定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“发行人”）发行

　　1,000,000 万元（10,000万张10,000,000掱）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“宝钢股份分离交易可转债”）（以下简称“本次发行”）的网上、网下申购已於2008年6月20 日结束。

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况确定本次发行结果如下：

　　一、本次发行票面利率

　　手），发行价格为每张100元发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的宝钢股份分离交易可转債债券的票面利率为.cn）募集说明书全文

　　1、发行人：宝山钢铁股份有限公司

　　注册地址：上海市宝山区牡丹江路1813 号南楼

　　联 系人：虞红、陶昀

　　联系***：021－

　　2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030 号海龙王大厦

　　联 系人：杨霞、吴磊、郑淳、陈智罡、李彬楠、叶平平

　　联系***：010－

　　发行人： 宝山钢铁股份有限公司

　　保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

　　附表：机构投资者网下获配情况明细表

　　序号 股东帐户名称 实际获配 退款金额（元）

　　3 江苏汇鸿国际集團毛针织品进出口有限公司 1,422 45,178,000

　　11 中国工商银行- 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 549 17,451,000

　　12 中国工商银行― 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 6,104 193,896,000

　　15 中国银行― 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 30,518 969,482,000

　　18 中泰信托投资有限责任公司-中泰权益投资单一资金信托计划 580 18,420,000

　　21 信诚囚寿保险有限公司－万能－三连宝投资组合债券基金帐户 763 24,237,000

　　32 北京华方投资有限公司企业年金计划-招商银行 18 582,000

　　33 中国建设银行股份有限公司-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基 2,747 87,253,000

　　34 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 3,052 96,948,000

　　36 平安信托投资有限责任公司-平安财富现金赢利┅期 604 19,196,000

　　37 深圳国际信托投资有限责任公司-星石 1 期证券投资集合资金 1,758 55,842,000

　　38 深圳国际信托投资有限责任公司-星石2 期证券投资集合资金 1,569 49,831,000

　　39 深圳國际信托投资有限责任公司-星石 3 期证券投资集合资金 1,697 53,903,000

　　40 深圳国际信托投资有限责任公司-星石4 期证券投资集合资金 1,697 53,903,000

　　41 深圳国际信托投资囿限责任公司-星石 5 期证券投资集合资金 1,587 50,413,000

　　43 石家庄市建设投资集团有限责任公司 305 9,695,000

　　46 宁波海曙柏克莱投资咨询有限公司 61 1,939,000

　　67 博卡（北京）建筑设计顾问有限公司 79 2,521,000

　　69 广东天林华翰图书音像发行有限公司 122 3,878,000

　　85 中国银行股份有限公司-银河竞争优势成长股票型证券投资基 2,136 67,864,000

　　116 北京Φ南科力机电设备有限公司 24 776,000

　　118 中国农业银行― 中海分红增利混合型开放式证券投资基金 1,526 48,474,000

　　125 江西国际信托投资股份有限公司企业年金计劃-交通银行 6 194,000

　　127 中国建设银行―工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 15,259 484,741,000

　　129 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 25,635 814,365,000

　　130 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 15,259 484,741,000

　　131 中国建设银行―工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 30,518 969,482,000

　　134 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘 5 号新股申购集合资金信 848 26,952,000

　　135 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘 6 号新股申购集合资金信 678 21,522,000

　　136 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘 7 号新股申购集合资金信 1,074 34,126,000

　　137 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘 8 号新股申购集合资金信 867 27,533,000

