首先我声明以下文章均是我个人观点。　　起因是我最近买了一个PA人寿的电话保险，看了合同觉得不合适在犹豫期退保，本人平时老好人（所以才会买），之后受到各种阻挠，最后我连去年买的另一份保险我都退了（庆幸！），还被电话客服各种坑。　　以下是亲身经验，必须要写出来给大家参考，以免走冤枉路。　　那天刚好出差，接到电话后对方告知是PA人寿的保险专员，自称是什么客户经理级别，听起来应该是个年纪不大的，说是经理咱就暂且相信。然后他说我是老客户，有一个针对老客户的优惠，说话是各种强势，我连插一句话都不能，他都是说等他说完好吧什么的应付我。我说我们公司有商业保险，然后他就说他懂了，公司的是基本保险不保大病什么什么的，他们那个保险是保男人的肾脏肝脏什么的有多么多么好；然后我说我不需要了，他就说我一点保险常识都没有，人必须要有4份保险，什么国家政策都搬出来忽悠。最后我说好吧，反正能退，就办个最低的，然后他就各种说少，我说少就少吧，然后就付了钱，当中没付成功他还打电话过来催，现在想起来，催他妹哦。哥才是付钱的爷好吧。　　然后就接收保单，实际保单一看保额并不是他说的那么好听，也就是他都是挑最好的讲的，实际其实性价比很低。保单实际金额价值挺少的，还说是给老用户的，所以提醒大家不要听到什么给老用户才有的优惠就觉得赚了，这其实是假的，交10年，20年后退还108%，靠，完全坑。　　我是6月27号收到保单，理论上10个工作日就是到11号是犹豫期。　　然后周末我就打电话去退保，电话过去是客服小妹，说给我登记了退保请求，3个工作日保险专员会打电话联系，所以我就等到工作日（周一），那个专员真的打电话了，然后说什么原因啊，你会后悔的啊，但我还是坚持要退，然后他就开始坑了，方式多种多样啊！！　　如下：　　1. 6月30号（周一）他让我12号查账户，金额会自动退回的，不会有损失，让我之后有电话回访就说我没有不用退保，他这边直接给我办。-----这点我留了心眼，他说的12号就是犹豫期过了以后的那天，然后我后来是每天都打客户查保单状态的。果然当天并没有给我退。　　2. 然后第二天7月1日（周二）专员又给我打电话（因为我查了），说我怎么怎么纠结啊，当中还加装喝水啊什么的像是他费尽口舌的感觉，他说了会退的啊，说保证不会有经济损失啊什么的，我就问几号能查到保单退保成功，他又说下周五下班的时候，尼玛下周五就是11号！！下班查不到我不是也白搭？，我说不行。　　3. 然后又开始坑了，说他要6月份成绩考核，给他点面子，过几天他就给我退，他保证我不会有损失，说到这周五（4号下午5点左右退保），他就是想拖延，一拖到下周形式就越来越不妙了。还保证经济上绝对不会有损失，他能保证。----这点他根本保证不了，我问他凭什么保证，他就说保证，我感觉他们虽然说是电话录音，但好像可以选择性录音，而且我们根本调取不了他们的电话录音。我说你现在必须给我办理，他说好的，下班前在给我办，靠，忍了，明天再查！　　4. 7月2日（周三）然后又过了一天，我又打电话给客服mm，客服说保单还是没有退保，专员并没有给我提交退保。然后就接通保险专员的电话，他又说我纠结，我说你必须给我退保，我在几号必须查到保单是退保状态，这时候经典的来了，他一直在我清楚明白地说完之后说可以，他可以保证几号几号保单查询到正在“保单受理”的状态！！什么叫正在受理的状态，我说的那么清楚是退保状态！！各位要注意了这里都是陷阱啊！他还要我答应说是保单受理状态，我就一下火了，我说你再这样说我要投诉你欺诈消费者了，然后他就说好好好，给你退，，然后挂电话！他们竟然先挂电话！靠，这也算了，明天再查。　　5. 第二天（7月3日周四）我又查，客服mm说还是没有提交退保申请，我靠，还没，我就跟客服mm说赶紧给我接专员，然后结果去就不是那个专员gg了，是另外的mm，然后我说他不在也可以，你给我办，她说她办不了。我就说之前的保险专员有欺诈嫌疑，如果今天再办不了的话我就要去PA公司投诉，然后再去保监会投诉。