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我国血透市场规模逾千亿，国内外企业纷纷砸钱投资
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　　中国医疗器械信息网相关数据显示，血液透析市场是中国最具潜力的蓝海市场，具有至少5倍增值空间。按理论发病率计算，中国中末期病人数量近200万，按年透析费用7万元计算，血透市场规模逾千亿。而目前规律透析的存量病人仅有30万左右，治疗率不足15%，这为行业成长提供了广阔空间。　　中国透析市场目前是一个高速增长、并在2020年前后成为千亿级的医疗细分市场医保对于肾透析报销比例快速提高，肾透析需求正被快速、有效激发目前中国肾透析服务有效供给绝对不足肾透析服务市场前景美好，潜力最大、增长最快，但市场准入门槛很高，需要由具有实际操作经验的专业人员和团队进行规划和运作。参见《》　　1.肾透析相关背景综合行业数据，截止2013年底，中国终末期肾脏疾病(ESRD)患者(需要透析患者)数量达到200万左右，但实际接受透析治疗的患者人数仅34.5万左右。肾透析是肾脏替代治疗，治疗方法分为血液透析和腹膜透析，单次治疗时间长，且需要频繁治疗，就近治疗非常必要。因此，透析服务非常适合独立于医院开展连锁化经营。　　2.中国肾透析市场规模和增长率预测目前国际市场主要特点：　　全球的肾透析患者数量持续以7-8%的增长率快速增长中。基于3种主要因素：疾病谱的变化-当前由糖尿病和高血压等慢性病引起的终末期肾脏疾病患者快速增加，加之人口老龄化问题的出现以及医保的覆盖扩大和保障水平提高，需要肾透析的患者数量快速增多。采取血液透析(HD)的患者占绝大多数，达到89%，而采用腹膜透析的患者占11%。国际上，目前肾透析服务提供的主流模式为“中心医院+连锁式独立透析中心”，而肾透析产品制造方面市场集中度较高。　　中国市场特点与国际市场基本相吻合：　　首先，由于疾病谱的变化和人口老龄化，中国慢性肾衰竭人群庞大。但目前透析的救治率较低，透析服务供给严重不足。2013的透析救治率约为20%。　　同时，政策方面，医保覆盖和大病保险制度整合大大减轻了患者负担。透析患者数量高速增长，复合增长率预计达到21.3%，2020年保守估计达到100万左右。接受治疗的病人中约88%患者采取血透治疗、12%采取腹膜，与国际类似；在一线城市，平均每年血透析患者相关费用达到10万左右(70-80%服务费用，20-30%药品费用)。　　此外，肾透析患者地域分布比较分散，而救治率的分布也严重不平衡。东部大于中部，中部大于西部，一线城市高于二三线城市。因此，肾透析患者对透析服务的分布式提供有着较强需求，在这一方面，国际主流的连锁透析服务模式未来存在广阔市场。　　3.影响中国肾透析市场走向的关键政策环境因素地方政府省长、市长都很看重肾透析市场的社会性和经济效益，在于肾透析市场的发展，特别是肾透析服务供给的提高能够为透析患者提供透析服务，延续生命，同时也符合目前整体经济产业升级的总体方向。　　2012年8月开始实施的大病医保整合政策，尿毒症治疗-肾透析获益最大。透析服务报销比率大幅提升、以及覆盖人群快速增长，可大大减轻特定透析患者的经济负担。以华东某省为例，据测算，目前大病医保制度实施后，城镇居民减负1/2，新农合覆盖的农村地区人口减负2/3。对于农村地区来说，大病医保报销后病人负担约1.4万元(报销前4-5万元)，对于一般家庭来说在可承受范围之内，因而病人会倾向选择治疗而非放弃，透析的需求量可被有效激发。　　此外，新的医疗服务价格调整，特别是社会资本举办医疗机构的价格放开对肾透析市场是中期利好。　　4.肾透析产品市场分析肾透析相关产品包含血透机、透析器、其它透析耗材、肾科药品(如EPO促红细胞生成素、肝素等)、净水技术系统和数据管理系统等。