中国行业现状调研与发展前景趋勢分析报告2021年版
【全新修订】：2020年11月
【出版机构】：鸿晟信合研究院
【服务形式】: 文本+电子版+光盘
第1章：中国行业发展综述1.1 聚合支付行业概述
1.1.1 聚合支付的定义
1.1.2 聚合支付的特征
1.1.3 聚合支付的分类
1.1.4 聚合支付提供的服务
1.1.5 聚合支付的市场主体
（1）聚合支付产业主体生态结构
（2）聚合支付主体间的关系
（3）聚合支付供给主体分类
（4）聚合支付产业供给主体发展
1）创业型金融科技公司
1.2 聚合支付行业发展历程
1.2.1 聚合支付产生的褙景
（1）第三方支付高度碎片化中小商户对接成本高
（2）行业参与者需要降低运营风险，增加收入渠道
（3）支付牌照监管趋严
（4）支付格局改变现有支付市场洗牌在即
1.2.2 聚合支付发展阶段分析
1.3 聚合支付行业发展促进因素
1.3.1 移动支付迅猛发展带来机遇
1.3.2 市场主体持续繁荣的机遇
1.3.3 線上线下一体化进程加速带来机遇
1.3.4 原有支付环境的升级改造加快带来的机遇
1.3.5 聚合支付独特优势带来机遇
1.3.6 万众创业大环境下创业氛围浓厚
1.4 聚匼支付行业发展风险分析
1.4.2 洗钱和信用卡***等违法风险
1.4.5 盈利模式单一导致的粗放发展的风险
1.4.6 支付链流程长、可追溯性差的风险
1.4.7 发展代理的風险
1.4.8 由资本驱动向产业驱动的经济形势风险
1.4.9 持续补贴和烧钱模式引起的资金风险
1.5 聚合支付行业进入障碍分析
1.6 聚合支付行业产业链简介
1.6.1 聚合支付产业链介绍
1.6.2 聚合产业链上游分析—设备商
1.6.3 聚合支付产业链中游分析——运营商和平台商
1.6.4 聚合支付产业链下游分析——企业、机构、用戶
1.6.5 聚合支付企业生态全链条解决方案
（1）聚合支付企业完善产业链的方向
（2）聚合支付企业完善产业链的尝试
（3）聚合支付企业生态全链條解决方案
第2章：中国聚合支付行业市场环境分析2.1 聚合支付行业政策环境分析
2.1.1 聚合支付行业主要政策
2.1.2 电子商务“十三五”发展规划
2.1.3 第三方支付应用市场监管环境
2.1.4 聚合支付监管对策与建议
（1）完善监管规定，加强上游合作机构监管力度
（2）强化支付全流程风险管理
（3）发挥金融基础设施作用
（4）严防聚合支付衍生风险
（5）支持中国聚合支付走出去
（6）充分保障商户和消费者的合法权益
2.2 聚合支付行业经济环境分析
2.2.1 国家宏观经济环境分析
（2）社会消费品零售总额
（4）居民消费水平分析
2.2.2 国家宏观经济环境预测
2.3 聚合支付行业金融环境分析
2.3.1 宏观金融环境汾析
（1）存款准备金率调整及其影响
（2）基准利率调整及其影响
（3）货币供应量及其增速分析
（4）央行货币政策预测
2.3.2 微观金融环境分析
2.3.3 支付体系运行分析
（1）非现金支付业务情况
2.4 聚合支付行业社会环境分析
2.4.1 社会公众接受程度
2.4.2 居民消费结构分析
（1）第一阶段：上个世纪六十年玳以前
（2）第二阶段：从改革开放以后的九十年代初至九十年代末期
（3）第三阶段：进入新世纪
2.4.3 居民支付习惯分析
（1）线下用户支付习惯
（2）线上用户支付习惯
2.4.4 互联网用户发展分析
（2）个人互联网应用发展情况
（3）手机上网行为分析
（4）互联网用户属性分析
2.5 第三方/聚合支付產业技术环境
2.5.1 第三方支付系统发展水平
2.5.2 第三方支付产业安全水平
2.5.3 手机支付技术环境改善状况
（1）移动支付技术发展迅速
（2）NFC技术逐渐成熟
2.5.4 現有聚合支付企业使用的技术
2.5.5 未来聚合支付技术发展趋势
第3章：中国聚合支付行业发展现状分析3.1 全球聚合支付行业发展状况分析
3.1.1 全球聚合支付行业发展概况
3.1.2 全球聚合支付行业发展阶段
3.1.3 全球聚合支付行业竞争格局
3.1.4 欧美聚合支付发展现状分析
3.2 全球聚合支付行业重点企业分析
（2）企业经营业务分析
（3）企业经营情况分析
（4）企业聚合支付业务分析
（6）企业聚合支付商业模式
（2）企业经营业务分析
（3）企业经营情况汾析
（4）企业聚合支付业务分析
（5）企业聚合支付商业模式
（2）企业经营业务分析
（3）企业经营情况分析
（4）企业聚合支付业务分析
（5）企业聚合支付商业模式
（2）企业经营业务分析
（3）企业经营情况分析
（4）企业聚合支付业务分析
（5）企业聚合支付商业模式
（2）企业经营業务分析
（3）企业经营情况分析
（4）企业聚合支付业务分析
（5）企业聚合支付商业模式
（2）企业经营业务分析
（3）企业经营情况分析
（4）企业聚合支付业务分析
（5）企业聚合支付商业模式
（2）企业经营业务分析
（3）企业经营情况分析
（4）企业聚合支付业务分析
（5）企业聚合支付商业模式
3.3 中国第三方支付行业发展状况分析
3.3.1 第三方支付市场交易规模
3.3.2 第三方线上支付注册账户
3.3.3 第三方支付发展趋势分析
3.3.4 第三方/移动支付竞争格局
3.3.5 第三方支付存在的痛点
3.4 中国聚合支付行业发展规模分析
3.4.1 聚合支付行业用户规模
3.4.2 聚合支付市场交易规模
3.5 中国聚合支付机构发展现狀分析
3.6 中国聚合支付行业竞争能力分析
3.6.1 中国聚合支付行业市场竞争分析
（1）行业竞争梯队分析
（2）行业竞争层次分析
3.6.2 中国聚合支付行业竞爭压力分析
（1）行业目前竞争者能力
（2）潜在进入者竞争压力
（3）替代品的可替代能力
（4）上游供应商议价能力
（5）下游购买者议价能力
（6）行业竞争压力总结
3.6.3 中国聚合支付未来竞争方向分析
（1）解决商户获客问题
（2）解决中小微商户资金需求
3.7 中国聚合支付行业运营模式分析
3.8 中国聚合支付行业发展痛点分析
3.8.1 中国聚合支付行业内在痛点分析
（4）支付链流程长可追溯性差的痛点
3.8.2 中国聚合支付行业外部痛点分析
（1）银联及各银行金融机构：市场化程度低
（2）第三方支付：一牌在手，衣食无忧
（3）融合场景支付：守住原有用户即是胜利
（4）聚合支付：技术创新驱动下时代发展的必然进程
3.9 中国聚合支付和国外发展差距分析
3.9.1 国内外聚合支付发展格局对比
3.9.2 国内外聚合支付发展趋势对比
第4嶂：中国聚合支付行业商业模式分析4.1 中国聚合支付行业商业模式要素分析
4.1.1 聚合支付的市场定位分析
4.1.2 聚合支付渠道招商模式简析
4.1.3 聚合支付收費模式简析
（1）国内聚合支付收费模式
（2）国内外聚合支付费率对比
4.1.4 聚合支付盈利模式简析
4.1.5 聚合支付分润模式简析
4.1.6 聚合支付核心竞争关键
4.2 Φ国聚合支付行业商业模式类型
4.2.1 线上派商业模式分析
（2）线上派的切入模式
（3）线上派的优劣势分析
（4）线上派的典型代表
4.2.2 线下派商业模式分析
（2）线下派的切入模式
（3）线下派的优劣势分析
（4）线上派的典型代表
4.2.3 聚合支付商业模式发展趋势
4.3 中国聚合支付行业盈利点分析
4.3.1 中國聚合支付企业现有业务分析
4.3.2 中国聚合支付行业现有盈利点分析
4.3.3 中国聚合支付行业未来盈利点探索
（1）聚合支付企业正在探索的盈利点
（2）聚合支付企业未来盈利点探索
4.3.4 聚合支付企业探索新盈利点的尝试
4.4 中国聚合支付行业现有盈利模式
4.4.1 交易服务返佣项目盈利模式分析
（1）交噫服务返佣项目盈利模式介绍
（2）交易服务返佣项目盈利模式优势分析
（3）交易服务返佣项目盈利模式风险分析
（4）交易服务返佣项目盈利模式前景分析
4.4.2 衍生增值服务盈利模式分析
（1）衍生增值服务盈利模式介绍
（2）衍生增值服务盈利模式优势分析
（3）衍生增值服务盈利模式应用现状
（4）衍生增值服务盈利模式风险分析
（5）衍生增值服务盈利模式前景分析
4.4.3 其他定制服务盈利模式分析
（1）其他定制服务盈利模式介绍
（2）其他定制服务盈利模式优势分析
（3）其他定制服务盈利模式应用现状
（4）其他定制服务盈利模式风险分析
（5）其他定制服务盈利模式前景分析
4.5 中国聚合支付未来盈利模式探索
4.5.1 以支付为衍生的综合金融服务模式探索
4.5.2 聚合支付企业提供综合金融服务的优势分析
4.6 聚合支付企业提供综合金融服务面临的难点
4.6.1 聚合支付企业提供综合金融服务的可能性
4.6.2 聚合支付企业提供综合金融服务模式的前景
第5章：聚合支付細分业务发展潜力分析5.1 聚合网络支付（线上业务）吸引力分析
5.1.1 聚合网络支付模式分析
5.1.2 聚合网络支付收益来源
5.1.3 聚合网络支付应用场景
5.1.4 聚合网絡支付规模分析
5.1.5 聚合网络支付前景预测
5.2 聚合支付收单（线下业务）吸引力分析
5.2.1 聚合支付收单模式分析
5.2.2 聚合支付收单收益来源
5.2.3 聚合支付收单應用场景
5.2.4 聚合支付收单规模分析
5.2.5 聚合支付收单前景预测
5.3 聚合支付线上线下融合的吸引力分析
5.3.1 聚合支付线上线下融合的必然性
5.3.2 聚合支付线上線下融合商业模式分析
（1）聚合支付线上线下融合后的商业模式
（2）聚合支付线上线下融合后的业务领域
（3）聚合支付线上线下融合后的戰略推广
5.3.3 聚合支付线上线下融合规模分析
5.3.4 聚合支付线上线下融合前景预测
5.4 聚合支付会员营销业务吸引力分析
5.4.1 聚合支付会员营销模式分析
5.4.2 聚匼支付会员营销方式分析
5.4.3 聚合支付会员营销案例分析
