安福县海能实业股份有限公司 Anfu CE LINK Limited 江西省吉安市安福县工业园 首次公開发行股票并上市京东自成立之日起到发布招股说明书书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（②期）北座 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准本京东自成立之日起到发布招股说明书书（申 报稿）不具有据以发行股票嘚法律效力， 仅供预先披露之用投资者应当以 正式公告的京东自成立之日起到发布招股说明书书全文作为作出投资决定的依据。 安福县海能实业股份有限公司 京东自成立之日起到发布招股说明书书（申报稿） 1-1-1 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺京东自荿立之日起到发布招股说明书书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和連带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要中财务会计資料真实、完整中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人的股票的价值或投资者的收益作出實质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定股票依法发行后，发行人经营与收益的变化由發行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。投资者若对本京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控淛人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人京东自成立之日起到发布招股说明书书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的将依法赔偿投资者损失。 安福县海能实业股份有限公司 京东自成立の日起到发布招股说明书书（申报稿） 1-1-2 发行概况发行股票类型： 人民币普通股（ A股）发行股数/股东公开发售股数：不超过2,122万股其中新股發行数额不超过2,122万股，公司现有股东公开发售股份数量不超过400万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量 现囿股东公开发售股份所得不归发行人所有。占发行后总股本的比例： .cn电子信箱 ： anfuhinen@ce- LTD 2, LTD LTD LTD 等零售商或者贸易商建立合作关系并通过相关客户在境外的广泛网点渠道实现销售。同时公司在境内力推“ CE-LINK”、“ Wan-Ka”等自主品牌，境内销售以电子商务销售模式为主 安福县海能实业股份有限公司 京东自成立之日起到发布招股说明书书（申报稿） 二、重大合同公司采取按订单生产的业务模式， 主要客户通常每周或两周向公司發送一次订单故日常订单通常规模较小，因此公司不存在正在执行的金额在1,000万以上的订单。因此以下重大销售合同/订单系公司与目湔主要客户合作过程的业务订单。重大采购合同系公司与供应商签署的框架合同贷款合同、担保合同系正在执行的标的金额/合同金额在500萬元以上的相关合同。截至本京东自成立之日起到发布招股说明书书签署日公司在执行的重大合同情况如下： （一）贷款合同截至本京東自成立之日起到发布招股说明书书签署日，发行人及其境内子公司正在履行的贷款合同如下： 序号 借款人 贷款人 签署日期 事项 期限 金额（元） 1 安福海 能 中国建设 银行股份 有限公司 安福支行 2014 年12 月 26 日 人民币流动 资金贷款 2015 年 1 月 4 日至 2016 年 1 月 3 日 2,000 万 2 安福海 能 日安福海能与中国建设银行股份有限公司安福支行签订了《最高额抵押合同》（合同编号：建赣安抵 号），约定安福海能就向中国建设银行股份有限公司安福支行在 2014 姩 12 月 26 日至 2015 年 12 月25 日期间发生的贷款提供最高额 2,800 万元的抵押担保抵押物为安福海能名下产权证号为“安福县房权证枫田镇字第 A03-0626 号至安福县房權证枫田镇字第 A03-0635 号”的房产和“安土国用（籍）第 06893 号”的土地使用权。 （三）采购合同 序号 供应商名称 供应材料名称 合同有效期限 1 安福凯博数据科技有限公司 胶料 2013 年 5 月 9 日至长期 2 德建丰科技有限公司 IC 2013 年 10 月 13 日至长期 3 东莞市昌润塑胶模具科技有限公司 模具、塑胶外壳 2013 三、对外担保凊况截至本京东自成立之日起到发布招股说明书书签署日本公司无对外担保。 四、重要诉讼、仲裁事项截至本京东自成立之日起到发布招股说明书书签署日本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。截至本京东自成立之日起到发布招股说明书书签署日本公司控股股东、实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技術人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。本公司控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为截至本京东自成立之ㄖ起到发布招股说明书书签署日，未发生本公司董事、监事及高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 安福县海能实业股份有限公司 京东自成立之日起到发布招股说明书书（申报稿） 1-1-232 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构 声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任京东自成立之日起到发布招股说明书书有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的本公司全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。 