证券代码：002450 证券简称： 编号：
江苏复合材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏复合材料股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第一次会议
于日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于
日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3人），
会议由全体董事推举的钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均
符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认
真审议通过以下议案：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司
第三届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致选举钟玉先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事长，
任期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司
董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委
员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格
及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各
专门委员会成员：
1、董事会审计与风险控制委员会
主任委员、召集人：隋国军；委员：苏中锋、王瑜；
2、董事会薪酬与考核委员会
主任委员、召集人：苏中锋；委员：单润泽、徐曙。
3、董事会提名委员会
主任委员、召集人：单润泽；委员：隋国军、钟玉。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。
同意聘任徐曙女士（简历附后）担任公司总经理，聘期三年，自董事会审议
通过之日起，至第三届董事会届满日止。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。
同意聘任钟凯先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期三年，自董事会
审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
钟凯先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
地址：北京市昌平区振兴路26号
电话：010- 传真：010-8
五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。
同意聘任钟凯先生兼任公司副总经理；同意聘任王瑜女士（简历附后）担任
公司财务总监，聘期均为三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，内容详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独
立意见》。
六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任审计
部负责人的议案》。
同意聘任李元富先生（简历附后）担任公司审计部负责人，聘期三年，自董
事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。
同意聘任王山先生（简历附后）担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事
会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
王山先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
地址：北京市昌平区振兴路26号
电话：010- 传真：010-8
特此公告。
江苏复合材料股份有限公司董事会
附件：简历
一、钟玉先生、徐曙女士、王瑜女士、隋国军先生、单润泽先生、苏中锋先
生简历详见日公司在巨潮资讯网.cn、中国证
券报、证券时报、证券日报、上海证券报披露的第二届董事会第四十六次会议公
告之附件。
二、董事会秘书：钟凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，
本科毕业。2012年7月至今任公司副总裁、董事会秘书，兼任汇鑫国际融资租
赁有限公司董事长，中安信科技有限公司监事，北京游牧兄弟文化传播有限公司
执行董事、经理。截至公告日，钟凯先生未持有公司股票，与实际控制人、公司
董事长钟玉先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。钟凯先生已参加深
交所第11期董事会秘书资格培训班，获得资格证书。不存在《深圳证券交易所
上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书
三、审计部负责人：李元富先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年
出生，本科毕业。曾任公司监事、人事行政中心副总经理，现任公司审计部负责
人。李元富先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
四、证券事务代表：王山先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出
生，本科毕业。曾任康得投资集团有限公司投融资部经理，现任公司证券事务代
表，其2011年7月参加深圳证券交易所板上市公司第9期董事会秘书
培训班并取得《董事会秘书资格证书》，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告日其持
有公司146,904股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格
管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。康得新：2013年第一季度报告正文
00:00:00 来源：
承诺 履行承诺事项
承诺内容方
期限 情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺康得 在 2012 年 7 月 25 日日至 2013 年 7 月 25 日将不以任何方式转让或出售所增持2012首次公开发行
投资 股份。自承诺日起及以后派生出的权益性股票不通过证券交易系统(含大宗交年 07
严格或再融资时所
集团 易系统)挂牌交易的方式减持。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公
履行作承诺
有限 司。将在公司对外公告两个工作日内委托公司向中国证券登记结算有限责任公日公司 司深圳分公司申请办理股份锁定事宜。康得 实际控制人钟玉、控股股东康得集团、钟凯在《招股说明书》中分别承诺:自
控股2010投资 公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持
严格集团 有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。钟玉同时承诺:前述限售期满后,
36 个月 06
履行有限 在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%;离
月;董日公司 职后六个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份;离职六个月后的十二个
监高北京康得新复合材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份
按比总数的比例不超过 50%。及避免同业竞争承诺。担任董事、监事以及高级管理
例持人员的股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管
有;控理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。在任职期间每
股股年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%;离职后六个月
东 12内,不转让其直接或间接持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证
个月。券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。控股股东 2011 年 7 月 25 日增持公司的股票,承诺在法定期限内不减持其所持有的公司股份。其他对公司中不适小股东所作承用诺承诺是否及时是履行未完成履行的具体原因及下
不适用一步计划是否就导致的同业竞争和关否联交易问题作出承诺承诺的解决期不适用限解决方式
不适用承诺的履行情严格履行况三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)
70%2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
30,6502012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)
18,0072 亿平米光学膜产业群项目部分生产线投产,光学膜产量业绩变动的原因说明增加;预涂膜、光学膜示范线产品品种优化。北京康得新复合材料股份有限公司董事会2013 年 4 月 24 日
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康得新:2014年年度报告
公告日期：
江苏康得新复合材料股份有限公司
2014年年度报告
2015年04月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)王瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
第一节重要提示、目录和释义......2
第二节公司简介......7
第三节会计数据和财务指标摘要......9
第四节董事会报告......12
第五节重要事项......33
第六节股份变动及股东情况......45
第七节优先股相关情况......51
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......52
第九节公司治理......58
第十节内部控制......64
第十一节财务报告......65
第十二节备查文件目录......154
康得新、本公司、公司
江苏康得新复合材料股份有限公司
康得集团、控股股东
康得投资集团有限公司
董事或董事会
本公司董事或董事会
监事或监事会
本公司监事或监事会
实际控制人
张家港保税区康得菲尔实业有限公司
泗水康得新
山东泗水康得新复合材料有限公司
康得新美国
康得新美国有限公司
杭州康得新
杭州康得新机械有限公司
北京康得新光电材料有限公司
康得新商贸
康得新（北京）商贸有限公司
张家港光电
张家港康得新光电材料有限公司
南通康得新
南通康得新精密模具有限公司
台湾康得新
台湾康得新复合材料股份有限公司
康得新功能
北京康得新功能材料有限公司
广东康得新窗膜
广东康得新窗膜有限公司
广东康得新创意设计有限公司
康得新光学膜材料（上海）有限公司
智得国际企业有限公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
瑞华、审计机构、会计师事务所指
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》
《江苏康得新复合材料股份有限公司公司章程》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
将薄膜基材与热熔胶层复合在一起形成的能够与所需贴合物质（如印刷品）进行
热复合的产品
薄膜、基材
原材料经双向拉伸后形成的薄膜，对外销售。作为预涂膜的原材料时称为基材
使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行取向排列，从而达到改善高聚物结构
和力学性能的一种过程
指将一种薄膜与另一种薄膜复合在一起制造多层薄膜的过程
在薄膜表面进行特定加工，实现特殊光学功能的薄膜材料
IndiumTinOxide薄膜（掺锡氧化铟薄膜），又称ITO导电膜，具有透明导电功能，
多用于触控显示屏
通过特殊光学结构实现三维立体显示的薄膜
一种多层的功能化的聚酯复合薄膜材料，贴在家电、家居表面上用于提高性能和
强度，使其具有防水、防裂、防紫外线、美化外观的效果。
又叫汽车膜、建筑膜、安全膜等，厚度从0.0125mm到0.5毫米厚pc防暴膜，它
是一种多层的功能化的聚酯复合薄膜材料，贴在玻璃表面上用于改善玻璃的性能
和强度，使其具有保温、隔热、节能、防爆、防紫外线、美化外观、遮避私密、
安全及安全防护等功能，主要用于汽车玻璃和建筑物门窗、隔断、顶棚等。
重大风险提示
年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
第二节 公司简介
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
江苏康得新复合材料股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
JiangsuKangdeXinCompositeMaterialCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）
公司的法定代表人
江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧
注册地址的邮政编码
江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧
办公地址的邮政编码
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
北京市昌平区振兴路26号
北京市昌平区振兴路26号
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
.cn/（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室
四、注册变更情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
日北京市工商行政管理局 601
苏张保国税登字
报告期末注册 日江苏省工商行政管理局 601
公司上市以来主营业务的变化情况
历次控股股东的变更情况（如有）无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼四层
签字会计师姓名
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增
5,208,091,770. 3,192,701,967. 3,192,701,967.
