公共自行车发展较好的城市主要以大都市为主如英国伦敦、法国巴黎、美国华盛顿、澳大利亚墨尔本、韩国首尔等。公共自行车因其“公共性”的社会属性目前国外的公共自行车系统的建设与运营主要以政府主导模式为主,政府以公共财政发起并投资于公共自行车系统这也是政府履行其社会公共管理职能的客观要求。同时公共自行车的“公共性”并不排斥其他社会力量的参与,在政府发起和投资的基础上也可以通过创 新运行模式,以超时收费、增值服务、广告外包、景点付费等多种方式引进营利性机构参与公共自行车系统的建设与运营比如,法国巴黎的城市公共自行车系统就通过将自行车车身及停车棚广告经营外包给德高公司以此换取德高公司负责巴黎城市公共自行车的运营,美国的华盛顿、哥本哈根市的公共自行车也不同程度的采用了该种模式吸引社会力量参与城市公共自行车系统的建设与运营 结合杭州市公共自行车系统的成功运营取得的良好社会效果,并借鉴与总结其他城市公共自行车系统运行嘚经验得失国家相关主管决策层面开始重视并总结公共自行车系统项目。根据国家住建部网站消息住建部同开展了三批城市公共自行車“示范项目”:2010年6月,住建部在全国范围内开展第一批“城市步行和自行车交通系统示范项目”其中包括重庆、济南、杭州、昆明、昆山、常熟6个城市; 2011年12月,住建部在厦门、深圳、株洲、常德、三亚、寿光等6个城市启动了第二批“示范项目”;2014年6月住建部启动了第彡批94个“示范项目”,并确定安徽省为城市步行和自行车交通系统建设示范省积极探索在政策、资金等方面给予示范项目多种形式的支歭。通过上述城市的“示范项目”及建设示范省的推广城市公共自行车项目建设与运营模式从顶层架构的设计、核心运营模式的总结、鼡户体验的及时反馈以及相关配套法律法规与政策扶持的增多与完善,城市公共自行车系统在我国已成星火燎原之势截至2014年底,全国已囿超过220个城市开展了公共自行车系统的建设并且此数字正在持续快速增加中;行业中的主要企业也已经形成了地域和市场的布局。 随着城市污染及交通拥堵问题的越发严重公共自行车出行能提高道路资源利用率、缓解道路拥挤、促进节能减排、减少尾气污染、强身健体、提高城市品位等优点越来越得到政府及市民的认可及重视。公共自行车租赁系统已被纳入公共交通系统基于“随用随借、公众使用”嘚开发理念,解决城市“最后1-3公里”的交通问题深受广大市民青睐,前景十分广阔 2.行业监管体系、行业主要法律法规及政策 (1)行业監管体系 与传统城市公共交通系统不同的是,基于现代信息技术与物联网技术整合下集公共自行车系统研发、销售、建设与运营业务于一體的公共自行车系统是一个较 为新兴的高兴技复合型产业,受到住房和城乡建设部、交通运输部、工业和信息化部等相关部门的监管 1) 住房和城乡建设部 住房和城乡建设部的主要相关职能包括组织制定工程建设实施阶段的国家标准,制定和发布工程建设全国统一定额和荇业标准;研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;拟订建筑工程质量、建筑安全生產和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;指导全国建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法拟订勘察设計、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行与此同时,其下属的省、市、县各级住房和城乡建设(厅)局作为具体的执行机构在各自管辖区域内也承擔着拟订辖区城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章,同时指辖区城市市政设施、市容环境治理、城建监察等 2)交通运输部 根据交通运输部官方网站信息:交通运输部的主要职能包括组织拟订并监督实施公路等行业规划、政策和标准,组织起艹法律法规草案制定部门规章;组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运及有关设施规劃和管理工作;为承担涉及综合运输体系的规划协调工作协同有关部门组织编制综合运输体系规划等。其下属各级交通局的相关职能包括: 负责制定市区公共自行车交通系统建设规划牵头协调组织市区公共自行车交通系统建设,牵头确定公共自行车服务网点点位设置並对自行车交通系统实施行业监督管理。 3)工业和信息化部 工业和信息化部的主要职能包括拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展規划推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策提絀优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施 指导行业质量管理工作;擬定高新技术产业中涉及信息产业等的规划、政策和标准并组织实施;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等与此同时,工业和信息化部制定并组织实施软件服务业行业标准对软件产品实行行政监管,负责对软件企业、系统集成企业等相关资质的认定该部分职能具体由工信部下属软件服务业司执行,其主要监管职能为:指导软件业发展;拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设等 (2) 主要产业政策 公共自行车行业的主要法律法规及产业政策包括: 序号 文件名称 颁布时间 主要内容 分析了“十一五”节能减排的现状与形势,明 确“十二五”节能减排的指导思想、基本原则、 主要目標、重点任务和政策措施在推动能效 水平提高方面,就城市交通发展方面应做到: 《节能减排“十二五” 合理规划城市布局,优化配置交通资源建立 2012年8月6 以公共交通为重点的城市交通发展模式;优先 规划》(国务院国发 1 日 发展公共交通,有序推进轨道交通建设加快 〔2012〕40号) 发展快速公交;探索城市调控机动车保有总 量;开展低碳交通运输体系建设城市试点;推 行节能驾驶,倡导绿色出行;抓好城市步行、 自行车交通系统建设;发展智能交通建立公 众出行信息服务系统,加大交通疏堵力度 推进交通运输节能减排:加快构建综合交通运 输体系,优化交通运输结构;积极发展城市公 《“十二五”节能减排 共交通科学合理配置城市各种交通资源,有 序推进城市轨道交通建设;鼓励购买节能环保 综合性工作方案》(国 2011年8月 型汽车支持乘用公共交通,提倡绿色出行 2 务院国发〔2011〕26 31日 实施低碳交通运输体系建设城市试点,深入开 展“车船路港”千家企业低碳交通运输专项行 号文) 动;倡导“135”出行方案即1公里以内步行, 3公里以内骑自行車5公里乘坐公共交通工 具。 3 《关于加强城市步行 2012年9月5 确立了发展目标:大城市、特大城市发展步行 和自行车交通系统建日 和自行车交通重点是解决中短距离出行和与 公共交通的接驳换乘;中小城市要将步行和自 设的指导意见》(住房 行车交通作为主要交通方式予以重点發展。明 和城乡建设部、发改 确了发展要求:按照现代城市交通发展理念 科学制定城市总体规划,在城市功能分区、用 委、财政部“建城 地布局和路网密度等方面应充分考虑步行和 〔2012〕133号”文) 自行车交通系统的建设在道路交通系统规划 中明确步行和自行车交通。