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机构上半年扎堆探访49家绩优公司
作者：蔡燕兰 夏珖玘
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　　39家！　　这是(000973)中报披露的上半年机构调研家数。　　影响上市公司股价的原因，除了公司本身、市场大环境影响等因素之外，机构的调研报告也正逐渐成为左右众多投资者决策判断的重要砝码。　　据Wind统计，截至8月12日，今年中报显示公司净利润超过100%的公司有150家。其中，接受过机构调研的有49家。在这49家机构频频前来调研的上市公司中，有9家企业今年上半年接受过20家以上调研机构的调查。　　这9家企业中，(002294)、(002245)、(000933)、(000612)、5家颇受调研机构的追捧，每家上市企业在今年上半年接受了30家以上机构的调研。　　9家受调研机构青睐的上市公司中，排名前三位的企业分别是佛塑股份、焦作万方和神火股份，均有超过30家企业对其进行实地调查。其中，佛塑股份成为最受调研机构追捧的企业。仅今年上半年，该公司就接受了39家调研机构的实地调查。而焦作万方和神火股份也成为众多调研机构热捧的香饽饽，今年上半年前者受到了36家调研机构的调研、后者则接受了33家机构的调研。　　除了上述3家受调研机构热捧的企业外，其余6家上市企业在今年上半年也遭到了机构的密集调研。记者了解到，澳洋顺昌、信立泰、(000024)、(000790)、A(000012)、A(000522)等6家上市公司在其发布的中报中披露，今年上半年上述公司接受了至少20家机构、券商、研究员的调研。　　值得注意的是，在机构参与调研的49家上市公司中，13家上市公司集中在专业设备制造领域，并且参与调研机构的家数都在10家以上。　　8月16日，日信证券分析师张广荣接受理财一周报记者采访时分析认为，从走势上看，虽然今年上半年机械处于强周期，但是上半年走势很一般。&这么多机构上半年盯着机械制造行业领域，这或许只能说明上半年，机构对机械行业很感兴趣。&　　根据中报，这13家公司上半年净利润都有不俗的表现。其中，焦作万方、澳洋顺昌今年上半年的净利润同比增长率分别为2610.91%和1300.80%。归属母公司股东的净利润同比去年增长875.76%，神火股份相比上述三家企业逊色不少，但归属母公司股东的净利润同比仍增长241.37%。　　白云山A:7大新股东4家参与调研　　参与调研人士透露，公司专利药头孢嗪咪上市仍需时日，将影响未来业绩　　因一季度业绩超预期，自5月起，到白云山A(000522)实地调研的机构迅猛增加。从中报可知，新进成为公司十大流通股股东的4家机构员工曾到白云山调研。　　一季报超预期引来机构　　白云山A地处广东省广州市，主营医药制造。　　4月26日，白云山A刚刚发布完一季报，4月29日、5月10日、5月11日三天，便有23家基金、调研机构扎堆前往该公司进行实地调研。　　8月16日，参与实地调研的两家券商分析师在接受理财一周报记者采访时表示，这么多的分析师前往该公司调研，是因为公司一季报业绩大大超出了之前的预期。　　中报显示，1月、2月该公司仅接待了鹏华基金、华夏基金两家机构的实地调研。从4月开始，调研机构数量明显增多。　　4月27日、29日两天，该公司接待了、兴业证券、交银施罗德基金、广发基金、保险、海富通基金等6家券商机构的实地调研。　　到了5月，前往该公司调研的券商机构数量急速猛增。5月10日、11日两天，包括中投证券、安信证券、汇添富等在内的18家券商机构、总计25位分析师前往该公司，对该公司一季度经营情况及发展前景进行实地调研。5月26日，南方基金的两位分析师再次前往该公司调研。　　6月21日，里昂证券和BaillieGiffound公司前往白云山A公司进行实地调研。　　8月17日，曾经参与调研的某分析师在接受理财一周报记者采访时透露，业绩超预期是他前往该公司调研的主要原因。