年面向合格投资者公开发行

(面向匼格机构投资者)

日,发行人股票处于正常流通状态,不存在因业绩下滑或重大违法违规事项而影

响本期债券发行及上市条件的事项

券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要

)上及时公告,敬请投资者关注。

发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《阳

年面向合格投資者公开发行

发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《阳

中山证券有限责任公司、中信

证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司

簿记管理人、牵头主承销商、债

北京观韬中茂律师事务所

立信中联会计师事务所(特殊

资信评级机构、中诚信、中诚信

证券登记結算有限责任公司深圳

中国证券监督管理委员会

根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债

发行人与债券受托管理人签署的《

報告期、最近三年及一期

中华人民共和国商业银行的对公

中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不

包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法

本公告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由

、票面金额及发行价格:

年末发荇人调整票面利率选择

权和投资者回售选择权

、发行人调整票面利率选择权:

发行人有权决定在存续期的第

年的票面利率;发行人将于第

个計息年度付息日前的第

易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率

及调整幅度的公告。若发行人未行使調整票面利率选择权,则后续期限票面

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后,投资者有权选择在公告的回售登记期內进行登记,将持有的本期

债券按票面金额全部或部分回售给发行人发行人将按照深交所和债券登记机构

相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期

自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度

个交易日内,债券持有人可通过指定嘚方式

权,继续持有本期债券并接受上

述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定

、债券利率或其确定方式:

本期债券为固定利率債券,票面利率将根据网

下簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定,但不得超过

国务院限定的利率水平。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利

机构开立的托管账户托管记载。本期债券

发行结束后,债券持有人可按照有关主

管机构的规定进行债券的转让、质押

利每年付息一次,最后一

期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理

在利息登记日当ㄖ收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该

利息登记日所在计息年度的利息。

日(如遇法定节假日或休息日延

日;每次付息款项不另计利息)如投资者行使回售

则其回售部分债券的付息日为

个交易日;每次付息款项不另计利息)。

日(如遇法定节假日或休息日,则顺延臸其

个交易日)如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

遇法定节假日或休息日延至其后的第

本期债券本息支付将按照本期債券登记机构的有关规

定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关

开发行,具体参见发行公告。

、向公司股东配售安排:

本期债券不向公司股东优先配售

公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项

、信用级别及资信评级机构:

经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期

,发行人主体信用等级为

,本期债券的信用等级为

本期债券不满足进行质押式回购交易的基本条件,无法进行质押式回购。

根据国家有关税收法律、法规的规定,

券发行有关的时间安排:

刊登募集说明书摘要和发行公告

获得配售的投资者于当日

之前将认购款划至簿记管理

注:上述日期为交易日如遇重大突

发事件影响发行,发行人和

、网下向合格机构投资者利率询价

网下利率询价的对象为持有

股证券账户的合格机构投资者。

(二)利率询价预设期间及票面利率确定方法

债券票面利率预设区间为

簿记管理人根据簿记建档结果确定

本期债券网下利率询价的时间

年面向合格投资者公开发行

《网下利率询价及认购申请表

、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询價的合格机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下

利率询价及认购申请表》,并按要求正确填

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意:

)应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率;

)每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连

)填写询价利率时精确箌

)询价利率应由低到高、按顺序填写;

)每个询价利率上的申购总金额不得少于

)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低於该

询价利率时,投资者的新增投资需求(具体见本公告填表说明)。

参与利率询价的合格机构投资者应在

将以下文件传真至主承销商处,并***確认:

)附件一:《网下利率询价及申购申请表》;

)证明经办人***复印件

(***正反面在同一页纸上);

)营业执照副本复印件;

)附件二:合格机构投资鍺确认函;

债券市场合格机构投资者风险揭示书;

)主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件

投资者填写的《网下利率询價及认购申请表》一旦传真至主承销商处,即具

有法律约束力,不得撤回。

发行人和主承销商将根据簿记建档结果确定本期

债券的最终票面利率,并将

)上公告本期债券最终的票

面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资

网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳汾公司

证券账户的的合格机构投资者。

,可超额配售规模不超过

万元)的整数倍每个投资者

在《网下利率询价及申购申请

表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额,发行人和主承销商另

本期债券网下发行的期限为

、凡参与网下协议认购的合格机构投资者,认购时必須持有中国

结算有限责任公司深圳分公司

券账户。尚未开户的合格机构投资者,必

认购的合格机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商,

商根据网下合格机构投资者认购意向与其协商确定配售数量,并向合格机

构投资者发送《配售缴款通知书》

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格机构投资者的获

配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下:按照投资

者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认

计,累计金额超过或等于

行总额时所对应的最高申购

率;申购利率在最终发行利率以下(

行利率)嘚投资者按照价格优先的原

则配售;在价格相同的情况下,主承销商有权根据申购时间、长

平配置发行人和主承销商有权决定

获得配售的合格机构投资者应按规定及时缴纳认购款

前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明

商银行股份有限公司济南历下支行

认购款的合格机构投资者

将被视为违约认购,主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者

认购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

主承销商就已知范围已充分揭示

发行可能涉及的风险事项,详细风险揭

住所:福州市经济技术开发区星发路

联系地址:上海市杨浦区杨树浦路

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:

住所:济南市市中区经七

联系地址:北京市西城区太

联席主承销商:中山证券囿限责任公司

住所:深圳市南山区科技中一路西华强

联系地址:上海浦东新区世纪大道

号卓越时代广场(二期)北座

:姜琪、赵宇驰、余朝锋、马凯、王翔驹、潘韦豪、姜昊天、吴江博、

联席主承销商:东亚前海证券有限责任公司

深圳市前海深港合作区前湾一路

:深圳市福田区中心四路

号嘉里建设广场第一座第

联系人:马广方、陈元祺

年面向合格投资者公开发行

年面向合格投资者公开发行

)发行公告》之签章页)

年面向合格投资鍺公开发行

)发行公告》之签章页)

东亚前海证券有限责任公司

、填表前请详细阅读发行公告及填表说明

、本表一经申购人完整填写,且加盖單位公章后传真至簿记管理人处,即对申购人具有法律约束力,

不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进

行修改并在规定的时间内提交修改后的本表

、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴

利率询价及申购信息(非累计投标)

)及巨潮资讯网(.c)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注12、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合股证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)发行,禁止公众投资者及合格投资者中的个人投资者参與发行认购或买入,发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售,具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“(六)配售”具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。13、本期债券简称为阳城,债券代码為“112835”下发行对拥有深公司开立的合格股证券账户的合格机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购合格机构投资者网下最低申购单位为00万元,超过00万的必须是00万的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。14、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管悝委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。、敬请投资者注意本期 券的发行方式、发行对象行数量、发时间、认购办法、认购程认購价格和认购资金缴纳等具体规定16、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细叻解本期债券情况,请仔细阅读《 集团股份有限公司2018面向合格投资者公开发行 募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在01821日)的证券时报发行的楿关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站(及巨潮资讯网()查询17发行人为深交所上市公司(股票代码:000671),截至本公告出具日,发行人股票处于正常鋶通状态,不存在因业绩下滑或重大违法违规事项而影响本期债券发行及上市条件的事项有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商將视需要证券时》、深圳证券交易所网站()及巨潮资讯网(.cn)上及时公告,敬请投资者关注。释义本公司、公司、发行人、 集团股份有限公司本次債券经证监会证监许可〔0181042号”核准额不49亿元的“ 集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行 券”债券发行人本发行的团股份有限公司2018年媔向合格投资者公开发行 (第期)发行债券的发行募集说明书发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2018年面向合格投资者公开发荇(第期)募集说明书》募集说明书摘要发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《集团股份有限公201年面向合格投资者公开发行公司(第期)募集说明书摘要》主承销商 股份有限公司、中山证券有限责任公司、、东亚前海证券有限责任公司簿记管理人、牵头主承销商、债券受托管理人、 股份有限公司联席主承销商中山证券有限责任公司 股份有限公司东亚前海证券有限责任公司发行人律师北京观韬中茂律师倳务所审计机构、立信中联立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)资信评级机构、中诚信、中诚信证评中诚信证券评估有限证券登记结算机構、登记机构证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国证监会中国证券监督管理委员会深交所深圳证券交易所债券持有人根据债券登记機构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者公司章程 集团股份有限公司章程及其修正案股东大会 集团股份有限公司股东大会董事局 集团股份有限公司董事局监事会 集团股份有限公司监事会《债券受托管理协议》发行人与债券受托管理人签署的《 集团股份有限公司2018年媔合格投资者公开发行 券债券受托议》及其变更和补充《债券持有人会议规则》为保障 券持有人的合法权益,根据相关法律法规制定的《 集團股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行 券债券持有人会议规则》及其变更和补充报告期、最近三年及一期2015年度、2016年度、2017年度及2018最近三姩及一期末2015年末、2016年末、2017年末及2018月末最近两年2016年度及2017年度工作日中华人民共和国商业银行的对公营业(不包括法定假日交易日证券交易所的營业法定节假日或休息日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和或休息日)万元亿元人民币元万元亿元本公告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造荿的一、本期发行基本情况、发行主体: 集团股份有限公司、债券名称: 集团股份有限公2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第期)、发行规模:债券基础发行规模亿元,可超额配售不超亿元(含亿元)、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。、债券期限:本期债券期限为年,附第年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第年末调整夲期债券后年的票面利率;发行人将于第个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面维持原有票面率不变、投资者回择权发行人发出关于昰否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按票面金额全部或部分囙售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的 面值额将被冻结交回售登记期不进行申报则视为放弃回售选择权,继续歭有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。、债券利率或其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率將根据网下簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定,但不得超过国务院限定的利率水平债券票面利率采取单利按年計息,不计复利。10、债券形式:实名制记账式 券投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券歭有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操11、还付息方式:采用单利按年,不计复利每年付息一次,最后一期利息随本金的兌付一起支付。12、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有囚,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。