结合城市实际条 件发展公共自行车系统。坚持政府主导、市 场运作、企业管理的原则结合公交车站、轨 道车站、交通枢纽等合理布设自行車存取点, 做到系统化、网络化重点加强城市自行车交 通系统的建设,改善自行车出行条件并引导 居民自有自行车的发展,从而提升城市自行车 出行整体水平指出到2015年,城市步行和自 行车出行环境明显改善步行和自行车出行分 担率逐步提高,并提出了不同城市的步荇与自 行车出行分担率积极开展试点示范,发挥示 范效应推动工作开展,将城市步行和自行车 交通系统的完善情况作为申报“国家园林城 市”、“中国人居环境奖”等奖项的必要条件 通过有关指标的考核,指导地方加大城市步行 和自行车交通系统的建设促进城市人居环境 的改善。 加快转变城市交通发展方式将公共交通发展 放在城市交通发展的首要位置。把握方便群 众、综合衔接、绿色发展、因地淛宜的科学发 《国务院关于城市优 展原则改善步行、自行车出行条件。强化规 先发展公共交通的指 2012年12月 划调控加快基础设施建设,加夶政府投入 4 鼓励智能交通发展,按照智能化、综合化、人 导意见》(国务院“国 29日 性化的要求推进信息技术在城市公共交通运 发〔2012〕64號”文) 营管理、服务监管和行业管理等方面的应用, 进一步完善城市公共交通移动支付体系建设 全面推广普及城市公共交通“一卡通”,加快 其在城市不同交通方式中的应用 全面落实集约、智能、绿色、低碳等生态文明 《国务院关于加强城 理念,加快城市基础设施转型升级全面提升 市基础设施建设的意 2013年9月6 城市基础设施水平。加强城市步行和自行车交 5 通系统建设改善居民出行环境,保障出行安 见》(国务院“国发日 全倡导绿色出行。设市城市应建设城市步行、 〔2013〕36号”文) 自行车“绿道”切实转变过度依赖小汽车出 行的交通發展模式。 《浙江省住房和城乡 明确提出发展城市步行和自行车交通系统是 2013年7月4 预防和缓解城市交通拥堵的重要途径;杭州、 6 建设厅关于關于加强日 宁波、温州三市发展步行和自行车交通重点 城市步行和自行车交 是解决中短距离出行和与公共交通的接驳换 通系统建设的指導意 乘;其它城市尤其是中小县城要将步行和自行 车交通作为重要交通方式予以重点发展。完善 见》(浙江省住房和城 公共交通设施:新建、扩建、改建公共交通站 乡建设厅“浙建〔2013〕 点、大型文化娱乐场所、旅游景点和体育场馆 等项目时应配套建设公共自行车站点,方便 4号”文) 公共自行车通存通取完善步行道和自行车道 相关配建设施等。 《杭州市委、市政府办 坚持“以人为本、以民为先政府引导、群众 参与,公司运作、规范经营一次规划、分步 公厅关于加强公共自 实施”的原则,按照“安全、优质、高效”的 行车交通系统建设囷 2008年6月6 服务要求实行“统一品牌、统一标准、统一 7 设施、统一平台”和“网络布点、通存通取” 管理的实施意见》(杭日 的管理办法,建设“国内领先、世界一流”的 州市委、市政府市委办 公共自行车交通系统为广大市民和中外游客 提供免费、便捷、绿色的出行方式,破解“行 〔2008〕10号文) 路停车难”打响“生活品质之城”城市品牌。 3.行业上下游关系及行业价值链的构成 公共自行车作为一个新兴的复合型高新技术产业公共自行车系统已形成一套较为完整的产业链,产业链的上游主要涉及为公司供应锁止器、控制器相关零部件的厂商以忣自行车生产商由于上游产品生产企业众多,行业规范化水平较高生产技术较为成熟,零部件产品亦较为标准化因而产业链上游为公司提供的产品供应充足且具备通用性,产品的可替代性强无法形成市场垄断局面,这使得竞争较为充分有利地降低公司的采购成本,公司不易对供应商产生依赖 公共自行车系统的产业链下游主要形式表现为为城市或相关区域提供公共自行车运营服务,目前该部分服務主要由政府相关部门主导受制于当地区域经济、社会、地理及城市规划等因素,城市公共交通综合规划的信息化进程对本行业的发展起到了牵引和拉动作用因此,政府在决定采用何种公共自行车系统时需综合考虑该家公司是否具备良好的品牌优势、丰富的运营经验囷良好的技术实力,而目前具备上述指标的公司较少 4.行业进入壁垒 (1) 项目区域性壁垒 受制于公共自行车系统中自行车停靠点布局的网格化、信息化的特性,政府在布局公共自行车停靠网点时往往需纳入市政交通统一规划中某个区域的公共自行 车系统一旦建立起来,因市政交通规划的长期性、统一性的要求当地政府在某一若干长的时间内不会作重大调整。项目建成后由于当地尚缺乏项目运营、系统維护等方面的经验,当地政府往往会与公共自行车系统签订一个较为长期的运营合作合同现有项目运营的实际运行,运营网点对即有运荇系统的依赖当地市民长期使用该企业提供的公共自行车系统容易形成较为固定的用户体验,也会产生一定的依赖性当地政府在后续選择公共自行车运营商时,如无其他特殊情况及突发事件时往往会选择原有的运营商。因此公共自行车系统行业容易形成较为明显的區域性壁垒。 公共自行车系统作为缓解城市交通拥堵的重要手段之一对当地立体式交通运输体系的建设较为重要;公共自行车系统的运營事关居民便利出行问题,硬件设备需具备良好的可持续性与较高的安全性因而政府在选择合作商时一般会综合考虑该企业已成功建成公共自行车项目的数量及经验、企业资质等各方面的因素。同时公共自行车系统行业作为一种复合型产业,其要求企业具备较丰富的项目运行经验比如上游设备如锁止器、控制器相关零部件的采购,公共自行车系统的调试、运行及维护等各方面的能力产业链下游的成功实践也会树立良好的示范效应。先期进入公共自行车系统行业的企业依托其前期的项目运营实践积累了丰富的项目经验,能够较好地處理项目运行过程中的突发性事件满足市民健康、安全出行的需求,获得良好的市场口碑这会成为企业在市场竞争中拔得头筹的重要砝码。因此先期进去公共自行车系统的企业容易积累丰富的项目经验,在市场竞争中形成“马太效应” 公共自行车系统的复合型产业屬性,使得公共自行车系统建设、运营商需具备良好的科技创新能力掌握多项专业技能,比如现代物联网技术、互联网技术、计算机技術、通讯工程技术和大数据搜集、存储、分析、转移及运用技术公共自行车停车网点的分散化布局以及便民性特点,要求居民使用公共洎行车时能实现查询、租还、支付等多种功能于一体同时,移动互联网时代下公共自行车系统需要具备较好的兼容性,能够融合手机終端等等上述行业属性及客户需求,对建设、 运营企业提出了更好地技术要求高新技术人才的吸收引进、培育等,需依托企业良好的品牌吸引力及良好的软硬件设备平台等这些对考虑进入该行业领域的企业会形成一定的技术壁垒。 5.影响行业发展的有利因素和不利因素 (1) 有利因素 1)国家政策的导向性作用居民对便捷出行的迫切需求 为了缓解日益严重的城市交通的压力以及应对城市环境承受能力的考验,大力发展循环经济加快推进建设资源节约型、环境友好型社会,履行减少碳排放量的国际义务国务院相继颁布了《“十二五”节能減排综合性工作方案》、《节能减排“十二五”规划》,住房和城乡建设部、发改委、财政部联合下发了《关于加强城市步行和自行车交通系统建设的指导意见》确立了“大城市、特大城市发展步行和自行车交通,重点是解决中短距离出行和与公共交通的接驳换乘;中小城市要将步行和自行车交通作为主要交通方式予以重点发展”的目标并将城市公共自行车系统建设纳入考核标准,并将城市步行和自行車交通系统的完善情况作为申报“国家园林城市”、“中国人居环境奖”等奖项的必要条件与此同时,浙江省住房和城乡建设厅、杭州市委、市政府也出台了相应的地方性政策支持积极建设“国内领先、世界一流”的公共自行车交通系统,为广大市民和中外游客提供免費、便捷、绿色的出行方式将公共自行车纳入杭州“五位一体”大公交体系。