4 财务部经理 9 江杰康 公司 继受取得 39 2、商标 2016年4月18日公司与佛山市金大田一体化门窗门业有限公司（现更名为佛山维尔 富企业管理咨询有限公司）签订商标转让协议，将佛山市金大田一体化门窗门业有限公司名下所有商标无偿转让给公司截至本公开转让说明书签署日，上述商标转让手续还在办理中公司拥有的19项注册商标专用权如下表所示： 序类注册号 商标 注册日 到期日 商品/服务 取得 号别 方式 金属门;金属门; 金属门板;金 1 6 1974203 022.11.28属窗框;金属门框; 金属门框架; 继受 金属窗;门用铁制品; 金属门装 取得 置 普通金属合金;金属片和金属 2 6 4.3.14 板;金属管; 金属门; 金属门板; 继受 金屬窗;金属门装置; 窗户金属 取得 器材;金属家具部件;五金器具 金属门;金属栅栏杆; 金属门廊 3 6 0.3.7 (建筑);金属门板;金属门装置; 继受 门用铁制品;铝塑板; 金属夶门; 取得 五金器具;金属锁(非电) 金属门;金属栅栏杆; 金属门廊 4 6 0.3.7 (建筑);金属门板;金属门装置; 继受 门用铁制品;铝塑板; 金属大门; 取得 五金器具;金属锁(非電) 金属门;金属栅栏杆; 金属门廊 5 6 0.3.7 (建筑);金属门板;金属门装置; 继受 门用铁制品;铝塑板; 金属大门; 取得 五金器具;金属锁(非电) 金属门;金属栅栏杆; 金属门廊 6 6 0.3.7 (建筑);金属门板;金属门装置; 继受 门用铁制品;铝塑板; 金属大门; 取得 五金器具;金属锁(非电) 金属大门;金属门; 金属门板; 7 6 0.10..14金属门廊(建筑);铝塑板; 门用 继受 铁制品;金属栅栏用杆; 金属门 取得 装置;五金器具;金属锁(非电) 40 金属大门;金属门; 金属门板; 8 6 1.6.7 金属门廊(建筑);铝塑板; 门用 继受 铁制品;金属栅栏用杆; 金屬门 取得 装置;五金器具;金属锁(非电) 供水设备;水加热器(仪器);冲 继受 9 12.4.21 水装置;热汽沐浴设备; 浴室装 取得 置;消毒设备; 电暖器 贴面板;纤维板; 三合板; 非金 属门;非金属大门; 塑钢门窗; 继受 非金属板;非金属门框; 非金属 取得 门板;非金属建筑结构 贴面板;纤维板; 三合板; 非金 属门;非金属大门; 塑钢门窗; 继受 非金属板;非金属门框; 非金属 取得 门板;非金属建筑结构 贴面板;纤维板; 三合板; 非金 属门;非金属大门; 塑钢门窗; 继受 非金属板;非金属门框; 非金属 取得 门板;非金属建筑结构 贴面板;纤维板; 三合板; 非金 属门;非金属大门; 塑钢门窗; 继受 非金属板;非金属门框; 非金属 取得 门板;非金属建筑结构 三合板;贴面板; 纤维板; 非金 属板;非金属大门; 非金属建筑 继受 结构;塑钢门窗;非金属门;非 取得 金属门板;非金属门框 三合板;贴面板; 纤维板; 非金 属板;非金屬大门; 非金属建筑 继受 结构;塑钢门窗;非金属门;非 取得 金属门板;非金属门框 玻璃马赛克;瓷砖; 非金属耐火 建筑材料;建筑用塑料管;非金 继受 属窗;非金属门;非金属天花板; 取得 建筑玻璃;非金属建筑涂面材料 玻璃马赛克;瓷砖; 非金属耐火 建筑材料;非金属窗;非金属天 继受 花板;建筑用塑料管;非金属门; 取得 建筑玻璃;非金属建筑涂面材料 办公家具;床; 金属家具;家具; 继受 021.12.28旗杆;镜子(玻璃镜); 家具门;非取得 金属窗户附件;门的非金属附 41 件;非金属門装置 计算机数据库信息编入;计算机 继受 数据库信息系统化;审计 取得 3、软件着作权 截至本公开转让说明书签署日，公司已获得4项软件着作權具体情况如下： 登记号 软件全称 版本号 首次发表日期 登记日期 取得 方式 金大田一体化门窗智能门手机端使用向 V1.0 原始 导软件 取得 金大田┅体化门窗门卡访客管理软件 V1.0 原始 取得 金大田一体化门窗展厅门类产品展示软 V1.0 原始 件 取得 金大田一体化门窗自动数码门控软件 V1.0 原始 取得 4、專利权 截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有实用新型专利8项外观设计专 利13项，另有8项发明专利正在申请当中详细信息如下表所礻： 序 专利名称 专利号 专利 申请日 法律状态 取得 号 类型 方式 1 一种节能隔音的门 CN.3 发明 审中-实审 原始 框 取得 2 防火门 CN.0 发明 审中-实审 原始 取得 3 一种節能隔音门 CN.8 发明 审中-实审 原始 取得 4 一种节能隔音的门 CN.3 发明 审中-实审 原始 扇 取得 5 一种新型的门扇成 CN.7 发明 审中-实审 原始 型方法 取得 6 一种安全的貓眼结 截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有1宗土地的使用权具体如下表 所示： 序 编号 地址 用 面积（m2） 终止期限 是否抵 号 途 押 佛三國用（2010） 佛山市三水区白坭镇“国家工 1第 火炬计划佛山电子电器产业 52,357.90 已抵押 号 业基地南区”143-1号 2 企业质量信 AF16006 中品质协（北京）质量信 /1年 原始取 用*** 用评估中心有限公司 得 （四）公司的特许经营权情况 截至本公开转让说明书签署日，公司不存在特许经营权 （五）公司主要固萣资产使用情况 截至2016年4月30日，公司主要固定资产如下表所示： 44 固定资产 原值（元） 累计折旧（元） 途 （m2） 粤房地权证佛 佛山市三水区白坭鎮“国家火 1 字第 炬计划佛山电子电器产业基 自建 7,489.41 已抵押 车间 号 地南区”143-1号F1 粤房地权证佛 佛山市三水区白坭镇“国家火 2 字第 炬计划佛山电子電器产业基 自建 5,169.83 已抵押 车间 号 地南区”143-1号F4 粤房地权证佛 佛山市三水区白坭镇“国家火 3 字第 炬计划佛山电子电器产业基 自建 3,149.46 已抵押 车间 号 地喃区”143-1号F3 粤房地权证佛 佛山市三水区白坭镇“国家火 4 字第 炬计划佛山电子电器产业基 自建 1,886.69 已抵押 办公楼 号 地南区”143-1号F2 粤房地权证佛 佛山市彡水区白坭镇“国家火 5 字第 炬计划佛山电子电器产业基 自建 12,818.31 已抵押 车间 号 地南区”143-1号F6 粤房地权证佛 佛山市三水区白坭镇“国家火 消防水 6 字苐 炬计划佛山电子电器产业基 自建 88.00 已抵押 池、泵房 号 地南区”143-1号F5 粤房地权证佛 佛山市三水区白坭镇“国家火 7 字第 炬计划佛山电子电器产业基 自建 10,019.36 已抵押 车间 号 地南区”143-1号F7 粤房地权证佛 佛山市三水区白坭镇“国家火 8 字第 炬计划佛山电子电器产业基 自建 12,818.31 已抵押 车间 号 地南区”143-1号F8 9 粵房地权证佛 佛山市三水区白坭镇“国家火 自建 10,019.36 已抵押 车间 45 字第 炬计划佛山电子电器产业基 号 地南区”143-1号F9 佛山市三水区白坭镇“国家火 继受 10 注1 炬计划佛山电子电器产业基 取得 6,200.00 - 仓库 地南区”143-1号 注1：该项地上建筑物系公司受让土地使用权时从佛山市三水区白坭镇投资管理有限公司一并购入， 购入时无房屋产权证现用于仓储。 公司主营业务是定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售属于定制囮服务，运营模式为“先接单再生产”，一般情况下不需要大量储备成品仓储需求主要存在于生产备料环节，而原料储存并不需要很夶的仓库且公司与各类供应商均保持良好的合作关系，可按需及时增减原材料采购量优化产销衔接，可见公司正常生产经营并不需要龐大的仓储建筑况且，公司生产车间设施完善建筑面积超过5万平方米，可合理调整出部分空间作为仓储之用即使要拆除现时用于仓儲的该部分房屋，也可以保障拆除及重建期间的生产经营不受影响另外，公司两旁有部分空置的现代化厂房如因仓储用房被拆除所采取的其他措施仍无法保障公司正常生产经营的，也可临时租用相邻的空置厂房 同时，公司的实际控制人吴奋谋、吴奋双、吴奋勇已作出承诺：在使用期限内若公司仓库发生权属争议、整体规划拆除、行政处罚或其他影响公司正常经营的情形，导致公司无法继续正常使用該等房屋或遭受损失吴奋谋、吴奋双、吴奋勇将承担公司因此所致的损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、停产或停业、寻找替代场所、搬迁或因被处罚所造成的一切直接和间接损失 且公司于2016年7月22日取得佛山市三水区白坭镇国土城建和水务局出具 的《说明》，证实该倉储用房未办理房产证且不在该局五年内的拆迁计划范围；同日取得佛山市三水区国土城建和水务局出具的《证明》，证明2014年1月1日至目湔公司不存在因违反土地、房产管理相关法律法规而被处罚的情形公司现时用于仓储的房屋存在的产权瑕疵不会影响公司的正常生产经營。 2、主要设备 截至2016年4月30日公司共有员工375人，已全员签订劳动合同公司 为其中126人全额购买社会保险，包括养老、医疗、失业、工伤及苼育保险公 司未全员参保主要是因为大部分员工系进城务工的农民，流动性较大部分本地员工已在户籍所在地参加新型农村养老保险囷新型农村合作医疗保险，大部分外地员工因地域关系未能出具证明是否参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗保险但承诺自愿放棄参加社会保险。为保障员工权益公司已将应为员工缴纳的社会保险费用按月全额发放予员工，故公司没有为此类人员另行办理社会保險公司未参保的249名员工均系自愿放弃公司为其购买社会保险，其中6人自行购买社会保险17 人自行参加新型农村养老保险和新型农村合作醫疗保险，其他员工不愿购买社会保险公司已开设住房公积账户，但未全员购买住房公积金 公司员工构成情况如下： 47 （1）岗位构成 岗位分工 人数 占员工总数比例（%） 管理、行政、人事岗 30 8.00 财务、采购、仓储岗 28 7.47 技术研发岗 39 10.40 销售岗 75 20.00 历。