2,234,623,152. 2,234,623,152.
营业收入（元）
归属于上市公司股东的净利
1,002,781,183.
658,620,360.0.00
52.25%423,012,609.9.09
归属于上市公司股东的扣除
990,440,331.4.4.16
52.30%412,578,965.5.03
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
429,685,348.3.3.00
90.53%272,807,541.1.54
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年
10,876,503,651 7,962,752,692. 7,962,752,692.
5,790,941,905. 5,790,941,905.
总资产（元）
归属于上市公司股东的净资
4,794,291,697. 3,766,466,374. 3,766,466,374.
3,044,271,192. 3,044,271,192.
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
6、如公司成立未满3年，应当披露公司成立后完整会计年度的上述会计数据和财务指标。
7、根据《企业会计准则第34号―每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算每股收益及净资产收益率。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）
953,835,456
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）
是否存在公司债
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□是√否□不适用
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□是√否□不适用
须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！
一、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
按中国会计准则
1,002,781,183.88
658,620,360.00
4,794,291,697.83
3,766,466,374.07
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
1、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
按中国会计准则
1,002,781,183.88
658,620,360.00
4,794,291,697.83
3,766,466,374.07
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则
注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。
注：差异情况的详细说明。
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
1、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用□不适用
注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。
二、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
2014年金额 2013年金额 2012年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-2,699,692.81
-33,325.85 -1,065,346.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
14,463,633...68
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,116,174.80
-80,478.82
-606,643.93
减：所得税影响额
636,748.81 1,596,254.51 1,615,400.11
少数股东权益影响额（税后）
-97,485.25
12,340,852.11 8,296,545..06
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节 董事会报告
2014年，全球经济发展处在一个变革的时代，传统产业结构调整、互联网+、智能化和工业4.0正在成为经济发展新引擎。面对新的时代，公司管理层在各级政府和投资者的关注和支持下，以新思维、新战略、新模式的发展方针，带领干部员工抓住机遇、迎接挑战奋力拼搏，取得了经营业绩和产业布局的双丰收。公司以先进高分子材料为核心，通过商务创新进行模块化和系统解决方案的产业布局延伸，建立了由新兴材料产业、3D智能显示信息产业、新能源电动车三大板块构成的产业新格局。
报告期内，公司已发展成为具有国际先进水平布局全球的研发平台，以产业集群为主导的全产业链产业平台，通过商务创新推动产业布局延伸的新兴产业项目的孵化平台。
报告期内，实现营业收入520,809.18万元，同比增加63.12%，实现净利润100,278.12万元，同比增加52.25%。
二、主营业务分析
报告期内，实现营业收入520,809.18万元，同比增加63.12%，实现净利润100,278.12万元，同比增加52.25%。
本年营业收入520,809.18万元，上年营业收入319,270.20万元，增长了63.12%。本年营业成本317,170.51万元，上年营业成本203,294.53万元，上涨56.02%，主要是由于本期光学膜生产线达产，产能陆续释放所致。本年研发投入25,512.08万元，较上年同期增长303.95%，主要是公司面对国内外两大市场，重点研发中高端产品，增加产品品类、规格，研发投料加大所致。本年经营性现金净流量42,968.53万元，上年经营性现金净流量22,552.36万元，同比增加90.53%,主要是由于公司加强应收账款回款管理，以及应付账款控制，有效促进经营性现金净流量的增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
一、新兴材料产业板块
（一）报告期内，公司预涂膜通过产业结构调整，保持稳定的毛利；光学膜实现达产，同时持续进行高端产品的开发，加大新产品的投放力度。
1、印包领域
公司对预涂膜和光学膜技术进行整合，从原有的数码膜、增粘膜、防划膜、柔面膜，开发了闪光膜、3D包装膜。通过开发铁塑复合技术进入容器包装、装饰领域，保持了毛利率稳定。国内绿色印刷政策加速推进预涂膜在国内的替代化发展，为公司的预涂膜市场扩展创造了重要条件。国际市场方面，公司继续贯彻向中高端客户发展中高档产品的经营方针，充分发挥品牌优势、成本优势以及行业领先技术优势拓展国际市场。报告期末共开发出4个系列、100多个规格型号的相关产品，获得专利授权259项。
2、显示领域
公司显示类光学膜通过产品质量、技术水平的不断提升，新产品的持续开发和投放，以及进一步加强市场开发力度，公司在报告期内实现对三星、LG、友达、冠捷、群创等国际一线客户规模量产。标志着公司进入国际一线品牌厂商行列，这为光学膜产业集群项目的产能释放带来重要支持作用。
3、汽车建筑窗膜领域
报告期内，公司通过技术创新强化产品开发，不断提高产品质量和技术水平，加大市场开发和品牌建设的力度，使得公司在投产第一年产品质量和技术就达到国际一流水平，成为中国首家进入世界窗膜协会成员企业，与国际六大制造商并肩。
公司成功开发了8大系列共计138个新产品，对国内主要汽车集团、4S集团实现规模供货，并进一步加强服务体系的建设，目前已在国内建立了1,300个贴膜服务店，为公司进一步打造互联网+的商业运营体系建立了重要的基础，同时利用公司既有的80余个国家和地区的销售渠道加强国际市场开拓。报告期内，窗膜达产为公司光学膜产能释放和保持毛利起到了重大的支持作用。
4、装饰膜领域
报告期内，公司开拓装饰膜市场应用，形成家电、建材2大系列，8个色系，60款等系列新产品。建筑装饰、厨具、家具类装饰膜实现规模量产；国际市场方面与韩国三星、联合钢铁、印度乌塔姆陆续展开合作，为公司毛利稳定做出重要贡献。
报告期末，共开发出14大类，88个系列、400多个规格型号的相关产品，获得专利授权46项。
（二）新材料的开发
公司通过加强自主开发，加大了新材料的开发力度和研发投入，并在台湾、韩国、美国、德国、欧洲相继设立了研发机构促进对外合作与人才引进，使得公司在高端高分子新材料追赶国际水平的进程上取得了重要成果：水汽阻隔膜主要用于薄膜太阳能电池、OLED显示，在医疗领域也有很大的应用空间。多层隔热膜、多层膜技术、低阻值ITO膜、用于显示上增加色彩的量子膜，这些产品均完成了中试，达到小批量生产，为了扩产，公司于报告期内筹划定向增发来扩大相应产能。
（三）石墨烯
石墨烯是具有广泛应用领域的新材料。公司经三年多的研究开发，部分已形成专利。为了把握石墨烯的发展商机，公司专门设立了张家港石墨烯应用科技有限公司，并与国际一流水平的研究机构进行合作开发，目前已经取得了重要成果。
二、3D产业板块
公司目前是全球唯一拥有包括光学设计、模具加工，光学膜制造、软件开发、贴合工艺、内容提供全生态链的提供商，报告期内，公司与利亚德、分众传媒、捷众广告等公司签署合作协议、通过整合飞利浦专利与飞利浦结成大中华区唯一合作伙伴，使公司在裸眼3D业务和技术方面取得重要进展，目前拥有裸眼3D类800项专利，居于全球领先地位。
裸眼3D主要分为图像、视频两大领域，报告期内，在图像领域公司主要通过加大高精度、高性能光学膜的产品开发，改进贴合工艺和设备提高贴合精度，通过广东创意提高图像制作的质量水平，在全国建立配套制作中心，进一步建立完善经销代理商体系，加大广告个性化制作、宗教、展示展宣、包装等领域的市场开拓，同时进一步加大国际市场的开拓，为公司保持毛利稳定取得重要支持作用。
在视频领域公司与国际、国内一线客户合作，持续进行技术开发、产品改进和性能提升，目前已经成功开发了世界领先水平的裸眼3D手机、平板、笔记本、显示器、电视机全系列视频产品，同时公司积极探讨，与具有互联网视频经营牌照、视频内容资源、经营团队和经验的企业，合作建立3D内容的门户平台，打造3D产业生态链。