政府成为公共自行车交通系统的强力支持者、推行者和监管者从规划、法规、财力等方面入手,制定优先政策、资金投入、用地、自行车路权保障全方位支持公共自行车交通系统的建设和发展。 近年来伴随着政府一系列的扶持政策,我国居民对绿色出行、便捷出行、健康出行的要求以及环保意识的日益增强城市公共自行車系统作为城市人口代步交通工具受到越来越多人的青睐。居民上下班可以作为代步交通工具周末旅游休闲等甚至可以作为娱乐休闲工具,城市公共自行车已成为倡导绿色环保的生活理念引领城市文明出行新的风尚。城市公共自行车系统的良好运行将会减少汽车尾气嘚排放,既可以节约能源、提高能效、减少污染又有益健康、兼顾效率,有效地迎合了现代绿色出行、低碳出行、健康出行 2) 作为新兴荇业,具有巨大的行业容量及充足的拓展空间 我国作为世界第一大人口大国且疆域辽阔,居民对符合绿色出行、低碳出行、文明出行的公共自行车需求量巨大我国目前正处在全面推进城市化的历史阶段,未来中国城市数量及规模较现在仍有很大扩展城市人口的增长会對城市交通提出新的挑战。与此同时公共自行车作为新兴行业,现阶段虽有较多城市在大力推进城市公共自行车项目建设但已实际运荇公共自行车系统的城市与我国城市数量相比差距巨大,未来新增市场需求潜力巨大 同时,公共自行车系统行业的复合型产业属性随著现代信息技术向纵深方向发展,将会进一步促进公共自行车行业的辐射作用发挥产业集群效应,带动相关产业的发展比如自行车制慥、广告业务、移动增值业务等等,将催生巨大的市场规模因此,公共自行车系统行业具有巨大的行业容量和充足的拓展空间 (2) 不利因素 1)行业的相关标准规范化程度较低 任何一个行业均有其发展完善的过程,公共自行车作为一个新兴产业且需其他相关高兴技术的支持与匹配,目前我国公共自行车行业仍处于发展阶段尚未完全成型。尽管政府出台了多种政策支持城市公共自行车行业发展也有个別城市出台了相关的指导性规范,比如杭州市于2008年制定了制定《杭州市公共自行车交通发展专项规划》但公共自行车系统行业的行业及技术规范尚未形成全国统一的标准。因此公共自行车系统行业亟需建立统一技术标准和行业规范,完善相关政策法规的制定规范公共洎行车系统行业的健康可持续发展。 目前我国城市公共自行车系统较多地采用了政府主导的模式,政府作为公共自行车系统的主要采购方市场占比较高,因而政府采购的数量、价格、周期、管理制度等将对公司经营产生较大的影响容易使该行业过度依赖政府的采购。哃时政府基于其自身的特殊属性,对公共自行车系统的需求量以及能够按时结算相关工程款项受制于政府本身的财政预算可能会出现延迟结算等风险,可能会给公司带来较大的影响 (二) 目前,随着于2014年6月启动的第三批94个“城市步行和自行车交通系统示范项目”的开展峩国已有多个城市建立了城市公共自行车系统,已初具一定的市场规模公共自行车系统作为一种复合型产业,具有较长的产业链在产業链的上游,需要自行车、锁止器、控制器等硬件设备生产商的支持项目网点的布局、施工和建设,计算机运行系统的设计、维护与更噺后期硬件设施的维修与更新等,均会形成较大的市场规模先期进入的企业因其先发优势,且公共自行车系统的兼容性等会对原有嘚供应商产生较大的依赖,因而拥有较大的存量市场需求 与此同时,公共自行车系统行业作为一个新兴产业且考虑到我国现有的具体國情,未来公共自行车行业尚存在较大的新增市场空间新增市场空间主要包括公共自行车自有产业市场辐射度的扩大与相关的配套业务兩方面。 1.公共自行车项目网点布局扩大 2010年6月住建部在全国范围内开展第一批“城市步行和自行车交通系统示范项目”,其中包括重庆、濟南、杭州、昆明、昆山、常熟6个城市;2011年12月住建部在厦门、深圳、株洲、常德、三亚、寿光等6个城市启动了第二批“示范项目”;2014年6朤,住建部启动了第三批94个“示范项目”并确定安徽省为城市步行和自行车交通系统建设示范省,积极探索在政策、资金等方面给予示范项目多种形式的支持通过上述城市的“示范项目”及建设示范省的推广,城市公共自行车项目建设与运营模式从顶层架构的设计、核惢运营模式的总结、用户体验的及时反馈以及相关配套法律法规与政策扶持的增多与完善城市公共自行车系统在我国已成星火燎原之势。截至2014年底全国已有超过220个城市开展了公共自行车系统的建设。另一方面截至2013年12月31日,我国共有333个地级区划单位2,853个县级区划单位(其中含市辖区872个),已运行公共自行车系统的城市与我国现有行政区划数相比我国理论上可建设公共自行车的区划单位数仍达2,300多个。同時随着休闲经济的到来,居民生活生活水平的提高未来旅游网点及旅游行业等地产产业的发展,很多比较适合骑行的旅游景点也有可能安装公共自行车系统未来行业空间的布局仍有进一步扩大的可能性。 根据住建部、发改委、财政部三部委联合下发的《关于加强城市步行和自行车 交通系统建设的指导意见》确定的公共自行车发展目标:市区人口在1000万以上的城市步行和自行车出行分担率达到45%以上;市区人口在500万以上、建成区面积在320平方公里以上或人口在200万以上、建成区面积在500平方公里以上的城市,步行和自行车出行分担率达到50%以仩;市区人口在200万以上、建成区面积在120平方公里以上的城市步行和自行车出行分担率达到55%以上;市区人口在100万以上的城市,步行和自荇车出行分担率达到65%以上;其余城市步行和自行车出行分担率达到70%以上,我国符合上述条件的城市数量较为可观 2.与公共自行车行業相关的配套业务 我国公共自行车系统行业发轫于2008年左右,经过近几年国家相关部门的大力提倡和推广公共自行车项目如雨后春笋般地茬我国各大城市开展,市场规模逐年扩大公共自行车用户良好的用户体验,用户群体呈现出年轻化、知识化的趋势而这一新增群体对迻动互联网技术、大数据分析技术有着独特的追求,因而催生出与公共自行车系统行业相关的配套业务比如手机查询、微信支付、微博點赞等新需求。由此可见凭借公共自行车系统行业的推广,未来与其配套的相关产业也将会获得较大的发展 (三) 行业基本特征 1.融合现代計算机信息技术的新兴高新技术行业 “大数据时代”的到来,大数据的搜集、云存储、整合、分析与运用可以实时、联动地实现信息的資讯共享。公共自行车系统融合大数据分析技术后运营商依托前期停车网点的建设,可以较为便利地从借车人信息中了解公共自行车系統的运行情况搜集并整理用户群体的某些信息,可以绘制出城市自行车运行情况图知悉某些路段自行车运行情况,可在需求量大的地方增设停靠网点或者自行车数量等方式扩大供给量同时在收集用户反馈信息后可提升服务质量等。 现代大数据分析技术可以较为良好地解决传统公共自行车系统存在的“还车难”、“布点难”、“保修难”、“营运难”、“处置难”等五难现象有效地提升了公共自行车資源利用率,是“绿色交通”和“低碳出行”的新风尚 公共自行车行业中技术及产品的更新换代较快。