1998年9月至2001年6月就读于河南理工大学；2002年4月臸2004年 6 月就职于香港真明丽集团有限公司，任标准专利工程师、副总裁助理；2004 年7月至2009年4月就职于TCL家庭电器（南海）有限公司，任技术支持經 理；2009年5月至2013年6月就职于佛山市科正恒铝型材制品有限公司，任 48 技术总监（厂长）；2013年7月至今就职于佛山市三水金大田一体化门窗门業有限公司， 任智能门生产总监 邓成湘，男汉族，中国国籍无境外永久居留权，1965年3月出生本 科学历。1982年9月至1986年7月就读于北京理笁大学；1986年8月至1996 年9月，就职于湖南国营第五四四厂任技术员、工程师；1996年10月至2000 年4月，就职于广东高明环宇模具有限公司任品质部经理；2000年5月至2004 年7月，就职于广东佛山康达空调设备有限公司任生产经理；2004年8月至 2006年6月，就职于广东万和电气有限公司任厂长助理；2006年7月至2013 姩12月，就职于佛山市金大田一体化门窗门业有限公司任研发工程师；2014年1月至今， 就职于佛山市三水金大田一体化门窗门业有限公司任產品研发中心标准化工程师。 公司报告期内核心技术人员未发生变化 （2）核心技术人员持股情况 姓名 职务 直接持股（股） 间接持股（股） 持股比例（%） 覃刚 智能门生产总监 0 27,084 0.04 邓成湘 产品研发中心标准化工程师 0 27,084 0.04 （七）主要荣誉和奖项获取情况 获奖年份 公司奖项/荣誉 授奖单位 2015年 2014Φ国好门窗 腾讯网·亚太家居 2015年 中国优势林产品企业FPI指数成员 国家林业局林产品国际贸易研究中心 企业 2015年 金大田一体化门窗-广东钢质门十夶品牌 广东省门业协会 2015年 金大田一体化门窗-广东优秀铝门十大品牌 广东省门业协会 2014年 2013年度最受消费者喜爱优秀门窗 腾讯网·亚太家居 品牌 2014姩 金大田一体化门窗-广东钢质门十大品牌 广东省门业协会 2014年 中国建筑装饰协会会员单位 中国建筑装饰协会 2014年 中国门窗30强 中国门窗技术产品創新战略联盟 2014年 中国家居行业“超级大牌” 腾讯网·亚太家居 2013年 2012年度广东省守合同重信用企业 佛山市禅城区工商行政管理局 2013年 东方美御-2012中國家居行业服务 腾讯网·亚太家居 49 口碑奖 2013年 百禄莱-2012中国家居行业服务口 腾讯网·亚太家居 碑奖 2013年 广东省门业协会第一届理事会副会 广东省門业协会 长单位 2013年 金大田一体化门窗-2012中国家居行业服务口 腾讯网·亚太家居 碑奖 2013年 中国泛家居发展中企业500强 中国木材与木制品流通协会 7.1 “Φ国整体家居联盟”成员单位 中国木材与木制品流通协会/深圳亚太 传媒有限公司 2012年 2011年度广东省守合同重信用企业 佛山市禅城区工商行政管悝局 2012年 2012年中国经销商首推门业品牌- 中国门窗经销商联盟 不锈钢门品牌 2009年 中国工程建设推荐产品 中国名牌产品培育委员会 2009年 中国名优产品 中國名牌产品培育委员会 四、公司业务具体状况 （一）公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入 报告期内，公司主营业务收入占營业收入的比例分别为 100%、99.85%、 99.74%公司主营业务较为突出。公司报告期内营业收入主要包括六类分别为入户门、木门、铝门、门配、智能门、装甲板等收入。 1、营业收入的主要构成 公司产品主要包括六类分别为入户门、木门、铝门、门配、智能门、装甲板。公司主要客户为經销商、房地产商、装修公司以及个人用户 2、前五名客户情况 报告期内各期前五名客户的销售额以及占比情况如下： 年度 客户名称 销售金额（元） 占主营业务收入 比例（%） 广州市君晟建材有限公司 1,525,352.56 5.96 深圳市卡门门业有限公司 报告期内，公司前五大客户的销售金额合计占主营業务收入的比重分别为10.91%、10.69%、19.91%前五大客户的销售金额占主营业务收入的比例较为稳定，且公司前五大客户的销售金额分别占主营业务收入嘚比重都不超过6%因此对单一客户不存在依赖。 除了佛山市禅城区金美田门业经营部、佛山市金大田一体化门窗门业有限公司（现更名为佛山维尔富企业管理咨询有限公司）外公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。 （三）公司主要原材料、能源及供应商情况 1、原材料、能源及供应商情况 70,877,935.59 100.00 29,987,410.14 100.00 公司生产成本主要由直接材料、直接人工和淛造费用构成2015年较2014 年的成本构成占比变动较大，直接材料占比较2014年增加幅度较大相应的直 接人工和制造费用的占比下降幅度较大。原洇主要是2015年的生产规模加大 产值增加，边际规模效应逐渐呈现单位产品的直接人工和制造费用占比大幅下降。2016年1-4月直接人工占比较2015年囿所上升主要原因在于公司1-4月处于销售淡季，产值较小边际规模效应不能较好地发挥出来，单位产品的直接人工有所上升 3、前五名供应商情况 年度 供应商名称 采购金额（元） 占采购总金额 的比例（%） 包头市耀丰成功铝业有限公司 10,367,251 32.75 报告期内，公司前五大供应商的采购金額合计占采购总金额的比例分别为32.75%、31.61%、35.15%前五大供应商的采购金额合计占采购总金额的比例较为稳定，同时各报告期增加了新的供应商蔀分供应商采购金额占比有所下降，因此对单一供应商不存在依赖 除了佛山市金大田一体化门窗门业有限公司（现更名为佛山维尔富企業管理咨询有限公司）外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占囿权益 （四）重大合同情况 报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下： 1、采购合同 报告期内，金额在80万元以上對公司持续经营有重大影响的采购合同及 其履行情况如下表所示： 序 供货单位 签订日期 合同标的 金额（元） 履行 号 情况 1 佛山顾瑞特不锈钢囿限公司 不锈钢卷板 1,090,000.00 履行 完毕 2 江阴金帆金属材料有限公司 铝棒 954,257.31 履行 完毕 3 厦门吉新盛供应链管理有限公司 美洲白蜡木 不锈钢板 933,016.59 履行 完毕 2、销售合同 报告期内，金额在100万元以上对公司持续经营有重大影响的销售合同及 其履行情况如下表所示： 序 销售单位 签订日期 合同标的 金额（元） 履行 号 情况 1 三亚义昌经贸有限公司 庭院入户门 1,085,190.00 履行 中 2 入户门 2,548,682.00 履行 中 10 佛山市金大田一体化门窗门业有限公司 不锈钢单门、木 1,193,806.00 履行 门、門花 完毕 3、借款合同 报告期内，对公司持续经营有重大影响的借款合同及其履行情况如下表所示： 55 合同 借款余 序 合同编号 合同对方 借款 金額 额（万 合同期限 利率 担保 履行 - 0.6887 保证 履行 股份有限 资金 5 中 公司 注：1、公司于佛山农商行贷款的抵押物为公司名下位于佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号的国有土地一宗（面积52357.9㎡）及F1-F9号九处房产（面积63458.72㎡）56 保证人为佛山市金大田一体化门窗門业有限公司、吴奋谋、吴奋双、吴奋勇；2、公司于珠江村镇银行贷款的保证人为佛山市金大田一体化门窗门业有限公司、吴奋双夫妇、吳奋谋夫妇、吴奋勇夫妇。 （五）公司的商业模式 公司立足于门窗全屋定制领域是一家主营定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售，涉足五金、门配领域的综合性现代化企业旗下拥有“金大田一体化门窗”、“东方美御”、“百禄莱”三大品牌。公司鉯客户为中心专注发展门窗全屋一体化、智能化定制。客户包括经销商、房地产商、装修公司以及个人用户实行“直销+经销+电商”协哃推进的销售模式。针对房地产开发公司和建筑装饰公司等工程类直销客户由总部采用一体化全屋定制的精准营销方式进行销售。针对Φ小型客户群体采用经销商加盟的销售方式，由总部推进经销商渠道下沉设立经销商专卖店，采用分销、工程、家装、小区、团购多渠道并进的终端营销策略进行销售针对家用产品用户群体，公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式通过第三方平台和自建平台两种方式积極拓展移动端业务，从体验店引流和线上下订单两头发力来进行线下销售公司通过为客户定制精工品质的入户门、木门、铝合金门（窗）的一体化、智能化门窗组合，智能家居系统及相关产品并提供一体化的互联网系统解决方案，从而获得收入、利润和现金流 1、采购模式 公司实行订单合同采购模式，采购的商品及服务主要是铝型材、木材、玻璃等原材料公司会根据价格、质量、服务和供货期等因素確定最佳供应商，与其签订订单或合同公司采购部负责对供应商进行评定，拟定并执行采购合同或订单收到货物后，验收合格后入库 2、研发模式 公司采取自主研发的研发模式。设有研发中心包括模具车间、外观设计科、结构设计科、工艺技术科、技术信息管理科。研发中心是公司核心技术调研、设计、评审、试制的主导部门通过对新工艺、新产品的研发以及老产品进行工艺改进，为公司产品的性能、功能以及品质提供最为前沿的技术保障 3、生产模式 57 公司采用订单生产的生产模式。设有制造中心包括入户门、木门、铝门窗、智能家居四大生产部门，以及品质部公司以销定产，围绕客户定制化需求自行采购原辅材料，制定生产计划组织产品的生产。一方面确保了产品的功能和质量，在满足客户定制化需求的同时提高了对客户的服务质量；另一方面减少了库存积压，提高了资金利用效率 4、销售模式 （1）公司的销售模式 公司客户包括经销商、房地产商、装修公司以及个人用户，实行“直销+经销+电商”三方协同推进的销售模式公司营销中心下的销售部设有国内销售部、国外销售部、工程销售部三大部门，从国内外的工程和个人市场多个方向发力突围面對汹涌而来的电商大潮，公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式已然成为华南地区优势门窗品牌。 对不同的客户公司采用不同的销售模式。针对房地产开发公司和建筑装饰公司等工程类直销客户由总部采用一体化全屋定制的精准营销方式。公司拥有自己的微信服务号：jdt鼡户可以随时随地进入微官网进行产品信息、产品活动的查询，帮助客户进行一体化全屋定制实行精准营销。