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迪生数娱:2015年年度报告(更正后)
来源：交易所&&&
作者：佚名&&&
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　　北京迪生数字娱乐科技股份有限公司2015年年度报告
公告编号：
　　证券代码：835764
证券简称：迪生数娱主办券商：华福证券
　　迪生数娱
　　NEEQ:835764
　　北京迪生数字娱乐科技股份有限公司
　　Beijing Dison DigitalEntertainment Corp., Ltd.
　　年度报告
　　公司年度大事记
　　日-8月24日公司再次与
日，北京迪生动画
　　厦门国际动漫节组委会携手合作，成功举
科技有限责任公司召开(筹)召开创立
　　办了第八届厦门国际动漫节。该动画节已
大会，全体股东一致同意以有限公司全
　　成为国内最具权威和影响力的动画节会之
体股东作为股份公司发起人，以2015
　　一，活动内容包括“金海豚”动画作品大
年6月30日为基准日，整体变更为股
　　赛、厦门动画论坛、动画放映周等，还包
份公司。日，公司领取
　　括动漫游戏与技术展示会、cosplay表演、
了北京市工商行政管理局核发的注册
　　电子竞技比赛等系列配套活动。
号为236478的统一社会
　　信用代码，北京迪生数字娱乐科技股份
　　有限公司正式成立。
　　2015年12月，公司自主研发产品
　　“迪生光学动作捕捉系统V2.0”获得北
　　京市科学技术委员会、北京市发展和改
　　革委员会、北京市经济和信息化委员
　　会、北京市住房和城乡建设委员会、北
　　京市质量技术监督局、中关村科技园区
　　2015年，公司与湖南卫视成功合作，
管理委员会联合签发的新技术新产品
　　为湖南卫视定制开发了“实时动捕虚拟互
(服务)证书，证书编号：
　　动主持”项目，强势助力传媒巨头湖南广
　　电进军虚拟现实娱乐领域。此次为湖南广
　　电所提供的VICON动作捕捉系统，将在多
日，公司收到了全
　　项娱乐节目中与广电摄像机结合，实现广
国中小企业股份转让系统责任有限公
　　电摄像机的实时跟踪，不仅获取摄像机的
司关于同意我司在全国中小企业股份
　　实时位置与转角信息，而且获得它的镜头
转让系统挂牌的函【股转系统函
　　参数。摄制场地采取传统的绿色背景，通
[2016]19号】，公司股票在2016年2月
　　过与实时渲染的配合使用，最终达到虚拟
1日起在全国股转系统成功挂牌。
　　角色与真实人物同台互动的效果。
　　第一节声明与提示......4
　　第二节公司概况......7
　　第三节会计数据和财务指标摘要......9
　　第四节管理层讨论与分析......11
　　第五节重要事项......19
　　第六节股本变动及股东情况......21
　　第七节融资及分配情况......22
　　第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......24
　　第九节公司治理及内部控制......28
　　第十节财务报告......32
　　在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
　　释义项目
　　公司/本公司/迪生数娱/股份指
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司
　　迪生有限
北京迪生动画科技有限公司，系公司前身
　　迪生动画制作
北京迪生动画制作有限公司，系公司子公司
　　迪生文化传媒
迪生金桥文化传媒(北京)有限公司，系公司子公司
　　迪生通博
北京迪生通博科技有限公司，系公司实际控制人控制
　　的公司
　　证监会
中国证券监督管理委员会
　　全国中小企业股份转让系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
　　主办券商
华福证券有限责任公司
　　中准会计师
中准会计师事务所(特殊普通合伙)
　　《公司法》
中华人民共和国公司法
　　《证券法》
中华人民共和国证券法
　　《公司章程》
2015年创立大会暨第一次股东大会通过的《北京迪生
　　数字娱乐科技股份有限公司章程》
　　《业务规则(试行)》
《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
　　元、万元
除非特指，均为人民币单位
　　报告期
ASIFA是指世界动画协会(ASSOCIATION
　　INTERNATIONAL FILM OF ANIMATION)，联合国教科
　　文组织指导下的世界动画组织，成立于1960年，在
　　全世界48个国家设有分支组织。是全世界动画行业
　　的权威组织，并授权国际动画节展和奖项。中国作为
　　早期的成员国和动画大国，在ASIFA拥有理事会成员
　　动作捕捉技术
涉及尺寸测量、物理空间里物体的定位及方位测定等
　　方面可以由计算机直接理解处理的数据。在运动物体
　　的关键部位设置跟踪器，由Motion capture系统捕
　　捉跟踪器位置，再经过计算机处理后得到三维空间坐
　　标的数据。当数据被计算机识别后，可以应用在动画
　　制作，步态分析，生物力学，人机工程等领域。
　　虚拟摄影
在电影拍摄中，根据导演所要求的拍摄动作，全部镜
　　头都在电脑里的虚拟场景中进行。拍摄这个镜头所需
　　的各种元素，包括场景、人物、灯光等，全部被整合
　　进了电脑，然后，导演就可以根据自己的意图，在计
　　算机上“指挥”角色的表演和动作，从任意角度运动
　　他的镜头。
　　定格动画
通过逐格地拍摄对象然后使之连续放映，从而产生仿
　　佛活了一般的人物或你能想象到的任何奇异角色。通
　　常所指的定格动画一般都是由黏土偶，木偶或混合材
　　料的角色来演出的。
　　动画渲染
一种去真实感的渲染方法，旨在使电脑生成的图像呈
　　现出手绘般的效果。为了使图像可以与漫画或者卡通
　　达到形似的效果，专业人员通常使用卡通渲染着色器
　　进行处理。
　　虚拟现实技术
一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统它
　　利用计算机生成一种模拟环境是一种多源信息融合
　　的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使
　　用户沉浸到该环境中。
　　运动拍摄
指在拍摄一个镜头时，摄影机的持续性运动。 既在
　　一个镜头中通过移动摄像机机位，或者改变镜头光
　　轴，或者变化镜头焦距所进行的拍摄。通过这种拍摄
　　方式所拍到的画面，称为运动画面。如：由推、拉、
　　尧移、跟、升降摄像和综合运动摄像形成的推镜头、
　　拉镜头、摇镜头、移镜头、跟镜头、升降镜头和综合
　　运动镜头等。
计算机动画(Computer Animation)，是借助计算机
　　来制作动画的技术。大致可以分为2D和3D两种。CG
　　原为ComputerGraphics的英文缩写。随着以计算机
　　为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业
　　的形成,国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计
　　和生产的领域通称为CG。它既包括技术也包括艺术，
　　几乎囊括了当今电脑时代中所有的视觉艺术创作活
　　注：本年度报告中若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差
　　异之情形，均为四舍五入造成。
　　第一节
声明与提示
　　公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
　　是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
　　准确、完整
　　是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
　　是否存在豁免披露事项
　　重要风险提示表
　　重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
　　1、税收政策变化风险
公司自2015年起，执行高新技术企业15%的企业
　　所得税税率。公司全资子公司迪生动画制作，执行软
　　件企业两免三减半的企业所得税优惠政策，2015年至
　　2016年所得税执行零税率，2017年至2019年执行
　　12.5%的企业所得税税率。公司全资子公司迪生文化传
　　媒，执行小型微利企业所得税优惠政策，自2015年1
　　月1日至日，其所得减按50%计入应
　　纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
　　2、监管风险
报告期内，公司及子公司都享受了相关的税收优
　　惠政策，相关的税收优惠政策具有期限性和政策变动
　　的风险。公司目前是高新技术企业，尽管公司根据自
　　身实际情况以及高新技术企业的认定标准，继续获得
　　高新技术企业资格不存在实质性障碍，但仍存在不确
　　定性。假如税收政策变动，将对公司经营业绩造成一
　　定影响，存在因税收优惠减少而影响公司盈利水平的
　　风险。
　　2014年1月，国家新闻出版广电总局公布《关于
　　进一步完善网络剧、微电影等网络视听节目管理的补
　　充通知》(以下简称《补充通知》)。针对目前动画、
　　网络剧、微电影等网络视听节目在节目内容、制作资
　　质等方面存在的问题进行严格把控。新政的出台，意
　　味着总局对网络视听节目进入实质性管理阶段，如果
　　在动画制作过程中违反了相关监管规定，将受到国家
　　广播电视行政部门的通报批评、限期整顿、没收所得、
　　罚款处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场
　　禁入，因此公司面临着严格的监管风险。
　　3、产业政策变化风险
目前，我国对文化产业尤其是动画制作行业的极为
　　支持，为了扶持我国动漫产业发展，国家出台了一系统
　　扶持动漫产业发展的产业政策。我国动漫产业尚处于发
　　展初期，与动漫发达国家相比较为落后，在未来相当长
　　的时间内相关管理部门对于动漫产业的扶持保护政策
　　将具有持续性。但随着国内动漫企业的逐渐成长，未来
　　国家可能逐步降低对国内动漫产业的扶持力度，放宽对
　　境外动漫作品的播放限制，这将会改变国内动漫市场的
　　竞争格局，对国内动漫产业形成冲击，公司要积极融入
　　全球动漫产业链，应对产业政策变动的风险。
　　4、政府补助政策变化风险
我国已把动漫产业列为推动经济结构调整和产业
　　升级的重点产业，近年来国家不断推出对动漫产业的扶
　　持政策，公司在专项资金扶持等方面受到政府部门的支
　　持。2014年和2015年，计入当期损益的政府补助(与
　　企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
　　的政府补助除外)金额分别为1,091,411.96元和
　　1,868,885.22元，从而对报告期内公司的经营成果产生
　　较大影响。尽管随着公司盈利能力的逐步提高，政府补
　　助对公司利润总额的影响逐步减弱，但政府补助对公司
　　经营业绩贡献仍然较大，未来存在政府补助收入减少而
　　影响公司盈利水平的风险。
　　5、市场竞争风险
近年来，动画制作不断升温，其以短小精悍的优势，
　　加上新媒体的传播，迅速在网络上窜红，成为百姓实现
　　艺术梦想的途径和新娱乐形式，深受大众喜爱。然而，
　　由于动画行业准入门槛较低，大量的资本和企业涌入动
　　画制作领域，在促进动画行业快速发展的同时，也加剧
　　了市场的竞争，导致动画的供应量迅速增加。在不断增
　　长的市场需求和普惠型动漫产业扶持政策的刺激下，国
　　产动画生产总量及动漫企业数量大幅增长，但大部分中
　　小动漫企业采取的是以动画制作代工为主的单一业态，