&我们之前对白云山一季度的业绩预期并不是很高，但是它在4月底、5月初公布的业绩之好出乎我们的想象。所以，我跟不少分析师就一起去他们公司实地调研&。　　4家新股东曾参与调研　　公司2010年中报显示，二季度，该公司前十大无限售条件股东排名中，出现了易方达基金、大成基金、上投摩根、汇添富、中国太平洋保险、融通基金、广发基金等7家新进股东。　　公司二季度新进的这7家新股东中，有4家股东所在公司人员曾参与了公司实地调研。　　这4家基金公司分别为广发聚瑞基金、中国太平洋保险、汇添富均衡增长基金、易方达深证100交易型基金。4月29日，广发基金的李佳存和太平洋保险的周浩前往白云山公司实地调研；5月10日，汇添富基金的周睿和易方达基金的李文健前往白云山公司调研。　　下半年存不确定因素　　上述分析师告诉记者，白云山公司的一季报显示，主要子公司明兴、光华、何济公等在2008年以来已经消化了历史库存，所以该部分的收入利润都有了大幅增长。　　从公司一季报显示数据来看，今年以来公司的头孢类产品同比增长幅度超过了40%，这也带动了公司2010年一季度业绩的高速增长。　　据悉，今年上半年白云山各分类产品中，化学原料药同比增长41.1%，化学药制剂同比增长37.1%，增长迅猛。其中增速较快的产品有：天心的头孢硫脒同比增长43.94%，头孢克肟同比增长29.06%，何济公的阿伽酚散同比增长156.73%。　　&虽然公司目前的估值有优势，增长趋势也有延续的可能，但是，我们也了解到，今年下半年一些外部因素的不确定性，可能也会导致公司股价出现波动。&上述分析师表示，像药材原材料价格上涨、公共卫生事件暴发等不确定因素，都可能成为左右公司股价的主要外部因素。　　此外，上述分析师表示，公司的专利药头孢嗪咪上市仍需假以时日，这可能也会间接影响公司未来业绩。&白云山和华南新药创制中心合作开发的专利药物头孢嗪咪是在头孢硫脒基础上开发成的，但目前还不确定进入临床的时间，未来发展仍需等待。&　　佛塑股份：39家机构密集调研　　5月13日6家机构调研当天大涨9%，参与者表示&公司很难预约，信息不够透明&　　佛塑股份(000973)中报显示该公司上半年接受了39家机构的调研。　　据理财一周报记者统计，截至8月12日，佛塑股份是150家上半年净利润同比翻倍的公司中接受机构调查最多的上市公司。　　近40家调研机构扎堆调研　　佛塑股份地处广东省佛山市，主营塑料薄膜制造。　　1月12日、13日两天，有6家机构前往公司调研。3月4日，银华基金、日信证券等7家机构也相继前往公司进行实地调研。　　4月23日佛塑股份发布一季报，公司一季度净利润为2100万元，扭亏为盈同比增长171.47%。　　公司一季报发布后仅仅两周，5月6日，等5家机构前往公司进行实地调研。5月13日，、大成基金、易方达基金、上海南郑投资公司、长盛基金等6家机构前往佛塑股份实地调研。　　5月20日，再次前往佛塑股份调研公司控股子公司进沪高科、纬达光电的产品业务情况。与广发证券一同前往的机构还有广州鸿盈投资公司、中银国际、中山证券、安信证券、汇添富基金等5家机构。　　在公司发布中报前一个月，6月3日、25日两天，有9家基金、投资公司前往公司实地调研。　　中报显示，新进入公司前十大股东和前十大流通股股东的5家机构中，银华基金和华夏基金在今年3月4日前往该公司进行实地调研。　　有趣的是，就在佛塑股份今年5月接受机构密集调研期间，该股当月的股价出现了先抑后扬的大幅波动。　　从5月10日开始，佛塑股份连续下跌三天，股价从最高时的13.68元/股跌到最低时的10.35元/股。　　5月13日，招商证券等6家机构到公司实地调研。巧合的是，当天，该股大涨9.24%，而且自5月13日开始，股价大幅上涨，并一度逼近当时的年内新高14.48元/股。　　&去参加调研的机构最后成为公司的股东，可能是机构看好公司的远期发展。&参与调研的某证券机构分析师告诉记者。