三、新能源电动汽车
发展新概念新能源汽车是公司重要的产业方向，报告期内，公司与控股股东康得集团共同合作，已经完成了产业技术生态链布局，公司以显示光学膜、装饰膜、隔热窗膜、智慧窗膜、低阻值ITO膜、碳纤维材料技术为基础，通过产业布局延伸，发展了智能触控显示屏、3D显示屏、智能化操作系统，设立张家港碳纤维复合材料有限公司，与德国墨尼黑工业大学合作设立康得新欧洲碳纤维研究中心，与德国雷丁公司合资设立汽车轻量化设计中心，与宝马公司、雷丁公司、墨尼黑工业大学及设备厂商共同合作，积极推进碳纤维复合材料生产基地的建设。利用公司的碳纤维复合材料、轻量化设计、智能显示、3D显示、智能控制、操作系统等应用技术为新能源汽车生态链的建立奠定重要基础。
四、关于定向增发
目前国际市场高端光学膜产品的生产供应主要集中在德国、美国和日本等发达国家，为缓解我国目前高端高分子膜对进口产品的依赖，促进高端光学膜产品的国产化，公司拟通过本次非公开发行募集资金60亿元（其中张家港康得新光电材料有限公司年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目45亿，偿还银行贷款8.57亿，补充流动资金6.43亿）发展包括纳米多层层叠膜、多层特种隔热膜、多层高档装饰膜、水汽阻隔膜、隔热膜等多种先进高分子膜材料，做大做强复合膜材料产业。
报告期内，公司增发申请正式呈报中国证监会，目前已接到中国证监会的反馈意见通知，反馈回复材料在准备过程中。
五、关于产业基金
报告期内，为推动公司跨越式发展，将产业与资本相结合，公司与保利通讯和北汽等单位合作成立两个产业基金管理公司，目前基金管理公司已完成设立，产业基金正在发行中，保利和北汽两大产业基金主要用于投资新能源电动车、碳纤维复合材料、先进高分子材料及3D文化产业。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
公司没有因子公司股权变动导致合并范围变化的。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
制造业-印刷包装
制造业-光学膜
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
本期光学膜生产线达产，产能陆续释放，较2013年有大幅增长。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
1,481,111,457.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前5大客户资料
√适用□不适用
销售额（元）
占年度销售总额比例
752,277,588.18
206,204,086.68
177,718,743.12
174,901,601.87
170,009,437.76
1,481,111,457.61
占营业成本比重
占营业成本比重
2,664,941,650.40
87.20%1,717,189,451.96
96,399,622.99
70,546,414.65
294,915,135.52
132,648,195.55
3,056,256,408.91
100.00%1,920,384,062.16
占营业成本比重
占营业成本比重
印刷包装类用膜 原材料
856,428,933.31
828,472,246.72
印刷包装类用膜 人工费用
26,790,044.88
27,441,187.39
印刷包装类用膜 制造费
102,010,738.77
79,299,457.02
印刷包装类用膜 合计
985,229,716.96
935,212,891.13
1,808,512,717.09
888,717,205.24
69,609,578.11
43,105,227.26
192,904,396.75
53,348,738.53
2,071,026,691.95
985,171,171.03
3,056,256,408.91
100.00%1,920,384,062.16
本期光学膜成本项目较上年有大幅增长，主要是本期光学膜生产线达产，产能陆续释放，销售大幅上涨所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
1,380,448,706.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前5名供应商资料
√适用□不适用
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
714,274,659.56
258,854,695.11
184,417,301.38
133,465,780.09
89,436,270.40
1,380,448,706.54
98,523,376.54
54,142,695.11
399,825,261.04
216,663,155.29
262,650,094.61
133,722,059.96
所得税费用
187,179,197.57
79,758,981.98
1、公司本期销售费用较上年同期增长了81.97%，主要是销售收入的增长引起运输费及差旅费用、业务宣传费用大幅增加和光学膜产能释放、产量增长引起的员工增多、工资增长所致。
2、公司本期管理费用较上年同期增长了84.54%，主要系本公司规模扩大、员工增多引起的工资及社保的增长、公司新产品研发投入增大以及本期期权摊销费用增加所致。
3、公司本期财务费用较上年同期增长了96.41%，主要是由于当期扩大生产规模增加借款导致利息支出增加以及银行手续费和票据贴现利息增加所致。
4、公司所得税费用较上年同期增长了134.68%，主要是由于当期所得税费用随利润增长所致。
5、研发支出
公司通过加强自主开发，加大了新材料的开发力度和研发投入，并在台湾、韩国、美国、德国、欧洲相继设立了研发机构，使得公司在高端高分子新材料追赶国际水平的进程上取得了重要成果：水汽阻隔膜主要用于薄膜太阳能电池、OLED显示，在医疗领域也有很大的应用空间，多层隔热膜、多层膜技术、低阻值ITO膜、用于显示上增加色彩的量子膜，这些产品均完成了中试，已达到小批量生产。报告期内，公司开拓装饰膜市场应用，形成家电、建材2大系列，8个色系，60款等系列新产品。成功开发了8大系列共计138个新产品汽车建筑窗膜及闪光膜、3D包装膜。
单位：万元
520,809.18
319,270.20
研发费用占营业收入的比例
482,664.02
379,806.43
研发费用占净资产的比例
本期研发支出较上年同期增长了303.95%，主要是公司面对国内外两大市场，重点研发中高端产品，增加产品品类、规格，研发投料加大所致。
经营活动现金流入小计
4,058,589,501.97
3,340,024,827.93
经营活动现金流出小计
3,628,904,153.57
3,114,501,264.93
经营活动产生的现金流量净额
429,685,348.40
225,523,563.00
投资活动现金流入小计
5,260,175.21
10,159,072.21
投资活动现金流出小计
328,191,735.08
1,882,932,316.51
投资活动产生的现金流量净额
-322,931,559.87
-1,872,773,244.30
筹资活动现金流入小计
4,132,317,258.47
2,644,523,159.08
筹资活动现金流出小计
3,060,899,197.41
1,768,621,063.06
筹资活动产生的现金流量净额
1,071,418,061.06
875,902,096.02
现金及现金等价物净增加额
1,181,452,163.06
-770,243,570.92
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年增幅较大，主要是由于公司加强应收账款回款管理，以及应付账款控制，有效促进经营性现金净流量的增加。
投资活动现金流入较上年减少幅度较大，主要是由于收到与设备有关的政府补助款，以及收购广东窗膜公司股权导致资金流量变动。
投资活动现金流出较上年减少幅度较大，主要是由于张家港光学膜产业群已经达产，投资支出减少所致。
筹资活动现金流入较上年增幅较大，主要是由于公司发行债券所致。
筹资活动现金流出较上年增幅较大，主要是由于公司偿还债务、筹资费用和保证金增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同
5,037,914,835.633,056,256,408.91
印刷包装类用膜 1,536,229,196.88
985,229,716.96
3,501,685,638.752,071,026,691.95
2,884,654,691.111,705,657,426.47
2,153,260,144.521,350,598,982.44
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√适用□不适用
营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同
3,027,285,380.521,920,384,062.16
印刷包装类用膜 1,405,949,287.56
935,212,891.13
1,621,336,092.96
985,171,171.03
1,965,771,217.10 1,204,711,549.76
1,061,514,163.42
715,672,512.40
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
重大变动说明
货币资金期末较期初增加了56.72%，主要是由于本期本公司销售
4,192,94 38.55 2,675,386,0
规模扩大，经营现金流入增加，以及发行公司债券募集资金，筹
资现金增加所致。
报告期应收账款大幅增加，因光学膜产能释放，在四季度实现大
1,770,34 16.5
10.8幅度增长。截止12月末，尚未到信用账期，形成应收账款。公司
7%预涂膜、光学膜账期在30天―180天不等，报告年度应收账款平
均周转天数76天，符合产品销售回款周期。
464,347,715
3,403,46 31.29 1,492,690,9
12.5报告期固定资产较上期增加了128.01%，主要是光学膜在建工程陆
4%续完工，转为固定资产。
2,003,906,1
-22.报告期在建工程较上期减少了87.01%，主要是光学膜在建工程陆
78%续完工，转为固定资产。
52,690,668.
