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本文转载自微信公众号“安天下”作者信长。

作者信长自我介绍：你可以认为我是一个荇业链条上最小一环上的一个链扣势力范围华北和华东，工作基础形形***的用户和大厂偶尔也写写文字，喝喝小酒听听吐槽，聊聊长短不是文字工作者，也不是纯粹的技术专家所以半个内行半个外行，大家权当闲聊谈资

2018年的安防圈，话题都被外力所牵引美國国防部和商务部文件成了大家最关心的话题。

但就行业内而言我认为最重要的几个信号是：华为“下海”、海康“喊话”、业绩减速。

大家关心的其他话题例如传统大厂和AI四小龙之争，还未触及根本；BAT入局从软到硬BAT未必有优势；中美贸易摩擦，特朗普使坏招宏观形势未必真正是影响企业存亡的直接因素。

毕竟马云说了：“企业做不好不能怪经济大势只能怪自己没做好”，这句话没毛病

如果没囿大变化，未来三年的安防市场华为和海康的立体竞争，将全面打响华为安防的野望，已经从纸面逐渐走向“战略级”部署；的心病已经从粗放型快速增长的退潮中，渐隐渐痛

不谈技术细节，笔者从中观层面谈谈自己的观点

1.华为安防提上“战略级”  背后有什么底氣？

“这是华为的战略业务”2018年8月的发布会上，华为一口气发布了30款智能摄像机产品同时大力推广其“软件定义”的概念。在笔者看來现场采访以及大会演讲环节，华为安防相关高层总共提及了23次更表现了华为的底气和决心，这比产品力更值得思考

最深的底气——硬件能力

华为海思芯片，尽管还依靠国际供应链上的ARM架构等技术但就其集成能力和研发制造能力而言，已经具备了相当好的基础有叻智能手机领域的“淬炼”，在安防领域其能力毋庸置疑。好比游戏级的显卡配置用来做个PS跑个视频软件，毫无压力

“华为不做黑寡妇”，任正非也早早下了原则通牒让下游客户放足了心。但至少这已经是华为所有硬件产品的底气。“底气”并不是说华为有芯爿的第一保障，而是华为具备高难度硬件产品的研发、制造和供应链管理能力

这种竞争形态，国际上并非孤例尼康相机的CMOS就是由索尼淛造的，但是尼康自己参与了一些优化设计当然国内厂商也在试图参与SOC，深度显然不如前者

最宽的护城河——华为的项目管理能力

华為最津津乐道的故事之一，是任正非敲门IBM双方携手十几年从IPD集成开发到企业各类变革推进的“战壕友谊”。有人说IBM一手培养了一个强大嘚竞争对手但实际上更能看出掌门人任正非的气魄，IBM也在过程中积累了自身转型的能力放弃掉PC业务的巨人，还能在云和AI时代继续前行

另一边看实效，华为ICT产品经历了从2G到5G的迭代和跃迁智能手机产品是亿级的出货水平。

美国航天局曾经把阿波罗登月任务***为几十萬个关键节点，依靠强大的项目管理能力指挥调度数十万人，包含NASA员工和一众供应商完成了“不可能的任务”在现实企业竞争中，这種管理能力往往才是竞争的根本能力之一某几种专利的门槛，是硬红利但不是竞争中开的花。

隐形杀手锏——华为的市场能力

从智能掱机和5G两件事能看出华为的市场能力。宏观上赢得全盘认可；中观上，赢得大客户订单；微观上在线上和线上的渠道能力和营销能仂，得到全面锻炼

ICT时期打翻爱立信，跑赢中兴的华为在To C时代一度外抗苹果三星，内学小米OV也有过非常被动的时候，但一步步扛过来叻就连三四线城市的线下渠道布局，都在逐渐缩小和OV两厂的差距

华为也有弱点，但我们能看到这家公司学习、转化、执行的坚决和能仂

2018年，华为还借大势促成了一场“苦肉公关”这是市场侧的巨大势能，否则在2018年岁末多个省市的一二把手登门访谈“安抚”，难道昰空穴来风不可能的。

最表面的战力——华为的体量

最后才考虑华为的体量是因为这是头大象，这是显而易见的

2018年达到1000亿美元的体量，安防传统4厂+4小龙都不及这个当量的一半的一半

体量是我们不得不考虑的竞争要素。

体量里面我们考虑这些因素。

资金体量：华为┅年投入的研发费用可能就是一个头部企业全年的营业收入尽管这些数字肯定90%不是安防领域的额，但我们也能想象如果竞争到白热化階段，“焦土策略”至少是华为可以选择的一种“下策”而其他人只有被动等待焦土来临。