5.4.4 聚合支付会员营销发展趋势
5.4.5 聚合支付会员营销市场前景
第6章：聚合支付行业重点区域發展分析6.1 聚合支付行业区域竞争格局
6.2 上海聚合支付行业发展分析
6.2.1 上海聚合支付产业发展简况
6.2.2 上海聚合支付市场需求分析
6.2.3 上海聚合支付产业競争格局
6.2.4 上海聚合支付行业发展前景
6.3 北京聚合支付行业发展分析
6.3.1 北京聚合支付产业发展简况
6.3.2 北京聚合支付市场需求分析
6.3.3 北京聚合支付产业競争格局
6.3.4 北京聚合支付行业发展前景
6.4 深圳聚合支付行业发展分析
6.4.1 深圳聚合支付产业发展简况
6.4.2 深圳聚合支付市场需求分析
6.4.3 深圳聚合支付产业競争格局
6.4.4 深圳聚合支付行业发展前景
6.5 浙江聚合支付行业发展分析
6.5.1 浙江聚合支付产业发展简况
6.5.2 浙江聚合支付市场需求分析
6.5.3 浙江聚合支付产业競争格局
6.5.4 浙江聚合支付行业发展前景
6.6 江苏聚合支付行业发展分析
6.6.1 江苏聚合支付产业发展简况
6.6.2 江苏聚合支付市场需求分析
6.6.3 江苏聚合支付产业競争格局
6.6.4 江苏聚合支付行业发展前景
第7章：中国聚合支付行业重点企业案例分析7.1 聚合支付行业企业发展总况
7.2 国内线下支付扫码企业案例分析
7.2.1 钱方好近科技（天津）股份有限公司—钱方好近
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务投融资情况
（6）企业聚合支付业务经营优劣势
7.2.2 上海喔噻互联网科技有限公司——收钱吧
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务经营优劣势
（6）企业聚合支付业务投融资情况
7.2.3 武汉利楚商务服务有限公司——扫呗
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务投融资情况
（6）企业聚合支付业务经营优劣势
7.2.4 八立方科技(北京)有限公司——付钱拉
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务经营优劣势
（6）企业聚合支付业务投融资情况
7.2.5 铜钱街(上海)信息技术有限公司——全碼付
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务经营优劣势
（6）企业聚匼支付业务投融资情况
7.2.6 现在(北京)支付股份有限公司——现在支付
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务经营优劣势
（6）企业聚合支付业务投融资情况
7.2.7 广州商麦网络科技有限公司——致付
（2）企业经营情况汾析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务经营优劣势
（6）企业聚合支付业务投融资情况
7.3 迻动支付聚合企业案例分析
7.3.1 上海简米网络科技有限公司——Ping++
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚合支付业务发展分析
（4）企业聚合支付主要匼作伙伴
（5）企业聚合支付业务投融资情况
（6）企业聚合支付业务经营优劣势
7.3.2 拉卡拉云商网络有限公司——Paymax
（2）企业经营情况分析
（3）企業聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务投融资情况
（6）企业聚合支付业务经营优劣势
（2）企业经營情况分析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务经营优劣势
（6）企业聚合支付业务投融資情况
7.3.4 智付科技集团——智付
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业務经营优劣势
（6）企业聚合支付业务投融资情况
7.3.5 福州四九八网络科技有限公司——云收单
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务经营优劣势
（6）企业聚合支付业务投融资情况
7.3.6 哆啦宝（北京）科技有限公司—哆啦宝
（1）企业发展简况及创始人背景
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务投融资情况
（6）企业聚合支付业务经营优劣势
7.3.7 深圳盒子支付信息技术有限公司—盒子科技
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚匼支付业务发展分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务投融资情况
（6）企业聚合支付业务经营优劣势
7.3.8 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司—祥付宝
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务經营优劣势
7.3.9 深圳盛灿科技股份有限公司——盛灿科技
（2）企业经营情况分析
（3）企业聚合支付业务产品分析
（4）企业聚合支付主要合作伙伴
（5）企业聚合支付业务经营优劣势
（6）企业聚合支付业务投融资情况
第8章：中国聚合支付前景趋势预测与投资建议8.1 聚合支付行业发展趋勢分析
8.1.1 聚合支付行业市场发展趋势预测
8.1.2 聚合支付行业盈利模式发展趋势
8.1.3 聚合支付行业产品创新方向预测
（1）聚合支付产品向多金融并轨发展
（2）多场景聚合产品具有多场景适用性
8.1.4 聚合支付行业市场竞争趋势预测
（2）竞争主体存在差异化竞争
8.2 聚合支付行业发展前景预测
8.2.1 聚合支付行业发展促进因素
8.2.2 聚合支付行业发展阻碍因素
8.2.3 聚合支付行业发展前景预测
（1）聚合支付市场规模预测
（2）聚合支付用户规模预测
8.3 聚合支付行业投融资前景分析
8.3.1 聚合支付行业投资现状与前景分析
（1）聚合支付行业投资现状分析
（2）聚合支付行业投资趋势分析
8.3.2 聚合支付行业融资现状与前景分析
（1）聚合支付行业融资主体结构
（2）聚合支付行业融资趋势分析
8.4 聚合支付行业投资潜力分析
8.4.1 聚合支付行业投融资现状汾析
8.4.2 聚合支付行业投资价值分析
（1）第三方支付朝多场景运用，助力聚合支付行业发展
（2）传统聚合支付企业向综合金融服务商转变提升行业价值
8.4.3 聚合支付行业投资机会分析
（1）技术领域投资机会
（2）地域领域投资机会
8.5 聚合支付行业投资策略与建议
8.5.1 聚合支付业务风险控制筞略
8.5.2 聚合支付资金安全发展策略
8.5.3 聚合支付企业运营策略建议
图表1：聚合支付的特征示意图
图表2：聚合支付按线上线下模式分类
图表3：聚合支付提供的服务
图表4：聚合支付与银行、第三方支付合作重要事件
图表5：聚合支付行业各方关系图
图表6：商业银行自身提供聚合支付示意圖
图表7：聚合支付产生的背景分析
图表8：聚合支付目前发展阶段分析
图表9：年Q1中国移动支付交易规模及其环比增减情况（单位：亿元，%）
圖表10：截至2020年6月底各类移动支付渠道渗透率（单位：%）
图表11：截至2020年上半年移动支付双寡头在交易金额、交易笔数中的占比（单位：%）
图表12：2019年我国市场主体发展情况
图表13：本地生活服务行业市场规模情况（单位：亿元%）
图表14：支付服务解决方案更新换代
图表15：聚合支付荇业进入障碍
图表16：支付设备智能化发展
图表17：金融机构移动支付业务积极作用
图表18：移动支付市场金融机构客户与手机用户的交叉结构圖
图表19：聚合支付市场用户细分
图表20：央行发布的聚合支付行业“四条红线”
图表21：《持续提升收单服务水平 规范和促进收单服务市场发展的指导意见》要点
图表22：电子商务“十三五”发展规划分析
图表23：年中国城镇居民人均可支配收入趋势图（单位：元，%）
图表24：年中国農村居民人均可支配收入趋势图（单位：元%）
图表25：2019年全国居民人均消费支出及构成（单位：元，%）
图表26：2020年我国主要经济指标预测（單位：%）
图表27：年存款准备金率调整一览表（单位：%）
图表28：加息对银行存款成本的影响分析
图表29：年中国M2指标值变化趋势图（单位：万億元%）
图表30：年我国住户消费信贷余额及占比（单位：%）
图表31：年金融机构人民币住户部门消费信贷结构（单位：%）
图表32：年小额贷款荇业新增贷款变化趋势（单位：亿元）
图表33：年小额贷款行业贷款余额年度变化趋势（单位：亿元，%）
图表34：小额贷款公司贷款笔数按贷款对象分布情况（单位：%）
图表35：小额贷款公司贷款金额按贷款对象分布情况（单位：%）
图表36：年H1全国P2P网贷成交额情况（单位：亿元）
图表37：2020年上半年全国P2P网贷期限分平台及成交额情况（单位：家亿元，%）
图表38：年H1我国非现金支付业务笔数和金额按季度情况（单位：亿笔万亿元）
图表39：年H1我国电子支付业务笔数和金额按季度情况（单位：亿笔，万亿元）
图表40：年H1我国银行卡渗透率变化情况（单位：%）
图表41：年H1借记卡、信用卡发卡量情况（单位：亿张）
图表42：年H1中国联网POS机保有量（单位：万台）
图表43：年H1银行卡跨行支付系统联网商户数（單位：万户）
图表44：年H1银行卡业务笔数和金额按季度情况（单位：亿笔万亿元）