就挂了电话。　　6. 十分钟以后专员给我打电话，说我怎么去他们客户那里投诉他，又说我纠结！！我纠结他妹！！我说我刚只是说说，因为你不给我办退保，我这次最后一次电话说退保，明天查不到我直接投诉。然后他说给我退。当时没多久就有退保短信，然后第二天（周五）确实查到退保状态。钱也是第三天退回来了（第二周我又打客服mm，确认都已经办完）。　　这是算是完了，然后我很气啊，回家把原来买的意外险保单也翻出来看（刚退的是大病险），结果发现意外险的现金价值很低，我都交了10个月了，一算只能退50%多一点~~靠。但那是狠心就打客服电话退保了，客服mm说已经登记，3工作日联系。然后果然第二天有一个深圳的95511打过来说是保险专员，可去年买的专员呢，是个mm啊，早不在了估计。然后就说只能去柜台退保，然后说一通需要银行卡储蓄卡啊，60天内别让卡里有钱啊什么的，纯属于乱扯！东拉西扯！然后我说第二天我就去办理，他就不说了，说之后的短信我用不在意。但是短信内容是：很遗憾您选择了平安人寿柜面退保，，什么什么的，一看好像就是可以选择的啊，我又没选择柜面，是他说的只能柜面~~所以才后来我也跟客服mm问是不是只能去柜台退保，回答说是的，靠！。　　周二我去了柜台，柜台说电话就可以退保！说是完全可以电话退保！说我是态度强硬就可以了。唉，又费了不少油费！！她说现在很多电话保险都不是很好，不划算，我说PA电话保险是不是外包的，她说可能是的。　　这下我总算懂了，保险公司把业务包给业务公司，业务公司提高保金赚利润，使得该保险一点都没有性价比，外包公司的人员真的是完全无法信赖啊~~　　中国保险，漏洞还太多，盲目学习美帝每个人必须买4份保险的思想在现阶段真的完全是给保险公司塞钱。个人觉得体制还太不够完善。奉劝大家电话保险，直接拒绝。　　我看出来了，外包公司把这些单子传给下一批人，还是一样坑。估计这行做一段时间人格都没有了。离职的肯定很快。而且我觉得这些业务员本身素质真的不高，还自封保险经理，经理你妹！　　以上均没有人身攻击的意思，我事后并没有投诉，因为我觉得投诉到PA应该也不会有结果，投诉只在没有退保的状态下，投诉可以得到退保。其他么处理业务员？要真的处理，就没人给他们卖保险了。还是分享给大家，让大家引以为戒。买保险个人有个人的想法，以上退保小经验请大家笑看！
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　　老婆我爱你　　
　　@楼主 楼主你好，看了你的文章我想了很多，奇门循甲能帮到你，我儿子读高一的时候学习成绩不好，花了很多钱上补习班都没用，后来找到弘德老师，他用奇门循甲分析我小孩的学业，很准确，从命理角度找出了真正的原因，然后又教我在小孩房间里放置一些东西进行调整（如文昌塔，还有别的东西），效果很好，调整一个月后我儿子转变了学习态度，成绩有明显提高，今年高考顺利考上了名牌大学，朋友的儿子，读初中， 以前很调皮很爱上网的，也是使用大师的方法进行调整后，最近乖巧了很多，学习认真了，人也有礼貌了，还考上了省重点高中。我非常感激弘德老师，有很多人都问我他的联系方式，我没时间一一回复，在这里说一下吧，他的扣是：二.五.六.三.七.四.八.三.八.四，他威信为smds2009，我以前也不信，但想想连香港的那些富豪都相信命理，难道他们会比我们笨吗，所以当一个人学业、感情、事业不顺时，不妨试试，或许能转运，这里面有一种神奇的力量，好了，我就说到这吧，你信就试试，不喜勿喷！　　----------------------------------　　我也是找这位大师帮忙的，效果很好，我女儿考上了重点高中，真心表示感谢
　　楼上入错楼了吧　　
　　擦，什么混乱情况？各种乱入，晕倒　　
　　@最爱猫
14:36:14　　擦，什么混乱情况？各种乱入，晕倒 　　-----------------------------　　各种...　　