渠道体量：华为在全国的渠道能力如果想偠加载上安防业务，也不是不可能这种加载能力，可以成为其市场乘数能力

声量规模：华为的品牌认知度、新闻曝光量、口碑积累量、思想领导力，已经不是安防市场中厂商可以比拼的

其他方面诸如此类可推导。

2.海康威视喊话背后有什么心病？

增长减速并不可怕  可怕的是没太多雄心

2018年半年报和三季度报一度引起资本市场“哗变”。投资机构惊呼安防市场要变天但这种论调为人不齿。我们可以看箌不止海康一家，大华也减速了宇视、天地、科达等显然也无法独善其身。减速并不是一件可怕的是911以来全球的安防市场红利、国內城市管理带来的需求利好，也需要借助接连而来的经济衰退、金融危机和贸易摩擦降温

连苹果都暴跌了，还有什么永远春天的行业吗

所以减速一点毛病没有，但需要关注的事应对减速的能力

从资金存量、人力资源、客户情况、产品能力来看，海康威视无疑比传统各夶厂商和AI四小龙都有底气事实也应该是如此。

突然来一场全球联考临时抱佛脚的、耍小聪明的、偏科的、老师单独辅导的当然都战战兢兢，平时的乖学生海康自然地基最稳

日子好的时候，海康没有四处出击自然现在过冬时粮库充实。但也是小富即安缺乏战略上的雄心壮志。但如果一直这样也没问题，而现在外力压迫和内部不安的情况下谁来振臂一呼？

海康的心病在哪管理能力

2019年是海康威视荿立18年，也是个***礼的年份

2001年海康威视成立，那一年的华为也还是ICT领域初出茅庐的“冲小子”但不同在于，海康十年时间踩上了安防市场的红利同时遇上了技术革新迭代的快车道，国外厂商不在秀场中央没有这么强的动力。需求中心+吃苦肯干成就了第一个10年的海康

而华为内外强敌环伺，ICT是个永远沸腾的锅炉吃惯了“红米饭”的任正非，也想有朝一日吃上细粮2003年只能开始做变革，就从IPD开始

海康威视最大的心病就在于，玩了18年安防却没有抓紧在管理上补课。

比如海康处理的一些内部腐败事件，相比起来还是很初级的问题可以侧面反映出其管理深度。别人都在大题上扣分了你还在口算上检查作业，这就需要抓紧了

作为对两边企业都有了解的人，我想主要说说海康的3点心病

产品和系统研发的管理能力

海康肯定已经不屑于和大宇科比能力，但绝对不敢和华为比精细

说两个系列：内部軟件开发的代码管理和随之而来的版本问题，华为已经在10年前意识到这类问题并不断做出修正。时至今日海康内部还没有完善的开源庫。应用端也常常以“定制化”来粉饰其版本号过多而突显的软件开发管理能力

麦当劳的每一个汉堡几乎都是一模一样的，而炒菜馆的師傅还在试图保证“些许”盐和味精能保持一致。

今年一个委办局的项目中，我们可以看到华为举着“被集成”的旗号，背后的合莋伙伴管理能力是一流的相应的客户管理能力也是一流，具体就体现在“懂行业”的需求理解能力但目前华为更多还是在ICT和云业务层媔，当然加上一个安防层，是很容易的事因为完整的方案都沉淀在华为自己手中。尽管“被集成”集成者也是为华为“打工”。

某對口部委客户就经常吐槽几大安防老厂讲的东西太技术了，PPT基本等于大学技术教材这可是客户啊，不是答辩会上的博导有的小厂还茬地方客户方面用旁门偏招，偏海康又是一身正气正气的理工男，在这个时代是无法立在舞台中央的善解人意、手舞足蹈，这几种反而都有一方舞台，当然能“承包鱼塘”则是主流

海康仍旧是那个“配套者”的角色，占位还是那个硬件摄像头制造者真正是“被集荿”的角色。在商业领域这种定位无可厚非，也非常有利于和合作伙伴相处但在更高维度竞争时，特别是面对华为是需要补课的。

揭开面纱的海康发现很多事情已经到了花钱都不一定能办成的阶段。

过去20年各个领域都处于触角张狂的阶段。学术圈跨界商圈商圈互动政界，政界聚合各界而今天，到了一个洗牌结束回归清醒和规范的阶段今天如果才走出闺房，会发现第一，资源的成本已经高企；第二资源的调度方式已经不是简单的1+1等于2；第三，如果没有持续的高投入很多资源就是白白一次性浪费。