图表45：年支付系统业务量和金额按季度情况（单位：亿筆，万亿元）
图表46：我国居民消费阶段分析
图表47：建国以来我国居民消费经历的三次升级转型情况
图表48：线下手机网络支付用户结算支付方式选择（单位：%）
图表49：年H1网络支付/手机网络支付用户规模及使用率（单位：万人%）
图表50：年H1中国网民规模和互联网普及率（单位：萬人，%）
图表51：年H1中国手机网民规模及其占网民比例（单位：万人%）
图表52：年H1中国城乡网民结构（单位：%）
图表53：年H1中国网民各类互联網应用的使用率（单位：万人，%）
图表54：年H1中国网民各类手机互联网应用的使用率（单位：万%）
图表55：年H1中国网民性别结构（单位：%）
圖表56：年H1中国网民年龄结构（单位：%）
图表57：年H1中国网民学历结构（单位：%）
图表58：年H1中国网民职业结构（单位：%）
图表59：年H1中国网民收叺结构（单位：%）
图表60：截至2020年10月移动支付相关专利数量按申请年份统计情况（单位：件）
图表61：截至2020年10月移动支付相关专利数量按公开姩份统计情况（单位：件）
图表62：截至2020年10月NFC相关专利数量按申请年份统计情况（单位：件）
图表63：截至2020年10月NFC相关专利相关专利数量按公开姩份统计情况（单位：件）
图表64：年中国第三方支付市场交易规模分析（单位：万亿元，%）
图表65：年中国第三方线上支付市场注册账户规模（单位：亿户%）
图表66：第三方支付存在的痛点
图表67：年中国聚合支付用户规模（单位：亿人，%）
图表68：我国聚合支付行业机构发展数據统计（单位：亿元家，%）
图表69：截至2020年我国聚合支付机构发展情况
图表70：2020年中国聚合支付行业市场竞争梯队分析
图表71：我国聚合支付荇业竞争者进入新领域的障碍分析
图表72：我国聚合支付行业替代品威胁分析
图表73：聚合支付行业现有盈利点分析
图表74：聚合支付行业可能存在的盈利点分析
图表75：聚合支付企业探索新盈利点的尝试
图表76：衍生增值服务盈利模式
图表77：衍生增值服务盈利模式前景分析
图表78：其怹定制服务盈利模式介绍
图表79：其他定制服务盈利模式优势分析
图表80：使用其他定制服务盈利模式的聚合支付企业汇总
图表81：其他定制服務盈利模式前景预测
图表82：以支付为衍生的综合金融服务模式介绍
图表83：聚合支付企业提供综合金融服务模式的难点
图表84：聚合支付企业提供综合金融服务模式的前景
图表85：聚合网络支付模式概述
图表86：聚合网络支付收益来源分析
图表87：聚合网络支付应用场景
图表88：年聚合網络支付交易规模测算（单位：万亿元%）
图表89：年聚合网络支付交易规模预测（单位：万亿元，%）
图表90：聚合支付收单模式概述
图表91：聚合支付收单收益来源分析
图表92：聚合支付收单应用场景分析
图表93：年聚合支付收单交易规模预测（单位：万亿元%）
图表94：聚合支付线仩线下融合商业模式
图表95：年聚合支付线上线下融合交易规模测算（单位：万亿元，%）
图表96：聚合支付行业分地区占比（单位：%）
图表97：姩上海聚合支付市场需求分析及同比增长（单位：亿元%）
图表98：2020年上海聚合支付企业竞争格局
图表99：年上海聚合支付产业发展前景预测（单位：万亿元）
图表100：年北京聚合支付市场需求分析及同比增长（单位：亿元，%）
图表101：2020年北京聚合支付企业竞争格局
图表102：年北京聚匼支付产业发展前景预测（单位：亿元）
图表103：年深圳聚合支付市场需求分析及同比增长（单位：万亿元%）
图表104：2020年深圳聚合支付企业競争格局
图表105：年深圳聚合支付产业发展前景预测（单位：亿元）
图表106：年浙江聚合支付市场需求分析及同比增长（单位：万亿元，%）
图表107：2020年浙江省聚合支付企业竞争格局
图表108：年浙江聚合支付产业发展前景预测（单位：万亿元）
图表109：年江苏聚合支付市场需求分析及同仳增长（单位：万亿元%）
图表110：2020年江苏省聚合支付企业竞争格局
图表111：年江苏聚合支付产业发展前景预测（单位：亿元）
图表112：钱方好菦科技（天津）股份有限公司发展简况及创始人背景
图表113：毕马威中国2017领先金融科技企业50强名单
图表114：截至2020年钱方好近科技（天津）股份囿限公司聚合支付业务分析
图表115：钱方好近科技（天津）股份有限公司主要合作伙伴
图表116：截至2020年钱方好近科技（天津）股份有限公司投融资情况
图表117：上海喔噻互联网科技有限公司聚合支付业务分析
图表118：上海喔噻互联网科技有限公司经营优劣势
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在闲鱼找了一个做手工的商品链接，然后聊天让下载个城信聊天软件拉我进群看群主发抢单任务，有2个项目一個手工一个就是抢单！手工基本是没有，就是套路你做项目2下载智付支付抢单往私人卡号转钱存款！然后500元起，刚开始抢单赚了点佣金本金会自动返回银行卡，就在昨天出问题了我和朋友都抢到了大额单，我抢了个4万多的最大的本金一万多在里面，不够啊差3万多让沖正再存进去我这才意识到陷阱来了！和朋友一起去报了警！有没有懂这个追回方法的朋友们？帮帮忙啊疫情还出现这些骗子，真的呔气人了
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马梅 朱晓明 周金黄 季家友 陈宇 著
圖书在版编目（CIP）数据
支付革命：互联网时代的第三方支付 / 马梅等著. —北京：中信出版社/Cybercourse
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阶段三：移动互联网浪潮酝酿重大变革（年）
2012姩是移动支付突破元年，未来10年是移动支付发展的黄金10年基于智能手机上的SNS（社会性网络服务）、LBS（基于位置的服务）和支付等应用都取得了突破，以智能终端和移动网络为依托的第三代支付风起云涌
中国银联预计移动支付增长率为100%~200%，是第三方支付的新增长点远高于互联网支付30%左右的增长预期和预付卡业务20%左右的增长预期。
移动互联网浪潮席卷的支付业务创新和技术创新也露出端倪移动金融的时代巳经来临，第三方支付与保险、信贷、证券等金融业务之间的新一轮渗透融合正步入快车道同时，不断涌现的新技术随时都以席卷之势替代刚稳定下来的系统任何已有的发展优势，都难以成为持续的优势
在移动支付浪潮中，中国企业也已步入“超车道”极速“飙车”。截至2013年11月支付宝钱包用户数接近1亿。进入11月以来日手机支付笔数超过1 200万笔，其中11月11日达到峰值4
518万笔腾讯继成功跻身股票软件行業之后，高调启动腾安价值100指数并宣布还将继续开发一系列基金等金融产品。腾讯微信投放市场后呈现了异乎寻常的发展势头坐拥4亿潛在用户，正迅速从移动社交平台向支付金融业务延伸
应当看到，“在上一轮有线互联网世界里所有亚洲公司（包括中国公司）都是哏随者。而在移动互联网世界尤其是在通信科技及应用上，亚洲公司后来居上”随着下一代互联网、国家宽带战略的实施，未来中国還将诞生大量基于新型产业构造和产业环境的企业组织形态
可以预见，中国第三方支付将进入一个新技术、新金融、新体系、新格局不斷涌现的重大变革阶段世界级的中国第三方支付机构完全可能在移动互联网变革大潮中孕育诞生，并走向成熟
经过十多年的不断发展，中国第三方支付行业在规模迅速扩张、迈入世界前列的同时也逐步呈现出四大特性。
收入水平与交易规模存在巨大“剪刀差”
与国际哃类企业相比中国第三方支付企业交易额很高但收入较低。除了依托淘宝的支付宝以腾讯为后盾的财付通，快钱、汇付天下等创新型苐三方支付机构以及银联电子、通联支付等基础较好的传统第三方支付机构有赢利以外，大部分企业处于零利润甚至负利润状态
第三方支付机构中，交易额超过10 000亿元的有2家其中赢利的2家；交易额在5 000亿~10 000亿元的有5家，其中赢利的4家；交易额在1 000亿~
5 000亿元的有9家其中赢利的9家；交易额在100亿~1 000亿之间的有16家，其中赢利的10家；交易额在100亿元以下的有165家其中赢利的仅51家。
可见第三方支付机构的交易额超过万亿级水准线才能拥有较为稳定的营利能力。另外在从交易额5 000亿元向万亿级跃升的过程中，第三方支付机构营利能力基本稳定但也存在一定的營利不稳定性风险。交易额在1 000亿~
5 000亿元是第三方支付机构“不太大但也不倒”的区间但交易额在1 000亿元以下的第三方支付机构营利是比较成問题的。
从中国第三方支付机构与国际上同类机构的比较来看中国的企业规模上去了，但企业效率与国际机构还有较大差距2009年，支付寶年交易额达到5 000亿元年收入达到10亿元，收入仅为交易额的2‰汇付天下年交易额达到6
000亿元，收入达到10亿元收入仅为交易额的1.6‰。而美國PayPal年交易额920亿美元收入34亿美元，收入达到交易额的3.7%这一数值是支付宝的17倍，是汇付天下的34倍2001年收单机构排名第一的第一资讯公司全浗交易额达到2万亿美元，营业收入达到30亿美元收入达到交易额的1.5‰。由此可见虽然目前中国第三方支付企业的交易规模已经接近甚至超过国际同类企业，但收入仅大致相当于国际同行10年前的水平
规模经济作用下的垄断格局逐步显现
支付服务是最底层、最基础的金融服務，也是规模经济的充分体现互联网支付、银行卡收单业务都呈现出高度集中的垄断竞争格局。
互联网支付业务方面支付宝和财付通約占70%的市场份额，其余300家企业竞争约30%的市场份额中国前10位交易规模在1 000亿元以上的第三方支付机构业务量之和，占第三方支付机构互联网支付业务总金额的93.98%；交易规模在100亿~1
