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联合会与美智公司发布第三方物流市场调查报告
　　美智(Mercer)管理顾问公司和中国物流与采购联合会近期对第三方物流市场开展了合作调查后，提出了一些非常有价值的观点，要点如下：
　　中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布；
　　客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程；
　　第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。
　　下面是有关概要内容。
　　美智(Mercer)管理顾问公司与中国物流与采购联合会合作，用了三个月的时间，对中国第三方物流市场进行调研，美智专业人员用面对面访谈及电话访谈的形式，调查了70个企业，其中客户(需方生产企业)调查了IT和电信、汽车、食品和饮料、快速消费品、消费类电子、化工、服装和纺织、医药8个行业的48个企业；第三方物流企业(供方)调查了19家企业，其中包括外国物流提供商，生产与流通企业物流部门，新兴的中国物流公司，传统的中国运输与仓储企业转型的物流企业。
　　美智管理顾问公司是一家国际性的战略顾问公司，在运输和物流行业方面有很强的能力,在全世界有21个办事处，专业顾问超过1400人。中国物流与采购联合会是中国物流企业与生产资料流通企业的全国性行业组织，致力于中国现代物流业的发展。通过调查，美智管理顾问公司写出了&中国第三方物流市场-2002年中国第三方物流市场调查的主要发现&。得出以下初步结论。
　　一、中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布。
　　1.中国目前与物流相关的总支出有19000亿人民币，物流成本占GDP的比重为20%左右,第三方物流市场的潜力很大。但真正意义上的第三方物流处于发展初期，2001年的市场规模在400亿人民币以上。70%的物流服务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30%。整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25%。推动中国第三方物流发展的主要因素，首先在于跨国企业正在将更多的业务转向中国，并通过外包他们广泛的物流功能来降低供应链成本；其次是中国公司面临着降低成本和更加关心核心竞争力的压力而增加了物流外包的需求；最后是政府的激励措施也是刺激中国的第三方物流市场迅速发展的重要因素。
　　2.中国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。物流服务商的收益85%来自基础性服务，如运输管理和仓储管理，增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15%。增值服务主要是货物拆拼箱，重新贴签/重新包装，包装/分类/并货/零部件配套，产品退货管理，组装/配件组装，测试和修理。增值服务低的原因，一方面，多于一半的物流服务商认为客户还没有做好外包准备，另一方面，客户认为中国缺少高水平的物流服务商，再加上客户认为他们有条件自己把物流干好。在这种状况下，一个物流供应商在赢得其客户对他的服务能力有充分信心之前，可能只能局限在相对低利润的物流服务上，一直到客户愿意外包增值服务为止。因此，物流供应商对在中国物流市场运作的早期利润率要有一个现实的估计。
　　3.整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业规模小，没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2%的市场份额，实践证明，在中国一个纯粹的、尽量少拥有资产的第三方物流服务的运营模式很难实行，也无法做大。目前中国物流市场的地域集中度很高，80%的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区。
　　4.物流供应商认为阻碍其发展的一个最大障碍是很难找到合格的物流管理人员来推动业务的发展。他们还同时反映复杂的行业监管环境和政府的限制，也在很大程度上阻碍了他们的发展。比如，为了向顾客提供一个整合全国范围的物流服务解决方案，物流服务商必须取得按省份的和运输方式的多个运营许可证。
