mt4 crm系统，我要开交易所怎么开发软件_百度知道
mt4 crm系统，我要开交易所怎么开发软件
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　　每个交易所、经纪商都需要一个功能全面且强大的后台管理系统，用于及时了解客户动态、处理资金结算与及时风控避险。司通科技经过对市场的研究与调查，研发出功能全面的后台管理系统，集CRM客户管理系统、结算返佣系统、报表系统、风险控制系统于一体，针对经纪商/交易所、IB代理、普通交易者和其他相关人员分配了不同的权限，满足系统中不同参与者的功能所需。
　　·权限管理：权限控制管理非常详细，可以为会员单位、财务、交易者等分配不同的操作权限。
　　·报表系统：综合国内交易所、经纪商与IB对报表的需求，所有明细一览无余。
　　·多级代理返佣系统：支持三种返佣方式，包括按照团队比例、按照级别比例、按照代数返佣，不同的会员单位可以设置不同的返佣方式，支持日返和按其他时间段返佣。
　　·结算系统：支持每日无负债和有负债结算，也支持实时结算和按照月度进行结算。
　　·系统重结算机制：如果在结算过程中出现任何人为的错误，可以进行重结算来理清账单。
　　·实时监控：可以实时监控客户、综会、特会的持仓与盈亏情况。
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　　司通科技成立十年以来，其MT4软件购买以绝佳的交易体验，完全可控的风险，高效的运营管理受到了经纪商的一致认可。
　　外汇经纪商高级定制方案概览：
　　中小企业方案：支持客户端及手机端，提供清算抛单、防剥头皮交易、综合硬件服务和7*24小时日常维护等功能，囊括中小企业所需的一般功能。
　　IB代理方案：加入风险控制系统，拥有风控报表、多账户及网页交易系统、成交优化等更全面的功能，满足IB代理商的高要求。
　　交易所方案：更高的产品权限，加入镜像跟单系统、报价权限、风控数据源和特色管理系统，能完全符合交易所高标准的全套解决方案。
　　不仅如此，司通科技还提供包括海外公司注册、外汇牌照监管注册、MT4平台硬件管理、金融网站建设以及营销方案、员工培训等在内的全套白标方案，帮助经纪商从0开始，定制经纪商事业的新高度。
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客户关系管理（CRM系统）
&&&&& 金蝶K/3 CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。金蝶
CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。金蝶
CRM侧重于运营型，分析型CRM，并可以和协作型CRM良好地集成运作。 &
客户管理&&&&&
在CRM系统中客户是一个广泛的概念，凡是接受产品或服务对象就是客户。客户按类型可以大致分为以下几种：
消费客户：企业产品或者服务的直接消费者，又称“终端客户”。&&&&&
中间客户：购买企业的产品或者服务，但是他们并不是直接的消费者，中间客户典型的例子是销售商。&&&&&
公利客户：代表公众利益，向企业提供资源，然后直接或者间接从企业获利中收取一定比例费用的客户。典型的例子是政府、行业协会、媒体。&&&&&
金蝶CRM客户管理实现了客户的360度全视图管理，包括客户基本信息、客户接触信息、客户交易信息和客户价值分析以及客户全生命周期的管理。
客户管理客户包括潜在客户的信息档案，客户包括中间客户（代理商、经销商）和终端客户。细分客户是指具有相似的购买需求、态度和行为的客户群体，通过客户细分、客户属性的定义，可以对客户进行精细化管理。
客户产品库存对于经销商渠道管理，需要销售人员定期拜访客户，了解经销商销售产品的购销存信息，这样可以及时了解到整个市场分销链上的产品销售情况。
客户接触管理管理客户的接触活动，包括客户拜访活动、客户费用、客户投诉/服务请求、客户产品维修、客户满意度等。
客户交易管理管理客户交易信息，包括客户的线索、商机、报价单、合同/订单、购买商品等。
客户价值管理根据细分客户的特点，建立针对细分客户的价值模型，设定价值模型中的评选项（评选项可以根据客户的需要增加）的权值，然后根据客户价值模型计算客户价值，形成客户价值金字塔。