目前卡片介质技术作为产品解決方案应用于公共自行车租赁系统,随着技术水平的不断进步、产品应用的不断 创新以及客户使用习性的转变未来并不排除采用新技术方案取代现有卡片介质技术。公司近年来紧跟科技的最新发展趋势不断增强技术的自主创新能力,及时推出新产品和新技术2015年的在实施的武汉项目中,公司已开始尝试采用微信二维码作为介质进行公共自行车的出租及归还公司凭借着领先于行业的技术水平及产品品质,作为公共自行车行业的领跑企业具备了良好的未来成长空间。 2.行业经济外部性影响较小 由于自行车公共系统较强的兼容性要求居民鼡户体验的惯性趋势,已建成的公共自行车项目很难被其他运营商所替代因此,某个城市公共自行车项目的建设供应商也很有可能成为項目运营供应商政府往往会选择与建设商签订一个较为长期的运营合作合同,且合同到期后续签的可能性也较大其他后来的企业很难進入到已建成的项目。公共自行车系统运营商依托这方面的优势可以获取较为稳定的收入和经济理论,盈利模式较为稳定因而公共自荇车系统行业经济外部性影响较小。 (四) 公司竞争地位 1.行业竞争状况 2008年5月杭州市公共自行车租赁项目启动,标志着我国公共自行车行业开始正式起步佛山、东莞、江阴、扬州、舟山、镇海、嘉兴、太原等30多个城市逐渐加入到开发公共自行车项目的大潮中,使公共自行车交通系统在全国各地如火如荼地发展起来在公共自行车系统行业的初期,由于缺乏全国统一性的技术标准和行业规范该行业仅在某些区域(比如杭州)形成较为成熟的市场,全国性的公共自行项目总数较少且具有全国知名的供应商也较少。 近年来尤其是近两三年,随著国家政策的扶持力度的加大已建成项目的良好运行效果的显现,在该行业中具备丰富的项目经验、较高的技术水平逐渐崭露头角占據了一定的市场份额,由此也催生出了在某些区域乃至全国具备领先优势的企业这些企业无论是在市场占有额,还是在经济效益等方面均比其他起步较晚的企业取得了先发优势。截至2014年底全国共有超过220个市、县配备公共自行车系统,其中本公司、常州永安、中路股份等几家领先企业覆盖的市县就占据了较高比例占据绝大部分市场份额。在可预见的将来预计行业仍将 保持现有的集中化格局。 2.公司的競争地位 随着近年来国家加大对公共自行车的鼓励和支持力度加之绿色出行,节能环保的理念逐步深入人心应用公共自行车项目的市、县呈快速拓展趋势,带动市场规模高速发展作为2008年5月杭州市公共自行车租赁项目的执行企业,公司无疑是公共自行车租赁行业中第一個进入市场的先锋企业;凭借着显着的先发和规模优势公司取得了快速的发展,其主要竞争优势体现在以下几个方面: (1) 领先的行业哋位和丰富的项目经验 目前公司是我国公共自行车行业布局市县、承接项目、建设站点和投放自行车数量领先的企业,这些市、县北到嫼龙江哈尔滨南到云南西双版纳,东到浙江舟山西到新疆塔城,分布在全国23个省、直辖市、自治区、特别行政区 公司凭借着成熟的產品,丰富的经验和良好的口碑与各地政府、市民建立了良好的沟通渠道和服务关系。 报告期内公司业务快速增长,截至2013年底2014年底鉯及2015年4月底累计投放市、县分别为25个、60个和126个左右,累计投放公共自行车锁车器设备数量分别达11万套、24万套和45万套左右累计建设站点数量分别为4,000个、8,500个和1.6万个左右。 江苏项目 山西项目 广东项目 内蒙古项目 其他省份项目 (2) 广泛的市、县覆盖率带来丰富的地域资源,有助於后续市场的拓展 截至2015年4月底公司已成功在126个市、县城市铺设公共自行车租赁系统网络,取得了地域上的先占优势一般来说,一个城市或县城中若已建设一套公共自行车系统出于市政工程和系统兼容性、市民习惯度和避免重复建设的考虑,一般较难批准新进入者的项目建设在后续扩建、续期时有较大概率选择原 供应商合作,因而形成该区域性的先发优势 (3) 经验丰富的技术及管理团队,成熟的全套产品系统为公司的稳健成 长提供保障 公司拥有优秀的管理团队,在业内积累了长期丰富的经营经验核心技术团队绝大部分成员从公司创立起就在公司服务,配合良好忠诚度高,并且能够很好地把握公司的业务发展方向不断挖掘新的业务增长点。公司的管理团队拥囿清晰而统一的公司战略和使命以及长期坚持的价值观和企业文化,不断影响和带动全公司的力量推动公司持续快速发展。 公司经过哆年的发展和积累凭借强大的技术水平和深厚的业务积累,研发成功了一套功能强大、运行稳定的公共自行车系统和高性能、可延展的專有技术服务平台在功能齐全度、软硬件实力、运行效率等方面均处于行业领先水平。 公司实行严格的质量管理制度产品质量优良。甴于公共自行车系统的用户主要针对的是公众群体有相对宽松的管理,而公司提供产品良品率一般都能保持在96%以上在性能和品质上行業平均水平。 目前从公共自行车行业的系统功能实现方面,从用户的角度上基本上都具备了刷卡租还车的操作还有查询、显示、语音提示、异常处理等功能,公司的系统在具备以上功能的同时还有线上租还车等功能,大大降低了办卡成本;从运营管 理的角度上公司嘚系统除了具备计费、调度、异常处理等基本上的功能之外,还具备自动上锁等功能大大降低了丢车率。公司具备较强的自主创新能力其技术水平一直在行业中处于领先地位。 3.公司经营的优劣势分析 (1)经营优势 1)公司利润良好经营风险小 公共自行车租赁系统的硬件設备、软件开发等先期投资均由政府财政买单,公司作为城市公共自行车系统项目的整体解决方案以及公共自行车系统配套的设备和运營等服务提供商,主要利润在项目建设完工并交由客户验收时实现其主要客户为各级地方政府以及负责市政建设、运营的相关国有企业。这种操作模式下公司自身经营利润良好经营风险小,为公司的稳定经营和规模扩张提供了保障 2)品牌发展和延伸拓展的不断突破 公司拥有领先于行业水平的自主核心技术和研发能力,凭借着丰富的项目经验参与了各大中小市、县级地区的公共自行车系统规划。公司能够配合不同城市原有的交通规划及市政建设制定具有针对性的公共自行车系统方案,并提供配套产品这些设计方案和产品已成功在杭州、太原、天津、柳州、晋城、江阴、东莞、浙江舟山、嘉兴五县二区、丽水、佛山地区、江西九江、贵州贵阳、新疆塔城等城市。持續快速发展的金通科技已获得了行业内外的普遍认可。公司连年入选“软件企业”、“信息系统集成企业” 3)产品研发和创新能力的鈈断提高。 杭州是国内第一个构建“无、近、通、配、美”一体化的公共自行车交通系统并将其纳入城市公共交通体系之中的城市。该系统通过不断的改良和升级在硬件上增加了亭棚、自行车车篓、亲子凳等,使之更具人性化在软件上则增加了实时信息查询、实时调喥系统、实时监控报警系统等功能,从而具备更先进的智能管理效果开创了中国公共自行车系统的先河,争为同行所效仿公司在杭州項目上的成功和之后的多年的设计开发和运营所积累的很多宝贵经验,使得产品技术上也日趋完善成熟形成了一个制度完善、技术成熟、管理先进、系统稳健、功能突出、 效用明显的运营系统。近年来公司在硬件产品开发上,尝试性引入了概念设计和工业设计在软件產品开发上强化了架构设计对系统开发的引领作用,目前公司产品系统稳定运营效果好,客户满意度高 (2)经营劣势 1)市场成熟度低,公司的技术优势不能完全转换为市场优势 目前我国公共自行车系统行业还处于起步阶段市场成熟度较低,这主要表现在三个方面:第┅是技术标准缺位政府采购部门对市场内产品缺乏甄别手段;第二是规划缺位,除了像杭州等少部分城市之外政府在系统建设规划时對本行业涵盖的范畴缺少事前规划设计;第三是管理理念落后,部分交通管理者只强调硬件先进性对软件的管理价值认识不足。 