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> []耐火材料上下游产业链相关性研究
耐火材料上下游产业链相关性研究
耐火材料的上游行业主要是耐火原料加工制造业。耐火材料是钢铁、有色、石化、建材、电力等高温工业的基础材料，是高温工业热工装备的重要支撑材料。
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一、耐火材料行业与上游行业的相关性
耐火材料的上游行业主要是耐火原料加工制造业。耐火原料分天然原料与合成原料两大类。天然原料主要包括铝矾土、菱镁矿、石墨、粘土、白云石、石英等矿物原料以及利用这些矿物原料经烧结、电熔、加工而成的原料(如高铝料、刚玉、镁砂等);合成原料主要包括莫来石、尖晶石等，是利用一种或多种天然原料或提纯原料经过一定的合成工艺加工处理而在性能上得到优化的原料。
耐火原料的开采和加工企业相对较为集中，其中天然铝矾土主要产自山西、河南两省，菱镁矿主要产自辽宁省。我国菱镁矿储量居世界第一位，铝矾土和石墨储量极其丰富，为我国耐火材料企业提供了充足的原料资源，有利于耐火材料行业的持续发展。
耐火材料上下游产业链
二、耐火材料行业与下游行业的相关性
耐火材料是钢铁、有色、石化、建材、电力等高温工业的基础材料，是高温工业热工装备的重要支撑材料。耐火材料行业与其下游行业是一种互为依存、相互促进的关系。高温工业技术的发展，推动着耐火材料行业技术的进步与变革，同时，耐火材料的性能和品质对高温工业的发展也发挥着关键作用。
钢铁等高温工业持续发展，一方面由于产能不断扩大，耐火材料需求量也随之增大，有利于耐火材料行业的持续发展;另一方面由于不断推动技术进步以降低各方面消耗，会导致单位产品耐火材料消耗下降。技术含量较高的耐火材料产品将会替代落后产品，推动耐火材料行业实现产品升级和结构调整，有利于以高技术含量、高附加值产品为主的高新技术企业发展壮大。
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耐火材料行业知识
耐火材料有哪些
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耐火材料行业分析 正文
耐火材料行业分析
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篇一：2015年中国耐火材料行业现状及其前景预测分析
一、耐火材料行业定义及分类
（一）耐火材料行业定义
耐火材料是指使用温度1580℃以上的无机非金属材料。但是目前，耐火材料已经不局限于1580℃这个指标，而是广泛地指应用于冶金、石化、水泥、陶瓷、电力、化工、有色等设备内的无机非金属材料，包括天然矿石、人工合成料及耐火制品。
耐火材料制品，包括石棉制品、云母制品和耐火陶瓷制品及其他耐火材料。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（2011版）》，中国把耐火材料制品制造（C308）归入非金属矿物制品业（国统局代码C30）。耐火材料制品制造子行业有：石棉制品制造（C3081）、云母制品制造（C3082）、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3089）。
（二）耐火材料产品分类
耐火材料产品种类较多，根据不同的分类方法可以分为不同的品种。具体产品情况如下表：
图表：耐火材料行业产品分类列表
资料来源：前瞻产业研究院耐火材料行业研究小组整理
二、耐火材料行业发展环境分析
（一）耐火材料行业政策环境分析
（1）《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见（征求意见稿）》
日，工信部正式下发《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见（征求意见稿）》，并对其公开征求意见。文件主要提出了五方面的内容，并对矿石利用率、节能减排力度、产业集中度等指标提出了明确要求。前瞻产业研究院分析认为，该文件的实施将对提高我国耐火材料行业的产业集中度、规范产业布局、引导产品升级有着指导意义。
图表：《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见（征求意见稿）》主要内容列表
资料来源：前瞻产业研究院整理
（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺；精炼钢用低碳、无碳耐火材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺”、“玻璃熔窑用高档耐火材料”列为鼓励类项目，将“含铬质耐火材料”列为限制类项目，将“燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线”列为淘汰类。前瞻产业研究院分析认为，我国耐火材料企业应重点关注《产业结构调整指导目录（2011年本）》所列出的“淘汰类”产能，在产能建设上尽量与国家规划和行业需求相契合，逐步减少、淘汰落后产能。