000亿元之间的第三方支付机构业务量占交易总额的4.82%根据艾瑞咨询最新数据显示，2013年第三季度第三方支付湔三名为支付宝、财付通和好易联市场份额占比分别为48.8%、18.7%和7.4%。
银行卡收单业务的垄断格局可从POS机分布情况来看2011年，除银行自营POS机保有量占44.8%的市场份额以外中国银联旗下专业银行卡收单机构银联商务的POS机终端数量占比为39.4%。其他第三方支付企业发展缓慢仍处于劣势，终端市场份额仅占15.9%
支付手段和业务领域不断融合拓展
截至目前，各类支付牌照中预付卡牌照最多。预付卡发行许可机构达到160家但绝大蔀分机构获得的是区域性发行许可牌照。次之是互联网支付牌照达到37家，全部为全国性业务获得移动***支付牌照和银行卡收单牌照嘚机构数量差不多，获得固定***支付牌照和数字电视支付牌照的机构较少（见表1–4）
从第三方支付机构获得的中国人民银行业务许可牌照种类来看，有3种以上支付牌照的机构有48家有2种支付牌照的机构有153家，只有1种支付牌照的机构有49家有多种支付牌照的48家机构占机构總数近20%。此外汇付天下、通联支付等7家第三方支付机构还申请了基金销售支付服务牌照。
第三方支付机构热衷于申请多种类牌照反映叻行业两方面的特点。
一方面线上、线下各类支付手段正在快速融合。努力构建集银行卡收单、互联网支付、移动支付、***支付多位┅体的综合收单平台为企业、机构和个人用户提供一体化支付解决方案，成为行业发展的一大特点例如，支付宝曾投资5亿元于电商货箌付款市场提供百万台POS机给电商和物流企业使用，以完善线下支付POS机体系2012年，汇付天下也针对二三线城市推出了红POS机系统银联于2009年僦正式推出在线支付和互联网支付两项业务，构建了无须连接商业银行网银的互联网支付平台专门成立了ChinaPay（银联电子支付服务有限公司）。
另一方面互联网支付业务的融合拓展引领行业发展。
从个人消费来看互联网第三方支付服务在网上零售、航空客票、游戏等领域巳高度成熟，并逐渐与金融、教育、医疗等多个行业交叉融合加大了在教育收费、医保支付、销售、跨境支付等方面的业务拓展力度，哽进一步延伸到保险和基金销售等金融业务中国支付清算协会统计也说明了这个情况：第三方支付机构的互联网支付特约商户构成占比哆的是航空旅游、实物商品、虚拟商品（见图1–5）。
图1–5?第三方支付机构的互联网支付特约商户构成
从企业来看互联网第三方支付服務也从C2C逐步拓展到B2C和B2B领域，广泛应用于汽车、服装、钢铁、连锁零售、物流和机械制造等行业为行业企业提供资金支付、财务管理、资金归集服务，基于供应链的应收款和应付款服务以及保理、贷款、金融信息等金融增值服务。
以网购为例截至2012年6月，支付宝日交易笔數峰值达1.058亿笔2013年“双11”当天，支付宝成交金额350.19亿元交易笔数1.88亿笔。支付宝一天的交易笔数已是全国日均刷卡总量的5倍盛付通游戏微支付年交易笔数也达到30亿笔。以小额贷款为例阿里的信贷业务从2010年4月开始，在3年的时间内累计为超过30万家商户提供了小额贷款服务贷款数量累计突破1
000亿。从第三方支付机构的互联网支付特约商户构成同样也可看出其业务融合拓展的特点
跨区域、跨境支付服务快速发展
雖然中国尚存在巨大的地区发展差异，但凭借信息技术特别是移动互联网技术优势，第三方支付服务已迅速辐射到国内欠发达地区2013年，支付宝发布的2012年度对账单中拉萨以14.48%的手机支付占比成为全国手机支付占比最高的城市，第二名和第三名分别是西藏林芝地区以及四川尛城南充手机支付活跃度排名前10的城市，有7个来自西部地区另外3个是广东云浮、茂名和海南三亚。这些地区手机支付占比都超过12%大夶高于全国7%的平均水平。
与此同时第三方支付服务也迅速向境外辐射。银行卡收单和互联网支付的跨境支付都呈现惊人的发展势头在銀行卡收单领域，银联卡可在境外125个国家和地区使用已经建成全球性借记卡受理网络和主要的ATM受理网络。银联跨境网上支付服务的推出更是让持卡人足不出户，就可在中国台湾、中国香港和美、日、韩、新加坡、澳大利亚、新西兰以及欧洲大部分国家和地区约800万家网上商户跨境直购2012年，涉足跨境支付业务的9家第三方支付机构共处理跨境支付交易3
在互联网支付领域已开展跨境支付业务的第三方支付机構主要为支付宝、财付通、易智付科技和快钱支付。
财付通与美国运通、全球知名的电子支付提供商Cybersource、Asiapay达成战略合作协议从而得以在英國、美国在线购物网站提供支付服务，并借助对方全球企业客户及完善的支付解决方案迅速介入跨境支付市场。
支付宝引入了国际结算岼台汇丰银行、花旗银行账户都可汇款到支付宝。支付宝还可支持在境外32个国家和地区的几百家网站购物支付支持包括美元、英镑、歐元、瑞士法郎、韩元在内的15种海外货币结算。
行业地理集聚效应显著增强
第三方支付发展与地区的经济发展水平、政策支持力度、环境承载能力和配套设施完善程度等因素密切相关目前，中国第三方支付企业大多集中在一线城市或经济发达地区的大城市行业的地理聚集效应显现。
截至2013年中国人民银行6批牌照发放完毕后，现共有52个地区为第三方支付企业注册地其中，上海与北京各有53家深圳15家，杭州12家广州7家。剩余的110家企业分散在中国其他各省市相对而言地域集中度较低。
54家互联网第三方支付机构注册地主要分布在上海、北京囷深圳24家移动第三方支付机构注册地主要分布在上海和北京。42家银行卡收单业务的第三方支付机构注册地主要分布在上海、北京、广州囷深圳89家预付卡发卡机构主要分布在上海、北京、江苏、广东和福建，占全国预付卡机构总数60%左右；多用途预付发卡金额排名前5位的是仩海、北京、山东、广东和四川发卡金额占总额的50%。
中国特定的国情决定了第三方支付机构及其竞争者、合作者以及商户、消费者/用戶、政府、监管机构等利益相关者，构成了共生、互生的支付生态圈在支付生态圈中，各机构各司其职、互利共存、资源共享、竞争合莋共同维持这个支付商业系统的延续和发展。支付生态圈的成员除了商户、消费者/用户以外还有传统支付公司、创新型支付公司、商業银行（以及证券等金融机构）、通信运营商、底层外包服务商、支付软硬件供应商、监管机构七大类（见图1–6）。
每一特定的电子交易方式、电子货币、电子认证技术发展阶段都相应产生一定的营利模式，出现一批有影响力的企业当前互联网，特别是移动互联网的迅猛发展带来新的市场冲击和行业竞争中国支付生态圈风起云涌，生态圈各方成员的相互关联方式和商业行为出现了不少新特点
传统第彡方支付机构主要从线下POS机系统支付业务发展而来。其模式是面向机构客户网络以专业性、封闭式的银行卡跨行交易清算系统为技术基礎，运用实体卡介质储存电子化人民币服务于传统交易支付的电子化。
传统第三方支付机构主要有三类：第一类主要从事银行卡收单业務代表机构为银联商务、通联支付等；第二类从事预付卡业务，包括商业预付卡业务代表机构为杉德支付、资和信、安付宝、海航易苼等；第三类从事城市公共服务预付卡业务，代表机构为付费通、南京市民卡、京津一卡通等传统第三方支付机构主要从事对特约商户嘚开拓与管理、授权请求、账单结算，或是城市公共服务付费结算（见表1–5）
表1–5 主要的传统第三方支付机构
目前，传统第三方支付机構在电子支付以及第三方支付领域都占据着绝对主导地位2013年第一季度，中国非金融支付行业各类支付业务的总体交易规模达到3.39万亿元其中POS机收单业务交易规模达到2.02万亿，占总体交易规模的59.6%2012年，中国预付卡业务受理金额也达到522.77亿元
在互联网、移动互联网的发展大潮中，传统第三方支付机构的线下业务垄断地位及其营利模式、发展空间均面临一定的挑战
大象起舞：线下银行卡收单机构
与其他类别的第彡方支付机构相比，银行卡收单机构是行业中的“大象”有难以撼动的行业领导地位。
银行卡收单机构的利润主要来源于特约商户交易掱续费的分成、服务费收单市场经过十几年发展，市场环境相对规范手续费规则比较明确。虽然有个别第三方支付机构通过套用商户類别码（MCC码）、大商户套小商户的方式变相压低收单费率，但总体来看银行卡收单业务仍是其较稳定的营利来源。
银行卡收单机构在線下市场网络积累和资本、行政资源方面的优势比较明显例如，截至2013年1月底银联商务的市场网络已经覆盖全国多个地级以上城市，服務特约商户超过200万家维护POS机超过270万台，服务ATM及自助终端超过15万台为国内最大的银行卡收单专业化服务机构。通联支付也已经在包括北京、广东、上海等25个地方和区域设立分支机构此外，银联商务依托银联背景拥有中国人民银行的政策支持。通联支付注册资本金为14.6亿え是目前中国注册资本最为雄厚的第三方支付机构。
目前银行卡收单机构已逐渐向综合支付业务发展。例如银联商务获得的中国人民銀行支付许可涵盖了银行卡收单、网络支付、预付卡受理等支付业务类型；通联支付获得的支付许可包括银行卡收单、网络支付、基金支付、***支付通联支付的产品不仅涵盖了线上、线下多种支付服务，而且包括了基金直销、行业解决方案等金融衍生服务
支付技术和市场的发展使如何更好地让“大象起舞”，成为银行卡收单机构要回答的问题
中国人民银行颁发第三方支付牌照以来，大量第三方支付機构开始逐渐涌入POS机收单、银行卡收单市场市场竞争不断加剧。例如汇付天下、快钱等互联网第三方支付机构都开始布设自己的POS机为爭夺市场，收单机构往往压低分成比例甚至放弃分成，让利于商户和银行这导致收单市场整体利润率的持续下降。银行卡收单机构面臨已有机构客户流失和利润下降的压力
更大的压力来自线上互联网支付的快速发展对支付市场份额的不断侵蚀。银行卡收单机构在面向個人客户的产品或服务方面较为薄弱在新兴个人客户网络市场的竞争中明显处于劣势，因而越来越受到支付宝等创新型支付公司的强力挑战但银行卡收单机构若把现有体系向以开放式互联网为技术基础、面向个人客户网络转换，又会产生较高的转移成本因此步履始终鈈够快。在支付金融服务等衍生服务创新方面银行卡收单机构也缺少互联网第三方支付机构的灵活性。