对于机构是否会与上市公司在调研期间进行暗箱操作提升股价，对方笑而不答。　　分析师表示实地调研低于预期　　佛塑股份是今年上半年接受机构调研最多的企业，但上半年针对该公司的分析报告却寥寥无几。　　巨灵平台显示，从今年1月至6月30日，各大券商研究机构针对佛塑股份仅发布了6份分析报告。　　&很多研究员调研了，但并不一定会出报告，有的只是进行内部交流。&参与实地调研的平安证券分析师王德安8月17日接受理财一周报记者采访时表示。　　&这家公司的调研很难预约，所以我们是直接去公司进行实地调研的。&8月17日，金元证券分析师杨杰在接受理财一周报记者采访时表示。　　6月25日杨杰曾前往该公司进行实地调研，他告诉记者，虽然佛塑股份和其他上市公司一样公布了很多资料，但这家公司的很多资料信息并不是特别透明。&调研后，感觉跟预期差别很大。&　　结束调研后，7月17日杨杰发布了报告。杨杰认为，佛塑股份的子公司金辉高科是国内四家锂电池隔膜生产企业之一，在未来，该公司的动力锂电池隔膜一旦取得突破，其业绩也将出现爆发式增长。　　但是，杨杰也表示，该公司存在四大风险。如部分业务出现持续亏损，落后产能可能会在未来遭遇淘汰，公司的房地产开发进度存在不确定性，动力锂电池隔膜的研发进度也存在不确定性。　　焦作万方：调研机构集体看走眼　　股价一度不及研究报告目标价一半，公司证券代表称&原因很复杂&　　因为收购赵固能源30%的股权一事，焦作万方(000612)一天之内吸引了29家机构前往调研。就在众多券商分析师一致看好焦作万方股价未来有望突破35元/股之时，焦作万方却给这些券商狠狠地泼了一大盆冷水。　　从今年1月12日开始，焦作万方的股价曲线一路震荡下滑至15.41元/股最低价位。8月17日，焦作万方证券代表马东洋在接受理财一周报记者采访时表示，市场大环境不景气是公司股价下跌的主要原因。　　4家调研机构研报一致看好　　焦作万方地处河南省焦作市，主营有色金属冶炼及压延加工业。　　8月12日，焦作万方发布中报称，今年上半年公司总计接待了35家基金、证券、投资公司等机构。中报显示，有30家调研机构在1月5日、12日两天集中调研公司收购赵固能源30%的股权一事。　　就在焦作万方1月份宣布收购赵固能源项目后，1月份对焦作万方进行实地调研的30家机构中，有4家机构发布了相关报告。这4家调研机构分别为广发证券、、国泰君安、银河证券，并一致看好此次收购将为焦作万方带来盈利收益。　　1月14日，广发证券研究员在实地调研后发布分析报告称，赵固能源将成为公司业绩新增长点。该公司给予焦作万方2010年20倍市盈率估值，目标价格为38.63元/股。　　1月18日，华泰联合证券发布分析报告，预测赵固能源将分别增厚公司2010年、2011年的达0.40元/股、0.63 元/股，预计公司在2010年-2011年的每股收益为1.30元和1.67 元。　　1月26日，国泰君安预测 年公司业绩为每股1.58元、1.98 元，目标价格为35 元，并建议投资者在25 元附近可以积极买入。　　1月29日，银河证券预测受益于此次赵固能源收购项目，焦作万方公司在2010年、2011年的每股收益分别将达1.43元、1.76元。　　股价至今未达机构预估　　然而，该股今年上半年股价却从30元/股一路跌至15元/股一线，几乎被腰斩。　　马东洋接受理财一周报记者采访时表示，因为来公司实地调研的机构太多，最终公司直接采取开会的方式，以便于各大券商机构了解有关赵固能源的相关收购情况。　　虽然不少券商公司给出了较高的股价预期，但是到现在为止，焦作万方的股价却与当时的期望背道而驰。　　对于这一现象，马东洋解释，股价下跌的原因很复杂，&一来是金融危机的后续影响，二来铝电市场今年上半年也出现了复杂多变的局面。&　　早在日，焦作万方宣布公司成为赵固能源30%股权的最终受让方，当天公司股价一度从27.53元涨至28.15元/股。此后三天，随着市场对这一消息的关注，公司股价连续三天上涨。　　日，公司开盘价31.09元/股，当天最高价涨至32.20元/股，最低价跌至29.50元/股。