　　顶　　
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请遵守言论规则，不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)销售内勤周工作计划
发布时间： 21:42:03
来源：街道网
相关热词搜索：销售内勤周工作计划(共9篇)篇一：十五周年庆典活动后勤工作方案1十五周年厂庆活动后勤工作方案一、庆典活动各项目推进或举办时间1、主持人大赛：日举行比赛2、年度评优工作：日公布初步结果3、晚会时间： 日（周一）下午16：00-23：30二、各项活动后勤工作项目及推进计划（一）主持人大赛1、比赛时间：日下午3点钟 2、比赛地点：六楼培训室（二）年度评优1、评优结果收集：日 2、完成初审：日 3、召开评审会议：日 4、完成评优结果公布：日 第 1 页 共 7 页（三）厂庆晚会1、晚会主题：同一个目标 同一个梦想 ——xxxx十五载希望与梦想 2、日（周一）下午16：00-23：30 3、地点：长鹿农庄4、参加人员：总部全体员工及家属、xxx公司代表 5、晚会后勤工作安排（1）晚会总指挥：xxx——负责全盘庆典活动的推进、监督实施。（2）晚会总负责：xxx—负责晚会各项奖品等的下单采购、各项工作的推进实施，召开后勤项目会议、节目负责人会议、举行节目彩排等工作，确保晚会各项工作万无一失。（3）晚会总监督：xxx——负责晚会后勤等各项推进工作的监督，从12月18日起，每天的工作推进情况以书面向总指挥汇报，如遇不能按时完成的项目，要及时反映，以保持推进进度。第 2 页 共 7 页第 3 页 共 7 页第 4 页 共 7 页第 5 页 共 7 页第 6 页 共 7 页厂庆后勤工作人员通讯表xxx公司人力资源部二0一0年十二月第 7 页 共 7 页篇二：销售周工作计划营销部周工作计划计划时间：月日——月日销售部：内勤：篇三：销售内勤工作计划书销售内勤工作计划书回首来公司工作已经有一年，在公司各位领导对工作的支持和关怀下，慢慢的成长，从对公司的各项管理体系的不熟悉，通过学习和对工作经验的摸索，不断的完善自己，提高自己的工作能力，把自己销售内勤工作流程掌握好，尽可能把每一个工作事项做细，做好。首先：对合同执行情况进行跟踪，督促，建立每个合同的（合同履行一览表），编制每个月，季，年度合同履行情况的统计表。将合同履行情况报给公司经理，销售经理。根据需要，合同执行情况反馈给用户，对销售部的文件接发处理和保管，进行存档，保管。一切商务来电来函及文件，对客户反馈的意见进行及时传递，处理，建立用户档案。按照要求进行市场信息并每天提供信息简报。以邮件方式报销售公司。完成领导交给的其他任务。销售内勤工作是一项琐碎繁杂，综合协调服务工作，既要完成文字处理，解答用户来电咨询，寄送样品票据，日常化的工作，又要定时盘点库存，整理用户档案，所以销售内勤工作不仅仅是联系内外的纽带，更是企业形象的重要窗口，起作用举足轻重，那么，如何做好销售内勤工作呢？要有主动性，作为销售内勤，工作的主动性非常重要，主要工作要在于“勤”，字上下功夫，一要多动嘴，货物发出去，要与客户常沟通，根据实际发货型号，数量，质量问题，回访用户，了解用户营销状态。二要辛勤，任何用户合同，发货记录，报表填写，合同起草等时效性强的材料不能久拖不办，用户资料整理，要勤于补充，保证客户资料的完善。三要腿勤，于业务相关的生产部，财务部，质检部多走动，常联系。了解本企业生产动态，产品质量，票据开具等。事事做到心中有数。四要脑勤，对收集的信息和各月业务报表，要多动脑筋，进行分析研究，采取归纳比较，判断推理的方法，透过现象看本质，分析用户购货周期，产品的市场，占有额，潜在行业需求等，养成勤于思考，善于思考的习惯。销售内勤工作纷乱，杂。只有不断学习，勤于完成，勤于思考，勇于创新，才能做好销售内勤工作，真正发挥好，企业与用户的纽带工作。在学习的过程中要持之以恒，切忌偷懒，并每天看看使得自己有一定的目标压力，使得计划得以完善。内勤员：梁春娟篇四：销售内勤工作计划范文【网络综合-销售内勤工作计划范文】每个企业的销售内勤工作性质不同，所以所制定出来的销售内勤工作计划也自然不一样，以下所提供的销售内勤工作计划范文仅供参考，大家可根据自己工作实际制定，不要千篇一律。一、与在外营销人员的联系1、每周工作日志（周报、月报）的收集并整理。2、营销人员费用的申请、借款、核销事宜。3、 营销人员与公司的信息交流4、营销人员所需资料的整理(双人或多人复核)二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理1、文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)2、商业公司的材料的登记、归档（证照、开票信息） 2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实。2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。3、购销合同的存档、登记（对合同执行情况进行跟踪、督促）4、发货(双人或多人复核)5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件三、销售部内部管理1、对日常材料的复印、盖章等的工作2、公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）3、每日公司邮箱、公司QQ、招商网站的管理和维护4、协助准备各项材料5、编制年度及月工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况。四、对外招商1、负责招商信息的代理、回馈、联系2、电子商务（在网上查找代理商信息，主动短信和电话招商该文章转载自无忧考网：篇五：中小企业的销售内勤的工作职责中小企业的销售内勤的工作职责销售内勤在中小企业中的位置很重要,她(或他)平时的工作关系到上上下下,里里外外,掌握着公司的许多核心机密,是经理工作的有力助手和参谋,有个好的内勤是经理的福气,员工的福气,企业的福气.我想好的销售内勤要具备许多条件:1.人品贵重:这是关键的一条.好的人品是她或他一切工作的基础.2.认真负责,工作一丝不苟.3.会使用电脑,甚至精通电脑4.懂得财务知识/税务知识5.