图表：《产业结构调整指导目录（2011年本）》对耐火材料的规划
资料来源：前瞻产业研究院整理
（3）《新材料产业“十二五”发展规划》
《新材料产业“十二五”发展规划》将“绿色新型耐火材料”列为发展重点，将“镁铁尖晶石砖、镁铁铝复合耐火材料”、“水泥窑用长寿命多功能系列不定形耐火材料”、“低导热
熔铸耐火材料”列为“十二五”期间重点产品。
图表：《新材料产业“十二五”发展规划》对耐火材料的规划
资料来源：前瞻产业研究院整理
（4）《耐火材料产业发展政策》
《耐火材料产业发展政策》提出：促进产品结构调整，实现普通产品大幅度下降，大幅提高“更长寿、更节能、无污染、功能化的新型绿色耐火材料产品”；发展节能型经济，“推广扩大使用不定形耐火材料和不烧制品”，到2020年，不定形耐火材料占耐火材料总量的60%。同时，“鼓励有综合实力的企业发展耐火材料总包等先进的营销模式”。
图表：《耐火材料产业发展政策（建议稿）》要点列表
篇二：耐火材料行业市场发展现状以及未来发展趋势分析
第一篇：2015年6月中国耐火材料制品产量统计 ----------------------------------------------------- 1 第二篇：2014年3月-12月耐火材料制品产量当月值数据统计 ------------------------------------ 5 第三篇：2014年我国耐火材料企业经营分化明显 ----------------------------------------------------- 6 第四篇：新常态下耐火材料面临的压力和机遇 --------------------------------------------------------- 7 第五篇：2015年耐火材料行业面临的形式与对策 ----------------------------------------------------- 8 第六篇：2014年我国耐火材料下游行业运行存在问题浅析 --------------------------------------- 10 第七篇：2014年我国耐火材料行业生产运行情况回顾 --------------------------------------------- 11 第八篇：2014年中国耐火材料制品制造行业经济情况分析 --------------------------------------- 12 第九篇：耐火材料行业分析我国耐火材料产业优化升级 ------------------------------------------- 12 第十篇：2014年耐火材料行业发展 ---------------------------------------------------------------------- 13 第十一篇：中国耐火材料行业分析报告 ----------------------------------------------------------------- 13
本文所有数据出自于《年中国耐火材料行业市场需求与投资预测分析报告》
第一篇：2015年6月中国耐火材料制品产量统计
前瞻产业研究院数据显示：2015年6月中国耐火材料制品产量为10,802,381.21吨，同比下降0.19%。月止累计中国耐火材料制品产量57,544,081.15吨，同比增长1.16%。2015年6月全国耐火材料制品数据表如下表所示：
资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院
本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！
第二篇：2014年3月-12月耐火材料制品产量当月值数据统计
2014年3月-12月耐火材料制品产量当月值数据统计，2014年3月产量当月值为吨，同比增长25.90%；2014年6(转载于: 在点 网)月产量当月值为吨，同比增长43.47%；2014年9月产量当月值为吨，同比增长29.85%；2014年12月产量当月值为吨，同比增长20.23%。
篇三：2014年耐火材料行业分析报告
2014年耐火材料行业
2014年11月
一、行业监管体制和监管政策 ................................................................ 4
1、行业主管部门 ..................................................................................................... 4
2、主要法律法规及政策 ......................................................................................... 4
二、行业与上下游的关系 ........................................................................ 7