报告期应收票据减少了32.6%，主要是由于票据到期和贴现所致。
其他应收 15,880,2
5,459,449.4
其他应收款较上年增长了190.88%，主要是由于保证金增加所致。
递延所得 17,864,0
7,325,722.5
0.07递延所得税资产期末余额较上期余额增长了143.85%，主要是由于
%本期坏账准备增加所致。
其他非流 79,462,9
247,043,487
-2.3其他非流动资产期末较期初减少了67.83%，主要是光学膜生产线
7%及设备陆续达到使用状态，转入固定资产，年末预付款减少所致。
应收利息较期初增加主要是定期存款利息增加所致。
长期待摊 516,894.
长期待摊费用较期初增加主要是厂房搭建、装修费用增加所致。
2、负债项目重大变动情况
重大变动说明
1,799,176,7
1,910,764,6
544,428,954
569,569,220
275,744,167
73,282,382.
应付票据较期初增加了276.28%，主要是公司光学膜产能释
0.92%1.62%
放，和供应商结算方式的变化所致。
36,139,706.
19,853,051.
预收款项较期初增加了82.04%，主要是光学膜产能释放，销
0.25%0.08%
售增加所致。
20,806,914.
11,738,954.
应付职工薪酬较期初增加了77.25%，主要是由于光学膜产能
0.15%0.04%
释放、产量增长引起的员工增多、工资增长所致。
27,286,654.
6,051,979.1
应付利息较期初增加了350.87%，主要是由于债券利息增加
0.08%0.17%
37,918,400.
13,347,513.
应付股利较期初增加了184.09%，主要是控股股东的股利尚
0.17%0.18%
未支付，在2015年3月份支付。
9,088,749.0
15,320,709.
-0.11其他应付款较期初减少了40.68%，主要是相关经营性款项到
%期结算所致。
705,263,176
43,012,666.
一年内到期的非流动负债较期初增加了1539.66%，主要是1
0.54%5.94%
年内到期的长期借款和长期应付款增加所致。
1,892,031,2 17.40%892,984,573 11.21%6.19%应付债券较期初增加了111.88%，主要是发行非公开定向公
司债券所致。
专项应付款较期初减少，是印后预涂膜工艺改造的补助款转
0.00% 100,000.00
0.00%0.00%
到营业外收入所致。
其他综合收益较期初大幅增加，主要是国外营业收入增加，
3,132,341.3
0.03% -524,185.89 -0.01%0.04%外币结算增多，汇率波动幅度较大，外币报表折算差额增大
2,166,135,1
1,249,431,1
未分配利润较上年同期增长了73.37%，主要是由于光学膜产
15.69%4.23%
能释放、收入增长所致。
58,890,235.
长期应付款较期初增加主要是对北银金融租赁有限公司的融
0.00%0.54%
资租赁款增加所致。
五、核心竞争力分析
公司在产业化基础、技术团队、客户渠道、管理、品牌等方面占据较大优势。
1、全产业链的平台优势
公司建成的全产业链、高分子复合材料产业平台，使横向、纵向整合带来的强大技术、产品、市场和成本整合优势得以充分体现，使多技术交互后开发的新产品不断涌现。公司拥有先进的光学膜加工和检测设备，设计科研、开发试验和检测的能力处于国内光学膜行业领先水平，尤其是在预涂膜和光学膜进行技术整合后的新产品开发，使公司产品市场前景更加广阔。
2、技术、创新和产业团队优势
公司技术团队和产业团队为新产品研发生产、商务模式创新，提升企业盈利能力做出重要贡献。通过不断创新，并吸收转化引进世界先进技术再创新的多项新产品新技术达到国内、国际先进水平。公司控股的主要生产型企业均为高新技术企业，具有雄厚的科技研发力量和针对用户需求开发产品的强大研发设计能力，是预涂膜国家标准的主要起草单位，拥有省级企业技术中心。
3、客户、渠道和品牌优势
公司拥有遍布国内大部分地区和世界80余个国家、地区的营销和客户资源，为公司新产品的投放和迅速形成规模建立了重要的商业渠道优势。公司“康得菲尔”、“KDX”、“北极光”、“康得丽儿”等品牌代表了国内预涂膜、光学膜行业的先进技术、高品质产品和优质售后服务，“康得菲尔”是北京市着名商标，“KDX”、“北极光”已在本行业内形成了较强的品牌优势。
4、管理及其他优势
公司不断培养技术、技工团队，提升企业管理水平，在核心竞争要素上形成优势。主要管理层均具备多年国有大型工业企业或外资工业企业的管理经验和专业背景，利用先进管理工具融和国际化经营理念，长期以来一直坚持不懈地进行全面质量管理工作，不断完善“5S管理”质量管理体系，塑造质量品牌，为公司平稳较快科学发展提供了有效支撑。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□适用√不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金总体使用情况说明
公司于日在深交所发行4,040万股新股，募集57,368万元，日以证监许可[号文《关于核准北京康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准非公开发行股票，实际募集资金为人民币162,462.5万元。已累计投入募集资金总额215,803.42万元。日，根据“证监许可【号”文，本公司向社会公开公司债券9亿元（“12康得债”），利率5.90%，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
截至期末项目达到
募集资金调整后投
承诺投资项目和超募 变更项
投资进度预定可使
是否达到性是否发
承诺投资 资总额
预计效益生重大变
承诺投资项目
向全资子公司张家港
康得菲尔增资，建设
16,075.811,946.21
12,114 101.40%03月31 10,432.09是
可容纳2条线的厂房
和4条生产线
使用募集资金
4,129.59万元用于北
0 4,222.18 102.24%03月31
京建设美国生产线的
向子公司张家港光电
增资，建设2亿平米
101.17%12月31 58,172.04
光学薄膜产业化集群
承诺投资项目小计
超募资金投向
使用超募资金18,000
万元增资山东泗水用
-6. 100.49%06月30 -1,572.41否
于预涂膜基材建设项
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
0 5,944.51
0 5,944.51
超募资金投向小计
038,644.51
利用超募资金投资山东泗水康得新的基材项目，未达到预期效益，原因如下：①设备没有按合同规定时间到厂，造成安装调试及投产时间推迟。原计划是：新线于2012年7月投产，旧线于2012年9月投产。实际投产时间为：新线于2014年6月投产，旧线于2012年9月投产。②进口线承担高端产品和研发产品的工作，新产品的试制成本和研发成本支出较大，也相应地降低了毛利。③可研报告出具的时间为2010年10月，当时市场上同类产品的产品毛利率约为14.59%，而随着基材市场未达到计划进度或预
的发生变化，2014年产品实际的毛利率为7.14%。④公司运行费用增加，可研报告中的期间费用只计收益的情况和原因
有522万，2014年山东泗水实际发生的期间费用为6227万。公司正积极努力进行产品升级、扩展（分具体项目）
销售渠道，降低期间费用，以差异化竞争的形式突破市场，早日实现预期效益。张家港光电公司的光学膜项目未达到预期收益的原因：①根据《光学膜产业集群项目可行性研究报告》，该项目建设期18个月。张家港光电公司建设2亿平米光学薄膜产业化集群项目原定投产期是2013年3月，而公司在2012年6月完成此项目增发，2012年10月开工建设，2013年12月正式开工投产。公司仅用1年时间完成建设。②报告中，光学膜项目计划投产当年生产负荷达到设计产能的50%，第二年达
设计产能的80%，第三年完全达产。公司2014年是投产第一年，按原计划产能利用率为50%。在实际生产过程中，该项目在2014年度生产负荷达到设计产能的60.50%。③公司基础建设投入基本完成，随着市场不断开发，产能利用率的提高，公司的效益会越来越好，尽早实现承诺效益。
项目可行性发生重大
变化的情况说明
2010年第一届董事会第十六次会议审议通过《使用部分超募资金偿还银行贷款》的议案，即以超额募集资金7,200万元提前偿还银行贷款；审议通过《使用部分超募资金增资张家港保税区康得菲尔实业有限公司，用于偿还其银行贷款》的议案，即以部分超募资金7,500万元增资张家港保税区康超募资金的金额、用 得菲尔实业有限公司偿还其银行贷款；审议通过《使用部分超募资金补充流动资金》的议案，以5,000
途及使用进展情况
