征文作品展示｜《我在鼎利学院度过的青葱岁月》
山东凯文科技职业学院鼎利学院
16级电子商务
我在鼎利学院度过的青葱岁月
我与鼎利学院的相识是在我刚上大二，在与他相知的道路可谓是艰难的匍匐前进，但是在与他”相爱“的现在，处于“热恋期”的我，非常开心满足。
我以前在我们学校的工商管理专业学习，通过我们学校的鼎利学院负责人的激情演讲，以及我看着手机迷糊的听着他说的每一句话，都觉得不为所动。现在，大家肯定都有一个疑问，就是，为什么我会去鼎利学院?是因为真的想好好学习，对于身为专科的我来说，我个人认为，电子商务的就业前景的确比工商管理的前景好，大家可能会问为什么我一开始不去学电子商务，因为只有学习过才知道，工商管理不考MBA相比电商就业就会比较难，所以我选择了鼎利学院。
在探知鼎利学院的开始是迷惘的，这是第一年与他接触，仅有的认知是大三的几个学长学姐多在这里学习了两个月，通过他们告诉我的情况，我了解到鼎利学院能真正的学到扎实的知识，可我还是满怀疑虑，所以，我找到了我的辅导员，她告诉我，如果想就业就可以考虑去学习，若想升学，还是要考虑继续深造，我也知道这只是她个人的看法，所以我还是不放心，我亲自来到了鼎利学院，一进门入眼的是极好的学习环境，还有学长学姐们的投入，我也一起融入到她们的学习中，了解到了他们所学的知识，我深深感到了鼎利学院的优点所在，所以我选择了与他更深一步的接触。
我转来了鼎利学院，一开始，这边的课要比以前院系的课要多好多，所以我感觉到特别累，但是从小我爸妈就教我要吃苦耐劳，这样才能取得更高的成就，所以我坚持了。现在的我满怀激情，感受着活跃的课堂氛围。还有乐于助人的同学们，既搞怪又可爱的老师，我们都成了好朋友。若是中午老师觉得我们会困，还会和我们一起做游戏，这也加深了我们彼此的友谊，让我们有了充足的精力学习。
现在，我也已经习惯了在鼎利学院学习的生活，PS的知识更加丰富，可能在过几个月我就能成为众人敬仰的PS大神了，什么磨皮，瘦脸，美白，都不是事，这可是众多女人梦寐以求的梦想啊！还学会了写微信公众号，淘宝头条和今日头条的文章，不说成为那种大编辑吧，做一个小编还是绰绰有余的。此外，我还掌握了如何运营一个京东店铺，也了解到了采购与供应链管理的知识。老师也是耐心的教导我们，有不懂的地方问他他也会及时解答，有的同学接受新知识的程度比较低，老师也会孜孜不倦教她一遍又一遍，在此，我非常感谢老师的认真负责，谢谢老师，您幸苦了。
是鼎利学院给了我一个这样的平台，让我接受这些不只是局限于课本的知识，他拥有能够实际操作的设备基础，让我能更方便的学习。鼎利学院是一个大家庭，欢迎来自各地的朋友加入，最后，希望我们都能学到新的知识，一起学习，一起成长，一起进步。
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鼎利学院到底是什么？
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（原标题：鼎利学院到底是什么？）
鼎利学院到底是什么?
日，当珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“世纪鼎利”)第一次在成都举办发布会，向社会公众宣布“第一所鼎利学院在四川长江职业学院成立”时，所有人都在问：“什么是鼎利学院?与现在这么多的 订单式 ，校企合作办学有什么不同?”