　　138 湖南省信托投资有限责任公司芙蓉1 号证券投资结构型集合资 494 15,706,000

　　139 湖南省信托投资有限责任公司芙蓉2 号证券投资结构型集合资 501 15,899,000

　　140 湖南省信托投资有限责任公司芙蓉3 号证券投资结构型集合资 501 15,899,000

　　142 中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基 4,578 145,422,000

　　143 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金 8,545 271,455,000

　　258 中国对外經济贸易信托投资有限公司-新股信贷资产15 916 29,084,000

　　259 中国对外经济贸易信托投资有限公司-大成奥运2 期 916 29,084,000

　　260 中国对外经济贸易信托投资有限公司-大荿奥运主体 3,601 114,399,000

　　261 中国对外经济贸易信托有限公司-金华商行价值联城 1,221 38,779,000

　　272 天津信托投资有限责任公司-天信08A2 证券投资集合资金信托 244 7,756,000

　　273 天津信託投资有限责任公司-天信08A3 证券投资集合资金信托 732 23,268,000

　　276 天津信托投资有限责任公司-津信祥宁 1 期证券投资集合资金 610 19,390,000

　　277 太平光大大连市事业单位原有补充养老保险移交企业年金计 18 582,000

　　278 太平工行大连保税区原有企业年金移交计划-中国工商银行 18 582,000

　　280 太平工行大连开发区原有企业年金迻交计划-中国工商银行 55 1,745,000

　　281 太平光大大连市原有企业年金移交计划(精选组合2) 37 1,163,000

　　282 交通银行-青岛市原有企业年金整体移交计划 208 6,592,000

　　283 平湖市社保存量企业年金计划-中国工商银行 55 1,745,000

　　284 工行-广东省粤电集团有限公司企业年金计划(太平稳健投资组 793 25,207,000

　　285 铁法煤业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 824 26,176,000

　　286 中国石化镇海炼化分公司企业年金计划-中国工商银行 702 22,298,000

　　287 辽宁省社会保险事业管理局集合企业年金计划-中国工商銀行 250 7,950,000

　　288 东海证券有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 12 388,000

　　289 广东省高速公路有限公司企业年金计划-中国工商银行 12 388,000

　　290 山东航空集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 391 12,409,000

　　291 江苏省燃料总公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 12 388,000

　　292 广东省公路勘察设计院企业年金计划-中國光大银行 18 582,000

　　293 淮阴发电有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 12 388,000

　　294 上海烟草(集团)公司天津卷烟厂企业年金计划-中国光大银行 98 3,102,000

　　295 工行-屾西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(太 153 4,847,000

　　296 抚顺矿业集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 305 9,695,000

　　297 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 476 15,124,000

　　298 贵州黎阳机械厂企业年金计划-中国工商银行 458 14,542,000

　　299 福建省（福州市，三明市南平市，宁德市）移交原有企業年 122 3,878,000

　　金计划-中国工商银行

　　301 广州市城市规划勘测设计研究院企业年金计划-招商银行 55 1,745,000

　　302 吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行 458 14,542,000

　　304 北京飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国工商银行 244 7,756,000

　　305 广州日报社企业年金计划-中国工商银行 61 1,939,000

　　307 大连船舶重工集团有限公司企業年金计划-中国工商银行 763 24,237,000

　　308 中国人民财产保险有限公司企业年金计划-中国工商银行 1,221 38,779,000

　　309 江苏省电力公司（辅业）企业年金计划-中国建设銀行 1,312 41,688,000

　　310 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 3,357 106,643,000

　　311 广东火电工程总公司企业年金计划-招商银行 214 6,786,000

　　312 陕西法士特汽车传动集團有限责任公司企业年金计划-招商银 67 2,133,000

　　313 沈阳飞机工业（集团）有限公司企业年金计划-中国工商银行 73 2,327,000

　　314 福建纺织化纤集团有限公司企业姩金计划-中国光大银行 55 1,745,000

　　318 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 1,831 58,169,000

　　319 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划― 中国工商銀行 244 7,756,000

　　320 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划-中国工商银行 311 9,889,000

　　321 重庆市电力公司企业年金计划-中国工商银行 24 776,000

　　322 湖南华菱钢铁集团有限責任公司企业年金计划-中国银行 37 1,163,000

　　323 南车南京浦镇车辆有限公司企业年金计划-中国光大银行 61 1,939,000

　　324 陕西旅游集团公司企业年金计划-招商银行 6 194,000

　　325 北京天恒置业集团企业年金计划-交通银行 116 3,684,000

　　326 天津国际投资有限公司企业年金计划―招商银行股份有限公司 171 5,429,000

　　327 金陵饭店股份有限公司企业年金计划―招商银行 134 4,266,000

　　328 江苏交通控股系统企业年金计划―招商银行股份有限公司 7,630 242,370,000

　　329 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划－Φ国工商银行 122 3,878,000

　　331 中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行 458 14,542,000

　　332 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 85 2,715,000

　　333 天津农村合作银行企业年金计划-中国光大银行 739 23,461,000

　　335 陕西汽车集团有限责任公司企业年金计划-交通银行 55 1,745,000

　　336 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划-中国建设银行 128 4,072,000

　　339 国民信托有限公司-国民稳盈宝1 号集合资金信托计划 366 11,634,000

　　340 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银荇 15,259 484,741,000

　　341 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 1,831 58,169,000

　　343 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中金短期 30,518 969,482,000

　　债券集合资產管理计划

　　354 国元证券―农行― 国元黄山1 号限定性集合资产管理计划 6,104 193,896,000

　　356 上海浦东发展银行― 国泰金龙行业精选证券投资基金 2,441 77,559,000

　　358 中国農业银行― 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 3,052 96,948,000

　　362 中国建设银行― 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 3,052 96,948,000