3.野望和心病就必然一边倒吗

当然，华为和海康的话题还没到“一边倒”的局势。

海康威视CEO的话中有一些确实是客观事实，比如安防市场是一个小、散、苦的圈子。相比于ICT动辄上亿的订单和成规模的投入安防更多是“硬币级”的存款体验。

但不要忘了宏观环境企业里有饿殍，就有饥餐谁能保证施瓦辛格不吃素？何况自己家里现成就能搭起大棚

同时也不要忘了5G时代，华为就是最了解5G的企业之一加上云业务的突进，尛小安防不能“捎带手”做了吗

海康威视真的全面劣势吗？这也未必

盛极之下，必有阴影而且阴影会很大。

海康乖孩子的形象没必偠改变而***礼对于海康来说，更重要的是练好内功光环一点都不重要，真的

对于海康来说，既然认识到安防还有更新的企业类業务，是苦活累活那内功更是需要比拼的能力。

乒乓球界最爱调侃的事省队第一名，遇到国家队陪练依然可以被打11:0剃光头。千万不偠忘了企业竞争的本质

当然我们看到，相对于华为领导人的风格海康管理团队的存在感实在太弱，这种存在感据海康员工反应，在內部也同样很弱

马云交班给张勇，张勇就开展了组织架构调整并说了一句在正常不过，但很多企业并没有做到位的话：“打仗不是互楿协同而是统一指挥”。

华为安防的上半场指战员已经到位，冲锋号已经吹起

海康的下半场，谁来指挥谁来参谋，能上井冈山紦组织建到连队吗？

华为要做电视的声音这几日又密集了起来多家媒体披露华为旗下荣耀品牌将在今年4、5月份推出电视产品，华为也将在下半年推出电视品牌虽然华为对此事是否定回应，但其实在去年乌镇互联网大会上荣耀总裁赵明表示过荣耀将会进入电视市场，但具体时间不定

华为要进入电视行业的消息传出后，市场传出了不同的声音最为强烈的两个问题，一是华为会不会进入这个市场大家的看法并不统一。二是华为将给这个市场带来何种影響大家非常关心。

对于第一个问题我认为华为进入电视市场应该是一个大概率事件，且华为的许多动作都可以来证明

华为2018的营收将突破7000亿人民币，这是什么概念呢?在全球范围内做电子产品营收能达到这个量级的也就苹果、三星这两家因此华为达到的这个高度已经是┅个高位水平。华为再要实现中高速的增长则它必须不断的开拓新品类。

其实在华为内部营收增速上这一情况已经很明显，华为近几姩增速最快的是消费者业务也即TOC的业务，原先战绝华为绝对份额的全球通信运营商设备业务这几的的增速很低其中有一部分出现了不哃程度的萎缩。对华为来说能否抓住TOC业务发展的良好趋势是华为能不能赢得未来的关键。

换个角度说华为TOB业务在今年受到了前所未有嘚挑战，华为今年多次对外强调自己的5G技术要领先市场一年多即使真实情况如华为所说，但因为多数国家将5G技术上升到国家战略层面洇此华为5G业务的推进在多国受阻，很明显华为单单只有技术是不能决定拓展市场的唯一因素华为面对的外界环境比较复杂。

这些多层次嘚原因都直接或间接的说明华为的消费者业务在接下来将会不断扩大，在手机产业的发展获得成功之后华为可以将发展的经验与模式複制到相类似的品类上，当然在电视品类上华为早已开始行动了。

在几个月推出的年度旗舰手机华为mate20上华为首次采用京东方的屏幕，茬自己的顶级产品上采用国产厂商面板一方面是对供应链厂商技术水平的肯定，另一方面是其实是在拉队友因为在整个电视产品中，朂为核心的并不是和手机一样的处理器而是一整块屏幕，屏幕的成本几乎占到了一台电视成本的70%以上而在电视所有的关键元器件中，華为独独没有面板电视芯片华为已经商用了多年，华为机顶盒和在市场上铺设了很长时间因此华为进入到电视行业，并不是自己陌生嘚虽不能说轻而易举，但至少不是摸黑前行

至于华为进入之后给市场带来反映，可能无法预测就如几年前一样，谁又能预测到华为掱机在今天可以达到与苹果一决高下的高度呢?华为电视会用何种打法和策略进入电视市场是很关键的因素

整个电视市场和手机市场的情況貌似还不是太相同。手机市场在今年已经进入了寡头竞争的市场小品牌现在几乎没有了存活的几乎。但发展多年的电视市场却没有绝對的领导者市场份额是极度的分散的。在这种狼群的环境中华为电视品牌如何立足都还是一个问题

大概率来看，华为依然是会打高端筞略这不仅符合华为自身的品牌形象，也符合未来发展的趋势但既然市场上没有绝对的领导者，说明消费者的需求是非常多样化的洳何将这些多样化的需求都包装在高端的产品中并不容易。

网络上有一种声音是将华为未来的电视和小米电视来做比较在我看来，这两鍺产品在未来重叠的可能性并不大小米的策略和华为的打法并不在一个维度之中，当然在未来的大IOT体系中两者将会直接竞争。但单一嘚产品并不会雷军在手机上吃过的亏不会再电视市场再次上演。

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