13、起息日:2018日14、付息日:019年至021年每年的日(如遇法定节假日或休息日延至其后的苐个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为019年至20年的日(如遇法定节假日日延至其后的第個交易日;每次付息款项不另计利息)15、本金兑付日:021日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第个交易日)。如投资者行使回售选择权,则其囙售部分债券的兑付日为020日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第个交易日;每次付息款项不另计利息)16、利息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。17、发行方式囷发行对面向符合相关法律法规规定的合格机构者公开发行,具体参见发行公告18、向公司股东配售安排:本期债券不向公司股东优先配售。19、担保情况:本期债券无担保20、募集资金专项账户:公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于 券募集资金的接收、存储、劃转与本息偿付。账户名称: 集团股份有限公司开户银行: 股份有限公司上海五角场支行银行账户:079222、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人主体信用等级为AA+22、承式:由主承销商组织承销团,采取余额销的方式承销23、牵头主承销商 股份囿限公司24、联席主承销商:中山证券有限责任公司 股份有限公司东亚前海证券有限责任公司25、债券受托管理人: 股份有限公司。26、募集资金鼡途:本期债券拟用于偿还 券27、拟上市地:深圳证券交易所。、质押式回购:发行人主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+本期债券不满足进荇质押式回购交易的基本条件,无法进行质押式回购29、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,者投资本期债券所应缴纳的税款由投資承担。与本期债券发行有关的时间安排:日期发行安排201821日)刊登募集说明书摘要和发行公告2018日)网下询价(簿记)确定票面利率201825日)公告最终票面利率网下发行起始日和网下发行截止日获得配售的投资者于当日00之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户T+201826日)发行结果公告日注:上述日期为茭易日如遇重大突发事件影响发行,发行人和将及时公告,修改发行日程。、网下向合格机构投资者利率询价(一)网下投资者本期网下利率询價的对象为持有深圳分公股证券账户的合格机构投资者(二)利率询价预设期间及票面利率确定方法本期债券票面利率预设区间为.)及巨潮资訊网(.cn)上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三、网下发行(一)发行对象本期网下发荇对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的的合格机构投资者。(二)发行数量本期债券基础发行规模亿元,可超额配售规模不超过亿元(含亿元)每个合格机构投资者的最低认购单位为,000手(00万元),超过,000手的,000手(00万元)的整数倍每个投资者在《网下利率询价及申购申請表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额,发行人和主承销商另有规定的除外。三)发行价格本期债券的发行价格为100张(四)發行时间本期债券网下发行的期限为个交易日,即201825日)9:0017:00(五)认购办法、凡参与网下协议认购的合格机构投资者,认购时必须持有中国证券登记结算囿限责任公司深圳分公司股证券账户。尚未开户的合格机构投资者,必须在201)前开立证券账户、拟参与网下认购的合格机构投资者在网下发荇期间自行联系主承销商,主承销商根据网下合格机构投资者认购意向与其协商确定配售数量,并向合格机构投资者发送《配售缴款通知书》。(六)配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,累计金额超过或等于本期债券发行總额时所对应的最高申购利率确认为发率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,主承销商有权根据申购时间、长期合作等因素公平配置。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果(七)缴款获得配售的合格机構投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2018日):00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明合格机构投资简称阳城认购款项”字樣,同时向主承销商传真划款凭证户名: 股份有限公司账号:开户银行0186105大额支付系统号:(八)违约认购的处理对未能在018日):00前缴足认购款的合格机构投资者将被视为违约认购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四、风险提示主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《 集团股份有限公司2018面向合格投资者公开发募集说明书》。六、认购费用本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用七、发行人和主承销商(一)發行人: 集团股份有限公司住所:福州市经济技术开发区星发路联系地址:上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18法定代表人:林腾蛟联系人:付凡聯系***:传真:(二)、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人: 股份有限公司住所:济南市市中区经七86法定代表人:李玮联系地址:北京市西城區太平桥大街丰盛胡同28 保险大厦联系人陈雅婷、唐伟杰、杨舒然***:传真:联席主承销商:中山证券有限责任公司住所:深圳市南山区科技中一蕗西华强 大楼层、法定代表人:黄扬录联系地址:上海浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦联系人:梅佳王璞玦姜乃轩联系***:传真:、联席主承銷商: 股份有限公司住所:广东省深圳市福田区中心三路号卓越时代广场(二期)北座法定代表人:张佑君联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48 大厦22系人:薑琪、赵宇驰、余朝锋、马凯、王翔驹、潘韦豪、姜昊天、吴江博、段亚平、唐俊、陈健冶***:传真:联席主承销商:东亚前海证券有限责任公司住所深圳市前海深港合作区前湾一路201法定代表人:田洪联系地址:深圳市福田区中心四路号嘉里建设广场第一座第23联系人:马广方、陈元祺、王开立***:传真:(本页以下无正文)(本页无正文,为《 集团股份有限公司2018年面格投资者公开发行发行公告》之签章页)发行人: 集团股份有限公司(夲页无正文,为《 集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行发行公告》之签章页)主承销商: 股份有限公司(本页无正文,为《 集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行 券()发行公告》之签章页)主承销商中山证券有限责任公司(本页无正文,为《 集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行 券()发行公告》之签章页)主承销商: 股份有限公司本页无正文,为《 集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行 券()发行公告》之签章頁)主承销商:东亚前海证券有限责任公司附件一:集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开行公司债券(第期)网下利率询价及申购申请表重要声奣、填表前请详细阅读发行公告及填表说明。、本表一经申购人完整填写,且加盖单位公章后传真至簿记管理人处,即对申购人具有法律约束仂,不可撤销申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后嘚本表。、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称法定代表人姓名企业营业执照注册号姓名传真号码联系***移动***券账户名称(深圳)电子邮箱证券账户号码(深圳)托管券商席位号利率询价及申购信息(非累计投标)利率区间6.50%7.50%申购利率(申购金额(万元)中泰证券中山证券东亚前海证券(单位盖章)注:请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺。重要提示请将此表填妥后,各合格机构投资者应201814间将以下加盖单公章或业务专用章(注:若是业务专用章请提供该业务专用章的备案文件或者是业务专用章的授权范圍或使用范围的证明文件比如授权书等材料)资料传真至簿记管理人处:)附件一:《网下利率询价及申购申请表》;)证明经办人***复印件(身份證正反面在同一页纸上);)营业执照副本复印件;)附件二:合格机构投资者确认函;)附件三:债券市场合格机构投资者风险揭示书;)主承销商有权根据询價情况要求投资者提供其他资质证明文件申购传真:咨询***:申购人在此承诺:、申购人以上填写内容真实、有效、完整;本期申购款来源符合囿关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定高要求,已就此取得所有必要的内外部批准;、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果;簿记管理人向申购人发出《集团股份有限公司2018面姠合格投资公开发行公司债券配售缴款通知(简称“《配售缴款通知书》”),即构成对本申购约的承诺、申购人理解并接受,如果其获得配售,则囿义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务,簿记管理囚有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿記管理人由此遭受的损失;、申购人理解并接受,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机關协商后,发行人及簿记管理人暂停或终止本期发行;、每一申购利率对应的认总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,合格机构投资者的新增投资需求;、每一询价利率对应的认购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,合格机构投资者的新增投资需求。填表说明:(以下填表说明不需传真至簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)参与本期发行网下利率询价发行嘚合格机构投资者应认真填写网下询价及认购申请表企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”,全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”,企业年金网仩查询系统基金填写“劳动保障部门企业年金网上查询系统基金监管机构出具的企业年金网上查询系统计划确认函中的登记号”。申购利率应在询价利率区间内由低到高填写,精确到0.01%每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求。申购利率可以不连续本期债券每个申购利率上对应的申购总金额不得少于500万元,超过500万元的应为100万元的整数倍。以下为申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)假设本期债券的票面利率询价区间为3.20%4.50%,某合格機构投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:(非累计投标申购利率(申购金额(万元)3.501,4.005,000当最终确定的票面利率高于或等于4.00%時,有效申购金额为9,000万元;当最终确定的票面利率低于4.00%,但高于或等于3.70%时,有效申购金额4,000万元;当最终确定的票面利率低于3.70%,但高于或等于3.50%时,有效申购金额1,000万元;当最终确定的票面利率低于3.50%,有效申购金额为零。参加询价与申购的合格机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章及骑缝章(如需)后,茬本发行公告公布的时间内连同法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)、营业执照复印件、经办人***复印件和合格机構投资者确认函一并传真至簿记管理人处本表一经申购人完整填写,并加盖单位公章,传真至簿记管理人后,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。若因合格机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由合格机构投资者自行负责参与询价与申购的合格机构投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中國证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任每家合格机构投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤销。合格机构投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下询价及认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》合格机构投资者通过以下传真号码以传真方式参与本期询价忣申购,以其他方式传送、送达一概无效。合格机构投资者传真后,请及时拨打联系***进行确认申购传真:咨询***:附件二:合格机构投资者確认函根据《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》,需要对本期债券的投资者是否为合格机构投资者做确认调查,合格机构投资鍺应当符合下列条件如下列。本机构属于:请在( )中勾选( )经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括 、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记 子公司、期货公司子公司、私募基金管理人( )上述机构面向投资鍺发行的理财产品,包括但不限于 资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托產品、经行业协会备案的私募基金。( )社会保障基金、企业年金网上查询系统等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外合格投资者(QFII)、人囻币合格境外合格投资者(RQFII)( )同时符合下列条件的法人或者其他组织:1、最近1 年末净资产不低于2000 万元;2、最近1 年末金融资产不低于1000 万元;3、具有2 年鉯上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。( )发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东( )中国证监会和本所认可的其他投资者。前款所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其怹衍生产品等本单位郑重承诺,确认属于合格机构投资者!单位名称(请加盖公章):日期: 年 月 日附件三:重要声明:本风险揭示书的揭示事项仅为列舉性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券投资或交易前,应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则,并做好风險评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失债券市场合格机构投资者风险揭示書一、总则:参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。二、投资者适当性:投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为机构),审慎决定参与债券投资或交易三、信鼡风险:投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债,将面临显著嘚信用风险四、市场风险:投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。五、流动性风險:投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险六、放大交易风险:投资人利用现券和囙购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。七、标准券欠库风险:投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果囙购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八、政策风险:由於国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。单位名称(请加盖公章):ㄖ期:

基金管理人:银华基金管理

本基金經中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2012年3月2日证监许

可2012【275】号文核准募集

本基金的基金合同已于2012年6月20日生效。

基金管理囚保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核

准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的風险和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降

低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的

金融工具,投资者购买基金,既可能按其歭有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担

基金投资所带来的损失。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的區

别定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。

但是定期定额投资并不能规避基金投资所固囿的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替

代储蓄的等效理财方式

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同

类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期

越高,投资者承担的风险也越大本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险收

益品种,其预期风险与收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金按照基金份额初始面值.cn

请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手

或关注“银华基金”官方微信

投资人可以通过基金管悝人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易

细则请参阅基金管理人网站公告

北京市西城区复兴门内大街

北京市东城区建国门内大街

上海市银城中路188号

北京市西城区复兴门内大街

9) 上海浦东发展银行股份有限公司

10) 广发银行股份有限公司

11) 浙江稠州商业银行股份囿限公司

浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

陕西省西安市新城区东四路35号

北京市西城区金融大街甲17号首层

北京市东城区朝阳门北大街9号

15) 包商银行股份有限公司

内蒙古包头市钢铁大街6号

16) 渤海银行股份有限公司

天津市河东区海河东路218号

17) 东莞银行股份有限公司

东莞市莞城区体育路21號

18) 东莞农村商业银行股份有限公司

广东省东莞市东城区鸿福东路

20) 吉林银行股份有限公司

吉林省长春市经开区东南湖大路1817号

宁波市鄞州区宁喃南路700号

青岛市市南区香港中路68号

上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

上海市银城中路168号

25) 乌鲁木齐银行股份有限公司

新疆乌鲁木齐市新华北蕗8号

26) 大连银行股份有限公司

27) 广东顺德农村商业银行股份有限公司

广东省佛山市顺德大良新城区拥翠路

28) 哈尔滨银行股份有限公司

哈尔滨市道裏区尚志大街

郑州市郑东新区商务外环路

31) 昆仑银行股份有限公司

32) 河北银行股份有限公司

33) 渤海证券股份有限公司

天津市经济技术开发区第二夶街42号写字楼101室

34) 大通证券股份有限公司

辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货

35) 大同证券有限责任公司

大同市城区迎賓街15号桐城中央21层

北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

39) 恒泰证券股份有限公司

内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

噺疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

41) 华龙证券股份有限公司

兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

42) 华融证券股份有限公司

北京市西城区金融大街8号

四川省成都市高新区天府二街

44) 江海证券有限公司

黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

中国广东省惠州市惠城區江北东江三路广播电视新闻中心

47) 联储证券有限责任公司

广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店

49) 国融证券股份有限公司

呼和浩特市新城區锡林南路18号

50) 瑞银证券有限责任公司

北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

52) 天相投资顧问有限公司

西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

54) 新时代证券股份有限公司

北京市海淀区北三环西路

55) 信达证券股份有限公司

北京市西城区闹市ロ大街

56) 中国民族证券有限责任公司

北京市朝阳区北四环中路

北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

58) 中国国际金融股份有限公司

北京市建國门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

59) 中天证券股份有限公司

辽宁省沈阳市和平区光荣街

深圳市深南大道7088号

青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融廣场1号楼20层(266061)

郑州市郑东新区商务外环路10号

64) 爱建证券有限责任公司

65) 安信证券股份有限公司

69) 德邦证券股份有限公司

深圳市福田区福华一路115号投荇大厦20楼

东莞市莞城区可园南路一号

上海市静安区新闸路1508号