有社会阅历,热情周到,不卑不亢6.公正无私,做事情不以个人感情用事7.不怕事,不招事.不激化矛盾,不躲避矛盾8.懂销售和销售管理9.自己和经理的工作安排得当销售部工作流程与管理制度1、 总则为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责：1) 对销售任务的完成情况负责。 2) 对回款率的完成情况负责。3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。6) 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 2、 销售部工作流程：1) 拜访新客户与回访老客户流程：A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 C 销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访 D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录E 销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报 F 销售经理对销售员的工作予以指导和安排2) 产品报价、投标的流程：A 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。B 根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助） C 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持 D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核 E 销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印F 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。 3) 商务谈判与签订合同的流程：A 销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。 C.与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。 D.待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。 E 正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入ERP。F．对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入ERP执行。 4) 交货流程：A. 销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货B. 确认到货我们目前的绿色开发主要是走综合社区的开发模式。我们整合绿色的产品和技术，最终用在招商地产的建筑上，做成绿色的消费品。所以我们的工作重点是整合绿色产业链，引导消费者、厂家向绿色的方向走。 我认为有些挑战对企业来说是普遍的，那就是在经济走底的时候如何继续找到增长点，并将资源集中在能够带来收益的方面。这是长期战略，却是要在短期和长期共同C. 销售经理确认后方可填写出库单 D. 库房办理出库手续E. 办公室组织发（送）货我们目前的绿色开发主要是走综合社区的开发模式。我们整合绿色的产品和技术，最终用在招商地产的建筑上，做成绿色的消费品。所以我们的工作重点是整合绿色产业链，引导消费者、厂家向绿色的方向走。 我认为有些挑战对企业来说是普遍的，那就是在经济走底的时候如何继续找到增长点，并将资源集中在能够带来收益的方面。这是长期战略，却是要在短期和长期共同F. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤 5) 回款流程： A. 业务员催款B. 通过ERP录入收款申请单 C. 财务部确认D. 反馈给客户。 6) 开票流程：A. 销售经理确认后，销售内勤通过ERP录入开票申请单 B. 采购部审核 C. 财务部开票 D. 交客户签收。 7) 售后服务流程：A. 接客户售后服务申请，销售经理确认B. 销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部 C. 技术部和客户沟通，确认是否需要派人D. 技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤 E. 销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8) 返修流程：A. 客户提出返修申请，销售经理确认 B. 由技术部鉴定或修理C. 不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理 D. 录入ERPE. 退回生产厂家、重新发货。 9) 退货（换货）流程：A. 客户提出申请，销售经理确认 B. 由技术部鉴定 C. 由销售员交采购部 D. 录入ERPE. 退回生产厂家，重新发货。 3、 销售部管理制度：1) 对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌， 2) 不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。3) 销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。4) 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。5) 对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。6) 特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。7) 正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入ERP。 