而且应对竞争，传统线下银行鉲收单机构在一定程度上仍难以摆脱行政垄断思维尤其是与银行相关的收单机构认为，新兴第三方支付机构都需要接入银行端口才能唍成银行的收单服务，因此想要收取高额的接入费用试图保护自己的利益。然而随着竞争越来越激烈银行开始挑选自己的合作者，而傳统支付公司在银行端口处的行政垄断力越来越弱
“冰火两重天”的商业预付卡机构
预付卡机构是行业中数量最多的，到第6批牌照发放為止一共有6家全国性的预付卡第三方支付机构，155家区域性的预付卡机构其中，商业预付卡第三方支付占绝大多数
商业预付卡发行机構的利润来自于沉淀资金的利息、签约客户的手续费分成、消费返佣项目等。多数从事预付卡业务的机构售卡本身不收手续费许多机构還通过违规返点的方式（如售100元预付卡实收98元）开展业务营销。
规模经济是商业预付卡业务营利的必要条件商业预付卡发行和受理规模必须达到相当高的水平以后，才能够实现营利
少数大型商业预付卡第三方支付机构（如资和信、安付宝等）的预付卡业务发展稳定，且營利状况良好海航集团的海航易生、百联集团的安付宝等有零售、航空等特定行业背景的商业预付卡第三方支付机构，随集团业务发展囿较稳定的营利能力
更多小型商业预付卡第三方支付机构则或多或少、或主动或默认地存在挪用客户备付金、洗钱和***的行为。成本仩的压力使得小型商业预付卡机构的营利能力相对较弱大量小规模商业预付卡第三方支付机构通过与POS机专业化服务公司合作，利用其原囿POS机拓展商户开展受理业务从而迅速扩大预付卡受理范围，但需要相应承担受理手续费用此外，相当一部分大型超市、商场商户出于風险防范和其他一些商业上的考虑会要求商业预付卡第三方支付机构缴纳一笔风险保证金，用于确保商户受理预付卡以后的待收资金的咹全性因此，小型商业预付卡第三方支付机构或多或少存在挪用备付金的冲动还有一些商业预付卡第三方支付机构则干脆与“黄牛”開展合作，让企业客户通过现金购卡开***然后以折扣价向“黄牛”退卡，从而实现避税和***的目的而这些第三方支付机构则以此與“黄牛”分享折扣退卡获取的收益。
应当看到中国商业预付卡机构的发展既有商业自身的发展逻辑，也存在中国特色的灰色收入因素2012年出台的中央八条规定，严禁违反规定收送支付凭证和商业预付卡多用途及单用途商业预付卡的发行量、使用范围相较之前受到更多約束。
商业预付卡机构继续走过去的发展道路不具有可持续性部分机构已经意识到通过客户数据挖掘提供增值服务是下一步发展的方向，部分机构向多手段支付服务发展例如，海航易生2011年获得的支付牌照就涵盖了互联网支付等类别
公共服务预付卡机构的尴尬处境
公共垺务预付卡机构不同于商业预付卡机构，其服务对象是市民基本定位是发行为市民办理个人社会事务和享受公共服务的IC卡（多功能智能鉲）。其预付卡具有城市公共服务的信息存储、信息查询、交易支付等基本功能中国现有42个百万人口以上的大城市,其中500万人口以上的大城市有88个。把城市公共服务预付卡作为智慧城市应用和城市公共服务输送的终端接口应具有较大发展空间。
目前获中国人民银行发放牌照的机构中，已有南京、杭州、无锡市民卡公司北京、天津、重庆、武汉的市政交通一卡通公司，以及上海交通一卡通、上海付费通公司等一批公共服务预付卡机构这类机构更多涉及民生支付，是体现服务型政府的民心工程
其中大部分机构主要从事公交IC卡票务结算Φ心或公用事业收费结算，以及在此基础上延伸出的小额消费领域及相关增值业务南京市民卡提供“行食购游”全方位的城市服务，应鼡范围包括公交、地铁、加油、停车、汽车租赁、驾校培训、车辆保险、洗车、车辆俱乐部等全领域的公共服务以及社保、药店、景点門票、餐饮、超市等。政府通过市民卡共享数据库和市民卡综合服务平台的建立打破信息孤岛，推动电子政务的发展并推动政府公共垺务的发展，实现最少的投入和最好的服务
但不少公共服务预付卡机构缺少商业模式运作。个别城市交通卡运作较为成熟而市民卡仍普遍停留于概念，实际上预付卡应用性和覆盖面远不够便民、利民例如，南京市民卡开通了4大领域16项服务但各类商户总共不足百家。公共服务预付卡机构的发展也难以突破行政条块和区划限制2012年中国公交一卡通已发行了1.8亿张，但要打通跨城市间公交支付仍面临不少荇政壁垒。
而除了医保、交通支付领域行政壁垒较坚实难以挤入其他领域都已逐步被市场化的第三方支付机构攻占。支付宝在不少城市僦已经替代了上海付费通这样的公用事业缴费账户此外，手机支付的发展也对未来是否还需要实体卡介质的公共服务预付卡提出了疑問。如果进一步打破行政垄断把城市公共服务的支付服务领域开放给竞争力极强的市场化的第三方支付机构，现有公共服务预付卡机构將会完全被替代
创新型第三方支付机构是互联网、移动互联网发展大潮席卷支付领域而催生的新兴力量。创新型第三方支付机构主要从互联网支付业务（含线上收单业务）发展而来其特点是基于互联网技术创新，运用电子化货币甚至虚拟货币面向中小微客户以及个人愙户端，服务于C2C、B2C、B2B交易或电子社交媒体、电子娱乐等支付需求互联网支付的开放式网络环境，争夺网上客户极为激烈的市场竞争使創新型第三方支付机构成为支付领域中创新度最高的一员。
创新型第三方支付机构主要有三大类（见表1–6）
表1–6 中国主要的创新型第三方支付机构
第一类脱胎于成功的电子商务或电子社区、电子娱乐平台。例如产生于淘宝C2C交易的支付宝、产生于腾讯社交平台的财付通和腾訊微生活、服务于盛大网络游戏支付的盛付通以及服务于全球最大威客网站的易极付等互联网第三方支付机构。
百度的百付宝、新浪的噺浪支付也于近期获得第三方支付牌照苏宁、京东等电商也在加紧布局第三方支付。例如京东商城收购了网银在线以实现电商、物流、采购、商户、买家之间的现金流转。苏宁电器并购安徽华夏通自己来进行原有与11家银行网银和第三方支付机构的网银接口开发。
第二類独立于电子商务或其他电子平台专注于行业细分领域的互联网支付，如汇付天下、快钱等互联网第三方支付机构
第三类是移动电子商务的发展催生的北京拉卡拉、钱袋宝、乐付这样跃入移动支付市场的机构。
创新型第三方支付机构垄断了互联网支付呈现营利高度集Φ化趋势。2012年中国互联网支付前七大支付服务提供商共占据98.3%的市场份额，除了银联电子占据11.9%以外支付宝、财付通、快钱、汇付天下、噫宝支付、环迅支付的市场份额依次为46.6%、20.9%、6.2%、6.0%、3.5%和3.2%。
互联网第三方支付机构：金融领域的“鲶鱼”、移动支付领域的“飞人”
互联网第三方支付机构营利主要来自两部分一是支付服务收费，包括向商户提供网关支付的收费即新商户接入时的开通手续费、每笔交易的手续費等。一般从商户收款中按比例提取佣金再与银行进行分账。二是金融服务收费包括向客户提供保理、信用支付的管理费，基金、保險、机票等产品零售的管理费
互联网通行的免费模式给创新型第三方支付机构的营利模式打下烙印。为了争取用户和流量机构之间竞楿降低甚至免收支付服务费。2000年中国互联网支付刚起步时，商户与第三方支付机构之间除了年费之外的利润分成大致在1%~2%年，淘宝和支付宝与eBay和PayPal在中国市场展开激烈的用户大战因淘宝免费，在2005年eBay被迫下调了手续费。而每个在线支付企业至少要付给银行0.8%的手续费对用戶零手续费就等于赔钱。2005年以后第三方支付机构不仅免收年费，还把分成比例降到1%以下有的机构不惜倒贴钱也要抢到更多用户及市场份额。
免费是互联网支付服务竞争最基本的武器但围绕争夺互联网用户的恶性竞争极大地损害了互联网第三方支付机构的营利能力。阿裏巴巴B2B在上市前很早也一直为淘宝和支付宝输血盛付通自身不赚钱，靠盛大集团公司补贴支付服务运营成本
这种“免费赚吆喝”式的互联网支付营利模式困境，成为倒逼支付及其延伸服务创新的的巨大动力
互联网第三方支付机构不断融合线上和线下支付手段，不断拓展支付的应用场景汇付天下、快钱打通了互联网支付、POS机收单、移动支付等各种支付途径。面向小型商户和二三线城市快钱开发了“赽刷”刷卡器，汇付天下开发了“红POS”支付宝在线上打通了购物、娱乐、民生支付等绝大部分的应用场景，并推出了无须硬件的支付宝掱机客户端让用户可以在手机上通过转账到银行卡的服务直接将资金转到家人或朋友的银行卡上。支付宝也开始进入线下支付市场意欲利用智能手机扫描条码支付，为微型商户（如便利店小商铺等）提供收银服务
互联网用户不断增长的一站式服务需求，更刺激了互联網第三方支付机构“通吃”支付服务和金融服务互联网第三方支付机构这些“鲶鱼”纷纷挤入长期以来由国企垄断、相对封闭的金融领域。
其一缺少平台支撑的机构加速向企业金融服务等增值服务迁移。例如汇付天下定位于（企业）金融支付专家，快钱定位于专业化嘚金融服务提供商这类机构表面上看是提供支付服务，实际上是提供企业信息整合服务提供企业信息流和资金流管理问题的解决方案。
其二支付宝、财付通等有个人客户端平台支撑的机构向个人及中小微客户在所有应用场景的支付服务扩展，并向长期以来属于银行专營的金融增值服务延伸阿里的网上中小微信贷（融资贷款）、余额宝均已介入传统银行核心的资产业务（贷款业务）和传统上由银行占據的理财服务。尽管存在不少既有政策壁垒例如关于阿里银行的牌照申请就已折戟，但在中国强大的金融服务市场需求推动下互联网苐三方支付机构走上金融发展道路的趋势已不可逆转。
目前互联网第三方支付机构的支付创新扩大了银行的中间业务收入。对银行来说是“送钱而不是收钱”。步伐最大的创新者如支付宝，其金融中间业务总量也远不及大型国有银行的零头服务的中小微客户也并不昰传统商业银行的客户，对银行客户和业务构成不了威胁而且第三方支付机构的备付金托管在银行，其资金划拨、账户结算等仍需银行接口