截止今年9月，全国已陆续成立6所鼎利学院，涵盖专科到本科不同层次，既涉及公办、也包含民办院校。经过一年半的教育活动，“鼎利学院”模式发展日趋成熟，用实实在在取得的成绩，证明了产学深度融合的学历教育与广义的校企合作到底有何不同。
近年来，在国家政策的扶持推动下，以企业办学为主导、引进企业考核制度的办学模式正在推动传统办学模式的快速改革。今年2月，教育部发布的《2016年普通高校招生工作的通知》中强调今年起下放高职(专科)招生权。职教改革动了真格，职业教育迎来了春天。一直践行企业主导学历教育办学的鼎利学院，在一年半的发展中到底证明了哪些职业教育发展的新契机?让我们回顾一下刚刚结束的迎新季。
据悉，6所鼎利学院累计报到人数3261人，其中四川科技职业学院鼎利学院(互联网+学院)独占鳌头，报到人数1254人，与招生计划的1100人相比，增长了14%。据了解，鼎利学院在今年的迎新工作中，除了原有的免费生计划和就业服务卡服务外，还特设了VR技术体验区，为学生提供提前体验新技术的区域，以此增加学生的学习兴趣。
鼎利学院模式是企业主导的学历教育办学模式，在面对社会广泛开展的各种浅层次“订单式”人才培养、校企定向培养人才，面向某些企业需求的合作学院时，要完成的是面向整个行业的人才培养，只有行业之分，没有精分和局限。这其中既包含人才技术培养，更需要职业质素培育，这显然是种颇具信心也极具风险的模式，但并没有出现虚而不实、违背教育规律等大众对企业参与学历教育所怀疑的问题。
到底是在为谁培养人才，鼎利学院选择了一条大胆的路，不是为了迎合某些群体，某些企业，而是基于行业需求，集合了教育专家和企业专家，凝练出一套科学的、面向产业体系的人才培养体系。鼎利学院办学模式从探索到步入成熟，依托着世纪鼎利及其产业合作伙伴的强大技术和产业背景，同时依托旗下智翔教育(上海智翔信息科技发展有限公司)十年“校企合作”的教育经验和能力，通过智翔教育研究院和产业伙伴“产学双评审”模式，不断研发出弥合产学鸿沟的人才培养体系和课程系统。坚持为升级鼎利学院的专业建设目标和内涵而努力，对“双师型”教师不遗余力的培养也彰显出鼎利学院的核心动力。
在鼎利学院中，“产学融合”不是一句口号。1674名工程师、12名博士、40名硕士、34名教授包含14名来自上海交通大学、北京交通大学、四川大学、中南大学和华南理工大学等高校教授组成的专家委员会以及数百名企业合作伙伴代表，共同投入到人才培养体系的研发、论证和教育活动中。目前，鼎利学院已经拥有25套/专业-专业课程资源包、6套/专业-学期案例资源包、6套/专业-综合案例资源包、3套/专业-实习案例资源包、200/套专业-毕业设计案例资源包。鼎利学院的人才培养方案始终坚守国际工程教育认证标准和人才培养规格符合行业企业岗位的标准，致力于培养具有职业素养、超强实践能力的高素质应用型人才、引领和推动中国职业教育发展与改革、提升职业教育服务经济社会发展的能力和水平，帮助学生实现优质就业。
同时，鼎利学院顺应时代潮流积极拥抱互联网时代，采取线上+线下相结合的新型教育模式，积极在各鼎利学院推广使用自主研发的、由五大模块组成的“知新网”在线教育平台。“知新网”是国内首家职业导向型在线教育平台，提供一站式在线教育服务。知新网也是鼎利学院统一的教育资源共享平台，该平台汇聚了信息技术领域内的高等院校、名优教师及工程师，其立体化教育平台与新型教育模式相结合，涵盖了在线学习、实训管理、评测鉴定和教务升级等内容，在各鼎利学院教学活动标准化的基础上实现了优质教育资源共享。其独有的在线教育资源经过线下研发团队对人才培养方案、课程案例的研发、教育与企业专家的评审，再交由鼎利学院双师型师资融入日常教学活动，将人才培养体系落实到实处，为学生提供最优质的教育服务。
随着政府、企业和院校携手共进，“产学融合”四个字正在落实生效，不断缩小产学鸿沟。企业主导办学的优势正不断突显，全新的职业教育理念正在重新树立。未来，必将确定以企业用人需求为核心，岗位要求为导向的全新职教模式。通过准确定位行业、企业与职业教育的关系，推进职业教育办学体制多元化，从而促进现代职业教育体系的再构建。
当下，鼎利学院只是宏伟职业教育改革浪潮中的一个亮点，我们有理由相信，教育改革是中国步入产业升级、经济发展新时代的必然征程。毕竟，少年强则中国强!