1、上游行业 ............................................................................................................. 7
2、下游行业 ............................................................................................................. 8
三、行业发展现状及发展趋势 ................................................................ 8
1、行业发展概况 ..................................................................................................... 8
2、行业发展趋势 ..................................................................................................... 9
（1）钢铁行业需求的稳定增长及海外市场的不断开拓将带动耐火材料行业稳定发展 . 9
（2）耐火材料行业不断升级、行业整合将成为必然趋势 ....................................... 10
四、行业竞争情况 .................................................................................. 11
五、影响行业发展的主要因素 .............................................................. 12
1、有利因素 ........................................................................................................... 12
（1）原料资源十分丰富 ....................................................................................................... 12
（2）下游行业需求拉动 ....................................................................................................... 12
（3）国家政策大力支持、产业结构不断升级 ................................................................... 13
2、不利因素 ........................................................................................................... 13
（1）下游行业产能过剩导致市场无序竞争局面 ............................................................... 13
（2）原料价格波动，影响耐火材料产品成本 ................................................................... 14
（3）行业竞争加速 ............................................................................................................... 14
六、行业市场规模及主要企业 .............................................................. 14
1、安迈铝业(青岛)有限公司 ................................................................................ 14
2、浙江自立股份有限公司 ................................................................................... 15
3、山东鲲鹏新材料科技股份有限公司 ............................................................... 15
七、行业风险特征 .................................................................................. 16
1、宏观经济波动与转型引起的需求变动风险 ................................................... 16