　　5.中方客户更重视直接运输和仓储成本，管理和库存成本被排除在物流成本之。只有33%的客户知道物流整体成本的数字。库存量过大与流动资金周转慢成了加大物流成本的主要因素。
　　二、客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程。
　　1.对客户而言，降低成本和周期，提高服务水平是面临的主要挑战，但不同行业重点不一。汽车制造业，随着其逐步从依赖进口零配件转向从本地的零配件生产企业进货，他们日趋强调通过&及时配送&，降低库存水平的重要性;对服装行业，更重要的是如何缩短周期时间，以便对快速变化的市场流行趋势做出及时反应；对家电行业，由于生产能力过剩和巨大的价格压力，降低物流成本对确保盈利变得至关重要。
　　2.此次调查显示，客户认同国际物流供应商在IT系统、行业以及专业方面的经验。同时，他们认同中国物流供应商在成本，本地经验与国内网络方面的优势。这一结果同时证实了国内物流供应商同国际物流供应商建立战略联盟的协调效应。
　　3.这次调查显示，目前中国企业，尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流服务的比例较小，与此相反，在中国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三方物流市场的重点。但这些跨国公司在外包时也十分谨慎。
　　4.客户外包物流的原因，首先是为了降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流服务水平与质量。客户在选择第三方物流企业时，首先注重行业与运营经验即服务能力，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆盖率，然后注重较低的价格。
　　5.调查显示，使用第三方物流的客户中，有超过30%的客户对第三方物流企业不满意，不满意最多的是物流供应商的信息技术系统很差，信息反馈有 限；互相之间沟通不顺畅，供方不了解需方的情况变化；缺乏标准化的运作程序，导致各地区的服务水平参差不齐；无法提供整体解决方案等等。
　　6.调查显示，客户外包第三方物流原材料供应将从现在的15%，增加到三年后的35%；生产商产品销售将从目前的略高于45%，增加到三年后的80%；分销商物流的外包将从目前的略高于25%，增加到近65%。
　　三、第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。
　　1. 1. 不同的第三方物流供应商，有着各自的优势与劣势，并设立了不同的目标和方向。
传统的运输
与仓储企业
新兴的物流公司
生产与流通企业内部物流部门
国外物流公司
?大型国有企业，拥有全国性的网络和许多运输和仓储资产
?与中央与地方政府关系良好
?私有和合资企业，业务地域、服务和客户相对集中
?效率相对较高，增长极快
?主要为内部客户服务，具有专长
?资产有限，但网络覆盖性良好
?有很强的海外网络
?丰富的行业知识和实际运营经验
?与国际物流客户有良好关系?先进的IT系统
?有来自总部的强有力财务支持
?冗余人员比例很高，效率低
?注重内部的企业文化而不是以客户和绩效为导向
?只拥有有限的固定资产
?对市场扩张缺乏有力的财务支持
?内部管理和体系是高速增长的主要阻碍
?难于吸引更多的外部客户
?战略和未来定位受到母公司的极大影响
?在中国缺少网络系统，中国的业务还很有限，且相对成本较高
?借用广泛的网络和资产优势加速物流增长
?通过重组以增加功能，提高效率
?依靠引入战略合作伙伴或投资者保持高增长率
?或加强或剥离物流部门
?通过收购或合作，加强在中国市场的地位
　　2.目前中方与外国第三方物流供应商在运营过程中，各有侧重。国外的第三方物流供应商主要关注进出口物流，约占业务收入的70%，所以他们的服务客户98%是外商独资或中外合资企业等外国客户。中国的第三方物流服务供应商更注重国内物流的商机,收入占总收入88%，按调查企业分析，56%为外国客户服务，44%为中国客户服务。
　　3.第三方物流供应商认为，吸引物流需求客户存在三大障碍，一是生产与流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售；二是客户对第三方物流缺乏认识；三是对现在的第三方物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心。