(原标题：鼎利学院到底是什么？)
本文来源：大众网-齐鲁晚报
责任编辑：王晓易_NE0011
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世纪鼎利:日投资者关系活动记录表
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利珠海世纪鼎利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：003投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名 中信证券：冯重光南方基金：萧嘉倩时间 日 15:00-16:30地点 珠海世纪鼎利科技股份有限一楼会议室上市公司接待人员姓名 董事会秘书：许泽权投资者关系活动主要内容介绍 一、上海智翔的盈利情况如何？答：上海智翔2016年度的业绩实现了承诺的业绩，在2017年，公司在教育板块的业务预期会是一个增长的态势，业务增长的来源主要是在教育装备产品方面。二、鼎利学院运营模式讲解。答：鼎利学院是世纪鼎利与国内高职高专院校合作，共建共管的二级学院，面向合作院校，公司可以提供给学校包括在线教学平台、人才培养模式、专业共建和师资培训等服务。鼎利学院中，我们负责专业课的教学，学生实训、创新创业以及就业等内容；学校主要负责招生、场地、后勤等。今年在招生阶段，世纪鼎利也将开始参与和学校一起进行招生工作。另外，公司通过设立鼎利教育研究院的形式，吸收国内教育行业的专家，负责向鼎利学院提供课程体系、教学实施、专业建设等方面的产品，为鼎利学院的复制以及教学效果、教学质量提供保障。后期我们也将通过成立产业基金的形式，为鼎利学院的复制扩张提供资金的保障。三、鼎利与上海智翔合作的背景是什么？答：公司传统业务是移动通信路测设备和网络优化服务，在网络优化服务的执行过程中，需要投入大量的优化服务人员，原来公司将部分相对基础的优化服务人员招聘、培训业务由上海智翔提供，公司和上海智翔在很早的时间就已经建立了业务关系。后期随着业务关系的进一步加深，又了解到当前我国职业教育的现状和改革的趋势，公司认为这可能是可以考虑转型的方向，并因此开始与上海智翔在整合方面进行沟通，与此同时，智翔也希望通过资本市场来加快职业教育发展的步伐，这是公司收购上海智翔的一个背景。四、从通信领域进入职业教育领域，是一种全新的跨界，鼎利股东或者管理团队有什么优势？答：公司传统业务是通信产品，本身并不具有教育方面的经验，2014年收购智翔后，公司才进入到这样一个领域。智翔从2006年涉足职业教育，经过多年的积累，与超过两百家的高等院校建立了合作关系，这些资源就是公司在职业教育领域拓展的一个基础。当然，鼎利作为一家上市公司，从品牌方面、资金方面也体现了我们拓展教育业务的一些优势。五、今年鼎利学院的拓展计划？答：公司去年完成了10家鼎利学院的建立，今年计划是15-20家。六、新设立鼎利学院一般筹备工作包括哪些环节，多长时间？答：鼎利学院的筹备时间不是统一的，因为签约的每所学校的情况不同，需要的时间也不一样。如果不涉及到基建，只是一些基础装修，实训基地的搭建、实训设备的安装等，筹备时间较短，目前花费的时间较多的还是在前期的沟通上。七、公司每年会对鼎利学院的学费做调价吗？答：鼎利学院的学生是属于学历制教育，学费标准需要按照合作院校的相关要求执行，不同地区有不同的标准及要求，但从政策层面上，通过校企合作模式进行办学，是可以申请提高收费标准的，原则上我们和学校合作的第一年基本上会保持原有的收费标准，但后面的会根据实际情况来考虑是否调整学费。八、鼎利学院培养的学生未来在就业方面有何优势？答：鼎利学院的人才培养模式紧扣产教融合的核心，学生在整个学习期间至少有1年左右的产业项目操作经验，这方面可以确保学生在毕业就业时比其他学生更具有优势，因为企业也希望能招聘这样学习背景的学生，可以节约企业对学生进行再培训的时间，公司也有信心鼎利学院培养出来的学生毕业后相对平均薪酬水平能高出20%以上。