　　单个动漫企业创意、制作能力较弱，市场制作水平良莠
　　不齐。因此，公司面临行业竞争加剧所导致的激烈争夺
　　客户资源等风险。同时在数字动画设备销售方面，公司
　　市场份额已近饱和，进一步开拓国内市场存在阻力。如
　　果行业竞争进一步加剧，公司将无法完全避免因竞争加
　　剧所可能带来的收入、毛利下滑的风险。
　　6、房屋租赁风险
截至目前，公司及公司子公司办公、研发及经营所
　　用房均系通过租赁方式取得。虽然公司与上述房屋出租
　　方依法签署了《房屋租赁协议》，且公司与出租方一直
　　保持了良好的租赁关系，但一旦出现合同到期不能续约
　　或者出租方提前终止协议的情形，将在短时间内对公司
　　的办公及经营产生一定的不利影响。
　　7、核心技术人员和核心技术流失
动漫行业是人才和技术密集型行业，动漫企业对人
　　的风险
才特别是核心技术人员的依赖程度通常高于传统生产
　　型企业。公司自成立以来专注于动漫行业产品与服务的
　　提供，通过多年努力，公司培养了一批拥有较强技术开
　　发和市场开拓能力的核心人才，形成了诸多具有自身特
　　色的核心技术。公司若不能进一步增强对核心技术人员
　　的凝聚力，将不能杜绝核心技术人员的流失，不能确保
　　本公司专有技术及其他商业秘密不会被泄露，从而对本
　　公司的技术开发和市场开拓产生不利影响，从而削弱本
　　公司的竞争优势。但动漫行业竞争激烈，核心人才比较
　　稀缺，动漫企业对此类人才需求较大，公司核心人才流
　　失，将会对公司的业务经营造成不利影响。
　　本期重大风险是否发生重大变否
　　第二节公司概况
　　一、基本信息
　　公司中文全称
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司
　　英文名称及缩写
Beijing Dison Digital Entertainment Corp., Ltd.
　　证券简称
　　证券代码
　　法定代表人
　　注册地址
北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼10层1003室
　　办公地址
北京石景山八角西街40号,石景山科技馆3号楼4层
　　主办券商
华福证券有限责任公司
　　主办券商办公地址
福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
　　会计师事务所
中准会计师事务所(特殊普通合伙)
　　签字注册会计师姓名
　　会计师事务所办公地址
北京市海淀区首体南路22号楼4层
　　二、联系方式
　　董事会秘书或信息披露负责人
010-62810)
　　电子邮箱
　　公司网址
　　联系地址及邮政编码
北京石景山八角西街40号,石景山科技馆3号楼4层，
　　100043
　　公司指定信息披露平台的网址
　　公司年度报告备置地
公司董事会秘书办公室
　　三、企业信息
　　股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
　　挂牌时间
　　行业(证监会规定的行业大类) 软件和信息技术服务业(I65)和广播、电视、电影和影
　　视录音制作业(R86)
　　主要产品与服务项目
面向国内外动漫行业和数字娱乐市场提供内容服务、技
　　术研发和教育服务
　　普通股股票转让方式
　　普通股总股本
11,000,000
　　控股股东
　　实际控制人
　　四、注册情况
报告期内是否变更
　　企业法人营业执照注册号
　　税务登记证号码
　　组织机构代码
　　注：公司因变更名称及经营范围，需换发新版营业执照。北京市工商行政管理局海淀分局根
　　据国家政策要求，将公司原《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》三证合一，并
　　于日核发了三合一后的新版营业执照，公司统一信用代码为
　　“236478”。
　　第三节会计数据和财务指标摘要
　　一、盈利能力
　　营业收入
25,772,065.76
31,074,501.85
　　毛利率%
　　归属于挂牌公司股东的净利润
3,548,171.76
5,774,015.41
　　归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
3,015,922.15
4,830,465.33
　　损益后的净利润
　　加权平均净资产收益率(依据归属于挂
　　牌公司股东的净利润计算)%
　　加权平均净资产收益率(依据归属于挂
　　牌公司股东的扣除非经常性损益后的
　　净利润计算)%
　　基本每股收益
　　二、偿债能力
　　本期期末
　　资产总计
29,254,264.59
26,093,658.72
　　负债总计
3,931,660.37
5,340,133.96
　　归属于挂牌公司股东的净资产
25,322,604.22
20,753,524.76
　　归属于挂牌公司股东的每股净资产
　　资产负债率%
　　流动比率
　　利息保障倍数
　　三、营运情况
　　经营活动产生的现金流量净额
3,476,630.38
　　应收账款周转率
　　存货周转率
　　四、成长情况
　　总资产增长率%
　　营业收入增长率%
　　净利润增长率%
　　五、股本情况
　　本期期末
　　普通股总股本
11,000,000
11,000,000
　　计入权益的优先股数量
　　计入负债的优先股数量
　　带有转股条款的债券
　　期权数量
　　六、非经常性损益
　　非流动资产处置损益
　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
142,997.62
　　日的当期净损益
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出
　　其他符合非经营性损益定义的损益项目
429,315.48
　　非经常性损益合计
599,330.27
　　所得税影响数
　　少数股东权益影响额(税后)
　　非经常性损益净额
532,249.61
　　七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
　　不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。
　　第四节管理层讨论与分析
　　一、经营分析
　　(一)商业模式
　　公司是一家面向国内外动漫行业和数字娱乐市场提供内容服务、技术研发和教育服务的专业企业，2015年以来开始加大提供内容服务，将产品销售模式为主逐步转变为内容提供服务模式为主；子公司迪生制作从事动漫产品加工、动漫服务外包业务；子公司金桥传媒从事动漫教育培训、动漫技术支持和组织动漫节会业务。公司通过“项目导向型”采购模式，根据采购计划，对不同产品和技术分别甄优选用产品和供应商，有效防范和化解采购风险；公司拥有12项软件着作权、11项专利、5项软件产品证书；公司销售与服务团队采用产品销售与服务结合的业务模式进行业务拓展，公司已先后与中央电视台、上海美术电影制片厂、宏广动画、苏州鸿鹰、中国传媒大学和北京电影学院等专业动画公司和院校建立合作关系，数字动画设备占据国内市场主要份额。同时公司通过迪生文化传媒提供科普动漫体验项目，比如交互科普动画走廊、透描、创意设计、定格动画、动画编辑工作室和三维动作捕捉体验等活动。通过ASIFA开拓国际动画交流业务。公司利用迪生数娱的技术优势，向用户提供运动捕捉数据采集、修整等专业定制服务，实现迪生数娱的软硬件产品的销售获取收入；迪生动画制作除自主承接高标准的动画加工项目，更多的是向全国提供专业动画及其他数字内容生产外包服务获取收入；迪生文化传媒以校企合作的方式向院校提供师资培训、实训服务，
　　对部分院校直接提供师资教学服务，并附带动画教学软件的销售；迪生文化传媒还面向行业提供动漫节展及其他交流活动提供组织服务取得收入。
　　报告期内，公司的商业模式未发生变化。
　　年度内变化统计：
　　所处行业是否发生变化
　　主营业务是否发生变化
　　主要产品或服务是否发生变化
　　客户类型是否发生变化
　　关键资源是否发生变化
　　销售渠道是否发生变化
　　收入来源是否发生变化
　　商业模式是否发生变化
　　(二)报告期内经营情况回顾
　　2015年公司按照年初制定的 2015年经营目标，充分发挥企业优势，合理调度公司一切
　　资源，并将公司目标进行有效分解，确保最终实现年度目标计划。由于市场需求量下降，公司代理产品业务量减少，2015年公司实现营业收入2,577.20万元，较2014年减少17.06%。
　　主营业务未发生变化，净利润354.81万元，较2014年下降38.55%，2015年末，公司总资产为2,925.43万元，净资产为2,532.26万元。
　　一方面，公司合理调整经营策略，优化产品结构和增加内容服务，重点放在开拓国内外一流客户，针对客户需求及时提供解决方案，并相应压缩销售费用，本年度内，销售费用分别为207.40万元，销售费用较去年同期减少36.29%。
　　另一方面，在研发方面，2015年，公司加大研发力度，增加研发费用的投入，通过公司研发人员和技术人员的不懈努力，公司研发多项自主知识产权产品，并陆续向影视制作公司、
　　政府和高校等客户推广应用，充分满足客户的需求，本年度内，研发费用为812.97万元，较去年同期增长56.01%。2015年末，公司管理费用1,208.05万元，较去年同期增加32.86%，
　　为公司战略目标的实现打下了坚实的基矗
　　在报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。
　　1、主营业务分析
　　(1)利润构成
　　营业收入
25,772,065.76
31,074,501.85
　　营业成本
12,316,497.48
14,760,246.61
　　毛利率
　　管理费用
12,080,491.06
9,092,510.63
　　销售费用
2,074,024.54
3,255,161.24
　　财务费用
-57,977.00
　　营业利润
-704,708.08
4,399,470.98
　　营业外收
4,315,832.45
1,904,932.44
　　营业外支
　　净利润
3,548,171.76
5,774,015.41
　　项目重大变动原因：
　　(1)报告期内，营业收入较上年同期减少17.06%，主要原因是本年度市场需求量下降，公司代理产品业务量减少，导致营业收入较上年同期有所下降。
　　(2)报告期内，管理费用较上年同期增长32.86%，主要原因是公司研发费用大幅增加，公司增加了对虚拟现实和运动捕捉等自主研发产品的投入。
　　(3)报告期内，销售费用较2014年减少了36.29%，主要原因是合理调整经营策略，优化产品结构和增加内容服务，重点放在开拓国内外一流客户，针对客户需求及时提供解决方案，并相应压缩销售费用所致。
　　(4)报告期内，财务费用较2014年度增加了98.26%，主要原因是代理产品汇率变动影响。
　　(5)报告期内，营业利润较2014年度减少了116.02%，主要原因是本年度公司营业收入减少，在经营杠杆作用下，导致公司营业利润大幅下滑。
　　(6)报告期内，营业外收入较2014年度增加了126.56%，主要原因是政府补贴增加，退税收入增加。
　　(7)报告期内，营业外支出较2014年度减少了68.04%，主要原因是报告期内处置的非流动资产减少所致。
　　(8)报告期内，净利润较2014年度减少了38.55%，主要原因是销售收入下降，影响了净利润。
　　(2)收入构成
本期收入金额
本期成本金额
上期收入金额
上期成本金额
　　主营业务收入
25,772,065.76
12,316,497.48
31,074,501.85
14,760,246.61
　　其他业务收入
25,772,065.76
12,316,497.48
31,074,501.85
14,760,246.61
　　按产品或区域分类分析：单位：元
　　类别/项目
本期收入金额
占营业收入
上期收入金额
占营业收入
　　动漫系统设备销售
19,857,175.40
25,969,729.40
　　动漫制作加工
