首创钜大增发7亿股融资14.8亿港元 引入远洋及KKR - 观点地产网
首创钜大增发7亿股融资14.8亿港元 引入远洋及KKR
首创钜大本次定向增发约7.03亿股，其中普通股约1.9亿股，永续可转换证券约5.13亿股；每股价格为2.1港元，总额约为港币14.8亿元
观点地产网讯：11月25日晚间，首创钜大有限公司发布公告披露，与国际知名投资集团KKR及远洋集团分别订立认购协议。
其中，首创钜大有条件同意，按2.1港元每股认购股份的发行价向KKR发行95,192,308股KKR认购股份，及本金额4.2亿港元的KKR认购永久可换股证券，总代价为6.2亿港元。
同时，按同样的发行价格向远洋集团发行95,192,308股远洋集团认购股份，及本金额6.58亿港元的远洋集团认购永久可换股证券，总代价为8.57亿港元。
据观点地产新媒体计算，首创钜大本次定向增发约7.03亿股，其中普通股约1.9亿股，永续可转换证券约5.13亿股；每股价格为2.1港元，总额约为港币14.8亿元；上述两家企业的认购股份数量相当于首创钜大经扩大已发行股份（经认购事项完成及首创置业首次转换（将于完成日期落实）时发行认购股份扩大）的约9.9%。
认购后，远洋集团将持有首创钜大约16%的股份（9.9%普通股股份），为第二大股东；其余约2.95亿股由KKR认购，认购后KKR将持有首创钜大约11.6%的股份。
根据该等认购协议，除若干情况外，KKR认购人及远洋集团认购人各自不得在未经首创钜大事先书面同意而于自完成日期起12个月期间出售、转让、抵押（在若干条件规限下以衡平质押法作出的善意融资除外）任何认购证券及转换股份或以其他方式就其设立产权负担。
首创钜大方面指出，认购事项所得的14.77亿港元将用于偿付在认购事项完成后十二个月内位于北京（房山奥特莱斯综合项目第二期）、昆山（昆山奥特莱斯综合项目第二期）、南昌、杭州、武汉、郑州、济南、西安及合肥的奥特莱斯综合商业项目所应付的资本开支及其他开支。
首创钜大表示，认购事项除可筹集资金为集团发展及营运奥特莱斯综合商业项目的资本开支提供资金、扩阔公司的资本及股东基础以及提高股份整体流通性。同时，认购事项也为公司引入两名知名及具声誉投资者作为其股东的宝贵机会。
KKR和远洋集团都拥有强大的财务资源及庞大的业务网络，透过（其中包括）分享物业管理经验、市场数据及对物业及项目管理的见解，将可带来战略益处及协同效益，支持首创钜大的业务发展。&
审校：徐耀辉
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首创钜大获远洋集团与 KKR 联合投资
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（原标题：首创钜大获远洋集团与 KKR 联合投资）
此次交易将促进首创奥特莱斯综合体项目及商业项目的进一步发展壮大
(香港&日)首创钜大有限公司(&首创钜大&，股票代码1329.HK，为中国领先的房地产综合开发商首创置业控股的香港上市公司)，今天宣布获得中国知名地产发展商远洋集团控股有限公司(&远洋集团&;股票代码3377.HK)与全球投资机构KKR联合投资。根据已签署的最终协议条款，远洋集团与KKR将通过认购总价达14.77亿港元(约1.91亿美元)的普通股新股及永久可换股证券的方式投资首创钜大。
交易完成后，远洋集团将持有首创钜大约16%的股权，而KKR将持有首创钜大约12%的股权 (两者均以全面摊薄基准计算)。
远洋集团在香港联合交易所主板上市，为内地在港上市房地产公司十强之一。公司的主营业务范围涉及四个领域，分别是中至高端住宅物业、高级写字楼及零售物业、房地产融资及客户服务(包括物业管理及高级居住业务等)。
KKR 是一家全球领先的投资机构，管理多种资产投资类别，包括私募股权投资、能源、基础设施、房地产、信贷和对冲基金等。 KKR 旨在通过长期且严谨的投资方式，凭借世界一流人才，在资产层面创造价值，释放经济增长动力，以获取优秀的投资回报。
以&成为中国最大的奥特莱斯综合营运商&为企业愿景，首创钜大致力于未来5年在20个目标城市发展奥特莱斯项目。首创钜大视远洋集团及KKR为高质素的合作伙伴，两者的丰富经验将有助首创钜大进一步开发及壮大其奥特莱斯综合体业务。
(首创钜大五年二十城战略版图)
