IPO速度不减次新股就没机会？NO！最好的机会在这里
来源：券商中国
在经历11月以来38％的最大区间跌幅后，次新股指数近期连续三日跑赢大市，其中今日上涨1.12％，三日累计涨幅达到5.22％，而沪深300指数的同期涨幅只有0.74％，次新股已经成为年尾红包行情中的最大弹性板块。
　　当市场还在担忧不减速、永不止跌的时候，次新股已经悄然反弹。而市场上对次新股的鼓吹声音也似乎多起来。
　　都说IPO速度不减次新股无机会？答案或者是NO！
　　在经历11月以来38%的最大区间跌幅后，次新股指数近期连续三日跑赢大市，其中今日上涨1.12%，三日累计涨幅达到5.22%，而的同期涨幅只有0.74%，次新股已经成为年尾红包行情中的最大弹性板块。
　　正如查理芒格所说，“反过来想想，再想过来想想”，集体看空或许孕育机会，一致做多可能潜藏风险，在看惯了众多看空次新股板块的文章后，我们不妨试着反过来看看，在经历最悲惨的次新股跌幅后，次新股是否存在超跌反弹，哪些质地优秀的可能是误杀个股？
　　超跌反弹看次新
　　作为市场维持多年以来的投资者特征之一，“炒新炒小”是过去10多年时间获得超额收益的最大秘诀之一，但在IPO持续高速放行的压力下，市场担忧新股和小盘股的稀缺性逐渐丧失，引发了次新股的连续大跌，次新股成为前段时间的领跌力量。
　　正如一些投资者担忧的那样，次新股板块已经高速扩容。截至目前数据，两市2016年以来已经了271只个股，相对于目前的3077只个股，占比达到8.81%。这意味着，每随机选择12只A股，就会有一只属于次新股板块。
　　在新股压力下，次新股指数快速下跌，2016年12月以来共计下跌了25.86%，而同期的沪深300只下跌了4.92%。如果以区间高点和低点来看，次新股指数从去年11月最高的点跌至了1月17日的70006.64点，区间跌幅达到38.12%，成为市场中的最弱势板块之一。相较之下，沪深300同期最大跌幅为8.92%，的同期最大跌幅为19.25%。
在市场集体看空次新股后，市场上也开始出现看多的小众声音。
　　天风证券首席策略分析师徐彪发布表示，12月初以来，市场风险偏好受到三个因素的接连打击：一是保险监管趋严，二是政策由“紧平衡”转向“紧”，三是提速。不过，经过1个半月的情绪释放以后，一些迹象表明（包括地量成交，包括小股票企稳反弹），风险偏好的逐步修复将成为未来一段时间市场的主要逻辑。
　　徐彪称，在风险偏好修复的超跌反弹中，重点推荐次新股和军工板块，且认为次新股作为情绪的指标，在超跌反弹中必须给予足够的重视。
　　市场资金近日也对次新股给出了积极反应。数据显示，次新股指数最近三日累计涨幅达到5.22%，其中1月20日的单日涨幅达到3.02%，而沪深300指数和创业板指数最近三日的累计涨幅分别只有0.74%和2.25%。
　　在个股方面，受次新股整体下滑影响，在1月4日上市的(603444,)在1月19日早早开板，单日下跌了0.54%，但该个股在最近两日又再度封板，最近三日累计涨幅达到20.35%。此外，12月上市的次新股(300571,)、(603036,)和(603929,)最近三日的累计涨幅也分别达到19.7%、19.3%和17.68%。
　　20只次新股净利增逾30%
　　作为一种板块分类，次新股是以上市时间来区分个股，但这种以时间划断的做法难以反映200多个股的细致特点，毕竟随着时间推移，新股会变次新，次新也会逐渐变成老股，200多只被市场集体踩踏的个股中，是否存在被错杀的可能？
　　中国记者从估值、市值和业绩三个方面整理个股数据，而在剔除了尚未开板的个股数据后，两市共有242只次新股。
　　1、11只次新股低于20倍
　　次新股的整体估值目前依然较高。截至目前，242只次新股的平均市盈率达到72.27倍，中位数市盈率为67.23倍，同时平均为7.56倍、中位数市净率达到7.07倍，其中有41只个股的市盈率超过百倍，有42只个股的市净率超过10倍。
　　尽管如此，依然有一些次新股的估值水平相对较低。数据显示，上述个股中有11只个股市盈率低于30倍，37只个股市盈率低于40倍，其中，去年11月上市的(601229,)是估值最低的次新股，个股市盈率为9.66倍，市净率为1.19倍，此外(601997,)、(600919,)和(600926,)的市盈率也不超过20倍。
　　值得一提的是，是目前次新股中最低估值个股，在估值最低的前10只个股中，有8只来自银行板块，只有(601966,)和(603556,)是来自化工和机械设备板块，个股的市盈率分别为23.01倍和24.56倍。
　　2、37只次新股市值小于40亿
　　由于A股市场过去常年存有“壳资源”溢价和并购重组预期，即便是业绩再差的公司，只要能留在证券市场，都能享受到带来的高估值，而且往往是越小估值越高，未来这种趋势能否延续，成为次新股炒作空间的重要制约因素。
