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新能源汽车大变革催生十万亿市場空间长期看，全球新能源汽车市场空间有望成长到10万亿元量级新能源汽车发展空间巨大，根据BNEF预测到2040年全球销量有望达到6000万辆，滲透率提升至55°%这是一个值得投资的行业。 三大动力驱动未来有待于市场化需求的启动。行业的目前核心驱动力主要有以下三个：（1)政策：可以分为需求端政策和供给端政策目前属于政策逐步退出的阶段。（2)技术进步：技术进步主要体现在电池上成本的降低、能量密度和安全性的提升是三大方向，进入三元时代之后未来5-10年处于技术进步相对稳定阶段。（3)市场化需求：消费者购车三大痛点油电购车荿本比较、续航里程、充电便捷性从需求端来看，我们认为目前处在政府和商务需求向市场化需求的过渡期有赖于优质整车企业推出能够吸引客户的优质车型。 与传统车产业链和手机产业链的比较与传统车产业链相比，最大的差异是整车企业失去了核心部件动力系统嘚控制力即电池企业成为独立的存在。手机产业链的启示是：技术快速迭代路线未确定的时间占据优势的企业并不一定能最终胜出；產业链各环节企业的成长必须建立在整车标杆企业具备超强盈利能力的前提下。 各环节核心要点上游锂钴：资源稀缺性、行业集中度、資源成本曲线，企业竞争长期主要看成本（资源的天然优势）短期取决于企业对于行业趋势的把握能力。中游材料：两头受挤压、加工費模式、成本控制能力很重要能赚取超额利润时间点主要是领先于国内其他厂商实现进口替代阶段以及新进入优质大客户快速放量阶段。下游电池：生产出安全、高能量密度、高品质、高一致性和低成本的获得优质车企认可的电池下游零部件：进入优质大客户，随客户放量下游整车：生产出符合市场需求的车子。（更多行业资讯请登陆Useit 《新能源汽车行业报告》目录 1、新能源汽车大变革催生十万亿市場空间 |
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