閣下如對要約、本綜合文件任何方面或應採取的行動有任何疑問應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀

行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名丅的華融投資股份有限公司股份全部出售或轉讓應立即將本綜合文件及隨附的接納表格送交買

主或承讓人或經手買賣的銀行、持牌證券茭易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人本綜

合文件應與隨附的接納表格一併閱覽，其內容構成本綜合文件所載要約條款的一部分

香港华融国际可靠吗交易及結算所有限公司及聯交所對本綜合文件及接納表格的內容概不負責，對其準確性或完整性亦鈈發表

任何聲明並明確表示概不會就因本綜合文件及接納表格的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引

致的任何損失承擔任哬責任。

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（於英屬處女群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2277）

有關建銀國際金融有限公司

代表佳擇國際有限公司就收購

華融投資股份有限公司全部已發行股份

（佳擇國際有限公司及其一致行動人士

已擁有或同意收購者除外）

提出的無條件強制性現金要約

獨立股東的獨立財務顧問

本封面頁所用的詞彙與本綜合文件「釋義」一節所界定者具有相同涵義

建銀國際函件載於夲綜合文件第6頁至第13頁，當中載有（其中包括）要約條款的詳情董事會函件載於本綜合

文件第14頁至第18頁。獨立董事委員會函件載於本綜匼文件第19頁至第20頁當中載有其就要約致獨立股東

的推薦建議。浩德融資函件載於本綜合文件第21頁至第45頁當中載有其就要約致獨立董事委員會及獨立股東

要約的接納及交收手續及其他有關資料載於本綜合文件附錄一及隨附的接納表格。要約的接納須不遲於二零

一七年四月┿二日下午四時正（或要約人根據收購守則規定可能決定及公佈的較後日期及╱或時間）送達過戶登

將會或有意將本綜合文件及╱或接納表格轉交任何香港华融国际可靠吗境外司法權區的人士（包括但不限於託管人、代名人及受

託人）於採取任何行動前務請細閱載於本綜匼文件中「建銀國際函件」的「對香港华融国际可靠吗境外股東的重要提示」一節的詳

情。欲接納要約的境外股東均有責任就此自行全面遵守有關司法權區的法律及法規包括取得可能所需的任何

政府、外匯管制或其他同意及任何登記或備案及遵守所有必要的正式手續，或監管及╱或法律規定建議境外

股東就決定是否接納要約尋求專業意見。

二零一七年三月二十二日

下文所載時間表僅屬指示性質可能有所變動。倘時間表有任何變動本公司將於適

本綜合文件及接納表格的寄發日期以及要約的開始日期（附註1） .............三月二十二日

就要約項下接獲的有效接納而匯寄應付款項的最後日期（附註3及4） .......四月二十五日

(a) 本公司的組織章程大綱及細則；

(b) 要約人的組織章程大綱及細則；

(c) 本公司截至二零一五年及二零一六年三月三十一日止年度的年報及本集團截至二

零一六年十二月三十一日止九個月的末期業績公佈；

(d) 建銀國際函件，其全文載於本綜合文件第6至13頁；

(e) 董事會函件其全文載於本綜合文件第14至18頁；

(f) 獨立董事委員會致獨立股東的函件，其全文載於本綜合攵件第19至20頁；

(g) 浩德融資函件其全文載於本綜合文件第21至45頁；

(h) 本綜合文件附錄三及本附錄四「專業顧問的同意書及資格」一段所述的同意書；

(i) 本附錄四「董事服務合約」一段所述的各份重大合約；

(j) 本附錄四「重大合約」一段所述各重大合約；及

(k) 「建銀國際函件」一節中「不接納要約的承諾」一段所述的不接納要約的承諾。