客户生命周期管理根据细分客户的特点，建立针对细分客户的客户生命周期的模型，每一种生命周期模型可以划分多个阶段，可以定义每个阶段提供客户关注的产品和服务活动。
客户关系的维系和拓展通过客户价值计算找出潜在的价值客户，然后制订客户接触活动计划，销售或服务人员可以按照活动计划，进行客户拜访，持续推进客户生命周期阶段，从而提升客户价值。
销售管理&&&&&
销售管理在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索?商业机会，销售阶段?产品?合同?订单?合同订单执行？收款等销售业务全过程程的管理。
强大的销售计划制定集团的年度销售计划，可按月、周分解到部门、业务员以及产品和分销商等。进行集团、分公司、部门等多层次的销售预测分析，了解销售计划执行情况。
销售漏斗预测使用销售漏斗可以有效的监控销售过程，保持销售漏斗里不同阶段潜在客户的数量，可以有效消除在销售过程中的大起大落现象，即所谓的销售过山车现象。通过销售漏斗预计未来销售额，根据销售过程的转化率，可及时提醒补充足够的线索和商机。
完整的售前过程管理销售线索可实现和市场模块的无缝连接，传递销售线索。销售过程可实现从线索—商机—商机阶段推进—报价—合同/订单—收款的整个过程。线索转化为商机的过程中，可任意设置条件进行审核，在商机的跟踪过程中，可全面了解相关客户、联系人、竞争对手、知识库等方面的信息。订单完成后可实现和服务模块无缝连接，实现市场-销售-服务过程完整的工作流程。
完整的订单的执行过程，实现与ERP的无缝连接订单中包括交货、收款计划，及相应实际交货和收款记录，全面反映了订单执行过程。针对直接建立的订单有完整的订单审批过程。订单执行完成后，合同订单信息将提交给服务模块进行日常服务管理。
全面的销售考核销售考核包括日常拜访客户的考核和销售业绩的考核，系统提供销售佣金的计算功能。
服务管理&&&&&
金蝶服务自动化可以共享销售自动化的客户/联系人、商品、合同/订单等信息；其主要具有客户关怀、客户满意度、项目服务、服务请求、客户投诉、产品维修、产品缺陷等服务管理功能。通过服务自动化可实现“一对一”的客户服务，为特定的客户进行个性化服务。
完整的服务项目过程管理，实现和销售模块的无缝连接针对重点项目、大型项目、合同订单签定后的项目实施过程系统集成、软件等行业，提供了分阶段的项目实施服务过程管理，合同签订后，销售部门建立客户服务请求，通知服务部门进行项目服务，在每一个项目服务实施阶段设置了目标、活动和要求的结果，并把实施阶段与合同的收款有机结合起来，有效实现销售与服务紧密集成和任务协作服务模块。
商品管理对已销售的产品，系统自动生成商品，纪录该商品的客户服务对象以及商品的保修类型和保修期，可以对商品进行系列号（单品）跟踪，已备服务人员对售后商品进行跟踪服务。可以对商品的维修历史记录进行跟踪。
客户服务请求/投诉管理纪录客户的服务请求或投诉，并对服务请求进行分配分配、处理、升级、挂起和关闭等环节进行跟踪，每个环节处理会留下历史记录，方便追溯。在服务过程中，系统根据产品缺陷，自动检索产品缺陷知识库，找出解决方案。服务请求完成后，可进行客户满意度调查。
产品维修管理在处理服务请求过程中，需要进行产品维修，可根据服务请求和产品缺陷生成产品维修单，下达维修任务。产品维修单实现工作流自动化，从维修诊断、维修派工、维修检查、维修结算等阶段进行管理和跟踪，打印服务派工单，分配服务人员进行服务，最后根据商品是否在保修期内，执行不同的维修收费。
配件管理维修站作为企业维修合作伙伴，有些维修站就是经销商，在CRM系统中，维修站作为客户来管理，备品、备件库存在客户产品库存中管理，在产品维修过程中可以从配件库中领取配件，进行产品维修。
知识管理知识库来记录销售、服务、市场方面相关的知识信息，可以对知识库进行多级分类管理。产品缺陷库纪录产品的缺陷及其解决方案，对各类服务缺陷和产品缺陷制定详细的分类统计。可以有效地分析影响产品和服务质量的原因，制定相应的质量改进措施进行改进。通过搜索引擎，可以查询到系统中各种需要的知识信息；
市场管理&&&&&