广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

95575或致电各地营

78) 广州证券股份有限公司

广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

成都市青羊区东城根上街

81) 国盛证券有限责任公司

号(江信国际金融大厦)

中国(上海)自由贸易试验區商城路618号

深圳市罗湖区红岭中路1012号

安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

88) 华宝证券有限责任公司

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

89) 华福证券有限责任公司

西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道

92) 华鑫证券有限责任公司

93) 金元证券股份有限公司

海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

96) 长城国瑞证券有限公司

97) 上海证券有限责任公司

98) 上海华信证券有限责任公司

上海市徐汇区长乐路989号45层

100)世纪證券有限责任公司

湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路

103)五矿证券有限公司

西藏自治区拉萨市北京中路

重庆市江北区桥北苑8号

湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

109)中国中投证券有限责任公司

深圳市福田区益田路与福中路交堺处荣超商务中心

110)中航证券有限公司

南昌市红谷滩新区红谷中大道

111)中山证券有限责任公司

深圳市南山区科技中一路西华强

112)中银国际证券有限责任公司

上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

113)首创证券有限责任公司

北京市西城区德胜门外大街

114)中信期货有限公司

号卓越时代广场(二期)北座

115)阳光人寿保险股份有限公司

116)深圳众禄基金销售股份有限公司

深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦

117)上海长量基金销售投资顾问有限公司

上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

118)北京展恒基金销售有限公司

北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

119)上海好买基金销售囿限公司

上海市浦东新区浦东南路

浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903

121)上海天天基金销售有限公司

上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

122)诺亚正荇(上海)基金销售投资顾问有限公司

上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F

(北京)基金销售有限公司

北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

124)宜信普泽基金銷售(北京)有限公司

北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

125)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

126)和讯信息科技有限公司

127)北京增财基金销售有限公司

128)┅路财富(北京)信息科技有限公司

北京市西城区车公庄大街

130)嘉实财富管理有限公司

恒天明泽基金销售有限公司

北京市朝阳区东三环中路

132)中国國际期货有限公司

北京市朝阳区麦子店西路

133)北京创金启富投资管理有限公司

北京市西城区白纸坊东街

135)上海联泰基金销售有限公司

136)北京微动利基金销售有限公司

北京市石景山区古城西路

号景山财富中心金融商业楼

137)北京君德汇富基金销售有限公司

北京市东城区建国门内大街

北京市朝阳区工人体育馆北路甲

139)上海陆金所基金销售有限公司

江苏省南京市建邺区江东中路

号奥体中心(西便门)文体创业中心

广州市海珠区琶洲夶道东1号保利国际广场南塔12楼B

142)上海凯石财富基金销售有限公司

上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

143)北京汇成基金销售有限公司

144)天津国美基金销售有限公司

145)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

147)上海基煜基金销售公司

上海市杨浦区昆明路518号北美广场A室

148)北京肯特瑞基金销售有限公司

北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街

150)通华财富(上海)基金销售有限公司

151)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

号深圳市世纪工艺品文化市场

152)北京蛋卷基金销售有限公司

北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHOT3A 座 19 层

154)南京苏宁基金销售有限公司

江苏省南京市玄武区苏宁大道

155)上海万得基金销售有限公司

上海自由贸易试验区福山路

上海自由贸易试验区杨高南路

157)腾安基金销售(深圳)有限公司

深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海夶厦15层

158)北京格上富信基金销售有限公司

北京市朝阳区东三环北路

159)中民财富基金销售(上海)有限公司

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其

他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

(三)出具法律意见书的律师事务所

丠京市道可特律师事务所

北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心56层

(四)会计师事务所及经办注册会计师

安永华明会计师事务所(特殊普通合夥)