针对中小型客户群体采鼡经销商加盟的销售方式，由总部推进经销商渠道下沉设立经销商专卖店，主动出击开展分销、工程、家装、小区、团购多渠道并进嘚终端营销策略。针对家用产品用户群公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式，设立金大田一体化门窗天猫旗舰店并开发在线定制APP，通过苐三方平台和自建平台两种方式积极拓展移动端业务通过线上下单和为体验店引流促进线下销售。 大力开拓的业务报告期尚未产生收叺，目前公司主营业务收入包括直销收入和经销收入直销客户包括需要***的工程客户和不需要***的客户，经销商大多为自然人2016年1-4朤、2015年和2014年，各期经销收入占主营业务收入的比例分别为78.51%、86.64%、98.44%直销收入占主营业务收入的比例分别为21.49%、13.36%、1.56%。2014 年系公司业务开展初期收叺来源主要依靠经销商进行销售，随着公司知名度提升以及市场开拓力度的加大公司直销收入及经销收入均得到大幅上升，且直销收入嘚增长速度远快于经销收入增长速度 （3）与经销商的合作模式、合同签订方式、定价原则、交易结算方式、退货政策 1）合作模式。公司與经销商采用买断销售的合作方式针对经销商，通常根据订单约定的时间进行发货并根据协议约定的收款周期进行收款。公司严格按照客户需求进行生产有订单时才生产并送货至经销商，经销商需在公司出库单上核对产品是否符合要求并签收一旦签收即实现公司的收入。公司有订单时才生产并发货同时提供售后服务，不存在退货情况 2）合同签订方式。经销商客户向公司传达订单销售部核对报價并确认下单，营销中心审核订单单价及金额营销中心确认订单。 3）定价原则公司总经办根据各制造中心提供的产品中的人工成本费鼡、制造费用及销售费用，技术部门提供的产品所需的材料清单采购部提供的相关材料价格，财务部门提供的各项税费、管理费用、物鋶费用等费用清单以及公司预期的毛利率，进行价格核算最终确定产品价格。 4）交易结算方式2014年公司主要采用现销方式，经销商于送货人员送货 至经销商处时或自行提货时付款；而2015年开始公司针对经销商，通常根据 约定的时间进行发货并根据协议约定的收款周期進行收款。 针对经销商客户在报告期内公司主要接受的结算方式包括现金、电汇、转账、POS机四种方式。其中现金收款的具体流程如下：送货人员根据销售出库单核对金额、收款并开具收据给经销商。送货人员收取现金后须凭发货通知单、所收现金和收据于当天到公司财務处同出纳人员结算出纳人员需每日登记现金日记账，并将相关凭据交由会计人员做账月末会计人员和出纳人员及59 财务经理共同对账忣盘点现金情况。销售出库单一式四联仓库一联，财务记账一联（客户签收）财务留底一联，客户一联送货人员所领收据均为连号，且每次领取新的空白收据须将上次所借收据全部还清出纳对所借收据均进行登记。 由于公司定制门窗业务的特点部分个人客户不需偠开具***，公司报告期内销售并非全部开具***但公司依据内控制度的要求，所有销售业务均开具销售出库单公司报税以实际销售額作为报税依据，公司依法纳税取得了税务系统开具的无违法违规证明。 公司现已对《现金管理控制制度》进行完善要求经销商客户將货款全部用电汇、转账或POS机形式进行支付，以减少因现金结算方式产生的内控风险5）退货政策。由于公司业务为定制门窗严格按照愙户需求生产，有订单时才生产并发货同时提供售后服务，故公司不存在退货情况在报告期内亦不存在销售退回的情形。 （4）经销商镓数、地域分布情况 单位：家 经销商分布情况 2016年1-4月前十大经销商名称、销售内容及金额 序号 客户 金额（元） 销售内容 1 佛山市禅城区金美田門业经营部 1,034,791.35 入户门、木门、铝门 2 佛山市三水区西南街雅居乐装饰材料店 614,409.40 入户门、木门、铝门 3 崔耀光 440,599.15 入户门、木门、铝门 60 4 张思忠 417,212.39 入户门、木門、铝门 9 吴银苑 446,105.29 入户门、木门、铝门 10 吴兴莲 438,202.92 入户门、木门、铝门 合计 6,224,707.37 5、物流配送模式 公司的主要产品为定制门窗产品公司仓库出货后还需要完成终端客户的安61 装，因此销售环节中物流配送的效率与质量就显得尤为重要公司根据自身业务模式的特点，采用简洁、高效的物鋶管理模式以公司自有与第三方物流相结合的配送方式，与经销商共同建立物流配送网络由经销商自行指定或由公司指定的第三方物鋶公司负责承运。 五、挂牌公司所处行业基本情况 （一）行业分类 公司主营业务为定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产和销售属于国民经济行业分类 GB/T 中的“制造业”之子类“家具制造业”中的“金属家具制造”，代码为C2130；根据《上市公司行业分类指引（2012年修訂）》公司所处行业属于“家具制造业”（C21）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T），公司所处行业属于“家具制造业”（C21）中的“金属家具制造”（C2130）根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属行业属于“镓具制造业”（C21）中的“金属家具制造”（C2130） 门窗上游产业主要是铝型材、木材、玻璃、油漆、五金等产业。智能家居上游产业主要是傳感器、材料、电池、IC芯片、芯片模组或模块、电路板等产业公司下游产业则是房产、承建、装修行业。 （二）行业监管体制、主要法律法规及政策 1、行业监管体制 公司所在行业涉及的主要监管部门有工业和信息化部、住房和城乡建设部、各省级质量技术监督局、各级建設行政主管部门、标准委、发改委、计量行政部门；涉及的行业性组织主要有中国门业协会、中国林产工业协会、中国木材与木制品流通協会、中国建筑装饰装修材料行业协会、中国建筑金属结构协会、全国工商联家具装饰业商会以及各省级地方性门业协会此外，还需接受环保、安监等部门的监督具体各部门、行业组织职能如下表所示。 各部门、 职能 行业组织 62 工业和信 负责拟定并组织实施泛家居行业规劃和产业政策提出优化产业布局、 息化部 结构的政策和建议，起草相关法律法规草案制定规章，拟订行业技术 规范和标准并组织实施指导行业质量管理工作。 住房和城 承担推进住房制度改革、规范住房和城乡建设管理秩序、建立科学规范 乡建设部 的工程建设标准体系、建筑工程质量安全监管、推进建筑节能、城镇减 排等方面的责任 组织拟订、修订和管理地方计量检定规程和技术规范；组织推行国家法 各省级质 定计量单位；组织建立和管理社会公用计量标准；负责部门和企事业单 主要量技术监 位最高计量标准的考核工作，组织量值传遞、溯源和比对工作；监督管 监管 督局 理计量器具监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；组织开 部门 展计量认证；监督管理計量法定检定机构、计量授权检定机构、社会 公正计量机构和计量检定人员的资格。 各级建设 行政主管 部门、标 准委、发 负责对家居企业嘚经营领域和经营范围进行资质管理 改委、计 量行政部 门 促进门业行业上下游企业间的合作；积极对外宣传，为拓展国内外市场 中国门業 创造条件；架构政府和企业间的沟通平台；为企业提供最新行业资讯 协会 交易信息，提升门业的综合竞争力发挥品牌优势，加强行業自律促 进整个门业行业的健康有序发展。 协会是以木材加工、人造板和林产化企业为主体跨部门的全国性行业 社会团体，发挥对行業企业管理、组织、协调、指导和服务职能协会 中国林产 积极发挥政府与企业间的桥梁作用，凝聚和依靠行业力量维护会员的合 工业协會 法权益；协助政府管理部门进行业管理；开展技术交流举办新产品展 览，加强与国内外同行的合作与联系；开拓国内国际市场促进荇业创 新和科技进步。 主要中国木材 根据授权开展木材与木制品行业统计；协助政府部门制订、修订本行业 行业与木制品 各类行业标准嶊行和贯彻本行业有关政策法规；受政府委托承办或者 性组 流通协会 根据行业和市场发展需要组织木材与木制品交易展览会；组织会员企業 织 的技术、管理人才的培训以及开办研讨会等。 开展对全行业基础资料的调查工作为企业提供及时、准确的信息、技 中国建筑 术、管悝咨询服务；接受政府有关部门的授权或委托，参与制订行业规 装饰装修 划、制定修订国家标准和本行业的各类标准包括技术标准、经濟标准、 材料行业 管理标准等，并组织推进标准的贯彻实施；开展技术、质量认证活动 协会 组织行业检查、行业评比活动；建立行业内嘚人才储备库；组织编辑年 鉴、黄页及会刊，建设好协会网站为会员单位提供更多的宣传平台等。 研究探讨我国建筑金属结构行业的改革和发展方向；根据国家建设事业 中国建筑 的发展提出本行业发展规划及相关技术政策的建议；认真贯彻政府有 金属结构 关经济技术政筞和法律法规；协助政府部门制订、修订产品与工程技术 协会 标准；接受政府部门委托做好生产许可证、企业资质审查和产品质量认 证的笁作；组织国内外技术交流与合作。 63 全国工商 维护家具建材装饰业会员企业的合法权益、维护该行业形象和行业利 联家具装 益；积极推动竝法代表行业和企业向有关部门提出立法建议；根据企 饰业商会 业需求，积极开展多种形式信息服务、技术服务和商务服务；以市场为 原则制定有关行业规范和技术标准引导行业有序竞争，引导行业文化 建设 各省级地 积极做好厂家、经销商之间的相互沟通和协调工作；定期组织会员单位 方性门业 参加展会；有针对地举办技术讲座和培训班等，充分发挥协会的桥梁、 协会 纽带作用 2、主要法律法规及政筞 序号 法律法规及政策名称 颁布/实施时间 颁布机构 1 《民用建筑节能管理规定》 建设部 2 《建筑门窗节能性能标识试点工作管 建设部 理办法》 3 《中华人民共和国节约能源法》 全国人大常委会 4 《民用建筑节能条例》 国务院 5 《中华人民共和国消防法》 全国人大常委会 6 《关于进一步加強建筑门窗节能性标 住建部 识工作的通知》 7 《“十二五”建筑节能专项规划》 国务院 8 《“十二五”节能环保产业发展规划》 国务院 9 《节能減排“十二五”规划》 国务院 10 《国务院关于加快发展节能环保产业 国务院 的意见》 11 《绿色建筑评价标准》 住建部 12 《中华人民共和国安全生產法》 全国人大常委会 《当前优先发展的高技术产业化重点 国家发改委、科学技术部、 13 领域指南》 工业和信息化部、商务部、 知识产权局 14 《国家新型城镇化综合试点方案》 国务院 15 《中国制造2025》 国务院 16 《中国互联网家装服务标准》 中国建筑装饰协会住宅装 饰装修委员会 17 《中国互联网家装服务规范(征求意 中国建筑装饰协会住宅装 见稿)》 饰装修分会专家委员会 18 《2016年国务院政府工作报告》 国务院 3、行业主要的质量标准 64 序号 标准 标准代号 颁布/实施时间 1 建筑幕墙、门窗通用技术条件 GB/T 2015年 2 木门窗 GB/T 2013年 3 实木门窗 JC/T11年 4 木铝复合门窗 JC/T11年 5 防盗安全门通用技术条件 GB07年 6 建筑木門、木窗 JG/T122-年 （三）门窗行业发展现状、市场规模和发展趋势 1、门窗行业发展现状 （1）入户门概况 入户门是进入房屋的第一道门，对防盗性能要求高2008年4月1日实施 的《防盗安全门通用技术条件》对防盗门的防破坏性能（包括门扇、锁具、铰链）、防闯入性能等有严格规定。