九州证券股份有限公司公司多久上市

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-11-20 21:32 标签： 九州证券有限公司
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提示：用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。串流版││官方微博： 09:24打印本文章　　《经济通通讯社１５日专讯》据《上海证券报》报道，国内首家ＰＥ系证券公司九州证券近日启动融资计划。公司拟在ＩＰＯ上市之前增资扩股，以投后估值１．２５倍市净率融资３００－５００亿元（人民币．下同）。公司截至去年底净资产３２．２４亿元，融资规模是净资产的９倍多。此前，九州证券的母公司九鼎集团通过挂牌新三板并启动多轮融资方案实现业务规模的快速增长，目前市值超千亿元。　　九州证券前身为天源证券，２０１５年初九鼎集团通过增资成为其控股股东后更名。根据其募集说明书，九州证券去年收入６亿元，净利润２．１２亿元。截至２０１６年１月底，公司净资产３２．２４亿元，总股本３０亿股。　　公司的融资安排方案是投资人以投后市净率１．２５倍增资，这意味著，募集资金的总额愈大，每股入股价格就愈高。若以融资下限３００亿计，每股入股价格约３．８４元；若以上限５００亿计，每股入股价格约５．５元，分别对应的投前市净率约３．６倍、５．１倍。　　不愿具名的资深股权投资人士表示，一级市场投资主要是看投后的估值，不过，投前估值也是评估公司价格是否合理的重要参考指标。（ｃｅ）
十大人气排行期待您的参与期待您的参与九州证券增资方式史无前例，着实为难监管层
九鼎集团旗下证券公司九州证券近期的募资行为引发投资圈关注。“九州证券作为一家券商，希望增资扩股，引入新股东，做法跟私募基金发行私募产品一样，像卖基金一样卖券商的股权，虽然没有违规，不过真是没见过。”某券商高管说，“最后这些股东都需要证监会审批资格。”
九州证券前身为天源证券有限公司。日，同创九鼎投资管理集团股份有限公司(下称九鼎集团)获证监会批复，成为公司控股股东。2016年2月，九州证券完成改制，注册资本增至30亿元。
财新记者从私募销售渠道获得的融资材料上显示，目前九鼎集团和九州证券管理层合计持有九州证券100%股份。本次增资扩股后，九鼎集团将出让大部分股权，九鼎集团和九州证券管理团队合计持股比例约20%，但本次新增的投资者单个持股比例原则上不超过5%。
“确实挺多人来问的，”一位私募人士表示，“但因为对个人的投资门槛要比前几次高很多，比如乐视体育的门槛为个人投资者100万元，这次最少要1000万起，所以个人较少，真正感兴趣的还是机构多。”
九州证券有关人士向财新记者回应，“我们本次的增资计划仅是针对小范围内少量、特定战略投资者的私募性质的增资行为，目前正与有意向的特定战略投资者接洽，最后的增资价格和募资金额还没确定，这取决于公司的发展潜力和市场的认可程度。”他再三强调，“按照监管规定，此类增资行为不能通过任何公开渠道进行宣传、营销等活动，我们必须做到合法合规。”
上述九州证券人士表示，“本次增资的价格很低，希望借机引入优秀的战略投资者，从而优化股权结构、提高公司盈利能力，为投资人创造更大的价值。”
财新记者从私募渠道获得的融资材料上显示，融资安排方案是投资人以投后市净率1.25倍增资。本次参与九州证券增发的除了一些上市公司、大中型企业外，也有一些私募基金。投资者门槛也相对较高：机构不低于2亿，个人单笔资金不低于5000万;如果是私募基金募集相应产品，产品总额不低于2亿，产品中的单个投资人不低于1000万。
不过根据证监会规定，非上市股份公司股东人数不能超过200人，如果以个人单笔资金5000万计算，200名股东仅能获得100亿元资本金，这与市场上流传的九州证券300亿元——500亿元的募资规模相去甚远。
而如果以私募基金对应产品入股，在监管层审批上可能存在障碍。接近监管层的人士表示，对拟挂牌或上市股份公司的股东需逐层追溯披露股东的股权背景，直至最终权益持有人。“最终还是要看证监会的审批。”
不过法律界人士也表示，明确的法律条文没有，这种操作是否构成规避监管，需要证监会来裁定。
《证券法》第一百二十四条第(二)款规定，设立证券公司，主要股东要具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年无重大违法违规记录，净资产不低于人民币二亿元。北京问天律师事务所律师张远忠、盈科律师事务所律师高清会分别向财新记者表示，《证券法》规定证券公司的主要发起人必须是公司，不能是自然人，其他的非主要发起股东则没有限制，所以证券公司在增资过程中有个人股东参与，也是合法的。
九州证券目前已经获得证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、新三板做市、代销金融产品等证券业务全牌照，有全资期货子公司九州期货、全资直投子公司青海九证投资管理有限公司、另类投资子公司九证资本投资有限公司，此外还持有九泰基金24%的股份。
资料显示，本此募集资金投向将分别用于PE类投资、证券业务、海外业务扩张等。资料还揭露了“九州证券拟在本次增资结束后将立即申报新三板挂牌，预计年底前可完成在新三板的挂牌”的计划。未来计划通过IPO或并购等方式登陆主板市场。
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