8) 销售内勤录入ERP的订单内容要详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。9) 销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10) 所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入ERP。11) 销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。12) 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入ERP，并将相关票据交财务部签收。13) 销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。14) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。15) 销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。 16) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。销售部工作流程与管理制度 1、 总则为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责：1) 对销售任务的完成情况负责。 2) 对回款率的完成情况负责。3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。6) 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 2、 销售部工作流程：1) 拜访新客户与回访老客户流程：A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 C 销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访 D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录E 销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报 F 销售经理对销售员的工作予以指导和安排 2) 产品报价、投标的流程：A 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。B 根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助） C 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持 D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核E 销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印F 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。 3) 商务谈判与签订合同的流程：A 销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。 C.与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。 D.待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。 E 正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入ERP。F．对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入ERP执行。 4) 交货流程：A. 销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货 B. 确认到货C. 销售经理确认后方可填写出库单 D. 库房办理出库手续 E. 办公室组织发（送）货F. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤 5) 回款流程： A. 业务员催款B. 通过ERP录入收款申请单 C. 财务部确认 D. 反馈给客户。 6) 开票流程：A. 销售经理确认后，销售内勤通过ERP录入开票申请单 B. 采购部审核 C. 财务部开票 D. 交客户签收。 7) 售后服务流程：A. 接客户售后服务申请，销售经理确认B. 销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部 C. 技术部和客户沟通，确认是否需要派人D. 技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤 E. 销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8) 返修流程：A. 客户提出返修申请，销售经理确认 B. 由技术部鉴定或修理C. 不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理 D. 录入ERPE. 退回生产厂家、重新发货。 9) 退货（换货）流程：A. 客户提出申请，销售经理确认 B. 由技术部鉴定 C. 由销售员交采购部 D. 录入ERPE. 退回生产厂家，重新发货。 3、 销售部管理制度：1) 对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌， 2) 不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。3) 销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。4) 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。5) 对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。