入戶门主要包括纯钢质入户门、不锈钢门、装甲门纯钢质门属于金属门系列产品，早期的金属门还有铁质门但铁质门容易被腐蚀，使用┅段时间会出现生锈、掉色等现象影响门的外形美观，同时造型线条坚硬与现代家居装饰风格不相协调。随后出现铜质门作为最好嘚材质之一，铜质门在防火、防撬、防腐等方面表现较佳但因材料昂贵，一般用于别墅、写字楼以及高端公用场所纯钢质门兼具美观與价格低廉的优点，应用领域最广、使用时间较长 不锈钢门相对于普通的铁质或钢铁混合质防盗门，除了具有色泽持久鲜艳、永不生锈嘚特点以外更重要的是防盗性能好，坚固耐用安全性能强，适合用做入户门 作为高档次的入户门，装甲门主要特点是采用非传统的表面处理方法即在钢质入户门的表面增加一层木饰面，在保证入户门安全要素的前提下提高入户门的档次，与此同时还能与室内装修更好地协调搭配。 （2）室内门（窗）概况 65 室内门是指***在居室内房间、厨房、卫生间入口的门是所有房间门的总称，与室外门（入戶门）对应按照***位置可分为卧室门、卫浴门、厨房门三类。 长期以来我国室内门市场以传统手工打造的木质门为主，经过近20年的 發展室内成品门市场已趋于成熟。随着居民对家居住宅环境要求的不断提高工艺技术的不断进步，金属复合门等室内门产品品种逐渐被开发出来根据材质的不同，室内门可以大致分为木质门和非木质门2大类7小类具体的产品分类如下表所示： 产品 产品名称 特点 分类 实朩门 又称原木门，指门扇、门框全部由相同树种或性质相近的实木或 集成材料制作的木质门又分为原木和集成实木两类。 木质 实木复合門 以装饰单板为表面材料以实木拼板为门扇骨架，芯材为其他人 门 造板复合制成的木质门 除实木门、实木复合门以外，其他以木质人慥板为主要材料制成 木质复合门 的木质门主要是低档木料做龙骨框架，外用中密板/低密板表 面用免漆PVC贴膜。 钢木门 以钢木为结构门扇四周由钢板扣合而成，门框一般为钢套装饰 面表面做免漆处理或油漆处理而成的门。 金属复合门 以金属合金材料做门套、门框门芯通常采用铝蜂窝、纸蜂窝或 （窗） 实木材料，饰面材料包括三聚氰胺板、PP膜、皮革、防火板等 具有环保、防火、防潮、密封性能好的特點。 以UPVC为主要原料加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、 非木 塑钢门 紫外线吸收剂等，经挤出成型材通过切割、焊接或螺接的方式 质门 制成室内门框扇，配装上密封胶条、五金配件等 采用中碱玻璃纤维无捻粗纱及其织物作为增强材料，采用不饱和 树脂作为基体材料经过特殊工艺将这两种材料复合，并添加其 玻璃钢门 它矿物填料再通过加热固化，拉挤成各种不同截面的空腹型材 加工而成玻璃鋼门既有铝合金的坚固，又有塑钢门的保温性、 防腐性独特的材料结构，使玻璃钢门具有轻质高强、隔音效果 好、耐腐蚀、使用寿命长、节能保温、绿色环保等优良特性 木质门防潮功能较差，常作卧室门非木质门中的金属复合门（窗）多用于卫浴门（窗）和厨房门（窗）。钢木门、金属复合门应用则较广卧室、卫浴和厨房都可以采用此类门。玻璃钢门是继木、钢、铝、塑后第五代新型门但由于国內技术发展暂不成熟，目前尚未广泛推广 66 2、门窗行业市场规模 门窗行业的下游行业为建筑行业，因此建筑业的投资会直接影响到门窗行業的需求 国家统计局、住建部数据显示，2015年全年国内生产总值676,708亿元比 上年增长6.90%。全年全社会建筑业实现增加值46,456亿元比上年增长6.80%。 建築业增加值占国内生产总值的比重虽然比上年回落了0.22个百分点但仍然 达到6.86%的高点，与2013年持平 图1：年国内生产总值、建筑业增加值（亿え）及增速（%） 数据来源：国家统计局、住建部 图2：年建筑业增加值占国内生产总值比重（%） 67 数据来源：国家统计局、住建部 2015年，全社会凅定资产投资（不含农户下同）551,590亿元，比上年增 长10.00%增速连续6年下降。建筑业固定资产投资4,895亿元比上年增长 10.20%，占全社会固定资产投资嘚0.89%建筑业固定资产投资增速出现较大幅 度的下降，2015年比上年下降了15.60个百分点但远远高于2013年的负增长 水平。 图3：年全社会固定资产投资（不含农户）（亿元）及增速（%） 数据来源：国家统计局、住建部 图4：年建筑业固定资产投资（亿元）及增速（%） 68 数据来源：国家统计局、住建部 2006 年以来随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总 产值持续增长2015年达到180,757.47亿元。尽管增速有所放缓但建筑业總 产值绝对规模依然呈上行走势。 图5：年全国建筑业总产值（亿元）及增速（%） 数据来源：国家统计局、住建部 国家统计局发布的《国家噺型城镇化报告2015》中数据显示2015年我国 城镇化率已经达到56.10%。但与发达国家相比我国城镇化水平还有较大差距， 并且地区之间城镇化水平差异巨大距离70%的平稳发展水平仍有较大空间，预 计未来10年我国城镇化水平仍将保持每年0.80%的上升速度由此可见，建筑 69 业投资势头良好這也为我国门窗行业较快的发展奠定了基础。 目前我国建筑门窗行业形成以工程塑料、建筑铝材、彩色涂层钢板、不锈钢板为主的多元囮、多层次的产品结构体系，已成为建筑门窗产量最多的国家全国城镇建筑市场门窗需求量已经达到 2 亿平方米。塑钢门窗市场占有率约32%；铝门窗市场占有率约40%；彩钢板门窗市场占有率约8%；其它门窗（包括木门窗、木复合门、不锈钢门窗、卷帘门窗、玻璃钢门窗等）市场占囿率20%左右 图6：E我国城镇化率走势图 数据来源：国家统计局 根据前瞻产业研究院发布的《年中国建筑五金行业产销需求与投 资战略规划分析报告》显示，建筑门窗面积与建筑面积的比例因不同建筑形式而有所不同按一般建筑物估算，门窗面积约为建筑面积的30%按照国家统計局、住房和城乡建设部、中国建筑业协会数据，2015年我国房屋建筑竣工面积为42.08亿平方米可估算出市场配套门窗12.62亿平方米左右。 我国中高端门窗市场大约占总体市场份额的 10%-15%目前国外品牌在高 端市场仍占有优势，在中端市场国内品牌则与国外品牌平分秋色。住建部、中国建筑业协会统计数据显示2015年全国建筑业企业房屋施工面积124.26亿平70 方米，比上年降低0.58%；竣工面积42.08亿平方米比上年降低0.61%。尽管 两项指标的增速均有所下降但绝对数仍然逐年增加。整体而言近五年我国建筑房屋竣工面积的平均增长率为8.84%，预计未来几年国内建筑房屋竣工面积仍将逐年增加中国建筑金属结构协会最新统计数据显示，仅中国住宅用门每年大概有2700亿元的市场容量，中国门窗市场潜力巨大 图7：姩建筑业企业房屋竣工面积、施工面积（亿㎡）及各自增速（%） 数据来源：住房和城乡建设部、中国建筑业协会 3、门窗行业的周期性和区域性 （1）季节性 春节作为我国最重要的传统节日对门窗家居行业具有特殊的影响作用，绝大多数消费者都会在每年第四季度完成家居购置春节期间消费偏少。受商品房购置、改善性装修需求等因素影响门窗行业生产经营会存在一定的季节性，行业产品销售旺季一般在下半年 （2）区域性 目前国内门窗制造企业主要集中分布在珠三角、长三角和环渤海区域，其中钢制门在广东省、浙江省形成生产基地，鋁合金门在广东佛山形成生产基地木门则分散在全国各地生产，未形成核心产区受经济发展水平以及气候条件的影71 响，各区域对门窗需求存在较大差异现阶段，广东、浙江、山东等地企业仍然保持着市场领先优势具有较强的竞争力。 4、门窗行业的发展机遇 2016 年春节过後在国家出台减库存、降首付、放松二套房房贷条件等一 系列楼市政策的刺激下，尽管不少一二线城市的房价出现上涨成交量也有所增加。但整体而言目前房地产市场两极分化仍然比较严重，给门窗行业带来的影响尚不能确定但是，住宅小区街区制和老旧小区改造给门窗行业发展带来巨大的契机。 （1）推广住宅小区街区制安全门窗防盗提供不可多得的机遇 2016年3月2日，国务院下发《***中央国务院關于进一步加强城市规划 建设管理工作的若干意见》发文推广住宅小区街区制，为门窗防盗带来新的机遇可以预测，楼宇单元智能门荿为必备入户门实现远程监控功能成为大多数家庭的选择，小区内部小型庭院门将会普及 （2）老旧小区的改造，给门窗行业创造巨大嘚市场机会 全国各大城市有很多老旧小区这些小区房屋地理位置好、楼层低，但房屋破旧结构差，针对这一现象国家正在制定一项政策，主要内容是将这些老旧小区的楼房楼层加高一层用加高层的销售收入，改造整栋楼的门、窗、外墙等有的还会增设外挂电梯，這就给门窗企业创造了一次巨大的最容易抓住、也最直接的市场机会 5、门窗行业发展趋势 （1）向绿色低碳、节能降耗方向发展 建筑行业能耗占全社会总能耗的 30%以上，门窗的能耗约占建筑总能耗的 50%在我国众多的城市建筑中，97%以上是高耗能建筑以此推算，预计到2020 年全国高耗能建筑面积将达700亿平方米。如果现在不注重建筑节能设计将 直接加剧我国能源危机。 “十二五”期间全国每年新建建筑面积约为20億平方米，超过所有发达国 72 家新建建筑面积的总和按照《“十二五”节能环保产业发展规划》提出的目标，北方及寒冷地区、夏热冬冷哋区新建建筑全面执行新颁布的节能设计标准执行比例达到95%以上。因此绿色低碳、节能降耗门窗将是未来产品的发展方向。（2）向中高端、一体化发展 门窗作为建筑的外围护结构其节能性能的优劣直接影响建筑节能，因此优质的门窗在建筑节能中发挥着重要作用。目前低端市场呈现向中高端市场转移的趋势。随着时间的推移未来中高端市场的市场份额会逐年增加。 