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银行保险专题：如何做好客户经理(41页).ppt　
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专题销售/银行保险
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如何做好 银保客户经理 一、银保客户经理的工作职责 二、银保客户经理的角色扮演 三、银保客户经理的K、A、S、H 四、银保客户经理工作计划的制定 五、如何与银行人员协调与配合 内容概述 “对一艘盲目航行的船来说， 任何方向的风都是逆风” 客户经理的工作职责 向业务区内银行各层级人员传达、宣导和解释公司有关信息； 与业务区内银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行 根据公司的工作安排和日常工作需要，对业务区内银行各层级人员进行集中式及日常性业务培训 参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈 收取业务区内辖属代理机构投保单，经初审、登记整理后交公司相关部门（根据各机构业务流程确定是否执行此项工作） 提出银行保险新险种开发、储备的需求，现有险种改善的建议。& 根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施； 按规定时间参加晨会、夕会、会议、培训及活动，并遵守会议及培训纪律； 协同维护业务区内银行理财业务各项工作的正常开展，对业务信息和同业信息进行反馈，协助公司进行分析并解决有关问题； 按公司要求填写相关活动管理工具，做好工作分析和总结； &&渠道、网点的年度经营计划执行、检讨、评估 原则： 系统思考 注重计划的实际性，可操作性 强化20/80定律（帕瑞托定律） 留有余地――时间、内容 方法：诊断&&&渠道目前的状况如何 &&&&&&&&&目标&&&渠道未来的达成什么景象 &&&&&&&&&方法&&&运用何种系统、策略来完成目标 &&&&&&&&&评估&&&随时针对目标的执行，安排定期、非定期的追踪 必定计划： 年度培训计划 年度激励计划 年度会报计划 督导渠道、网点的经营目标达成 计划的回馈追踪 定期检查 重点单位重点人员的检查追踪 银行理财人员咨询解答与展业辅导 《竞赛方案》的宣导及预警机制 &&& 网点理财人员的训练与辅导 产品培训 流程培训 专题培训 ――社会保险的现状 ――商业保险与社保的关系 ――外资银行的理财专题 谈判技巧 辅&&&导 理财咨询解答 陪同展业 经营指标的分析及活动管理改善 加强与公司有关部门的沟通与协调 与客户经理之间 与部门主管之间 与其他业务渠道之间 与各相关部门之间 市场开拓计划的拟定及组织执行 ――&&区域市场战术 ――&&险种推展 ――&&套餐研发 ――&&话术开发 ――&&产品手册 ――&&社保手册 宣传与激励 宣传栏 宣传折页 媒体宣传 竞赛活动 表扬 理财精英俱乐部 客户经理的角色扮演 客户经理的角色扮演 1、理财专家 熟练掌握保险知识和众多保险品种，根据客户需求进行各种组合 了解金融理财知识，基本掌握各种理财工具的功能和优缺点 了解市场投资理财热点 2、销售高手 熟练掌握销售流程各环节的关键动作和话术...........
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All Rights Reserved社会保险在银行怎么上缴，具体的操作流程是怎样的_百度知道　　每次发帖都是毒药
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　　保险又不是传销　　
　　底薪才五百，而且得做业绩，压力那个大，而且对女孩子来说，很辛苦吧，，同时怕她把自己的储蓄搭进去。。。
　　待遇方面是没有养老保险和住房公积金
　　她们领导告诉她，工作秘诀，就是得脸皮厚，家里人都很生气
　　做保险的人都被洗脑了，快点让她彻　　
　　都不知怎么劝他，有没有好办法
　　感觉特别像传销，收入也不高，唉，
　　大学生可别让忽悠了，这些人都太能吹牛了，什么一年七八十万，什么这是光荣的使命！
　　工资很高！我朋友在做。她那个网点很好，每个月最少2万，现在怀孕了，他自己请人顶她的位置　　
　　和银行对接的是卖理财产品吧？正经工作啊，没啥好丢人的。我一海归朋友也在保险公司负责这块业务，很好的工作啊，能锻炼能力，收入也不错的。　　
　　戴个工作牌，忽悠来银行办事的。　　
　　@我是我是公用马甲 10楼
08:14　　和银行对接的是卖理财产品吧？正经工作啊，没啥好丢人的。我一海归朋友也在保险公司负责这块业务，很好的工作啊，能锻炼能力，收入也不错的。　　-----------------------------　　我是银行的，看见保险公司这些吸血虫就恶心，自己没资源扒着银行不放　　