5,142,870.92
4,321,933.38
　　动漫技术服务及其他
772,019.44
782,839.07
　　收入构成变动的原因
　　报告期内，收入构成没有重大变动
　　(3)现金流量状况
　　经营活动产生的现金流量净额
3,476,630.38
　　投资活动产生的现金流量净额
6,187,804.24
-2,230,209.87
　　筹资活动产生的现金流量净额
1,020,907.70
　　现金流量分析：
　　(1)报告期内经营活动产生的现金流量净额较2014年度增加340.05万元，主要原因是报告期内公司自主研发产品增加，税费返还增加了现金的流入，另外，商品采购减少也减少了现金的流出。
　　(2)报告期内投资活动产生的现金流量净额较2014年度增加841.80万元，主要原因是购买的780.00万元交通银行理财产品到期收回。
　　(3)报告期内筹资活动产生的现金流量净额较2014年度增加了102.09万元，主要原因是公司2015年度吸收投资者现金导致现金流入增多。
　　(4)主要客户情况
年度销售占
上海参泰软件科技有限公司
4,924,000.00
湖南广播电视台
2,455,600.00
深圳市瑞立视多媒体科技有限公司
1,922,000.00
吉林动画学院
1,534,380.00
吉林纪元时空动漫游戏科技集团股份
1,307,000.00
　　有限公司
12,142,980.00
　　(5)主要供应商情况
供应商名称
年度采购占
上海声通信息科技股份有限公司
3,620,000.00
HI-TECHCONSULTANCYCOMPANY
1,886,522.52
　　LIMITED
北京众意汇诚国际贸易有限公司
990,961.07
北京捷凯信商贸有限公司
783,933.00
北京强氧创新信息技术有限公司
280,000.00
7,561,416.59
　　(6)研发支出
　　研发投入金额
8,129,695.08
5,210,955.20
　　研发投入占营业收入的比例
　　研发支出分析：
　　2015年，公司加大了在虚拟现实和运动捕捉等方面的自主研发产品的投入，导致研发投入占收入比例增加。
　　2、资产负债结构分析
　　本年期末
　　货币资金
16,781,037.49
6,095,695.17
　　应收账款
4,200,494.67
1,793,849.23
1,693,662.89
2,061,470.69
　　长期股权
　　固定资产
1,357,160.69
530,057.75
　　预付款项
700,000.00
2,119,656.30
　　其他应收
1,082,551.52
2,269,362.06
　　在建工程
　　其他流动
7,854,010.15
　　短期借款
　　长期借款
　　无形资产
1,317,159.21
1,406,862.94
　　递延所得
179,135.95
108,658.05
　　税资产
　　其他非流
1,854,036.38
1,854,036.38
　　动资产
　　资产总计
29,254,264.59
26,093,658.7
　　资产负债项目重大变动原因：
　　1、报告期内，公司货币资金余额较年初大幅增加了1,068.53万元，主要是银行存款大幅增加，原因一是公司在2015年6月吸收股东投资的货币资金600万元；同时本期公司收回理财产品款所致。
　　2、报告期内，公司应收账款较期初增加240.66万元，主要原因在于公司一般按开发进度确认收入，而项目则需要根据合同约定验收后才能回款，公司应收款相应增加。
　　3、报告期内，公司固定资产较期初增加82.17万元，主要是报告期内公司新增了一套研发设备。
　　4、报告期内，公司预付款项减少了141.97万元,主要是主要是报告期内一些供应商款项因为项目结算的原因，导致款项减少。
　　5、报告期内，公司其他应收款减少了118.68万元，主要是北京电影学院等业务单位的保证金收回所致。
　　6、报告期内，公司其他流动资产减少了776.50万元，主要是报告期内银行理财产品的赎回。
　　3、投资状况分析
　　(1)主要控股子公司、参股公司情况
　　日公司完成对迪生动画制作的收购，日，公司合并范围内的子公司是全资子公司迪生动画制作和迪生文化传媒，迪生文化传媒自日成立之日起即为公司全资子公司。迪生动画制作主营业务为营业收入514.29万元，净利润91.41万元，占合并利润的24.92%。迪生文化传媒主营业务为动画体验项目及动漫教育服务营业收入62.36万元，净利润-40.17万元。
　　(2)委托理财及衍生品投资情况
　　报告期内，公司购买交通银行不定期理财产品“计息365”、“稳得利”累计1,700.00万元，投资期限不定，可随时赎回。
　　(三)外部环境的分析
　　公司所处业务属于文化和科技交叉领域，在过去一年，虽然全球经济形势低迷，文化产业正如此前国外经济危机年景状况一样，经济放缓会导致文化消费加速，随着社会生产力强度下降，一般性假期的延长，民众在看电视、阅读、购物等方面的消费时间则相应上升。
　　在中国，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规 划的建议》中重申，
　　到 2020 年要达到“文化产业成为国民经济支柱性产业”的目标。 明确的政策导向将成为
　　文化产业发展稳定的环境因素。
　　技术因素方面，而移动媒体的爆发性发展，填补了大量的碎片时间，用户创造的文字、
　　声音、视频、图片等自媒体内容极大的丰富了互联网内容，加之互联网内容分发，网络支
　　付的日渐成熟，充分的拉动了文化特别是数字内容的消费。
　　虚拟现实(VR)从一项技术，迅速发展成一个行业。特别是随着Facebook、 谷歌、腾
　　讯、暴风科技等在2015年投入巨资， 相关硬件市场发展迅速。而公司不仅处于技术设备
　　的第一波市场线上，而且在内容服务的下一个爆发点也做好了技术和人才准备，业务方向也及早的完成了调整，全力迎接虚拟现实的时代的机遇和挑战。
　　动画内容制作不断升温，其以短小精悍的优势，加上新媒体的传播，迅速在网络上窜红，成为百姓实现艺术梦想的途径和新娱乐形式，深受大众喜爱。然而，由于动画行业准入门槛较低，大量的资本和企业涌入动画制作领域，在促进动画行业快速发展的同时，也加剧了市场的竞争，导致动画的供应量迅速增加。在不断增长的市场需求和普惠型动漫产业扶持政策的刺激下，国产动画生产总量及动漫企业数量大幅增长，但大部分中小动漫企业采取的是以动画制作代工为主的单一业态，单个动漫企业创意、制作能力较弱，市场制作水平良莠不齐。因此，公司面临行业竞争加剧所导致的激烈争夺客户资源等风险。同时在数字动画设备销售方面，公司市场份额已近饱和，进一步开拓国内市场存在阻力。如果行业竞争进一步加剧，公司将无法完全避免因竞争加剧所可能带来的收入、毛利下滑的风险。
　　(四)竞争优势分析
　　1.人才优势
　　公司有十几位从事本行业20年以上的资深专家级员工，他们不仅在业内具有一定的影响力，而且在动画流程管理、运动捕捉、虚拟现实等方面长期承担国家、省市的科研任务，
　　是行业技术的带头人，并在科研项目中带领一批年轻骨干，保证人力资源的稳定和迭代，这对智慧密集的文化科技企业来说，是非常重要的,高科技企业的竞争主要是人才的竞争，企业在取得高端人才的同时，也面临高端人才流失的风险，因此，公司要加强高端人才的管控和激励，确保公司人才稳定。
　　2.技术优势
　　公司承担的由国家财政支持的《无纸动画品控中心》项目已经圆满完成并通过验收，这个品控机制将以协同作业方式建立起遍布全国的服务外包网络。这对改变行业的生产业态，降低生产成本，提高质量标准产生重要作用，也将提升公司的业务和盈利能力。
　　公司出资与中科院计算所共建的联合实验室，在三维动画和虚拟现实领域也有重要突破，对公司在三维动画服务外包，特别是与军事领域合作项目，产生重大影响。
　　公司为湖南广电承担的《虚拟主持人植入直播综艺节目》取得成功，填补了一项国家科技空白。这个技术研发为主的项目成功，将进一步扩展公司的业务范围，提升公司在广电高端技术领域的影响力。公司在技术领先的同时，也对掌握技术的核心技术员工有很大的依赖性，尤其是尖端保密技术更是如此。
　　3.机制优势
　　公司三项主营业务(科技、内容制作、教育)相互支持，互为掎角，形成独特的机制优势。公司在动画科技方面的领先的科研优势，带给内容制作业务强大的技术优势；内容制作的经验，给科技和教育业务带来实战经验的资源优势。这些都是传统科技或制作企业或教育机构很难具备的综合优势。公司目前的机制一旦被打破，将会失衡并带来风险，因此，要与时俱进，不断完善。
　　4、行业资源优势
　　公司有着20多年的行业积累，特别是董事长李中秋领导下的一个独立专业团队，长期从事行业协会社团工作，在服务社会回馈行业同时，也获得广泛的国际国内业内人脉资源。
　　公司目前的行业资源主要源于公司董事长李中秋的个人行业资源，对此，公司将更好地整合相关资源，将其转化为公司长期资源优势。
　　(五)持续经营评价
　　上一年度公司已成功进行业务调整，为规避经济增速下行带来固定资产投入减少，调整优化团队结构，以加强数字内容服务业务增加盈利能力。本年度将继续推动盈利结构的优化。优化深化数字内容服务外包业务，目前公司保持良好的独立性和自主经营的能力。
　　会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
　　因此，公司持续经营情况良好。
　　二、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、市场竞争风险
　　近年来，动画制作不断升温，其以短小精悍的优势，加上新媒体的传播，迅速在网络上窜红，成为百姓实现艺术梦想的途径和新娱乐形式，深受大众喜爱。然而，由于动画行业准入门槛较低，大量的资本和企业涌入动画制作领域，在促进动画行业快速发展的同时，
　　也加剧了市场的竞争，导致动画的供应量迅速增加。在不断增长的市场需求和普惠型动漫产业扶持政策的刺激下，国产动画生产总量及动漫企业数量大幅增长，但大部分中小动漫企业采取的是以动画制作代工为主的单一业态，单个动漫企业创意、制作能力较弱，市场制作水平良莠不齐。因此，公司面临行业竞争加剧所导致的激烈争夺客户资源等风险。同时在数字动画设备销售方面，公司市场份额已近饱和，进一步开拓国内市场存在阻力。如果行业竞争进一步加剧，公司将无法完全避免因竞争加剧所可能带来的收入、毛利下滑的风险。对此，公司积极开拓市场领域，加大自主研发力度、降低成本，保持行业领先地位。
　　2、产业政策变化风险
　　目前，我国对文化产业尤其是动画制作行业的极为支持，为了扶持我国动漫产业发展，
　　国家出台了一系统扶持动漫产业发展的产业政策。我国动漫产业尚处于发展初期，与动漫发达国家相比较为落后，在未来相当长的时间内相关管理部门对于动漫产业的扶持保护政策将具有持续性。但随着国内动漫企业的逐渐成长，未来国家可能逐步降低对国内动漫产业的扶持力度，放宽对境外动漫作品的播放限制，这将会改变国内动漫市场的竞争格局，对国内动漫产业形成冲击，公司要积极融入全球动漫产业链，应对产业政策变动的风险。
　　3、监管风险
　　2014年1月，国家新闻出版广电总局公布《关于进一步完善网络剧、微电影等网络视听节目管理的补充通知》(以下简称《补充通知》)。针对目前动画、网络剧、微电影等网络视听节目在节目内容、制作资质等方面存在的问题进行严格把控。新政的出台，意味着总局对网络视听节目进入实质性管理阶段，如果在动画制作过程中违反了相关监管规定，将受到国家广播电视行政部门的通报批评、限期整顿、没收所得、罚款处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入，因此公司面临着严格的监管风险，公司将在国家相关政策和产业政策指导下，合理确定公司发展目标和战略，同时，加强公司内部管理，降低营运成本，提高经营效率，增强抵御风险的能力。
　　4、政府补助政策变化风险
　　我国已把动漫产业列为推动经济结构调整和产业升级的重点产业，近年来国家不断推出对动漫产业的扶持政策，公司在专项资金扶持等方面受到政府部门的支持，报告期内，计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)金额分别为364,428.60元、1,091,411.96元和2,794,718.54元，从而对报告