6) 特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。7) 正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入ERP。 8) 销售内勤录入ERP的订单内容要详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。9) 销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10) 所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入ERP。11) 销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。12) 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入ERP，并将相关票据交财务部签收。13) 销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。14) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。15) 销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。 16) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。3销售内勤工作计划范文一、与在外营销人员的联系1、每周工作日志（周报、月报）的收集并整理。2、营销人员费用的申请、借款、核销事宜。3、 营销人员与公司的信息交流4、营销人员所需资料的整理(双人或多人复核)二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理1、文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)2、商业公司的材料的登记、归档（证照、开票信息） 2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实。2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。3、购销合同的存档、登记（对合同执行情况进行跟踪、督促）4、发货(双人或多人复核)5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件三、销售部内部管理1、对日常材料的复印、盖章等的工作2、公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）3、每日公司邮箱、公司QQ、招商网站的管理和维护4、协助准备各项材料5、编制年度及月工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况。四、对外招商1、负责招商信息的代理、回馈、联系2、电子商务（在网上查找代理商信息，主动短信和电话招商）篇六：销售内勤计划书销售内勤计划书一名销售内勤的工作职责如下1、 对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。2、 编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用3、 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；4、 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。5、 依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。6、 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；7、 按合同要求给制造商做好衔接工作；8、 根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；9、 协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；10、 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。11、 按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理12、 完成领导交给的其他任务。内勤是公司运转的一个重要枢纽对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达。每天除了本职工作外，还经常有计划之外的事情需要临时处理，真正从课本中走到了现实中，从抽象的理论回到了多彩的实际生活。二·销售内勤应具备哪些能力销售内勤工作是一项琐碎繁杂、综合协调服务的工作，既要完成文字处理、解答用户来电咨询、寄送样品票据等日常程序化的工作，又要定期盘点库存、回访用户、整理用户档案，所以销售内勤工作不仅仅是联系内外的纽带，更是企业形象的重要窗口，其作用举足轻重。那么，如何才能做好销售内勤工作？一、要养成三种习性，适应内勤工作需要（一）要有主动性。作为销售内勤，工作的主动性非常重要，主要就是要在“勤”字上下功夫。一要嘴勤。货物发出去，要在第一时间与用户沟通，告知实际发货型号、数量、质量、运输方式等。同时勤于回访用户，了解用户生产经营状态，并及时向单位反馈用户信息，以便单位领导正确决策。二要手勤。任何用户来电要随时准确记录，发货记录、报表填写、合同起草等时效性强的材料不能久拖不办。用户资料的收集是个繁杂缓慢的过程，要勤于补充、整理用户档案，保证资料完备。三要腿勤。与业务相关的生产部、财务部、质检部多走动、常联系，了解本企业生产动态、产品质量、票据开具等，事事做到心中有数。四要脑勤。对收集的信息和各月业务报表，要动脑分析研究，采取归纳比较、判断推理的方法，透过现象看本质，分析用户购货周期、产品的市场占有额、潜在行业需求等，养成勤于思考、善于思考的习惯。（二）要有及时性。除了要在勤字上下功夫，做销售内勤还要体现在一个“快”字上，要具有很强的时间观念和责任意识，要强调工作实效，办事不拖拉。