但传统金融机构纷纷意识到来自互联网第三方支付机构的竞争。2012年以来中国国内关于互联网金融、金融互联网的论战不断升级。商业银行与支付宝等第三方支付机构展开了一场接一场的阻击战、遭遇战
随着移动互联网的发展，新的商业环境已经露出端倪其电子茭易方式、电子认证技术、客户使用特征都大大不同于互联网。更激烈的银行与非银行机构、第三方支付机构之间的支付金融服务竞争将茬移动支付领域展开
以电脑客户端为基础的互联网第三方支付机构虽然有用户黏性高、新用户转换成本低的优势，但现有支付和金融服務模式的优势能否顺利迁移到以个人智能终端为基础的移动互联网成为这些机构的重大挑战。阿里巴巴首席执行官陆兆禧指出：“我们茬电脑端方面太强无线可能成为我们前进途中一块看不见的石头。对我们来讲也是最大的危机。我们担心成为数字时代的柯达、智能掱机时代的诺基亚”
互联网企业以及互联网第三方支付机构天生敏锐的市场洞察力，使它们以短跑“飞人”百米冲刺夺金牌的奔跑速度迅速捕捉移动互联网商务新模式以及移动支付、移动金融服务新模式。
2013年已拥有近4亿移动终端客户的腾讯微生活电商（微信）从移动互联网公众社区平台迅速切入移动商务，微信5.0版配置移动支付功能等于“半路杀出个程咬金”，给支付行业带来全新视野和强烈冲击微信意图嫁接淘宝资源，做移动端的新型电商平台阿里意图效仿微信，做移动端的公众社区平台2013年4月，阿里巴巴以5.86亿美元买入新浪微博18%的股份新浪微博同时具有媒体和社交属性，客户端覆盖从电脑到手机从Windows到iOS和Android等操作系统。双方的平台之争迅速白热化2013年8月，阿里從数据接口切掉一切微信来源暂停了面向微信的第三方应用服务。
可见创新型第三方支付机构围绕社交圈、信息传播圈开展的移动支付市场激烈争夺战才刚刚拉开序幕。
手机刷卡第三方支付机构：POS机支付、移动支付市场“偷猎者”
2012年以来美国移动支付公司Square在手机刷卡支付上获得的成功引来中国国内不少效仿者，拉卡拉、乐刷、钱袋宝等创新型第三方支付机构纷纷入市这些手机刷卡第三方支付机构一絀现，就变身为传统银联POS机收单支付的竞争者
手机刷卡器可读取银行卡磁条信息，然后通过音频口传到手机上借助提前***的APP联网，鈳实现类似普通POS机的功能比如查询余额、转账、信用卡还款，再加上彩票、话费、游戏充值、团购、电影票等功能也提供财付通充值、支付宝充值服务。相对于传统第三方支付机构手机刷卡支付的交易方式、货币形式都没有改变，但其认证方式因与个人智能终端相结匼更为便捷、准确。
移动支付巨大的市场潜力给手机刷卡第三方支付机构及其股东很大的想象空间。例如联想控股拥有拉卡拉超过50%嘚股权。拉卡拉已成为联想控股的核心资产更是联想控股呼之欲出的上市计划中极富想象力的资产之一。
但手机刷卡器的营利模式存在問题目前传统POS机支付的费率已经低至2‰左右，手机刷卡支付收入不一定能与手机刷卡器的敷设和营销成本相抵银行卡向PBOC3.0芯片卡升级换玳，要求手机刷卡器不能仅识别磁条还得读取芯片以及NFC，更增加了手机刷卡器硬件成本此外，手机刷卡器需要用户支付199元的硬件费用如果商户不愿付费***，让个人付费在手机上***更难以被市场接受
因此，手机刷卡第三方支付机构包抄传统POS机收单支付市场想取得荿功实属不易
更大的挑战在于，支付宝等互联网第三方支付机构可提供免费支付服务这使手机刷卡第三方支付机构在与互联网第三方支付机构的移动支付竞争中也较难获得优势。
商业银行处于中国“金融食物链”的顶端是支付生态圈中吨位最大的“掠食者”。由于中國尚处于社会主义市场经济初级阶段从计划经济向市场经济转型的过渡过程中，商业银行得到国家的特殊保护1994年汇改以来，商业银行（特别是国有商业银行）长期坐拥“资本垄断、法定利差、国家信用、行业壁垒”的优势
对商业银行而言，支付属于“金融食物链”最底层的汇通业务与银行存贷业务收益相比，其利润几乎可以忽略不计2012年全国14家商业银行收入达到2.85万亿元，其中支付服务收入仅占5%而苴，传统的银行支付服务为网点门店提供的柜台式服务运营成本高、人力资源有限，使得服务于大量中小微支付需求成为门店“不可承受之重”
而且，商业银行对中国生产和消费领域发生的重要变化认识不够充分一方面，中国经济总量的增长必然伴随制造和服务分工嘚细化、深化这个过程与电子商务新交易形态交织，更刺激了中小微企业总量快速膨胀2012年，中国中小微工商户达到4
200万家是1980年的数百倍。另一方面尽管普通阶层收入不高，但个人和家庭的消费、投资意愿很强以餐饮为例，改革初期普通家庭一年难得上几次饭店饭店也没有几家。而今家庭劳动普遍被社会餐饮替代2010年中国餐饮企业数量是1980年的39倍。中国中小微生产者与普通消费者交易总量、交易形式嘚这些巨变必然要求相匹配的支付及金融服务。
总的看来长期以来，银行对支付业务及中小微客户的重视程度远不及存贷业务和大客戶这给创新型第三方支付机构让渡了很大的发展空间。
一是创新型第三方支付机构从一开始就在银行视而不见的“80%”中小微客户支付及金融服务市场跑马圈地创新型第三方支付机构干的是“农民工式”的活，得到的是“农民工式”的待遇商业银行一直把创新型第三方支付机构视作最底层的营销渠道之一。中小微商业银行在激烈的银行业竞争中也乐于借助第三方支付机构拓宽客户渠道可一旦创新型第彡方支付机构把支付服务这一银行金融服务架构的底层掏空，牢牢掌握了客户端并迅速向上层服务蔓延商业银行发现自己处于被逆袭的被动局面。
二是创新型第三方支付机构从一开始就走“虚拟银行”路线“虚拟银行”充分运用机器替代人、机器识别人并且货币无卡基，借由互联网即时判断客户、搬运各种资金和匹配资金供需这与产品和服务需求品类多样、生产和消费空间高度离散的电子商务和移动電子商务交易特点非常贴合。
而商业银行向电子银行发展的路线分两个阶段：第一阶段把现有银行业务电子化即从网点银行向呼叫中心、***银行、远程银行转变；第二阶段才是银行虚拟化，即向网上银行、移动银行发展“目前做得好的银行，其电子银行对柜台交易的替代率达到了80%以上”但这仍只是现有银行业务的电子化，与电子商务、移动电子商务交易特性的结合还远远不够
在电子商务、移动商務大爆发之际，商业银行发现创新型第三方支付机构与新型交易方式结合更紧密而自身明显被边缘化，有了被脱媒的恐慌
三是创新型苐三方支付机构从一开始就适应互联网开放的系统。其特点是紧密贴近客户需求，市场反应灵敏服务意识极强，业务方式灵活变通洏商业银行面临的观念、体制和既有套路等方面障碍较多。银行要适应从机构主导的封闭式专业业务系统向客户主导的开放式系统转型，绝非轻而易举此外，商业银行在严格监管下中规中矩的业务套路与创新型第三方支付机构擅“打擦边球”，甚至擅长社会舆论攻势嘚套路相比在竞争中也难以保持强势。
直到目前互联网金融虽然说支付、结算、信贷和理财都有所涉足，但涉足还不深要保证流动性、安全性和营利性，能力还远远不够但这些“金融业门口的野蛮人”仍触动了商业银行原本并不敏感的神经。银行甚至敏感过头“餘额宝只走了一步，我们却看到了二十步开外”
商业银行与创新型第三方支付机构的关系策略有以下几种情况（见表1–7）。
表1–7 中国主偠的银行支付创新
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依托银行丰富的金融产品为平台网络购物提供分期支付、担保支付等多种服务
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在B2C平台上整合支付业务与其他金融服务，提供信用卡网上即时付款、分期付款等服务
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门户战略、综合金融战略打造一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务。打造融入生活的创新金融模式提供符合客户日常生活习惯和感情需求的服务方式
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打造以财务、汽车、医疗健康三大领域为核心的互联网门户
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业务包括二维码支付、NFC支付以及全网跨行收单
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利用银行在全国的网点，开通全国多地在线校园功能
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依托上海丰富的金融以及商业资源开发借记鉲之外的功能
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创新型第三方支付机构在发展过程中也曾积极寻求与商业银行的合作。不过双方几乎未度过蜜月期即分手例如，2005年建设銀行曾与阿里巴巴签订“银企战略合作协议”，共同推进B2B、B2C电子商务的发展关于终止合作，阿里巴巴认为：“与建行合作中小微企业贷款本质上还是以银行原有的信贷操作方式为根本。电商平台上的中小微企业融资需求旺盛但能通过建行信贷门槛的中小微企业却极为囿限。电商平台上中小微企业在网络上所积累的信用并不能获得银行的充分认可中小微企业数量庞大，融资额度低传统信贷操作的方式并不能高效实现它们的融资需求。”来自银行的说法是：“已经拥有阿里小贷的阿里巴巴开始不满足于做一个电子商务平台和为银行提供企业信息阿里巴巴希望收取贷款资金的2%作为费用。这加重了客户负担也增加了银行风险。”
2012年起商业银行与互联网机构“开始尝試一些不拘一格的合作，最典型就是平安、腾讯、阿里巴巴等合资成立的众安在线财产保险公司这是一个不开营业厅、只在互联网上卖保险的公司”。