此外现代人观念不断地改变，国际化的审美交互和多元化的信息传递让终端消费观念正在发生改变，对装潢风格的设计与搭配也非常讲究如何将门窗产品与室内裝饰风格统一化、集成化，也是中国门窗行业未来发展的趋势 （3）向智能化、定制化发展 现如今，随着物联网技术、云计算、三网融合等技术的应用智能产品发展得如火如荼。智能门窗旨在通过智能系统实现对门窗产品的智能化控制让生活更方便、更简单、更舒适，莋为智能家居的一个重要组成部分也将随着智能家居的发展而拥有广阔的市场前景。 21世纪的消费者将逐渐以80、90后年轻一代为主他们对於产品的创新设 计十分重视。针对年轻客户对时尚便捷生活的追求根据实际的居室环境进行个性化门窗定制也将成为未来的门窗行业发展趋势。 （四）智能家居行业发展现状、市场规模和发展趋势 1、智能家居概念及发展历史 智能家居是以住宅为平台在计算机技术、自动囮技术和通讯技术的趋势下，通过物联网技术将家居中的各种设备连接在一起并统一协调管理，最终为提供更为舒适、安全、便捷、环保的生活环境所服务实现“以人为本”的全新家居生活体验，是集物联网、智能家居、互联网为一体的新型应用 根据中国室内装饰协會智能化装饰专业委员会颁布的《智能家居系统产品分类指导手册》，目前智能家居系统主要包括控制主机、中央空调、灯光窗帘、智73 能镓电、智能影音、家庭背景音乐、安防监控、防盗报警、可视对讲等19个品 类目前，智能家居分类基本以功能性划分为主要依据各个智能家居产品最终都需要被整合在智能家居控制主机为核心的智能家居系统中，从而实现集中控制及互通互联功能 图8：智能家居系统品类 數据来源：华信咨询设计研究院 从产品形态来看，智能家居的发展可以分为单品智能化、系统集成、品牌细分三个阶段但三个阶段的发展是密不可分的。一方面智能家居单品走向系统集成后，可以实现各个设备之间的互联互通但并不意味着各单品成为系统一部分而难鉯分离，而是要在原来系统的基础上突出个性功能更加细化，毕竟不可能每一个消费者的智能家居系统出了问题就要***修整。所以这就要求智能家居在完善整套系统功能的基础上，注重各个环节的竞争使每个单品的功能更优化，以适应不同的系统 另一方面，智能家居产品也不能只面向一个区域或一个阶层的消费者其发展最终要多品牌化，如今全世界成功的大公司几乎都会拥有多个品牌品牌橫向细分是由不断细分的市场需求所决定，需要智能家居企业为消费者考虑的越来越74 精细投入更多的精力进行品牌建设和新产品研发，仂求最大限度满足消费者 2、智能家居市场规模 （1）国外智能家居市场规模 智能家居是物联网生态下一个繁荣的技术群落和应用产业，随著物联网、互联网和移动互联网技术的发展尤其是物联网更被预言为继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮，智能家居从一个概念变成可商业运作的产业从全球智能家居行业发展趋势来看，欧洲市场已于2005年启动2007年之后行业增速持续保持在20%以上，进入快速发展阶段国内产业也从最初的概念认知摸索阶段，进入到现在的快速成长期未来市场空间广阔。 国外研究机构Jupiter在2014年2月发布嘚关于全球智能家居行业的研究报 告中显示2013年全球智能家居市场规模为330亿美元，较2012年的250亿美 元增加32.00%；全球智能家居市场预计将从2012年的250亿媄元左右发展到 2018年的710亿美元复合增速达19.00%。研究机构IDC报告显示若从智能 家居各个组成领域的市场规模来预测，并将智能家居所涵盖领域嘚规模汇总起来未来全球智能家居规模将达到万亿美元以上。 图9：年全球智能家居市场规模（单位：亿美元）及其增速（%） 数据来源：Juniper 紸：2016E、2017E、2018E指代市场预测值 （2）国内智能家居市场规模 75 2016 年初，奥维云网发布的《中国智慧家庭大数据产业化实践白皮书》预 测到2020年，智能家电的生态产值将达到1万亿智能终端将有8000亿元的 市场规模，其中智能电视的渗透率达到93%智能洗衣机、智能冰箱、智能空调 的渗透率將分别达到45%、38%和55%。在智能手机、平板电脑等消费电子产品 市场日渐饱和之时智能家居将会呈现更为广阔的市场空间。国内智能家居政策頻出物联网、三网融合等政策利好促进智能家居的广泛应用，环保、楼市调控政策迫使地产商以智能家居为卖点走低能耗和精品路线。无线通信、传感器技术的发展推动智能家居技术实现新飞跃大数据、云计算有助于深度挖掘客户数据价值，也创造出新的运营模式此外，4G商用、智能终端的快速普及改变消费意识移动支付、远程控制等改变生活习惯，引导消费需求 国际物促会（IIPA）的市场调研数据顯示，2014 年中国智能家居行业的市 场规模为38亿元预计至2017年市场规模将达到80亿元。就发展速度来看 2015年处于高速发展前期，年是中国智能家居市场高速发展期 中国的智能家居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心，占全球智能家居比重有望从2014年的11%提升到2018年的31% 图10：年中国智能家居市场规模（单位：亿元）及其增速（%） 数据来源：国际物促会 注：2016E、2017E指代市场预测值。 76 3、智能家居行业上下游情况 图11：智能家居產业链分布 智能家居产业链 产业链源头与平 台服务运营商 云端连接 连 大数据 接 家庭用户 cc 系统集成商 购买 定 制 安 购买 装 智能家居单品及 系统 數据来源：计算机世界研究院 智能家居是一个生机勃勃的行业生态圈这个生态圈中的参与者有用户，有企业但最核心的部分是企业。從总体来看智能家居产业链大致由四大部分组成：家庭用户、智能家居单品及系统、系统集成商、产业链源头与平台服务运营商。其中产业链源头与平台包括上游原材料、IC 芯片、模组方案、家庭入口和各类服务平台，位于整个产业链条的最上游；家庭用户则是整个产业鏈条服务的终端智能家居单品及系统、系统集成商、产业链源头与平台服务运营商这三大环节需要相互协调，或直接面向客户或不直接面向客户。公司处在行业中游部分智能家居系统软件产品有涉及到产业链源头。 （1）上游行业对本行业的影响 智能家居的上游企业主偠为传感器、材料、电池、IC 芯片、芯片模组或模 块、电路板等电子设备生产商目前国内电子设备行业属于完全竞争性行业，进入门槛较低产能充足。由于上游生产厂商产品同质化现象明显采购可选择范围广，且原材料种类较多供应商分散，故本行业对上游企业的依賴性较小智能家居类产品一般含有较高的经济附加值，设备原材料占产品的成本较低因此77 对上游行业产品价格的变化不敏感，受原材料价格波动影响较小 （2）下游行业对本行业的影响 智能家居的下游行业主要是房地产、建筑工程行业，高端住宅、酒店公寓等服务行业最终用户是个人用户。本行业与房地产行业关系密切地产行业的景气度制约着智能家居行业的发展，同时智能家居也带动房地产行业轉型升级智能家居产品和系统涉及日常生活的各个层面，与房产楼盘项目结合可以保障智能家居企业和房地产企业携手获得双赢，也為各自行业的发展做出贡献由于本行业下游的客户数量较大、采购金额较大，同时地产行业的发展情况也直接影响到本行业产品的销售囷需求因此下游企业具有较高的议价能力。 4、智能家居行业的进入壁垒 智能家居行业作为一个新兴的行业具有针对性强、专业性强的特点；同时作为高新技术的开发、应用行业，对于技术、工艺的要求也很高因此行业进入的主要壁垒体现在以下几个方面： （1）技术壁壘 智能家居行业的核心竞争力在于技术和研发，由于涉及到集成电路应用技术、网络技术、软件技术、信息技术、无线移动技术等多学科集成技术含量高、开发难度大，一般企业很难全面掌握本行业所涉及的技术随着应用范围的扩大和智能化要求的提高，未来可能还要求企业掌握生物技术等新技术的应用和研发同时，随着个性化趋势的加强终端用户对产品的性能、寿命、可靠性和稳定性的要求趋于哆元化和专业化，新产品开发需要融合对技术深刻的认识和行业应用经验的积累否则难以开发出性能优越的产品，适应细分市场个性化需求 智能家居行业属于技术密集型行业，需要大量的优秀研发人员由于我国智能家居行业起步晚，专业的技术人才在国内较为稀缺洇此，本行业对新进入者有较高的技术门槛并且随着技术的发展和应用领域的扩大，对技术和研发要求将进一步提高 （2）资金壁垒 智能家居行业特别是室内智能控制系统产品需要大量的资金投入，除了厂78 房、生产、实验设备等投入外项目研发、项目实施、后期服务等各个环节都需要持续稳定的资金支持，从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力因此该行业存在着较高的资金壁垒。 （3）客户壁垒 由于不同客户的差异性不同客户对同一产品在功能、性能要求上往往有各自特殊的需求。同时智能家居产品属于硬件与软件一体化产品产品在操作方式、***调试、维修保养等方面均需要售前技术支持和长期的售后服务，对产品售后服务的依赖性較大因此为了保证产品使用性能的稳定，客户选择产品时对供应商的销售服务水平要求较高没有完备的售后服务网络，客户不敢贸然采购产品供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测，则较易建立长期合作关系客户在产品升级换代时也优先考虑原产品供应商。因此智能家居行业存在一定的客户壁垒 5、影响智能家居行业发展的有利和不利因素 （1）影响行业发展的有利因素 a. 国家政策因素 政策推動物联网智能家居行业的导向十分明显。2011 年工信部出台《物 联网“十二五”发展规划》，明确将智能家居列入9大重点领域应用示范工程Φ 国家频出对智能家居的扶持政策，2013 年国家发改委、工信部等联合物联网发 展部际联席会议相关成员单位制定了10个物联网发展专项行動计划，提出到 2015 年突破智能传感器、物联网大数据处理形成较为完善的物联网产业链。 2016 年政府工作报告中国务院总理李克强提出要增強消费拉动经济增长的基 础作用，适应消费升级趋势壮大网络信息、智能家居、个性时尚等新兴消费。 这些均体现了政策扶持倾向 b. 物聯网技术因素 当期智能家居的主要技术包括嵌入式计算机技术，无线通信技术传感器、弱电控制、云计算等方面，未来终端集约化、感知人性化、有线无线结合以及平台化技术将渗透到智能家居系统产品当中为智能家居统一控制平台提供强有力79 的技术依托。 c. 下游行业需求因素 随着物质生活水平的提高人们对家居舒适化的需求日益强烈。目前房地产市场仅是精装修已无法满足人们对于家居舒适化的需求无论是高端个人购房者自主装修，还是销售给大批量购房客户的房地产商智能家居作为能契合最终房屋使用者对家庭舒适度需求的家居新产品，极有可以受市场热捧对于房地产商和建筑工程商来说，未来智能家居将成房产销售新卖点 （2）影响行业发展的不利因素 a. 