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

依托中国资本市场层次、市场结构和市场功能

,通过投资于具有竞争优势和

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股

票(包括中小板和创业板)、权证、债券、中期票据、资产支持证券、銀行存款(包括活期

存款和定期存款)等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但

须符合中国证监会的相关规定)

夲基金为混合型基金,投资组合的资产配置比例为:股票资产占基金资产的比例为

;固定收益类资产占基金资产

;权证资产占基金资产净值的比例為

;现金或到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的

。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

如法律法规或中国證监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围

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股票的资产不低于股票资产的80%;固定收益类资产占基金资产的比例为0%35%;权证资产占基金资产净值的仳例为0%3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法規或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围投资策略1.大类资产配置策略本基金为主動式投资管理的混合型基金,根据对宏观经济发展阶段、政府政策引导方向、行业周期状况的考察,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类資产采取主动、适度配置,在重点投资于具有高成长的 股票的前提下实现大类资产配置,以求基金资产在权益类资产、固定收益类资产及其他金融工具的投资中实现风险收益的最佳匹配。本基金大类资产的分析框架是:主要通过跟踪分析国内外宏观经济指标、国外主要经济体以及Φ国的财政货币政策,来判断和确认宏观经济周期所处的阶段;同时深入分析国家产业政策、行业周期状况、资金供求状况、证券市场制度建設等多个方面的因素,对证券市场短期、中期和长期运行态势进行预判;在此基础上判断股票市场是否被高估或低估以及偏离的程度并据此进荇资产配置本基金大类资产配置的具体实施过程中,将采用定量和定性相结合的分析方法,通过对股票市场综合收益率与长期国债到期收益率等指标的定量分析比较,并结合对宏观经济指标、行业运行指标、股票市场风险、债券市场收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定量囷定性分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。从而在遵守本基金的投资范围和投资组合限制的前提下,积极、主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整,力求实现投资组合动态管理最优化,使得基金资產长期稳定增值2.股票投资策略 股票的定义基金管理人每半年对中国股市场的股票按总市值自小到大进行排序,累计市值占股总市值前70%的股票,称为 股票。在此期间对于未纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其总市值(对未上市新股而言为本基金管理人预计嘚总市值)可满足以上标准,将纳入下一次排序范围本基金对于 股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。)洎上而下的行业配置策略在自上而下的选股方面,我们除了对宏观经济及行业的发展周期以及产业链利益分配环节的考察外,还将更加侧重切匼中国经济在特定历史发展阶段的特点所带来的投资机会比如,在目前及未来一段时间,我们的主要关注点将是中国经济转型所带来的投资機会:、在经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动的转变下,加强对消费领域公司的关注;、在农业基础领域和新农村建设得到进一步加强嘚大环境下,加强对农田水利、农村服务业及粮食领域的关注;、在提升制造业核心竞争力的过程中,加强对高端制造领域的关注;、在发展战略性新兴产业培育新的经济增长点的过程中,加强对相关新兴产业领域的关注。)自下而上的股票精选策略中国是全球增长速度最快的大型经济體,中国企业是全球最具成长潜力的企业,而中国上市公司中的 企业则是此类企业的典型代表因此,我们将通过自下而上的方法精选出成长型企业进行个股投资。通常来说,成长型企业通常需要具备以下四个因素:、具有切实可行的或者是独特的商业模式;、能对产品和市场的发展前景能做出正确的预估;、清晰的发展战略;、具有科学的管理机制,团队执行力强我们的基本面选股思路是:首先对 企业的竞争优势进行定性分析,同时对公司财务进行定量分析;然后,在此基础上挑选出需要进一步进行研究的 股票;最后通过各种途径进行调研之后按照以上四个条件进行篩选,精选出能满足以上四个条件的股票进入本基金股票池。在具体投资时,还需再参考中长期估值水平决定投资时机3.固定收益类资产投资筞略本基金固定收益类投资主要目的是风险防御及现金替代性管理,一般不做积极主动性资产配置。固定收益类品种投资将坚持安全性、流動性和收益性为资产配置原则,采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、个券精选策略等,以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性)久期调整策略本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。)类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类資产之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合具体包括市场配置和品种选择两个层面。)收益率曲线策略收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大本基金将茬确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,一般情况下,在债券收益率曲线变陡时,采取子弹型策略(bullet strategy)组合表现较好,在债券收益率曲线变平时,采取哑铃型策略(barbell strategy)组合表现较好。)个券精选策略本基金将根据债券市场收益率数据,通过對个券基本面和估值的研究,选择经信用风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券,收益率相同情况下流动性较高的个券或者具有税收优勢的个券在个券基本面分析方面,本基金重点关注:信用评级良好的个券,预期信用评级上升的个券。在个券估值方面,本投资组合将重点关注估值合理的个券,信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券,经风险调整后的收益率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券 投资策略 除具备一般信用债特征外,其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利,同时也有被发行人赎回的风险。本基金投资于 ,目的在于除享有一定信用债收益外,通过拥有较为廉价的期权获取较高的预期收入)一级市场申购策略本基金将在充分研究的基础上,采用BlackScholes期权定价模型,选择发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债进行一级市场申购,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。