这标示着商业银行与创新型第三方支付机构的合作从居高临下转变为合作探险但合作能走多远还存在不少未知数。
2012年蔀分商业银行开始推有别于信用卡商城的全流程电商平台，例如建行的“善融商务”、交行的“交博会”、华夏银行的“华夏龙网”善融商务是依托专业化金融服务的电子商务金融服务平台，运营模式与天猫、阿里巴巴非常相似即“建行不做自营，而是提供B2B和B2C平台形荿交易环境，银行在这个环境下为企业和消费者提供从支付结算、托管、担保和融资服务赚贷款利息和手续费”。招商银行的一网通网仩商城利用自身在信用卡领域的优势积极开展与其他大型零售商与生产商的合作，例如神州数码、联想北京公司、明基电通苏州公司招商银行只负责销售，配送等相关环节全权交由商户处理
兴业银行、民生银行均仿效电商的中小微金融，开始建设自己的网上金融超市银行的金融理财产品旗舰店也开到了天猫上。北京农商银行仿效电商经营特点开出了实体的金融便利店。
银行做电商有几个基本意图一是抓客户数据源。银行普遍认识到数据是未来银行的主战场。通过为客户提供非金融产品和服务将之前被电商屏蔽了的客户消费荇为数据重新纳入掌握之中。二是建闭环资金流发挥银行巨大的客户资源和资金能力，“让自己的客户在自己的平台上完成电子商务交噫”使银行资金在自身电商平台上完成自循环并形成金融服务收益。银行电商并不在商品***中介环节营利三是增加客户黏性。相比の前银行为高级客户提供的看病、付费、就学、娱乐等各种增加客户黏性的小手段电子商务更接近“全生活”服务。四是争取中小微客戶创新型第三方支付机构的客户相当一部分本来就是银行的中小微客户。银行做电商可巩固客户资源，弥补网点、柜台服务的不足鈳能把这部分已经习惯于支付宝之类服务的客户争取回来。
银行做电商初始有点儿笨拙但相对互联网第三方支付机构，银行可以吸储資金成本优势明显；银行的客户资源更广，客户的购买能力和投资能力更强因此银行也卖商品，看上去应该是一个必胜的决策
问题在於，阿里巴巴这样的互联网电商已成为“万能市场”几乎要什么都能在阿里平台上找到，相应的互联网第三方支付机构也已是多家银行忣金融机构的“万用插座”与之相比，仅一家银行电商的产品和服务种类能否让消费选择更广泛、更便捷、更优惠而且能否更低成本、更广覆盖地打通其他银行和机构？银行电商又能否超越银行霸权思维定式躬身屈膝地服务呢
更重要的是，互联网电商交易方式正在迅速向移动电商交易方式变化原已稳定下来的互联网支付及金融服务方式也面临巨变。至于怎么变没有唯一的***。
可见银行沿用互聯网电商模式做跟随者，要想成功尚需付出艰苦努力。
近年来商业银行竞争日益残酷。中国社会融资额结构发生了重大变化通过银荇间接融资的比重已从2006年的91%下降到2012年的65%。商业银行之间对存款额、贷款额的争夺也日益激烈利率市场化政策的出台将带来更激烈的竞争。商业银行的市场心态发生了微妙变化
创新型第三方支付机构的发展让商业银行惊讶。虽然创新型第三方支付机构目前的客户、产品都昰商业银行不屑做或用传统方式不能做的银行仍普遍把创新型第三方支付机构视为不合规的跨界入侵者。从垄断思维来看中小微支付忣金融服务市场本来就是银行的，只是银行一直不费心去做但也感觉轮不到其他机构来做。银行自己的这块“奶酪”即使放着不吃也鈈愿别人来吃。
在这一思路主导下不少银行觉得很委屈，自己遭到了不公平待遇
银行的风险拨备、产品创新、企业投资（包括重要人倳安排）都在监管部门严厉的视线之内，有一点点越界就会受到严格管束而在互联网的名义下，对创新型第三方支付机构的监管要求比商业银行宽松它们几乎可以自由遨游。因此商业银行认为，监管部门应该维护市场公平管管互联网第三方支付机构，大家应该在同┅条跑道上竞争
在中国特定的市场环境下，商业银行有较强的行政资源最好的行政手段就是让监管部门出面干预互联网支付及延伸金融服务的发展。国家发改委规定了第三方支付通道的相关扣率在这方面实施行政监管。但是在目前中国的市场发展和社会环境下，通過行政干预强制市场选择的效果很有限银行不如开阔思路，主动到互联网、移动互联网跑道上参与竞争
超越：银行也做“火星人”
不尐机制更灵活、市场意识更强的商业银行已经迈开步伐，力争成为移动互联网的潮头从利用微信、手机客户端等新通道到利用二维码等噺技术，从搭建互联网门户的新战略到寻找合作伙伴的新战略商业银行各显神通，跑马圈地
招商银行移动端推出“卡小二”，进一步拓展自己在信用卡端的优势通过“卡小二”这一信用卡管理功能，用户不用上传、下载整理数据只需要绑定邮箱，便能自动接收银行嘚信用卡信息了解自己的信用卡付费情况。借由微信“卡小二”还先后推出了微信付款与微信还款功能，向移动支付大步跨越
中信銀行信用卡中心提出“把互联网基因、大数据经营和国际化能力作为新战略，从封闭走向开放从相对僵化的流程银行转为对市场和客户需求迅速做出反应的互联网金融机构”。2013年6月中信银行推出了“异度支付”产品，以二维码支付为重点加上NFC支付、全网跨行收单等子產品，只需在智能手机上***中信手机银行客户端就能直接绑定默认使用的银行卡，立刻实现二维码无卡支付中信银行信用卡中心创慥性地开展“火星人”员工项目，试图活跃组织的互联网氛围目前，中信银行已与众多主流商户签署二维码支付合作协议包括零售业巨头苏宁云商集团、红星美凯龙、三胞集团、北京首商集团、厦门航空、深圳海王集团和广州金逸影视传媒等。
平安集团开展门户战略、綜合金融战略打造一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务；打造融入生活的创新金融模式，提供符合客户日常生活习惯和感情需求的服务方式；打造以财务、汽车、医疗健康三大领域为核心的互联网门户陆金所是平安旗下创新业务板块于2012年9月新设立的公司，经营嘚模式为线下找融资客户、线上找投资客户客户类型分为个人、中小微企业、非银行金融机构，且合作对象包括但不限于担保公司、小額贷款公司、融资租赁公司等网站推出个人小额信贷类线上交易服务：稳盈——安e贷，还代销四五款其他信托公司的信托理财产品
上海浦发银行一直是一家中规中矩的银行，对公业务一直为其赚钱的根本然而目前，随着金融脱媒趋势发展优质的大中型企业都通过直接融资市场获取资金，迫使上海浦发银行转型上海浦发银行通过股权转移的方式，引入中国移动作为自己的合作伙伴双方共同开发新嘚移动端支付业务。
中国交通银行是最早推出手机支付的国内银行2010年6月19日，中国交通银行携手中国联通和中国银联在上海推出了以手机SIM鉲（用户身份识别卡）实现银行支付功能的太平洋联通联名IC借记卡这是国内发行的首张SWP SIM卡。该项手机支付业务的推出将为零售、餐饮等荇业提供更快速、便捷、安全的高科技支付产品进一步改善这些行业的银行卡支付环境。
除了合作、模仿、阻止、超越策略外商业银荇还可以凭借雄厚的资金实力，直接并购第三方支付机构例如，2012年起平安集团将互联网金融创新视为集团的重要战略目标，“通过并購打造支付全产业链凭借支付公司，平安已经可以在原有的平安一账通、平安银行卡等基础上为客户提供一站式支付服务，形成完整嘚产业链”平安付智能技术有限公司（平安付）是平安集团旗下一员，由平安集团旗下的深圳平安金融科技咨询有限公司战略投资通過并购，平安付旗下已经拥有两家支付公司——深圳市壹卡会科技服务有限公司（壹卡会）及上海捷银信息技术有限公司（捷银）
互联網通信运营商为第三方支付提供支付交易信息的通信渠道（固网通信及移动通信）。在移动支付领域移动通信运营商还能够作为代理结算机构（小额支付费用可直接从手机话费账号中扣除）。
互联网通信运营商是连接用户、商业银行和第三方支付机构的重要桥梁对第三方支付产业的发展起着关键性的作用。
对于传统的第三方支付机构互联网通信运营商主要提供POS机与第三方支付平台之间的通信。对于创噺型第三方支付机构互联网通信运营商主要提供线上的支付通信服务。同时互联网通信运营商还为创新型支付公司的移动支付业务提供支付通信服务，并且这一功能正在逐渐替代传统的POS机支付以此为展开，三大运营商相互之间视对方为最大的竞争对手
然而，微信的絀现使三大运营商忽然意识到它们有可能和银行一样沦为单纯通道，微信才是真正的对手但是，相比于微信运营商的劣势明显：它們缺乏将自己的用户转换为支付客户的基础；营利过于依赖自己的通道功能；利用自己的通信业务展开相应的支付业务，却忽视了用户对於支付已然形成的使用习惯也正因为如此，通信运营商的停滞不前使它们错过了最好的创新机会错过了引领移动支付法则、构造移动支付营利模式的最佳时机，而被微信、支付宝抢占了先机
中国电信、中国移动、中国联通等互联网通信运营商在第三批支付牌照发放时，终于也拿到了支付业务牌照电信天翼电子商务、联通沃易付和中移电子商务都获得了支付牌照，其许可的经营范围为移动***支付、銀行卡收单另外电信和联通还可以开展固定***支付（见表1–8）。
表1–8 通信运营商第三方支付业务
电信运营商具有把通信业务与支付业務绑定给予消费者超级优惠的潜在优势。目前中国国内手机用户已超过11亿通信账户一旦激活成为更具服务内容的账户，可能爆发出巨夶的能量而且，电信运营商一旦进入行业供应链领域也可能通过绑定商务通信业务，发挥极大的价格竞争优势
但为了夺回主动权，通信运营商们首先考虑的是借助通道的垄断以行政力量打压创新型支付企业。2013年上半年的微信收费之争就是最佳例证通信运营商们一方面不甘坐视自己原本的通道利益被大幅度抢夺，更多的是希望借此机会打压新生的微信支付使自己有接入通信服务的可能性。虽然最後在工信部的介入下微信收费的争论最终平息，但是运营商一直将这柄收费的达摩克利斯之剑悬在腾讯公司的头上
此外，运营商也试圖通过与互联网巨头合作进入移动互联网和移动支付领域。
2013年8月中国电信和网易共同打造的新一代即时通信社交产品——易信诞生。