　　4.大多数国际的物流供应商告诉我们，他们正在寻找在中国的合作伙伴，以获得迅速进入市场的机会，但至今为止，他们很难找到合适的对等的本地合作伙伴。造成这一困难的原因在于国内的物流供应商，尽管非常希望从国际的同行那里获得行业运作的知识及其国际网络，但并不愿意让国际的合作方在他们的市场获得资产所有权和管理权。
　　5.第三方物流供应商普遍希望改善物流发展环境。中方的供应商认为缺乏物流人才是他们面临的最大挑战，外国供应商认为&政府限制&是首要挑战。政策环境涉及到运营许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等等。希望政府出台产业政策。
　　6.第三方物流供应商会发现在中国第三方物流市场发展的初期，要想获取利润并快速成长是一件很难的事。第三方物流供应商首先从提供基础物流服务开始，展示他们有能力把这些服务做得最好，随后才开始提供高附加值的服务。即使基础服务的利润率比较低，但只有通过把这些服务做好了，才能说服顾客外包更复杂的整合的供应链管理。在一开始利润率较低的时期，应当避免过度投资，但应当购买一些必要的资产，以确保其对运营的控制和对客户的信誉度。物流供应商还应当在那些潜在的高利润的并且与其自身能力相匹配的领域投资。如何在这些方面合理平衡，做出明智的选择，将是在中国第三方物流市场制胜的法宝。
来源：中国物流与采购联合会
　　物流统计初探
　　一、物流统计调查的必要性
　　物流包括运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息等职能，社会经济运行中生产、流通、消费等环节均涉及到物流。随着经济全球化、一体化的发展和现代科学技术、管理技术在物流行业的应用，使原来分散于不同经济领域和环节的相对独立的物流功能发生了密切的联系，统一为综合物流系统，这不仅提高了物流本身的运作效率，而且更好地适应了市场上用户对物流的要求，使物流业发展成为有别与传统运输、仓储行业的新兴产业。
　　现代物流业一般由交通运输、储运、货代、流通加工和配送等行业构成。交通运输行业包括各种运输方式所实现的货物空间转移，也包含与之相关的起支撑、保证、衔接作用的许多辅助作业，如相应的装卸搬运、仓储、送货上门、上门取货、联运等；储运行业以储存为主体兼有与之相关的运输等功能；货代行业是介于货主和运输业之间的第三方，专门从事托运和货运委托业务，既为货主提供物流服务，又可提高交通运输效率；流通加工、配送行业是商品流通中从事的物流增值服务，如消费品的拆分包装、生产资料的套裁等辅助加工活动，以及商品配货、送货等多种物流服务。其中交通运输、储运、货代是物流业的主体，流通加工和配送是与商品流通密切相关(集商流和物流于一体)的行业。张文杰教授认为运输业是物流产业的主要行业，美国运输成本占物流成本比重不断上升的事实在一定程度上支持了这一看法。美国物流成本中运输成本的比重从1980年的46．5％上升到1999年的59．6％，是用于物流的最大费用支出。仓储费用是仅次于运输费用的物流开支，通常占物流成本的30％-36％，与运输费用合计约占到物流费用的95％以上。可见，运输和仓储是物流的主要行业。
　　我国在计划经济体制下，生产、流通、消费环节互相分割，各项物流功能之间缺乏有机的联系。虽然物流这一概念引入我国已有近20年的历史，但由于受经济发展水平和思想观念的制约，对物流的认识主要处在理论分析和研究阶段，这期间尽管有过实际应用，可范围和效果都有限。近两年企业自发的对物流的需求，引发了一轮空前的物流热，物流热中遇到的问题之一是我国极度缺乏有关物流产业的经济统计资料，也没有全面的物流需求统计数据，使我们对物流的理解始终处于定性的认识水平上。物流企业在经营中因不掌握市场需求而存在盲目性。在物流的定量分析中，有关物流的统计指标选择是首先遇到的问题，相关指标数据的可获得性和数量确定是进行研究的第二大难题，通过公开出版的报刊杂志和年鉴书籍获得所需要的数据绝非易事。有时为了分析问题的需要，只能利用现有的相关统计数据，如货运量、货运周转量，因为运输是物流过程中实现货物空间位移的中心环节，用这两个指标来衡量物流规模有一定的科学性，但却不能真实反映物流的全貌。另有研究人员根据GDP和社会消费品零售总额等国民经济核算指标，结合国际经验来估计我国的物流需求量，这仅仅是从宏观上对物流需求的简单估算，是否符合我国实际情况尚有待于实践的检验。