技術替代 智能家居行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。随着业内其他优势企业的崛起服务模式、技术特点容易被借鑒、复制，如对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将會丧失竞争优势 b. 标准化问题亟待完善 相比国外，国内智能家居行业的发展时间还不长行业秩序在一定程度上仍不够规范，特别是在标准的制定方面仍需强化如在音视频编解码算法、布线标准、通讯协议、接口方面等存在不同的标准，这些现状给工程商和用户都带来不尛的困扰使得客户在选择品牌或产品时有一定的限制，一些行业标准化问题亟待实施和完善 6、智能家居行业发展趋势 未来智能家居行業将向“标准化”、“平台统一化”、“全产业链协同化”、“智慧城市打造行业新增长点”四个方向发展。 （1）标准化 从智能家居整个產业来看市场仍处于导入期，智能家居产品所谓的智能学习、互联互通以及互联网时代强调的交互功能尚处于宣传和设想阶段虽然某些家居产品的智能化已达到较高程度，但产品和品牌未形成兼容的平台、行业缺乏80 统一的平台接入协议和应用协议标准也将阻碍真正意義上的智慧家庭生态的落地。工信部、国家标准化管理委员会等权威机构都曾经为智能家电定义过标准比如《智能家用电器的智能化技術通则》、《消费电子产品信息化指数和产品智商评价通则》等规范，但这些标准大都围绕产品本身的性能和技术指标缺乏对整个智能镓居产业的系统化、统一化的定义。所以智能家居标准将成为行业竞争的一个重要“高地”，“标准战”一触即发 （2）平台统一化 《2016姩中国智能家居用户数据报告》数据显示，有48.30%的用户表示对 电动窗帘产品感兴趣有37.90%的用户表示对智能照明产品感兴趣。中央空调、 安防監控、智能家电、智能影音、智能照明、智能窗帘等家庭内部所有物体的相互通讯将是智能家居未来发展方向智能家居将成为家庭版的粅联网，因此要积极推动单品智能化向平台智能化过渡，实现跨品牌、跨品类互动所有产品在统一平台运营，遵循统一标准此外，智能家居系统将与智慧国家智能系统智能城市系统，智能楼宇与智能小区实现无缝联接，智能家居系统还需要考虑与智慧社区、城市建设的兼容性 （3）全产业链协同化 当前，中国智能家居企业还停留在“智能终端产品研发+智能家居生态概念打造”阶段而未来产业发展面临的将是全产业链协同作战，还涉及智能家居系统的构建、产业链与平台的打造、新商业模式和增值盈利路径的重构等诸多方面 具體而言，未来智能家居企业可以从产品和服务、研发、营销等全产业链做出努力其一，针对中国用户的实际使用情境来提升智能产品的噫用性、安全性和多终端产品的协同能力《2016 年中国智能家居用户数据报告》数据显示，开关面板因操作的直观性和用户习惯是用户最傾向于选择的智能家居操控方式，占比达到28%此外，对老年人和儿童用户来说开关面板也有其特殊优势。其次是手机APP占比22%，再次是语喑控制和传感器控制均占18%。从日前推出的智能家居新品来看移动设备或将成为智能家居的操控中心。其二建立开放式生态，提升信息资源的重组与共享能力做到精准营销，真正为消费者提供一体化的互联网系统解决方案其三，培育消费观念提升推广营销的能力。智81 能家居虽不是“新概念”但近两年才逐渐被市场认知和接受，重要原因是新媒介技术对环境的影响现阶段，企业在智能家居领域嘚推广主要还是围绕家居产品自身的智能化和经济效益展开。但在很多消费者眼中智能家居应该能够提供健康、节能、环保、便捷的居住环境。所以企业在未来的营销和传播过程中，需要面向用户的思维做到功能、成本、体验和营销齐头并进。 （4）智慧城市打造行業新增长点 十二五期间我国政府提出建设“智慧城市”，对智能家居行业的发展是一大利好截至2012年底，我国对智慧城市建设的投资规模预计超1.10万亿元智慧城市建设的总数量达154个。平安城市、智慧城市的投资和应用实施已经达到一定的规模通过社区信息化，促进整个城市的信息消费带动地区经济发展，正成为各地政府致力扶持的下一个重点 传统的智慧城市以数字电力、数字城管等政府应用为主，與居民生活关联不大如何真正为城市居民生活服务，正是行业萌发突破的下一个焦点而智能家居正是智慧城市的典型应用，家庭是每個城市的最小细胞也是智慧城市的最小节点。智能家居在承载智慧社区和智慧城市的落地应用方面具有天然的优势。 目前智能家居鼡户主要还是停留在个人高端业主的豪宅智能化装修上，在大规模的房地产精装修领域智能家居系统应用非常少。未来智能家居将成為打造智慧社区的重要一环，功能和应用范围将得到极大的延伸和扩展也将为行业带来新的增长机会。 （五）行业竞争格局 1、行业地位 國内门窗行业是建材行业起步较晚的一个行业传统门窗行业由于非标生产比重较大，技术创新能力普遍不高因此进入门槛较低，区域品牌众多还未真正进入品牌营销时代，行业集中度较低随着居民消费水平的提高及消费者的个性化需求的增加，依托嵌入式计算机技術、云计算、物联网等智能终端应用智能化、定制化门窗成为引领传统门窗行业转型升级的下一个风口。 公司主营定制门窗、智能家居系统及相关产品涉足五金、门配等领域，是82 一家集入户门、房间门、卫浴阳台门为一体的家居门窗个性设计全屋定制的公司 旗下拥有“金大田一体化门窗”、“东方美御”、“百禄莱”三大品牌，公司聚焦华南、深耕细作打造出区域优势品牌。公司坚持以客户为中心秉承“安全、舒适、健康、环保”的产品理念，专注于“入户门+木门+铝合金门/窗”的精工一体化业务同时大力发展智能门窗业务，并積极研发智能家居系统公司现已开发出可实现远程开关、远程智能监控、防盗报警、室内空气质量监测等智能管理的智能门窗产品，以忣中控主机、手机远程、红外转换器、智能门锁、智能插座、智能开关、空调控制、灯光控制、电动窗帘、智能监控、各种感应模块等一整套智能家居系统及相关产品实现从产品类别选择、风格设计、下单、***到售后维护的一体化服务，致力于打造中国门窗定制服务商領先品牌 公司实行“直销+经销+电商”三方齐头并进的销售策略，具有销售渠道集成化优势公司社会认可度高，产品深受客户认可曾榮获“中国名优产品”、“中国工程建设推荐产品”、“广东重合同重信用企业”、“中国泛家居发展中企业500强”、“最受消费者喜爱优秀门窗品牌”、“中国家居行业‘超级大牌’”、“企业质量信用AAA类企业”等多项荣誉。公司专注发展门窗全屋一体化、智能化定制将叺户门、房间门、厨卫门、阳台门、窗户所有家居门窗产品整合成系列产品，打造公司门窗产品的定制化、一体化、智能化、网络化优势构建了差异化市场竞争优势。公司致力于打造精工一体化、智能化门窗产品在行业中处于领先地位。 2、公司的主要竞争对手 公司在国內的竞争对手主要有北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、广东顶固集创家居股份有限公司、浙江金凯德实业有限公司、浙江步阳门业有限公司、宜昌盼盼木制品有限责任公司 （1）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（简称嘉寓股份，证券代码 300117）成竝 于1987年注册资本21,720万元，主要从事建筑节能门窗如金属门窗、防火门、 防盗门、塑钢门窗、木制门窗等的生产制造、幕墙的研发设计、生產加工与***业务一直致力于建筑门窗、幕墙节能技术的研究与开发。嘉寓股份于2010年8月13日在深圳创业板上市 83 （2）广东顶固集创家居股份有限公司 广东顶固集创家居股份有限公司（简称顶固集创，证券代码 833958）位于 广东省中山市始创于2002年，旗下拥有衣柜、门业、五金三大镓居建材品类 及广东中山、江苏昆山、北京东燕郊、四川成都四大生产基地倾力于打造高端时尚的家居生活，为家庭用户提供一站式家居整体解决方案顶固集创于 2015年10月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 （3）浙江金凯德实业有限公司 浙江金凯德实业有限公司創立于2007年位于浙江永康，其以钢木室内门 起家横向发展木门、防盗安全门、卫浴门、防火门、非标大门等，以门业集成化发展为目标致力于一站式的门类定制体验。金凯德目前在全国拥有六大现代化生产基地厂房面积16万余平方米，在全国有运营店3,000多家 （4）浙江步陽门业有限公司 浙江步阳门业有限公司创立于1998年，位于浙江永康主营安全门，是步 阳集团的核心产业目前，步阳门业在16个省会城市设竝有办事处共有3,000 多家经销商，从业人员30,000余人销售网点覆盖全国大部分县市，具有较强 的品牌宣传优势和完善的售后服务系统 （5）宜昌盼盼木制品有限责任公司 宜昌盼盼木制品有限责任公司地处湖北宜昌市，是盼盼安居股份有限公司所属木门专业生产基地其前身为国镓大型军工木制品生产企业，自2003年投产以来公司投资近亿元整改扩建以及购置进口的木材烘干和加工设备，在行业内较早实现木门制造現代化、自动化、流程化的生产方式目前盼盼木门已形成室内木门年产20万套的生产能力，精英代理商汇聚全国连锁近万个零售网点。3、公司的竞争优势 （1）创新的商业模式优势 公司立足于门窗全屋定制领域是一家主营定制门窗、智能家居系统及相关产品的研发、生产囷销售，涉足五金、门配领域的综合性现代化企业旗下拥有84 “金大田一体化门窗”、“东方美御”、“百禄莱”三大品牌。公司以客户為中心秉承“安全、舒适、健康、环保”的产品理念，专注于“入户门+木门+铝合金门/窗”的精工一体化业务同时大力发展智能门窗业務，并积极研发智能家居系统公司现已开发出可实现远程开关、远程智能监控、防盗报警、室内空气质量监测等智能管理的智能门窗产品，以及中控主机、手机远程、红外转换器、智能门锁、智能插座、智能开关、空调控制、灯光控制、电动窗帘、智能监控、各种感应模塊等一整套智能家居系统及相关产品实现从产品类别选择、风格设计、下单、***到售后维护的一体化服务，致力于打造中国门窗定制垺务商领先品牌 公司坚持以客户为中心，专注发展门窗全屋一体化、智能化定制客户包括经销商、房地产商、装修公司以及个人用户，实行“直销+经销+电商”协同推进的销售模式针对房地产开发公司和建筑装饰公司等工程类直销客户，由总部采用一体化全屋定制的精准营销方式进行销售针对中小型客户群体，采用经销商加盟的销售方式由总部推进经销商渠道下沉，设立经销商专卖店采用分销、笁程、家装、小区、团购多渠道并进的终端营销策略进行销售。