2、市场竞争激烈风险 ........................................................................................... 17
一、行业监管体制和监管政策
1、行业主管部门
耐火材料行业的宏观管理职能由国家发改委承担，其产业政策由国家发改委负责制定。行业指导和服务职能由中国耐火材料行业协会承担，该协会成立于1990年，团体会员单位200余家，其主要职责是：协助政府实施行业管理和协调、行业自律管理、制订行业发展规划和行业标准等行业指导以及分析行业形势、指导会员单位在经营方面的活动、收集发布国内外市场动态等服务工作。
2、主要法律法规及政策
根据《产业结构调整指导目录》（2011年），将“焦炉、高炉、热风炉用长寿节能耐火材料生产工艺；精炼钢用低碳、无碳耐火材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺”、“玻璃熔窑用高档耐火材料”列为鼓励类项目；将 “含铬质耐火材料生产线”列为限制发展项目；将“燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线”列为淘汰类项目。公司属于鼓励类项目耐火材料的主要原料。
2013年2月，工业和信息化部下发了《工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》。明确指出“我国耐火材料产业发展的目标为：到2015年，高端耐火材料基本自给；提高产业集中度，到2015年形成2～3家具有国际竞争力的企业，创建若干个新型工业化产业示范基地，前10家企业产业集中度达到25%，到2020年
前10家企业产业集中度提高到45%。对淘汰落后产能提出要求，计划在2015年底前，淘汰单线产能低于3万吨/年、吨产品综合能耗高于240千克标煤的回转窑，单线产能低于2万吨/年、吨产品综合能耗高于285千克标煤的隧道窑等落后耐火黏土熟料产能；淘汰有效容积低于18立方米、吨产品综合能耗高于330千克标煤的轻烧菱镁反射炉，有效容积低于30立方米的重烧镁砂竖窑，变压器功率低于1400千伏安的镁砂电熔炉等落后产能；淘汰变压器功率3000千伏安以下普通棕刚玉冶炼炉、变压器功率4000千伏安以下固定式棕刚玉冶炼炉、变压器功率3000千伏安以下碳化硅冶炼炉等落后生产设备。
2006年，中国耐火行业协会制定了《耐火材料产业发展政策》，提出1、坚持科学发展观，走新型工业化道路，树立全面、协调、可持续发展的观念，继续加强和改善宏观调控，发展耐火材料工业，使我国耐火材料行业从生产、消耗、出口大国转变为综合竞争能力达到国际先进水平的耐火材料强国。2、通过产品结构调整，以绿色耐火材料新产品为导向，到2010年，实现普通产品大幅度下降，2020年我国耐火材料更长寿、更节能、无污染、功能化的产品有大幅度提高，产品满足冶金、建材、化工以及新兴产业等国民经济发展需要，提高出口产品的技术含量。3、通过产业组织结构调整，实施兼并、重组。支持具有比较优势的大型企业发展，扩大规模，提高产业集中度。4、根据国内外高温工业的技术进步，进行产业结构调整，不断拓展行业的发展空间。5、通过产业布局的调整，围绕各原料产地的特点，形成与资源、市场、能源供应、交通运输配置、环境容量相适应的、各
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我国耐火材料工业发展现状及发展前景
来源：耐火材料网 作者：尹树风转载 日期：日 访问次数：
&&&&&&& &耐火材料属无机非金属材料，产品广泛应用于钢铁、有色、水泥、玻璃、陶瓷、化工、机械、电力等国民经济各领域的高温工业生产过程中，是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的支撑材料。在高温工业的发展中起着不可替代的重要作用。
　　一、耐火材料工业发展状况
　　2000年以来，是我国耐火材料工业发展速度最快的一个阶段，在钢铁、有色、水泥和玻璃等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料工业实现了产销两旺，效益增长，产品结构调整效果显著，市场竞争力明显增强，到目前为止已成为世界耐火材料的生产和出口大国。
　　1、耐火原料及制品产量稳步增长，满足了国内高温工业生产发展的需要。
　　根据国家统计局统计，2001～2013年耐火原料及制品产量稳步增长，其中"十五"末比2001年增长112.67%；"十一五"末比"十五"末增长217.29%；2013年是2001年的8.34倍。
　　2013年，全国耐火材料产量2928.25万吨，同比增长3.88%。其中，致密定型耐火制品1730.71万吨，同比增长5.93%；保温隔热耐火制品55.73万吨，同比降低2.67%；不定形耐火制品1141.81万吨，同比增长1.24%。
　　从产业区域分布情况看，主要集中在河南、辽宁和山东三省，2013年三省耐火材料产量占全国耐材总量的78.94%。经过十年多的努力，河南、山东发展成铝硅系耐火材料的主产区，辽宁为镁质耐火材料的生产基地。