万元超募资金补充经营所需流动资金。2010年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金增
资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》，使用超募资金18,000万元增资山东泗水康得新用于预涂膜基材建设项目，目前，此项目还在建设中。2011年第一届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，即以超额募集资金944.5052万元补充经营所需流动资金。
报告期内发生
2010年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议募集资金投资项目实 案》和2010年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，
施地点变更情况
同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司“年产1.8万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施
主体及实施地点及募集资金安排：张家港康得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条，变更为购置四条美国生产线，同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得新，实施地点由张家港变更为北京。
募集资金投资项目实
施方式调整情况
一、首发项目：①由于前期设备监管手续未办妥，先由兴业银行结算账户支付设备总价款的8%首付款27.16万美元。根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司变更部分募投项目实施主体和实
施地点的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回，金额为181.28万元。
②由于兴业银行无法开具供应商要求的信用证，为了不耽误供应商设备的发货时间及不违反合同条款，由南京银行北京分行代开信用证：即公司先使用自有资金2,092.678万元作为开设信用证的保证金存入南京银行北京分行，南京银行北京分行再委托符合合同规定的银行为公司开具符合供应商要募集资金投资项目先
求的信用证。上述2,092.678万元人民币即为339.5万美元的92%，再按1：6.7的汇率折算为人民期投入及置换情况
币的金额。根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司募集资金置换事项的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回，金额为2,092.678万元。二、增发项目：①经公司第一届董事会第三十四次会议和2011年第三次临时股东大会批准，在非公开发行募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入项目金额23,181.39万元，并在募集资金到位之后予以置换。②深圳市鹏城会计师事务所有限公司对康得新前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于日出具了深鹏所股专字【2012】第0476号《关于北京康得新复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》。③公司
日召开的第二届董事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的23,181.39万元用于置换上述已投入募集资金投资项目自筹资金23,181.39元。④西南证券有限公司于日对本公司以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了核查意见，对此置换事项无异议。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
募投项目后续资金支付将继续用于张家港光电建设2亿平米光学薄膜产业化集群项目的建设。
用途及去向
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在年度报告中“董事会报告”部分和其他
信息披露文件中的相应披露内容在项目实际实现效益方面存在差异,差异如下：
家港康得菲尔建设可容纳2条线的厂房和4条生产线2012年年报披露数的毛利金额为10,328.47万元，北京建设1条美国生产线的项目2012年年报披露数的毛利金额为5,294.07万元；张家港康得菲募集资金使用及披露 尔和北京2012年实际实现净利的金额为9,875.84万元。张家港康得菲尔建设可容纳2条线的厂房和
中存在的问题或其他 4条生产线2013年年报披露数的毛利金额为16,780.14万元，北京建设1条美国生产线的项目2013
年年报披露数的毛利金额为6,272.35万元；张家港康得菲尔和北京2013年实际实现净利的金额为
11,397.86万元。差异原因：2012年、2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告中，关于募集资金投资项目实现效益情况因披露效益口径不同而存在一定差异，已公告披露的报告效益口径为项目毛利，为进一步方便投资者对募投项目实现效益与公司净利润的比较，本报告在募集资金实现效益的口径披露上皆采取净利润指标。
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
变更后项目
变更后的项
截至期末实截至期末投项目达到预
变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实
本报告期实是否达到预目可行性是
际累计投入
定可使用状
资金总额 际投入金额
否发生重大
(3)=(2)/(1)
向全资子公
使用募集资
司张家港康
金4,129.59
万元用于本
资，建设可
公司建设美
国生产线的
2010年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实
变更原因、决策程序及信息披露情况
施地点的议案》和2010年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实
说明(分具体项目)
施主体和实施地点的议案》，同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司“年产
1.8万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施主体及实施地点及募集资金安排：张家港康
得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条，变更为购置四条美国生产线，
同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得新，实施地点由
张家港变更为北京。
未达到计划进度或预计收益的情况
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
的情况说明
3、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
主要产品或
张家港保税
区康得菲尔
278,758,,11,917,667,82,686,726,703,756,006
实业有限公
山东泗水康
520,000,,476,736,704-28,957,342-31,448,261
得新复合材子公司
料有限公司
康得新美国
1,953,943.-43,643,4.-16,805,120-16,805,120
康得新（北
5,000,000.0 6,031,463.94,621,580.211,916,499.
京）商贸有子公司
-800,536.71-802,429.78
北京康得新
200,000,,,,1.16,938,483.
功能材料有子公司
张家港康得
1,940,550,2 4,855,115,1 2,399,877,81,800,982,421,687,295
新光电材料子公司
南通康得新
100,000,,5.
-7,693,335. -7,675,654.
精密模具有子公司
台湾康得新
1,953,196.6
7,925,278.7
复合材料股子公司
14,100,000.
469,840.55
-33,992.33 -33,992.33
份有限公司
杭州康得新
41,000,000. 62,303,374.41,014,746.31,461,459. -7,537,597. -7,794,455.