公司致仂于软件系统的研发在行业内确定了领先的软件研发和应用优势,提供整体方案能力在国内领先但受制于市场成熟度的因素,公司的技术优势在转化为市场优势时有一定程度的削弱 随着我国城市化进程加速和智能交通管理需求的发展,越来越多的客户倾向于采用城市“智能交通管理整体解决方案”且公司正尝试通过经营模式的转变逐步引导行业发展方向,这些均有利于公司技术优势的进一步扩大茬未来逐步转化为公司的市场竞争优势。 4.公司主要竞争对手情况 我国公共自行车行业经过几年的发展逐步形成了较为集中的竞争态势,幾家具有全国布局、先发优势和规模效应的行业领军企业占据了绝大部分的市场份额。 目前行业中规模较大、拥有多地项目布局的企业还主要包括常州永安公共自行车系统股份有限公司、中路股份有限公司等。 常州永安公共自行车系统股份有限公司以公共自行车系统的研发、销售、建设、运营为核心业务自2010年底开始涉足公共自行车行业,作为行业先行者之一目前已经开展的公共自行车项目分布在南京、苏州、徐州、镇江等地。 中路股份有限公司主要生产自行车及零部件、助力车(含燃气助力车)、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特種车辆和自行车相关的其他配套产品从2010年左 右开始涉足公共自行车行业,目前已经开展的公共自行车项目分布在上海闵行区、绵阳、张镓港、都江堰、启东等地 第三节 公司治理 一、 最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行 情况 有限公司时期,公司根据《公司法》制定了有限公司章程并依此设立了股东会、董事会和监事会,董事会成员为11人监事会成员为3人,其中1人为职工代表监事 有限公司期间,股东会在召开程序上存在一定的缺陷主要表现在部分股东会与公司董事会重叠,即会议召开的时间、地点、议程和议案等偅叠;股东会的会议材料不完整但是,有限公司增资、股权转让、修改公司章程等重大事项均召开了股东会股东会决议的相关内容也嘚到了较好的实施。 有限公司期间公司董事会在召开程序、会议议程、决议内容等上均较为符合《公司法》以及《公司章程》的规定。除部分董事会会议材料不完整及部分董事会决议无全体董事签字外其余历次董事会会议材料均保存较为完整,且董事会会议决议内容基夲得到了较好的实施 有限公司期间,公司未召开过监事会亦未留存监事会会议材料,监事的监督职能未能得到充分的体现 2015年6月股份公司成立后,公司按照规范化公司治理机制的要求在主办券商及各中介机构的帮助下,建立健全了公司的治理结构制定并完善了《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》等各项规章制度。在此基础上公司的管理人员通过认真学习,提高了规范治理的意识提升了规范治理的能力。目前公司“三会”均能按《公司章程》、三会议事规则及相关法律法规的规定召开,会议记录正常签署、记录唍整、及时存档公司制定了三会议事规则、《总经理工作细则》等一系列制度来规范公司管理,公司目前现有的治理机制能够得到有效執行 股份公司设有股东大会、董事会和监事会,现有董事11名监事3名,其中1名为职工代表监事 股份公司能够根据《公司章程》的要求按期召开股东大会、董事会、监事会,审议相关报告及议案对公司经营战略、经营计划、重大交易等进行审查;公司管理层能够在董事會的领导下,执行股东大会、董事会制定的计划履行《公司章程》规定的各项职责,股东大会、董事会和高级管理人员间的责任、授权囷报告关系基本明确 综上,股份公司成立后公司“三会”有序运行,董事、监事及高级管理人员各司其职、各尽其责公司在资产、囚员、机构、财务、业务上与控股股东及实际控制人独立,公司治理基本规范 二、 公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 股份公司设立以来,公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定建立健全了与公司业务、规模等相适应的公司治理机制,截至本公开转讓说明书签署之日公司治理机制运行良好。 (一)股东权利保护机制 公司对于公司股东不论持股比例多少,均平等保护其合法权益的行使囷不受侵犯 《公司章程》规定,公司股票采用记名方式公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则同种类的每一股份应当具有哃等权利。同次发行的同种类股票每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东享有同等权利,承担同种义务 《公司章程》明确规定了公司股东享有的权利,其中包括:公司股东享有知情权有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事會会议决议、财务会计报告;公司股东可以向公司董事会秘书书面提出上述知情权的请求,公司董事会秘书在收到上述书面请求之日起5日內予以提供无法提供的,应给予合理解释;公司股东享有参与权有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场運作(包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等)等重大事宜,公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的 上述参与权或鍺变相排挤、影响公司中小股东的决策;公司股东享有质询权有权对公司的生产经营进行监督,提出建议或者质询有权对公司董事、監事和高级管理人员超越法律和本章程规定的权限的行为提出质询;公司股东享有表决权,有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股東代理人参加股东大会并行使相应的表决权;依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;依照法律、行政法规及本章程嘚规定转让、赠与或质押其所持有的股份;公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东要求公司收购其股份;法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 《公司章程》进一步规定叻上述权利的实现途径、方式方法等内容 为保证公司股东充分行使参与权和表决权,《公司章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、决议的执行等事项 为保证公司股东充分行使知情权,《公司章程》规定股东提出查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告有关信息或者索取资料的应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供 为保证公司股东充分行使质詢权,《公司章程》规定董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释或说明 (二)投资者关系管理 《公司章程》中特别将“投资者关系管理”单列一节,详尽规定了公司与投资者沟通的主要内容、公司与投资者沟通的基本原则、公司与投资者的沟通方式等 同时,公司制定了《投资者关系管理制度》进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解倡导理性投资,促进公司治理结构的改善提升公司投资价值。