在用户具备购货意向时，应在第一时间引导用户，传送公司产品相关资料。尤其是起草合同要尽量往前赶，能现在完成的决不拖到下一刻，要干净利索。当然，在追求工作效率的同时，不能忽视工作的准确程度，要保持头脑清醒，忙而不乱。（三）要有条理性。内勤工作涉及面广、工作量大，既有紧迫性的业务工作，也有琐碎的事务性工作，因此非常繁杂。这就要求工作要有条理性。一是要物放有序。比如企业产品资料、用户档案、统计台帐、样品邮寄资料要分类编号存放，确保查找方便。二是处理事务要分清轻重缓急，不能眉毛胡子一把抓。急事要急办，有的事情时效性很强，不能拖延，要抓紧去办，比如订单处理、用户投诉、统计月报表等，做到确保重点，统筹兼顾。二、要增强三种能力，切实履行岗位职责（一）增强业务知识的能力。要想争取订单，必须具有过硬的业务知识能力，尤其要具备本企业产品知识，包括产品各方面性能、用途、优缺点，甚至生产工艺、设备改造、质检等基本知识。同时还要不断学习用户对本企业产品的技术要求、生产流程知识，了解其生产动态，只有对用户的质疑咨询解答得有条有理、游刃有余，才能让用户放心，真正做到“知己知彼，百战不殆”。（二）增强协调沟通的能力。“商场如战场”，随时都有意想不到的事情发生，而销售内勤就是处理突发事件的第一窗口，协调结果好坏直接关系到企业形象与利益。由于有些产品质量没有硬性指标，而是经供需双方协商达成一致意见的，这就很容易造成不必要纠纷。比如同样白度级别的矿产品高岭土，却表现出灰白、亮白、青白几个不同状态，用户往往会提出货物质量异议。沟通、解释、协商、再沟通??，在不给公司造成任何损失下，一定要让用户达到最大限度满意。（三）增强引导用户购买的能力。销售内勤每天要接听很多各地各种用户来电咨询，这就需要销售内勤根据咨询内容判断用户是否具有购买意向，是否能发展成为意向用户或潜在用户。针对用户需求，要学会站在用户角度考虑问题，层层解除其顾虑。第一步要引导用户认知企业产品、质量、服务，包括企业文化，第二步要学会分解费用为用户算账，最后通过寄送样品，逐步满足用户小试、中试等小批量产品需求，从而在不断地沟通交往中将一个电话咨询者发展成真正用户。三、不断加强自身修养，提高综合素质在日益激烈的竞争中，销售内勤人员只有不断加强业务学习，提高综合素质和自身修养才能够脱颖而出。一是业务要精。要加强产品应用技术知识、营销理论、消费者心理学、法律法规的学习，提高自身业务技能及判断事物的能力。做到干一行、爱一行、专一行，并善于总结、善于思考、善于创新，争取成为“多面手”，做个好“杂家”。二是作风要实。销售内勤工作一定要实实在在，实事求是，要从自我做起，从小事做起，善于将简单、重复的琐事串联起来，形成体系，把握好工作方向，服从整体工作。通过实实在在的工作和扎扎实实的作风维护好企业利益与形象。三是纪律要严。要严格遵守公司各项规章制度，防止违规违纪问题的发生。销售内勤工作纷繁杂乱，只有不断学习、勤于实践，善于思考，勇于创新，才能做好销售内勤工作，真正发挥好企业与用户的纽带作用。当然这个对于我来说可能有点远,可这是一个销售内勤的基本工作，所以我得慢慢的去学，不过现在得把眼前的问题解决了，那就是沟通与接电话的问题。准备于7天后把它们解决了。在学习的过程中要持之以恒，切忌偷懒，并每天去看看，使得自己有一定的目标压力，使得计划得以完善。篇七：35销售内勤职位说明书本文引用于公司聊天工具，i专注于免费企业聊天软件篇八：周,月总结模版库管月第周（月）总结仓管：月店长 9 月第 2 周总结年店长8月总结月分公司经理月第周总结分公司经理：年月分公司经理月总结分公司经理：年月公司内勤月第周总结月公司内勤月总结月篇九：销售内勤岗位职责及考核标准销售内勤岗位职责销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格缜密的审核,确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：一、销售内勤作为销售部门的工作职责1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。2、汇总业务人员每月的询价此处、出差天数，呈报公司领导，以便对业务人员进行考核。3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。5、 按合同要求给制造商做好衔接工作；6、 根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理； 7、 协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；8、 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作。9、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理 10、完成领导交给的其他任务。二、销售内勤作为生产部门的工作职责1、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。2、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。 3、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。三、销售内勤作为财务部门的工作职责1、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；未开发票的合同，简历发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查。2、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作。3、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； 4、与财务人员做好发货、回款情况的对接。5、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。销售内勤绩效考核标准
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