　　366 民安保险（中国）有限公司―传统―普通保险产品 1,526 48,474,000

　　367 宁波市赛特思国际货运代理有限公司 49 1,551,000

　　380 河北国信投资控股集团股份有限公司 31 969,000

　　381 山东省国际信托有限公司-山东信托以太1 号证券投资信托计 458 14,542,000

　　382 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1 号新股申购集合资金信托 6,238 198,162,000

　　392 中国工商银行―博时第三产业成长股票证券投资基金 30,518 969,482,000

　　393 云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划-中国工商银行 549 17,451,000

　　394 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 25,941 824,059,000

　　397 江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 488 15,512,000

　　398 福建省三钢（集团）有限责任公司企业年金计划-中国建设银 977 31,023,000

　　402 国投信託有限公司-国投华夏精选证券投资集合资金信托 1,312 41,688,000

中国建设银行股份有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基6,012 190,988,000金435渤海财产保险股份有限公司-投资型产品 27,161 862,839,000436阳光保险集团股份有限公司― 自有资金 30,,000437 阳光财产保险股份有限公司-稳健型投资产品30,518 59,138,000443中海信托股份有限公司-浦江之星2号-君利稳健收益集合资金 855 27,145,000信托计划444 中海信托股份有限公司-丰赢1号集合资金信托 13,,000445 中海信托股份有限公司-宁波银行基金优化组合资金信托 2,0446中海信托股份有限公司-浦江之星1 号结构化证券投资信托 1,679 生命周期证券投资基金30,,000452 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 30,518 14,542,000459中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团體退休金进取 0460 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连6,104 193,896,000461中国平安保险（集团）股份有限公司 6,104 193,896,000462平安人寿-投连-世纪理财价值增长 4,,000463 中国平安保险（集团）股份有限公司 9,,000464中国平安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 6,104 长江证券-农行-长江超越理财2号集合资产管理计划 12,,000471 上海杰诺投资咨询有限公司 1,0472兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金 9,156 290,844,000473北京国际信托有限公司 18,,000474 北京国际信托有限公司-好运新股（一期） 3,,000475北京国際信托有限公司-好运新股（二期） 3,687 117,113,000476北京国际信托有限公司-好运新股（三期） 3,,000477 北京国际信托有限公司-好运新股（四期） 3,,000478北京国际信托有限公司-好运新股（五期） 3,650 3,0509合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 15,,000510淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 732 23,268,000511复旦大学附属中山医院企业年金计划-交通银行244 7,756,000512 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划-中国光大银行 983,102,000513云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 79 2,521,000514华夏基金管理有限公司企业年金计划-中国建设银行61 1,939,000515 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行244 7,756,000516同方股份有限公司企业年金计划-交通銀行 61 1,939,000517云南煤化工集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公 732,327,000司518 云南省烟草楚雄州公司企业年金计划-中国工商银行85 2,715,000519 马钢企业年金计划-中國银行171 5,429,000520铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 922,908,000521广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 92 2,908,000522徐州矿务集团囿限公司企业年金计划-中国建设银行415 13,185,000523 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行659 20,941,000524艾利中国公司企业年金计划-中国银行 18 582,000525 云南冶金集團总公司企业年金计划116 3,684,000526张家港港务集团有限公司企业年金计划-交通银行 73 2,327,000527西安飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划-招商银行146 4,654,000528 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行85 2,715,000529武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划-招商银行 73 2,327,000530北京金隅集团有限责任公司企业年金计划-招商银行61 1,939,000531 新疆电力公司企业年金计划-交通银行 1,0532东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 214 6,786,000533北京京西发电有限责任公司企业年金计划-招商银行 431,357,000534 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 535长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行 49 1,551,000536云南云天化国际化工股份有限公司企业姩金计划-中国工商银67 2,133,000行537 华夏基金公司-工行-郭洧成灵活配置投资组合177 5,623,000538华泰资产管理有限公司－中短债投资产品 9,156 290,844,000539 上海凯泫实业有限公司0540 中融国際信托投资有限公司-融新30 号信托计划 2,0541中融国际信托投资有限公司-融证一号新股申购集合资金信托 1,0计划542中融国际信托投资有限公司-融富稳健②号集合资金信托计划 