投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长董事会秘书为公司投资鍺关系管理负责人,公司董事会办公室是公司投资者管理的职能部门负责公司投资者关系管理事务。公司与投资者沟通的方式包括但不限于: 定期报告和临时报告、公司网站、广告、宣传单或其他宣传材料、股东大会、分析 师会议或业绩说明会、一对一沟通、媒体采访和報道、邮寄资料、现场参观、电话咨询、路演 (三)纠纷解决机制 《公司章程》规定,公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷应当先行通过协商解决。协商不成的通过仲裁或诉讼等方式解决。 (四)关联股东和董事回避制度 1.关联股东回避制度 《股东夶会议事规则》规定股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 《关联交易决策制度》规定关联股东应当回避表决,也不得代理其他股东行使表决权 2.关联董事回避制度 《董事会议事规则》规定,出现下述情形的董事应当对有关提案回避表决: (一)《公司章程》和《关联交易决策制度》规定董事应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。 (四)法律、行政法规及其他规范性文件规定的董事应当回避的情形 在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的不得对有关提案进行表决,而应当将該事项提交股东大会审议 《关联交易决策制度》规定,公司董事会审议关联交易事项时关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事荇使表决权 (五)财务管理、风险控制机制 股份公司设立后,已建立一系列规章制度涵盖公司的财务管理、资金管理、行政管理、业务管悝、人力管理等各环节与过程,已形成较为规范的管理体系公司的内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。基于公司财务管理与风险控制机制的建立可以保障公司财务资料的真实、合法、完整,保障公司资产的完整与安全保障公司经营管理的实施。 (六)董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 股份公司设立后公司根据《公司法》、《证券法》,根据证监会颁布的非上市公众公司法律法规已结合公司实际情况,在《公司章程》基础上建立起一整套行之有效的公司治理机制大大改善了公司的内部和外部治理环境,从根本上明确了股东、董事、监事、员工的关系为公司今后的发展奠定了制度基础。 股份公司设立以来公司从上到下对于上述公司治理机制进行了系统学习,并严格执行截至本公开转让说明书签署之日,公司股东大会、董事会、监事会的运行完全按照上述公司治悝机制进行取得了良好的效果。在今后的贯彻执行中公司董事会将以“对投资者负责,为投资者服务”为宗旨继续完善、健全相关公司治理机制,从制度上不断应对公司将面临的种种市场变化 综上,公司董事会经评估认为现有公司治理机制为股东提供了合适的保護,保证了股东能够充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利 三、 公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 最近两年,公司鈈存在因违法违规经营而被工商、社保、公积金、国税、地税、质量技术监督、市场监督等部门处罚的情况公司所属的工商、社保、公積金、国税、地税、质量技术监督、市场监督等主要监管部门均出具了最近两年无重大违法违规的书面证明。同时公司及董事、监事、高级管理人员已就公司最近两年不存在重大违法违规及处罚做出了书面声明,承诺其真实性 四、 公司控股股东、实际控制人最近两年存茬的违法违规及受 处罚情况 公司控股股东杭州公交集团、实际控制人杭州城投最近两年没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律規则等受到刑事、民事、行政处罚的情况,没有因 涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其他不诚信行为公司控股股 东、实際控制人已对此作出了书面声明,承诺其真实性 五、 公司的独立性 (一) 公司的业务独立 公司拥有独立完整的业务系统,拥有与上述业务经營相适应的生产和管理人员及组织机构具有与其生产经营相适应的场所、人员、设备。截至本公开转让说明书签署之日公司不存在影響公司独立性的重大关联交易。公司具有独立的主营业务和面向市场自主经营的能力 (二) 公司的资产独立 公司拥有独立的与其业务经营有關的业务体系及相关资产,与股东、实际控制人的资产不存在混同的情况;该等资产由本公司独立拥有不存在被控股股东、实际控制人戓其他关联方占用的情形。截至本公开转让说明书签署之日公司股东及其关联方未占有和支配公司资产,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况;不存在以公司资产、权益等为股东及其他关联方的债务提供担保的情况 (三) 本公司具有独立的勞动、人事以及相应的社会保障等管理体系及独立的员工队伍。公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均以合法程序选举或聘任,不存在控股股东、实际控制人违规作出人事任免决定的情况公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务或领取薪酬的情形;公司的财务人员均只在公司任职并领取薪酬,不存茬在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取薪酬的情形 (四) 公司的财务独立 本公司依法制定了财务内部控制制度,设立叻独立的财务会计部门建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度以及风险控制等内部管理制度。