首创钜大执行董事兼行政总裁钟北辰先生表示：&远洋集团和KKR拥有丰富的中国房地产市场投资经验。投资首创钜大充分反映他们对中国商业地产尤其是奥莱市场未来潜力的肯定。结合他们的资源优势、丰富的行业经验，以及我们开发及运营管理奥莱商业的经验，将能产生战略协同效应，推动本公司业务快速发展。&
远洋集团资本运营事业部总经理王洪辉先生表示：&基于行业前景和奥特莱斯商业抵御经济周期的抗风险能力，我们看好中国奥特莱斯物业的发展潜力。入股首创钜大能够丰富远洋集团的不动产业务布局，进一步促进远洋集团四元业务的发展。&
KKR Asia董事总经理杨涵翔先生表示：&首创钜大是中国奥特莱斯市场领先的发展商，拥有强大的管理团队。我们很高兴有此合作机会，相信市场会继续受惠于中国中产阶层的壮大、日益增长的消费及国内进一步的城市化。&
(北京首创奥特莱斯实景图)
(湖州首创奥特莱斯实景图)
(昆山首创奥特莱斯实景图)
KKR的投资资金来自其China Growth Fund旗舰基金。汇丰银行为首创钜大的独家财务顾问。交易须获惯常的监管批准及首创钜大的股东批准方能完成。
关于首创钜大有限公司
首创置业及其控股股东首创集团于 2013 年 12 月完成对首创钜大的收购。自始，首创置业成为首创钜大的控股股东。继2015年成功收购西安首创国际城项目、计划中的首创置业奥特莱斯业务的注入以及正在进行的多个奥特莱斯项目，首创钜大计划凭借首创置业于中国房地产发展之经验及资源网络，以及自身商业综合营运的专业优势，专注奥特莱斯综合物业及商用项目，加强于 20个目标城市的战略布局。首创钜大致力于未来5年在20个目标城市发展奥特莱斯项目。
关于首创置业股份有限公司
首创置业股份有限公司(&首创置业&，股份代号：2868.HK)为中国领先的房地产综合运营商之一。公司致力于成为中国最具价值的地产综合运营商，聚焦住宅开发、奥特莱斯综合体、城市核心综合体三大核心业务线，并以土地一级开发、高新产业地产等创新型业务为补充，通过综合营运及各业务线的互相协同，打造核心竞争力，实现差异化竞争和规模提升。公司聚焦北京、上海、天津、重庆和成都五大核心城市。本公司的母公司为首创集团，首创集团由北京市政府直接监管，是北京市最大型的企业之一。
来源网站：中国网& & &原文标题：首创钜大获远洋集团与 KKR 联合投资& & &原文链接：.cn/show/50236.html
(原标题：首创钜大获远洋集团与 KKR 联合投资)
本文来源：台海网
责任编辑："王晓易_NE0011"
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开业：面积：11万O开业：2016-11面积：19万O开业：2016-05面积：12万O开业：2016-05面积：28万O
业态：餐饮面积：250-300O业态：百货/超市/专业卖场面积：O业态：餐饮面积：150-200O业态：百货/超市/专业卖场面积：O
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远洋集团与KKR携手投资首创钜大
文章来源：证券日报·中国资本证券网&&更新时间：
&&&&此次交易将促进奥特莱斯综合体项目及商业项目的发展&&&&11月28日，中国领先的地产发展商远洋集团控股有限公司（&远洋集团&；香港联交所股份代号：3377）与全球投资机构KKR已签署最终协议，将通过认购总价达14.77亿港元（1.91亿美元）的普通股新股及永久可换股证券的方式，投资中国领先的零售奥特莱斯综合体开发及运营商首创钜大有限公司（&首创钜大&或&公司&；香港联交所股份代号：1329）。&&&&交易完成后，远洋集团将持有首创钜大约16%的股权，而KKR将持有首创钜大约12%的股权（两者均以全面摊薄基准计算）。&&&&首创钜大是首创置业股份有限公司（&首创置业&）旗下的香港上市附属公司。首创置业是中国首屈一指的地产发展商，于香港上市，其控股公司为北京首都创业集团有限公司（&首创集团&）。凭借首创置业在中国房地产发展领域的经验和网络，以及其自身于商业发展及运营方面的专长，首创钜大专注于在中国目标城市投资及运营奥特莱斯综合体。&&&&远洋集团深谙商业地产行业在不同经济周期中的抗风险能力，并看准其巨大发展潜力。