因为不同的研究人员采用不同的比例估计物流需求，从百分之十几到百分之三十不等，其间的差额较大，给理论分析带来了混乱，使实际工作无所适从。因此应该加强物流统计和调查，全面及时地反映物流供求状况和变动情况，准确掌握物流供求的规模和水平，反映物流供求结构的变化及其影响因素，为我国正在蓬勃发展的物流业和宏观经济调控提供依据。从已经掌握的国内外文献来看，还没有这方面的系统研究，没有提出过通用性强且具有实用价值的具体测量指标。本文将对此进行简要探讨，对物流供求的概念及其计量进行分析，使之能够作为物流产业规划、物流市场发展和企业市场经营的工具得到初步应用，或者具有一定的指导作用。
　　二、物流统计指标选择
　　要进行物流统计调查，首要任务是选择和设计物流统计指标。西方国家主要采用就业人数、资本总投资构成、国民生产总值构成三个指标进行服务业统计。据估计，有13％的劳动力参与物流过程，约19％的国民财富投资于物流产业，物流成本一般约为国民生产总值的15％。物流还创造了国民收入，产品的价值量因物流过程中生产资料价值的转移和物流服务新创造价值的追加而增加。为了全面反映我国物流产业的发展和物流服务供求状况，其统计指标的选择即要结合国外经验，又要充分利用现有的统计数据。
　　第一类是反映物流产业发展和物流服务供应的指标即物流规模。根据国家统计局和国家标准局1994年制定的国民经济行业分类标准，物流业属于第三产业中交通运输、仓储及邮电业的货运和仓储部分。有研究报告即采用交通运输、仓储和邮电通讯业从业人员数及其比重、这些行业的固定资产和基本建设投资构成、国内生产总值中交通运输、仓储和邮电通讯业的比重说明物流业的发展趋势。但是不能以这些数据完全代表物流业，因其中含有客运及邮电通讯成分。
　　第二类为反映物流需求和物流支出的指标。物流需求是指一定时期内社会经济活动对生产、流通、消费领域的原材料、成品和半成品、商品以及废旧物品、废旧材料等的配置作用而产生的对物品在空间、时间、作业量和费用方面的要求，涉及运输、库存、包装、装卸搬运、流通加工以及与之相关的信息需求等物流活动的诸方面。反映物流中运输需求的主要指标有货运量、货运构成指标，反映库存需求的有仓库容量、商品库存量等指标。根据统计资料的可得性确定物流需求的基本指标：货物运输量、货运量构成、商品和物资库存量。
　　物流总成本是国民经济各个部门用于物流的支出。控制物流成本是宏观物流管理的目标之一；就微观而言，降低物流费用是企业物流管理的重要内容。
　　其它相关统计指标：国内生产总值、社会商品零售总额、人均收入、产业结构构成等。随着经济的增长和人均收入的提高，消费者的需求会发生变化，会从单纯的商品需求向服务需求转化，从而使经济结构发生变化。经济增长和人均收入达一定水平时，消费物流服务的需求即可出现，随后不断增长。也就是说，物流需求与人均收入、产业结构之间存在相关关系。
　　物流需求作为商品需求的派生物，与消费品销售、生产资料市场直接相关，商品市场的规模直接决定物流需求的大小，因此物流需求与社会消费品零售总额密切相关；农业、制造业、建筑业等产业中的物流需求主要是生产资料的位移、储存和流通加工等，这类产业物流与各行业的产值产量存在涵数关系。从宏观来看，由于物流活动遍布国民经济各个行业，相应地物流业的产出是国内生产总值的组成部分，各个产业的物流支出决定了物流成本在国内生产总值中占有相应的比重。目前受基础数据的限制，特别是由于我国有关物流行业的产出及物流成本的统计数据缺乏，上述相关关系是不明确的。很难定量分析物流成本支出与社会消费品零售总额及GDP的相互关系，相信今后随着相关数据的完善，或者通过大量个案的调查和分析可以得出相应的结果。
　　根据国外学者的研究和测算，物流成本占GDP中的比重呈降低之势，这是物流管理水平提高和先进物流技术应用的结果。表1和表2为美国物流成本构成和近年来美国物流成本情况。
　　对美国物流成本的数据进行回归分析，得到物流成本(X)与GDP(Y)的相关方程：Y=13．478X-3075．5，相关系数R2=0．9957。其经济意义表明，经济发展水平越高，物流支出也越多，对物流需求越大。这里的负截距有特定的经济含义，表明如果物流支出达不到一定的水平(X&228．19)，则不可能有GDP产出。