而这一天创下的32.20元/股的最高价，也是公司今年以来的新高。此后，公司股价震荡下滑，7月5日，股价跌至今年以来的最低点位15.41元/股，当天最高价16.25元/股。　　8月17日，公司股价已经反弹至21.15元/股，当天最高价21.29元/股。虽然4家调研机构一致看好此次收购项目将为公司带来正面收益，但是截至目前，焦作万方的股价并没出现上述机构所预期的38.63元/股的目标价。　　焦作万方今年一季报显示，公司营业总收入13.04亿元，同比增长5.03%，净利润为1.83亿元，同比增长690.05%。相比去年一季度每股收益-0.065元，今年一季度每股收益为0.383元，同比增长689.23%。　　澳洋顺昌：30家机构调研无一&买账&　　公司股价逆市大涨屡创新高，&牛散&刘芳夫妇二季度实际减持　　一家在半年内被多达30家机构投资者六次造访的公司，在中报前十大流通股股东中却没有任何机构的身影。它是上市刚两年的澳洋顺昌(002245).　　有趣的是，虽然机构没有出现在中报的前十大流通股股东名单中，但众所周知的&牛散&刘芳夫妇自2009年三季度首次出现在该股后，便一直持有该股。　　30家机构六度实地调研 　　澳洋顺昌主营金属物流配送，公司地处江苏省张家港市。　　澳洋顺昌中报显示，今年上半年，公司共接待了30家机构投资者来公司调研。　　1月27日，南方基金等4家机构的研究员对公司进行了调研，介绍公司发展及经营情况、募投项目进展情况等。2月3日，翰伦投资研究员到公司进行实地调研。　　4月7日，华夏基金等10家机构的研究员实地调研。4月27日，东海证券等7家机构调研了澳洋顺昌，了解了一季度的经营情况、公司盈利模式介绍、IT产业行情。　　6月17日，东方证券等4家机构到公司进行实地调研，了解了行业盈利模式，公司的行业地位，主动物流配送与委托物流配送的情况，广东、上海的募投建设情况，2008年经济危机对公司造成的影响，管理层的稳定性。　　6月24日，南京证券等4家机构进行实地调研，了解公司的业务模式、行业模式，公司对下游行业的判断，一、二季度的总体经营情况，同行业的公司竞争情况，募投建设的情况，小贷公司的情况。　　中报不见机构身影　　在距离上半年最后一次调研一个月后，7月27日，澳洋顺昌公布了中报。　　澳洋顺昌上半年实现营业总收入5.8 亿元，同比增长98.35%，营业利润6513万元，同比增长899.85%，实现净利润4062 万元，同比增长13 倍，每股收益0.22 元，净资产收益率9.49%。　　同时在中报中，澳洋顺昌预计第三季度整体盈利在1500万~2000万元，环比会稍有下降。但因去年同期受到经济形势的影响盈利基数较小(为1572万元)，预计1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长250%~280%。　　从和三季度的业绩预告看，澳洋顺昌基本面都尚属不错。但是，这似乎并没有吸引扎堆到澳洋顺昌实地调研的券商。不论是一季报还是中报，在前十大流通股股东中，理财一周报记者都无法明确找到调研机构的身影。　　在澳洋顺昌的一季报中，东方汇理银行这个QFII新进成为前十大流通股股东，买入23.45万股，不过中报中已经找不到东方汇理银行的持仓。而东方汇理银行也没有明确出现在澳洋顺昌的调研名单内。　　在中报中，前十大流通股股东没有任何机构的身影，中报的流通股前十大股东中8个为自然人，而另外两个是公司，分别是昌正有限公司和北京信达雅国际运输代理有限公司。　　对此，8月17日理财一周报记者采访了曾经去澳洋顺昌调研过的中信建投证券的分析师钱宏伟。钱宏伟表示，调研和机构是否买入没有什么关系，调研是分析师自己去的，不是受公司邀请。　　刘芳夫妇实际减持　　与机构无人问津相反，中报显示，众所周知的牛散户刘芳和叶晶继续出现在澳洋顺昌的前十大流通股股东中。　　刘芳夫妇在2009年三季报中已经出现在澳洋顺昌的前十大流通股股东中，当时刘芳持有35.83万股，叶晶持有24.97万股。