远洋集团视首创钜大及KKR为高质素的合作伙伴，两者的丰富经验将有助远洋集团进一步开发及壮大其中国的地产业务。&&&&首创钜大执行董事兼行政总裁钟北辰先生表示：&远洋集团和KKR拥有丰富的中国房地产市场投资经验。投资首创钜大充分反映他们对中国商业地产尤其是奥莱市场未来潜力的肯定。结合他们的资源优势、丰富的行业经验，以及我们开发及运营管理奥莱商业的经验，将能产生战略协同效应，推动本公司业务快速发展。&&&&&KKRAsia董事总经理杨涵翔先生表示：&首创钜大是中国奥特莱斯市场领先的发展商，拥有强大的管理团队。我们很高兴有此合作机会，相信市场会继续受惠于中国中产阶层的壮大、日益增长的消费及国内进一步的城市化。&&&&&此次投资为远洋集团与KKR的第二次合作；双方于2011年首次合作，成立了一间中国房地产合资公司。&&&&KKR的投资资金来自其ChinaGrowthFund旗舰基金。交易须获惯常的监管批准及首创钜大的股东批准方能完成。&&&&The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited为首创钜大的独家财务顾问。
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<p class="grey月31日沪深两市中报完美收官，两地交易所亮出成绩单，沪市营收净利创下过去五年来&远洋集团与KKR携手投资首创钜大，发力奥特莱斯综合体项目　 　 中国领先的地产发展商远洋集团控股有限公司与全球投资机构KKR已签署最终协议，将通过认购总价达14.77亿港元的普通股新股及永久可换股证券的方式，投资中国领先的零售奥特莱斯综合体开发及运营商首创钜大有限公司。
　 & 投资界11月28日消息，中国领先的地产发展商远洋集团控股有限公司（“远洋集团”；香港联交所股份代号：3377）与全球投资机构已签署最终协议，将通过认购总价达14.77亿港元（1.91亿美元）的普通股新股及永久可换股证券的方式，投资中国领先的零售奥特莱斯综合体开发及运营商首创钜大有限公司（“首创钜大”或 “公司”；香港联交所股份代号: 1329）。
　　交易完成后，远洋集团将持有首创钜大约16%的股权，而将持有首创钜大约12%的股权（两者均以全面摊薄基准计算）。
　　首创钜大是股份有限公司（“”）旗下的香港上市附属公司。首创置业是中国首屈一指的地产发展商，于香港上市，其控股公司为北京首都创业集团有限公司（“”）。凭借首创置业在中国房地产发展领域的经验和网络，以及其自身于商业发展及运营方面的专长，首创钜大专注于在中国目标城市投资及运营奥特莱斯综合体。
　　远洋集团深谙商业地产行业在不同经济周期中的抗风险能力，并看准其巨大发展潜力。远洋集团视首创钜大及KKR为高质素的合作伙伴，两者的丰富经验将有助远洋集团进一步开发及壮大其中国的地产业务。
　　首创钜大执行董事兼行政总裁钟北辰先生表示：“远洋集团和KKR拥有丰富的中国房地产市场投资经验。投资首创钜大充分反映他们对中国商业地产尤其是奥莱市场未来潜力的肯定。结合他们的资源优势、丰富的行业经验，以及我们开发及运营管理奥莱商业的经验，将能产生战略协同效应，推动本公司业务快速发展。”
　　KKR Asia董事总经理先生表示：“首创钜大是中国奥特莱斯市场领先的发展商，拥有强大的管理团队。我们很高兴有此合作机会，相信市场会继续受惠于中国中产阶层的壮大、日益增长的消费及国内进一步的城市化。”
　　此次投资为远洋集团与KKR的第二次合作。双方于2011年首次合作，成立了一间中国房地产合资公司。
　　KKR的投资资金来自其China th Fund旗舰基金。交易须获惯常的监管批准及首创钜大的股东批准方能完成。The Hongkong and Shanghai Banking poration Limited为首创钜大的独家财务顾问。
TOPS4276゜12360゜22092゜31550゜41138゜5836゜6835゜7763゜8760゜9759゜1024626゜114535゜212647゜310901゜410595゜59520゜69084゜78349゜87593゜96471゜10
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