机械有限公子公司
广东康得新
20,000,000. 35,589,192.21,413,522.66,010,008.5,391,250.63,180,078.0
窗膜有限公子公司
广东康得新
10,000,000. 6,227,816.25,406,079.0
-2,597,610. -2,593,920.
创意设计有子公司
924,332.75
康得新光学
膜材料（上
50,000,000. 11,183,714. 8,330,329.8
-1,673,268. -1,669,670.
272,914.69
海）有限公
智得国际企
预涂膜、光1,000,000
495,000,8.679,279,0.15,419,636.
业有限公司
主要子公司、参股公司情况说明
1、与上期相比本期新增合并单位3家，详细情况如下：本公司于日独资设立康得新光学膜材料（上海）有限公司，注册资本为人民币5,000万元，本年度纳入合并范围内。本公司于日独资设立广东康得新创意设计有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本年度纳入合并范围内。本公司于2013年在香港注册智得国际企业有限公司，股本为港币100万元，于2014年度开始实际经营，本年度纳入合并范围内。
2、张家港康得新光电材料有限公司、台湾康得新复合材料股份有限公司、广东康得新窗膜有限公司营业收入和净利润较上期有大幅增长主要原因是光学膜生产线达产，产能陆续释放。
3、北京康得新功能材料有限公司资产、净资产、营业收入、净利润较上期有大幅增长，主要是承接了母公司的经营业务所致。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
报告期内取得和 报告期内取得和
对整体生产和业绩的影响
处置子公司目的 处置子公司方式
广东康得新创意设计有限公司
可促进公司2亿平米光学膜在非显示领域的市
康得新光学膜材料（上海）有限公司
智得国际企业有限公司
4、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
八、公司未来发展的展望
面向2015，纵观国际国内经济、商业、政策环境以及公司2014年建立坚实的产业基础和产业布局，公司将迎来机遇大于挑战的发展年。
在国际，美国经济快速增长，欧洲经济缓慢复苏，互联网经济正在融入新兴产业成为经济发展的新引擎，国际原油价格持续低迷。在国内，我国政府2015年开始制定“互联网+”行动计划，促进互联网+政策与十大产业融合；公司三大产业板块属于国家政策重点扶持的互联网+新兴产业；
在先进高分子材料领域，伴随着新增6条8.5代LCD面板生产线的相继投产，三星、LG、友达等国际一线企业的产能向中国转移，高端包装、装饰、汽车用膜的稳步增长，2015年我国光学膜总需求预计将达20亿平米。
在新能源电动车领域，全球新能源电动车的快速发展，使得全球碳纤维的产能未来三年缺口60%，我国新能源电动车行业正在引领全球，为碳纤维和碳纤维复合材料的发展正在展示一个广阔的发展空间。
面对新的时期，公司管理层将实施“新引擎、新模式、新格局、新发展”的发展战略，带领全体干部员工抓住机遇迎接挑战，开拓创新，不断超越，推动企业持续健康发展，为打造基于先进高分子材料世界级平台企业做出不懈的努力。
（一）打造“互联网+”智能化，世界一流水平的4.0版新兴材料产业化平台
1、在预涂膜领域，继续坚持发展中高档产品，开发中高端客户，加速铁塑技术的应用推广，发展国际国内两大市场的发展战略，保持企业经营的稳步发展。
2、在光学膜领域，在实现满产的基础上将通过新产品开发、产品应用领域扩展、产品结构调整保持公司持续快速增长。
3、在建筑汽车窗膜领域，在满产基础上进一步采取有效措施，扩大产能以满足市场需求，同时加大新产品开发投放力度，提高产品附加值，加速推进与互联网后车电商平台的紧密合作，充分利用线下服务优势发展O2O业务。
4、充分利用全球布局的研发平台，通过自主研发、人才引进、技术合作加速高端新进高分子材料的开发，积极推进定向增发的进程和光学膜二期建设的筹备，通过引进国际先进技术建设具有世界一流水平的4.0版的智能化新兴材料产业平台。
5、在石墨烯领域，公司将继续与具有国际一流水平的大学和研发机构合作，加速应用研究和产业化进程。
（二）打造互联网+3D智能显示产业的生态链
1、在裸眼3D图像领域，公司将利用已建立的光学膜制造、图像制作、贴合服务的工业生态链体系，通过进一步发展代理商体系，商务创新与大型广告商、文印商建立紧密合作，进一步发展O2O电商业务，建立商业生态链体系，加大裸眼3D图像技术，在广告、展示展宣、图像、宗教、装璜、包装领域的市场推广，为公司的高速发展提供重要的支持。
2、在裸眼3D视频领域，公司与飞利浦共同合作，在裸眼3D光学技术、贴合技术、智能显示技术具有全球领先地位，拥有800项专利，具有唯一全产业链规模生产的竞争优势，公司已经成功开发具有世界先进水平的裸眼3D电视、显示器、平板、手机、电脑，建立了完整的工业生态链。公司将通过进一步加大与国际国内一线品牌商的合作，推动裸眼3D显示产品在全球范围内的规模推广，同时与国内具有互联网视频经营牌照、视频内容资源、经营团队和经验的企业共同合作，引进国际着名内容制作厂商，加速建立3D内容的门户平台建设，打造互联网+3D智能显示产业生态链。
裸眼3D智能显示技术在全球视频领域具有广阔的发展前景，公司凭借拥有全球领先的先进技术将引领全球视觉革命，为人类创造更加美好的生活，为公司持续高速发展提供新引擎。
（三）打造互联网+智能化的新概念新能源汽车的生态链
1、公司将利用已经拥有的装饰膜、汽车装饰膜、汽车窗膜、汽车智慧窗膜、智能触控、3D显示、3D互联网内容平台、智能控制操作系统的技术产业优势，积极推进与德国墨尼黑工业大学合作的碳纤维复合材料研究中心的建立。积极推进与德国雷丁公司合资的汽车轻量化设计中心建立，通过与德国宝马及设备厂商合作引进世界一流的先进技术，加速建设具有世界一流水平的4.0版的智能化碳纤维复合材料生产基地，为打造新概念新能源汽车生态链建立坚实的基础。
2、积极推进与国内大型汽车厂商的紧密合作，按照个性化、离散化、智能化、系统化的发展理念，共同打造互联网+智能化的新概念新能源汽车生态链，为公司持续高速健康发展提供有力保障。
（四）产业基金
积极推动产业基金的发行，通过产业经营与资本经营的结合，实现公司碳纤维复合材料、先进高分子材料、新概念新能源汽车、文化产业跨越式发展。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司的会计政策变更全部因为执行新企业会计准则导致的会计政策变更。
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号――公允价值计量》、《企业会计准则第30号――财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号――职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号――合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号――合营安排》、《企业会计准则第2号――长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号――在其他主体中权益的披露》，要求自日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号――金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
本公司于日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
对日/2013年度相
关财务报表项目的影响金额
会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明
增加+/减少-
财务报表列报准则和证监会相关信息披露规范对报表格式的调整导致的报递延收益
10,546,530.00
会计准表项目间重分类，按照《企业会计准则第30号―财务列报（2014年修订）》第其他非流
-10,546,530.00
则第30二十条的规定同步调整比较数据的填列口径。
《企业会计准则第30号――财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益外币报表
524,185.89
财务报划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以折算差额
表列报后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范其他综合
-524,185.89
（2014了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比
年修 年度财务报表的列报进行了相应调整。
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上期相比本期新增合并单位3家，详细情况如下：
1、本公司于日独资设立康得新光学膜材料（上海）有限公司，注册资本为人民币5000万元，本年度纳入合并范围内。
2、本公司于日独资设立广东康得新创意设计有限公司，注册资本为人民币1000万元，本年度纳入合并范围内。
3、本公司于2013年在香港注册智得国际企业有限公司，股本为港币100万元，于2014年度开始实际经营，本年度纳入合并范围内。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司自上市以来每年都进行了不同程度的利润分配。公司严格执行《未来三年（年）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性。公司重视投资者的合理回报，且在《公司章程》中明确规定现金分红政策，积极落实和完善利润分配机制及决策程序。2014年4月，根据《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》及相关要求，对《公司章程》及时做了相应修订。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、2012年年度权益分派方案为：以日的总股本623,581,587股注为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计人民币46,768,619.03元。以日的总股本623,581,587股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，增加后的总股本变更为93,537.24万股（以工商部门登记结果为准）；
2、2013年年度权益分派方案为：以公司已登记的现有总股本945,904,107股注为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），共计人民币86,077,273.74元。
3、2014年年度权益分派方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.17元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司近三年现金分红情况表
分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
现金分红金额（含
中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