市场管理功能包括，营销战役的策划、执行和分析；客户需求反馈的收集和管理；市场活动的预算和预测；产品市场定价、竞争对手信息、市场情报、媒体宣传的汇总)；对线索客户的搜寻、市场自动化的着眼目标是通过提供设计、执行和评估市场营销行动和其它与营销有关活动的全面框架，赋予营销专业人员以更强大的能力。
费用计划管理建立年度市场营销费用计划，费用可以分解到产品、部门以及经销商身上，在市场活动的制定和执行中，可以起到监控的目的。
市场活动管理通过营销战役来管理大的市场营销活动，通过识别不同类型的客户，在营销战役中建立目标客户群，制定针对目标客户群的行动方案，进行有针对性的市场活动计划，在市场计划中，可详细记录描述各个活动的名称、描述、任务、状态、预算等相关信息。管理人员可全方面地管理和跟踪市场活动的进展情况以及费用的发生情况。市场活动的反馈线索可以生成销售线索。通过营销战役不仅管理市场活动，更是销售挖掘的利器。
目标客户跟踪在营销战役中针的目标客户群体，通过在系统中可以找出目标客户群体对应的具体客户，这些具体的客户可以分配给相关人员进行跟踪，记录跟踪结果，具有购买意向的客户可以转入销售线索。
市场活动评估对市场活动的评估可以分析市场活动产生多少销售线索，多少销售线索成功形成订单以及市场活动费用的分析等。
市场情报和市场调研市场情报可以记录市场行业政策，记录竞争对手、合作伙伴、客户和自己的签约信息、市场动态信息、媒体宣传信息。通过对这些信息的分析，可以帮助企业制定市场活动计划。市场研究人员可以管理和发布市场调研的资料信息。
竞争对手管理管理竞争对手的基本信息包括其组织架构以及人员配备等方面，还可以管理竞争对手的产品，可以对竞争对手和我同类产品进行比较；通过对竞争对手和自己进行全面的对比分析，找出优势与不足，在销售过程中对竞争对手有针对性的打击。
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Dynamic Works发布了MetaTrader 5交易商可用的CRM系统
来源：环球汇讯
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　　立足于塞浦路斯的开发商Dynamic Works公司宣布集成MetaTrader 5交易平台与其Syntellicore CRM系统。Syntellicore是一个完整的，可广泛配置和可扩展的CRM系统，它配备了一个现代化的交易室，专为外汇金融公司提供服务。在过去的几年里，该产品已经从先进的通用CRM/CMS平台发展为金融公司的综合应用程序，包括金融服务行业最常见的要求所需的解决方案。
　　DW Dynamic Works Ltd成立于2003年，是一家全球领先的集成商业管理软件提供商。Dynamic Works公司定制的软件解决方案可以使世界各地的公司在单一的托管系统中管理所有主要的商业操作。
　　Syntellicore系统具有多种功能程序包，包括可安装的本地解决方案或PaaS解决方案。开发人员强调了Syntellicore系统以下几个主要功能：
　　1. 交易室(或阁屋)。客户可以访问具有多个特性的门户，包括KYC需要的个人文档管理和开立交易账户。
　　2. 入金，出金以及转账到MetaTrader 5账户的交易者钱包。
　　3. IB区允许引进交易商有效地管理他们的客户。
　　4. 市场营销，领导和销售管理。使用重要指标和分析工具监控活动性能，提高转化率和保持率。通过有用指标和先进报告的强大工具进行领导管理和监控销售团队表现。
　　5. 具有广泛定制功能的报告。
　　“Dynamic Works公司通过在一个客户钱包里集成Syntellicore系统与MetaTrader 5，从而加强了其性能，” Dynamic Works CEO Angelos Gregoriou说。“除了一些重要的好处之外，Syntellicore还可以帮助金融公司寻找直接的对接方式，将现有的MetaTrader 4客户数据库转移到MetaTrader 5。Dynamic Works公司全力支持MetaQuotes公司推动整个行业迁移到更先进的MetaTrader 5平台的承诺”。
　　来源：环球汇讯
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