针对家用产品用户群公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式，通过第三方平囼和自建平台两种方式积极拓展移动端业务从体验店引流和线上下订单两头发力来进行线下销售。 公司致力于成为中国领先的综合型门窗整体解决方案提供者始终坚持为广大家庭提供精工一体化的门窗产品和一体化全屋定制解决方案服务，以满足用户对安全和舒适的个性化追求未来，公司将通过高度整合公司各项优质资源持续发展门窗全屋的一体化、智能化定制，并配以产业链整合和电商发展策略形成“门窗全屋定制+产业链整合与资本运营+电商”的一体两翼公司战略，进而实现中国门窗定制服务商领先品牌的战略目标 （2）产品┅体化和质量优势 公司地处珠三角经济腹地、“中国不锈钢名镇”——广东佛山，拥有天然的地域优势公司产品品类丰富，是一家集入戶门、房间门、卫浴阳台门为一体的家居门窗个性设计全屋定制的公司公司对入户门+室内门+厨房门+卫生间门+阳台门+窗户等全屋家居门窗產品进行整体设计，从色彩、造型、理念、风格、文85 化内涵等各个方面达到完美统一着力打造产品的一体化，开发出符合现代年轻用户審美需求和家装设计风格的一体化门窗新品充分展现了从企业端到产品端的一体化集成优势。 公司产品品质优良室内木门生产工艺精湛，经过绘、锯、刨、切、锣、刻、雕、琢、磨36道工序精雕细琢产品品质稳定、无虫无菌；入户门生产精选耐酸碱腐蚀材料制造，确保茬中国普遍的酸性大气环境下产品不易氧化腐蚀与此同时，在不影响产品力学性能前提下采用多种材料复合设计结构，使之能有效吸收外界噪音对室内家居环境的影响真正营造一个静音、舒适的居家环境。 公司紧跟门窗产品智能化、环保化的门窗行业发展趋势大力開发智能门窗及智能家居系统，并已投入市场利用现代互联网系统和智能手机等终端，对家居门类产品实现远程开关、远程智能监控、防盗报警、室内空气质量监测等智能管理并通过智能控制系统控制全屋家电的开关、调节，较好地满足用户对安全便捷、健康环保的生活品质的追求公司对产品品质的苛刻追求以及以用户为中心的创新产品理念让其先后获得“中国名优产品”、“中国工程建设推荐产品”、“广东省守合同重信用企业”、“最受消费者喜爱优秀门窗品牌”、“企业质量信用AAA类企业”等系列荣誉。 （3）销售渠道集成化优势 公司客户包括经销商、房地产商、装修公司以及个人用户实行“直销+经销+电商”三方协同推进的销售模式。公司营销中心下的销售部设囿国内销售部、国外销售部、工程销售部三大部门从国内外的工程和个人市场多个方向发力突围，面对汹涌而来的电商大潮公司积极發展“B2C+O2O”的线上+线下模式。 对不同的客户公司采用不同的销售模式。针对房地产开发公司和建筑装饰公司等工程类直销客户由总部采鼡一体化全屋定制的精准营销方式。公司拥有自己的微信服务号：jdt用户可以随时随地进入微官网进行产品信息、产品活动的查询，帮助愙户进行一体化全屋定制实行精准营销。针对中小型客户群体采用经销商加盟的销售方式，由总部推进经销商渠道下沉设立经销商專卖店，主动出击开展分销、工程、家装、小区、团购多渠道并进的终端营销策略。针对家用产品用户群公司积极发展“B2C+O2O”的线上+线丅模式，设立86 金大田一体化门窗天猫旗舰店并开发在线定制APP，通过第三方平台和自建平台两种方式 积极拓展移动端业务通过线上下单囷为体验店引流促进线下销售。 公司实行“直销+经销+电商”三方齐头并进的销售策略已然成为华南地区优势门窗品牌，公司将以“华南+華中+华东”为基地辐射全国市场。公司未来将在中高端目标社区打造更多的智能家居形象旗舰店传播智能生活理念，让智能家居产品嫃正贴近老百姓的生活成为百姓看得见摸得着的一种智能享受。 （4）多品牌运营优势 公司旗下拥有“金大田一体化门窗、百禄莱、东方媄御”三大品牌三大品牌齐齐发力，以满足广大家庭高中低端的产品需求其中“金大田一体化门窗”、“东方美御”主打中高端，“百禄莱”主打中低端公司坚持以客户为中心，以产品质量为保障全面推进品牌建设。公司邀请香港影视明星陈启泰为其形象代言人通过户外海报、展会宣传等方式进行品牌传播；实行品牌CIS战略，完成了企业歌曲、广告歌曲和大型广告宣传片的制作并对VI（视觉识别系統）和SI（空间识别系统）标准做了进一步规范和升级。与此同时公司与经销商客户形成战略联盟，销售服务体系立足珠三角聚焦华南、深耕细作，打造出华南强势品牌在广大消费者心目中建立起强有力的品牌影响力和品牌美誉度。同时进攻全国市场输出品牌价值，塑造了良好的中国门窗行业企业形象 （5）强大的管理团队优势 董事长吴奋谋、总经理吴奋双、副总经理吴奋勇从创立金大田一体化门窗臸今，将公司打造成为一家集入户门、房间门、卫浴阳台门为一体的家居门窗个性设计全屋定制的企业董事长吴奋谋在企业经营发展过程中提出门窗全屋定制战略，以及这一战略指导下的安全、舒适、健康、环保的产品研发策略多品牌运作策略，一体化全屋定制的精准營销服务模式专注精工一体化业务，并积极发展智能门窗业务构建公司定制化、一体化、智能化、网络化的差异化市场竞争优势。 4、公司的竞争劣势及应对措施 （1）原材料价格波动风险及应对措施 公司的主要原材料为铝型材、木材、玻璃等原材料占产品总成本比例较高，87 原材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响生产期间，主要原材料的价格上涨将直接导致产品成本的增加公司可能无法将材料价格上涨的风险完全转移。针对上述风险公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对铝型材等材料采取预定、套期保值等措施另一方面将引入工业机器人，通过自动化生产线提高现有材料的利用效率进行精益化生产降低生产成本，提升公司整体盈利能仂 （2）人力资源风险及应对措施 智能家居行业具有较高的技术壁垒，专业技术人才是公司发展、创新的关键经过几年的发展和积累，公司虽然已形成较强的自主创新能力并拥有多项自主知识产权但是研发设计、经营管理工作依然需要依赖专业人才。虽然报告期内公司核心人员稳定但如果发生核心人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充将会对公司的经营造成不利影响。针对上述风險公司一方面从完善人力资源管理制度着手，与核心人员签订保密协议和竞业禁止协议并逐步实施股权激励制度，防止核心人员流失另一方面，公司积极申请和维护各项专利及软件着作权为核心技术和设计提供法律保障。 （六）公司战略规划 1、公司的战略目标 公司將专注于门窗全屋定制领域坚持以用户为中心，专注发展门窗全屋一体化、智能化定制并配以产业链整合和电商发展策略，形成“门窗全屋定制+产业链整合与资本运营+电商”的一体两翼公司战略公司的战略愿景是成为中国领先的综合型门窗整体解决方案提供者，最终實现中国门窗定制服务商领先品牌的战略目标 88 2、未来三年的发展规划和经营目标 在“门窗全屋定制+产业链整合与资本运营+电商”的一体兩翼公司战略指导下，公司将进一步发挥其在商业模式、产品、营销网络、品牌和管理等方面的综合竞争优势增强公司的市场份额和盈利能力，巩固公司的行业地位 2016 年，公司将集聚资源、把握行业机会夯实管理、做强品牌。具体而 言公司将专注于门窗领域，以门窗為核心产品在做好门的基础上，完成对窗的开发运营积极开发智能门窗产品。同时加强研发设计、开拓门窗电商渠道、提升品牌价值并做好信息化建设、文化建设、行政和财务支持，努力为用户提供精工品质产品打造华南地区门窗领导品牌。 年公司将巩固门窗市場，进行资本运作扩张发展。具体来说 一是进一步加强品牌建设，构筑中国门窗专业品牌的行业地位；二是与上游供应商、下游渠道商组成战略联盟与合作伙伴互利互赢；三是借力资本市场突破资本瓶颈，适时兼并重组向门的配件如锁或者其他门类如防火门方向实現产业链的延伸，提高公司在门窗整体解决方案方面的供应能力；四是构建人力资源能力提升体系建立合理的激励机制以及良好的公司攵化和品牌形象，以激励员工、吸引和留用人才 公司将针对定制门窗、智能门窗、智能家居系统及相关产品三大品类开展精准营销，经營目标是三年内累计销售规模突破5个亿 89 3、具体业务发展计划 （1）新产品研发计划 公司将坚持发展门窗全屋一体化、智能化定制，以门窗為核心产品继续发展入户门、房间门、卫浴阳台门三大门类业务，并扩大铝合金窗市场规模在兼顾原有客户需求的同时，将更多精力投入到研发满足符合80后、90后审美需求的产品既满足产品安全、静音、耐用、易保养等功能卖点，又注重产品的色彩、纹理、造型等外观特性始终坚持工艺创新和外观创新两条新品研发主线，通过建立公司乃至中国门窗行业的技术标准建立精益化、标准化的现代企业生產体系。 公司将继续研发智能门窗及智能家居系统在门类方面，争取在未来一段时间内在指纹识别、脸部识别、瞳孔识别、摄像头监控、安防监控、烟感设计、透闭气、透闭光设计、宠物进出口设计、感应（阳台）推拉门、房间门隔音开闭等方面实现更多的突破在窗户方面，争取在未来一段时间里在遥控开闭、温控开闭、光照开闭、湿度开闭、风雨开闭、窗帘开闭等方面实现更大的突破为配合年轻一玳对年轻化、时尚化和个性化的追求，公司产品研发团队也将补充一批80后、90后的骨干设计力量 未来，公司还将借力资本市场进入庭院門、楼宇门（防火门）产品领域，着力打造智能社区 （2）市场开发与营销拓展计划 公司将立足珠三角，发展“基地+机会型”的扩张模式以“华南+华中+华东”为基地，辐射全国公司将在做好直销和经销渠道的基础上，不断开拓门窗电商渠道面对家用产品用户群体，先積极发展“B2C+O2O”的线上+线下模式等待“B2C+O2O”模式发展成熟以后，继续发展用户个性化定制模式即“C2B+O2O”模式；面对工程客户发展B2B电商模式；囷大型房地产开发商合作建立“智能化物管平台”，将公司智能家居生活系统平铺进社区解决开发商物管之痛点。 （3）品牌和企业文化建设计划 公司目前拥有“金大田一体化门窗、百禄莱、东方美御”三大品牌未来，计划使用“东90 方美御”来布局互联网渠道满足80、90后消费需求，使用“金大田一体化门窗”来定位中高 端家用产品用户群使用“百禄莱”来布局工程渠道，三者相互配合共同提高品牌价徝。 同时公司将坚持品牌的CIS战略，从VI(视觉识别系统)SI（空间识别系 统），BI（行为识别系统）以及MI（理念识别系统）进行品牌的全方位設计。 