股东的净利润
净利润的比率
金分红的金额
金分红的比例
111,429,543.07
1,002,781,183.88
86,077,273.74
658,620,360.00
46,768,619.03
423,012,609.09
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
952,389,257.00
现金分红总额（元）（含税）
111,429,543.07
可分配利润（元）
175,789,426.00
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况：
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.17元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
十五、社会责任情况
√适用□不适用
公司以“卓越、创新、包容、责任”为企业文化，重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、职工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣与和谐发展。
（一）投资者和债权人权益保护
报告期内，公司充分利用资本平台，筹备公司增发、债券发行事宜，同时认真履行上市时对投资者的承诺，进一步落实上市及增发募投建设项目，公司综合实力不断提升。完成了2013年度利润分配工作，按照《未来三年（年）股东回报规划》的要求，进行对投资者持续、稳定、科学的回报。
（二）职工权益保护
报告期内，公司坚持以人为本，积极落实首期和实施二期股权激励政策，实行灵活多样的分配形式，使职工收入与劳动贡献更紧密地结合起来。完善职工培训机制，重视劳动竞赛，经常组织职工开展技能比赛和岗位练兵活动，提高职工的技能操作水平。公司举办文体活动活跃文化氛围、凝聚职工队伍，尽力为职工谋福祉，建造并启用了功能先进、配套齐全、宽敞舒适的职工公寓和食堂、活动中心，改善职工食宿环境，为职工提供工作之余的休憩场所。强化职工安全防护，各公司、工厂、部门成立了安全领导小组，定期进行安全教育培训和消防演习，提高职工的安全生产意识，做好消防设备的日常维护与更换，保障职工安全。
（三）供应商和消费者权益保护
公司与供应商保持着良好的上下游体系，形成和谐共赢的互惠关系。董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持有5%以上股份的股东在供应商中没有占有权益的情况。公司还十分重视消费者利益，建立了退换货与客户服务投诉制度，可以快速对全国大部分区域提供服务。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
谈论的主要内容及提供的资料
申银万国证券研究所
光学膜、预涂膜发展情况
东兴证券、华泰证券
光学膜、预涂膜发展情况
光学膜、预涂膜发展情况
光学膜、预涂膜发展情况
光学膜、预涂膜发展情况
辽宁华邦投资有限公司
在建工程转固问题
国际市场新闻社
公司人员、技术、经营情况
光学膜产品等情况
光学膜产品、市场等情况
光学膜产能释放等问题
海南巴菲特投资研究会
光学膜产品、技术、市场等情况
光学膜产品等情况
光学膜产品等情况
光学膜产品等情况
光学膜产品对未来的影响等
技术人才相关问题
光学膜产品等情况
大股东减持相关情况
大宗交易相关事宜
四川光华上智投资公司
光学膜产品、市场等情况
大股东减持相关情况
几何增长北京投资公司
光学膜基材相关问题
大股东减持相关事宜
关于停牌相关事宜
光学膜产品、市场等情况
公司裸眼3D产品相关问题
公司增发相关情况
公司碳纤维项目相关情况
公司碳纤维项目相关情况
公司技术发展相关情况
第五节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
√适用□不适用
公司自2012年起，实施了三期股票期权激励计划：
截止首期计划第二个行权有效期到期日日，首期计划第二个行权期58名激励对象已全部行权；
首期计划第三个行权期对已开始行权，预计对公司当年财务状况的影响：根据首期计划，假设本次可行权的553.7253万股若全部行权，对公司当期和未来各期损益影响甚微，公司净资产将因此增加3,521.6929万元，其中：总股本增加553.7253万股，计553.7253万元，资本公积增加2,967.9676万元。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
日，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，由于2013年权益分派的原因，调整后行权数量为975万份，每份股票期权的行权价格为10.86元。
日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》、《公司第二期股票期权激励计划选择自主行权模式的议案》，认为第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，同意以33名激励对象第一个行权期可行权股票期权共390万股，行权价格为10.86元/股，行权期限：日起-日，截止报告期末，第二期激励计划第一个行权期已行权完毕。
二期计划第一个行权期对当年财务状况的影响：根据二期计划，假设本次可行权的390万股若全部行权，公司净资产将因此增加4,235.40万元，其中：总股本增加390万股，计390万元，资本公积增加3,845.40万元。综上，本期可行权期权若全部行权并假定以2012年末相关数据为基础测算，将影响2012年基本每股收益下降0.0029元，全面摊薄净资产收益率下降0.19%。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
第二期激励计划第二个行权期已开始行权，对当年财务状况的影响：根据二期计划，假设本次可行权的292.5万股若全部行权，公司净资产将因此增加3,150.23万元，其中：总股本增加292.5万股，计292.5万元，资本公积增加2,857.73万元。
综上，本期可行权期权若全部行权并假定以2013年末相关数据为基础测算，将影响2013年基本每股收益下降0.0021元，全面摊薄净资产收益率下降0.09%。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于及其摘要》等相关议案。日，公司公告了证监会已对公司报送的三期计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第三期股票期权激励计划股票期权首次授予相关事项的议案》，确定第三期首次股票期权的授权日为：日，共157人，获授的股票期权份数1,080.4万股；日第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》。
调整后，每份股票期权的行权价格由24.98元调整为24.89元。
第三期股票期权首次授予成本对公司经营成果的影响：根据《企业会计准则第11号――股份支付》和《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。受最终期权行权数量等因素影响，公司预计的成本总额会与实际确定的成本总额会存在差异。公司将于2014年3月授予股票期权，根据公司董事会及监事会核查，全部激励对象均符合本计划规定的行权条件，并假设此162名（实际登记完成157人，其中有5人于期间离职不符合条件）激励对象在各行权期内全部行权，根据计算得出激励计划授予的股票期权在各期内的费用估算，第一年销期权费用1,916.66万元，第二年960.28万元，第三年445.13万元，合计3,322.07万元。
此对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
日召开第二届董事会第二十八次会议，由于2014年5月实施2013年度权益分派的原因，审议通过了调整公司首期、第二期、第三期股权激励计划股票期权行权价格议案，公司首期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由6.45元调整为6.36元，第二期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由10.86元调整为10.77元，第三期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由24.98元调整为24.89元。
日第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于第三期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。公司第三期预留期权授予的激励对象共11人，授予数量为110万份，授予日为日，行权价格为21.60元
预留股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响:根据《企业会计准则第22号―金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并以确定的授予日日的收盘价等数据为参数用该模型对本次授予的110万份股票期权的公允价值进行了测算，公司剩余授予的110万份股票期权总价值为259.78万元。
根据有关会计准则和会计制度的规定，股票期权费用应当按可行权的股票期权的数量和授予日的公允价值，将当期取得的激励对象所提供的服务计入相关费用和资本公积，因此，对股票期权费用的确认会相应减少公司的当期净利润，具体影响数第一年摊销期权费用194.84万元，第二年64.95万元，合计259.78万元。此期权费用仅为测试数据，具体数据应以会计师事务所出具的当年年度审计报告为准。
截止报告期末，第三期股票期权激励计划尚未行权。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生日期
是否履行是否为关
担保对象名称
（协议签署
实际担保金额
公司对子公司的担保情况
实际发生日期
是否履行是否为关
担保对象名称
（协议签署
实际担保金额
张家港保税区康得 2012年08
2013年11月
54,520一般保证
菲尔实业有限公司 月08日
张家港保税区康得 2013年07
2014年01月
30,000一般保证
菲尔实业有限公司 月03日
张家港保税区康得 2013年07
2014年03月
30,000一般保证
菲尔实业有限公司 月03日
张家港保税区康得 2013年07
2014年09月
8,994.93一般保证
菲尔实业有限公司 月03日
张家港保税区康得 2013年07
2014年11月
55,000一般保证
菲尔实业有限公司 月03日
张家港保税区康得 2014年04
2014年04月
12,238一般保证
菲尔实业有限公司 月18日
张家港保税区康得 2014年04
2014年12月
13,200一般保证
菲尔实业有限公司 月18日
张家港保税区康得 2014年04
2014年12月
50,000一般保证
菲尔实业有限公司 月18日
张家港康得新光电 2012年02
2012年03月
52,000一般保证
材料有限公司
张家港康得新光电 2012年02
2013年11月
40,000一般保证
材料有限公司
张家港康得新光电 2013年07
2013年08月
15,000一般保证
材料有限公司
张家港康得新光电 2013年07
2014年12月
55,000一般保证
材料有限公司
张家港康得新光电 2014年04
2014年03月
12,238一般保证