　　近年来，我国耐火材料进口量仅占国内耐火材料需求总量的0.1%左右，足以说明我国耐火材料产品无论是数量、品种还是质量等方面，基本能够满足国内高温工业生产和技术发展的需要。
　& 2、耐火原料品级进一步提升，结构进一步优化
　　　　我国耐火原料资源丰富。几十年来，在耐火原料精选、提纯、均化、合成、改性、高温煅烧、扩大品种和提高质量等方面取得了显著成效。目前，全国可生产各种耐火原料十几类百余种，产量高达3000多万吨，基本满足了耐火材料生产和技术发展的需要。
　（1）镁质耐火原料
　　上个世纪80年代初，以天然菱镁矿为原料，采用二步煅烧工艺生产出MgO≥95%的中档镁砂。在此基础上，采用矿石浮选工艺，高温重油坚窑煅烧生产出MgO≥98%的高纯镁砂，并迅速应用于工业生产。这是镁质耐火原料品位提升的重大突破。到目前为止，镁质耐火原料已形成了不同品级的产品序列，不但满足国内耐火材料的生产需要，同时每年出口100多万吨。
　 　　铝硅质耐火原料主要是高铝矾土熟料和硬质粘土熟料(焦宝石)，其中高铝矾土熟料需求量较大。
　　铝硅系耐火原料品种较多，除高铝矾土和硬质粘土熟料外，电熔刚玉、烧结刚玉、碳化硅、轻质耐火原料及各种合成耐火原料等也发展很快。近年来，随着市场需求的不断增加，产能也不断扩大。　& &　　2000年以来，耐火材料工业紧随钢铁、水泥、有色和玻璃等下游行业快速发展和优化升级的步伐，围绕高温工业关键环节对耐材的需求，通过产品结构调整和新产品开发，保证了下游行业生产运行和技术发展的需要。　　针对冶金、水泥、玻璃等下游行业对耐材的新要求，各优势企业与科研机构合作，开发出了性能优异、质量稳定、节能环保的新产品，如Si-SiC-棕刚玉高炉陶瓷杯、氮化硅结合碳化硅铝电解槽、高效连铸用不烘烤薄壁长水口、金属-氮化物结合滑板等。这些产品在下游企业广泛应用，取得了很好的使用效果。　　同时各企业积极推动耐材无铬化技术，开发出AOD炉用镁钙系列产品、水泥窑用镁铝尖晶石、镁铁尖晶石系列产品，RH炉用无铬材料等，目前水泥窑用耐材无铬化已完成近50%，70%左右的AOD炉已用镁钙砖代替镁铬砖，为环境保护和下游产品无铬化提供技术支持。　　随着耐火材料工业的快速发展，重点耐材企业的装备不断提升，自动化水平逐渐提高。优势企业先后购进日本、德国全自动液压机、机械手、混砂机等先进设备。同时，国内福州海源、山东桑德机械、辽锻等设备制造企业研制生产的液压成型设备、电动螺旋压砖机等，在各耐火材料企业也取得了广泛应用。　　在耐材企业的装备水平上了一个新台阶的同时，生产自动化程度提高，人工成本降低，产品质量稳定性也有了很大提高。　　近几年，河南、山西在节能减排和环保治理中，在先后拆除落后燃煤倒烟窑的同时，新建了一批先进的隧道窑和梭式窑，提高了耐材生产企业的热工装备整体水平。　　　　随着国内市场经济的逐步完善，生产企业的市场意识和自主研发能力明显增强。"十一五"以来耐材行业联合重组步伐明显加快，跨省市的联合重组取得了突破性进展。国内耐材企业通过自身发展和联合重组等方式扩大企业规模，逐步形成了一批具有较强竞争力的大型耐材企业。目前，企业跨区域联合重组的势头仍在继续。
&&& 二、我国耐火材料工业在国际耐材市场中的优势和地位
　　在市场需求的拉动下，我国耐火材料工业发展迅速，生产工艺技术和装备水平不断提升，产品质量不断提高，品种结构不断完善。到目前为止，我国耐火材料产品的品种和总量不仅满足了国内高温工业生产和发展的需要，而且出口量也逐年递增，市场遍及亚洲、欧洲和美洲等150多个国家和地区，出口量已多年稳居世界第一。
&&& 我国耐火制品出口量稳定增长。2008年出口量突破200万吨，达210万吨。2009年受国际金融危机影响，出口量145万吨。2012年又一次突破200万吨，达203.97万吨，同比增长4.4%。2013年受市场需求的影响，耐火制品出口量176.91万吨，同比降低13.27%。
　　1、国外耐火材料产业现状及发展趋势
　　目前，全球耐火材料产量约4500万吨左右，中国耐火材料产量约占全球耐材总量的65%左右，其他产量主要集中在欧盟、独联体、美国、日本和韩国等国家和地区，见图13。
　　国外耐火材料产业发展有如下特点：
　　（1）通过并购、重组和淘汰落后提高耐材工业生产集中度
　　发达国家上个世纪九十年代以来的并购、重组和在市场经济运行中自然淘汰，使生产集中度迅速提高，如日本上世纪50年代有100余家耐火材料生产企业，几十年来，通过并购、重组和在市场经济大潮中倒闭、商标注销等形式，到目前为止，仅有60余家耐材企业。又如1970年美国的7家独立的耐火材料生产企业，通过多次并购重组，到2001年合并成一个公司。即"RHI耐火材料。"
　　（2）耐材总量增长逐步减弱，产品附加值稳步提高
　　在耐火材料需求量相对稳定的前提下，由于耐火材料品种结构的不断调整，产品质量的不断提高，将使耐火材料的需求量减少，但产品附加值仍在稳步提高。
　　　　美国、日本和欧洲等发达国家呈现了耐火材料销售收入增长幅度高于耐材产量的增长幅度的良性发展态势。特别是有的国家耐材产量在逐年下降，而销售收入在逐年增长。
　　（3）耐火材料行业向组建大型企业集团方向发展
　　目前，通过上百家企业的并购重组和企业自身发展，耐火材料产业形成了多家大型企业集团。2013年世界大型耐火材料公司销售收入见图14。大型企业集团使生产集约化程度不断提高，产业链逐渐延伸，并利用其强大的经济和技术实力及品牌优势，以谋取更大的利润空间。