　　期内公司的经营成果产生较大影响。尽管随着公司盈利能力的逐步提高，政府补助对公司利润总额的影响逐步减弱，但政府补助对公司经营业绩贡献仍然较大，未来存在政府补助收入减少而影响公司盈利水平的风险。因此，公司将认真分析所处行业产业政策，及时做出应对措施，充分利用政府政策促进公司快速发展。
　　5、税收政策变化风险
　　公司于2012年至2014年，执行软件企业两免三减半的企业所得税优惠政策，执行12.5%的企业所得税税率；自2015年起，执行高新技术企业15%的企业所得税税率。公司全资子公司迪生动画制作，执行软件企业两免三减半的企业所得税优惠政策，2015年至2016年所得税执行零税率，2017年至2019年执行12.5%的企业所得税税率。公司全资子公司迪生文化传媒，执行小型微利企业所得税优惠政策，自日至日，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税
　　报告期内，公司及子公司都享受了相关的税收优惠政策，相关的税收优惠政策具有期限性和政策变动的风险。公司目前是高新技术企业，尽管公司根据自身实际情况以及高新技术企业的认定标准，继续获得高新技术企业资格不存在实质性障碍，但仍存在不确定性。
　　假如税收政策变动，将对公司经营业绩造成一定影响，存在因税收优惠减少而影响公司盈利水平的风险。公司将投入较大的研发资金用于自主产品研发、产品升级等以保持技术领先地位。除税收优惠外，公司将积极争取科技项目基金的扶持，充分利用国家政策促进公司快速发展。
　　6、房屋租赁风险
　　截至本说明书签署日，公司及公司子公司办公、研发及经营所用房租均系通过租赁方式取得。虽然公司与上述房屋出租方依法签署了《房屋租赁协议》，且公司与出租方一直保持了良好的租赁关系，但一旦出现合同到期不能续约或者出租方提前终止协议的情形，将在短时间内对公司的办公及经营产生一定的不利影响。对此，公司将认真分析房屋租赁的潜在风险因素，及时做出应对措施，将风险降到最低。
　　7、核心技术人员和核心技术流失的风险
　　动漫行业是人才和技术密集型行业，动漫企业对人才特别是核心技术人员的依赖程度通常高于传统生产型企业。公司自成立以来专注于动漫行业产品与服务的提供，通过多年努力，公司培养了一批拥有较强技术开发和市场开拓能力的核心人才，形成了诸多具有自身特色的核心技术。公司若不能进一步增强对核心技术人员的凝聚力，将不能杜绝核心技术人员的流失，不能确保本公司专有技术及其他商业秘密不会被泄露，从而对本公司的技术开发和市场开拓产生不利影响，从而削弱本公司的竞争优势。但动漫行业竞争激烈，核心人才比较稀缺，动漫企业对此类人才需求较大，公司核心人才流失，将会对公司的业务经营造成不利影响。为此，公司将提高人力资源科学化管理，制定合理有效的薪酬制度及绩效评估体系，减少核心技术人员和核心技术流失带来的技术泄密的风险。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　报告期内无新增的风险因素。
　　三、对非标准审计意见审计报告的说明
　　是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否
　　审计意见类型：
　　董事会就非标准审计意见的说明：不适用
　　第五节重要事项
　　一、重要事项索引
　　是否存在重大诉讼、仲裁事项
　　是否存在对外担保事项
　　是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
　　是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
第五节二(一)
　　是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
　　是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
第五节二(二)
　　是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
　　是否存在股权激励事项
　　是否存在已披露的承诺事项
　　是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
　　是否存在被调查处罚的事项
　　是否存在重大资产重组的事项
　　是否存在媒体普遍质疑的事项
　　是否存在自愿披露的重要事项
　　二、重要事项详情
　　(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况单位：元
　　日常性关联交易事项
　　具体事项类型
　　1关联方租赁
　　2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销
　　3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)
　　4 财务资助(挂牌公司接受的)
　　5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
　　日常性关联交易事项说明：日、9月28日，公司控股股东李中秋分别与公司的子公司北京迪生动画制作有限公司、公司的前身北京迪生动画科技有限公司签署《房屋无偿使用合同》，将其拥有的位于北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼10层室的房屋无偿出租予公司使用，，用途为公司注册地址，期限十年，分别至日与日届满。
　　偶发性关联交易事项
　　关联方
是否履行必要决策程
　　李中秋、李洪新、丁琼琼、
迪生动画制作股权
4,979,092.30
　　蔡震宇
　　迪生通博
别克商务车
5,055,682.30
　　说明：1、迪生动画制作股权：日，公司发起人股东李中秋、李洪新、丁琼琼、蔡震宇分别与公司的前身迪生动画签署《股权转让协议》，分别将其所持有的迪生动画制作合计100%股权转让予迪生动画，转让价格参照迪生动画制作截至日经评估净资产值作价4,979,092.30元。2、日，迪生动画与通博公司签订《汽车转让合同》，
　　通博公司将其名下拥有的一辆别克小轿车转让予迪生动画，转让价格按别克小轿车账面净值计算，计76,590元，迪生动画向通博公司支付价款，该小轿车过户至迪生动画名下，迪生通博已注销。
　　(二)对外投资事项
　　日，公司通过与北京动画制作有限公司的股东李中秋、李洪新、丁琼琼、
　　蔡震宇分别签订《股权转让协议》的方式，受让取得北京迪生动画制作有限公司100%的股权。
　　上述企业对外投资事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其其他方面无重大影响。
　　第六节股本变动及股东情况
　　一、普通股股本情况
　　(一)普通股股本结构
　　股份性质
　　其中：控
　　董事、监
　　事、高管
　　核心员工
11,000,000
11,000,000
　　实际控制
　　事、高管
　　核心员工
　　总股本
11,000,000
11,000,000
　　普通股股东人数
　　(二)普通股前十名股东情况
　　期末持有
　　期初持股
11,000,000
11,000,000
　　二、优先股股本基本情况
期初股份数量
期末股份数量
　　计入权益的优先股
　　计入负债的优先股
　　优先股总计
　　三、控股股东、实际控制人情况
　　(一)控股股东情况
　　截至报告期末，李中秋为公司控股股东，截止至报告期末持有公司股份数量为
　　7,000,000 股，占公司股份总数的 63.64%。
　　李中秋，男，1965年9月出生，中国国籍，汉族，博士，无境外永久居留权。1999年5月-2007年，担任北京迪生通博科技有限公司董事；2008年至2015年8月，李中秋先生创立北京迪生动画科技有限公司并担任董事；2015年8月至今，任公司董事长兼总经理。李中秋先生目前兼任ASIFA (国际动画协会)理事会理事，ASIFA中国秘书长、国家动漫产业发展部
　　际联席会议专家、国际跨媒体实验室(XMediaLab)研究员、北京电影学院中国动漫产业研
　　究院研究员、吉林动画学院客座教授、中关村数字内容产业协会会长、北京数字内容产业协会会长。
　　报告期内，公司控股股东没有发生变化。
　　(二)实际控制人情况
　　实际控制人与控股股东情况一致，请参见本节三(一)。
　　报告期内，公司实际控制人未发生变化。
　　四、股份代持情况
　　报告期内，不存在股份代持情况。
　　第七节融资及分配情况
　　一、挂牌以来普通股股票发行情况单位：元或股
　　不存在。
　　二、存续至本年度的优先股股票相关情况
　　1、基本情况单位：元或股
　　不存在。
　　3、利润分配情况单位：元
　　不分配。
　　四、间接融资情况单位：元
　　不存在
　　五、利润分配情况
　　15年分配预案单位：股
　　股利分配日期
每10股派现数(含税)
每10股送股数
每10股转增数
　　14年利润分配情况：
　　股利分配日期
每10股派现数(含税)
每10股送股数
每10股转增数
　　第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
　　一、董事、监事、高级管理人员情况
　　(一)基本情况
　　李中秋
董事长、总经理男
　　丁琼琼
董事、副总经理女
　　蔡震宇
董事、首席技术官男
　　李洪新
董事、董事会秘书男
董事、财务总监女
监事会主席
　　金林秀
　　董事会人数：5
　　监事会人数：3
　　高级管理人员人数：5
　　董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
　　公司董事及高级管理人员中，除李中秋与李洪新系兄弟关系，李中秋为公司实际控人。
　　其他董事、监事、高级管理人员相互间关系无任何关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间关系无任何关联关系。
　　高级管理人员5人与董事是同5人。
　　(二)持股情况
　　期末普
　　年初持普
年末持普通
　　通股股数
　　李中秋
董事长、总经理
　　丁琼琼
董事、副总经理
　　蔡震宇
董事、首席技术官
　　李洪新
董事、董事会秘书
10,000,000
10,000,000
10,000,000
　　(三)变动情况
　　董事长是否发生变动
　　信息统计
总经理是否发生变动
　　董事会秘书是否发生变动
　　财务总监是否发生变动
　　说明：公司日完成股改，选举李中秋为董事长兼总经理，丁琼琼为董事、副总经理，李洪新为董事、董事会秘书，蔡震宇为董事、首席技术官，白坤为董事、财务总监。
　　选举冯琳为监事会主席，金林秀、严亮为监事。股改至今，不存在董事、监事、高级管理人员变化情况。
　　董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
　　董事长李中秋简历如下：
　　李中秋，男，1965年9月出生，中国国籍，汉族，博士，无境外永久居留权。1999年5月-2007年，担任北京迪生通博科技有限公司董事；2008年至2015年8月，李中秋先生创立北京迪生动画科技有限公司并担任董事；2015年8月至今，任公司董事长兼总经理。李中秋先生目前兼任ASIFA(国际动画协会)理事会理事，ASIFA中国秘书长、国家动漫产业发展部际联席会议专家、国际跨媒体实验室(XMediaLab)研究员、北京电影学院中国动漫产业研究院研究员、吉林动画学院客座教授、中关村数字内容产业协会会长、北京数字内容产业协会会长。
　　董事白坤简历如下：