而今年一季报中，刘芳和叶晶大幅增仓，其中刘芳增仓34.94万股，总持仓70.77万股，叶晶增仓81.14万股，总持仓106.08万股，成为了前十大流通股股东榜首。　　而今年二季度，澳洋顺昌经历了10转增5的分红后，刘芳总持仓为147.5万股，相当于增持了41.35万股(除权后)，而叶晶则开始减持，总持仓数为88.74万股，相当于减持了70.38万股(除权后).　　尽管机构并未介入，且刘芳夫妇实际持股总量也出现下降，但澳洋顺昌却是一路走强，屡屡创出历史新高(复权价)。二季度该股逆市上涨3.6%(同期大盘跌幅超过20%)，截至8月17日，三季度以来又上涨16.09%。　　华神集团：3家调研机构火速进驻　　6月中下旬20家机构集中调研，泽熙投资、广发基金、华泰证券&当场&拍板　　6月，今年的明星股之一华神集团(000790)迎来了机构密集造访期，该股自二季度以来已大涨逾60%。　　根据中报披露，自6月17日至6月25日，共有25家机构四次实地调研华神集团，其中3家机构在调研后买入该股，新进成为公司前十大流通股股东。　　20余家机构6月密集调研　　华神集团地处四川省成都市，现已形成中西成药、生物制药、兽药及兽用生物疫苗、现代钢构四大产业格局。　　中报显示，从6月17日至6月25日，超过20家机构到华神集团进行实地调研。尤其是6月23日至6月25日3天连续调研。　　对此，8月17日，理财一周报记者电话采访了到华神集团调研过的华泰联合证券的分析师钱晓宇，钱晓宇表示，调研是自己去的，并不是受华神集团之邀。　　6月17日，华泰联合证券、广州金骏投资、广东西域投资、上海泽熙投资4家机构到公司进行了实地调研。　　6月23日，国泰君安证券、申万巴黎基金、交银施罗德基金、浙商证券等11家机构到公司进行实地调研。　　6月24日，易方达基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、中金投资(集团)有限公司、广发基金管理有限公司4家机构到公司进行调研。　　6月25日，东兴证券、汇添富基金、工银瑞信基金、方正证券、、新华资产管理股份有限公司6家机构实地调研了华神集团。　　不过值得注意的是，华神集团在6月7日公布了定向增发方案。根据公告，公司拟不低于8.92元定向增发不超过3200万股用于募投利卡汀等项目。　　而方案发布后十天，20家机构密集赴公司调研。中报称，这几次机构调研主要是了解公司的生产经营情况。　　3家调研机构中报入驻　　近日，华神集团公布了半年报。中报显示，2010年上半年，公司实现营业收入2.01亿元，同比增长9.63%，归属于母公司所有者的净利润392万元，同比下降252.54%。　　此外，值得注意的是，在中报公布前一个月才造访的多家机构在调研后买入该股，新进成为公司前十大流通股股东。　　在中报新进的6家机构中，曾在6月17日实地调研的上海泽熙投资旗下产品泽熙瑞金1号持有496.76万股，与上海泽熙投资同往的广发基金旗下广发大盘成长混合型证券投资基金买入了480.4万股，于6月24日参与调研的华泰证券股份有限公司买入了210.18万股。　　由于调研均发生在6月下旬，而中报的截止期是6月30日，因此可以判断，如果不是提前买入的话，这些机构在调研后随即火速买入了该股。　　天相投顾研究报告认为，公司的产品利卡汀四期临床结果值得期待。今年6 月，公司发布非公开发行公告，计划投入6500 万元用于华神生物技改扩建项目及利卡汀的深入研究项目，利卡汀年生产能力将达到1.5 万支。　　自6月初公布定向增发方案以来，该股股价不负众望一路攀升。根据中报显示，机构第一次到华神集团调研是6月17日，当日该股以10.77元开盘，而如今该股价格已经在14元之上，最高达到过14.90元。由此可测算，3家曾经调研过公司的机构买入该股后，目前都浮盈。
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