九、公司职业教育板块下一步可能会接触高端幼教吗？答：教育领域有很多不同分类，公司现在聚焦的是职业教育，短时间之内不会考虑包括幼教这些分类，我们希望能扎实的把职业教育这一块做深做实。十、有考虑教育外延收购学校吗？或者与学校进行更深入的合作？答：实际上，对于能够促进教育板块快速发展的外延并购，公司一直在物色。我们在相关的渠道上，也表达过，公司的确希望能够收购一所高职高专或者本科层次的学校，可以打造为鼎利学院的标杆学院或者叫旗舰型学院，让我们的对于职业教育的创新有更好的发挥空间。另外对于围绕职业教育可以补充公司现在职业教育内容的标的我们也是感兴趣的，通过收购，我们可以更快的拼出职业教育更加完善、更加全面的版图，形成明显的竞争优势。十一、公司在行业内有那些竞争对手，处于什么排名，占据多少市场份额？答：公司在通信板块上主要的竞争有中通服、广州宜通、华星创业等公司；在教育板块上，包括达内科技、慧科教育等也有开展职业教育方面的业务；目前在细分领域上我们没有权威的关于排名和市场份额方面的具体数据。十二、通信行业会出现集中程度越来越高的现象吗？答：在移动通信的服务领域集中度会越来越高的，相对以往，无论是规模上、管理上、盈利能力上，小公司较难生存，通信服务行业目前已经出现向大规模的公司集中的这么一个趋势。十三、2017年还能保持较好的增速吗？答：我们预期整体还是会有较好的增长，增长的可能主要来自教育板块，预期2017年教育设备产品销售的贡献会有可观的增长；传统通信板块，业务相对趋于稳定，大幅度增长的空间不大。附件清单（如有） 日期 日
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雪中送炭强于锦上添花10：方正证券强推股之世纪鼎利解析
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NB-IoT全网覆盖，2017年5月，中国电信建成了涵盖31万个基站的全球首个覆盖最广的新一代物联网（NB-IoT）网络。目前，中国电信正营造良好的物联网发展生态圈，大力发展物联网产业。目前中国联通已在上海、北京、广州、深圳等10余座城市开通了NB-IoT试点。其中，上海成为中国联通推进NB-IoT发展的桥头堡。在生态构建方面，中国联通在上海成立NB-IoT联合开放实验室，合作伙伴进驻开放实验室后，可以获得开发环境、孵化资源、资金对接和拓展渠道方面的资源，从而推进物联网应用创新和产品孵化。中国移动也在积极发展自己的NBCIoT网络。2016年10月，移动宣布其成为全球第一个完成端到端NB-IoT实验室测试的运营商。今年1月，移动在江西省鹰潭市建成了第一个覆盖全城的NB-IoT网络，涉及基站100多个。目前，中国移动已在杭州、上海、广州、福州4个省市启动NB-IoT外场测试。针对运营商新需求，公司积极研发NB-IOT测试设备：NB-IOT布局对测试设备提出了更高的要求，围绕三大运营商关于NB-IOT的需求，公司积极研发，并提供了稳定和低成本的测试设备，并开始大规模进行供货，我们认为，随着物联网产业的进一步发展和NB-IOT的进一步布局，公司的测试设备业务有望随着运营商布局的深入推进持续放量增长。四、运营商CA与VOLTE建设推动公司仪器仪表业务发展电信和联通在CA和VOLTE方面建设不断：Volte是中国电信发展规划的重要业务之一，2016年开始，中国电信VOLTE建设全面启动，电信明确指出2017年底VOLTE用户数量预估将达到600万左右，此外，中国电信要求终端厂商日起千元以上机型必须支持VOLTE，日起3000元以上的必须支持双卡双VOLTE，说明中国电信发展VOLTE的坚定态度。2016年中国联通在河南首启VolTE试商用，在《中国联通市场及业务规划》中，明确将VOLTE作为重要发展目标。