　　白坤，女，1972年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1995年8月至1998年9月，就职于天津大学敬业商贸中心企划部；1998年10月至2005年9月，就职于上海世基投资顾问有限公司北方办事处；2006年至2007年，就职于中央财经大学MBA教育中心；2007年7月至2007年9月，就职于中国进出口保险公司；2009年4月至2013年9月，就职于北京中天恒会计师事务所；2013年9月至2015年8月，就职于北京迪生动画科技有限公司；2015年8月至今，担任北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事兼财务总监。
　　副总经理丁琼琼简历如下：
　　丁琼琼，女，1973年8月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年9月至2008年9月，担任北京迪生通博科技有限公司总经理助理；2008年10月至2012年9月，担任迪生有限董事和销售经理；2012年9月至今，担任公司董事、副总经理。
　　首席技术官蔡震宇简历如下：
　　蔡震宇，男，1973年3月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年9月至2008年9月，历任北京迪生通博科技有限公司技服部工程师、研发部主管、研发总监职务；2008年10月至2015年8月，任北京迪生动画科技有限公司董事、研发总监，主管公司技术及新产品的研发工作；2015年8月至今，任北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事、首席技术官。
　　董事会秘书李洪新简历如下：
　　李洪新，男，1967年4月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年至今，担任北京迪生通博科技有限公司监事；2008年10月至2015年8月，担任北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事长、总经理；2015年8月至今，任公司董事兼任董事会秘书。此外，李洪新先生还是世界动画协会会员、中国动画学会会员、国家知识产权局动漫专家组成员、人力资源和社会保障部职业能力建设司动漫专家。
　　监事会主席冯琳简历如下：
　　冯琳，女，1968年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科技经营管理大学影视艺术专业。1999年5月-2008年8月，担任北京迪生通博科技有限公司技术总监；2008年10月至今，担任迪生动画制作技术总监； 2015年8月至今，担任北京迪生数字娱乐科技股
　　份有限公司监事会主席。
　　监事金林秀简历如下：
　　金林秀，女，1981年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历。2005年12月-2007年4月，担任新浪产权市场部主管；2007年12月-2010年11月，担任北京中德恒会计师事务所审计一部项目经理；2011年3月-2013年1月，担任北京游戏谷信息技术有限公司
　　审计部经理；2013年1月至今，担任迪生文化传媒新媒体事业部经理；2015年8月至今，担任北京迪生数字娱乐科技股份有限公司监事。
　　监事严亮简历如下：
　　严亮，男，1985年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2015年8月，历任迪生有限定格动画工程师、销售部区域销售经理；2015年8月至今，担任公司监事。
　　二、员工情况
　　(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况
　　按工作性质分类
　　行政管理人员
　　生产人员
　　销售人员
　　技术人员
　　财务人员
　　员工总计
　　注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
　　按教育程度分类
　　专科以下
　　员工总计
　　人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人
　　数等情况：
　　1、人员变动情况
　　报告期末，公司共有员工70人，较期初减少3人，其中销售人员减少2人，行政管理人员减少1人，系公司根据绩效考核情况，优胜劣汰所致。
　　2、公司培训情况
　　公司多年来十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，多层次、多领域的加强员工培训工作，包括：新员工入职培训、岗位职责培训、业务技能培训等，不断提高员工的整体素质。
　　3、招聘情况
　　为满足企业发展需要，公司根据不同岗位的要求及条件通过校园招聘、网络招聘、现场招聘等方式，不断引进人才，加强团队建设。
　　4、薪酬政策
　　本公司员工享有公开、公平、具有竞争性的薪酬标准。为使全体员工共享企业发展成果，
　　公司不断优化和完善薪酬体系。公司现有各岗位均实行绩效考核制度，在企业效益增长的前提下，保证员工收入水平的稳定增长。同时，公司依法为员工缴纳社会保险等。
　　(二)核心员工
　　期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股数量
期末股票期权数量
　　核心员工
　　核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
　　本公司非董事、监事、高级管理人员的核心技术人员为彩向阳，卢中兴，张驰。
　　彩向阳简历如下：彩向阳，男，35岁，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，2008年10月至今，任公司技术研发部经理。曾参与国家863项目“立体动画公共技术平台研究”
　　和北京市重大科技项目“无纸动画公共技术平台”，是中关村科技园区产业发展专项项目—“双模光学式三维运动捕捉系统”的科研骨干，此项目填补了国内动作捕捉领域内的空白。
　　参与了2009年海淀区文化发展专项资金---“原创三维定格动画创作平台”项目、2010年北京市文化创意产业发展专项资金“无纸动画品控中心”项目、2012年北京市科委“石景山科技馆少儿科普”体验项目、2013年“国产动画协同作业网络平台”项目、2014年北京市科委“新产品新技术”项目、2015年至今参与北京市科委支持的研发项目“三维人体动画设计关键技术研发”工作。
　　卢中兴简历如下：卢中兴，男，33岁，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2007年7月毕业于湖北长江大学地球科学学院地理信息系。2007年5月至2014年7月任职于北京和展科技有限责任公司，历任程序员、中级程序员兼项目研发小组组长、项目研发主管兼高级程序员、项目研发经理兼高级程序员、产品研发经理兼项目经理，负责公司连锁产品研发管理，外包项目研发管理；2014年8月至今在公司担任高级研发工程师，负责公司自主产品研发以及产品技术支持。
　　张驰简历如下：张驰，男，33岁，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于在北京广播学院(现中国传媒大学)动画学院动画艺术系。从事动画专业理论学术研究工作，2005年参加“20世纪中国动画史与21世纪中国动画发展方向”科研项目的研究。2006年9月至2008年6月在法国普罗旺斯大学学习电影剪辑预科，2008年9月至2010年在法国土伦大学学习多媒体专业。2011年7月至今在北京迪生动画公司任职，曾参加财政部、国家广电新闻出版总局“国产动画协同作业平台”项目的研发工作，主持我国第一个青少年科普动画体验课程系列的开发工作，承担了“山东科技馆科普动画系列”等作品的策划制片工作。张驰目前还同时担任国际动画协会中国分会(ASIFA-CHINA)副秘书长职务，负责行业交流和节展项目的策划工作。
　　报告期内，公司核心技术人员未发生变化，核心团队稳定。
　　第九节公司治理及内部控制
　　年度内是否建立新的公司治理制度
　　董事会是否设置专业委员会
　　董事会是否设置独立董事
　　投资机构是否派驻董事
　　监事会对本年监督事项是否存在异议
　　管理层是否引入职业经理人
　　会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重
　　大缺陷
　　是否建立年度报告重大差错责任追究制度
　　一、公司治理
　　(一)制度与评估
　　1、公司治理基本状况
　　公司已根据《公司法》、《证券法》等有关政策法规的规定，公司制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，在此基础上形成了符合现行法律、法规的公司治理结构，并在实际经营中严格遵照执行。
　　报告期内，随着公司管理层对规范运作意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，按照规范治理的要求完善了公司治理结构，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
　　2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
　　股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及相关法律法规的要求规范运行。公司现有治理机制注重保护股东权益，能够给所有股东提供合适的保护，并保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
　　3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
　　报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均按照《公司 法》、
　　《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》、《股东大会议 事规则》、
　　《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等履行了规定程序。
　　4、公司章程的修改情况
　　报告期内，章程无修改变动。
　　(二)三会运作情况
　　1、三会召开情况
　　会议类型
报告期内会议召开
经审议的重大事项(简要描述)
　　的次数
　　董事会
日，第一届董事会第一次会
　　议召开，选举董事长，聘请公司高级管理人
　　监事会
日，日，第一
　　届监事会第一次会议召开，选举监事会主席。
　　股东大会
日，公司创立大会召开，审
　　议整体变更设立股份公司及相关议案，选举
　　股份公司第一届董事会、监事会，审议包括
　　《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司章
　　程》在内的一系列公司内部管理制度，审议
　　《关于申请公司股票在全国中小企业股份转
　　让系统挂牌并公开转让的议案》及对董事会
　　的授权，对公司近两年又一期的关联交易予
　　以确认。
　　2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
　　报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议严格按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的规定执行，会议的召集、召开及表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。
　　(三)公司治理改进情况
　　报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内容制度规定的程序和规则进行，截止至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。
　　公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和证监会相关规定的要求不存在差异。