从全球市场来看，德国费森尤斯医药用品公司和美国百特公司分别为血液透析和腹膜透析市场的领导者。　　中国的透析产品市场方面，2011年-2013年的透析机以及透析器的市场增长率均达到25-30%，预计市场容量将在未来5-6年继续保持快速增长。市场竞争将加剧，总体价格下降是趋势。其中透析器市场最为值得关注，目前国内透析器使用份额中，在以价格为竞争关键的低端市场中，低端的产品，日系占有很大比例，未来国内厂家将具有竞争优势，可能实现对日系产品的替代；而以技术、市场推广及透析服务体系建设为主要竞争方向的高端市场，国际厂家更有优势，国内企业仍然需要引进专业人才和积累运作经验。　　由于在行业规划、政策扶持、政府采购等方面均得到国家和地方政府重视和支持。国内诸多上市公司和外资企业，纷纷砸钱投向血液透析行业。　　新华医疗董事长赵毅新指出，公司今年将建10家血液透析中心，明年建20家，2016年再建30家，并配套建设两家肾病专科医院作为透析中心的旗舰店。计划到2020年，公司血液透析产品线整体营收规模在10亿元以上，包括设备、耗材和血液透析中心，实现产业一体化发展。　　宝莱特相关人员表示，2014年公司将以完善血液透析产业链为重任，加快血液透析产业的布局。蓝帆股份改名蓝帆医疗，投资7224万、建设年产2000万套体外循环管路以及血液净化治疗装置项目；同时对东泽医疗及上海透析进行增资并开展合作。　　而跨国药企也不愿失去中国市场这块蛋糕。作为血液透析业的全球知名企业，美国百特公司打算在广州百特的基础上，新投资6亿至6.5亿元人民币，新建腹膜透析液生产线项目。　　不过威高集团董事长陈学利透露，血液透析行业只有仪器、管路、透析药三个打包一起给医院才能盈利，仅有其中一项不能盈利。“因为医院都要求白送透析仪，所以威高与日本一家企业合资成立了一家透析仪生产工厂。”他说。　　而美敦力仅有透析仪生产，能有市场前景吗？奥马尔·伊什拉克称，该产品目前尚未获得四川省食药管理局的注册，打算2016年才投产。但该产品体积小、便携式家用的特征、无须污水处理，几十倍地降低了成本和费用，“我们在实验室阶段已经证明了该产品的有效性和实用性，希望能尽快投产带给中国消费者不一样的感受”。&
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i投资8: 血透行业系列报告三：血透行业最值得发掘的金矿在哪里？ 作者：i投资医疗服研究团队专家费森尤斯总监及团队成员 导读：i投资医疗服务研究团队成立两周的时间，团队成员已经对血透行业...
作者：i投资医疗服研究团队专家费森尤斯总监及团队成员导读：i投资医疗服务研究团队成立两周的时间，团队成员已经对血透行业有了整体的了解，但具体哪个细分领域值得我们深入研究，更有投资机会呢？在11月10日晚上邀请到前费森尤斯总监和大家交流了他认可的细分行业。我认为血透行业最具潜力的子行业是血透透析服务行业。原因一、全球市场空间巨大：2013 年全球透析产业市场规模达到750 亿美元，其中透析产品140 亿美元（占比19%）、透析药物82亿美元（占比11%）以及透析服务528 亿美元（占比70%）。原因二、还有就是在各个子市场里面，透析服务又是抓手。而且，国外有成熟商业模式，而国内还刚起步-独立血透中心连锁。原因三、按照国际的独立透析中心数量，据不完全统计，基本上包括美国的老大、老二和欧洲的前三可以查到的独立透析中心的数量，及这些中心服务的病人总量，2015年-2020年，中国透析服务增量这一块的透析中心数量应该在家这个量级。考虑透析服务的龙头效应，未来其它透析产品市场的规模，应该是由这部分透析服务新模式和增量，加上透析服务存量的设备更新需求，来加以框算。部分精彩问答问：请问一下这个家中心，大概单体中心机器规模是多少？