　　2、我国耐火材料行业的资源优势
　　我国具有丰富的耐火原料资源，菱镁矿、铝土矿、石墨等为我国重要的耐火原料资源，均以储量大、品位高、易开采著称。我国耐火原料在精选、提纯、均化、合成、改性、高温煅烧，扩展品种和提高质量等方面取得了显著成效。目前，全国可生产的各类耐火原料有十几类百余种，产量高达3000多万吨。
　& (1)菱镁矿
　　目前，世界已探明菱镁矿储量约126.25亿吨，主要分布在中国、朝鲜、俄罗斯等国家和地区。其中晶质菱镁矿116.10亿吨，占菱镁矿资源总量的91.96%，隐晶质菱镁矿10.15亿吨，占8.04%。菱镁矿资源储量较大的国家储量所占比例见图15。其中，中国、朝鲜和俄罗斯占全球总储量的74.39%。分布情况见表1。
　　(2)铝硅系原料
　　我国铝土矿的分布见图16,山西、河南、广西和贵州四省占全国总储量的91.13%。我国高铝粘土和耐火粘土的分布分别见图17和图18。
　　我国高岭土资源分布全国各地。如果把煤系高岭岩和铝土矿傍生硬质粘土统计在内，全国资源总储量更大。
　　(3)石墨
　　我国的石墨资源也颇丰富，主要出产在黑龙江和山东省。全世界已探明石墨矿物储量3.7亿吨，我国储量及产销量均居世界首位，在国际石墨市场上有着举足轻重的地位。石墨由于特殊的地质成因和性质，一直是军工与现代工业及高、新技术发展中不可或缺的重要战略资源。
　　3、我国耐火材料市场优势
　　中国不但是耐火材料生产大国，同时也是耐火材料的消耗大国。主要下游行业生产规模均排世界前列。2013年重点下游行业产量及占世界总产量比例见表2。
　　欧盟耐火材料制造者联合会对2011年全球耐火材料产量调查结果显示，2011年全球耐火材料产量为4275万吨。其中中国耐材产量2950万吨，占全球产量的69%。
　如果扣除出口195万吨，国内企业在保持年末库存平衡的情况下，2011年国内消耗耐火材料为2755万吨(包括陶瓷、火电、机械、化工等高温工业的消耗量)，占世界耐材消耗总量的65%。因此，不管经济形势如何变化，中国依然是耐火材料产品的“大市场”，为耐火材料工业带来了广阔的发展空间。
　　4、我国耐火材料人才和技术优势
　　中国是培养和从事耐火材料专业技术人员最多的国家。武汉科技大学、辽宁科技大学、河南科技大学、北京科技大学、郑州大学等高校均开设耐火材料专业学科，每年为耐材行业培养大量的专业技术人员。同时设立了研究机构，实行了产学研用一体化的协同创新机制。加强了与生产企业的合作，为耐火材料行业的生产发展提供了技术保证。
　　虽然我国的资源丰富、市场大、人员多，但行业的整体竞争优势并不明显，这是我们今后努力的方向。
　　三、制约我国耐火材料行业发展的主要问题
　　1、原料矿产资源问题
　　虽然我国耐火矿产资源储量丰富，但长期以来对矿产资源规划不合理，重开发而轻保护，滥采滥挖、破坏和浪费现象较严重，如山西、河南的优质铝矾土资源几乎全部配置给了氧化铝行业。这种不合理规划不但造成了资源浪费，也影响到耐火材料行业的产业安全，如山东优质焦宝石已濒于枯竭，锆英砂、铬铁矿等少数特种耐火原料资源缺乏。
　　(1)菱镁矿开采存在的主要问题
　　一是未能按采矿设计正规开采。在目前开采的矿区中，有的矿区有矿山设计院的开采设计，有的矿区没有开采设计。据不完全统计，近十余年以来，一些有开采设计的矿区没有按开采设计或没有完全按开采设计进行开采，没有开采设计的矿区更是无序开采，滥采乱挖现象严重。这样下去，将造成矿山的服务年限缩短、资源的损失浪费严重。二是剥岩欠账较为严重。由于不按开采设计中确定的“剥采比”或无设计开采，出现了“只采不剥”、“多采少剥”和“采富弃贫”等问题。2004年由中国耐材协会组织对辽宁省12个重点矿区进行调查，经初步测算，剥岩欠账约1.0亿吨左右。矿山采剥失调造成了矿石的品级失调。有的重点整体矿场分别由多家分采，向下挖坑采矿，形成多个露天坑。有的矿区表面无矿可挖，顺矿脉抠洞采矿，严重违反了采矿规程，使回采率大幅降低。还有的矿区级外矿及岩石无序堆放，堆积在已剥岩的矿体上，将造成二次剥岩。
　　(2)铝土矿存在的主要问题
　　目前，世界已探明耐火铝粘土资源的国家49个，但拥有一水铝石(耐火材料生产所需的优质原料)的只有我国和圭亚那。其他国家均为三水铝石(氧化铝生产所需的优质原料)。我国耐火铝粘土资源主要分布在山西、河南、贵州和广西等省区。当前，在耐火铝粘土的开采、使用和管理方面存在以下主要问题。
　　耐火铝粘土资源配置不合理。目前我国的耐火铝粘土资源主体矿块绝大部分配置给氧化铝行业，耐火材料行业多年来只能在小矿体群采的小企业中收购。而在群采过程中，私挖滥采导致浪费现象十分严重。
　　经东北大学有色冶金专业的教授测算，以进口的三水铝石为原料，每吨氧化铝的成本为元/吨。如用国内的一水铝石生产，每吨氧化铝的成本为元/吨，成本增加30%左右。而耐火材料用一水铝石为原料生产比用三水铝石成本则可降低30%左右。
　　据了解，国内耐火铝粘土资源之所以绝大部分配置给氧化铝行业，是因为铝工业规模及占GDP比例比耐火材料行业大。但从另一个角度看，若耐火材料工业生产所需原料资源没有保障，所有高温工业的生产都将受到严重影响。