　　报告期内，公司不存在来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表人参与公司治理的情况，公司也未引入职业经理人。
　　(四)投资者关系管理情况
　　公司通过全国股转系统信息披露平台(.cn)及时按照相关法律法规的要求及时、合法、真实和完整地进行信息披露，增进投资者对公司的了解和认同，提高公司治理水平，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，实现公司和股东利益最大化。
　　公司通过电话、网站等途径与投资者、债权投资人或潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有限的沟通联系、事务处理等工作开展。
　　(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
　　不适用。
　　二、内部控制
　　(一)监事会就年度内监督事项的意见
　　监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项没有异议。
　　(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
　　公司与控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
　　1、资产完整情况
　　公司拥有独立完善的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，
　　合法拥有或使用与生产经营有关的办公场所、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。
　　2、人员独立情况
　　公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
　　3、财务独立情况
　　公司设立有独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规的规定，独立地作出财务决策。
　　公司在银行单独开立账户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。
　　报告期内，公司曾存在关联方向公司借用款项情况，截止报告期末，关联方借款已全部归还公司，已不存在资产、资金被股东单位占用而损害公司利益的情况。
　　4、机构独立情况
　　公司已建立适应自身发展需要和市场竞争的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情况，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。
　　5、业务独立情况
　　公司已建立较为完善的研发、制造、销售和售后服务体系，具有完全独立、完整的产供销业务运作系统和面向市场自主经营的能力，不存在依赖股东及其他关联方的情况。
　　(三)对重大内部管理制度的评价
　　公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的
　　规定，结合公司自身的实际情况制定的，涵盖了人事、行政、财务、项目、市场等各 业务
　　及管理环节。从公司实际执行内部控制制度的过程和成果看，董事会能够按照《公司章程》、
　　股东大会决议及内部管理体系的相关规定履行职责，经营管理层能够较好地执行董事会的各项决策并按照内部管理体系的规定有效运作，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，仍然需要根据公司所处行业、 经营现状和发展情
　　况不断调整、完善。
　　1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从
　　公司自身情况出发， 制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司
　　正常开展会计核算工作。
　　2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家
　　政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
　　3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风
　　险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业
　　规范的角度继续完善风险控制体系。
　　公司的财务管理和风险控制制度不存在重大权限，可以保证公司生产经营的有效进行，保证公司财务资料的真实性、合法性和完整性，促进了公司经营效率的提高，符合公司发展的要求。
　　(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
　　报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，且执行情况良好。
　　截至报告期末，公司尚未建立《年度报告差错责任追究制度》，公司将根据相关法律、法规及其他法规文件，及时建立。日公司第一届董事会第二次会议审议通过了《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，为公司更好地落实年报信息披露工作，提高披露质量奠定了基矗
　　第十节财务报告
　　一、审计报告
　　是否审计
　　审计意见
标准无保留
　　审计报告编号
中准审字[号
　　审计机构名称
中准会计师事务所(特殊普通合伙)
　　审计机构地址
北京市海淀区首体南路22号楼4层
　　审计报告日期
　　注册会计师姓名
　　会计师事务所是否变更
　　会计师事务所连续服务年限
　　审计报告正文：
　　北京迪生数字娱乐科技股份有限公司全体股东：
　　我们审计了后附的北京迪生数字娱乐科技股份有限公司(以下简称迪生数娱)财务报表，包括日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、
　　现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
　　一、管理层对财务报表的责任
　　编制和公允列报财务报表是迪生数娱管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
　　二、注册会计师的责任
　　我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获认理保证。
　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基矗
　　三、审计意见
　　我们认为，迪生数娱财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迪生数娱日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
　　中准会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：严宏
　　中国注册会计师：武战伟
　　中国·北京
　　二〇一六年四月十九日
　　__________________________________________________________________
　　二、财务报表
　　(一)合并资产负债表
　　流动资产：
　　货币资金
附注七、注释1
16,781,037.49
6,095,695.17
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融资产
　　衍生金融资产
　　买入返售金融资产
　　应收票据
　　应收账款
附注七、注释2
4,200,494.67
1,793,849.23
　　预付款项
附注七、注释3
700,000.00
2,119,656.30
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款
附注七、注释4
1,082,551.52
2,269,362.06
附注七、注释5
1,693,662.89
2,061,470.69
　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
附注七、注释6
7,854,010.15
　　流动资产合计
24,546,772.36
22,194,043.60
　　非流动资产：
　　发放贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资
　　投资性房地产
　　固定资产
附注七、注释7
1,357,160.69
530,057.75
　　在建工程
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
附注七、注释8
1,317,159.21
1,406,862.94
　　开发支出
附注七、注释9
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产
附注七、注释10
179,135.95
108,658.05
　　其他非流动资产
附注七、注释11
1,854,036.38
1,854,036.38
　　非流动资产合计
4,707,492.23
3,899,615.12
　　资产总计
29,254,264.59
26,093,658.72
　　流动负债：
　　短期借款
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　应付短期融资款
　　拆入资金
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据
　　应付账款
附注七、注释12
1,332,510.00
904,841.30
　　预收款项
附注七、注释13
221,200.00
1,610,570.20
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬
附注七、注释14
452,535.04
1,155,541.94
　　应交税费
附注七、注释15
935,615.61
493,940.48
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款
附注七、注释16
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
____________
　　流动负债合计
3,005,827.05
4,245,415.42
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　其中：优先股
　　永续债
　　长期应付款
　　长期应付职工薪酬
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延收益
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
附注七、注释17
925,833.32
1,094,718.54
　　非流动负债合计
925,833.32
1,094,718.54
　　负债合计
3,931,660.37
5,340,133.96
　　所有者权益(或股东权益)：-
附注七、注释18
11,000,000.00
5,000,000.00
　　其他权益工具
　　其中：优先股
　　永续债
　　资本公积
附注七、注释19
12,152,907.01
5,000,000.00
　　减：库存股
　　其他综合收益
　　专项储备
　　盈余公积
附注七、注释20
325,128.75
867,297.19
　　一般风险准备
　　未分配利润