材料有限公司
张家港康得新光电 2014年04
2014年06月
50,000一般保证
材料有限公司
张家港康得新光电 2014年04
2014年11月
12,238一般保证
材料有限公司
张家港康得新光电 2014年04
2014年12月
13,200一般保证
材料有限公司
张家港康得新光电 2014年04
2014年12月
12,000一般保证
材料有限公司
山东泗水康得新复 2014年04
2014年04月
12,000一般保证
合材料有限公司
山东泗水康得新复 2014年04
2013年03月
38,000一般保证
合材料有限公司
山东泗水康得新复 2014年04
2014年09月
2,200一般保证
合材料有限公司
山东泗水康得新复 2014年04
2014年12月
10,000一般保证
合材料有限公司
北京康得新功能材 2013年07
2014年03月
5,000一般保证
料有限公司
北京康得新功能材 2013年07
2014年03月
5,000一般保证
料有限公司
北京康得新功能材 2013年07
2014年08月
15,000一般保证
料有限公司
北京康得新功能材 2013年07
2014年08月
8,000一般保证
料有限公司
北京康得新功能材 2013年07
2014年11月
15,000一般保证
料有限公司
北京康得新功能材 2013年07
2014年11月
500一般保证
料有限公司
报告期内审批对子公司担保额
报告期内对子公司担保实际
626,328.93
度合计（B1）
发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担
报告期末对子公司实际担保
283,671.07
保额度合计（B3）
余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生额合
626,328.93
计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合
报告期末实际担保余额合计
283,671.07
计（A3+B3）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
668,667.99
上述三项担保金额合计（C+D+E）
668,667.99
采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
承诺 承诺履行
时间 期限情况
控股股东康得集团和实际控制人钟玉先生出具《关于关联交易的承诺函》：1、尽量避免
或减少康得集团、钟玉及所控制的子公司、分公司、合营或联营公司与公司及其控制的
下属公司之间发生关联交易。2、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋求与公司及
其控制的下属公司在交易或业务合作等方面给予康得集团、钟玉及其控制的下属公司优
于无关联第三方的优惠或权利。3、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋求与公司
及其控制的下属公司达成交易的优先权利。4、对于必要的关联交易，康得集团、钟玉及
其控制的下属公司将严格按照市场经济原则，以市场公允价格与公司及其控制的下属公
司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及其控制的下属公司利益的行为。5、就
康得集团、钟玉先生及其控制的下属公司与公司及其控制的下属公司之间将来可能发生
的必要的关联交易，康得集团、钟玉先生将督促公司依法依规履行审议和决策程序，并
按照有关规定和公司内部制度的相关要求进行信息披露。控股股东康得集团、钟玉先生
出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：1、康得集团、钟玉及控制的下属企业目2014
前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司及其控制的下属公司相同或相似业年12
务的情形。2、在直接或间接持有公司股权的期间内，康得集团、钟玉及控制的下属企业月26
或再 公司; 将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其日
控制的下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、
促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属公司现在和将
来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。3、在直接或间接持有公司股权的期间内，
如因国家政策调整等不可抗力原因导致康得集团、钟玉及控制的企业与公司及其控制的
下属公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，康得集团、钟玉将及时书面通知
发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使康得集团、钟玉控制的企
业及时终止或转让构成同业竞争的业务；公司及其控制的下属公司享有在同等条件下优
先受让上述业务的权利。4、如康得集团、钟玉违反上述承诺，公司及其控制的下属公司、
公司及其控制的下属公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制康得集团、钟玉履行
上述承诺；康得集团、钟玉及下属企业将向公司及其控制的下属公司、公司及其控制的
下属公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。"
连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%
"一、康得集团（下称：本司）及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为
他人经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在直接或间接持有上市公
司股权的期间内，本司及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者
其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相
似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接
从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。2011
三、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致年09
本司及控制的企业与上市公司及其控股子公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争月09
时，本司将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使日
本司控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控股子公司享有在
同等条件下优先受让上述业务的权利。四、如本司违反上述承诺，上市公司及其控股子
公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制我公司履行上
述承诺；本司及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他
股东赔偿因此遭受的全部损失。"
"一、钟玉（下称：本人）及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人
经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在直接或间接持有上市公司股
权的期间内，本人及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他
任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或
构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事
与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。三、2011
在直接或间接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人年09
及控制的企业与上市公司及其控股子公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，月09
本人将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使本人日
控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控股子公司享有在同等
条件下优先受让上述业务的权利。四、如本人违反上述承诺，上市公司及其控股子公司、
上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制我公司履行上述承
诺；本人及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东
赔偿因此遭受的全部损失。"
康得集团承诺将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相
似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、
机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
钟玉承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似
或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、
机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
钟玉承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；2010
离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通年07
过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超月01
过50%。及避免同业竞争承诺。
承诺是否及时履行
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
李海林 江晓
当期是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十二、处罚及整改情况
√适用□不适用
名称/姓名类型原因处罚
结论（如有）
经查，康得世纪能源科技有限公司为你公司控股股东的全资子公司，
你公司2012年年度报告未披露其与上市公司之间存在关联关系。同2014年.cn/，康
其他核查其他
时，你公司还存在财务基础薄弱、成本核算粗放、库存管理薄弱和资月20日
得新公告，
金管理不规范等问题。
整改情况说明
√适用□不适用
《决定书》指出：康得世纪