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自去年12月26日正式开业以来,中原银行董事长及行长便在河南省内密集开展考察与拜访活动,与周口、驻马店、开封等市的主政者商谈合作。
而在这背后的追求则是该行制定的五年发展规划,在2019年实现确保5200亿元的资产规模,年均增长率19%,力争达到6200亿元的资产规模,并力争实现上市。
不过,接受采访的业内人士认为,中原银行要实现业务大发展,还面临着很多考验,例如作为至今为止最大规模的地方银行整合案例,如何把各家银行真正整合成一块。
一个令河南省金融界难以回避的事实是,河南省金融业仍然欠发达,全省超过千亿资产规模的城商行仅郑州银行一家。从数据来看,河南省贷款占GDP比重为72%,而全国平均水平却是135%。
在解释成立中原银行的原因时,河南省政府金融办主任孙新雷曾解释,河南省17家城商行都是独立运作,受地域限制,有些城商行有大量资金无法贷出,有些城商行则缺乏资金放贷。河南需要一家省级商业银行,用于统筹调配各城商行之间的资金盈余,更好地将资金运用于建设中,提高资金利用率。
现任河南某城商行高管的周成(化名)记得,第一次听到河南省城商行整合计划的时候还是在2005年左右,只不过那个时候计划成立的是“中原发展银行”。周成回忆道,与最终成型的计划不同,初期的城商行重组计划包括郑州银行、洛阳银行等六家城商行,并非现在的十三家。
值得注意的是,参与中原银行筹建的13家城商行均是发展较为缓慢的银行,发展情况较好的郑州银行、洛阳银行、平顶山银行、焦作银行则继续独立发展。
“选择现在的13家银行进行重组,是省政府研究之后形成的方案”,在接受采访时,中原银行董事长窦荣兴这样解释道。按照公开的发展规划,中原银行的组建按照“13+X+Y”的方式,其中13即指河南省内除郑州银行、洛阳银行、平顶山银行、焦作银行外的13家城商行;X代表未参加合并的上述4市各合并一个城区农村信用社或通过其他方式设立分支机构;Y代表有限考虑老股东情况下的增资扩股,引进战略投资者。
周成介绍到,参与重组的13家城商行资产质量都不算好,选择他们进行重组大有“抱团取暖”之意。“资质好的、资产质量高的银行没必要和他们一起重整。”
据了解,从2013年下半年开始,中原银行的筹建经历了四个阶段:准备动员、清产核实、坐实资产和股权折价、筹建开业四个阶段。在资产重组的方式上,窦荣兴解释称,“为了保证中原银行的顺利组建,最终由河南省政府决定,以现金方式将13家城商行的不良资产买断、剥离。”
记者了解到,截至2013年底,清产核资前中原银行总资产达到1866.26亿元,各项总贷款916.15亿元,各项存款总额1487.92亿元,拥有员工9953人,营业网点406家。
在股权结构方面,中原银行是“混合所有制”,窦荣兴透露,目前的股权结构中政府资本占比很小,已形成“天坛式”的股权结构,“原来合并过来的13家银行的股东作为‘基础股东’,再上一个层级为‘主要股东’,再上一个层级为‘大股东’或者叫‘战略股东’”。窦荣兴表示,中原银行并不存在严格意义上的控股方,而战略股东方面则不便透露,“因为我们还在继续做。”
目前,重组之后的中原银行资产规模达到2200亿,员工万人左右。从总行高管结构来看,中原银行大有“革故鼎新”之势。窦荣兴历任中信银行郑州分行行长、中信银行总行批发业务总监兼公司银行部总经理;行长王炯则曾任中信海南分行行长。
根据记者了解到的信息,除来自于河南地方城商行外,目前中原银行十余名高管人员中多人曾任职于中信银行,分管部门包括公司银行部、金融市场部、总行营业部、风险管理部、网络金融部等。“重组之后又是一次重新洗牌,现在很难说是好事还是坏事,规模大了以后,有更大的回旋余地,但风险也可能会积累,相辅相成。”一位股份制银行高管坦言。
值得注意的是,中原银行早已确定了业务发展的方向。在一份“中原银行五年发展规划”上,中原银行的规划是在2019年实现确保5200亿元的资产规模,年均增长率19%,力争达到6200亿元的资产规模,年均增长率23%,存款市场占有率达4.03%。而带动发展的引擎则是村镇银行和互联网金融。“中原银行如果想发展起来,还是要做小微,其实在农村有很广阔的市场。”一位郑州城商行人士这样评价道。其实,河南省早在两年前便开始在城商行发展立足小微的“草根金融模式”,2012年以来,包括洛阳银行、三门峡银行、许昌银行等多家城商行均建立了小微企业服务中心,河南银监局原局长李伏安曾要求“要按街道、按企业地址对小企业和个体工商户提供‘扫街式’金融服务。”
然而,立足于小微业务则要求更高的风控水平。“现在经济形势不好,风险很大,做中小企业业务关键是创新担保方式,比如我们做林权抵押,后来就做不下去了”,河南某城商行高管坦言,近两年,这家在省内排名靠前的城商行,不良率从之前的2%左右增至4%。
针对于此,中原银行也在规划中提出,“构建两级风险管理体系”,在总部和分行两个层面展开内部控制组织体系、内控岗责任体系、内控业务流程和管理体系、内部控制工具体系、内部控制考评体系的优化构建。按照规划数据,在2019年,中原银行不良率将降至1%。
与此同时,创新业务也将成为中原银行发展的重点。除打造网上银行平台、实现现有业务“线上化”以外,中原银行也提出加强与物流产业、三农产业、文化产业的合作,打造农金银行、物流银行、旅游文化银行等特色业务。
“中原银行的业务创新目前只能停留在口头上,必须经过一系列的规划,一系列的培训。中原银行如果切入市场快的话,两年应该有起色,如果两年还没有起色的话那就更难做。”在周成看来,最能决定中原银行发展的是管理团队的执行力。“最大的问题是把各家银行真正整合成一块。如果真的要实现业务发展,需要机构设置、业务团队的大更新,但是做起来太难。”
真正的整合似乎仍然“任重道远”。记者从参与中原银行筹建的某城商行人士了解到,目前,在该分行,除部分行领导调任总行任职外,分行人事和机构设置暂未接到更新计划。“班子还是以前的班子,目前分行的人员应该不会有大变动。”该人士称。
中央财经大学郭田勇教授认为“现在整个银行业增长速度都在向下走,中原银行可能有政府的支持,它的发展应该会比一般城商行要快,但是在新常态下,实现爆发性增长困难还是比较大的。”
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