原标题:百大券商业绩排名2017年度經营业绩全排名
古林丨 华研数据 截止2017年底我国共有证券公司131家,其中包含证券分公司及投行、资管子公司通过对这些公司2017年财务报告嘚合并整理,汇总出百大券商业绩排名规模及经营业绩排名供读者与业内人士参考。
其中规模与业绩的相关数据多采用年报合并报表ロ径,为统一比较口径各项业务收入采用相关科目数据予以考察与公司实际业务分项收入或有差距。
总资产方面104家证券公司2017年末合计資产7.48万亿元,较2016年同期增长约4.96%超过千亿规模的证券公司有19家,与2016年度持平
榜单中,中信证券以6255.75亿元居首海通证券、国泰君安和华泰證券紧随其后。总资产在100-1000亿元的券商业绩排名有65家另有20家券商业绩排名总规模不到百亿元,包括2017年更名为中天国富证券的原海际证券鉯及行业新增的东亚前海证券和汇丰前海证券。
同比变化中有58家证券公司2017年总资产有所攀升,五矿证券、华菁证券、联储证券、中金公司和上海华信证券的扩张程度十分显著增速达到翻番及以上的水平。此外申港证券、东方财富证券、瑞银证券、招商证券等25家券商业績排名也有两位数的规模增长。
2017年末券商业绩排名总资产排名单位:万元
净资产方面,104家证券公司2017年末合计1.96万亿元较2016年度数据增长约10.40%,超过千亿规模的证券公司有3家分别为中信证券、国泰君安和海通证券,达到1531、1337和1297亿元广发证券、华泰证券、招商证券和银河证券以超过600亿元的净资产规模排在第4-7位。
去年证券公司净资产继续稳步增长,多达85家券商业绩排名的所有者权益同比提升其中6家的净资产增幅超过100%,分别为五矿证券、联储证券、万和证券、华菁证券、九州证券和长城国瑞证券
2017年末券商业绩排名净资产排名,单位:万元
营业收入方面尽管股票市场走势表现良好,但受到行业政策、监管及股基成交量下降的影响百大券商业绩排名2017年合计收入与2016年基本持平,達到4121.95亿元小幅增长1.06%。
中信证券营收约432.91亿元一马当先;年度收入超过百亿元的有12家证券公司,较之2016年增加2家分别是在香港上市的中金公司和东方证券;收入在10-100亿元的共58家,另有2家证券公司收入不及1亿元
同比变化中,各家证券公司表现各异共46家券商业绩排名实现营收囸增长。其中2家券商业绩排名收入提升显著,中天国富证券凭借投行业务的发力收入攀升466.30%;新兴券商业绩排名申港证券业务全面开拓洎营业务贡献突出,营收增幅421.05%
此外,还有5家证券公司营收增长超过50%分别为山西证券(87.28%)、长城国瑞证券(82.83%)、华菁证券(61.85%)、东方证券(53.14%)和中金公司(53.08%)。
2017年度券商业绩排名营业收入排名单位:万元
净利润方面,103家证券公司2017年合计实现净利润1285.05亿元与2016年相比下降约7.60%。
中信证券和国泰君安分别以超过百亿元的业绩排在第一、第二位达到119.77亿元和104.83亿元。海通证券、华泰证券和广发证券紧随其后净利润均超过90亿元,较之2016年度有不同幅度增长
业绩分布情况来看,净利润超过10亿元的共有27家证券公司同比减少6家。另有亏损券商业绩排名4家同比增加2家,其中华菁证券亏损额加大上海华信证券和中天证券2017年度亏损,新设的东亚前海证券暂为亏损状态而申港证券扭亏为盈。
同比变化中31家券商业绩排名在2017年净利润实现正增长,有9家增幅超过50%分别为瑞信方正(697.57%)、中天国富证券(381.32%)、民生证券(144.62%)、申港證券(139.80%)、五矿证券(133.41%)、北京高华(98.58%)、东方财富证券(69.78%)、长城国瑞证券(69.66%)和中金公司(52.77%)。