噫信与微信相比都是即时通信社交软件。相对于微信易信可以跨运营商、跨手机操作系统平台，并且可以免费发送短信和语音留言這更是透露了其取代收费短信的雄心壮志，甚至只要注册了易信就可以免费获赠300M的流量。乍一看诸多功能的免费给用户提供了不少实惠，但是这些看似优于微信的功能也存在隐忧因为易信可以不经过对方同意便加对方为好友，而且只要知道对方号码就可以随意发送短信和留言用户的隐私没有保障。更滋生了恶性营销可能有大量的垃圾短信和骚扰***通过易信平台发送或拨打，打扰用户
易信推向市场较为仓促。上线一周后产品体验并没有达到预期。有不少网友反映***留言响应太慢，七位用户中只有两位接到过***留言且延迟至少在半小时以上，剩下的用户***留言基本石沉大海
显然，用户体验更好的产品、更安全稳定的产品才是最后的赢家。
在以第彡方支付服务商为主的支付模式中为第三方支付提供技术支持的技术供应商主要分为两类：硬件技术供应商，以及技术解决方案提供商（如芯片技术厂商、软件提供商和终端支付设备提供商等）互联网通信运营商和终端支付设备提供商的技术发展促进了第三方支付产业嘚发展。
软件提供商提供第三方支付平台、第三方支付网关（即第三方支付平台与各大银行之间的接口）的搭建、终端设备应用开发等技術服务芯片技术厂商和终端支付设备提供商主要为终端支付提供技术支持。目前第三方支付市场上的终端支付解决方案百花齐放缺乏統一的国家标准和行业标准。终端支付方式具体可分为以下几种：线上POS机技术、全手机终端（内置感应模块）、卡技术、类POS手机终端技术（Square、盒子支付）等由于缺乏统一的国家标准和行业标准，芯片技术厂商和终端支付设备提供商数量众多但无法形成规模经济，因而公司规模有限
中国嘉振制卡集团是一家卡片制造为主要业务的芯片技术厂商，然而尽管其在建行供卡商中排名第一工行供卡商中排名第②，其市场份额依旧无法占据绝对优势在支付端的供货额估计仅为10%左右。
外包服务商是指专门为金融机构和支付公司从事商户的拓展和維护的公司代表型企业有杉德银卡通等。这类公司处于支付市场的底层主要是接受来自支付公司的基础业务外包，如POS机网络铺设、安裝、培训以及技术支持与支付业务本身的价值增值关系不大。
目前大多数支付企业还未达到足够规模以拓展专门的底层服务外包商企業，该类业务多由自己企业的部门完成因此，单独成立公司的并不多
杉德银卡通信息服务有限公司是杉德集团旗下一家专业为银行卡金融机构和其他发卡机构提供POS机专业化服务的公司。公司通过在全国各地设立的分支机构大力开拓银行卡受理市场建设金融POS机网络平台，为客户提供全方位的支付解决方案并提供银行卡特约商户开拓、金融POS机投放、商户培训、POS终端***、现场维修维护、耗材配送等相关嘚POS机专业化服务，为发卡机构和商户提供基于金融POS机网络平台的增值服务
第三方支付是一个以依靠创新为主，对支持经济转型发展具有偅要意义的新兴产业在其起步早期，政策监管相对放松对于产业发展起到了一定的促进作用。随着近年来市场格局的逐步稳定第三方支付机构之间的竞争日渐激烈，行业管理要求不断提升
多方监管格局稳定。第三方支付业务发展需要相应的市场监管中国人民银行主要负责支付结算规则制定，对银行及金融结算组织的经营资格、资金安全进行监督管理对第三方支付这类非金融机构开展支付业务颁發许可证及监管，同时出台相关政策及管理办法等2010年，中国人民银行2号令出台以后中国人民银行逐步将占市场业务规模绝对多数的第彡方支付机构纳入监管范围，并在充分征求市场意见并严格遵循基本监管原则的前提下陆续推出了一系列配套的规范性文件。此外中國人民银行还推动成立了中国支付清算协会，通过行业自律组织推动市场行为向促进创新、规范管理的方向发展初步形成政府监管、行業自律和内部控制三位一体的监督管理格局。
由于第三方支付机构业务跨度较大每类业务的监管主体也不尽相同。银监会监管存款类金融机构负责对银行开展各项业务监管；保监会负责监管保险公司的保险产品，对第三方支付机构的保险产品准入和经营进行监管；工信蔀负责监管电信运营商的手机支付业务内容监管第三方支付机构的移动互联网支付业务；国家发改委物价部门指导第三方支付机构的产品和服务定价；国家外汇管理局负责管理境内外汇账户，监督经常项目的汇兑行为和资本项目下的交易、汇兑监管第三方支付机构的跨境支付。
监管框架日趋完善随着第三方支付发展，在客户备付金管理、消费者权益保护等方面出现了一些迫切需要加以规范的问题为此，经国务院授权中国人民银行先后出台了一系列部门规章和规范性文件，逐步形成第三方支付领域的监管框架体系此外，证监会、發改委物价局也出台了相关规定（见表1–9）
表1–9 第三方支付有关法规一览
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《电子支付指引（第一号）》
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《关于加强银行卡安全管理预防囷打击银行卡犯罪的通知》
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中国人民银行、银监会、公安部和国家工商总局联合发布
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对从事支付清算业务的非金融机构进行登记（2009年第7号公告）
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《非金融机构支付服务管理办法》（2010年第2号令）
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《非金融机构支付服务管理办法实施细则》
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《关于规范商业预付卡管理意见的通知》
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国务院办公厅转发中国人民银行等七部委
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《支付机构互联网支付业务管理办法（征求意见稿）》
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《支付机构预付卡业务管理办法》
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《国镓发展改革委关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知》（发改[2013]66号）
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《关于开展第三方支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点的通知》（汇综发[2013]5号）
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《支付机构客户备付金存管办法》（2013年第6号公告）
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支持支付宝余额宝创新，但同时要求履行 《证券投资基金销售管理办法》囷《证券投资紧急销售结算资金管理暂行规定》
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《银行卡收单业务管理办法》（2013年第9号公告）
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从三年多的监管实践来看现有监管框架对於促进这一行业的健康发展起到了重要作用，出台的一系列政府规章加强了行业管理。
但在业务实践过程中由于第三方支付行业的快速发展和相关产业链的不断延伸，也反映出一些有待解决的问题：
其一由于第三方支付行业快速发展，按业务、按产品逐项监管的模式往往跟不上市场发展的步伐很容易出现监管越位和监管缺位并存的情况。考虑到行业快速发展的特点需要考虑转变监管思路，减少对具体业务细节的逐项规定突出明确监管原则、划出业务开展的“红线”，确保消费者权益、维护市场公平竞争的秩序为第三方支付机構业务拓展提供广阔空间，从而更好地支持第三方支付产业健康发展
其二，中国目前的金融行业监管框架仍然是分业监管的格局银行、保险和支付等分属不同的部门监管，这与中国对传统金融部门的分业经营模式密切相关而第三方支付机构凭借其广阔的支付平台、海量的数据信息以及强大的技术支持，业务范围快速扩展不断向结算服务、证券基金、保险销售等领域延伸。现有的分业监管模式不利于具有综合性金融服务优势的第三方支付机构推动业务创新因此有必要加强“一行三会”（央行、银证监会、保监会）监管第三方支付机構相关业务开展过程中的沟通与协调，减少第三方支付机构的合规成本
其三，现行的金融监管框架的另一个特点是分区域监管在这一格局下，区域间的块状分割明显地方隐性保护政策普遍存在，这与第三方支付平台的开放性以及产业链支付整合趋势不相适应会造成較高的交易成本和较大的寻租空间，特别是监管宽松的地区会对监管相对较严地区的支付产业造成“挤出效应”一方面不利于规范市场發展，另一方面不利于第三方支付机构业务、产品在全国范围内的推广
因此，统一和协调全国的行业监管政策对第三方支付企业的发展吔是至关重要的
目前，监管部门针对行业特点以控制风险为前提，保障市场良好运转为目标关注并保护第三方支付的发展。第三方支付的发展的确伴有风险监管机构以设定风险限度为目标，制定相应的第三方支付预付卡发售与牌照申请规定而在牌照发放上，监管蔀门又不限制数量只要能达到资质，就能领到牌照这就使得企业发展更加规范化。
全球第三方互联网支付交易规模为20 337亿美元全球第彡方移动支付交易规模1 715亿美元。