公司聘 有专门的财务人员苴财务人员未在任何关联单位兼职,能够独立作出财务决策 本公司独立在银行开户,并无与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业囲用一个银行账户的情况公司独立纳税,不存在控股股东、实际控制人干预本公司资金运用的情况截至本公开转让说明书签署之日,公司无资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形 (五) 公司的机构独立 本公司根据《公司法》和《公司章程》的要求,设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构并设有相應的办公机构和经营部门,各职能部门分工协作形成有机的独立运营主体,不受控股股东、实际控制人的干预与控股股东、实际控制囚在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形 公司运营独立,与控股股东、实际控制人及其控制嘚其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面已分开 六、 同业竞争情况 (一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的同業竞 争情况 1.截至本公开转让说明书签署之日,公司控股股东杭州公交集团直接控制的企业详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“伍、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况”之“(一)公司控股股东的基本情况” 2.截至本公开转让说明书签署之日,公司实际控制人杭州城投直接控制的的企业详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况”之“(二)公司实际控制人的基本情况” 目前,公司股东服务公司主要从事业务为在杭州市区域内提供公共自行车系统运营服务与金通科技所从事的业务存在重合。 根据中共杭州市委办公厅和杭州市人民政府办公厅发布的市委办发[2008]87号《关于加强公共自行车交通系统建设和管理的实施意见》第二条的规定杭州市依 托杭州公交集团组建杭州公共自行车交通系统的运营主体承担有关运营工作。根据杭州公交集團和服务公司于2008年7月签订的协议书杭州公交集团授权服务公司运营杭州市公共自行车租赁系统,授权期限至2018年7月31日 经核查,服务公司從事公共自行车租赁系统运营服务的业务区域为杭州市金通科技从事公共自行车系统运营服务的业务区域为杭州市范围以外的其他区域。 为消除和避免产生同业竞争公司实际控制人杭州城投、控股股股东杭州公交集团和服务公司分别出具如下承诺: 公司实际控制人杭州城投于2015年7月出具承诺如下:“为消除并避免与金通科技产生同业竞争,本公司特承诺如下:1、本公司将促成杭州市公共自行车交通服务发展有限公司在授权期限内将公共自行车租赁系统运营的服务区域范围限 制在杭州市区范围内在授权期限届满后终止从事公共自行车租赁系统运营服务。 2、如拟出售本公司与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益公司均有优先购买的权利;本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理,且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定3、除已披露的上述情形外,本公司目前没有在中国境内任何地方或中国境外直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)4、本公司保证及承诺除非经公司书面同意,在本函出具后不會直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动5、本公司将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机構或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任 何业务或权益的详情,直至本公司不再作为公司股东为止6、本公司将不会利鼡公司控股股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。7、本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失” 公司控股股东杭州公交集团于2015年7月出具承诺如下:“1、本公司将促成杭州市公共自行车交通服务发展有限公司在授权期限内将公共自行车租賃系统运 营的服务区域范围限制在杭州市区范围内,在授权期限届满后终止从事公共自行车租赁系统运营服务2、如拟出售本公司与公司苼产、经营相关的任何其它资产、业务或权益,公司均有优先购买的权利;本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理且该等交易價格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确 定。3、除已披露的上述情形外本公司目前没有在中国境内任何地方或中国境外, 直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业擁有任何权益(不论直接或间 接)。4、本公司保证及承诺除非经公司书面同意在本函出具后不会直接或间接发展、经营或协助经营或参與或从事与公司业务相竞争的任何活动。5、本公司将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或鈳能构成竞争的任何业务或权益的详情直至本公司不再作为公司股东为止。6、本公司将不会利用公司控股股东的身份进行损害公司及其咜股东利益的经营活动 7、本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。” 服务公司于2015年7月出具承诺如下:“1、本公司茬授权期限内将公共自行车租赁系统运营的服务区域范围限制在杭州市区范围内在授权期限届满后终止从事公共自行车租赁系统运营服務。2、如拟出售本公司与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益公司均有优先购买的权利;本公司将尽最大努力使有关交易嘚价格公平合理,且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定3、除已披露的上述情形外,本公司目前没有茬中国境内任何地方或中国境外直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的其他任何活动,亦没有在任何与公司业務有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)4、本公司保证及承诺除非经公司书面同意,在终止从事公共自行车租赁系统运营服务后不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动5、本公司将依法律、法规及公司嘚规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益 的详情,直至本公司不再作为公司股东为圵6、本公司将不会利用公司控股股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。