CA（载波聚合）方面，中国电信近年来全力建设双载波CA网络，并不断拓展载波聚合实验：2014年，中国电信完成载波聚合技术的实验室及现场认证；2015年，1.8G+2.1G的载波聚合刚刚商用，1.8G+2.1G+800M的载波聚合正在实验室测试；2016年，1.8G+2.1G+800M的载波聚合进行现网测试。公司的仪器仪表业务布局：公司目前仪器仪表业务提供从平台到产品的全方位服务，旗下有Fleet（智能管理与数据分析平台），RCU、Scout（远程自动测试设备），Pioneer、Walkour、Walktour Pack（测试仪表）等产品。CA和VOLTE的建设过程中对测试设备的需求庞大，受电信和联通两大运营商关于CA和VOLTE的建设力度加大的影响，公司的仪器仪表的需求仍然表现旺盛，并且仍然存在业务上涨的空间。五、 一芯智能并表超预期一芯智能成立于2013年，目前在上海、中山均有设厂。目前公司旗下主要拥有工业机器人装备、物联网行业应用解决方案、RFID三大业务。受益于物联网行业爆发及公司自身行业优势，2017年我们预测一芯智能将会超过对赌业绩1.75亿元的40%，即约超过7000万利润。物联网产业红利渐显，RFID优势显著：随着物联网基础设施不断完善，RFID价格快速下滑。Gartner认为，物联网行业物联网的各大应用在2-10年内陆续将迎来成熟。RFID作为基础层的重点，近年来行业发展迅速，在2016年就已经超过了500亿元的市场规模在，高速发展的同时，规模效应带来的价格降低进一步促进了行业的发展。电子标签在仓库管理、机场管理方面存在大批量扫货方面的优势，例如海澜之家在2016年采购了8000万张电子标签用来进行仓库管理。此外，规模化应用带动成本下降，打开千亿市场。未来随着人工成本逐年上行及电子标签规模化后带来的成本下降，电子标签经济性优势有望进一步扩大。智能卡数量保持稳定增长，公司Inley业务有望持续高增长：目前，智能卡的数量目前仍然保持在30%左右的增长率，卡片的需求仍然不会消失。此外，除了银行卡以外，有很多的磁条卡，预计目前国内对于智能卡的需求量约为6亿张左右，而海外由于支付方式的差异，尤其是非洲地区，智能卡的市场需求量较中国更大。目前公司旗下有六款不同工艺的智能卡Inley，出货量约为100万片/日，作为Inley行业的领先公司，我们预测公司2017年供货量将达到2亿张，约占中国三分之一左右的市场份额，同比2016年的1.57亿张增长约25%。此外，由于国外对于智能卡的依赖程度相对中国更高，智能卡增速相比中国更快，目前公司海外出货量全球第一。随着智能卡需求的持续增加，以及海外的广阔市场空间，作为行业的龙头企业，公司的智能卡Inlay业务有望持续保持高增长。六、行业集中度上升，职业教育版图拓展行业呈现集中化趋势：一直以来，中国职业教育培训市场呈现高度分散化，职业教育培训市场质量参差不齐，各类大中小型机构层出不穷，，职业培训机构数量下降50%，整体行业集中度呈现集中趋势，我们预测2018年行业培训机构数量将维持缩减趋势，进一步集中化。政策持续推动：从各个教育细分领域政策落地情况来看，职业教育是推动力最强的一块，也是民办化程度最高的一块。从供给端看，政府在政策和资金层面均大力支持职业教育发展。国务院于 2010 年 4 月发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要（）》，提出大力发展职业教育，并鼓励职业教育办学模式改革，强调政府统筹、校企合作、集团化办学风原则，为后续职业教育政策的推出奠定总体基调。此后国务院、教育部陆续对职业教育发展方向以及鼓励社会力量参与办学的原则进行了细化和强调，从政策层面为职业教育、尤其是民办职业教育的快速发展提供有力支持。与政策面支持相配合的是资金面上政府对于职业院校的财政支出不断增加。自2010年《纲要》发布以来，政府不断加大教育支出力度，在职业教育领域的投入规模也快速增长。2010年至2015年，全国在高等职业教育上的公共财政支出由311.92亿元扩大到792.95亿元，增幅达154%，反映了政府对于职业教育支持力度的侧重。