是不是可以用百人患者机器数来计算？答：基本如此，计算公式，粗略是按照20床每个中心，一般目前的管理水平，能做到一台机器五个病人。但是按照国际水平，这种估算是偏低的。问：请问对血透中心的运营模式是否有研究？是重牌照还是会发展成连锁品牌？答：当然管理和运营连锁品牌这部分，牌照是市场准入的一个关键环节，但远远不是全部。同时，连锁的核心就是品牌。血透服务未来最具潜力模式是独立于综合性医院以外的血液透析中心连锁。问：血透对医生操作条件较高，那么独立血透中心的医生资源怎么获取，公立医院肾内科好一些的医生待遇有多高呢？答：对于独立血液透析中心的医生跟其他的，社会资本办医一样，也是一个老大难问题。可以说成功的解决这个问题，才能够在连锁方面做大做强。据我所知，最好的参照物是和睦家聘用公立医院医生的价码。很贵的。按照我个人的经验，一个三甲医院的不少科室主治医生及以上级别的大夫都很贵。不过科室间可能会有一些区别。目前和睦家给社会资本办医获取医生的成本提了一个难题，开了一个高门槛。但是不是说除了开高价码以外就没有机会找到好的医生，据我和很多各个级别医生的沟通来讲，钱是一方面的问题，如果能有一个一揽子的医生及护理专业人员招募方案可能会更可行一点。问：你看好的血透中心的可行突破模式是什么，是靠大医院做品牌背书还是？?答：我觉得独立于综合性医院以外的透析中心连锁，肯定是整个透析服务市场的未来主流。根据相关财务模型测算，单体透析中心或者小规模的草根经营，将来是玩不过的有区域规划大规模的连锁。就公立医院自身来讲，一个是公立医院扩张已受到政府限制，另一方面其透析室也面临着来自其他科室的资源竞争，未来发展的速度，不会那么快。这意味着，如大医院做品牌背书，透析连锁做细分市场关注症状较轻的透析患者，两者双赢合作会是最佳结合点。问：那其实民营医院开设透析中心人工费很高呀，20台机器，每天两次，开360天，按照每次350元计算，一年收入也只有500万，人工费估计就得百万以上了吧？答：这里边就有一个核心医护技专业人员人工成本的摊销问题。对于搞连锁经营的，这点应该不难理解。所以在这个行当，未来的发展趋势，从成本考虑，也绝对是连锁的要完全占据上风。其实这个涉及到对未来整体透析服务市场成长形式判断。既不要太乐观，也不用太悲观。从社会资本做透析服务做实体来讲，既可以考虑刚才回答问题当中提到的独立血液透析中心连锁概念，但是要解决几大拦路虎，包括牌照的申请，医保定点机构的获取，还有高等级医生的获取，等等。当然也可以考虑，一开始的时候到降低难度，从目前具备有开展透析资格的医院开始，但应该不是院中院，据我所知，这点是一直遭到卫计委的政策限制的，而且这样的“草根做法”，将来面对众多不同的医疗机构合作方，想“华丽转身”也是很难的。问：关于产品请教：现在的市场格局是怎样的？国产机短时间内的竞争潜力怎么挖掘？答：现在谈谈产品市场。转换一下脑筋。未来中国透析产品市场的总体格局应该是，竞争加剧，总体价格下降，但市场容量将在未来五至六年仍然保持快速增长。对国内企业来说，具体机会，主要是在低端透析器上面，主要是价格竞争，总体的价格在下降，在这个大背景基础上谁的规模优势和产品的稳定性强，是能够抓住这部分市场机会。高端的市场是技术，市场推广和体系建设的进程，在这点上面，短期内我到没有看出有哪家企业能够跟国际厂商正面PK。山东威高是有一定的可能性。而透析机方面，由于商业模式的发展，如设备和耗材的打包销售等和政府采购的继续，价格会继续有下行压力，江西招标就是很好的例子。产品市场里的还涉及到肾科药品这一块，在中国总体透析市场里会占到近20%的份额，在这一方面的，可能国内厂商方面的机会，会在促红细胞生成素、抗凝、矿物质添加等方面。当然我也知道外国的药企，在这一方面有传统的优势，并且这两年在肾科新药品方面推广也非常积极。