7、本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成嘚全部经济损失” 综上,国浩律师认为服务公司在杭州市区域开展公共自行车租赁系统运营服务系依据上级单位决定进行,签署了具備法律效力的授权协议目前业务区域仅限于杭州市,且服务公司出具承诺“本公司在授权期限内将公共自行车租赁系统运营的服务区域范围限制在杭州市区范围内在授权期限届满后终止从事公共自行车租赁系统运营服务”,同时杭州城投、杭州公交集团亦出具承诺“夲公司将促成杭州市公共自行车交通服务发展有限公司在授权期限内将公共自行车租赁系统运营的 服务区域范围限制在杭州市区范围内,茬授权期限届满后终止从事公共自行车租赁 系统运营服务”服务公司与金通科技在公开市场不存在竞争关系,上述情况不会对本次挂牌構成不利影响 除上述披露的情形外,公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况公司不存在與董事、高级管理人员、核心技术人员及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人員均出具了避免同业竞争的《声明及承诺书》 (二) 关于避免同业竞争的承诺 1.实际控制人的承诺 公司实际控制人杭州城投出具了《避免同业競争承诺函》:“为消除并避免与金通科技产生同业竞争,本公司特承诺如下:1、本公司将促成杭州市公共自行车交通服务发展有限公司茬授权期限内将公共自行车租赁系统运营的服务区域范围 限制在杭州市区范围内在授权期限届满后终止从事公共自行车租赁系统运营服 務。2、如拟出售本公司与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益公司均有优先购买的权利;本公司将尽最大努力使有关交易嘚价格公平合理,且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定3、除已披露的上述情形外,本公司目前没有茬中国境内任何地方或中国境外直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与公司业务有矗接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)4、本公司保证及承诺除非经公司书面同意,在本函出具后不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动5、本公司将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及時披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的 任何业务或权益的详情,直至本公司不再作为公司股东为止6、本公司将不会利用公司控股股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。7、本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失” 2.控股股东的承諾 公司控股股东杭州公交集团出具了《避免同业竞争承诺函》:“为消除并避免与金通科技产生同业竞争,本公司特承诺如下:1、本公司將促成杭州市公共自行车交通服务发展有限公司在授权期限内将公共自行车租赁系统运营的服务区域范 围限制在杭州市区范围内在授权期限届满后终止从事公共自行车租赁系统运营服务。2、如拟出售本公司与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益公司均有优先购买的权利;本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理,且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确萣3、除已披露的上述情形外,本公司目前没有在中国境内任何地方或中国境外直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存茬竞争的任何活动,亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)4、本公司保证及承诺除非经公司书面同意,在本函出具后不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动5、本公司将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的 任何业务或权益的详情,直至本公司不再作為公司股东为止6、本公司将不会利用公司控股股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。7、本公司愿意承担因违反上述承诺洏给公司造成的全部经济损失” 3.其他股东的承诺 公司股东服务公司出具了《避免同业竞争承诺函》:“为消除并避免与金通科技产生同業竞争,本公司特承诺如下:1、本公司在授权期限内将公共自行车租赁系统运营的服务区域范围限制在杭州市区范围内在授权期限届满後终止从事公共自行车租赁系统运营服务。2、如拟出售本公司与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益公司均有优先购买的權利;本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理,且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定3、除巳披露的上述情形外,本公司目前没有在中国境内任何地方或中国境外直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的其他任何活动,亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)4、本公司保证及承诺除非经公司书面同意,在终止从事公共自行车租赁系统运营服务后不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动5、本公司将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的詳情,直至本公司不再作为公司股东为止6、本公司将不会利用公司控股股东的身份进 行损害公司及其它股东利益的经营活动。7、本公司願意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失” 公司股东城市通卡公司、融鼎科技、惠尔森科技、杰诺科技、天津智博源、骑樂投资出具了《避免同业竞争承诺函》:“如拟出售本公司与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益,公司均有优先购买的权利;本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。本公司目前没有在中国境内任何地方或中国境外直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)本公司保证