　　在制约我国耐火材料工业可持续发展的诸多问题中，资源问题尤为突出，并且正向不断加剧的方向发展，应引起各企业和政府部门的高度关注。如果“十二五”期间资源配置和资源合理开发问题不能得到很好地解决，诸多耐火材料企业将面临“无米之炊”的境况。不但会影响耐火材料产业的安全和地方经济的平衡发展，而且会影响我国高温工业及高温技术的进步，并在一定程度上影响国民经济的平衡发展。
　　2.生产集中度低
　　由于耐火材料行业生产工艺流程短，建厂投资小，在耐火材料发展过程中一大批中小耐材企业涌现出来，并造成了耐材行业“小、多、散”的状况。按国家统计局统计，2007年全国销售收入大于500万元的耐火原材料企业平均销售收入仅6500万元。经过近几年的重组整合，规模以上企业，即销售收入高于2000万元的企业平均销售收入约为1.0亿元。如果将规模以下小企业计算在内，平均销售收入将更低。我国耐火材料产量占全球总量的65%左右，但世界销售收入前10名企业中没有中国企业。
　　按工信部下发的“关于促进耐火材料产业健康可持续发展若干意见”中的发展目标要求，2015年前10家企业产业集中度要达到25%，2020年要达到45%。就目前耐火材料行业现状来看，任重而道远。
　　3.耐材行业产能过剩突出，市场无序竞争严重
　　耐火材料产能已由“结构性过剩”转变为“全面过剩”，导致产品低价竞销，市场秩序混乱，产品利润空间进一步缩小，且短期内仅靠行业自律难以改变。
　　据不完全统计，镁质耐火原料和烧成耐火制品、镁碳砖(含铝镁碳、镁铝碳砖)及连铸用“三大件”、滑板的产能过剩非常严重。
　　①烧结镁砂产能1100万吨/年，约是全国烧结镁砂产量的2.2倍；电熔镁砂产能360万吨/年，约是全国电熔镁砂产量的2.1倍。
　　②烧成耐火制品仅山东省、营口市、海城市、新密市、巩义市等地区及阳泉郊区、中钢洛耐公司、山西西小坪等几个大厂，共有隧道窑1127条，梭式窑649座，产能2513万吨，约是全国致密定型耐火制品产量的1.4倍。
　　③含碳耐火制品(镁碳、铝镁碳和镁铝碳砖)产能360万吨/年(二班生产)，约是全国含碳耐火制品产量的1.2倍。
　　④31家连铸用“三大件”和滑板生产企业产能分别为18和21万吨，产能大大高于市场需求，导致了连铸“三大件”和滑板的价格大幅下降。例如，板坯连铸侵入式水口从原12万元/吨左右，降到目前的4万元/吨左右；长水口从原4.5万元/吨左右，降到目前1.8万元/吨左右；铝锆碳滑板从原3.5万元/吨，降到目前1.8万元/吨左右等。
　　耐火材料市场的产能过剩由来已久。产能过剩必然导致市场竞争加剧，产品价格下降。这使得耐材企业在下游行业利润丰厚的年代也处于微利经营的状况。近年来耐火材料产能进入“全面过剩”，企业利润更是微薄。
　　4、缺乏自主创新能力
　　由于耐火材料行业的利润水平不断下降，全行业的研发投入增长较慢，研发平台建设落后于目前的形势要求；缺乏公益性的研究机构；研发团队的水平不高，研发的手段还较落后；研发资源的配置不合理，基础研究相对薄弱，创新能力明显不足。同时，研发项目前瞻性不强，生产与应用的衔接不够顺畅，应用过程中的问题解决不够及时精确，难以很好地引领和支撑耐火材料行业今后的发展。
　　四、耐火材料行业发展趋势
　　由于耐火材料行业的利润水平不断下降，全行业的研发投入增长较慢，研发平台建设落后于目前的形势要求；缺乏公益性的研究机构；研发团队的水平不高，研发的手段还较落后；研发资源的配置不合理，基础研究相对薄弱，创新能力明显不足。同时，研发项目前瞻性不强，生产与应用的衔接不够顺畅，应用过程中的问题解决不够及时精确，难以很好地引领和支撑耐火材料行业今后的发展
　　2000年以来，耐火材料行业工业经历了一个高速发展阶段，耐材工业实现了产销两旺、效益增长。国内高温工业所用耐材基本自给，出口量不断增加，已成为世界耐火材料的生产和消费第一大国。下一步，耐火材料及主要下游行业生产增速将进一步放缓，国内耐火材料的需求量呈下降趋势，行业发展重点是调整产业结构，整合研发资源、增强创新能力、推动联合重组、提高产业集中度和整体竞争能力。
　　1、耐火材料需求量下降趋势
　　(1)主要下游行业产品产量将逐步进入峰值平台区
　　我国钢材、水泥、玻璃等行业产品需求经过2000年以来的高速增长，将逐步进入峰值平台区，产品增速将进一步放缓，在峰值平台区波动运行，不会呈现大起大落，产品产量和耐材需求量将相对稳定。
　　(2)下游行业产能增速将进一步放缓
　　耐火材料的主要下游行业均属产能严重过剩行业，固定资产投资，特别是新建项目将快速减少，因此基建用耐火材料需求量将逐渐下降。
　　(3)耐火材料的消耗将逐渐下降
　　随着耐火材料的品种研发和质量的稳定提高，耐火材料的消耗将逐步降低。目前钢铁行业整体承包耐火材料消耗已下降到15kg/t左右，新干法水泥窑用耐火材料消耗已下降到0.5kg/t熟料，浮法玻璃窑寿命也基本达到了8年的水平。
　　综上所述，预计2～3年内，国内耐火材料需求量将降至2400万吨左右。如出口量保持在200万吨左右，年生产总量将维持在2600万吨左右。
　　2、耐火材料行业集中度将进一步提高