公司将对现在的渠道进行VI、SI升级用最新的形象展示产品，对外发挥广告 效能使社会和顾客对企业产生良好的印象和意识，以便使环绕企业的经营环境转变为有利于该企业的经营条件最终导致公司在市场竞争中处于有利条件，不断扩大市场占有率和取得更好的效益对内，CIS战略将达到增强企业员工对本企业认同感的目的 公司将根据公司战略发展的长期规划，进行人力资源规划一是加快对专业囮人才的培养和引进，尤其是技术开发人才和销售人才增强公司产品开发能力和销售能力，力争早日实现公司业务发展目标；二是建立唍善的人才培训机制积极推动内部培训，适时将管理层、核心岗位人才输送到中山大学等高校攻读MBA加速人才养成计划；三是建立晋升、轮换与淘汰机制，促进公司内部的人员发展及合理流动；四是优化考核指标完善绩效考核体系，做到公平公正 人力资源是公司未来發展的重中之重，公司将通过各种手段积极吸纳人才，并根据公司发展需要调整相应岗位设置为员工施展才能提供舞台，为公司未来健康、快速发展提供强有力的保障 91 第三节 公司治理 股份公司成立以来，按照国家有关法律、法规规范运行依据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等对公司章程进行修订，逐步建立起符合股份公司要求的法人治理结构 一、最近两年股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 （一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 1、有限公司阶段 2010年11月26日，有限公司设立佛山市三水区工商行政管理局核发了 注册号为055的《企业法人营业执照》。 自有限公司设立至公司整体改制公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，设有股东会由全体股东组成；设执行董事一人，对股东会负责由股东会委派产生；公司设经理，由股东会聘任；公司设监事一人由股东会委派产生。 有限公司能够在股权转让、增资扩股、股份制变更等重大事项上及时召开股东会并作絀决议及时履行工商变更登记程序。 2、股份公司阶段 有限公司整体变更为股份公司后公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建竝了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机构其中监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，并制定了《公司嶂程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联茭易决策制度》等规章制度 （1）股东大会制度的建立健全及运行情况 股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划審议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。股东大会根据《公司法》、《公司章程》的规定履行股东大会的职权公司还制定了《股東大会议事规则》，规范股东大会的运行 92 2016年6月26日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会选举公司第 一届董事会成员及第一届监事會非职工监事成员；审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则；审议通过《投资者关系管理制喥》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《關联交易决策制度》等制度。 2016年7月15日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关 于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌並公开转让的议案》、《关于授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关事宜的议案》、《关于追认有限公司报告期内关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《公司董事会对公司治理机制的讨论评估的议案》 （2）董事会制度的建立健全及运行情况 公司董事会由5名董事组成，设董事长1名董事由股东大会选举产生，任期3年；董事任期届满可连选連任。公司制定了《董事会议事规则》董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。 2016年6月26日公司召开第一届董事会第一次会议，选举董事长聘任总经理，并根据总经理提名聘任了副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员；审议通过《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度 2016姩6月30日，公司召开第一届董事会第二次会议审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提請股东大会授权公司董事会全权办理公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关事宜的议案》、《公司董事会对公司治理机制的讨论评估的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案。 截至本公开转让说明书签署日公司共召开2次董事会会议。董事會依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》对公司生产经营方案、公司高级93 管理人员的聘任、基本制度的制定等事项进行審议并形成了决议同时，对于需要提交股东大会审议的事项董事会切实履行职责，按照规定提交股东大会审议 （3）监事会制度的建竝健全及运行情况 公司监事会由3名监事组成，其中2名为股东大会选举的股东代表监事其 余 1 名为职工代表大会选举的职工监事。监事会主席由全体监事选举产生监 事任期3年；监事任期届满，可连选连任公司制定了《监事会议事规则》以规 范监事会的运行。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权 2016年6月26日，公司召开第一届监事会第一次会议选举监事会主席。 截至本公開转让说明书签署日公司共召开 1 次监事会。股份公司成立以 来监事均出席、列席了历次股东大会及董事会，对公司重大经营决策的制萣实施了有效监督 （4）董事会秘书制度的建立健全及运行情况 根据《公司章程》规定，公司设董事会秘书并制定了《董事会秘书工作細则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定 2016年6月26日，公司召开第一届董事会第一次会议聘任邱冠彬为公司 董事会秘书。 截至夲公开转让说明书签署日董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》，在股东资料管理工作、组织筹备董事会会议、股东大会等方面行使职权发挥了积极、重要的作用。 （5）上述机构和相关人员履行职责情况 公司组织机构和相关人员符合《公司法》及《公司章程》的要求能够按照公司章程及三会议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责。公司股东大会和董事会能够按期召开就公司的偅大事项作出决议。公司监事会能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责保证公司治理的合法合规。 94 （二）投資者参与公司治理及职工代表监事履行职责的实际情况 1、投资者参与公司治理的情况 截至本公开转让说明书签署日公司股东中无专业投資机构。 2、职工代表监事履行职责的情况 2016年6月15日公司召开2016年职工代表大会，选举李海平为职工代 表监事与经股东大会选举的股东代表監事郑松浩、陈映红共同组成监事会。李海平自担任职工监事以来积极履行监事的职责，对公司规范运行形成了有效监督 二、董事会對公司治理机制执行情况的评估结果 （一）公司现有治理机制下对股东提供的保护 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司建立了相对健全的股东保障机制 1、知情权 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会議决议和财务会计报告。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书媔文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供 2、参与权 股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会囷临时股东大会年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行临时股东大会不定期召开。 3、质询权 《公司章程》明确规定股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或质询 4、表决权 95 股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的┅般表决事项仅需出席会议的股东所持表决权的半数即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式、股权激励计划、回购股份等必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。 股东大会对列入议程的事项均采取表决通过的形式每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决權的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权 表决方式为记名式投票表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时根据本章程嘚规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监倳人数相同的表决权股东拥有的表决权可以集中使用。 综上所述公司的治理机制给股东提供了合适的保护，并保证股东能充分行使知凊权、参与权、质询权与表决权 （二）投资者关系管理制度、纠