职业教育市场前景良好：从目前的市场情况来看，中国目前拥有世界上规模最大的职业教育体系。目前，全国共有1.25万所职业学校，年招生总规模近950万人，在校生2700多万人，非学历教育注册学生5287万人，体量庞大。此外，2015年，中国职业教育市场规模约4535.9亿元，其中学历教育市场规模1430.4亿元，非学历教育市场规模3105.5亿元。预计到2020年，据测算，2015年至2020年，职业学历教育规模将从1430亿元增加至1761亿元，CAGR为4.2%，而职业非学历教育规模将从3106亿元扩大至9859亿元， CAGR达26.0%，增幅逾200%，近万亿培训市场正蓄势待发。IT人才培训是职业教育中的明星项目：据统计，2013 至 2015 年，软件产业收入由30587亿元增至42848 亿元，行业利润由 3831 亿元增至 5766 亿元，CAGR为 22.7%。相比之下，同期从业人员从 470 万人增至 574 万人，尽管增速较快，但远低于行业规模增长。从人才供求指数看，2015 年 IT/互联网行业供求缺口最大，说明 IT 产业的高景气度催生的用人需求并未被充分满足。而从人才培养的角度，IT 行业人才培养周期短，尤其是基础的程序和设计人员，短则通过数月训练即可获得从业技能，培训机构可通过针对性强、标准化的项目迅速量产人才，弥合供求缺口。公司积极的职业教育布局：（1）鼎利学院：2016年，公司已经累计合作建设了10家鼎利学院，同时也储备了一些合适的合作资源。在2017年，公司加速鼎利学院的布局，截至12月31日共建成23所鼎利学院（3个中德学院，12个鼎利学院，8个小鼎利学院），其中17所已有学生，目前学生总数已达到11000人；（2）教育装备业务一直是公司控股子公司上海智翔的主要业务，在产品上基本以ICT实训系统为主，随着公司教育研究院的成立，以及拟对上海一芯智能的并购，从2017年第二季度开始，公司逐步推出智能制造、互联网、物联网、移动通信四大方向的教育装备产品。结合国家对于产教融合工程的政策支持，在大力推进鼎利学院合作规模的同时，加大市场拓展力度，在2017年教育装备业务呈现快速增长趋势，为公司提供更大的利润贡献；（3）增资控股佳诺明德：IT职业教育培训是职业教育中的明星项目，公司增资控股的佳诺明德针对IT培训市场痛点，目前正围绕IT技能培训进行积极布局，已经在北京、郑州、深圳三个地方设立教学基地，2017年上半年已经累计开班了IT累计12个班次的开班教学。我们持续看好IT技能培训未来的市场需求量，公司有望依托于此获得稳定增长的用户数；（4）并购美都：美都于1997年进入中国教育培训市场，团队核心管理团队拥有丰富的工作经验。目前拥有AIA（世界领先的会计认证团体）在中国区的课程独家授权和考试命题权，用户粘性较强。目前公司提供全日制项目和业余制项目，客户人群从高中覆盖至在职人群，业务涵盖学历教育+职业教育。公司目前已经先后与上海财大、贤达学院、辽宁师范大学签约合作，广东地区目前对职业教育需求比较庞大，公司也正在积极洽谈中。美都的留学通道比较通畅，鼎利学院的学生资源对美都也形成了很大的资源优势。此外2018年美都立信项目将正式开始，我们预测当年度招生规模约为100人左右，将达到约1000万左右的收入。我们认为，公司未来会持续以职业教育为对象，收购相关细分领域（如艺术、设计）对象，具体教育内容为从工科到金融，再到设计艺术类。未来可能会进入垂直行业类的金融，比如体育类的金融等。公司未来有可能成立美都大学，以扩大自己的教育领域优势及提高自身知名度。万业绩承诺有望顺利达成。七、近期相关报告： 公司深度报告：ICT+职业教育双轮驱动，恰逢物联网爆发之际 ICT与教育发展稳健，并购带来新机遇附：其他个股重点推荐逻辑及相关报告烽火通信 ―― 光通信&5G投资逻辑：全球光通信行业竞争格局及个体份额均趋于固定，依托广阔的国内市场纵深、劳动力价格优势和优异的服务体系，在政策、需求、技术多因素持续推动下，我国光通信设备厂商市场份额不断提升，头部集团市场竞争优势明显。