　　近年来，优势企业通过在自身发展的基础上，优势互补，强强联合等方式进行战略重组，组建大型企业集团，实现耐火材料工业的结构调整和产业优化升级。尤其是2010年以来发展较快。2013年全国耐材企业销售收入前10家销售收入为169.40亿元，比2011年增长7.69%。前10家占14.12%。前15家占17.42%。
　　目前，以大型企业为龙头、以产品为基础、以产权为纽带，跨所有制、跨地区的联合重组势头仍在继续，将有利于行业生产集中度的提高。
　　3、对行业发展的几点看法
　　进入新世纪以来，全国各行业都得到了高速发展，耐火材料行业在高温工业高速发展的拉动和耐材行业员工的努力下，也得到了快速发展。全国耐火原材料产量从2000年的1000多万吨，到现在的每年6000多万吨，2013年耐火制品产量2928万吨，约占世界耐材产量的65%以上。近年来，耐火材料出口量200万吨左右，2013年出口量176.91万吨。到目前为止，已成为名符其实的耐火材料生产和出口大国。
　　但是，10年来，在快速发展的过程中，也存在一些问题，有些教训是深刻的。一是产能过剩问题。一个行业产品产能过剩最明显的表现主要是两个方面。一是行业内企业无序竞争，竞相杀价；二是下游行业持续压低采购价格，无端拖欠货款。这两个方面的问题已经困惑我们很长时间。
　　二是品种结构问题。近年来一直强调说，我们的普通产品比例高，高端产品、高附加值产品比例低，企业应上高技术含量、高附加值和功能性耐火制品等等，但有些问题值得我们思考。
　　①怎样的结构才叫合理呢？高端品种比例大产品结构就合理吗？从需求的角度看，高端品种比例大，并不能说明产品结构一定合理。应该是下游行业对产品和品种的需求结构，才是合理结构，绝不是高端品种越多越合理。如果我们"三大件"产品占总产量的1%，就是30万吨/年，远远高于市场需求。这样的结构肯定不合理。
　　②哪些品种是高端产品？哪些又是高技术含量产品？大家都能生产的产品还算是高技术含量和高端产品吗？我认为，同类产品相比，看谁的产品质量好、成本低、市场占有率高。在目前情况下，只要有利润就是好产品，哪怕普通粘土砖也是如此。
　　③哪些品种是高附加值的产品？由于产能过剩导致的市场秩序混乱，竞相杀价，所有品种的利润空间都不大，甚至有些过去利润颇丰的产品目前都已呈现出了微利状态。如镁炭砖，板坯连铸侵入式水口，氮化硅结合碳化硅砖等。
　　三是与国际先进水平比我们存在的差距。
　　2011年，中国耐材产量占全球的69%，但销售收入前10名的企业中没有中国企业。说明我们的企业规模不大，实力也不强，"小、多、散"的状态一直未能改变，集中度太低。
　　据PRE统计，2011年欧洲耐材产量600万吨，年营业额46亿欧元，综合平均价格6000元/吨以上，远高于我们的产品平均价格。
　　五、几点建议
　　第一、作为行业协会应正确引导企业在不增加耐材总量的前提下，把现有的产品做好、做精，推动企业联合重组，提高生产集中度和整体竞争能力。近年来，企业联合重组有进展，如濮耐股份、青花集团、瑞泰科技、利尔股份等都带了好头。大宗产品，互补性较强的企业，应通过联合重组把企业规模做大。而由于耐材品种较多，有些中小企业应把自己的产品做精。提高生产集中度主要靠两个方面。一是政府宏观调控，制定政策。淘汰工艺装备落后，环保不达标，能耗高的落后企业。工信部对耐材行业的发展非常重视，近年来组织了两次调研，正式下发了"促进耐火原材料工业健康发展若干意见"。工信部已完成《耐火原料与制品准入条件》起草工作，并将于近期下发。二是在市场经济体制不断完善的过程中，逐步规范，优胜劣汰。
　　第二、关于新形势下耐材工业创新驱动的重点
　　一要重点研发含铬耐材的替代产品。根据环保部、工信部关于推进节能减排、淘汰落后产能的管理要求，各重点企业在新干法水泥窑、AOD炉、RH炉用耐材无铬化方面做了很多成功尝试，下一步应继续大力推广。
　　二要加大洁净钢冶炼用低碳、无碳产品的研发速度。扩大镁钙系产品在钢铁工业的应用，降低污染、净化钢水。
　　三要通过工艺改造和精细化管理，提高产品质量稳定性，提供用户满意的优质产品。
　　四要重视废旧耐火材料的再生应用研究，提高资源的综合利用率。
　　第三、不断延伸产业链、大力发展非耐产品。应该看到，钢铁行业的利润总额中，非钢产业利润已达到50%左右。耐材行业也有所建树，目前耐材行业中已有数家企业涉足金融投资业，成为地方银行和信贷公司的大股东，利润丰厚；有的企业向新型建材产业、生物制药业、食品加工业和文化产业发展；还有一些强势企业在铁矿、金矿等矿产资源领域寻求新的发展空间。因此，我们的生产企业应该结合本企业和本地区的实际，在做好耐火材料主业的同时，向其它行业延伸、发展、以提高企业自身的应变能力，使企业健康发展、科学发展。
　& 第四、调整经营战略，加强企业内部管理，努力降本增效，保证平稳运行，实现稳中求进。当前特别要关注的是应收货款的回收，加强资金管理，规避经营风险。
　　总之，企业发展和生产经营没有捷径可走。只有通过技术创新和精细化管理，降低成本、提高质量，为客户提供最优质的产品和服务，做到"人无我有，人有我精"，才能使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
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