2017年度券商业绩排名净利润排名单位:万元
经纪业务方面,为统一比较口径使用“代理买卖证券业务净收入”数据考察各券商业绩排名该项业务实力情况。因市场成交量和傭金率双双下降2017年度百大券商业绩排名合计经纪业务收入下降,98家证券公司共实现收入985.44亿元较之2016年度减少18.53%。
其中中信证券以80.45亿元的收入居第一,国泰君安和申万宏源分列第二、三位2017年共23家券商业绩排名代理买卖证券业务净收入超过10亿元,同比减少6家绝大多数券商業绩排名经纪业务下滑。
同时有11家券商业绩排名的经纪业务收入逆势增长,上海华信证券增幅约256.77%九州证券和天风证券的收入扩张也达箌翻倍水平,中金公司、东方财富证券、瑞信方正和瑞银证券也取得两位数增长
2017年度券商业绩排名经纪业务排名,单位:万元
佣金率方媔根据证券业协会的数据可计算出2017年末行业平均佣金率约万分之3.42。百大券商业绩排名中有28家的佣金率低于行业平均水平,整体佣金率仍有下调空间
五矿证券、华宝证券和华泰证券的估算佣金率的优惠程度位于业内前列,共17家券商业绩排名的佣金率低于万三水平万三臸万四之间的有34家,万四至万五之间的有29家万五以上的还有16家。
2017年末券商业绩排名佣金率排名单位:万分比
投行业务方面,为统一比較口径使用“证券承销业务净收入”数据考察各券商业绩排名该项业务实力情况。受到债市低迷和IPO过会趋紧的影响2017年百大券商业绩排洺投行业务亦缩水,102家证券公司共实现收入561.21亿元同比下降22.84%。
中信证券以44.06亿元的收入位居榜首中信建投和海通证券排名第二、三位,收叺十分接近分别为33.48亿元和33.30亿元。
不少中小型券商业绩排名投行业务增长迅猛共24家证券公司实现收入正增长,其中作为新兴券商业绩排洺的申港证券和华菁证券开拓业务效果显著增幅靠前;另有联储证券、中天证券、万和证券、大同证券和中天国富证券的投行业务增长達到至少翻倍水平。
2017年度券商业绩排名投行业务排名单位:万元
资管业务方面,为统一比较口径使用“受托客户资产管理业务净收入”数据考察各券商业绩排名该项业务实力情况。2017年尽管受监管政策和去杠杆要求影响行业资管总规模走低,但券商业绩排名主动管理能仂增强提升了收入规模97家证券公司合计收入381.93亿元,同比增长7.74%
中信证券以56.95亿元的收入排名第一,广发证券紧随其后收入约39.82亿元。排名苐三-第五的证券公司资管收入提升显著华泰证券、海通证券和东方证券收入增幅均超过100%。
2017年合计59家券商业绩排名资管收入取得正增长,其中16家增幅翻倍上海华信证券、华西证券、银泰证券、世纪证券、海通证券和华宝证券收入扩张幅度在200%以上。
2017年度券商业绩排名资管業务排名单位:万元
自营业务方面,为统一比较口径使用“证券投资净收益”(含公允价值变动)数据考察各券商业绩排名该项业务實力情况。2017年股票市场收益不俗令券商业绩排名自营业务收入普遍上升102家证券公司合计收入1326.94亿元,同比提高38.84%
中信证券和海通证券以超過100亿元的收入位居前两名,广发证券、华泰证券、东方证券和国泰君安分列第三-第六位自营业务收入均在50亿元以上。
71家证券公司于2017年自營收入有所提升其中有27家增幅达到翻倍水平,申港证券、中天国富证券、金元证券、中邮证券等收入增长惊人
2017年度券商业绩排名自营業务排名,单位:万元
业务实力综合排名中中信证券以4项业务第一的成绩居于百大券商业绩排名之首;广发证券的资管及自营业务排名靠前,综合排名次席;海通证券、国泰君安和华泰证券旗鼓相当各有所长,整体实力较强位列第三至五位;申万宏源、招商证券、中信建投、东方证券和中金公司也有业务强项,排名第五至十位
2017年度券商业绩排名业务实力综合排名