同时，公司从端到端光通信专家转型ICT综合服务商，积极打造公司收入第二增长点。烽火星空凭借大数据能力持续为公司创造丰厚利润，为公司转型与发展提供重要支撑。财务端，利润表收入结构不断优化，海外市场拓展迅速，与同业对比公司研发人力资源及成本优势明显；资产负债表中预付账款、存货等项目隐含利润释放可期。星网锐捷―― 数通设备推荐逻辑：公司各项业务收入高速增长，费用控制得当利润增速找收入增速，各业务间协同效应显现。主营业务市场空间加速释放，竞争环境不断转好。外延布局持续深入，围绕“成熟一个收购一个”的思路，持续并表少数股东权益，业绩持续增厚。公司收购沈腾咨询和星网视易少数股东权益验证公司并表逻辑。公司应收账款及存货风险可控，资产质量良好。收购阳光视频20%股权，引入战略投资者，K米等互联网业务市场占有率有望提升，未来四季度并表持续推动公司业绩高速增长。亿联网络 ―― SIP话机&云视频推荐逻辑：稳健发展SIP市场，把握未来VCS新趋势亿联发力VCS系统、拥抱云端部署模式，构筑独特的“技术、渠道、成本”竞争壁垒，公司与授权经销商的合作关系较为紧密、具备一定的粘性，实际上形成了对其他竞争者的进入壁垒。全球SIP Phone市场持续扩大，海外业务拉动业绩增长，公司VCS业务推广客户覆盖面，业绩持续高增长有望。中际旭创 ―― 光通信推荐逻辑：公司内生外延齐增长，17年三季度业绩爆发式增长。高速光模块市场激增，公司先发优势显著，借助资本市场产能快速提升。公司产品结构优化，借助资本市场融资，新增产能快速落地，在高端光模块供应偏紧的情况下，充足的产能储备将会成为公司未来重要竞争力。此外，实行股权激励计划，从激励政策及公司治理层面保障公司长期发展。光迅科技 ―― 光器件推荐逻辑：电信与数据中心光模块需求景气，光芯片稀缺溢价在电信市场和数通市场的双重驱动下，光器件市场的高景气度有望维持在高位。从光器件产业链上下游分析，上游光芯片是技术和成本的核心环节，目前主要由美日厂商主导；下游设备商环节是中国厂商占优，因此光器件就成为产业链竞争的关键环节。通过对产业发展趋势的分析，在5G时代国内电信市场的地位将再次提升，利好中国厂商进一步提升市占率，而数通市场爆发式的增长态势也为市场参与者提供了更多机遇和挑战。我们认为，若能抓住5G以及数通市场的机会，国内光器件商有望突破现有格局。光迅科技是国内产品线最全、产业链覆盖最为完善的光器件龙头厂商，是国内稀缺的具有光芯片设计和生产能力的厂商，在光器件产业链的核心环节具有明显优势，承载着国内厂商破局之希望，未来亦有望切入VCSEL百亿级消费电子市场。此外，公司通过牵头组建创新中心，使得研发平台再次升级：研发投入压力降低、体制机制更加灵活，整体创新能力有望再上一个台阶。除了提升自身研发水平外，公司积极寻找合作伙伴，在硅光等前沿技术领域开展合作，紧跟产业技术前沿，放眼未来发展。近期相关报告：公司深度报告：稀缺光芯片龙头承载产业破局希望，升级研发平台助力创新能力再进化中国联通 ―― 运营商推荐逻辑：中短期看，中国电信运营处在用户红利、网络红利、数字化红利、铁塔上市红利叠加期，收入规模维持5%左右的增长，4G网络建设进入尾声资本开支下降带来成本端压力降低。长期看，5G时代对网络带宽、时延等性能指标要求越来越严苛，作为管道提供者的运营商具有无可比拟的优势；运营商体系之外的管道建设困难重重，没有成功案例；借助管道优势，5G时代运营商有望重回价值链顶层。航天信息 ――金融科技&物联网投资逻辑：公司稳抓渠道业务体量，稳步向前，同时积极促进三大产业拓市场、调结构、补短板，在技术、政策、市场的多因素驱动下与腾讯战略合作，结合互联网优势资源与自身IT国企背景，着力发展政企信息化国家队，多产业协同推动收入端维持高增长，同时公司订单充裕，收现能力强，净利润质量高，会计利润盈利能力改善可期，从而推动公司整体业绩向上发展。