附注七、注释21
1,844,568.46
9,886,227.57
　　归属于母公司所有者权益
25,322,604.22
20,753,524.76
　　少数股东权益
　　所有者权益总计
25,322,604.22
20,753,524.76
　　负债和所有者权益总计
29,254,264.59
26,093,658.72
　　法定代表人：李中秋主管会计工作负责人：白坤会计机构负责人：田雍
　　(二)母公司资产负债表
　　流动资产：
　　货币资金
14,782,447.99
4,262,837.95
　　以公允价值计量且其变动计入
　　当期损益的金融资产
　　衍生金融资产
　　买入返售金融资产
　　应收票据
　　应收账款
附注十、注释1
4,166,133.55
1,650,589.23
　　预付款项
700,000.00
2,119,656.30
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款
附注十、注释2
1,024,102.72
2,214,909.81
1,693,662.89
2,061,470.69
　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
7,854,010.15
　　流动资产合计
22,429,627.12 20,163,474.13
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资
附注十、注释3
4,976,196.95
2,000,000.00
　　投资性房地产
　　固定资产
1,305,987.56
418,599.84
　　在建工程
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
　　开发支出
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计
6,370,257.92
2,480,432.26
　　资产总计
28,799,885.04 22,643,906.39
　　流动负债：
　　短期借款
　　以公允价值计量且其变动计入
　　当期损益的金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据
　　应付账款
1,283,800.00
864,841.30
　　预收款项
221,200.00
1,610,570.20
　　应付职工薪酬
277,344.49
443,160.32
　　应交税费
845,543.70
397,997.98
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
　　流动负债合计
2,691,854.59
3,397,091.30
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　其中：优先股
　　永续债
　　长期应付款
　　长期应付职工薪酬
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延收益
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
925,833.32
1,094,718.54
　　非流动负债合计
925,833.32
1,094,718.54
　　负债合计
3,617,687.91
4,491,809.84
　　所有者权益：
11,000,000.00
5,000,000.00
　　其他权益工具
　　其中：优先股
　　永续债
　　资本公积
12,152,907.01
　　减：库存股
　　其他综合收益
　　专项储备
　　盈余公积
303,299.59
845,468.03
　　一般风险准备
　　未分配利润
1,725,990.53 12,306,628.52
　　所有者权益合计
25,182,197.13 18,152,096.55
　　负债和所有者权益总计
28,799,885.04 22,643,906.39
　　(三)合并利润表
本期发生额
上期发生额
　　一、营业总收入
附注七、注释22
25,772,065.76
31,074,501.85
　　其中：营业收入
附注七、注释22
25,772,065.76
31,074,501.85
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本
附注七、注释22
26,906,089.32
27,126,932.78
　　其中：营业成本
附注七、注释22
12,316,497.48
14,760,246.61
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加
附注七、注释23
265,282.68
341,666.07
　　销售费用
附注七、注释24
2,074,024.54
3,255,161.24
　　管理费用
附注七、注释25
12,080,491.06
9,092,510.63
　　财务费用
附注七、注释26
-57,977.00
　　资产减值损失
附注七、注释27
170,802.41
-264,674.77
　　加：公允价值变动收益(损失以
　　“－”号填列)
　　投资收益(损失以“－”号填列) 附注七、注释28
429,315.48
451,901.91
　　其中：对联营企业和合营企业的
　　投资收益
　　汇兑收益(损失以“-”号填列)
　　三、营业利润(亏损以“－”号
-704,708.08
4,399,470.98
　　加：营业外收入
附注七、注释29
4,315,832.45
1,904,932.44
　　其中：非流动资产处置利得
　　减：营业外支出
附注七、注释30
　　其中：非流动资产处置损失
　　四、利润总额(亏损总额以“－”
3,604,993.83
6,285,218.68
　　号填列)
　　减：所得税费用
附注七、注释31
511,203.27
　　五、净利润(净亏损以“－”号
3,548,171.76
5,774,015.41
　　其中：被合并方在合并前实现的
142,997.62
510,642.54
　　净利润
　　归属于母公司所有者的净利润
3,548,171.76
5,774,015.41
　　少数股东损益
　　六、其他综合收益的税后净额
　　归属母公司所有者的其他综合
　　收益的税后净额
　　(一)以后不能重分类进损益的
　　其他综合收益
　　1．重新计量设定受益计划净负
　　债或净资产的变动
　　0.392．权益法下在被投资单位
　　不能重分类进损益的其他综合
　　收益中享有的份额
　　(二)以后将重分类进损益的其
　　他综合收益
　　1．权益法下在被投资单位以后
　　将重分类进损益的其他综合收
　　益中享有的份额
　　2．可供出售金融资产公允价值
　　变动损益
　　3．持有至到期投资重分类为可
　　供出售金融资产损益
　　4．现金流量套期损益的有效部
　　5．外币财务报表折算差额
　　6．其他
　　归属少数股东的其他综合收益
　　的税后净额
　　七、综合收益总额
3,548,171.76
5,774,015.41
　　归属于母公司所有者的综合收
3,548,171.76
5,774,015.41
　　益总额
　　归属于少数股东的综合收益总
　　八、每股收益：
　　(一)基本每股收益
附注七、注释32
　　(二)稀释每股收益
附注七、注释32
　　法定代表人：李中秋主管会计工作负责人：白坤会计机构负责人：田雍
　　(四)母公司利润表
本期发生额
上期发生额
　　一、营业收入
附注十、注释4
20,005,641.45
25,998,660.77
　　减：营业成本
9,016,894.45
11,456,836.29
　　营业税金及附加
254,674.79
323,830.98
　　销售费用
2,014,885.54
2,906,740.49
　　管理费用
10,142,624.32
7,578,278.29
　　财务费用
-52,126.02
　　资产减值损失
174,939.90
-157,546.80
　　加：公允价值变动收益(损失以“－”
　　号填列)
　　投资收益(损失以“－”号填列)
429,315.48
451,901.91
　　其中：对联营企业和合营企业的投资
　　二、营业利润(亏损以“－”号填列)
-1,176,926.77
4,394,549.45
　　加：营业外收入
4,310,981.68
1,875,682.74
　　其中：非流动资产处置利得
　　减：营业外支出
　　其中：非流动资产处置损失
　　三、利润总额(亏损总额以“－”号
3,134,054.91
6,254,984.84
　　减：所得税费用
101,058.98
541,549.24
　　四、净利润(净亏损以“－”号填列)
附注十、注释5
3,032,995.94
5,713,435.60
　　五、其他综合收益的税后净额
　　(一)以后不能重分类进损益的其他综
　　合收益
　　1．重新计量设定受益计划净负债或净
　　资产的变动
　　2．权益法下在被投资单位不能重分类
　　进损益的其他综合收益中享有的份额
　　(二)以后将重分类进损益的其他综
　　合收益
　　1．权益法下在被投资单位以后将重分
　　类进损益的其他综合收益中享有的份
　　2．可供出售金融资产公允价值变动损
　　3．持有至到期投资重分类为可供出售
　　金融资产损益
　　4．现金流量套期损益的有效部分
　　5．外币财务报表折算差额
　　6．其他
　　六、综合收益总额
3,032,995.93
5,713,435.60
　　七、每股收益：
　　(一)基本每股收益
　　(二)稀释每股收益
　　(五)合并现金流量表
本期发生额
上期发生额
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金
25,295,760.94
30,108,270.95
　　客户存款和同业存放款项净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金净增加额
　　收到原保险合同保费取得的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加额
　　处置以公允价值计量且其变动计入当期
　　损益的金融资产净增加额
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还
2,746,283.08
741,357.73
　　收到其他与经营活动有关的现金
附注七、注释33
4,548,857.90
7,347,008.64
　　经营活动现金流入小计
32,590,901.92
38,196,637.32
　　购买商品、接受劳务支付的现金
8,768,754.47
15,607,423.40
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项净增加额
　　支付原保险合同赔付款项的现金
　　支付利息、手续费及佣金的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金
8,611,688.58
8,521,753.25
　　支付的各项税费
2,077,892.05
4,003,312.33
　　支付其他与经营活动有关的现金
附注七、注释33
9,655,936.44
9,987,970.49
　　经营活动现金流出小计
29,114,271.54
38,120,459.47
　　经营活动产生的现金流量净额
3,476,630.38
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
68,450,000.00
44,300,000.00
　　取得投资收益收到的现金
429,315.48
451,901.91
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资