　　数据显示，在新股密集上市一年后，市场越发不缺小市值个股。据统计，在剔除未开板个股后，上述242只次新股中共有186只个股的适应不足100亿元，有82只个股的市值不超过50亿元，有37只个股市值低于40亿元。
　　今年1月4日上市的(300586,)是已开板次新股中市值的最小的次新股，公司市值只有32.74亿元，同时(002836,)、(300585,)、(300576,)和(002778,)等4只个股的公司市值也不足35亿元。
　　此外，如考虑上未开板个股，1月13日上市的(603690,)在多个板后，公司市值依然不足10亿元，目前只有9.15亿元，是两市目前市值最小的新股。
　　3、20股年报净利预增超30%
　　在炒小炒新的热潮过后，能否拿出过硬业绩成为能否延续高估值的重要因素。数据显示，在上述242只次新股中，已经有162只个股发布了具体的数据，其中有91只个股宣布业绩预增，同时有57只个股预计业绩将出现下滑。
　　就预增幅度来看，目前有20只个股的预增幅度超过30%，有10只个股的预增幅度超过50%，吉比特、(300573,)、(603160,)、(300506,)、(300484,)和亚翔集成等6只个股的业绩预增幅度超过100%。
　　吉比特在1月19日发布了业绩预增公告，预计2016年公司净利润能够实现同比增长195%至235%，是目前业绩预增幅度最高的次新股。该个股公司称，业绩预增的主要原因为公司手游自2016年4月上线运营后市场表现良好。
　　除此之外，兴齐眼药、汇顶科技、名家汇、蓝海华腾和亚翔集成的业绩预增幅度分别达到128.65%、126%、12%、104.4%和101.32%。
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如何选择次新股？
一、行业要好。如何选择次新股，首先要选择行业好的板块。一般要高科技行业，例如电子、通讯、软件、芯片、基因工程、生物工程、激光等等。上述行业的股票，一般价格偏高，这固然是需要控制的风险，但是一旦上涨，追涨盘踊跃。
二、有实质竞争力。一般说，区别高科技企业的关键在于实质竞争力。
三、盘子要中等偏小。一般总股本15亿股，流通股6000万股以下，比较适合，对于长线投资有利。
四、业绩好。包括净资产、公积金、成长性要好。这一项是保证所选择股票属于富家子的必备条件。业绩好、成长性好还在其次，净资产高、公积金高才属于家底厚实。一般净资产必须3元以上，公积金起码15元以上。
五、有比价效应。高科技次新股一般价格很高，尤其是小盘次新高科技股。衡量价格的公式是：现价除以（1＋公积金）。也就是说，如果公积金全部转增为股本的话，股票价格相当于多少。这样一计算，许多股票价格看似很高，其实不高。
六、有庄家。一般说，大盘暴跌过程中他们持续不跌甚至上涨，是看好后市的资金护盘的结果，这说明有庄家在内。
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348只、281只、227只。据统计，目前证监会已受理、已反馈及已预披露更新的IPO申报企业为619家，按现在这个节奏，差不多一年就可以将排队IPO 上市的企业发完。不过，在资深的市场人士看来，A股市场新股发行是重要的市场调节器，发行节奏也会看市场变化。市场好可能发的多，市场不好也可能会减缓。2017年最终会发多少新股，与市场及政策变化会有很大关系。在2016年12月底的次新股研报看来，即使新股频发，但次新股的投资还是有周期性，现在是次新股的市值又回到“壳价值”，是周期性的底部，要开启上涨小周期。券商的报告，永远只能是个参考，太认真就输了。未来每周仍然延续高数量快节奏的发行，次新股的稀缺性不再，股价还是周期性的涨跌，还是将从此回归价值难再周期炒作，这个是大问题?与此相应的是，如果次新股市值一直崩跌下去，过去多年的壳股炒作，是否也会面临尽头来临。壳股的炒作，在于盘子小，业绩烂有重组预期。而当依靠靓丽业绩上市的新股，市值都崩下来，那壳股的市值是不是也会下台阶?现在A股市场中，交易(不含未开板新股)的中市值最小的未29.5亿元。也就是说最差最烂的，A股市值都有30亿元人民币。那么，这意味着只要次新股的市值门槛再下跌个30%，壳股市值也将面临重新定价压力。况且，在新股大量发行的同时，传言壳股所依赖的并购重组将收紧。因而，次新股是再度开启小周期，还是价值回归一路跌下去?跌下去的话，将代表着过去A股多年的炒小炒差炒新传统，从此不再。携景财富认为明年IPO（首次公开招股）市场将进入白热化状态，有可能创下2000年来的最高记录。
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