中国软件 ―― 自主可控信息安全推荐逻辑：自主可控国家队，改革预期良好国家信息安全愈加重视上升到国家战略层面，随着政策推动、技术提升，我国信息基础设备沿外围到核心、从党政军企特殊市场到消费者市场，国产替代率会逐渐提高。作为“自主可控”国家队，全产业链布局操作系统、数据库、办公套件、网络设备等信息安全重要领域，随着中标麒麟V7.0技术和市场突破，多个国产化项目实现批量部署、应用，公司将成为自主可控软件龙头，弥补国家产品、技术空白，引领国内产业方向，在核心应用领域和国内产业转型升级的变革发挥重要作用。金卡智能 ―― 智能燃气表&智慧公共事业平台投资逻辑：煤改气受益者，业绩快速增长“煤改气”政策推动天然气快速推广，智能燃气表替代空间巨大。NB-IoT部署进入快车道，表计类应用最先受益，行业集中度有望上升。公司积极打造领先的智慧全产业链布局燃气公共事业生态体系。与同业公司相比，公司智能燃气表业务在业务体量、毛利率方面优势明显，具备很强竞争力。同时，与阿里、华为等IT巨头合作，加速构建公用事业行业云，助力公司大数据领域变现及云计算转型，估值体系有望切换。1月10日海外经销商签订3年最大订单，证明公司海外市场快速扩展，业务持续增长有支撑。高新兴 ―― 物联网模组推荐逻辑：电子车牌与车联网业务有望爆发公司持续深耕物联网，坚定执行“一横三纵”战略，引入电信战略投资，优势互补加速公司物联网与智慧城市生态圈建设；此外募投项目聚焦车联网及NB-IoT两大物联网行业热点领域，提升公司核心竞争力。深耕电子车牌业务多年，有望依托中兴智联迎来业绩爆发；多处开花，受益于5G加速布局、电子车牌国际落地，中兴物联业绩放量增长及高新兴物联网布局持续深化，优势互补打出车联网组合拳。宜通世纪 ―― 物联网平台推荐逻辑：物联网产业进入连接数爆发增长阶段，龙头平台厂商有望率先受益NB-IoT商用在即，物联网基础设施不断完善，LPWAN有望带动网络连接数爆发增长，龙头平台厂商率先受益。公司卡位CMP、发力AEP，与联通开展物联网领域深度合作。同时中标多项工程建设订单，传统业务有望稳定增长。网宿科技 ―― CDN推荐逻辑：竞争驱稳，产业结构不断优化，财务指标改善明显受竞争环境影响净利润全年同比下滑，四季度毛利及净利环比稳定提升，竞争环境改善逐步验证。深耕增值服务，新业务形态初具规模，安全类增值业务快速发展。另外公司对标AKAMAI，推出“网宿网盾”等安全业务，也成为公司毛利企稳回升的因素。梦网集团 ―― 企业短信&流量经营推荐逻辑：业绩向好，持续回购股权，企业信心足公司主营业务增长稳定，股权回购预计将持续进行，对业务规模与增长确定性充满信心。在保持企业短信业务稳健增速下，公司还布局包括物联云、视频云、数据云等新业务，未来收入规模有望进一步提升。海格通信 ―― 军工通信&军民融合&北斗导航推荐逻辑：军工业务复苏迹象明显军改落地后，公司军工订单全面恢复迹象明显，18年1月1日获近年最大订单，价值4.48亿通信电台、卫星通信、北斗导航及配套设备订单。模拟仿真行业高速发展，摩诘创新增长潜力巨大，12月份以来获得2.2亿以上订单。传统无线通信业务竞争格局稳定，公司竞争优势明显。民用通信领域在手订单充裕，业绩高速增长有保障。【特别声明】本订阅号由方正证券通信马军团队编写，所刊载的信息均基于方正证券研究所已正式发布的研究报告，仅供在新媒体形势下研究信息、研究观点的及时沟通交流。任何情况下任何完整的研究观点，均应以方正证券研究所已正式发布的相关研究报告为准，推送内容仅供参考，方正证券不对其准确性或完整性做出任何保证。本订阅号仅供方正证券客户参考，其他读者请自行评估相关内容适当性，并咨询专业投资顾问，对相关信息可能的风险进行充分的了解。本公众号所推送内容或表述观点并不构成对任何人的投资建议，方正证券不对因使用本推送号所推送信息或所表达意见造成的损失承担责任。
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