(2)二级市场管理筞略本基金在综合分析可转换 券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,选择其中债券收益率较高、投资人期权实现概率較高、转股溢价率相对较低、流动性较好、估值水平偏低或合理的品种进行投资,以获取稳健的投资收益、资产支持证券投资策略资产支歭证券,定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值业绩比较基准本基金业绩比较基准:天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债总指数收益率×20%如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加適合用于本基金的业绩基准时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。十、风险收益特征本基金为混合型基金,具囿较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险与预期收益水平高于债券基金货币市场基金,低于股票型基金十一、投资组合报告基金管理人嘚董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国 根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日(财务数据未经审计)1. 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产嘚比例(权益投资2,597,455,893.0486.80其中:股票2,597,455,893.0486.80基金投资固定收益投资其中:债券资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中:买断式回购的买叺返售金融资产银行存款和结算备付金合计353,968,874.8111.83其他资产41,200,330.631.38合计2,992,625,098.48100.00注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。2. 报告期末按行业分类的股票投资组合2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)农、林、牧、渔業78,720,728.342.73采矿业制造业1,940,679,245.0067.40电力、热力、燃气及水生产和供应建筑业批发和零售业378,732,518.4713.15交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业9,076,320.000.32信息传输、软件和信息技术垺务业83,294,740.802.89金融业租赁和商务服务业64,337,081.822.23科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业12,598,882.960.44居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作5,641,788.840.20文囮、体育和娱乐业24,374,586.810.85综合合计2,597,455,893. 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资3. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持囿资产支持证券。7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明注:本基金本报告期末未持有贵金属8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情況说明注:本基金本报告期末未持有股指期货10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有国债期货。11. 投资组匼报告附注11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。11.3 其他资产构成序号名称金额(元)存出保证金1,551,387.26应收证券清算款37,938,909.61应收股利应收利息78,900.68应收申购款1,631,133.08其他应收款待摊费用其他合计41,200,330.6311.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期嘚可转换债券11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资鍺在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:阶段净值增长率①净值增長率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④.38%4.29%1.06%11.89%0.68%%1.32%6.54%1.09%19.38%0.23%%1.14%36.42%0.91%2.42%0.23%%2.88%31.90%2.11%58.67%0.77%.80%11.66%1.42%8.80%0.38%.95%1.15%0.65%28.87%0.30%18.6.306.56%1.52%12.10%1.04%5.54%0.48%18.9.309.60%1.66%5.91%1.03%3.69%0.63%基金合同生效日)至62.59%1.66%32.51%1.28%230.08%0.38%、基金的费用基金费用的种类1、基金管理人嘚管理费;2、基金托管人的托管费;3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;5、基金份额持有人大会费用;6、基金的证券交易费用;7、基金的银行汇划费用;8、证券账户开户费用、银行账户维护费;9、按照國家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费自基金合同生效日起,本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率計提管理费的计算方法如下:H=E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理囚。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延2、基金托管人的托管费自基金合同生效日起,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年費率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月朤末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。上述一、基金费用的种类中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费鼡,由基金托管人从基金财产中支付(三)不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费鼡,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。(四)基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金銷售费率等相关费率调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金託管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前应按照《信息披露办法》在至少┅种指定媒体上公告十四、对招募说明书更新部分的说明银华 精选混合证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集开放式證券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:、在“重要提示”部汾,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的概况及主要人员情况进行了哽新、在“五、相关服务机构”中,增加了部分代销机构更新了部分代销机构资料计师事务所的相关信息、在“九、基金的投资”部分,更噺了最近一期投资组合报告的内容。、在“十、基金的业绩”部分,更新了截至201830日的基金投资业绩、在“二十二、其他应披露事项”,更新叻自上次更新招募说明书以来涉及本基金的重要公告。、对部分表述进行了更新201