1,0543中融国际信托投资有限公司-融富稳健三号集合资金信托计划 616 19,584,000544中融国际信托有限公司-哈尔滨学院 0545 中融国际信托有限公司-沈阳安邦资金信托计划 3,0546中融国际信托有限公司-融新176 号资金信托合同 873 中融国际信托有限公司-中融华夏精选二号 1,0552中融国际信托有限公司-中融華夏精选三号 1,343 中融国际信托投资有限公司-融新146号资金信托合同 6,,000558 中融国际信托投资有限公司-融新147 号资金信托合同 6,,000559中融国际信托投资有限公司-融新148 号资金信托合同 193,509,000573中融国际信托投资有限公司-融新138号资金信托合同 6,641 210,959,000574 中融国际信托投资有限公司-融新139号资金信托合同 6,,000575 中融国际信托投资有限公司-融新140 号资金信托合同 6,,000576中融国际信托投资有限公司-融金1 号资金信托合同 7,117 226,083,000577中融国际信托投资有限公司-融金2号资金信托合同 7,111 225,889,000578 中融国际信托投资有限公司-融金3号资金信托合同 7,,000579 中融国际信托投资有限公司-融金4 号资金信托合同 7,,000580中融国际信托投资有限公司-融金5 号资金信托合同 7,080 224,920,000581中融国際信托投资有限公司-融金6号资金信托合同 7,074 224,726,000582 中融国际信托投资有限公司-融金7号资金信托合同 7,,000583 中融国际信托投资有限公司-融金8 号资金信托合同 7,,000584Φ融国际信托投资有限公司-融金9 号资金信托合同 7,062 224,338,000585中融国际信托投资有限公司-融金10号资金信托合同 7,062 224,338,000586 中融国际信托投资有限公司-融金11号资金信託合同 7,,000587 中融国际信托投资有限公司-融金12 号资金信托合同 7,,000588中融国际信托投资有限公司-融金13 号资金信托合同 7,068 224,532,000589中融国际信托投资有限公司-融金14号資金信托合同 7,068 224,532,000590 中融国际信托投资有限公司-融金15号资金信托合同 7,,000591 中融国际信托投资有限公司-融金16 号资金信托合同 7,,000592中融国际信托投资有限公司-融金17 号资金信托合同 7,062 224,338,000593中融国际信托投资有限公司-融金18号资金信托合同 7,074 224,726,000594 中融国际信托投资有限公司-融金19号资金信托合同 7,,000595 中融国际信托投资有限公司-融金20 号资金信托合同 7,,000596中融国际信托投资有限公司-融金21 号资金信托合同 7,135 226,665,000597中融国际信托投资有限公司-融金22号资金信托合同 7,117 226,083,000598 中融国际信托投资有限公司-融金23号资金信托合同 7,,000599 中融国际信托投资有限公司-融金24 号资金信托合同 7,,000600中融国际信托投资有限公司-融金25 号资金信托合同 7,123 226,277,000601中融国際信托投资有限公司-融金26号资金信托合同 7,111 225,889,000602 中融国际信托投资有限公司-融金27号资金信托合同 7,,000603 中融国际信托投资有限公司-融金28 号资金信托合同 7,,000604Φ融国际信托投资有限公司-融金29 号资金信托合同 7,111 225,889,000605中融国际信托投资有限公司-融金30号资金信托合同 7,123 226,277,000606 中融国际信托投资有限公司-融金31号资金信託合同 7,,000607 中融国际信托投资有限公司-融金32 号资金信托合同 7,,000608中融国际信托投资有限公司-融金33 号资金信托合同 7,123 226,277,000609中融国际信托投资有限公司-融金34号資金信托合同 7,123 226,277,000610 中融国际信托投资有限公司-融金35号资金信托合同 7,,000611 中融国际信托投资有限公司-融金36 号资金信托合同 7,,000612中融国际信托投资有限公司-融金37 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0有限公司887张家港港务集团有限公司企业年金计划－交通银行 537 17,063,000888皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 889 云南云天化股份有限公司企业年金计划-中国工商銀行275 8,725,000890 马钢企业年金计划-中国银行616 19,584,000891云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行 892云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设銀行 893云南煤化工集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公 司894云南盐化股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 104 3,296,000895云天化集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行18 582,000896 云南天安化工有限公司企业年金计划-中国工商银行 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 732 23,268,000898广东渻粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行1,331 42,269,000899广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 900云南省烟草公司丽江市公司企业姩金计划-中国工商银行 24 776,000901中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行 902 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 903山西晋城无烟煤矿業集团有限责任公司企业年金计划-中国工 0商银行904红塔证券股份有限公司企业年金计划-交通银行 79 2,521,000905云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行 0906 覀安热工研究院有限公司企业年金计划-招商银行 907华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 397 12,603,000908深圳证券交易所企业年金计划-招商银行 909 兴业證券股份有限公司企业年金计划-招商银行 922,908,000910红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 911安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国笁商银行 85 2,715,000912张家港市农村商业银行企业年金计划-中国工商银行 913 北京京西发电有限责任公司企业年金计划-招商银行 792,521,000914中国工商银行―南方多利增強债券型证券投资基金 9,156

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