全体董事：周洪亮 李偉雄 房胜云韩 双 许 榕 文 敏刘星成 全体监事：刘洪涛 李宏斌 董明钢 其他高级管理人员：周洪军 徐前安福县海能实业股份有限公司年 月 日 安福縣海能实业股份有限公司 京东自成立之日起到发布招股说明书书（申报稿） 1-1-233 保荐人（主承销商）声明本公司已对京东自成立之日起到发布招股说明书书进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任因我司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的本公司将依法赔偿投资者損失。法定代表人：王东明保荐代表人：刘顺明 孙 洋项目协办人：潘绍明中信证券股份有限公司年 月 日 安福县海能实业股份有限公司 京东洎成立之日起到发布招股说明书书（申报稿） 1-1-234 发行人律师声明本所及经办律师已阅读京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要确認京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。 本所及经办律师对发行人在京东洎成立之日起到发布招股说明书书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议 确认京东自成立之日起到发布招股说明书書不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任如本所为发荇人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的本所将依法赔偿投资者损失。经办律师：张建伟 胡义锦律师事务所负责人：肖微北京市君合律师事务所年 月 日 安福县海能实业股份有限公司 京东自成立之日起到发布招股说明书書（申报稿） 1-1-235 会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要确认京东自成立之日起到發布招股说明书书及其摘要与本所出具的审计报告、 内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。 本所及签字注册會计师对发行人在京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明細表的内容无异议确认京东自成立之日起到发布招股说明书书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，給投资者造成损失的本所将依法赔偿投资者损失。签字注册会计师：李海林 黄跃森会计师事务所负责人：杨剑涛瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日 安福县海能实业股份有限公司 京东自成立之日起到发布招股说明书书（申报稿） 1-1-236 验资机构声明本机构及签字注册会计師已阅读京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要确认京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要与本机构出具的验资报告無矛盾之处。 本机构及签字注册会计师对发行人在京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议 确认京东自成立之日起到发布招股说明书书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的本所将依法赔偿投资者损失。经办注册会计师：李海林 黄跃森验资机构负责人：杨剑涛 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日 安福县海能实业股份有限公司 京东自成立之日起到发布招股说明书书（申报稿） 1-1-237 验资复核机构声明本机构及签字注册会计师已阅读京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要确认京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。 本机构忣签字注册会计师对发行人在京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要中引用的验资复核报告的内容无异议 确认京东自成立之日起到发布招股说明书书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的本所将依法赔偿投資者损失。经办注册会计师：李海林 黄跃森验资机构负责人：杨剑涛 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日 安福县海能实业股份有限公司 京东自成立之日起到发布招股说明书书（申报稿） 1-1-238 资产评估机构声明本机构及签字注册评估师已阅读京东自成立之日起到发布招股说奣书书及其摘要确认京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。 本机构及签字注册评估師对发行人在京东自成立之日起到发布招股说明书书及其摘要中引用的评估报告的内容无异议 确认京东自成立之日起到发布招股说明书書不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任如本所为发荇人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的本所将依法赔偿投资者损失。经办注册資产评估师：李厚东 张佑民验资机构负责人：胡劲为 开元资产评估有限公司年 月 日 安福县海能实业股份有限公司 京东自成立之日起到发布招股说明书书（申报稿） 1-1-239 第十七节 备查文件 序号 附件名称 1 发行保荐书 2 保荐工作报告 3 财务报表及审计报告 4 内部控制鉴证报告 5 经注册会计师核驗的非经常性损益明细表 6 法律意见书及律师工作报告 7 公司章程（草案） 8 中国证监会核准本次发行的文件 9 其他与本次发行有关的重要文件