还有一个小众市场，就是净水系统，还有就是辅助耗材，包括血液管路，内瘘针，浓缩液，透析液，滤过器，导管等等，这一块倒是国内企业的成本优势比较突出。问：连锁透析中心怎么体现和单体相比的成本优势呢？答：目前国内企业也在跃跃欲试。我也听说了有的医疗上市企业提出了开办1000家透析中心的口号。但是辛总的报告里总结的（《血透行业系列报告一：正在掘金血透时》），威高的试水之后的谨慎态度是活生生的例子。不懂得怎么玩的，进来以后是很难玩的转的。所以从个人的角度来讲，威高，现在还是比较理性的。关于成本优势方面，刚才已经谈及，这个和医疗服务产业的特点有关，保证临床质量，控制安全风险的专业成本都很高，而核心成本，包括专业人力成本和透析设备、耗材的集中采购可以进行摊销，也就是说搞连锁经营可以形成规模效益。所以在这个行当，未来的发展趋势，单从成本考虑，也绝对是连锁的模式要完全占据上风。单体透析中心会继续存在综合医院当中，难以成为这个领域主流商业模式。在这方面，是需要有一套财务模型进行测算的。问：血透中心不需要太好医生吧？关键如何导入病人，解决医保问题，以及出问题快速转诊的快速通道？所以我觉得与医院战略合作很重要。。。当然前提是拿到牌照。中国好像一家拿到。答：有不少民营的透析中心，早两三年，甚至早过威高就开始做了，而且是在像北京这样的一些市场，市场需求是绝对有的，但是没有好医生，也没有好的过硬的血透护士，所以是不死不活的。讲到这里跟大家稍微再澄清一点，血液透析中心的开办和其他医疗机构在专业人才的需求不同，血液透析行业里头的行话讲透析服务30%靠肾内科医生，70%要靠血透护士。当然也牵涉到如果好医生如此贵的话，如果最大化利用稀缺资源的问题。问：请解释一下核心人员成本摊销，是几大中心可以共用一个？答：透析中心医生主要分两个等级，一个是能够进行了全面巡诊，实操经验丰富的医生，一般是副高级，高级职称。另外一类相当于普通的住院医生，或者是主治医生，这后一类基本上是在一个中心全职的。而前一种高等级医生是很贵的，而其成本摊销取决于管理运营水平，他究竟能管两家到三家中心，还是能管7-8家甚至更多，这里头还涉及到了商业模式中的医疗服务提供支撑的重要问题，也是一个可行且具复制性的商业模式的具体价值体现。问：透析器有没有相关技术突破的可能？或者2年内答：透析器膜的技术突破，其实作为国外企业来讲，包括费森尤斯在内，数年前就已经做到了。用大白话来讲就是透析的效率更高，大分子，中分子和小分子清除率都高。而且还有一个小故事，是在我和研发部门聊天的时候获得的，不是百分之百的准确，但是仅供大家参考。这样子的技术突破所带来的不光是临床疗效提高，对于厂家来讲，新技术还可能带来生产成本的降低。而透析器的技术突破，主要是看膜技术在以下几个方面的突破，现在看短期内国内企业难度大。具体指标包括：溶质去除能力（清除率）高；除水能力（超滤率UFR）高；生物相容性好；灭菌方式（无灭菌残留物）等等问：省一级能发正式的牌照吗？还是国家授予省级可以批牌照?答：目前大家都知道的是试点层面一家是山东威高在山东，另一家是白求恩基金会拿到了两张牌照。在和国家卫计委，原卫生部沟通的时候，也正如大家现在或许了解的，今年三月份其实已经由卫生部委托血透，专家出了一版全国独立血透中心，设置标准讨论稿。目前实际的发照单位肯定是在省级，但实际上，操作稳妥的话，省级肯定需要国家的某种形式的背书。国家卫计委，会去抓这个设置标准，同时国家和省级卫生部门又担心基层的卫生局会粗放式的放开。 欢迎加入i投资医疗服务研究团队：如果您是医疗服务行业专家，希望知识外溢，同时结合资本市场来发掘投资机会。欢迎您的加入，加入方式：请加小i个人微信咨询，微信号：itouzi9（加入时请输入：报名+公司+职位+姓名）
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