　　产收回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金
　　收到其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流入小计
68,880,512.06
44,751,901.91
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,042,707.82
882,111.78
　　产支付的现金
　　投资支付的现金
60,650,000.00
46,100,000.00
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计
62,692,707.82
46,982,111.78
　　投资活动产生的现金流量净额
6,187,804.24
-2,230,209.87
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
6,000,000.00
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的
　　取得借款收到的现金
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计
6,000,000.00
　　偿还债务支付的现金
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、
　　支付其他与筹资活动有关的现金
附注七、注释33
4,979,092.30
　　筹资活动现金流出小计
4,979,092.30
　　筹资活动产生的现金流量净额
1,020,907.70
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影
　　五、现金及现金等价物净增加额
10,685,342.32
-2,154,032.02
　　加：期初现金及现金等价物余额
6,095,695.17
8,249,727.19
　　六、期末现金及现金等价物余额
16,781,037.49
6,095,695.17
　　法定代表人：李中秋主管会计工作负责人：白坤会计机构负责人：田雍
　　(六)母公司现金流量表
本期发生额
上期发生额
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金
19,324,211.00
24,337,200.60
　　收到的税费返还
2,746,283.08
735,740.73
　　收到其他与经营活动有关的现金
3,758,794.15
5,840,108.42
　　经营活动现金流入小计
25,829,288.23
30,913,049.75
　　购买商品、接受劳务支付的现金
7,373,377.69
14,931,288.40
　　5,413,465.81
5,375,254.15
　　支付给职工以及为职工支付的现金
　　支付的各项税费
1,937,744.11
3,797,970.69
　　支付其他与经营活动有关的现金
8,461,587.89
7,421,327.80
　　经营活动现金流出小计
23,186,175.50
31,525,841.04
　　经营活动产生的现金流量净额
2,643,112.73
-612,791.29
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
68,450,000.00
44,300,000.00
　　取得投资收益收到的现金
429,315.48
451,901.91
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
　　回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净
　　收到其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流入小计
68,880,084.71
44,751,901.91
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,374,495.10
597,044.06
　　付的现金
　　投资支付的现金
65,629,092.30
46,100,000.00
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计
67,003,587.40
46,697,044.06
　　投资活动产生的现金流量净额
1,876,497.31
-1,945,142.15
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
6,000,000.00
　　取得借款收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计
6,000,000.00
　　偿还债务支付的现金
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金
　　支付其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流出小计
　　筹资活动产生的现金流量净额
6,000,000.00
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额
10,519,610.04
-2,557,933.44
　　加：期初现金及现金等价物余额
4,262,837.95
6,820,771.39
　　六、期末现金及现金等价物余额
14,782,447.99
4,262,837.95
　　(七)合并股东权益变动表
归属于母公司所有者权益
减：库存股 其他综合
未分配利润 少数股东
所有者权益
　　一、上年期末余额
5,000,000.00 5,000,000.00
867,297.19
9,886,227.57
20,753,524.76
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　同一控制下企业合并
　　二、本年期初余额
5,000,000.00 5,000,000.00
867,297.19
9,886,227.57
20,753,524.76
　　三、本期增减变动金额(减 6,000,000.00 7,152,907.01
-542,168.44
-8,041,659.11
4,569,079.46
　　少以“－”号填列)
　　(一)综合收益总额
3,548,171.76
3,548,171.76
　　(二)所有者投入和减少 6,000,000.00
6,000,000.00
　　1．股东投入的普通股
6,000,000.00
6,000,000.00
　　2．其他权益工具持有者投
　　入资本
　　3．股份支付计入所有者权
　　益的金额
　　4．其他
　　(三)利润分配
303,299.59
-303,299.59
　　1．提取盈余公积
303,299.59
-303,299.59
　　2．提取一般风险准备
　　3．对所有者(或股东)的
　　4．其他
　　(四)所有者权益内部结
- 7,152,907.01
--845,468.03
--11,286,531.28
-4,979,092.30
　　1．资本公积转增资本(或
　　2．盈余公积转增资本(或
845,468.03
--845,468.03
　　3．盈余公积弥补亏损
　　4．其他
-11,307,438.98
--11,307,438.98
　　(五)专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　(六)其他
--5,000,000.00
-4,979,092.30
　　四、本年期末余额
11,000,000..01
325,128.75
1,844,568.46
25,322,604.22
归属于母公司所有者权益
减：库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准未分配利润少数股东权 所有者权益
　　一、上年期末余额
5,000,000.00 5,000,000.00
-295,953.63
-4,683,555.72
-14,979,509.35
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　同一控制下企业合并
　　二、本年期初余额
5,000,000.00 5,000,000.00
-295,953.63
-4,683,555.72
-14,979,509.35
　　三、本期增减变动金额(减
-571,343.56
-5,202,671.85
- 5,774,015.41
　　少以“－”号填列)
　　(一)综合收益总额
-5,774,015.41
- 5,774,015.41
　　(二)所有者投入和减少
　　1．股东投入的普通股
　　2．其他权益工具持有者投
　　入资本
　　3．股份支付计入所有者权
　　益的金额
　　4．其他
　　(三)利润分配
-571,343.56
--571,343.56
　　1．提取盈余公积
-571,343.56
--571,343.56
　　2．提取一般风险准备
　　3．对所有者(或股东)的
　　4．其他
　　(四)所有者权益内部结
　　1．资本公积转增资本(或
　　2．盈余公积转增资本(或
　　3．盈余公积弥补亏损
　　4．其他
　　(五)专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　(六)其他
　　四、本年期末余额
5,000,000.00 5,000,000.00
-867,297.19
-9,886,227.57
-20,753,524.76
　　法定代表人：李中秋主管会计工作负责人：白坤会计机构负责人：田雍
　　(八)母公司股东权益变动表
　　所有者权益合
减：库存股
其他综合收益
未分配利润
　　一、上年期末余额
5,000,000.00
845,468.03
12,306,628.52 18,152,096.55
　　加：会计政策变更
　　前期差错更正
　　二、本年期初余额
5,000,000.00
845,468.03
12,306,628.52 18,152,096.55
　　三、本期增减变动金额(减少以
6,000,000.00
12,152,907.01
-542,168.44-10,580,637.99
7,030,100.58
　　“－”号填列)
　　(一)综合收益总额
3,032,995.93
3,032,995.93
　　(二)所有者投入和减少资本
6,000,000.00
--2,002,895.35
3,997,104.65
　　1．股东投入的普通股
6,000,000.00
6,000,000.00
　　2．其他权益工具持有者投入资本
　　3．股份支付计入所有者权益的金
　　4．其他
--2,002,895.35 -2,002,895.35
　　(三)利润分配
303,299.59
-303,299.59
　　1．提取盈余公积
303,299.59
-303,299.59
　　2．对所有者(或股东)的分配
　　3．其他
　　(四)所有者权益内部结转
12,152,907.01
--845,468.03-11,307,438.98
　　1．资本公积转增资本(或股本)
　　2．盈余公积转增资本(或股本)
845,468.03
- -845,468.03
　　3．盈余公积弥补亏损
　　4．其他
11,307,438.98
--11,307,438.98
　　(五)专项储备
　　1．本期提取
　　2．本期使用
　　(六)其他
　　四、本年期末余额
11,000,000.00
12,152,907.01
303,299.59
1,725,990.53 25,182,197.13
　　所