　　美国颇有影响的罗伯特?达勒内物流年度分析报告自1990年首次发布以来，已连续进行了11年，是一份确定运输市场实际规模、反映物流对美国经济影响的唯一一份长期报告，报告中提供了美国物流成本所包括的项目和计算方法：物流成本一般包括库存／运送成本、运输成本、货代方面的费用(货主费用)和管理费用，其中：库存／运送成本：利息、仓储、税收、折旧、残损、人力和保险费用；运输成本：货运成本(公路、铁路、水运、空运、管道)；货代方面的费用(货主费用)；管理费用：4％x(库存成本+运输成本)(1999年管理费率为4％)。
　　从市场供求的角度看，物流成本是各行各业用于物流的费用支出，即对物流服务的需求，在一定程度上代表了物流市场空间的大小。
　　三、物流统计指标的完善
　　到目前为止，我国只有基本的货物运输量和货运周转量统计，其他物流业的相关指标均没有公开的统计资料，也没有权威的统计方法和基础数据，这种状况与当前物流行业的飞速发展和物流热的经济环境不相称。目前，我国部分省市纷纷制定和规划物流产业发展的项目，急需市场需求的统计数据作为物流业发展的可靠依据，以避免出现盲目投资、重复建设等问题，从而使物流业的发展方向更加明确。
　　对于物流产业的发展状况，如物流从业人员比重、物流业投入产出成果，可根据我国的历年统计资料进行分离、整理得到初步结果，较为具体的详细数据则需要进行必要的普查或专项调查。物流规模是从数量上反映物流产业和物流需求的指标，主要包括运输、包装、装卸搬运和流通加工等物流作业量，物流量是上述作业量的累计。实际上并不进行多个环节量的累加，通常以物流服务费用支出或物流成本来计算物流规模，这样做可操作性强，便于统计。如果以作业量表示则会出现反复装卸搬运、重复倒装、迂回运输等追求数量的弊病，有悖于市场经济追求效益、讲求质量和提高效率的基本原则。根据现有的统计数据，与物流相关的有货运量、货物周转量、工商企业库存、生产资料和消费品销售额等，其中货运量和货运周转量在一定程度上可以用来衡量社会物流规模，再以货运量为依据，结合货运价格或费率，可得运输成本：
　　运输成本=∑货运量x运价
　　同样，根据工商业年末库存额和全年库存周转次数，以及利息、税收、保险、货损、折旧、仓储费率、人力费用可统计库存成本：
　　库存成本=∑库存量x各项费率
　　管理费用可根据上述二个数据，按一定管理费率计算得到，其它费用有货代费用即货主的费用，可根据运输代理和货物代理费率分别计算得到，这样物流规模即可推算出来。当然，开始时受可用数据的限制误差可能比较大，相信随着基础数据的全面，加上第三产业普查、抽查和必要的物流专项调查，会使之越来越接近于实际。
　　物流需求可从物流基本需求、产业物流需求和消费物流需求等不同角度进行统计调查。物流中运输、仓储等基本需求容易确定，如货运量、货运结构、工商业库存额有可利用的统计资料。产业物流需求和消费物流需求需要进行分行业、分品种的专项调查，现行统计资料中有关社会消费品零售总额的行业分类，是按批发零售贸易业、餐饮业、制造业、农业生产者、其它行业进行分类的；另有按地区、城乡的分类，据此可进行各个行业、各个地区及城乡商品流通中物流需求的调查和统计。同样，按GDP的产业分类，也可进行整个国民经济各行业的物流需求统计调查。
　　在无法获得统计资料的现时条件下，可依据经验数据大致估计我国的物流成本。与物流直接相关的是商品流通，即市场上的商品交易量可作为参考依据，如社会商品零售总额。李严锋在对我国第三方物流末端服务市场需求的预测中便以社会商品零售总额为依据，认为我国商品流通的物流支出与社会商品零售总额的比例为1：5，对未来的物流支出作出如下预测。见表3。
　　另据国际货币基金组织1997年的统计，我国当年物流成本占GDP的比重为16．9％，在表4中所列国家和地区中物流成本比例最高。国际经验表明当物流成本相当于GDP的15％以上时，其下降潜力较大。假定我国物流成本占GDP的比重每年降低一个百分点左右，那么1999年的这一比例约保持在15％上下，以1999年我国的国内生产总值82054．3亿元计算，则物流成本的估计值为12308．1亿元。
　　当然，上述比例是否符合我国实际情况，还需进一步证实。
　　有关物流业的状况特别是物流成本在经济发达国家已有较完整的统计数据，有学术机构或物流企业对其进行长期跟踪调查。而我国在这方面还是一片空白，亟待统计部门、研究机构和物流企业进行全面调查、统计，以获得第一手数据资料，更为准确地反映我国物流业的发展趋势。
作者：首都经济贸易大学经济研究所　　赵艳北方交通大学经济管理学院　　张文杰　来源：《统计研究》2001.8
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