　　做什么都比这个强啊，之前听某险公司，说买他家养老险，20年交7万多，最后拿出来的钱是10万，这不就等于我存钱吗？而且还得七十岁或者八十岁拿出来
　　我就是保险公司里面对接银行里面做保险的人。。。他们经常跟我们抱怨太辛苦了，而且工资也不高。。当然有些做得好的工资还可以，好像都是男的比较多。。。但压力蛮大的。。。老实说，我比他们轻松多了，工资也比他们高。。。我们还都是穿的便服，每次那些女的都说好羡慕哈哈。。。　　不知道楼主所说的做保险是属于银行里的人还是属于保险公司的？银行里的还好，保险公司驻点的我就觉得不好了。　　
　　银行的保险，你问清楚是卖保险？(银行没有这项经营范围吧？)还是保险产品的理财，那个还蛮不错的　　
　　跟传销差不多，死缠烂打，很让人讨厌
　　反正我觉得这行不好干，而且不稳定，她学历还可以，考个公务员多好，，非去冒险干这个
　　一人干银行　　全家来帮忙　　一人卖保险　　全家不要脸　　
　　心里超级难受，有种她要去战场的感觉，，，，姐姐大学毕业供我上完高中，省钱给我生活费，给我买衣服，买化妆品，过年给我压岁钱，无论我要什么，姐姐总是尽最大努力。
　　保险是三无人员和中老年妇女的集散地。我一初中没毕业的远房亲戚也在做。
　　个人选择
　　不光大学，她还自己考的研究生，，，我都快烦死了，心里超级不好过。
　　保险其实蛮好的，有闲钱买一个商业的医疗补充险很好。但是理解不了投资理财类的保险。
　　@一个大澡澡
08:32:01　　做什么都比这个强啊，之前听某险公司，说买他家养老险，20年交7万多，最后拿出来的钱是10万，这不就等于我存钱吗？而且还得七十岁或者八十岁拿出来　　-----------------------------　　楼主对保险的概念是不对的。　　真正烦的不是保险，而是不靠谱的推销，其实跟卖什么是没关系的。
　　昨天刚刚把一位曾经的同事，现在做保险的人，拉黑。受不鸟。
　　卖保险很好啊，理财也是。楼主你过时了，但凡有点余钱的人，都会买个几份，而且是主动买　　
　　她上班用不了多久你们全家就会一人买一份保险，然后是亲戚们，然后是朋友们…　　我一个姐姐就在银行里做保险，开始不知道，骗我说帮她存钱顶任务，一年三千存五年就可以，然后去了才发现签的是保险单子，骑虎难下就签了。十年才能取，结果中间一年忘了存给我扣了一千三，最后亏钱全弄出来了=。=　　
　　额……只有我觉得没啥么，现在保险业发展正在势头啊，金融大三行业有哪个比保险发挥稳定，连克强都鼓励买保险好么，银行现在都在往保险产品发展了，这说明你姐的行业发展眼光是看准了啊，我也准备在保险业发展…不过还是去大点的或是有国有投资的保险业好点…不知你姐姐是做的那家　　
　　现在姐姐，一头热，说赚了钱和我们买什么，我什么都不想要，就不想让她做，去找她她说我理念不行。给我讲大道理。当初她被她同学骗进传销，听了七天课，回来之后骂了她同学一通。。。。
　　不了解 但是想问做保险咋了　　
　　卖保险确实没什么问题，不过有些推销员的手段容易引起别人不满。
　　@维也纳的左耳
09:21:00　　@一个大澡澡
08:32:01 　　做什么都比这个强啊，之前听某险公司，说买他家养老险，20年交7万多，最后拿出来的钱是10万，这不就等于我存钱吗？而且还得七十岁或者八十岁拿出来 　　----------------------------- 　　楼主对保险的概念是不对的。 　　真正烦的不是保险，而是不靠谱的推销，其实跟卖什么是没关系的。　　—————————————————　　同意，我身边几乎每个人都有买的，有新生儿家里人也会给他们买，买个保障没什么不好，但确实很多保险业务员很烦就是了！　　
　　卖保险咋了？又不偷不抢，干什么一脸嫌弃的　　保险本身不是坏东西，引人反感的是一些方式不恰当的推销员。不过话说回来，这种推销员不卖保险卖别的也会招人烦
　　她说这样，会觉得开心。家里人不准备在劝了，希望她能够开心就好，真觉得自己没出息，屁大点的事就这样，主要是有的卖保险的无论和你聊什么，都能转到他的保险上，。
　　俗话说:一人卖保险,全家不要脸,到时候第一个遭秧的就是你们这些家里人,你好意思不帮忙做个业绩吗?
　　你姐姐多大岁数啦？
　　现在有些银行自己都有保险产品了
　　说句不好听的，她是你姐姐，不是你女儿，她做什么管你P事，你要不喜欢你别跟她来往就是，她是手脚健全头脑清醒的成年人吧？她自有她的想法，你帮她想算什么？难不成她选老公也得你同意？你有了解过她的工作吗？有帮过她吗？还好意思说姐姐帮你各种忙。现在她做她的工作，你啥事不帮，就在天涯说风凉话，有意思吗？有你这样做妹妹的吗？
　　@高野桑
08:02:57　　做保险的人都被洗脑了，快点让她彻　　-----------------------------　　你也被洗脑了吗？做保险的人真难，做好人也难，都是被一群猪给污了．自己穷了没钱买，还不允许别人做保险．
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